Lapin suhdanteet 1 / 2010

LAPIN LIITTO Länsipohjan Yrittäjät Lapin suhdanteet 1 / 2010

LAPIN SUHDANTEET 1/2010 Liikevaihtotiedot tammikuu 2000 joulukuu 2009 Henkilöstötiedot tammikuu 2000 joulukuu 2009

SISÄLTÖ 1 Esipuhe ja menetelmäkuvaus...3 2 Yhteenveto ja talousnäkymät...4 2.1 Lapin koko talouden ja teollisuuden rakennetarkastelu...4 2.2 Liikevaihto- ja henkilöstökehityksen yhteenveto...7 2.3 Talousnäkymät...13 3 Suhdannekehitys Lapin maakunnassa...15 3.1 Koko talous ja vienti...15 3.2 Klusterit ja yritysryhmät...17 3.2.1 Metsäklusteri...17 3.2.2 Kasvuyritysten ryhmä...18 3.2.3 Luovien alojen yritysryhmä...19 3.2.4 Kylmä- ja talviteknologian yritysryhmä...20 3.2.5 Logistiikkaklusteri - Kuljetus ja varastointi...21 3.3 Teollisuus ja rakentaminen...23 3.3.1 Teollisuus...23 3.3.2 Teollisuus pl. suuryksiköt pk-teollisuus...25 3.3.3 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus...26 3.3.4 Metallituotteiden valmistus...28 3.3.5 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus...30 3.3.6 Kaivostoiminta ja louhinta...32 3.3.7 Rakentaminen...34 3.4 Palvelut ja kauppa...36 3.4.1 Majoitus- ja ravitsemistoiminta...36 3.4.2 Hotellit...38 3.4.3 Ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys...39 3.4.4 Tietojenkäsittelypalvelut...41 3.4.5 Muu liike-elämää palveleva toiminta...42 3.4.6 Terveydenhuoltopalvelut...43 3.4.7 Tukku- ja vähittäiskauppa...44 3.5 Lapin liikevaihdon vuosimuutosprosentit...46 4 Suhdannekehitys Rovaniemen seudulla...49 4.1 Koko talous...49 4.2 Teollisuus...50 4.3 Rakentaminen...51 4.4 Tukku- ja vähittäiskauppa...52 4.5 Matkailu...53 4.5.1 Majoitus- ja ravitsemistoiminta...53 4.5.2 Hotellit...54 4.5.3 Ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys...55 4.6 Klusterit ja yritysryhmät...56 4.6.1 Kasvuyritysten ryhmä...56 4.6.2 Luovien alojen yritysryhmä...57 4.6.3 Kylmä- ja talviteknologian yritysryhmä...58 4.7 Kunnat...59 4.7.1 Rovaniemi koko talous...59 4.7.2 Ranua koko talous... 4.8 Rovaniemen seudun liikevaihdon vuosimuutosprosentit...61 6 Suhdannekehitys Kemi-Tornion seudulla...63 5.1 Koko talous...63 5.2 Teollisuus...64 5.3 Teollisuus pl. suuryksiköt pk-teollisuus...66 5.4 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus...67 1

5.5 Rakentaminen...69 5.6 Tukku- ja vähittäiskauppa...71 5.7 Logistiikkaklusteri - Kuljetus ja varastointi...73 5.8 Klusterit ja yritysryhmät...75 5.8.1 Kasvuyritysten ryhmä...75 5.8.2 Teollisuuden alihankinta ja palvelut...76 5.9 Kunnat...77 5.9.1 Kemi koko talous...77 5.9.2 Tornio koko talous...78 5.9.3 Keminmaa koko talous...79 5.9.4 Simo koko talous... 5.9.5 Tervola koko talous...81 5.10 Kemi-Tornion seudun liikevaihdon vuosimuutosprosentit...82 6 Suhdannekehitys muissa seutukunnissa...84 6.1 Tunturi-Lappi koko talous...84 6.2 Pohjois-Lappi koko talous...85 6.3 Tornionlaakso koko talous...86 6.4 Itä-Lappi koko talous...87 6.5 Seutukuntien liikevaihdon vuosimuutosprosentit...88 7 Suhdannekehitys matkailukeskuksissa...89 7.1 Levi...89 7.2 Ylläs... 7.3 Saariselkä...91 7.4 Pyhä-Luosto...92 7.5 Meri-Lappi...93 7.6 Rovaniemi...94 7.7 Matkailukeskusten liikevaihdon vuosimuutosprosentit...95 7.7 Matkailukeskusten liikevaihdon ja kausivaihtelun vertailu alueittain...96 2

1 Esipuhe ja menetelmäkuvaus Lapin suhdanteet toimitetaan kahdesti vuodessa Lapin liiton, Lapin ELY-keskuksen, Lapin kauppakamarin, Finnveran, Rovaniemen Kehitys Oy:n, Kemi-Tornio kehittämiskeskuksen sekä Lapin ja Länsipohjan yrittäjien yhteistyönä. Raportin kokoamisesta on vastannut ohjelmapäällikkö Sami Laakkonen Lapin liitosta. Julkaisu on saatavilla sähköisessä muodossa Lapin liiton kotisivuilla (www.lapinliitto.fi). Liitteinä ovat termistö selitteineen (Liite 1) ja toteutuneen suhdannekehityksen yhteenveto (Liite 2). Liitteistä löytyvät lisäksi kuvaajat yritysten toimipaikoista, liikevaihdosta ja henkilöstöstä kunnittain (Liite 3). Listaukset toimialojen ja yritysryhmien sisältämistä yrityksistä ovat saatavilla Lapin liitosta. Aineistona on verohallinnon maksuvalvonta-aineisto, jonka lisäksi hyödynnetään Tilastokeskuksen suuryritystiedustelua sekä yritys- ja toimipaikkarekisteriä. Laskenta tehdään toimipaikkatasolla, eli mukana ovat kaikkien niiden yritysten toimipaikat, jotka toimivat toimeksiannossa määritellyillä alueilla, toimialoilla tai yritysryhmissä. Laskennassa on huomioitu toimialalla ja alueella aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Katsauksen uusimmat liikevaihto- ja vientitiedot ovat joulukuulta 2009 ja henkilöstömäärätiedot tammikuulta 2010. Perusvuotena toimii vuosi 2005, jolloin indeksin arvo on. Henkilöstö kattaa vain yritysten oman henkilöstön, ei vuokratyövoimaa. Trendikuvioiden tarkastelussa on muistettava, että kuvaajan loppuosa saattaa revisoitua eli tarkistua tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen. Viimeisimmän kuukauden hyvin korkea tai vastaavasti alhainen havainto ohjaa trendikuvaajan loppupään suuntaa voimakkaasti. Aikasarjan pidentyessä trendikuvaaja tasoittuu, sillä aineisto päivittyy 6 kuukauden ajan. Ensimmäisellä laskentakerralla kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta on kertynyt 95-98 prosenttia. Maksuvalvonta-aineiston kuuden kuukauden päivitysaikana yritykset voivat myös ilmoittaa muutoksia aikaisemmin ilmoittamiinsa tietoihin. Yritysjärjestelyt, yritysten toimipaikkarakenteen muutokset, toimialojen muutokset sekä yritysten aloittamiset ja lopettamiset voivat aiheuttaa tietojen tarkentumista. Yritys- ja toimipaikkarekisterin toimipaikkatasoiset tiedot kertyvät vuoden kuluessa tilastovuoden päättymisestä. 3

