Tuotanto YVA:n yleisötilaisuus Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy
»Markkinat ja myynti 2 25.11.2016 Dokumentin nimi 2
»Terrafamen tuotantoketju tavallista lyhyempi Energiatehokkaan prosessin ansiosta 39 % pienemmät kasvihuonepäästöt 1) Tyypillinen kaivos MALMI Ni 0,4 % KONSENTRAATTI Ni8 13 % Sulatto Ni-MATTE (puolituote) Ni55 75 % Nikkelin jatkojalostus Loppukäyttö Vuotuinen kasvuvauhti 2016 2020 2) Ruostumaton teräs 3,4 % Contents 1 NIKKELI Ni >99 % Korroosionkestävät seosmetallit 2,1 % Akut 6-15 % Terrafame KAIVOS METALLITEHDAS Sinkin jatkojalostus Galvanointi 2,9 % MALMI Ni0,25 % Zn0,54 % PUOLITUOTE Ni ~50 % Zn ~60 % SINKKI Zn >99 % Muut 2,5 % 1) Lähde: Life Cycle AssesmentReport 2013, Nickel Institute & PE International AG 2) Lähde: Vuotuinen kasvuvauhti 2016 2020, CRU International 3
»Ylösajo edennyt suunnitellusti ja tärkeimmät tavoitteet saavutettu 1. Työturvallisuus 2. Ympäristöturvallisuus ja vesienhallinta 3. Tuotantotehokkuus 4
»Työturvallisuus jatkuvaa parannusta LTIFR-tavoite 2016 LTIFR Q4/2015 LTIFR 21.11.2016 <7 23,3 9,9 Systemaattinen parantamisohjelma Johdon turvakierrokset ja toimitusjohtajan tapaturmakahvit Koulutus ja säännölliset tilannekatsaukset johtoryhmän kokouksista vuoropalavereihin Tehokas havaintojen ja poikkeamien seurantajärjestelmä Turvallisuusbonus ja säännölliset tilannekatsaukset johtoryhmän kokouksista vuoropalavereihin 5 LTIFR = Lost Time Injuries Frequency, kpl/milj. työtuntia. Kaikki poissaoloon johtaneet tapaturmat lasketaan
»Vesienhallinta ja ympäristöturvallisuus Kesän aikana vesimäärä on puolittunut Purkuveden laatu lupaehtoja parempi m 3 Max. varastotilavuus 0,3 mg/l 0,3 mg/l 0,5 mg/l Purkuputken kautta johdettujen vesien keskipitoisuudet tammi syyskuu 2016 6 mg/l 4 mg/l 4000 mg/l 10 µg/l* 1,5 µg/l 3 µg/l 0,5 mg/l Ei asetettuja luparajoja Pb ja Na 4,0 Mm 3 (21.11.2016) 1 771 Suunniteltu vesimäärä 0,001 Cu (mg/l) 0,024 Ni (mg/l) 0,025 0,035 0,254 Zn (mg/l) Mn (mg/l) Fe (mg/l) SO 4 (mg/l) 0,763 U (µg/l) <0,02 <0,033 Hg Cd (µg/l) (µg/l) 0,039 Al (mg/l) <0,001 389 Pb Na (mg/l) (mg/l) Pato-ja ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi Joulukuussa 2015 ja Huhtikuussa 2016 jouduttiin tekemään puhdistetun veden lisäjuoksutuksia yhteensä 2,7 milj. m 3 *Yksittäisen näytteen sallittu maksimipitoisuus 6
»Tehokas vedenpuhdistusprosessi Käytössä Suomen suurimpiin kuuluva RO-vesienpuhdistuslaitos metallien talteenoton vesien puhdistamiseen ja kierrättämiseen. Heading Contents 1 Kaivosvedet käsitellään kalkkipuhdistukseen perustuvalla tekniikalla (BAT). Uusi keskusvedenpuhdistamo rakenteilla, yhdistää nykyiset puhdistusyksiköt (n. 8 milj. investointi, valmis marraskuussa 2016). Terrafamepuhdistaa n. 6 milj. m 3 sade-ja valumavesiä vuosittain. Metallitehdas Raffinaatti/RO-laitos Keskusvedenpuhdistamo Purkuvesi RO = reverse osmosis, suom. käänteisosmoosi 7
»Malmin tuotanto edennyt tavoitteiden mukaan Pidemmän aikavälin tavoitetaso 1,5 Mt malmia/kk saavutettu heinäkuussa 2016 Malmia louhittu, Mt 4,1 Mt malmia louhittu 2015 1,0 1,0 0,8 1,2 Pidemmän aikavälin tavoite 1,5 Mt/kk 1,0 1,1 0,8 0,8 1,1 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,6 1,3 Toteutuma Tavoite 0,8 1,0 1,2 1,0 0,8 0,9 1,2 0,8 1,1 1,3 1,5 1,4 1,4 1,4 Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo 2015 2016 Syys Loka Marras Joulu Ensimmäinen malmin louhintatavoite 1 Mt/kk saavutettu 2015 Suuret sivukivimäärät vaikuttivat louhintamääriin toukokuuhun 2016 asti Huhtikuussa 2016 louhinta siirtyi pohjoislouhoksesta keskilouhokseen Pidemmän aikavälin tavoitetaso 1,5 Mt/kk saavutettiin heinäkuussa 2016 8
