FIM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 211 Vuoden 211 tammi-kesäkuun liiketulos oli 4,33 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 21) ja liiketoiminnan nettotuotot 21,11 miljoonaa euroa (22,4). Asiakasliiketoimintaa muodostaa yli y 9 % FIMinn liiketoiminnan nettotuotoista. Nettopalkkiotuotot olivatt 19,1 miljoonaa euroa (21,5 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 21). FIM-konsernin vakavaraisuus on erittäin vahva. FIM-konsernin vakavaraisuussuhdeluku 3.6.211 oli 23,4 % (2,6 % 3.6.21) ). Hallinnoitavien varojen määrä olii katsauskauden päättyessää noin 2,5 miljardia euroa (2,7 miljardia euroa 3.6.21). FIM odottaa osakemarkkinoiden heikosta kehityksestä johtuen koko vuoden 211 liiketuloksen olevan positiivinen, mutta jäävän selvästi edellisvuottaa alemmalle tasolle. FIM laajensi omatoimisille sijoittajille tarjoamiaan kaupankäyntipalveluja tuomalla markkinoille uuden helppokäyttöisen FIM Direct Online -palvelun. Henkilökunnalle suunnattujen osakeantien jälkeen FIMin omistajina on lähes 18 fimiläistä eli 8 % henkilöstöstä. Henkilökunnasta 95 % ilmoittaa olevansa ylpeitä työpaikastaan. FIM Oyj:n hallitus on nimittänyt KTM Peter Ramsayn yhtiön toimitusjohtajaksi 19.9.211 lähtien. Nykyinen toimitusjohtaja Johannes Schulman jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä. Suomalaisen sijoituspalvelutalo FIMin liiketoiminnan tulos ja kannattavuus heikkenivät alkuvuoden 211 aikana. Tulosta alensivat osakekurssien ja hallinnoitavien varojen määrän lasku ja pääomamarkkinatoiminnan odotettua alhaisempi aktiviteetti epävakaassa markkinatilanteessa. Pankkitoiminnan treasury-tuottojaa painoi korkomarkkinoidenn epävarmuus loppukeväällä. Konsernin kulut pysyivät tammi-kesäkuussa edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Avainluvut 1 6/211 1 6/21 Muutos 1 12/21 Liiketoiminnan nettotuotot (miljoonaa euroa) 21,1 22,4-6, % 44,6 Liiketulos (miljoonaa euroa) 4,3 5,7-24,9 % 1,8 Liiketulosprosentti 2, 3 % 25,5 % 24,2 % Oma pääoma (miljoonaaa euroa) 45,3 49,3-8,2 % 5,6 Oman pääoman tuotto (ROE, annualisoitu) 13, 8 % 16,7 % 15,6 % Kulu/tuotto -suhde,8,75,76 Vakavaraisuussuhdeluku 23,4 % 2,6 % 24,4 % Henkilöstön määrä (kauden päättyessä) 221 28 6,3 % 29 Toimintaympäristö tammi-kesäkuussa 211 Vuoden 211 alkupuolisko oli osakemarkkinoilla vaikea. Vuoden 21 syksyllä alkanut osakekurssien lähes yhtäjaksoinen nousu jatkui tämän vuoden helmikuuhun asti, kunnes Japanin maanjäristys,, Euroopan velkakriisi ja talouden hidastumishuolista johtuva epävarmuus käänsivät osakekurssit laskuun. EU-maat myönsivät tukipaketit Kreikan lisäksi myös Irlannille ja Portugalille. Tukipaketit eivät kuitenkaan onnistuneet rauhoittamaan markkinoita, ja maailmantalouden elpymiseen liittyvä epävarmuuss heijastui edelleen osakemarkkinoiden heiluntana. Euro kuitenkin vahvistui USA:n dollaria vastaan alkuvuoden aikana. Kesäkuun 211 lopussa useat keskeisistä osakeindekseistä olivat lievästi vuodenvaihteen tasoa alempana, mutta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattunaa indeksimuutokset olivat selvästi positiivisia. Euromääräisesti ja osinkokorjattuina maailman kehittyneitä osakemarkkinoita kuvaava MSCI World -indeksi laski tammi-kesäkuussa 3 %, kehittyvien markkinoiden indeksi (MSCI EM) 7 %, ja OMX Helsinki Cap -indeksi 6 %. Yhdysvaltojen teollisuusosakkeita kuvaava Dow Jones Industriall Average -indeksi laski alkuvuonna euromääräisesti 2 % 1