2 Yhteenveto ja talousnäkymät 2.1 Lapin koko talouden ja teollisuuden rakennetarkastelu Lapin yritystoimipaikkojen lukumäärä toimialoittain vuonna 2008 B Kaivostoiminta ja louhinta P Koulutus E Vesi- ja jätehuolto D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto K Rahoitus- ja vakuutustoiminta J Informaatio ja viestintä R Taiteet, viihde ja virkistys Q Terveys- ja sosiaalipalvelut L Kiinteistöalan toiminta S Muu palvelutoiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta I Majoitus- ja ravitsemistoiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta C Teollisuus H Kuljetus ja varastointi F Rakentaminen A Maa-, metsä- ja kalatalous G Tukku- ja vähittäiskauppa 56 69 74 82 164 172 203 473 582 667 667 745 746 788 1098 1375 1555 10 0 200 400 0 0 0 0 0 10 10 2000 toimipaikkojen lukumäärä (kpl) Lapin yritystoimipaikkojen liikevaihto toimialoittain vuonna 2008 P Koulutus S Muu palvelutoiminta E Vesi- ja jätehuolto B Kaivostoiminta ja louhinta R Taiteet, viihde ja virkistys Q Terveys- ja sosiaalipalvelut L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta J Informaatio ja viestintä N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto I Majoitus- ja ravitsemistoiminta A Maa-, metsä- ja kalatalous H Kuljetus ja varastointi F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa C Teollisuus 7 43 55 55 59 78 108 181 182 205 263 302 397 469 756 1884 5016 0 0 2000 3000 4000 5000 00 liikevaihto miljoonaa euroa ( ) 4

Lapin yritystoimipaikkojen henkilöstö toimialoittain vuonna 2008 P Koulutus E Vesi- ja jätehuolto B Kaivostoiminta ja louhinta R Taiteet, viihde ja virkistys L Kiinteistöalan toiminta K Rahoitus- ja vakuutustoiminta D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto S Muu palvelutoiminta J Informaatio ja viestintä Q Terveys- ja sosiaalipalvelut M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta A Maa-, metsä- ja kalatalous N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta I Majoitus- ja ravitsemistoiminta H Kuljetus ja varastointi F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa C Teollisuus 114 274 491 7 8 6 710 824 991 1151 1761 28 2736 2799 4195 40 53 8482 0 0 2000 3000 4000 5000 00 00 00 00 henkilöstön lukumäärä henkilötyövuosina (htv) Lapin teollisuuden yritystoimipaikat alatoimialoittain vuonna 2008 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 11 Juomien valmistus 24 Metallien jalostus 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 31 Huonekalujen valmistus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 13 Tekstiilien valmistus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 32 Muu valmistus 14 Vaatteiden valmistus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 10 Elintarvikkeiden valmistus 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 16 Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus 4 5 6 6 6 8 10 16 18 21 31 33 35 40 50 51 87 92 121 143 0 20 40 1 toimipaikkojen lukumäärä (kpl) 5

Lapin teollisuuden liikevaihto alatoimialoittain vuonna 2008 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 13 Tekstiilien valmistus 31 Huonekalujen valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 14 Vaatteiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 32 Muu valmistus 11 Juomien valmistus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 10 Elintarvikkeiden valmistus 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 16 Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 24 Metallien jalostus 2 3 3 10 13 18 20 30 42 43 45 54 63 66 102 107 163 227 3 24 0 500 0 1500 2000 2500 3000 3500 liikevaihto miljoonaa euroa ( ) Lapin teollisuuden henkilöstö alatoimialoittain vuonna 2008 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 13 Tekstiilien valmistus 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 31 Huonekalujen valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 11 Juomien valmistus 14 Vaatteiden valmistus 32 Muu valmistus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 10 Elintarvikkeiden valmistus 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 16 Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 24 Metallien jalostus 15 19 27 32 41 84 95 105 175 288 296 310 324 373 652 851 967 1246 2452 0 500 0 1500 2000 2500 3000 henkilöstön lukumäärä henkilötyövuosina (htv) 6

2.2 Liikevaihto- ja henkilöstökehityksen yhteenveto Vuoden 2009 loppuun ulottuvat liikevaihtotiedot soittavat, että Lapin teollisuudessa taantuman pohja saavutettiin kesällä 2009. Loppuvuotta kohti liikevaihtotrendin nokka alkoi jo näyttää selvästi kohti kasvulukuja. Lapissa suhdannekehitys on noudattanut perinteistä kehityskulkua, jossa tilanteesta ensiksi kärsivät teollisuus ja rakentaminen, myöhemmässä vaiheessa palvelujen ja kaupan alat. Laskusuhdanteesta toipuminen näyttää jo käynnistyneen teollisuudessa. On kuitenkin muistettava, että lamaa edeltäneisiin lukuihin on pitkä matka. Kaikilla aloilla ei myöskään ole vielä merkkejä oleellisesti paremmista näkymistä. Huolimatta vuoden 2009 synkistä talousluvuista, Lapin pitkän aikavälin kehitysnäkymät ovat kuitenkin edelleen myönteiset. Lappi tulee strategiansa mukaisesti jatkossakin omiin luonnonvaroihin ja osaamiseen perustuen panostamaan voimallisesti korkean jalostusasteen luonnonvarateollisuuteen eli metsä- ja metalliteollisuuteen sekä nousevina aloina kaivostoimintaan ja energiatuotantoon. Toiseksi panostetaan matkailuvetoiseen elämysklusteriin, jonka arvoketjuun liittyvät luovat osaamisintensiiviset alat, kuten elokuvatuotanto, design, ICT-sisältötuotanto ja käsityöalat. Liikevaihdon alavireinen kehitys jatkui Lapin maakunnassa lähes kaikilla tarkasteltavilla toimialoilla vuoden 2009 aikana. Vuositasolla tarkasteltuna pudotus oli voimakkainta teollisuuden toimialalla (TOL C) sekä metallituotteiden valmistuksessa (TOL 25), liikevaihdon romahtaessa yli 30 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. Teollisuuden toimialoista kasvua kertyi vain elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa (TOL 10-11), jossa liikevaihto nousi varovaiset 0,4 prosenttia vuodentakaisesta. Taantuma koetteli myös palvelualoja, sillä tukku- ja vähittäiskaupassa (TOL G) liikevaihto supistui 6,5 prosenttia sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa (TOL H) 12,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelualoista kasvoi viime vuoden aikana vain yksityinen terveydenhuolto (TOL Q) 11,5 prosenttia. Ripeintä kasvu oli tarkasteltavista toimialoista kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla (TOL B), jossa kasvua kertyi peräti 67,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstömäärän kehitys on liikevaihdon tavoin ollut synkkää viime vuoden aikana Lapin maakunnassa. Voimakkain lasku koettiin sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksen toimialalla (TOL 16) 18,6 prosenttia sekä metallituotteiden valmistuksen toimialalla (TOL 25) 21,9 prosenttia. Palvelualoista kasvua koettiin vain tietojenkäsittelypalvelujen (TOL 62-63) sekä yksityisen terveydenhuollon toimialalla (TOL Q). Reippainta kasvu oli Kaivostoiminnassa ja louhinnassa (TOL B), kun tehtyjen henkilötyövuosien määrä lisääntyi 14,1 prosenttia vuoden-takaisesta. Lapin maakunnan kaikkien toimialojen (TOL A-X) vuoden 2007 loppupuolella alkanut negatiivinen kehitys jatkui myös vuoden 2008 aikana, kun koko vuonna liikevaihto vajosi 2,0 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2008 hitaaseen kehitykseen vaikutti etenkin liikevaihdon voimakas 13,2 prosentin supistuminen vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon jyrkkä sukellus jatkui viime vuoden aikana: tammikesäkuussa laskua kertyi peräti 31,5 prosenttia ja heinä-joulukuussa edelleen 10,8 prosenttia vuodentakaisesta. Viimeisellä vuosineljänneksellä kehitys oli hivenen valoisampaa, sillä supistuminen pysähtyi ja liikevaihto jopa kasvoi hieman (0,9 %). Vuositasolla tarkasteltuna liikevaihto putosi kuitenkin peräti 21,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Koko maan tasolla laskua kertyi vastaavaan aikaan 16,1 prosenttia. Kaikkien toimialojen (TOL A-X) henkilöstömäärä nousi maltillisesti vuosina 2004-2008 kasvun vaihdellessa 0,1 ja 3,1 prosentin välillä vuosittain. Nousu alkoi hiipua vuoden 2008 loppupuolella ja viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä lähtien kehitys on ollut negatiivista. Puolivuositasolla tarkasteltuna henkilöstömäärä supistui tammi-kesäkuussa 3,2 prosenttia ja heinä-joulukuussa edelleen 5,0 prosenttia vuodentakaisesta. Koko vuonna 2009 henkilöstömäärä väheni 4,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Taantuma iski Lapissa myös rakentamisen (TOL F) toimialoille vuoden 2008 loppupuolella ja Lapin maakunnassa viimeisen vuosineljänneksen kasvu jäi vain 6,4 prosenttiin. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä kehitys kääntyi negatiiviseksi liikevaihdon supistuessa 16,9 prosenttia vuodentakaisesta. Lasku jatkui edelleen myös seuraavilla neljänneksillä; huhti-kesäkuussa rakentamisen liikevaihto väheni 27,6 prosenttia, heinä-syyskuussa 19,3 prosenttia ja loka-joulukuussa edelleen 20,6 prosenttia vuodentakaisesta. Koko vuonna 2009 liikevaihto painui peräti 21,2 prosenttia pakkaselle, kun koko maan tasolla toimialan sukellus oli 14,9 prosenttia. Toimialan henkilöstömäärä on liikevaihdon tavoin laskenut tuoreimmalla tarkasteltavalla ajanjaksolla. Usean vuoden ajan jatkunut myönteinen kehitys taittui vuoden 2009 tammikuussa ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä supistui 14,7 prosenttia. Kehitys jatkui samankaltaisena myös heinä-joulukuussa henkilöstömäärän laskiessa 16,5 prosenttia 7

