AKL:n Suhdannebarometri Kevät 2017 Puheenjohtaja Heikki Häggkvist

AKL:n Suhdannebarometri Kevät 2017 Puheenjohtaja Heikki Häggkvist

AKL:n suhdannebarometri autoliikkeiden suhdannekysely kohderyhmänä AKL:n autoliikejäsenet kysely lähetettiin 126 yritykselle, vastauksia saatiin 45 - vastausprosentti 36 kartoitus toimintaympäristön muutoksista muille autoalan toimijoille kohderyhmänä rahoitusyhtiöitä, leasingyhtiöitä, autokorjaamoja, vakuutusalan yrityksiä, autotarvikeliikkeitä kysely lähetettiin 142 yritykselle, vastauksia saatiin 37 - vastausprosentti 26 kyselyt toteutettiin maaliskuun viimeisellä viikolla

Jäsenyritysten tuloskehitys Viime vuonna noin 80 % yrityksistä arvioi myyntinsä kasvavan. Barometrin mukaan odotukset täyttyivät hyvin. Autoliikkeiden arvio vuoden 2016 myynnin kehityksestä viime vuoden barometrissä 4 = Laskee alle 10 % 3 % 3 = Pysyy ennallaan 17 % 1 = Kasvaa yli 10 % 7 % 2 = Kasvaa alle 10 % 73 % Jäsenyritysten nettotulos vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna 3 = Kasvoi 64 % 1 = Laski 18 % 2 = Pysyi samana 18 % barometri 2016, N=41 barometri 2017, N=45 5.4.2017

Autojen vähittäiskauppa - toimialojen mediaaniyrityksen nettotulos ja sijoitetun pääoman tuotto 2006 2015 Autokaupan nettotulos % Autokaupan sijoitetun pääoman tuotto % 2 1,5 1 0,5 0 1,7 1,3 1,1 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14 12 10 8 6 4 2 0 13,3 13,1 9,7 8,1 7,7 6,7 5,9 6 5,3 5,5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lähde: Balance Consulting

Jäsenyritysten arvio vuoden 2017 myynnistä Lähes 80 % yrityksistä arvioi myynnin ja kannattavuuden paranevan myös kuluvana vuonna. Kuinka arvioisit oman yrityksenne myynnin kehittyvän vuonna 2017 viime vuoteen verrattuna? 4 = Laskee alle 10 % 9 % 3 = Pysyy ennallaan 12 % 1 = Kasvaa yli 10 % 25 % 5 = Laskee yli 10 % 2 % 2 = Kasvaa alle 10 % 52 % N=44 5.4.2017

Miten arvioisit vaihtoautokaupan ja korjaamotoimintojen kehittyvän omassa yrityksessänne edelliseen vuoteen verrattuna? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % vaihtoautokaupan kannattavuus N=45 korjaamon työtarjonta N=44 huolto- ja korjaamotoimintojen kannattavuus N=45 1 = huononee merkittävästi 2 = huononee hieman 3 = pysyy ennallaan 4 = paranee hieman 5 = paranee merkittävästi 5.4.2017

Jäsenyritysten arvio henkilöstön kehityksestä Miten arvioisit henkilöstön määrän yrityksessänne kehittyvän vuonna 2017? Jos arvioitte vähentävänne henkilöstöä, millä tavoin todennäköisemmin toteutatte vähennyksen? Kuinka paljon yritykseenne tulee kesäksi harjoittelijoita tai kausityöntekijöitä vuoteen 2016 verrattuna? N=45 3 = Vähenee 13 % 2 = Pysyy ennallaan 58 % 1 = Kasvaa 29 % 5 = Todennäköisesti yrityksessämme ei ole tarvetta vähentää henkilöstöä 62 % 1 = Lomauttamalla 11 % 2 = Irtisanomalla 20 % 4 = Eläkejärjestelyillä 7 % 4 = emme palkkaa lisää työvoimaa kesäksi 4 % 3 = vähemmän kuin viime kesänä 9 % 2 = saman verran kuin viime kesänä 69 % 1 = enemmän kuin viime kesänä 18 %