vahvistuneen euron johdosta. Euroalueen osakemarkkinat nousivat Kreikan velkakriisistä v huolimatta, ja Dow Jones Euro Stoxx5 -indeksi nousi osinkokorjattuna 5 %. Finanssialan keskusliiton julkaiseman Rahastoraportin mukaan rahastopääomat Suomeenn rekisteröidyissä rahastoissa laskivat tammi-kesäkuun aikana vajaat 2 % runsaaseen 6 miljardiin euroon. Lasku tuli arvonmuutoksista, sillä sijoittajien tekemät nettosijoitukset olivat lähellä nollaa. Sijoittajien käyttäytymisessä nähtiin kuitenkin huomattava muutos. Nettovirta ulos osakerahastoista ja erityisesti kehittyvien k markkinoiden rahastoista oli historiallisesti hyvin korkealla tasolla. Ulosvirta kehittyvien markkinoiden rahastoista oli nettona noin 8 miljoonaa euroa. Mielenkiinto siirtyi erityisesti rahamarkkina-r - ja hedge-rahastoihin. Rahamarkkinakorot nousivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla epävarmasta talouskehityksestä ja EKP:n rahapolitiikan r kiristystoimien johdosta. 12 kuukauden euriborkorko nousi vuodenvaihteen 1,5 %:sta kesäkuun lopun 2,16 %:iin. EKP nosti ohjauskorkoaan,25 %-yksiköllä 1,25 %:iin huhtikuussa. Tämä oli ensimmäinenn ohjauskoron nosto vuoden 28 heinäkuun jälkeen. Korkomarkkinat suhtautuivat toisen vuosineljänneksen aikana hermostuneesti julkisen talouden epätasapainoon ja velkaantuneisuuteen erityisesti Välimeren maissa, minkä seurauksena näiden valtioiden lainojen tuottovaatimuksett nousivat ennätystasoille. Osakevaihto NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä laski vuoden 211 ensimmäisellä puoliskolla 2 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 75,55 miljardia euroa (77,1). Keskimääräinen päivävaihto laski 69 miljoonaan euroon (627). Liiketoiminnot Varainhoito Hallinnoitavien varojen määrä laski osakekurssien n laskusta ja negatiivisista nettomerkinnöin istä johtuen 2,5 miljardiin euroon eli 8 % vuotta aiemmasta (2,7). Tammi-kesäkuussa pääosa ulosvirrasta Suomen rahastomarkkinoilla, kuten myös FIMin rahastoissa, tuli osakerahastoista. Nettomerkinnät FIMin rahastoihin olivat katsauskauden aikana -96 miljoonaa euroa, josta osakerahastojen osuuss oli -88 miljoonaa euroa. FIMin markkinaosuus Suomeen rekisteröidystä rahastopääomasta oli katsauskauden päättyessä 3, %, kun se s vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 3,3 %. FIM säilytti asemansa neljänneksi suurimpana osakerahastojen hoitajana Suomessa hoidettavalla varallisuudella mitattuna. Maailman osakeindeksi, MSCI World (Developed World + Emerging Markets), laski osingot huomioiden euromääräisesti 4 % alkuvuoden aikana. Viime vuosien yleisestä kehityksestä poiketen useat kehittyvien markkinoiden