vuodentakaisesta. Koko vuonna tehtyjen henkilötyövuosien määrä väheni 12,2 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon trendivertailu: Kaikki toimialat (TOL A-X) Indeksi 2000= 130 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Liikevaihto, Lappi Henkilöstömäärä, Lappi Liikevaihto, koko maa Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvleu Lapin maakunnassa teollisuuden (TOL C) liikevaihdon trendi jatkoi laskuaan vuoden 2009 aikana. Koko vuonna liikevaihto supistui peräti 35,6 prosenttia vuodentakaisesta, kun koko maan tasolla pudotusta kertyi 25,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Puolivuositasolla tarkasteltuna syöksy oli jyrkintä tammi-kesäkuussa, kun laskua kertyi peräti 50,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Heinä-joulukuussa lasku hidastui liikevaihdon pudotessa 15,7 prosenttia vuodentakaisesta. Erityisesti viimeisen vuosineljänneksen kehitys oli jo valoisampaa, sillä liikevaihto jopa kasvoi 7,8 prosenttia vuodentakaisesta vastaavasta ajankohdasta. Toimialan vientiliikevaihdon arvo sukelsi vuonna 2008 yli 17 prosenttia ja lasku kiihtyi edelleen vuoden viimeiseltä neljännekseltä alkaen. Jyrkintä pudotus oli viime vuoden tammi-maaliskuussa, kun viennin arvo romahti noin,0 prosenttia vuodentakaisesta vastaavasta ajankohdasta. Toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä alamäki jatkui edelleen viennin syöksyessä huhti-kesäkuussa 50,2 prosenttia ja heinä-syyskuussa vielä 39,2 prosenttia vuodentakaisista vastaavista neljänneksistä. Tuoreimmalla vuosineljänneksellä liikevaihdon syöksy pysähtyi ja kasvua kertyi maltilliset 8,1 prosenttia vuodentakaisesta. Kolmen ensimmäisen neljänneksen heikosta kehityksestä johtuen vientiliikevaihdon arvo romahti peräti 40,1 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. Toimialan henkilöstömäärä on kehittynyt laskusuuntaisesti lähes jokaisena vuotena tarkasteltavalla ajanjaksolla. Vuonna 2008 henkilöstömäärä supistui 2,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstömäärä on vähentynyt edelleen voimakkaasti vuoden 2009 aikana vähennyksen vaihdellessa 12,2 ja 17,7 prosentin välillä neljänneksittäin. Koko vuonna 2009 tehtyjen henkilötyövuosien määrä väheni 14,6 prosenttia edellisvuoden tasosta. Taantuma iski myös Tukku- ja vähittäiskaupan (TOL G) toimialalle vuoden 2008 loppupuolella liikevaihdon kasvun jäädessä loka-joulukuussa 1,4 prosenttiin vuodentakaisesta. Kehitys kääntyi negatiiviseksi viime vuoden alussa liikevaihdon laskiessa molemmilla vuosipuoliskoilla; tammikesäkuussa liikevaihto sukelsi 8,4 prosenttia ja heinä-joulukuussa edelleen 4,7 prosenttia vuodentakaisesta. Koko vuonna 2009 liikevaihto supistui 6,5 prosenttia edellisvuoden tasosta, kun koko maan tasolla lasku oli huomattavasti jyrkempää (-15,1 %). Kaupan alan henkilöstömäärä on kasvanut Lapin maakunnassa viime vuosina: vuonna 2007 nousu jäi 0,1 prosenttiin, mutta seuraavana vuonna saavutettiin tarkasteluajanjakson korkein kasvu, kun henkilöstömäärä lisääntyi jopa 6,4 prosentilla. Liikevaihdon tavoin myös henkilöstömäärän kasvu hidastui vuoden 2009 aikana; tammi-maaliskuussa kasvua kertyi vain 1,1 prosenttia ja seuraavilla vuosineljänneksillä kehitys oli jo negatiivista henkilöstömäärän laskun vaihdellessa 0,8 ja 3,0 prosentin välillä neljänneksittäin. Vuositasolla tarkasteltuna tehtyjen henkilötyövuosien määrä väheni hieman alle prosentin edellisvuoden tasoon verrattuna. 8

