SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2007 SAMPO PANKKI -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006 Sampo Pankki -konsernin voitto ennen veroja nousi 354 miljoonaan euroon (252), vertailuluvut eivät sisällä sijoituspalveluyhtiöitä Nettokorkotuotot kasvoivat 9 prosenttia Kulut yhteensä nousivat 17 prosenttia, joka aiheutui pääosin Baltian toimintojen voimakkaasta kasvusta ja konsernirakenteen muutoksista Oman pääoman tuotto oli 24,5 prosenttia (18,5) Luottokanta kasvoi 14 prosenttia nousten 21,084 miljoonaan euroon Voitto ennen veroja oli toisella vuosipuoliskolla 178 miljoonaa euroa (134) verrattuna 177 miljoonaan euroon (119) ensimmäisellä vuosipuoliskolla Tulos Muutos Korkotuotot, netto EUR m 374 343 31 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot EUR m 89 63 26 Palkkiotuotot, netto EUR m 260 154 106 Saamisten arvonalentumistappiot EUR m -2 3-5 Liiketoiminnan kulut yhteensä EUR m 461 394-67 Voitto ennen veroja EUR m 354 252 102 Avainluvut Kulu-tuotto suhde % 56.5 61.2 Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin) % 24.5 18.5 Vakavaraisuus % 11.9 10.6 Talletukset EUR m 12,598 11,442 1,156 Luotot EUR m 21,084 18,484 2,600 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä FTE 4,429 4,201 228 Tilinpäätöstiedotteen luvut eivät tilintarkastettuja. Sampo Pankki konserni on laatinut tilinpäätöksensä vuodelle 2006 Euroopan Unionin hyväksymien 31.12.2006 voimassa olleiden IFRS-standardien mukaisesti.
Tulos Sampo Pankki-konserni menestyi hyvin vuonna 2006 ja voitto ennen veroja parani 354 miljoonaan euroon (252). Tilikauden voitto nousi 274 miljoonaan euroon (191). Vertailuluvut eivät sisällä vuoden 2005 lopussa pankkikonserniin siirtyneitä sijoituspalveluyhtiöitä, joiden vaikutus tilikauden voittoon oli 28 miljoonaa euroa. Oman pääoman tuotoksi muodostui 24,5 prosenttia (18,5), mikä ylitti selvästi tavoitteeksi asetetun 20 prosentin tuoton. Kokonaiskulut nousivat 461 miljoonaan euroon (394). Kulujen kasvu johtui suurelta osin yllä mainitusta sijoituspalveluyhtiöiden liittämisestä Sampo Pankki-konserniin ja Baltian toimintojen voimakkaasta kasvusta. Tämän lisäksi viimeisen neljänneksen kuluihin sisältyy 18 miljoonaa euroa erilaisia bonus- ja kannustinjärjestelmäkuluja, jotka syntyivät suurelta osin Sampo Pankin myynnin aiheuttamana. Kulu-tuottosuhde parani edelleen ja oli 56,5 prosenttia (61,2) Nettokorkotuotot kasvoivat 374 miljoonaan euroon (343) pääasiassa luotonannon kasvaessa vahvasti erityisesti Baltian maissa. Korkomarginaalit kaventuivat henkilöasiakasluottojen osalta. Nettopalkkiotuotot nousivat 260 miljoonaan euroon (154) lähinnä sijoituspalveluyhtiöiden siirron takia, mutta myös sijoituspalveluihin liittymättömät palkkiotuotot kasvoivat. Tase Saamiset asiakkailta kasvoivat 14 prosentilla vuoden 2005 lopusta ja niiden määrä oli 21 084 miljoonaa euroa (18 484). Asuntoluottojen kasvu jatkui ja luottokanta kasvoi vuositasolla 19 prosentilla 9 685 miljoonaan euroon. Vuoden lopussa yksityishenkilöille myönnettyjen luottojen osuus koko luottokannasta oli 59 