osakemarkkinat tuottivat tätä heikommin, mikä painoi myös FIMin rahastojenn yleistä kehitystä. FIMin aktiivisen ja kantaaottavan salkunhoidon suhteellinen menestys oli alkuvuonna parasta korkotuotteissa ja defensiivisissä yhdistelmärahastoissa sekä kohdennetuissa osakerahastoissa. Parhaan tuoton vertailuindeksiin nähden tarjosivat toimialarahastot FIM Tekno ja FIM Green Energy, joiden ylituotto ylitti 6 %-yksikköä. FIM Sijoitusrahastojen osuudenomistajien kaikkien kulujen jälkeinen keskituotto oli katsauskaudella -6,3 %. Myös yksilöllisen varainhoidon asiakassalkkujen osalta useimpien riskiluokkien tuotot olivat haastavan kauden k aikana lievästi negatiivisia. Pitemmällä aikavälillä sekä absoluuttinen että suhteellinen tuotto ovat säilyneet erinomaisena. FIM Sijoitusrahastot saivat tunnustusta myös kotimaan markkinoiden ulkopuolella. Thomson Reutersin omistama Lipper jakoi maaliskuun lopulla palkintoja parhaillee Pohjoismaissa jakelussa oleville o rahastoille. Tänä vuonna FIM Varainhoito 7 (sekä 3 että 5 vuoden tarkastelujaksolla) ja FIM Russia (33 vuoden tarkastelujaksolla) -rahastot olivat kategorioidensa parhaita sijoitusrahastoja jaa jatkoivat näinn FIM Sijoitusrahastojen aiempina vuosina saavuttamien palkintojen sarjaa. Kolmella Lipper-palkinnolla tämä oli viides peräkkäinen p vuosi, jolloin FIM on saanut yli 1 % prosenttia Suomeen myönnetyistä palkinnoista. FIMin pitkäaikainen edelläkävijyys kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoilla sai jatkoa maaliskuussa. FIM perusti Suomen ensimmäisen näillä markkinoilla toimiviinn pieniin, tyypillisesti kasvavasta kotimarkkinakysynnästä hyötyviin, yhtiöihin sijoittavan FIM BRIC+ Small Cap Sijoitusrahaston. 2
Pääomamarkkinat Vuoden 211 alkupuoliskon aikana FIMin pääomamarkkinatoimintojen (arvopaperivälitys, online-kaupankäynti sekä selvitys- ja säilytystoiminnot) toimintaympäristössää jatkunut epävarmuus heijastui yhä varovaisuutena sijoittajien kaupankäyntiaktiivisuudessa. FIMin arvopaperivälityksen markkinaosuus NASDAQ OMX Helsingin pörssissä kauppojen arvolla mitattuna oli tammi-kesäkuussaa 3, %, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona oli 3,8 %. Kauppojen määrällä mitattuna vaihto-osuus oli 2,77 % (3,2 %). FIM laajensi toukokuussa 211 omatoimisille sijoittajille tarjoamiaan kaupankäyntipalveluja. Sähköinen FIM Direct - perhe täydentyi uudella helppokäyttöisellä FIM Direct Online -palvelulla. Uusii FIM Direct Online on harvemmin kauppaa käyville sijoittajille suunnattu selainpohjainen kaupankäyntipalvelu. Aktiivisille A sijoittajille suunnattuun FIM Direct Pro -kaupankäyntipalveluun tuotiin uusia instrumentteja kaupankäynnin kohteeksi, avattiin uusi kaupankäyntiyhteys NDX-pörssiin, kasvatettiin k analyysitarjontaaa ja lisättiin uusia toiminnallisuuksia. Osakeanalyysissä panostus aktiiviseen ja kantaaottavaan analyysiin jatkui valitun strategian mukaisesti.. Uusi small cap -yhtiöiden seurantapalvelu aloitettiin keväällä.. Vähittäispankki FIMin vähittäispankin asiakasmäärän kasvu jatkuii tammi-kesäkuussa. Vähittäispankin