Kaivostoiminnan ja louhinnan (TOL B) toimialalla liikevaihdon kasvu on ollut Lapissa reipasta viime vuosien aikana. Vuonna 2008 liikevaihto nousi 21,0 prosenttia vuodentakaisesta ja viime vuonna päästiin yli 67,0 prosentin kasvuun. Viime vuoden hurjaan nousuun vaikutti pääasiassa kahden viimeisen vuosineljänneksen voimakas kasvu. Toimialan henkilöstömäärän kehitys lähti voimakkaaseen nousuun vuonna 2007, kun vuosikasvua saavutettiin huikeat 28,4 prosenttia. Seuraavanakin vuonna yllettiin yli 22 prosentin kasvuun. Kasvu jatkui reippaana vuoden 2009 tammi-kesäkuussa henkilöstömäärän lisääntyessä lähes 23 prosenttia vuodentakaisesta. Heinä-joulukuussa kasvu selvästi tasaantui (6,8 %), johon vaikutti etenkin kolman-nen vuosineljänneksen heikko kehitys (0,4 %). Kittilän kultakaivoksen vaikutus kaivosalan liikevaihdon kuukausittaisiin havaintoihin on erittäin suuri. Kaivosten osalta on myös huomioitava, että Kemin kromikaivoksen toiminta on osana Outokumpu Oy:n liiketoimintaa teollisuuden toimialalla. Sodankylän Pahtavaaran kultakaivosta operoiva Lapland Goldminers Oy on mukana kaivostoimialan tarkastelussa. Northland Resources yhtiön, Yara Suomi Oy:n sekä Kevitsa Mining Oy:n toiminnat otetaan tulevien päivitysten yhteydessä mukaan kaivostoimialan tarkasteluun sitten, kun yhtiöiden hankkeet Kolarissa, Soklissa ja Kevitsassa ovat edenneet tilastoitavaan liiketoimintaan asti. Rovaniemen seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) liikevaihdon tasaisen vahva kasvu kääntyi laskuun vuoden 2009 alkupuoliskolla. Liikevaihto supistui vuoden 2009 tammi-kesäkuussa 9,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Vuoden loppupuolella heinä-joulukuussa liikevaihto laski 8,7 prosenttia. Koko vuotta kohden Rovaniemen seutukunnan liikevaihto jäi 9 prosenttia edeltävää vuotta pienemmäksi. Rovaniemen seutukunnan kaikkien toimialojen (A-X) yhteenlaskettu henkilöstömäärä supistui vuoden 2009 heinä-joulukuussa 5,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöstömäärä supistui vuoden alkupuoliskolla 3,4 prosenttia. Vuoden 2009 aikana henkilöstömäärä väheni yhteensä 4,3 prosenttia vuoden 2008 henkilöstömäärästä. Voimakkainta supistuminen oli kolmannella vuosineljänneksellä (-5,3 prosenttia). Kemi-Tornion seutukunnan kaikkien toimialojen (TOL A-X) liikevaihto supistui 6,4 prosenttia vuonna 2008 kahden tätä edeltäneen kasvuvuoden jälkeen. Etenkin marras-joulukuussa 2008 seutukunnan kaikkien toimialojen liikevaihto supistui vuoden takaisesta huomattavasti. Saman suuntainen kehitys jatkui vuonna 2009 lähes vuoden lopulle asti liikevaihdon supistuessa kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana lähes 40 prosenttia. Vaikkakin marras-joulukuussa 2009 liikevaihdon kehitys kääntyikin positiiviseksi jäi koko vuoden liikevaihto 30,6 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi. Seutukunnan kaikkien toimialojen henkilöstömäärä supistui vuoden 2009 aikana. Vuoteen 2008 verrattuna henkilöstömäärä oli 6,5 prosenttia pienempi vuonna 2009. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä väheni 5,5 prosenttia ja jälkimmäisellä puolestaan 7,4 prosenttia edellisen vuoden vastinajanjaksoihin verrattuna. Neljännesvuositasolla henkilöstömäärän supistumisvauhti oli nopeinta kolmannella neljänneksellä (8,5 prosenttia) ja hitainta ensimmäisellä neljänneksellä (4,2 prosenttia). Itä-Lapin seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) liikevaihdon kehitys on ollut alavireistä suurimman osan koko tarkasteltavaa ajanjaksoa. Vuonna 2008 liikevaihto väheni jälleen 15,7 prosenttia vuodesta 2007. Vuonna 2009 liikevaihdon kehitys jatkui negatiivisena ollen ensimmäisellä neljänneksellä 19,4 prosenttia ja toisella neljänneksellä 12,8 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Heinä-syyskuussa liikevaihto väheni vielä 6,6 prosenttia ja loka-joulukuussa 3,1 prosenttia vuoden 2008 vastaavista neljänneksistä. Itä-Lapin seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) henkilöstömäärän kehitys on ollut pääasiassa negatiivista koko tarkasteltavana ajanjaksona vuodesta 2001 vuoden 2009 loppuun. Kasvussa henkilöstömäärä oli ainoastaan vuonna 2006 ja tuolloinkin kasvua edellisvuodesta kertyi vain 0,7 prosenttia. Vuonna 2009 henkilöstömäärä kehittyi negatiivisesti ollen koko vuonna 2,5 prosenttia edellisvuotta pienempi. Pohjois-Lapin seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) liikevaihto kehittyi suotuisasti vuosina 2001-2008. Voimakkainta liikevaihdon kasvu on ollut vuonna 2006, jolloin kasvua kertyi 10,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2005. Vuoden 2009 alussa liikevaihto kääntyi laskuun ollen ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä 5,6 prosenttia pienempi kuin vuoden 2008 vastaavina ajanjaksoina. Liikevaihdon heikko kehitys jatkui koko vuoden 2009 ajan: kolmannella neljänneksellä liikevaihto väheni 4,8 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 3,1 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto laski Pohjois-Lapissa koko vuonna 2009 aikana 4,8 prosenttia vuodesta 2008. Pohjois-Lapin seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A- X) henkilöstömäärän kehitys on ollut suhteellisen maltillista koko tarkasteltavan ajanjakson ajan. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kääntyi lievään laskuun ollen 0,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Toisella neljänneksellä henkilöstömäärä oli 0,5 prosenttia 9

