Raisio Oyj Yhtiökokous 23.3.2017 Jarmo Puputti toimitusjohtaja Raisio Oyj
Raisio on monipuolinen suomalaisen viljan jalostaja Footer 23.3.2017 3
Kasvipohjaisia tuotteita, tunnettuja brändejä Kolesterolia alentavat terveysvaikutteiset tuotteet Puurot, murot, myslit ja hiutaleet Välipalat: juomat, jäätelöt, keksit, patukat, puurokupit, rahkat Gluteenittomat tuotteet Leivontatuotteet Pastat ja aterialisäkkeet Makeiset Rehut
Konsernin liikevaihdon jakauma Alueittain Yksiköittäin Muu maailma 4 % Suomi 19 % Makeiset 23 % Iso-Britannia 44 % Brändit 73 % Välipalat 21 % Raisioagro 27 % Muu Eurooppa 33 % Benecol 29 % Liikevaihto 2016: 436,3 M
Raision hyvä osinkohistoria tukee pitkäaikaista omistamista 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16 0,17* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *Hallituksen osinkoesitys 6
KULUTTAJAT HALUAVAT VASTUULLISTA RUOKAA: KESTÄVÄSTI TUOTETTUA, LAADUKASTA JA TERVEELLISTÄ
Suomalaiset puhtaat ja aidot raaka-aineet kuluttajia kiinnostaviksi tuotteiksi
Uutuuksien hyvä menestys kasvatti Elovena-brändin liikevaihtoa lähes 10 % 9
Benecol laajenee uusille markkinoille ja uusiin tuoteryhmiin Terveysvaikutteinen elintarvike osa päivittäistä ruokavaliota Terveysvaikutteinen elintarvike helppo päivittäinen rutiini Terveysvaikutteinen pureskeltava geelipala helppo rutiini kiireessä ja matkoilla
Benecol-tuotteet myynnissä noin 30 maassa, joista 6 on Raision kotimarkkinoita Raision omat Benecolkuluttajatuotteiden kotimarkkinat: Belgia, Hong Kong, Irlanti, Iso-Britannia, Puola ja Suomi SUOMI 1995 ISO-BRITANNIA 1999 IRLANTI 1999 BELGIA 1999 LUXEMBURG 1999 YHDYSVALLAT 1999 PUOLA 2002 YHDISTYNEET ARABI-EMIRAATIT 2002 ESPANJA 2003 PORTUGALI 2003 SVEITSI 2003 KREIKKA 2004 CHILE 2004 ISLANTI 2004 MALTA 2006 KYPROS 2007 ECUADOR 2007 INDONESIA 2008 THAIMAA 2009 COLUMBIA 2009 ROMANIA 2010 LAOS 2011 HONG KONG 2013 FILIPPIINIT 2013 BRASILIA 2014 ETELÄ-KOREA 2015 KIINA 2015 HOLLANTI 2016
Makeiset Päämarkkina-alueet Iso-Britannia ja Tšekki Tunnettuja brändejä: Fox s, Poppets, Just, XXX Mints, Juicee Gummee ja Pedro Partnereina kansainvälisiä bränditaloja Tuotantoa UK:ssa ja Tšekissä Vientiä noin 30 maahan Liikevaihto noin 100 milj. euroa Tuotevalikoimassa myös free from -makeisia 12
Raisioagro edistää kestävää, laadukasta ja kannattavaa maito-, vilja- ja kalaketjua
Ruokinnalla edistämme lehmien hyvinvointia sekä maidontuotannon kestävyyttä ja kannattavuutta
Maatalouden internet ja Raisioagron ruokintaosaaminen nostavat maitotilojen tuottavuutta Tuotostutka jalostaa lypsyrobottien tiedosta tulosta Seurannassa 160 tilaa Maitotuotos kasvanut keskimäärin 6 % Uusi OMA-ruokinta on palvelumalli, joka perustuu tilan omiin viljely- ja ruokintakäytäntöihin 15 15
Kestävämpää kalankasvatusta Baltic Blend -rehuinnovaatiolla
Baltic Blend rehut vähentävät Itämeren ravinteita Silakasta ja kilohailista tehdään kalajauhoa ja -öljyä Raisioaqua valmistaa rehuja Ruokakaloja kasvatetaan ravinnoksi Kuluttajille tuoretta kalaa Silakkaa/ kilohailia pyydystetään Itämerestä ja lähialueilta Fosforia ja typpeä poistuu merestä Silakka syö eläinplanktonia Eläinplankton syö kasviplanktonia Kasviplankton sitoo kasvatuksen vapauttamia ravinteita Fosforia ja typpeä palautuu mereen vähemmän kuin pyydetyn kalan mukana on nostettu Fosforia ja typpeä poistuu kasvatetun kalan mukana