Eri muutostekijöiden merkitys vuosina 2017-2018 autoliikkeet muutostekijöiden merkitys oman yrityksen kannalta muut autoalan toimijat muutostekijöiden merkitys autoalan kehitykselle pieni N=45 N=37 suuri

käytetyn auton ostajat uuden auton ostajat Autojen rahoituksen tavat Kuinka suuri osa asiakkaistanne hankkii nykyisin autonsa seuraavilla tavoilla? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 a) maksaa osan auton hinnasta vaihtoautolla b) ostaa auton osamaksulla c) hankkii auton leasingsopimuksella d) maksaa auton ilman autoliikkeen kautta hankittavaa rahoitusta a) maksaa osan auton hinnasta vaihtoautolla b) ostaa auton osamaksulla c) hankkii auton leasingsopimuksella d) maksaa auton ilman autoliikkeen kautta hankittavaa rahoitusta keskimääräinen osuus (%) N=45

käytetyn auton ostajat uuden auton ostajat Autojen rahoitus monimuotoistuu - ala arvioi leasingpalvelujen ja osamaksukaupan yleistyvän Arvio eri rahoitusmuotojen kehityksestä vuosien 2017 2018 aikana autokaupassa autoliikkeet 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % muut autoalan toimijat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % a) vaihtoauton käyttäminen osana maksua b) osamaksu a) vaihtoauton käyttäminen osana maksua c) leasingpalvelut a) vaihtoauton käyttäminen osana maksua b) osamaksu b) osamaksu c) leasingpalvelut c) leasingpalvelut 1 = vähenee selvästi 2 = vähenee hieman 3 = pysyy ennallaan 4 = kasvaa hieman 5 = kasvaa selvästi N=45 1 = vähenee selvästi 2 = vähenee hieman 3 = pysyy ennallaan 4 = kasvaa hieman 5 = kasvaa selvästi N=37

Autoalan rekisteröintitilastoja Toimitusjohtaja Pekka Rissa

Autoalan vuosittaiset myyntimäärät 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 1990 Henkilöauton autoveron alennus 5 prosenttiyksiköllä 1991 Autoveroa alennettiin jälleen viidellä prosenttiyksiköllä 1993 Henkilöautojen autovero aleni 20 prosenttiyksiköllä 2003 Autoverolain muutos astuu voimaan, autovero alenee 2008 Henkilöautojen autovero muuttuu hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi, useimpien henkilöautomallien hinnat laskevat 2012 Autoveron CO 2 käyrää loivennetaan alle 110 g/km päästävien autojen osalta 2016 Pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa alennetaan vaiheittain vuosina 2016 2019 (124 g per km vero alentuu 2,7 %-yksikköä eli suhteellisesti 13 %) 5.4.2017

Pakettiautojen ensirekisteröinnit kuukausittain 2013 2017 1800 1600 1525 1400 1200 1140 1227 1000 800 600 400 200 0 Tilastokeskus / Trafi tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2013 2014 2015 2016 2017 Uusien pakettiautojen kysyntä on edelleen selvässä kasvusuunnassa. Pakettiautoja rekisteröitiin maaliskuussa 1 525, kasvua viime vuoden maaliskuuhun nähden on 38,9 prosenttia. Alkuvuonna pakettiautoja on rekisteröity 29,7 prosenttia viime vuotta enemmän.

Kuorma-autojen ensirekisteröinnit kuukausittain 2013 2017 600 500 400 355 300 311 248 200 100 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin 311, joka on 22,9 prosenttia viime vuoden maaliskuuta enemmän. Eniten on kasvanut yli 16 tonnin kuormaautojen kysyntä. Kuorma-autojen ensirekisteröinnit ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 16,0 prosenttia viime vuotta suuremmat. Tilastokeskus / Trafi 2013 2014 2015 2016 2017

Yli 16 t kuorma-autojen ensirekisteröinnit kuukausittain 2013-2017 450 400 350 300 311 267 250 200 212 150 100 50 0 Tilastokeskus / Trafi tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2013 2014 2015 2016 2017 Yli 16 t uusia kuorma-autoja rekisteröitiin maaliskuussa 2017 267 kpl, viime vuoden maaliskuuhun verrattuna määrä kasvoi 25,5 prosenttia

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys Pohjoismaissa Asukasta kohti suhteutettuna ensirekisteröintien määrä on Suomessa selvästi muita Pohjoismaita alempi - ero korostuu erityisesti vuoden 2008 jälkeisessä kehityksessä 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 henkilöautojen ensirekisteröintiä /1000 asukasta 45 40 38,8 37,2 35 30 29,4 25 21,6 20 15 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ACEA, Eurostat, kansalliset väestötilastot Tanska Suomi Ruotsi Norja