suurempi vuoden 2008 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden 2009 loppupuoliskolla Pohjois-Lapin henkilöstömäärä laski: heinä-syyskussa henkilöstöä oli 2,2 prosenttia ja loka-joulukuussa 2,6 prosenttia vähemmän vuodentakaisiin vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Tunturi-Lapin seutukunnan liikevaihdon kaikkien toimialojen (tol A-X) kehitys on ollut tarkastelujaksolla varsin myönteistä. Erityisen voimakasta kasvu oli vuosina 2006-2008, jolloin liikevaihdon lisäys vuositasolla oli 11-13 prosentin luokkaa. Vuonna 2009 Tunturi-Lapin seutukunnan liikevaihdon kasvu notkahti liikevaihdon laskiessa 0,5 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihdon laskusuuntaus jäi kuitenkin väliaikaiseksi: toisella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia, kolmannella neljänneksellä 7,9 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä peräti 13,5 prosenttia vuoden 2008 vastaavista ajanjaksoista. Koko vuonna 2009 liikevaihto lisääntyi 6,4 prosenttia edellisvuodesta. Tunturi-Lapin seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) henkilöstömäärän kehitys on ollut suotuisaa vuoden 2005 jälkeen aina vuoden 2009 viimeiselle neljännekselle saakka. Henkilöstömäärä kasvoi erittäin hyvin vuonna 2007, jolloin lisäystä edellisvuoteen verrattuna kertyi 6,2 prosenttia. Seuraavana vuonna henkilöstömäärän kasvu hieman petraantui ollen 6,8 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Vuosi 2009 alkoi Tunturi-Lapin henkilöstömäärän kannalta vielä varsin myönteisissä merkeissä: kasvua kertyi ensimmäisellä neljänneksellä 7,3 prosenttia ja toisel-la neljänneksellä 6,3 prosenttia. Heinä-syyskuussa kasvu hidastui 1,6 prosenttiin edellisvuoden heinä-syyskuusta. Vuoden lopulla henkilöstömäärä kääntyi laskuun ollen 1,0 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Koko vuonna 2009 henkilöstömäärä lisääntyi 3,6 prosenttia edellisvuodesta. Torniolaakson seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) liikevaihdon kehitys on tarkasteltavina vuosina ollut suotuisinta vuosina 2004-2005 ja 2007-2008, jolloin liikevaihdon kasvu oli 9-10 prosentin luokkaa. Vuoden 2009 alkupuoliskolla Torniolaakson seutukunnan kaikkien alojen liikevaihto kääntyi laskuun. Tammi-maaliskuussa liikevaihto väheni 9 prosenttia, ja huhti-kesäkuussa peräti 16,7 prosenttia vuoden 2008 vastaavista neljänneksistä. Kolmannella neljänneksellä liikevaihto laski 13,1 prosenttia ja viimeisellä neljännekselläkin vielä 9,3 prosenttia vuodentakaisista vastaavista ajanjaksoista. Koko vuonna 2009 Torniolaakson liikevaihto väheni 12,1 prosenttia edellisvuodesta. Ennen vuotta 2009 Torniolaakson seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) henkilöstömäärä kehittyi synkimmin vuonna 2002, jolloin henkilöstömäärä väheni 4,8 prosenttia edellisvuodesta. Tarkasteltavien vuosien paras kasvu tapahtui vuonna 2004, jolloin henkilöstömäärä lisääntyi 3,4 prosenttia vuodesta 2003. Muina vuosina Torniolaakson henkilöstömäärän kehitys on ollut varsin tasaista, vähäistä laskua tai kasvua. Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kääntyi hienoiseen 0,4 prosentin laskuun. Vuoden 2009 puolelle tultaessa laskusuuntaus syveni: tammi-maaliskuussa henkilöstömäärä oli 6,8 prosenttia ja huhtikesäkuussa 6,0 prosenttia pienempi kuin vastaavina ajanjaksoina vuonna 2008. Kolmannella neljänneksellä henkilöstömäärä väheni 5,4 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 4,5 prosenttia vuoden 2008 vastaavista neljänneksestä. Koko vuonna 2009 Torniolaakson henkilöstömäärä väheni 5,7 prosenttia edellisvuodesta. Matkailukeskusten liikevaihdon useita vuosia jatkunut vahva kasvu taittui vuoden 2008 aikana. Kaikkien matkailukeskusten liikevaihto laski vuoden 2009 heinä-joulukuussa. Eniten tarkasteltavan kuuden kuukauden aikana laski Ylläksen matkailukeskuksen liikevaihto, joka oli yli 12 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Rovaniemen matkailukeskuksessa liikevaihdon lasku hidastui alkuvuodesta. Henkilöstömäärän kehitys kääntyi laskuun Leviä lukuun ottamatta kaikissa Lapin matkailukeskuksissa vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla ja laskusuuntaus jatkui vielä heinä-joulukuussakin. Henkilöstömäärän väheneminen hidastui vuoden alkupuoliskoon verrattuna vain Meri-Lapissa. Sen sijaan Pyhä-Luostolla, Rovaniemellä, Saariselällä ja Ylläksellä henkilöstömäärän supistuminen kiihtyi ja kääntyi Levilläkin laskuun. Matkailutyöllisyyden tulkinnassa on muistettava, että matkailun sesonkityövoimasta merkittävä osa rekrytoidaan vuokravälitysfirmojen kautta, jolloin henkilöstö ei tilastoidu varsinaisten matkailuyritysten omaksi työvoimaksi. 10

1 Koko talouden (tol A-X) liikevaihdon vertailu alueittain 40 Lappi Rovaniemi Kemi-Tornio Tunturi-Lappi Pohjois-Lappi Itä-Lappi Torniolaakso Koko maa Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 11

Lapin indikaattorit alueittain Koko Lappi väestö 183 739 (2009), muutos 2008/2009 abs. -224 (-0,1 %) väestönmuutos (2000-2008) abs. -7841 pros. -4,1 % työttömyysaste 15,6 % 12/2009) työllisyysaste 59,2 % (2008), huoltosuhde 1,57 (2007) bkt käyvin hinnoin/asukas 27 768 (2007) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 81,7 % (2007) koko talouden liikevaihto -21,9 % (muutos 2008/2009) Muut Rakentaminen Alkutuo tanto Jalostus Yksityiset palvelut Julkiset palvelut 9 47 4173 Työpaikat sektoreittain 2007 10386 24737 26459 Tunturi-Lappi väestö 14 225 (2009), muutos 2008/2009 abs. +51 (+0,4 %) väestönmuutos (2000-2008) abs. -289 pros. -2,0 % työttömyysaste 12,6 % (12/2009) työllisyysaste 64,0 % (2008), huoltosuhde 1,38 (2007) bkt käyvin hinnoin/asukas 24 991 (2007) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 73,6 % (2007) koko talouden liikevaihto +6,4 % (muutos 2008/2009) Muut Rakentaminen Alkutuo tanto Jalostus Yksityiset palvelut Julkiset palvelut 239 351 475 1892 2750 0 500 0 1500 2000 2500 3000 työpaikkoja 0 5000 00 15000 20000 25000 30000 työpaikkoja Pohjois-Lappi väestö 16 968 (2009), muutos 2008/2009 abs. -92 (-0,5 %) väestönmuutos (2000-2008) abs. -1624 pros. -8,7 % työttömyysaste 13,4 % (12/2009) työllisyysaste 59,8 % (2008), huoltosuhde 1,49 (2007) bkt käyvin hinnoin/asukas 27 228 (2007) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta,2 % (2007) koko talouden liikevaihto -4,8 % (muutos 2008/2009) Muut Rakentaminen Alkutuotanto Jalostus Yksityiset palvelut Julkiset palvelut 135 322 414 748 2448 26 0 500 0 1500 2000 2500 3000 työpaikkoja Tornionlaakso väestö 8 830 (2009), muutos 2008/2009 abs. -131 (-1,5 %) väestönmuutos (2000-2008) abs. -3 pros. -13,5 % työttömyysaste 16,4 % (12/2009) työllisyysaste 52,1 % (2008), huoltosuhde 2,03 (2007) bkt käyvin hinnoin/asukas 20 457 (2007) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta,2 % (2007) koko talouden liikevaihto -12,1 % (muutos 2008/2009) Muut Rakentaminen Alkutuo tanto Jalostus Yksityiset palvelut Julkiset palvelut Rakentaminen Alkutuotanto Jalostus Yksityiset palvelut Julkiset palvelut Kemi-Tornion seutu väestö 567 (2009), muutos 2008/2009 abs. -172 (-0,3 %) väestönmuutos (2000-2008) abs. -2307 pros. -3,7 % työttömyysaste 16,1 % (12/2009) työllisyysaste 58,8 % (2008), huoltosuhde 1,63 (2007) bkt käyvin hinnoin/asukas 30 819 (2007) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta,7 % (2007) koko talouden liikevaihto -30,6 % (muutos 2008/2009) Muut 366 196 7 285 274 1582 374 8 950 0 200 400 0 0 0 työpaikkoja 6522 7205 7212 0 2000 4000 00 00 työpaikkoja Yksityiset palvelut Julkiset palvelut Rovaniemen seutu väestö 64 248 (2009), muutos 2008/2009 abs. +467 (+0,7 %) väestönmuutos (2000-2008) abs. +1477 pros. +2,4 % työttömyysaste 14,8 % (12/2009) työllisyysaste 61,0 % (2008), huoltosuhde 1,42 (2007) bkt käyvin hinnoin/asukas 28 283 (2007) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 83,3 % (2007) koko talouden liikevaihto -9,0 % (muutos 2008/2009) Muut Rakentaminen Alkutuotanto Jalostus Yksityiset palvelut Julkiset palvelut 287 930 1889 2176 Itä-Lappi väestö 18 1 (2009), muutos 2008/2009 abs. -347 (-1,8 %) väestönmuutos (2000-2008) abs. -3695 pros. -16,1 % työttömyysaste 20,2 % (12/2009) työllisyysaste 53,1 % (2008), huoltosuhde 1,95 (2007) bkt käyvin hinnoin/asukas 22 625 (2007) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 66,6 % (2007) koko talouden liikevaihto -10,5 % (muutos 2008/2009) Muut Rakentaminen Alkutuotanto Jalostus 89 278 761 876 1866 2385 0 500 0 1500 2000 2500 3000 työpaikkoja 9598 113 0 2000 4000 00 00 00 00 työpaikkoja 12

