Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli
Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa soveltava ulkomaankauppatilastotuotanto Uuden tilastotuotannon tarve ja mahdollisuudet Tullin vuoden 2012 MEETS tutkimushanke
Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Perinteinen ulkomaankauppatilastointi Tavaranäkökulma Luokitukset CN, SITC (CPA) Kauppapolitiikka näkökulma Keiden kanssa kauppaa käydään Yritysnäkökulmasta lähtevä ulkomaankauppatilastointi Yritysten ominaisuudet (toimiala, omistussuhteet) Toimijoiden lukumäärä ja kaupan keskittyneisyys Kaupan piirteet (jälleenvienti, hinnat ja volyymit, palvelu- ja tavarakauppa) Driverit yritysnäkökulmaan Globalisaatio, monikansalliset yritykset, trade in value added keskustelu, elinkeinopolitiikka
Yritysnäkökulmaa soveltava ulkomaankauppatilastotuotanto Kuukausittain kauppa toimialoittain (ulkomaankaupan indeksit lasketaan myös yritystasolla, julkaisuluokitus CPA)
Vienti CPA:n ja TOL:n mukaan (2012) A (2008--.) Maatalous, metsätalous ja kalatalous B (2008--.) Kaivostoiminta ja louhinta C (2008--.) Teollisuus D (2008--.) Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E (2008--.) Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito F (2008--.) Rakentaminen G (2008--.) Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus H (2008--.) Kuljetus ja varastointi I (2008--.) Majoitus- ja ravitsemistoiminta miljardia 0 10 20 30 40 50 60 J (2008--.) Informaatio ja viestintä K (2008--.) Rahoitus- ja vakuutustoiminta L (2008--.) Kiinteistöalan toiminta M (2008--.) Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta N (2008--.) Hallinto- ja tukipalvelutoiminta O (2008--.) Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P (2008--.) Koulutus Q (2008--.) Terveys- ja sosiaalipalvelut R (2008--.) Taiteet, viihde ja virkistys S (2008--.) Muu palvelutoiminta X (2008--.) Toimiala/CPA tuntematon TOL, vienti CPA, vienti Lähde: Tulli, Uljas-tietokanta
Yritysnäkökulmaa soveltava ulkomaankauppatilastotuotanto Neljännesvuosittain pk-yritysten ulkomaankauppa (= kauppa yrityksen kokoluokan mukaan)
Kuvio 5. Viennin arvo yritysten kokoluokittain 2012/10-12 ja 2011/10-12, milj. e Lähde: Tulli, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
PK-yritysten suhdanteet Kuvio 2. Viennin ja tuonnin arvon kehitys neljänneksittäin suuryrityksillä 2007 2012, milj. e Kuvio 3. Viennin ja tuonnin arvon kehitys neljänneksittäin pk-yrityksillä 2007 2012, milj. e Lähde: Tulli, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
Yritysnäkökulmaa soveltava ulkomaankauppatilastotuotanto Vuosittain Ulkomaankauppa yrityksen omistajuuden mukaan Ulkomaankaupan keskittyminen Jälleenvienti
% 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2001 2011 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Yksityinen kotimainen Ulkomaalaisomisteinen Valtio-omisteinen Lähde: Tulli, Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin 2011
Viennin ja tuonnin keskittyminen % 100 90 80 5 suurinta yritystä 10 suurinta yritystä 100 suurinta yritystä % 100 90 80 5 suurinta yritystä 10 suurinta yritystä 100 suurinta yritystä 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vienti 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tuonti Lähde: Tulli, Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin 2011
Viiden suurimman yrityksen osuudet viennistä ja tuonnista 40 % 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vienti Tuonti
Miljardit Jälleenvienti vientitavarat joita ei ole tuotettu Suomessa - vienti Venäjälle 5 50 % 4 40 % 3 30 % 2 20 % 1 10 % 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 % Jälleenvienti Venäjälle, miljardia Jälleenviennin osuus Venäjän viennistä, prosenttia Lähde: Tulli, Jälleenvienti 2012
Jälleenvienti vientitavarat joita ei ole tuotettu Suomessa - koko Suomen vienti Lähde: Tulli, Jälleenvienti 2012
Uuden tilastotuotannon tarve ja mahdollisuudet - Tullin vuoden 2012 MEETS tutkimushanke Tullin vuoden 2012 MEETS tutkimushanke Selvitettiin mm. Jälleenvientiä (otettu tuotantoon uudistetulla menetelmällä) Yritysten palvelu- ja tavarakaupan suhdetta (Tilastokeskuksen palvelujen ulkomaankauppa kyselyn aineisto yhdistettynä Tullin aineistoon) Ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten markkinoille tuloa ja kasvua (yritysrekisterin liikevaihtotiedon hyödyntäminen) Tulosten arviointi käynnissä, ei päätöksiä säännöllisestä tilastotuotannosta
Yritysten lukumäärä ja viennin arvo viennin rakenteen mukaan Vientiyritysten lukumäärä viennin rakenteen mukaan 2011 Viennin arvo viennin rakenteen mukaan 2011 Kumpaakin; 821 Vain palvelukauppaa; 1485 Vain tavarakauppaa; 20 848 Kumpaakin; 36 051 Vain palvelukauppaa; 1 464 Vain tavarakauppaa; 15478 Lähde: Tulli, MEETS-raportit 2012
Table 4.3 ITS and ITG on exports by activity (NACE) Exports Both ITS and ITG ITS only ITG only ITS ITG NACE Mill, EUR % Mill, EUR % Mill, EUR % Mill, EUR % C Manufacturing (10-33) 11 806 87 34 547 96 286 20 12 056 58 Forest industry (16-18) 187 1 9 090 25 9 1 2 263 11 Chemical industry (19-22) 290 2 7 795 22 16 1 1 614 8 Manufacture of metal and metalproducts (24-25) 378 3 4 587 13 160 11 3 193 15 Electric and electronics industry (26-27) 9 430 69 5 021 14 0 0 1 085 5 Manufacture of machinery and equipment (28) 1 332 10 6 113 17 4 0 1 959 9 F Construction (41-43) 62 0 15 0 17 1 48 0 G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (45-47) 290 2 936 3 136 9 6 618 32 J Information and communication (58-63) 743 5 55 0 249 17 47 0 M Professional, scientific and technical activities (69-75) 448 3 165 0 372 25 182 1 N Administrative and support service activities (77-82) 17 0 15 0 37 3 44 0 R Arts, entertainment and recreation (90-93) 3 0 0 0 4 0 3 0 X Industry unknown (00) 0 0 0 0 0 0 1 156 6 Other 202 1 272 1 336 23 534 3 Total 13 633 100 36 007 100 1 464 100 20 848 100 Lähde: Tulli, MEETS-raportit 2012
Kasvuyritysten viennin kasvu kohorteittain Figure 4.3 Median total foreign trade values of growing enterprises on 2000-2010, by market age Lähde: Tulli, MEETS-raportit 2012
Johtopäätöksiä Ulkomaankauppaa yritysnäkökulmasta valottavia tilastoja tuotetaan Aineistot antavat mahdollisuuden lisäanalyysiin ja mahdollisesti myös uuteen tilastotuotantoon Sisällöt vaativat vielä miettimistä