talletuskanta laski vuotta aiemmasta noin 1 % 258 miljoonaan euroon (286). Markkinakorkojen noustessa pankin asiakkaat siirsivät varojaan avistaehtoisilta pankkitileiltä määräaikaisiin talletuksiin. Pankin luottokanta kasvoi vastaavana ajanjaksona 28 % 78 miljoonaan euroon. Pankin myöntämien lainojen suhde talletuksiin oli katsauskauden lopussa 3 %. FIM on ollut jatkuvasti kärkisijoilla riippumattomissa talletustuotteiden korkovertailuissa. FIMin pankkitoiminnann treasury-tuottoja painoi korkomarkkinoiden epävarmuus loppukeväällä, ja koko alkuvuoden tuotot jäivät vaatimattomalle tasolle. FIM Pankin vakavaraisuus- ja likviditeettiasema on erittäin vahva. Vaihtoehtoiset sijoitustuotteet FIM järjesti vuoden 211 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaksi julkista j sijoitusobligaatiota jaa kaksi erillislainaa. Järjestetyistä sijoitusobligaatioista erityisesti uuden sukupolven kehittyville markkinoille sijoittava Kehittyvät 1 Sijoitusobligaatio herätti suurta mielenkiintoa sijoittajien keskuudessa. Järjestettyjen sijoitusobligaatioiden myyntivolyymi säilyi hyvällä tasolla. Hallinnoitavat varat ja markkinaosuudet (miljoonaaa euroa, lukuun ottamatta markkinaosuuksia) 1 6/211 1 6/21 Muutos 1 12/21 Hallinnoitavat varat (kauden päättyessä) 2 461 2 673-7,9 % 2 723 Rahastopääoma (kauden päättyessä) 1 87 1 867-3,2 % 2 48 Osakerahastojen pääoma (kauden päättyessä) 1 97 1 212-9,5 % 1 319 Markkinaosuus, rahastopääoma (kauden päättyessä) 3, % 3,3 % 3,3 % Markkinaosuus, osakerahastot (kaudenn päättyessä) 4,9 % 6, % 5,4 % Nettomerkinnät, rahastot -96 48 2 Nettomerkinnät, osakerahastot -88 9-79 Markkinaosuus, eurovolyymi (NASDAQ OMX Helsinki) ) 3, % 3,8 % 4, % Markkinaosuus, kauppojen lukumäärä (NASDAQ( OMXX Helsinki) 2,7 % 3,2 % 3,4 % Talletuskanta (kauden päättyessä) 258 286-9,8 % 23 Luottokanta (kauden päättyessä) 78 61 27,9 % 666 Tammi-kesäkuu 211 nettotuotot, tulos ja tasee (tammi-kesäkuu 21 vertailuluku) FIMin liiketoiminnan kannattavuus heikkeni alkuvuoden 211 aikana. FIM-konsernin liiketoiminnan nettotuotot tammi- kesäkuussa 211 olivat 21,1 miljoonaa euroa (22,4). Liiketoiminnan nettotuotot laskivat 6 % alkuvuoteen 21 3
verrattuna. Konsernin kulut tammi-kesäkuussa 211 olivat edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla eli 16,8 miljoonaaa euroa (16,7). FIM-konsernin liiketulos tammi-kesäkuussa 211 oli 4,3 miljoonaa euroa (5,7) ja tilikaudenn tulos 3,3 miljoonaa euroa (4,1). Tilikauden verot, 1, miljoonaaa euroa, sisältävät,8 miljoonaa euroa tilikaudelle kohdistuvaa veroa ja,3 miljoonaaa euroa laskennallisen verosaamisen muutosta. Aikaisempien tilikausien verotarkastus on päättynyt ja sen veroseuraukset on otettu huomioon vuoden 29 ja 21 tilinpäätöksissä ja tässä t osavuosikatsauksessa, johon on kirjattu,,1 miljoonaa euroa edellisillee tilikausille kohdistuvaa verokulun oikaisua. FIM-konsernin taseen loppusumma 3.6.211 oli 321,9 miljoonaa euroa (372,1). Konsernin oma pääoma oli 45,3 miljoonaaa euroa (49,3) ja Basel II -säännösten mukainen vakavaraisuussuhdeluku 