Benella on kestävästi kasvatettua suomalaista kalaa Kaikissa Raisioaquan kalanrehuissa hyödynnetään Baltic Blend -innovaatiota, joka pienentää Itämeren ravinnekuormitusta Benella Kirjolohi Ruokakeskon ja Stockmannin valikoimissa Benella-kalalla on sopimuskasvattajamalli, jonka ansiosta kuluttaja saa kalatiskillä tiedon kasvattajasta 18
RAISION VUOSI 2016
Raision vuosi 2016 Liiketulos* 50,7 (51,7) M Liiketulos* 11,6 (9,9) % liikevaihdosta Liikevaihto 436,3 (521,2) M Liikevaihdon muutos -16 % Ison-Britannian punnan vaikutus liiketulokseen -3 M ja liikevaihtoon -20 M M 60 50 40 30 20 10 0 Liiketulos* 5,9 % 7,1 % 7,0 % 9,9 % 11,6 % 34,6 39,3 34,8 51,7 50,7 2012 2013 2014 2015 2016 EBIT EBIT % % 15 10 5 0 Raision suhteellinen kannattavuus parani Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto parani 11,6 %:iin Raisio luopui UK:n välipalaliiketoiminnasta * Vertailukelpoinen liiketulos M 800 600 400 200 0 Liikevaihto 584 558 494 256 254 202 521 436 146 127 330 305 306 385 320 2012 2013 2014 2015 2016 20
Konsernin liiketulos 2012-2016 M Vertailukelpoinen liiketulos % 60 50 40 30 5,9 % 7,1 % 7,0 % 9,9 % 11,6 % 15 10 20 5 10 0 34,6 39,3 34,8 51,7 50,7 2012 2013 2014 2015 2016 EBIT EBIT % 0 21
Konsernin liikevaihto 2012-2016 M 700 600 500 400 300 200 100 0 584 558 494 521 436 146 256 254 202 127 330 305 306 385 320 2012 2013 2014 2015 2016 Brändit Raisioagro 22
Konsernin tuloslaskelma (tilinpäätös, s. 13) milj. euroa 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO Myytyjä suoritteita vastaavat kulut Bruttokate Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Tutkimus- ja kehityskulut Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta TULOS ENNEN VEROJA Tuloverot 436,3-337,6 98,7-42,2-24,6-3,6 0,6 28,9 1,8-4,0 0,0 26,8-7,8 521,2-403,2 118,0-48,2-28,2-5,5 6,3 42,4 1,0-3,6 0,0 39,9-4,9 milj. euroa 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN: Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVASTA TULOKSESTA LASKETTU OSAKEKOHTAINEN TULOS Osakekohtainen tulos (euroa) Laimentamaton osakekohtainen tulos Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 19,0 0,0 19,0 0,12 0,12 35,0 0,0 35,0 0,22 0,22 TILIKAUDEN TULOS 19,0 35,0 23
Konsernin tase (tilinpäätös, s. 14) milj. euroa 31.12.2016 31.12.2015 VARAT milj. euroa 31.12.2016 31.12.2015 OMA PÄÄOMA JA VELAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahavarat 62,0 154,1 78,7 0,7 2,3 5,4 303,3 52,1 51,0 37,7 25,9 74,4 178,9 98,8 0,7 2,6 5,7 361,1 64,3 68,4 58,8 11,0 OMA PÄÄOMA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Omat osakkeet Muuntoerot Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien omistajien osuus 27,8 2,9 88,6 8,9-1,9-19,8-13,1 219,9 313,2 0,0 27,8 2,9 88,6 8,8 2,0-20,4 14,2 226,2 350,0 0,0 166,7 202,5 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 313,2 350,0 VARAT YHTEENSÄ 470,0 563,6 24
Konsernin tase (tilinpäätös, s. 14) milj. euroa 31.12.2016 31.12.2015 VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Varaukset Pitkäaikaiset rahoitusvelat Muut pitkäaikaiset velat 8,2 0,2 45,8 0,0 54,3 10,9 0,1 91,6 0,1 102,6 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Varaukset Johdannaissopimukset Lyhytaikaiset rahoitusvelat VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 55,4 0,4 2,4 1,6 42,8 102,6 156,8 470,0 87,2 2,6 2,1 0,6 18,6 111,0 213,5 563,6 25
Emoyhtiön tuloslaskelma (tilinpäätös, s. 53) milj. euroa 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot 2,28 0,00-0,03-4,33-0,06-3,35-5,49-4,55-10,04 +24,71-2,97 2,28 0,26-0,03-7,25-0,06-1,66-6,46-1,79-8,25 +31,13-4,68 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 11,70 18,21 26