»Kaivoksen ylösajo edennyt suunnitellusti 2016 2016 Q3-Q2 Q1-Q3 Q3 Q2 Q1 muutos Kasattu malmi primäärikasalle, milj. tonnia 10,1 4,3 3,1 2,7 +39% Nikkeliä kasalle, tonnia 25285 10894 7761 6630 +40% Sinkkiä kasalle, tonnia 48155 20612 14767 12776 +40 % Liuotettu nikkeli, tonnia 6 699 3046 2 158 1495 +41 % Liuotettu sinkki, tonnia 17171 8720 5873 2578 +48% Nikkelin tuotanto, tonnia 5679 2370 1 754 1555 +35 % Sinkin tuotanto, tonnia 13 895 6328 4 070 3497 +55 % 9
»Primääriliotuksesta 65% rakennettu ja liuotus toimii odotusten mukaisesti 4 3 Kasaussuunta 1 4 6,5 Mt malmia (arvio) V Valmis arviolta helmikuussa 2017 6,0 Mt malmia Valmis lokakuussa 2016 2 3 3,0 Mt malmia (arvio) Valmis arviolta huhtikuussa 2017 1 2 2,5 Mt malmia V Valmis marraskuussa 2015 = Primäärialueen lohko = Terrafamen kasaama = Edellisen toiminnanharjoittajan kasaama 5,8 Mt malmia Valmis toukokuussa 2016 10
»Ylösajon rahoitus sitoutuu tuotannossa olevaan metalliin Tuotannon ylösajo on käyttöpääomasijoitus täyteen tuotantolaajuuteen pääsemiseksi Käyttökate tammi-syyskuu 2016, M Verrattuna budjettiin, M -136,4 +13,0 11
»Ylösajon jälkeen kustannustehokas prosessi Kuvaus kassakustannuksen laskemisesta Kustannusrakenne Terrafame kustannuskäyrällä, C1 6 300 9 200 USD/t sinkin hinnasta riippuen 2018E Cash Cost C1 -käyrä ($k/t) Louhinta Malminkäsittely Bioliuotus Metallien talteenotto Vesienkäsittely Kasanpurku Muut Käyttökustannusten säästöt Käyttökustannukset Kaupan ehdoista johtuvat vähennykset Sinkin sivutuotehyvitys Koboltin sivutuotehyvitys Kuparin sivutuotehyvitys CRU CC C1: 6.3 Cash Cost C1 ( k/t) Cash Cost C1 ($k/t) 9,2 40 30 20 10 Cash Costs (K$/t) 0 (10) (20) (30) (40) Terrafamen liiketoimintasuunnitelma C1 6300 USD/t (CRU) Terrafamen liiketoimintasuunnitelma C1 9200 USD/t (broker consensus) $10.7 $8.5 $9.0 $9.5 $7.5 $6.9 $11.1 4 5 6 7 $3.6 Contents 8 9 10 11 12 $9.0 $9.2 1 $3.1 $7.3 $8.2 $6.3 $2.5 1 23 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 Production (k/t) (Kt) $13.8 13 14 $12.5 Lähde: AME, CRU. Terrafamen 2019 2013 Cash Cost keskiarvo EUR/USD vaihtokurssi: 1,178. 12
»Terrafame Merkittävä työnantaja Kainuun aluetaloudelle 13 25.11.2016
»Terrafame on merkittävä työllistäjä Kainuun seudulla Terrafamen palveluksessa Kaivosalueella toimivat urakoitsijat mukaan luettuna kaivoksella työskentelee säännöllisesti 641 990 henkilöä henkilöä 14
»Terrafamen vaikutuksia Kainuun ja Suomen talouteen Infograafissa esitetyt Terrafamen toiminnan vaikutukset perustuvat Ramboll Finland Oy:n selvitykseen marraskuussa 2016. Selvityksessä arvioitiin Terrafamen toiminnan vuosittaisia vaikutuksia vuosina 2019 2023 yhtiön toimiessa strategiansa mukaisesti täydellä kapasiteetilla. Vaikutuksia verrattiin tilanteeseen, jossa Terrafamen kaivosta ja metallien jalostuslaitosta ei olisi. Ramboll Finland Oy:n selvitys on saatavissa osoitteessa www.terrafame.fi. 15 15
»Terrafamen strategia 2018+ lisämahdollisuudet Nikkelin jatkojalostus (pasutto) Rikkihappotehdas Uraanin talteenotto 2016-20 strategiset hankkeet MISSIO Rakennamme kestävämpää maailmaa korkealuokkaisilla metallituotteilla Tuotantomäärät Hankinnat Saanto Käynnissäpito Metallitehtaan kehittäminen VISIO Kustannustehokkuudelta parhaassa neljänneksessä Valtava mineraalivaranto Energia-ja kustannustehokas teknologia Hyvä logistinen sijainti Sitoutunut ja osaava henkilöstö Arvomme TURVALLISUUS TEHOKKUUS SITOUTUMINEN 16
»Kiitos MISSIO Rakennamme kestävää maailmaa korkealaatuisilla metallituotteilla 17