23,4 % (2,6). Henkilöstö FIM-konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 221 henkilöä. Kesäkuun 21 lopussa työsuhteessa olevan henkilöstön määrä oli 28. Henkilömäärä kasvoi strategiaa ja kannattavaa kasvua tukevienn uusrekrytointien johdosta. Henkilöstöluvut on ilmoitettu kokoaikaisiksi muutettuina. Henkilökunnasta 8 % on osakkaita. Toukokuussa 211 tehdyssä henkilöstökyselyssä 95 % henkilökunnasta ilmoitti olevansa ylpeitä työpaikastaan. FIMin varainhoitoliiketoiminnan hallintojohtajaksi nimitettiin MBA Virve Koskimaa ja FIMin liiketoiminnan kehitysjohtajaksi KTM Juha Raumolin. Molemmat aloittivat tehtävissään kesäkuussa. Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset FIM Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.3.211. Yhtiökokous vahvisti vuoden v 21 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa voittovaroista yhteensä 8,35 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous päätti maksaa pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 6,35 euroa osakkeelta. Molemmat erät maksettiin osakkeenomistajille maaliskuussa 211. Yhtiön hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa Niklas Geust, Vesa Honkanen, Markku Kaloniemi, Lasse Kurkilahti, Timo T. Laitinen, Esa Rautalinko, Johannes Schulman ja Jussi Sokka. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Timo T. Laitisen ja varapuheenjohtajaksi Niklas Geustin. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisestah a suunnatusti sekä yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista. Nämää valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 1.9.212 asti. Osakkeet ja osakepääoma FIM Oyj:n osakepääoma 3.6.211 oli 2 813 55, 37 euroa. Yhtiön osakekanta koostuu yhdestä osakesarjasta. Yhtiön hallitus käytti yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta suunnatusti hankkimalla katsauskaudella yhteensä 23 8 omaa osaketta. Osana FIM-konsernin kannustinjärjestelmää yhtiön hallitus käytti yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta toteuttamalla kesäkuussa suunnatunn osakeannin, jossa laskettiin liikkeeseen 14 7 uutta osaketta. Katsauskauden lopussa yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 559 1 kappaletta ja yhtiöllä oli 175 osakkeenomistajaa. Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli 23 8 kappaletta omia osakkeita. Riskipositiot FIM-konsernin vähittäispankin rahoitustoiminnan ja treasuryn kaupintasalkun yhteenlaskettu korkoriski (prosenttiyksikön muutos markkinakoroissa) 3.6..211 oli,2 miljoonaa euroa (,3 miljoonaa euroa 31.12.21). Konsernin likviditeettiasema ja maksuvalmius ovat erittäin vahvat, ja sijoituspolitiikan sekä maksuvalmiusreservin suhteen noudatetaan erittäin varovaista linjausta. Korkosijoitukset on tehty jälkimarkkinakelpoisiin sijoitusinstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijoilla on hyvä luottoluokitus. FIM Pankilla ei ole sijoituksia ns. PIIGSvaltioiden joukkovelkakirjalainoihin. 4