Emoyhtiön tase (tilinpäätös, s. 54) milj. euroa 31.12.2016 31.12.2015 VASTAAVAA milj. euroa 31.12.2016 31.12.2015 VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet saman konsernin yrityksistä Muut sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 0,04 0,53 350,64 65,53 416,75 0,01 71,18 35,85 17,51 124,55 0,03 0,59 350,64 68,03 419,29 0,02 46,30 56,76 7,90 110,98 OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma 27,78 2,91 88,59 18,66 98,20 11,70 247,83 0,02 45,71 247,73 27,78 2,91 88,59 18,66 103,76 18,21 259,91 0,02 91,56 178,78 293,44 270,34 VASTAAVAA YHTEENSÄ 541,30 530,27 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 541,30 530,27 27
RAISION MENESTYKSEN EVÄÄT
Raisio = Brändit ja Raisioagro Avainluvut 2016 Tuotteet Brändit Liikevaihto 320 M Liiketulos* 50,5 M Benecol Terveelliset välipalat Makeiset Raisioagro Liikevaihto 127 M Liiketulos* 3,7 M Naudan- ja kalanrehut Viljakauppa Tuotantopanokset ja -tarvikkeet Toimintatapa Kilpailuedut Kuluttajille Kansainvälinen Brändit Innovaatiot Kuluttajatuntemus Suoraosto ja -myynti Lähimarkkinat Ruokintaosaaminen Innovaatiot Verkkokauppa *Vertailukelpoinen liiketulos
Raisiolla on paljon mahdollisuuksia, onnistutaan yhdessä Osaava ja innostunut henkilöstö luo uutta Vahvuutena tunnetut ja arvostetut brändit Tuotteita uusiin tuoteryhmiin Uusia palveluita Laajentuminen uusille markkinoille ja jakelukanaviin Kuluttajien tarpeiden mukaiset elintarvikkeet Kasvu kotimaassa ja kansainvälisesti Tehokkaat prosessit - Lean 30
Benecol Soft Chew myynnissä viidessä maassa Myynnissä Suomessa, Puolassa, Irlannissa, Belgiassa ja Hollannissa Ensimmäinen kolesterolia alentava pehmeä, pureskeltava ravintolisä Säilyy huoneenlämmössä Kätevä tapa alentaa kolesterolia esimerkiksi työpäivän aikana tai matkoilla Uudet myyntikanavat: apteekit ja verkkokauppa www.oatletstore.com 31 31
Herkullisia ja terveellisempiä uutuuksia: Vadelma-valkosuklaa kaurakeksi 32
Elovenan uusi design 33
UUTUUS: Elovena-välipalajäätelö Terveellisempää välipalaa Täysjyväkauraa Energiaa juustoleivän verran Reilusti kuitua eli ruisleipäviipaleen verran Maitolasillisen verran proteiinia Kohtuudella sokeria, vain vähän kovaa rasva 34
Gluteeniton Provena puhdaskaurasta Provena-tuotteissa yhdistyvät hyvä maku, rakenne ja ravitsemukselliset arvot Markkinoilla Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa Gluteenittomien tuotteiden suosio kasvaa edelleen
Pehmeiden hedelmämakeisten kysyntä kasvaa Raision Tšekin liiketoiminta on kustannustehokas ja monipuolinen pehmeiden hedelmämakeisten valmistaja Pedro ja Juicee Gummee -brändeillä lanseerattu kymmeniä uusia tuotteita 38
Isossa-Britanniassa perinteikkäitä makeisbrändejä Fox s tuoteperheen laajeneminen jatkuu Isossa-Britanniassa Raisio panostaa uusiin myyntikanaviin ja tuotteisiin Raisio on teollisuuden ja kaupan luotettu sopimusvalmistaja 39
Tehdään Raisiosta yhdessä vieläkin parempi yhtiö! Raision hallitus käynnistänyt työn konsernin strategian uudistamiseksi Uusi strategia valmistuu toukokuussa 2017 Keskeinen teema on kääntää Brändityksikön liikevaihto takaisin kasvun tielle Raisio investoi vuonna 2017 brändien vahvistamiseen, laajenemiseen uusiin tuotesegmentteihin ja uusille markkinaalueille sekä tehostaa operatiivista toimintaa MISSIO Raisio tekee maailmasta paremman VISIO Raisio kasvaa kannattavasti 41
KIITOS!