Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1
Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai -alueiden kehitystä lyhyellä aikavälillä. Kokonaistaloudellista suhdannetilaa kuvaa kansantalouden tilinpito ja käytetyimpiä tilastoja ovat mm. asuntojen hinnat sekä erilaiset hinta- ja kustannusindeksit 27 erillistä suhdannetilastoa Liiketoiminnan kuukausikuvaajat ovat osa suhdannetilastoja. Ne kuvaavat mm. eri toimialojen yritystoiminnan uusinta liikevaihtokehitystä Liikevaihtotietojen yhteisjulkistus 14.11. Toimialakatsaukset päätoimialoittain neljännesvuosittain 24.11.2011 A 2
Tuotannon suhdannekuvaajan muutos -% vuodentakaisesta, työpäiväkorjattu sarja 10,0 5,0 1,6 0,0-5,0-10,0-11,7-15,0 2008 2009 2010 2011 Syyskuu Kansantalouden tilinpito, Tuotannon suhdannekuvaaja 24.11.2011 A 3
Teollisuuden uudet tilaukset, vuosimuutos % 50 44,8 40 30 20 10 0 3,5 12,8 2,3-10 -20-30 -40-50 -42,2 2008 2009 2010 2011 Syyskuu Teollisuuden uudet tilaukset Yritysten suhdanteet, Teollisuuden uudet tilaukset 24.11.2011 A 4
Liiketoiminnan kuukausikuvaajat Kuukausitason suhdannetietoa yritysten liikevaihdon, palkkasumman ja teollisuuden viennin kehityksestä tietoja saatavilla vaihtelevalla toimialasisällöllä teollisuudesta, rakentamisesta, kaupasta sekä muista palveluista aikasarjat 1/1995 lähtien, julkaisuviive n. 3 kk aineistona verohallinnon kausiveroaineisto ja Tilastokeskuksen oma suuryritystiedustelu (kokonaisaineistot kattavat koko yritystoiminnan) Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa räätälöityjä suhdannetietoja maksullisena palveluna käyttäjän tietotarpeen mukaan mahdollistaa laajemman muuttuja-, toimiala- ja aluesisällön Tiedot toimitetaan asiakkaan valitsemina ajankohtina mm. kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai kertaluonteisesti 24.11.2011 A 5
Indeksi 2005=100 Liikevaihdon trendikehitys päätoimialoilla koko maassa vuosina 2005-2011 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 Teollisuus C Kauppa G Rakentaminen F Muut palvelut yhteensä 60,0 40,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tilastokeskus, Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 24.11.2011 A 6
Indeksi 2005=100 Liikevaihdon kehitys teollisuuden toimialalla (TOL C) Pohjois-Karjalassa ja koko maassa 2005-2011 140 130 120 110 100 90 80 70 Joensuun seutukunta Keski-Karjalan seutukunta Pielisen-Karjalan seutukunta Pohjois-Karjalan maakunta Koko maa 60 50 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lähde: Asiakaskohtainen Suhdannepalvelu 24.11.2011 A 7
Mihin Suhdannekuvaajia voidaan käyttää? Liiketoiminnan kuukausikuvaajat ja suhdannepalvelu tarjoaa käyttäjälleen monia eri käyttömahdollisuuksia. Se tarjoaa apua mm. Liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun Elinkeinotoiminnan alueelliseen kehittämiseen ja seurantaan Elinkeinoelämän hankkeiden arviointiin ja päätöksentekoon Talouden rakenteiden ja kehityksen analysointiin Esimerkkinä: Yritykset: Oman toimintaympäristön ajantasainen seuraaminen - kilpailijaryhmän liikevaihdon kehitys vs. oman toiminnan kehitys Toimialajärjestöt: Omien jäsenyritysten liikevaihdon kehityksen seuranta tietyllä aikavälillä Julkinen sektori: Tuettujen yrityshankkeiden arviointi, alueellinen kehittäminen sekä hankkeiden seuranta 24.11.2011 A 8
Neljännesvuosimuutos% Liikevaihdon neljännesvuosimuutokset toimialoittain Pohjois-Karjalan maakunnassa I/2008-II/2011 60 50 40 30 20 10 0-10 I/2008 I/2009 I/2010 I/2011-20 -30-40 -50 Teollisuus (TOL C) Rakentaminen (TOL F) Kauppa (TOL G) Palvelualat (TOL G-U) Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen Suhdannepalvelu 24.11.2011 A 9
Rakenneselvitys Indeksimuotoiset tiedot eivät välttämättä kuvaa tarkasteltavan muuttujan (esimerkiksi liikevaihto tai henkilöstömäärä) tasoa tiettynä aikana Rakenneselvitys antaa kokonaiskuvan valitun alueen elinkeinotoiminnan rakenteesta Rakenneselvitys on vuositasoinen poikkileikkaustilasto toimialan tiedoista Se sisältää mm. kuvattavan muuttujan tasotiedot sekä yritysten ja toimipaikkojen lukumäärät tarkasteluvuodelta sekä asiakkaan valitseman alueen osuudet koko maan liikevaihdosta, palkoista ja henkilötyövuosista Rakenneselvityksen tiedot tuotetaan uusimmalta Tilastokeskuksen Yritysrekisterin vuositilaston julkaisuvuodelta Tilastovuoden 2010 tiedot julkistetaan perjantaina 25.11. 24.11.2011 A 10