FIM-konsernin omien osakesalkkujen delta-arvo 3.6.211 oli,1 miljoonaa euroa e (,1 miljoonaa euroa 31.12.21). Yhtiön omaan lukuun tehtävän osakekaupankäynnin markkinariskitaso pidetään hyvin pienenä. FIM Pankin kokonaisluottokanta ulkopuolisille kasvoi tilikauden aikana ollen 3.6.2113 71,44 miljoonaa euroa (31.12.21 65,1 miljoonaa euroa). FIM Pankin myöntämät luotot ovat pääsääntöisesti asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia vakuudellisia luottolimiittejä tai t määräaikaisia sijoitusluottoja. FIM Pankin luottotappiot katsauskaudella olivat noin 2 euroa. FIM-konsernin ja FIM Pankin vakavaraisuusasema on erittäin vahva. Konsernin vakavaraisuussuhdeluku 3.6.211 oli 23,4 % (24,4 % 31.12.21) ylittäen selvästi viranomaisten asettaman 8 %:n% vähimmäisvaatimuksen ja yhtiön asettaman sisäisen tavoitetason. FIM Pankki on Suomen vakavaraisimpia pankkeja, vakavaraisuussuhdeluku oli 3.6.211 24,3 % (26,22 % 31.12.21). Katsauskauden aikana tehdyissä stressitesteissä konsernin ja sen s tytäryhtiöiden vakavaraisuusasema ei ollut uhattuna huonoimmassakaan stressiskenaariossa. Vahvalla vakavaraisuussuhdeluvulla varaudutaan mahdollisiin toiminnann kasvun ja ulkoisen liiketoimintaympäristön muutosten aiheuttamiin pääomatarpeisiin. Lisäksi FIM pyrkii pääomapuskurillaan ennakoimaan käynnissä olevia finanssisektorinn vakavaraisuussääntelyn uudistamishankkeita, jotka tiukentavat yleisesti pankkien pääomavaateita tulevaisuudessa. FIM-konsernin merkittävin yksittäinen riski on sen liiketoiminnann tuottojen riippuvuus ulkoisen toimintaympäristön muutoksista ja osakemarkkinoiden kehityksestä. k FIM-konsernin vakavaraisuus (1 euroa) 3.6.211 3..6.21 31.12.21 Omat varat 38 96 39 286 39 3777 Ensisijaiset 38 699 39 134 39 22 Toissijaiset 261 152 157 Omien varojen vähimmäisvaatimus 13 316 15 229 12 91 Luotto- ja vastapuoliriskin omien varojen vaatimus 5 325 5 177 4 894 Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä 1 397 2 577 1 94 Saamiset yrityksiltä 247 161 28 Vähittäissaamiset 3 76 1 892 2 332 Erääntyneet saamiset 4 5 Muut erät 59 469 517 Sijoitusrahastosijoitukset 91 78 76 Markkinariskin omien varojen vaatimus 1 714 1 757 1 648 Korkosopimusten positioriski 1 698 1 582 1 563 Osakkeiden positioriski 15 175 14 Valuuttakurssiriski 71 Operatiivisen riskin omien varojen vaatimus 6 277 8 295 6 2777 Omien varojen ylijäämä 25 644 24 57 26 476 Vakavaraisuussuhdeluku, % 23,4 2,6 24,44 5
Oikeudenkäynnit Oikeudenkäynneistä FIM Oyj:llä oli katsauskaudek n päättyessä kesken niin sanottu Uoti-tapaus, jonka käsittely jatkuu Helsinginn hovioikeudessa Korkeimman oikeuden 17.4.29 antaman ratkaisun perusteella. Lisäksi konsernin entisen, johtotason tehtävissä työskennelleen henkilön nostaman vahingonkorvauskanteenn käsittely liittyen tämän työsuhteen irtisanomiseen joulukuussa 28 päättyneissä yt-neuvotteluissa jatkuu Helsingin hovioikeudessa. FIM pitää esitettyjä vaateitaa ja kannetta perusteettomin na. Pankkienn talletussuojarahasto ja sijoittajien korvausrahasto FIM Pankki Oy on Suomen talletussuojarahaston jäsen. Tallettajien varat on lakisääteisesti turvattu talletussuojarahastostaa 1 euroon asti tallettajaa kohden. FIM Pankki Oy O ja FIM Varainhoito Oy ovat myös sijoittajien korvausrahaston jäseniä. Yksittäiselle sijoittajalle korvattava määrää on enintään 2 euroa. Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat FIM Oyj:n hallitus on 25.8.211 nimittänyt KTM Peter Ramsayn yhtiön toimitusjohtajaksi 19.9.211 lähtien. Nykyinen toimitusjohtaja Johannes Schulman jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä. FIM Oyj:n O hallitus on 25.8.211 nimittänyt FIM Varainhoito Oy:n toimitusjohtajan KTM Mikkoo Mursulan FIM Oyj:n toimitusjohtajan sijaiseksi 26.8.211 lähtien. Tulevaisuuden näkymät FIM uskoo hyötyvänsää markkina-asemastaan ja asiakkaiden kiinnostuksen FIMin F tuote- ja palveluvalikoimaan pysyvän yllä loppuvuoden 211 aikana. Suhdanneherkkyys kuuluu sijoituspalvelutoiminnann erityispiirteisiin, ja FIMin liiketoiminnalle on ominaista voimakas riippuvuus kansainvälisten arvopaperimarkkinoidenn kehityksestä.. Mikäli osakemarkkinat eivät vahvistu merkittävästi nykytasoiltaan, FIM odottaa vuoden 211 liiketuloksen olevan positiivinen, mutta jäävän selvästi edellisvuotta alemmalle tasolle. FIM tavoittelee pitkän aikavälin kasvua kehittämällä liiketoimintaa ja investoimalla kasvustrategian mukaisiin kohteisiin erityisesti vuosien 211 212 aikana. Samalla FIM jatkaa käynnistämäänsä lähitulevaisuuden kannattavuutta parantavaa tehostamisohjelmaa. Helsinki, 3. elokuuta 211 FIM Oyj Hallitus Lisätietoja Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja, FIM Oyj, puh. +358 5 71 23 Marko Hyvärinen, CFO, puh. +358 9 6134 6344 Anssi Partanen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. +358 9 6134 6429 Jakelu Keskeiset tiedotusvälineet www.fim..com 6
TAULUKOT FIM Oyj Konsernituloslaskelma, 1 eur 1.1.211 3.6.211 1.1.21 3..6.21 1.1.21 31.12.21 Korkotuotot 2 449 1 93 4 186 Korkokulut -1 213-964 -1 978 Korkokate 1 236 966 2 28 Palkkiotuotot 26 726 3 559 58 232 Palkkiokulut -7 566-9 11-16 255 Nettopalkkiotuotot 19 159 21 449 41 977 Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävienn arvopapereiden nettotuotot 674-71 363 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot -11 6 11 Liiketoiminnan muut tuotot 4 48 79 Liiketoiminnan nettotuotot 21 63 22 399 44 638 Hallintokulut Henkilöstökulut -8 68-8 11-16 347 Muut hallintokulut -5 836-5 415-11 228 Poistot ja arvonalentumiset -1 148-1 469-2 816 Liiketoiminnan muut kulut -1 727-1 8-3 444 Kulut yhteensä -16 778-16 695-33 835 Liiketulos 4 285 5 74 1 82 Tuloverot -966-1 568-2 992 TILIKAUDEN TULOS 3 319 4 136 7 811 Laajennettu tuloslaskelma, 1 eurr Katsauskauden tulos 3 319 4 136 7 811 Muut laajan tuloksen erät Käyvän arvon rahaston muutos 14 6 12 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3 423 4 142 7 823 7