2.3 Talousnäkymät Alkuvuoden 2010 talouskatsauksissa ennustelaitokset uskovat suhdanteen pohjakosketuksen olevan takana ja edessä on talouden hidas toipuminen. Suomen vientinäkymät säilynevät kuitenkin vielä pitkään heikkoina. Taantumaa edeltäneen kokonaistuotannon tason saavuttamisen ajankohta on tällä hetkellä erittäin vaikeasti ennustettavissa, sillä talouskäänteen kestävyyteen liittyy useita epävarmuustekijöitä. Valtiovarainministeriön mukaan maailmantalous supistui vuonna 2009 enemmän kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Erityisesti kysyntää vähensi viennin ja investointien supistuminen. Viennin volyymi aleni neljänneksellä ja investoinnit vähenivät yli 13 prosenttia. Yksityinen kulutus laski yli 2 prosenttia. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto ennustaa tuotannon kääntyvän Suomessa vuonna 2010 kasvuun. Yksityisen kulutuksen ja viennin elpymisen myötä bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan noin 1 prosentin edellisvuodesta. Kokonaistuotannon kasvuksi vuodelle 2011 ennustetaan hiukan yli kahta prosenttia. Vientimahdollisuuksia rajoittava tekijä on vientimme suuntautuminen pääosin EU-alueelle, jossa kasvunäkymät ovat keskimääräistä vaisummat. Työttömien määrä tulee kuluvana vuonna lisääntymään. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 10,2 prosenttiin. Korkeimmat työttömyysluvut nähtäneen loppukeväästä 2010. Vuonna 2011 tilanne paranee ja työttömyysaste alenee 9,6 prosenttiin. Työmarkkinatilanteen nähdään paranevan keskipitkällä aikavälillä ja työpaikkojen määrän arvioidaan kasvavan nopeasti. Samalla työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat pahenevat. Uudet työpaikat eivät synny samoille paikkakunnille ja aloille kuin mistä taantuman aikana työpaikkoja on vähennetty. Tämä hidastaa työllisyyden kasvua. Myös väestön ikääntyminen kiristää työmarkkinoita. Taantuman jäljet näkyvät julkisen talouden tilassa pitkään. Vuonna 2010 Suomen valtiontalouden alijäämän arvioidaan syvenevän noin 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta ylittäen siten selvästi EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa asetetun 3 prosentin alijäämärajan. Julkisen talouden kestävyysvaje on kasvanut taantuman seurauksena nopeasti. Julkisen talouden rahoitusaseman jyrkkä heikkeneminen rapauttaa varautumista väestön ikääntymisen tuomiin menopaineisiin ja lisää siten julkisen talouden kestävyyttä vahvistavien toimien tarpeellisuutta 1. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn tulkinnan mukaan taantuman pohja ajoittui sekä Yhdysvalloissa että euroalueella vuoden 2009 toiseen neljännekseen. Maailmantalouden nousua voi luonnehtia vasta orastavaksi. Se nojaa teollisuusmaissa tekijöihin, joiden vaikutus on tilapäinen. Kasvua ovat toistaiseksi vauhdittaneet lähinnä poikkeuksellisen mittavat raha- ja finanssipoliittiset elvytystoimet sekä varastojen tyhjentämisen hidastuminen. Kansainvälisen kaupan virkoaminen on odotetusti vetänyt viennin ja teollisuustuotannon nousuun, mutta eväät kotimaisen kysynnän piristymiselle ovat heikot. Yksityisen kulutuksen kasvua jarruttaa se, että tuotannon jyrkän laskun jälkeen työpaikat vähenevät vielä jonkin aikaa, ja investointien nousua hillitsee liiallinen tuotantokapasiteetti. Taantuman jälkeiset talouspolitiikan haasteet ovat elvytyksen lopettaminen ja julkisten sektorien velkaantumisen pysäyttäminen. Oikea hetki laittaa elvytyshanat kokonaan kiinni on vasta silloin, kun talous alkaa omin voimin luoda uusia työpaikkoja. Houkutus talouspolitiikan pikaiseen kiristämiseen saattaa kuitenkin olla suuri, koska monen maan julkisen sektorin rahoitusalijäämät ovat kasvaneet suuriksi. Suomen talouden näkymät eivät ole oleellisesti muuttuneet syksystä 2009. Kokonaistuotannon kasvuarvioksi asetetaan vuoden 2010 osalta ennallaan 1,5 prosenttia. Vuosina 2011-2012 talouden arvioidaan kasvavan 3,5-4 prosentin vauhtia. Heikko lähtökohta huomioon ottaen kasvuvauhti ei ole erityisen hurja. Ennustettua merkittävästi heikompi kasvutahti ei riittäisi alkuunkaan korjaamaan talouden ongelmia, vaan ne pahenisivat edelleen. Kuluvan vuoden talouskasvusta noin puolet tulee ulkomaankaupasta ja toinen puoli kotimaisesta kysynnästä sekä varastojen täydentämisestä. Seuraavina vuosina kotimaisen kysynnän merkitys kasvaa, kun investoinnit toipuvat ja yksityinen kulutus piristyy työllisyyden kohentuessa. Työllisyyden heikkeneminen pitää tänä vuonna kotitalouksien palkkasumman kasvun heikkona ja rajoittaa kulutusmahdollisuuksia. Tulonsiirtojen kasvu tukee yksityistä kulutusta, mutta muuta apua ei sitten olekaan näköpiirissä. Kunnat nostavat veroäyrejään, hallitus aikoo korottaa jo kesällä yleistä arvonlisäverokantaa, sosiaaliturvamaksut nousevat ja energiaverotus kiristyy. Vuoden 2011 aikana työllisyyden vähittäinen koheneminen alkaa tukea kulutuksen kasvua 2. 1 Taloudellinen katsaus, maaliskuu 2010. Valtiovarainministeriö. 2 Suhdanne. Vuosikirja 2010:1. ETLA - Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. 13