Rakennetiedot: Toimialojen vertailu vuositasolla Pohjois- Karjalan maakunnassa Päätoimialojen liikevaihto-osuudet Pohjois-Karjalan maakunnassa vuonna 2009* Päätoimialojen henkilöstömäärä-osuudet Pohjois- Karjalan maakunnassa vuonna 2009 18 % 7 % 32 % C TEOLLISUUS F RAKENTAMINEN 12 % 28 % C TEOLLISUUS F RAKENTAMINEN 31 % 12 % G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA H-S PALVELUT MUUT TOIMIALAT 33 % 15 % 12 % G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA H-S PALVELUT MUUT TOIMIALAT * Yritysrekisterin 2009 vuositietojen mukaan Pohjois-Karjalan maakunnan henkilöstö yhteensä 32 427 ja liikevaihto 5 047 863 t 24.11.2011 A 11
Mihin tarvitaan pienyritysten suhdannetietoja? Pienyritykset (mikroyritykset) vuonna 2009: yhteensä n. 280 000 yritystä (yli 83 % kaikista yrityksistä) henkilöstömäärä näissä yrityksissä n. 280 000 henkilöä, joka on 20 prosenttia koko yrityskannan henkilöstömäärästä pienyritysten kokonaisliikevaihto n. 36 miljardia euroa - määrä ulottuu n. 10 prosenttiin koko Suomen liikevaihdosta Pohjois-Karjalan maakunnassa pienyritysten liikevaihto oli n. 17 prosenttia Pohjois-Karjalan maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta ja henkilöstömäärä n. 24 prosenttia maakunnan kaikkien yritysten henkilöstömäärästä. Pienyritysten kehitys sekä niiden suhdannetilanne peittyy suurten yritysten alle 24.11.2011 A 12
Pienyritysten suhdannetiedot Indikaattori tarjoaa alueellista suhdannetietoa mikroyritysten liikevaihdon ja palkkasumman kehityksestä neljännesvuosittain Pienyritys-tarkasteluun on valittu ne yritykset, joiden vuosiliikevaihto on vuosina 2009-2011 alle 2 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät korkeintaan 10 henkilöä ( mikro-yritykset ) Tiedot on saatavilla päätoimialatasolla: teollisuus, rakentaminen, kauppa, palvelualat sekä koko talous yhteensä Aluetasolla tiedot saatavilla maakunnittain ja seutukunnittain (tarvittaessa myös kunnittain) Aineistona käytetään verohallinnon kausiveroaineistoa sekä Tilastokeskuksen Yritysrekisteriä (kokonaisaineistot) 24.11.2011 A 13
Neljännesvuosimuutos% Pienyritysten* liikevaihdon neljännesvuosimuutos verrattuna kaikkiin yrityksiin Suomessa 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 Pienyritykset Koko Suomi Kaikki yritykset koko Suomi -10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % * Pienyrityksen määritelmä: Yrityksen henkilöstömäärän yläraja 10 henkilöä ja vuosiliikevaihdon yläraja 2 milj. Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen Suhdannepalvelu 24.11.2011 A 14
Neljännesvuosimuutos% Pienyritysten liikevaihdon kehityksen vertailu kaikilla toimialoilla yhteensä Pohjois-Karjalan maakunnassa ja seutukunnissa I/2009-II/2011 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011-10,0 % -15,0 % -20,0 % Joensuun seutukunta Keski-Karjalan seutukunta Pielisen Karjalan seutukunta Pohjois-Karjalan maakunta Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 24.11.2011 A 15
Pohjois-Karjalan kaikkien yritysten sekä pienyritysten liikevaihdon kehitys verrattuna yrityksiin koko maassa 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011-10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % Pienyritykset Pohjois-Karjala Kaikki yritykset Pohjois-Karjala Pienyritykset Koko maa Kaikki yritykset Koko maa Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 24.11.2011 A 16
Pienyritysten neljännesvuosikehitys eräissä Pohjois-Karjalan kunnissa I/2009-II/2011 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011-10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % Joensuu Kitee Lieksa Nurmes Outokumpu Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 24.11.2011 A 17
Pienyritysten rakennetiedot Pohjois-Karjalassa Päätoimialojen liikevaihto-osuudet Pohjois- Karjalan maakunnassa vuonna 2009 Päätoimialojen liikevaihto-osuudet Pohjois-Karjalan maakunnan pienyrityksissä vuonna 2009 18 % 7 % 32 % C TEOLLISUUS F RAKENTAMINEN 43 % 12 % 18 % BCDE TEOLLISUUS YHTEENSÄ F RAKENTAMINEN 31 % 12 % G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA H-S PALVELUT MUUT TOIMIALAT G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA H-S PALVELUT 27 % 24.11.2011 A 18
Ovatko pienyritykset selvinneet keskimäärin suuria paremmin taantumassa? Kysymykseen ei ole selvää vastausta Puhtaasti liikevaihtoa tarkastellen vastaus olisi kyllä: pienten yritysten liikevaihto kääntyi laskuun suuria yrityksiä myöhemmin eikä pudotus ollut yhtä jyrkkä pienyritykset ovat vähemmän vientiriippuvaisia Pienten ja suurten yritysten kulu- ja tuotantorakenteissa on eroja Pienyrityskentässä korkea vaihtuvuus - sekä aloittavia että lopettavia yrityksiä on paljon, mutta sopeuttaminen henkilöstön kautta ehkä vähäisempää 24.11.2011 A 19
Kiitos! Lisätietoja Tiina Herttuainen p. 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Internetissä: tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu 24.11.2011 A 20