prosenttia ja yritysasiakkaiden osuus 41 prosenttia. Yritysluotot kasvoivat 8 743 miljoonaan euroon. Maantieteellisesti tarkasteltuna sekä luottojen että talletusten kasvu oli edelleen voimakkainta Baltiassa. Baltian luottokanta kasvoi 2,4 miljardiin euroon (1,4). Luottolaatu säilyi vakaana ja luottojen ja saamisten arvonalennuksia kirjattiin 2 miljoonaa euroa (-3). Talletusten määrä kasvoi vuoden 2005 lopusta 10 prosentilla 12 598 miljoonaan euroon (11 442). Konsernirakenteen muutokset Sampo Pankki Oyj osti 16.8.2006 Venäjällä Pietarissa pankkitoimintaa harjoittavan Industry and Finance Bankin (ZAO Profibank). Hallinto
Sampo Pankki Oyj:n hallitukseen ovat koko tilivuoden 2006 kuuluneet Björn Wahlroos (puheenjohtaja), Patrick Lapveteläinen (varapuheenjohtaja), Ilkka Hallavo, Mika Ihamuotila ja Maarit Näkyvä. Sampo Pankki Oyj:n toimitusjohtaja tilivuonna 2006 oli Mika Ihamuotila ja toimitusjohtajan sijainen Ilkka Hallavo. Danske Bank A/S:n hankittua Sampo Pankki Oyj:n koko osakekannan, 1.2.2007 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa pankin hallitukseen valittiin Peter Straarup (puheenjohtaja), Sven Erik Lystbæk (varapuheenjohtaja), Ilkka Hallavo, Lars Stensgaard Mørch, Thomas Mitchell ja Maarit Näkyvä. Hallitus nimitti pankin toimitusjohtajaksi 1.2.2007 Ilkka Hallavon ja toimitusjohtajan sijaiseksi Maarit Näkyvän. Henkilöstöryhmien valitsemina henkilöstön edustajina hallituksessa ovat olleet Raili Ikonen ja hänen varamiehenään Juhani Nyyssönen. Henkilöstön edustajat eivät ole varsinaisia hallituksen jäseniä. Heillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Sampo Pankki Oyj:n tilintarkastajana on ollut Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Englund, KHT. Henkilöstö Sampo Pankki konsernin henkilöstön määrä (FTE) kasvoi 339 työntekijällä nousten 4 602 henkilöön vuoden 2006 lopussa. Henkilöstön kasvu aiheutui pääosin kasvusta Baltian tytäryhtiöissä. Henkilöstöstä 74 prosenttia työskenteli Suomessa ja 26 prosenttia ulkomailla. Henkilöstön keskivahvuus vuonna 2006 oli 4429, kun vuonna 2005 vastaava luku oli 4 201. Luottoluokitukset Liiketoiminnan myönteinen kehitys sekä 9.11.2006 julkistettu Sampo Pankin siirtyminen yrityskaupalla Danske Bankin omistukseen vaikuttivat luokituslaitosten arvioihin. Moody s nosti 3.4.2006 AS Sampo Pankin Financial Strength Ratingin (FSR) luokasta D luokkaan D+ vakain näkymin. Moody s asetti 9.11.2006 Sampo Pankki Oyj:n A1 ja AS Sampo Pankin A2 luokitukset tarkkailuun mahdollista nostoa varten (review for possible upgrade) sekä nosti AS Sampo Pankin FSR:n näkymät positiivisiksi. Standard & Poor s asetti 9.11.2006 Sampo Pankki Oyj:n A/A1 luokitukset tarkkailuun mahdollista nostoa varten (CreditWatch with positive implications). Moody s nosti 2.2.2007 Sampo Pankki Oyj:n A1 (long-term foreign currency debt/deposit rating) luokituksen Aa2 luokkaan vakain näkymin. Samalla Moody's nosti AS Sampo Pankin luokituksen A2 luokasta A1 luokkaan positiivisin näkymin. Standard & Poor's nosti 7.2.2007 Sampo Pankki Oyj:n luokitukset AA-/A-1+ luokkaan vakain näkymin.