Suomen Yrittäjien ja Finnveran maaliskuussa 2010 julkaiseman barometrin mukaan pk-yritysten suhdanneodotukset Lapissa ovat kohentuneet selvästi vuoden 2009 kevään ja syksyn tasosta. Suhdanneodotusten saldoluku on nyt +26, kun se vuosi sitten oli -20. Suhdanteiden paranemista seuraavan vuoden aikana Lapissa odottaa 41 % yrityksistä ja huononemista 15 %. Odotukset henkilöstön määrän suhteen ovat nousseet jonkin verran edellisvuoden heikoista näkymistä. Muitten suhdannetekijöiden osalta positiivisimmat ja muuta maata hieman paremmat odotukset kohdistuvat Lapissa liikevaihtoon, kannattavuuteen ja vakavaraisuuteen. Muuta maata heikommat suhdannenäkymät kohdistuvat selkeimmin investointien arvoon. Vientitoiminnan odotetaan Lapissa paranevan ainoastaan teollisuuden toimialalla. Edellisvuoden jyrkän pudotuksen jälkeen barometrin tuloksia on kuitenkin tulkittava harkiten. Toimenpiteitä toiminnan sopeuttamiseksi on tehnyt tai niitä suunnittelee 65 % Lapin yrityksistä. Sopeuttamistoimista eniten toteutettuja ovat lomautukset ja työaikajärjestelyt 3. Työ- ja elinkeinoministeriön maaliskuussa 2010 julkaisemassa katsauksessa todetaan taantuman vaikuttaneen voimakkaimmin teollisuuteen. Vuoden 2009 lopulta lukien teollisuuden vienti ja liikevaihto ovat kuitenkin kääntyneet kasvuun. Teollisuuden vaihtelua on Lapissa tasoittanut kaivostoiminnan vahva kasvu. Myös matkailu ja kauppa ovat pärjänneet taantumassa kohtalaisen pienin vaurioin. Työttömyys on kasvanut vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Nuorten työttömyys on koko maan tavoin kasvanut myös Lapissa huolestuttavan korkealle. Kaivostoiminnan kasvu jatkuu Lapissa. Kittilän kultakaivos suunnittelee tuotannon laajentamista ja laajennussuunnitelmia on myös Kemin kromikaivoksen suhteen. Sodankylän Kevitsan monimetallikaivoksen avaamispäätös on merkittävä uutinen Pohjois-Lapille. Kolari-Pajala kaivoshanke etenee suunnitelmien mukaan ja Itä-Lapissa odotetaan päätöksiä Soklin fosfaattikaivoksesta. Kemi- Tornion alueella suurista metalliteollisuuden lomautuksista on luovuttu ja alan työllisyysnäkymät ovat selvästi aiempaa paremmat. Muualla Lapissa metalliteollisuuden tilanne on edelleen heikko ja lomautukset yleisiä. Rakentamisessa näkymät ovat jonkin verran kirkastuneet. Taantuma on heikentänyt jonkin verran matkailualan kannattavuutta ja taloudellista asemaa. Alan tilanteen uskotaan kuitenkin pysyvän nykytasolla vuoden 2010 aikana. Sinänsä matkailijoiden määrä on pysynyt varsin hyvällä tasolla, mutta taantuman vaikutukset näkyvät rahankäytössä kohteessa käytettävien palvelujen osalta. Kaupan alalla henkilöstömäärän kasvu pysähtyi vuonna 2009. Ala on kasvanut voimakkaasti viime vuosina etenkin Rovaniemen ja Kemi-Tornion alueilla. Kevään 2010 aikana on pelättävissä, että kaupan alan vaikeudet lisääntyvät erityisesti erikoistavarakaupassa 4. 3 Pk-yritysbarometri. Lappi 1/2010. Suomen yrittäjät ja Finnvera Oyj. 4 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010. Lapin TE-keskus. Työ- ja elinkeinoministeriö. 14

3 Suhdannekehitys Lapin maakunnassa 3.1 Koko talous ja vienti KOKO TALOUS Toimialafaktat 2008 TOL A-X 11 317 kpl liikevaihto 10 047 milj. henkilöstö 39 819 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 2,5 % 150 Liikevaihdon kehitys Lapin maakunnassa: Kaikki toimialat (TOL A-X) 130 Lähde: Tilastokeskus, Asiak askohtainen suhdannepalvelu Henkilöstömäärän kehitys Lapin maakunnassa: Kaikki toimialat (TOL A-X) 15

Liikevaihdon trendivertailu: Kaikki toimialat (TOL A-X) 130 Lapin maakunta Koko maa Lähde: Tilastokeskus, Asiakask ohtainen suhdannepalvelu Viennin trendikehitys: Teollisuus (TOL C) 1 1 40 Lapin maakunta Koko maa 16

3.2 Klusterit ja yritysryhmät 3.2.1 Metsäklusteri METSÄKLUSTERI* Toimialafaktat 2008 *metsätalous ja siihen liittyvät palvelut, TOL 02 + 16 + 17 + 310 + sahatavaran ja puutuotteiden valmistus, määritelty yritysryhmä massan, paperin ja puutuotteiden valmistus, huonekalujen valmistus, valmistalotehtaat 538 kpl liikevaihto 1 7 milj. henkilöstö 3 771 htv osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 17,6 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 9,5 % 130 50 Liikevaihdon kehitys Lapin maakunnassa: Metsäklusteri 40 130 Henkilöstömäärän kehitys Lapin maakunnassa: Metsäklusteri 17

3.2.2 Kasvuyritysten ryhmä KASVUYRITYSTEN RYHMÄ Toimialafaktat 2008 määritelty yritysryhmä 308 kpl liikevaihto 938 milj. henkilöstö 5 264 htv osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 9,3 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 13,2 % 1 Liikevaihdon kehitys Lapin maakunnassa: Kasvuyritysten yritysryhmä 1 40 20 0 Lähde: Tilastokesk us, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Henkilöstömäärän kehitys Lapin maakunnassa: Kasvuyritykset 130 18

3.2.3 Luovien alojen yritysryhmä LUOVAT ALAT Toimialafaktat 2008 määritelty yritysryhmä 226 kpl liikevaihto 45 milj. henkilöstö 203 htv osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,5 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 0,5 % 1 Liikevaihdon kehitys Lapin maakunnassa: Luovien alojen yritysryhmä 1 40 20 0 Lähde: Tilastokesk us, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Henkilöstömäärän kehitys Lapin maakunnassa: Luovat alat 130 19

3.2.4 Kylmä- ja talviteknologian yritysryhmä KYLMÄ- JA TALVITEKNOLOGIA Toimialafaktat 2008 määritelty yritysryhmä 35 kpl liikevaihto 194 milj. henkilöstö 563 htv osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 1,9 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 1,4 % 400 Liikevaihdon kehitys Lapin maakunnassa: Kylmäalan yritysryhmä 350 300 250 200 150 50 0 Lähde: Tilastokesk us, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 1 Henkilöstömäärän kehitys Lapin maakunnassa: Kylmäala 1 40 20 20

3.2.5 Logistiikkaklusteri - Kuljetus ja varastointi KULJETUS JA VARASTOINTI Toimialafaktat 2008 TOL H 1 098 kpl liikevaihto 469 milj. henkilöstö 4 195 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 2,3 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 4,7 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 10,5 % Liikevaihdon kehitys Lapin maakunnassa: Kuljetus ja varastointi (TOL H) 1 150 130 Lähde: Tilastokesk us, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Liikevaihdon trendivertailu: Kuljetus ja varastointi (TOL H) 130 Lapin maakunta Koko maa Lähde: Tilastokeskus, Asiakask ohtainen suhdannepalvelu 21

Henkilöstömäärän kehitys Lapin maakunnassa: Kuljetus ja varastointi (TOL H) 115 105 95 85 22

