1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista yhtiön tärkeimmistä markkinatiedotteista. ==================================================================== SISÄLLYSLUETTELO: 1. Pörssitiedote 23.3.2004 klo 11:15 1 2. Pörssitiedote 23.3.2004 klo 12:45 1 3. Pörssitiedote 25.3.2004 klo 10:00 2 4. Pörssitiedote 25.3.2004 klo 15:00 3 5. Pörssitiedote 26.3.2004 klo 09:15 3 6. Pörssitiedote 26.3.2004 klo 15:45 4 7. Pörssitiedote 29.3.2004 klo 15:15 4 PÖRSSITIEDOTE 23.3.2004 klo 11:15 :N OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN Benefon Oyj:n osakepääoman korotus 176,83 eurolla 240.533,58 eurosta 240.710,41 euroon on merkitty kaupparekisteriin tänään 23.3.2004. Osakepääoman korotus perustuu 26.6.2003 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan osittaisesta vaihtamisesta osakkeisiin. Osakepääoman korotuksen jälkeen yhtiöllä on yhteensä 24.071.041 osaketta, joista 23.571.041 on noteerattuja sijoitusosakkeita. Jukka Nieminen =============================================================== PÖRSSITIEDOTE 23.3.2004 klo 12:45 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on käyttänyt merkitsemänsä Benefon Oyj:n vaihtovelkakirjalainan 2003A mukaista vaihto-oikeutta ja vaihtanut vaihtovelkakirjansa 1.909.291 kappaleeseen Benefonin uusia S-osakkeita, mitä vastaava osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin 22.3.2004 samalla kun rekisteriin on merkitty myös eräitä muita samaan aikaan vaihto-oikeuttaan käyttäneiden vaihtamia osakkeita vastaavat osakepääoman korotukset, yhteensä 45.918,14 euroa.
2 Sanotun osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin yhtiön osakepääoma koostuu 24.053.358 osakkeesta, joista S-osakkeita on 23.553.358 kpl ja K-osakkeita 500.000 kpl. Ääniä kaikilla osakkeilla on yhteensä 33.553.358 kpl. Konversion johdosta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Benefonin osakepääomasta ja äänistä ylittää nyt yhden kahdeskymmenesosan (1/20) ja on 7,94 % osakepääomasta ja 5,69 % äänistä. Benefon Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 26.2.2004 tekemien ja julkistettujen päätösten mukaisista suunnatuista osakeanneista tulevia osakkeita vastaavan osakepääoman korotuksen ja yhtiön kaikkien K-osakkeiden muuntamisen S-osakkeiksi tullessa rekisteröidyksi kaupparekisteriin lähiaikoina Varman osake- ja ääniosuus yhtiöstä laskee taas alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20), mistä tullaan antamaan uusi liputusilmoitus yhdessä muiden tällöin tarvittavien liputusilmoitusten kanssa. Jukka Nieminen PÖRSSITIEDOTE 25.3.2004 klo 10:00 BENEFONIN UUSI HALLITUS JÄRJESTÄYTYNYT Benefonin 26.2.2004 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitun uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa, johon myös edellisen hallituksen jäsenet osallistuivat, hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Brian Katzen. Hallitus nimitti yhtiön uudeksi ksi hallituksen jäsenen n. Yhtiön edellinen ja hallituksen jäsen Jukka Nieminen jatkaa yhtiön palveluksessa varana lähiaikoina määritettävillä vastuilla. Yhtiön perustaja ja edellisen hallituksen puheenjohtaja Jorma U. Nieminen jatkaa yhtiön palveluksessa neuvonantajana. Hallitus päätti perustaa Iso-Britanniaan täysin omistetun myyntiyhtiön. Benefon Oyj
3 PÖRSSITIEDOTE 25.3.2004 klo 15:00 Yhtiön saaman tiedon mukaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Benefonin äänistä on laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) ja on 4,18%. Varman osuus yhtiön osakepääomasta on nyt 5,83 %. Benefon Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 26.2.2004 tekemien ja julkistettujen päätösten mukaisista suunnatuista osakeanneista tulevia osakkeita vastaavan osakepääoman korotuksen ja yhtiön kaikkien K-osakkeiden muuntamisen S-osakkeiksi tullessa rekisteröidyksi kaupparekisteriin lähiaikoina Varman osuus yhtiön osakepääomasta laskee alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20), mistä tullaan antamaan uusi liputusilmoitus yhdessä muiden tällöin tarvittavien liputusilmoitusten kanssa. PÖRSSITIEDOTE 26.3.2004 klo 09:15 SIJOITTAJA-ANNIN MERKINNÄT HYVÄKSYTTY JA PÄÄOMALAINA NOSTETTU Benefon Oyj:n hallitus on hyväksynyt 26.2.2004 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetyissä Sijoittajille ja Yksityissijoittajille suunnatuissa osake- ja vaihtovelkakirja-anneissa tehdyt yhteensä 1,65 miljoonan euron määräiset merkinnät ja on päättänyt hakea osakemerkintöjä vastaavan osakepääoman korotuksen rekisteröintiä kaupparekisteriin mahdollisimman