Vakavaraisuus Sampo Pankki -konsernin vakavaraisuus oli joulukuun 2006 lopussa 11,9 prosenttia. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 8,3 prosenttia. Vuoden 2005 lopussa vakavaraisuus oli 10,6 prosenttia ja ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 7,6 prosenttia. Vakavaraisuuteen luettavat omat varat olivat joulukuun lopussa yhteensä 2 123,9 miljoonaa euroa (1 742,5). Konsernin riskipainotetut saamiset 31.12.2006 olivat 17 847,3 miljoonaa euroa (16 466,2). Suurin muutos omissa varoissa viime vuoden loppuun verrattuna oli toukokuussa liikkeeseen laskettu toissijaisiin omiin varoihin luettu 200 miljoonaan euron debentuurilaina. Oma pääoma nousi 1 196,9 miljoonaan euroon (1 017,7), johon sisältyvää rahavirtoja suojaavien johdannaisten arvostusta ei lasketa omiin varoihin. Danske Bank A/S:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Sampo Pankki Oyj maksoi Sampo Oyj:lle yrityskaupan yhteydessä ylimääräisen 25 miljoonan euron osingon alkuvuodesta 2006 maksetun 50 miljoonan euron osingon lisäksi. Riskipainotettujen saatavien ja vastuiden kasvun merkittävin tekijä oli antolainauksen kasvu. Riskienhallinta Riskienhallinnan keskeinen tavoite on varmistaa pääomien riittävyys suhteessa liiketoiminnan aiheuttamiin riskeihin. Pakollisen vakavaraisuuslaskelman lisäksi Sampo Pankki -konsernin riskien seurannassa käytetään taloudellisen pääoman mittareita, jotka kuvaavat eri riskien kantamiseksi tarvittavan pääoman määrää. Pääomavaatimuksen katteena on riittävästi omaa pääomaa ja pääomalainoja. Merkittävimmät Sampo Pankki -konsernin toimintaan liittyvät riskit ovat luottoriski, rahoitustaseen korkoriski sekä likviditeettiriski, operatiivinen riski ja erilaiset liiketoimintariskit kuten muutokset kilpailutilanteessa tai asiakkaiden käyttäytymisessä. Kuva riskeistä liiketoiminnoissa ja toimintaympäristössä ei muuttunut merkittävästi vuonna 2006. Riskeistä ja riskienhallinnasta kerrotaan yksityiskohtaisesti IFRS tilinpäätöksessä. Näkymät vuodelle 2007 Sampo Pankki-konsernin toiminnallisen tuloksen odotetaan säilyvän hyvänä vuonna 2007. Sampo Pankin toimintojen integroinnin Danske Bank-konserniin odotetaan maksavan noin 200 miljoonaa euroa, josta 70 miljoonan euron arvioidaan toteutuvan vuonna 2007. Hallituksen voitonjakoehdotus Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 660,3 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 274,2 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:
Tilikaudelta 2006 ei jaeta osinkoa. Voittovarat jätetään omaan pääomaan. Helsingissä, 13. päivänä helmikuuta 2007 Sampo Pankki Oyj Hallitus Sampo Pankki Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2006 julkaistaan Sampo Pankki Oyj:n Internetsivuilla osoitteessa http://www.sampopankki.fi viikolla 13. Lisätietoja: Viestintäjohtaja Hannu Vuola, puh. 010 516 0040 Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osuus 31.12.2006
SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TAULUKKO-OSUUS 31.12.2006 SAMPO PANKKI -KONSERNIN AVAINLUVUT Tuotot yhteensä Milj. e 817 643 Kulut yhteensä Milj. e 461 394 Saamisten arvonalentumiset 1) Milj. e 2-3 Voitto ennen veroja Milj. e 354 252 Kulu-tuotto -suhde % 56,5 61,2 Tase kauden päättyessä Milj. e 26 627 23 207 Oma pääoma kauden päättyessä Milj. e 1 197 1 018 Oman pääoman tuotto 2) % 24,5 18,5 Vakavaraisuus % 11,9 10,6 Henkilöstö kauden aikana keskimäärin 4429 4201 Kokonaispääoman tuotto 2) % 1,1 0,9 Omavaraisuusaste % 4,5 4,4 1) Saamisten arvonalentumisiin sisältyvät arvonalentumistappiot, niiden peruutukset, toteutuneet luottotappiot ja luottotappioiden palautukset. (-) tappioiden nettomäärä positiivinen. 2) Tunnuslukujen laskennassa on otettu huomioon omaan pääomaan sisältyvän arvonmuutosrahaston määrä, sekä sen muutos. Ilman arvonmuutosrahaston muutosta Oman pääoman tuotto olisi vuodelta 2006 24,8 prosenttia ja vuodelta 2005 18,9 prosenttia. Taseen erää Pääomalainat ei ole luettu mukaan omaan pääomaan.