FIM Oyj Konsernitase, 1 eur 3.6.211 3..6.21 31.12.21 VARAT Saamiset luottolaitoksilta 41 817 64 833 37 18 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 71 362 61 49 65 7 Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät arvopaperit 12 837 19 92 19 396 Myytävissä olevat rahoitusvarat 61 217 11 2 51 99 Aineettomat hyödykkeet 2 46 2 399 2 441 Aineelliset hyödykkeet 1 678 2 341 2 37 Muut varat 29 793 2 486 58 52 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 171 8 267 9 464 Laskennalliset verosaamiset 53 1 42 783 Varat yhteensä 321 866 372 96 335 973 VELAT JA OMA PÄÄOMA VELAT Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 238 95 271 659 213 12 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäynti- tarkoituksessa pidettävät velat 1 448 83 1 727 Muut velat 3 548 42 468 62 165 Siirtovelat ja saadut ennakot 6 426 7 873 8 456 Velat yhteensä 276 597 322 83 285 36 OMA PÄÄOMA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma p 45 268 49 292 5 613 Oma pääoma yhteensä 45 268 49 292 5 613 Velat ja oma pääoma yhteensä 321 866 372 96 335 973 8
Vakuudet ja vastuusitoumukset, 1 eur 3.6.211 3.6.21 31.12.21 Annetut vakuudet Kaupankäynti- ja johdannaisvakuudet Pantatut arvopaperit 37 724 5 61 55 544 Rahavakuus 2 471 989 663 Leasing- ja muut vuokravastuut Käyttöleasingmaksut 26 262 298 Toimitilojen vuokrasopimukset 6 865 1 3 911 Muut vuokravakuudet 4 52 51 Taseen ulkopuoliset sitoumukset Käyttämättömät luottolimiitit 16 353 2 159 16 25 Johdannaissopimukset, 1 eur 3.6.2111 3.6.21 31..12.21 Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Korkojohdannaiset Termiinisopimukset 36-14 27 5-21 27 5 74 Koronvaihtosopimukset 5 52 2-63 5-2 Osakejohdannaiset Termiinisopimukset Ostetut 14-21 2 131 15 Myydyt 2 348 394 2 645 866 21 471-188 Optiosopimukset Ostetut 85-22 81-27 Asetetut 165-17 9
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1. 3.6.211 1.1. 3..6.21 1.1. 31.12.21 Liiketoiminnan nettotuotot, Meur 21,1 22,4 44,6 Liiketulos, Meur 4,3 5,7 1,8 Liiketulosprosentti, % 2,3 % 25,5 % 24,22 % Bruttoinvestoinnit, Meur,65,43 1,51 Oman pääoman tuotto, % (ROE, annualisoitu) 13,8 % 16,7 % 15,6 % Omavaraisuusaste, % 14,1 % 13,2 % 15,11 % Kulu/tuotto-suhde,8,75,76 Vakavaraisuussuhdeluku, % 23,4 % 2,6 % 24,44 % Tunnuslukujen laskentakaavat Liiketoiminnan nettotuotot Korkokate + Nettopalkkiotuotot + Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien arvopapereidenn nettotuotot + Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuoto + Liiketoiminnan muut tuotott Liiketulos Liiketoiminnan nettotuotot - Hallintokulut - Liiketoiminnan muut kulut - Poistot ja arvonalentumiset Liiketulosprosentti, % Liiketulos x 1 Liiketoiminnan nettotuotot Oman pääoman tuotto, % (ROE) (Liikevoitto/-tappio verot) x 1 Oma pääoma + vähemmistöosuus (katsauskauden alun ja lopun keskiarvo) Omavaraisuusaste, % (Oma pääoma + vähemmistöosuus) x 1 Taseen loppusumma 1
Kulu-tuotto -suhde Kulut yhteensä Liiketoiminnan nettotuotot yhteensä Vakavaraisuussuhdeluku, % Omat varat yhteensä x 1 Riskipainotetut vastuut yhteensä Tämä osavuosikatsauss on laadittu Finanssivalvon nnan standardin 3.1 mukaisesti. Muilta osin osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet vastaavat vuoden 21 tilinpäätöksen laadintaperiaatteita. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 11