pian. Sijoittajat ja Yksityissijoittajat merkitsivät siten kaikki heille merkittäväksi tarjotut 77.531.920 uutta S-osaketta sekä lisäksi pääomaltaan 1.130.440,74 euron määräisen oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan, joka voidaan vaihtaa enintään 113.044.074 uuteen S-osakkeeseen. Osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma nousee 775.319,20 eurolla. Lisäksi osakepääomaa voidaan oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan nojalla korottaa enintään 1.130.440,74 eurolla. Lisäksi hallitus on todennut mainitussa yhtiökokouksessa päätettyyn sijoituspakettiin niinikään kuuluvan pääomaltaan 350.000 euron määräisen pääomalainan lainasopimukset allekirjoitetuiksi ja lainapääoman maksetuksi yhtiön tilille. Näin ollen mainitussa yhtiökokouksessa hyväksytty 2,0 miljoonan euron sijoituspaketti on kokonaisuudessaan maksettu yhtiölle. Benefon Oyj
4 PÖRSSITIEDOTE 26.3.2004 klo 15:45 Yhtiön saaman tiedon mukaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Benefonin osakepääomasta on laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) ja on 2,32%. PÖRSSITIEDOTE 29.3.2004 klo 15:15 Benefon Oyj:n 26.3.2004 annetun tiedotteen mukaisesti hyväksyttyjä sijoittajille, velkojille ja K-osakkaille suunnattujen osakeantien merkintöjä vastaava osakepääoman korotus 925.929,79 eurolla ja pääomaltaan 1.130.440,74 euron määräisen oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan merkintä merkitään kaupparekisteriin arviolta 1.4.2004.Osakepääoman korotuksen yhteydessä ja oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan kaupparekisteriin merkitsemisen myötä yhtiön osakkeenomistajien omistuksissa tapahtuivat tässä tiedotteessa ilmoitetut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaiset muutokset. Osuuksia osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä laskettaessa on otettu huomioon osakepääoman korotuksen myötä syntyneet uudet osakkeet. Lisäksi erikseen on ilmoitettu omistusosuus, joka osakkeenomistajalle voi syntyä, mikäli tämä vaihtaa Benefon Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 26.2.2004 hyväksymässä kokonaisjärjestelyssä merkitsemänsä vaihtovelkakirjalainan kokonaisuudessaan uusiin Benefon Oyj:n osakkeisiin ja vaihdon seurauksena osakkeenomistajan omistusosuus tulisi ylittämään jonkin arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :ssä ilmoitetun rajan. Omistusosuutta laskettaessa on tällöin oletettu, että 1) mainittu vaihtovelkakirjalaina vaihdetaan Benefon Oyj:n uusiin osakkeisiin kokonaisuudessaan, 2) Benefon Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 26.2.2004 päätetyt muut järjestelyt, kuten osakkeenomistajille tarjottu osakeanti ja optioiden liikkeeseenlasku toteutetaan kokonaisuudessaan ja 3) jäljellä oleva osa Benefon Oyj:n liikkeeseenlaskemaa vaihtovelkakirjalaina 2003A:ta konvertoidaan osakkeiksi. Osakkeenomistaja Octagon Solutions Ltd:n osuus Benefon Oyj:n osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä nousee yli yhden kolmasosan (1/3) 47,02 prosenttiin. Octagon Solutions Ltd on lisäksi merkinnyt Benefon Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 26.2.2004 liikkeeseen laskemaa oman pääoman ehtoista vaihtovelkakirjalainaa. Mikäli Octagon Solutions Ltd vaihtaa vaihtovelkakirjalainansa kokonaisuudessaan yhtiön osakkeisiin, voi Octagon Solutions Ltd:n osuus nousta enintään 47,19 prosenttiin osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Osakkeenomistaja AWM Holdings Inc:n osuus Benefon Oyj:n osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä nousee yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 6,23 prosenttiin. AWM Holdings Inc. on lisäksi merkinnyt Benefon Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 26.2.2004
5 liikkeeseen laskemaa oman pääoman ehtoista vaihtovelkakirjalainaa. Mikäli AWM Holdings Inc. vaihtaa vaihtovelkakirjalainansa kokonaisuudessaan yhtiön osakkeisiin, voi AWM Holdings Inc:n osuus nousta enintään 6,25 prosenttiin osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Osakkeenomistaja Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus Benefon Oyj:n osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä laskee alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 1,32 prosenttiin. Osakkeenomistaja Jorma U. Niemisen ja hänen määräysvallassaan olevan Halyard Oy:n yhteenlaskettu osuus Benefon Oyj:n osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä laskee alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 4,24 prosenttiin.