3.3 Teollisuus ja rakentaminen 3.3.1 Teollisuus TEOLLISUUS Toimialafaktat 2008 TOL C 788 kpl liikevaihto 5 016 milj. henkilöstö 8 482 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 3,5 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 49,9 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 21,3 % 1 Liikevaihdon kehitys Lapin maakunnassa: Teollisuus (TOL C) 1 40 Liikevaihdon trendivertailu: Teollisuus (TOL C) 1 1 40 Lapin maakunta Koko maa Lähde: Tilastokeskus, Asiakask ohtainen suhdannepalvelu 23

130 Henkilöstömäärän kehitys Lapin maakunnassa: Teollisuus (TOL C) 24

3.3.2 Teollisuus pl. suuryksiköt pk-teollisuus TEOLLISUUS PL. SUURYKSIKÖT Toimialafaktat 2008 TOL C pl. suuryksiköt ei julkaisuvapaa liikevaihto ei julkaisuvapaa henkilöstö ei julkaisuvapaa osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta ei julkaisuvapaa osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä ei julkaisuvapaa Liikevaihdon kehitys Lapin maakunnassa: Teollisuus pl. suuryritykset (TOL C) 130 Lähde: Tilastokesk us, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 130 Henkilöstömäärän kehitys Lapin maakunnassa: Teollisuus (TOL C) pl. suuryritykset 25

3.3.3 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus SAHATAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN Toimialafaktat 2008 VALMISTUS TOL 16 143 kpl liikevaihto 227 milj. henkilöstö 967 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 3,9 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 2,3 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 2,4 % 1 Liikevaihdon kehitys Lapin maakunnassa: Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (TOL 16) 1 40 1 Liikevaihdon trendivertailu: Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (TOL 16) 40 Lapin maakunta Koko maa Lähde: Tilastokeskus, Asiakask ohtainen suhdannepalvelu 26

130 Henkilöstömäärän kehitys Lapin maakunnassa: Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (TOL 16) 27

3.3.4 Metallituotteiden valmistus METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS Toimialafaktat 2008 TOL 25 121 kpl liikevaihto 102 milj. henkilöstö 652 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 1,2 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 1,0 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 1,6 % 2 Liikevaihdon kehitys Lapin maakunnassa: Metallituotteiden valmistus (TOL 25) 220 1 20 1 Liikevaihdon trendivertailu: Metallituotteiden valmistus (TOL 25) 1 40 Lapin maakunta Koko maa Lähde: Tilastokeskus, Asiak askohtainen suhdannepalvelu 28

1 Henkilöstömäärän kehitys Lapin maakunnassa: Metallituotteiden valmistus (TOL 25) 1 29

3.3.5 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN VALMISTUS Toimialafaktat 2008 TOL 10-11 98 kpl liikevaihto 109 milj. henkilöstö 493 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 1,1 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 1,1 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 1,2 % 240 220 200 1 1 Liikevaihdon kehitys Lapin maakunnassa: Elintarvikkeiden ja juomien valmistus (TOL 10-11) 40 200 Liikevaihdon trendivertailu: Elintarvikkeiden ja juomien valmistus (TOL 10-11) 1 1 40 Lapin maakunta Koko maa 30

Henkilöstömäärän kehitys Lapin maakunnassa: Elintarvikkeiden ja juomien valmistus (TOL 10-11) 130 31

3.3.6 Kaivostoiminta ja louhinta KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA Toimialafaktat 2008 TOL B 56 kpl liikevaihto 55 milj. henkilöstö 491 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 4,3 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,6 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 1,2 % 620 Liikevaihdon kehitys Lapin maakunnassa: Kaivostoiminta ja louhinta (TOL B) 520 420 320 220 20 Liikevaihdon trendivertailu: Kaivostoiminta ja louhinta (TOL B) 520 4 420 3 320 2 220 1 20 Lapin maakunta Koko maa Lähde: Tilastokeskus, Asiakask ohtainen suhdannepalvelu 32

240 Henkilöstömäärän kehitys Lapin maakunnassa: Kaivostoiminta ja louhinta (TOL B) 220 200 1 1 33

3.3.7 Rakentaminen RAKENTAMINEN Toimialafaktat 2008 TOL F 1 375 kpl liikevaihto 756 milj. henkilöstö 4 0 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 2,8 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 7,5 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 11,6 % 200 Liikevaihdon kehitys Lapin maakunnassa: Rakentaminen (TOL F) 1 1 40 20 Liikevaihdon trendivertailu: Rakentaminen (TOL F) 1 1 40 20 Lapin maakunta Koko maa Lähde: Tilastokeskus, Asiakask ohtainen suhdannepalvelu 34

1 Henkilöstömäärän kehitys Lapin maakunnassa: Rakentaminen (TOL F) 150 130 35

3.4 Palvelut ja kauppa 3.4.1 Majoitus- ja ravitsemistoiminta MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA Toimialafaktat 2008 TOL I 745 kpl liikevaihto 302 milj. henkilöstö 2 799 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 5,1 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 3,0 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 7,0 % 220 200 1 1 40 20 Liikevaihdon kehitys Lapin maakunnassa: Majoitus- ja ravitsemistoiminta (TOL I) Lähde: Tilastokesk us, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 130 Liikevaihdon trendivertailu: Majoitus- ja ravitsemistoiminta (TOL I) Lapin maakunta Koko maa 36

Henkilöstömäärän kehitys Lapin maakunnassa: Majoitus- ja ravitsemistoiminta (TOL I) 130 37

3.4.2 Hotellit HOTELLIT Toimialafaktat 2008 TOL 551 114 kpl liikevaihto 148 milj. henkilöstö 1 138 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 10,1 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 1,5 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 2,9 % 240 220 200 1 1 40 Liikevaihdon kehitys Lapin maakunnassa: Hotellit (TOL 551) Lähde: Tilastokesk us, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 150 Henkilöstömäärän kehitys Lapin maakunnassa: Hotellit (TOL 551) 130 38

3.4.3 Ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys OHJELMAPALVELUTOIMINTA JA VIRKISTYS Toimialafaktat 2008 TOL 79 + 932 298 kpl liikevaihto 131 milj. henkilöstö 4 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 6,8 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 1,3 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 2,3 % 400 Liikevaihdon kehitys Lapin maakunnassa: Muu matkailua palveleva toiminta ja virkistys (TOL 79 + 932) 350 300 250 200 150 50 0 1 Liikevaihdon trendivertailu: Muu matkailua palveleva toiminta ja virkistys (TOL 79 + 932) 40 20 Lapin maakunta Koko maa 39

Henkilöstömäärän kehitys Lapin maakunnassa: Muu matkailua palveleva toiminta ja virkistys (TOL 79 + 932) 200 1 1 40 20 40

3.4.4 Tietojenkäsittelypalvelut TIETOJENKÄSITTELYPALVELUT Toimialafaktat 2008 TOL 62-63 79 kpl liikevaihto 27 milj. henkilöstö 275 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 0,4 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,3 % osuus Lapin kaikkien toimialojen henkilöstöstä 0,7 % 320 Liikevaihdon kehitys Lapin maakunnassa: Tietojenkäsittelypalvelu (TOL 62-63) 2 220 1 20 Lähde: Tilastokeskus, Asiak askohtainen suhdannepalvelu 150 Henkilöstömäärän kehitys Lapin maakunnassa: Tietojenkäsittelypalvelu (TOL 62-63) 130 41