KONSERNIN TULOSLASKELMA PUOLIVUOSITTAIN Milj. e 7-12/2006 1-6/2006 7-12/2005 1-6/2005 Korkotuotot, netto 193,7 180,2 178,0 165,0 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 51,5 37,4 31,9 31,4 Palkkiotuotot, netto 128,3 131,5 78,5 75,3 Saamisten arvonalentumiset -6,2 4,7-4,1 7,0 Sijoitustoiminnan nettotuotot 25,8 31,6 26,7 20,6 Liiketoiminnan muut tuotot 21,0 15,8 21,1 14,6 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 414,1 401,2 332,1 314,0 Henkilöstökulut -116,7-102,2-88,2-92,6 Liiketoiminnan muut kulut -119,7-122,5-110,0-102,9 Liiketoiminnan kulut yhteensä -236,4-224,7-198,2-195,5 Voitto ennen veroja 177,7 176,5 133,9 118,5 Verot -38,6-41,5-32,1-29,0 Tilikauden voitto 139,2 135,0 101,8 89,6 josta Emoyhtiön omistajien osuus 137,0 124,9 99,4 84,7 Vähemmistöosuus 2,4 9,9 2,4 4,8
KONSERNIN TULOSLASKELMA Milj. e Liite 1-12/2006 1-12/2005 Muutos Korkotuotot, netto 1 373,9 343,0 30,9 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 2 88,9 63,3 25,6 Palkkiotuotot, netto 3 259,8 153,9 105,9 Saamisten arvonalentumiset 4-1,5 2,9-4,4 Sijoitustoiminnan nettotuotot 5 57,4 47,3 10,1 Liiketoiminnan muut tuotot 36,8 35,7 1,1 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 815,3 646,1 169,2 Henkilöstökulut 6-218,9-180,8-38,1 Liiketoiminnan muut kulut -242,2-212,9-29,3 Liiketoiminnan kulut yhteensä -461,1-393,7-67,4 Voitto ennen veroja 354,2 252,4 101,8 Verot -80,1-61,1-19,0 Tilikauden voitto 274,2 191,3 82,9 josta Emoyhtiön omistajien osuus 261,9 184,1 Vähemmistöosuus 12,3 7,2 TUNNUSLUKUJEN LASKENNASSA KÄYTETYT KAAVAT Kulu- tuotto -suhde, %: Henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut.. x 100 Korkotuotot, netto + palkkiotuotot, netto + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %: Liikevoitto +/- arvonmuutosrahaston muutos - verot x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus (vuoden alun ja lopun keskiarvo) Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), % Liikevoitto + /- arvonmuutosrahaston muutos - verot x 100 Taseen loppusumma (vuoden alun ja lopun keskiarvo) Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), % Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 Taseen loppusumma
KONSERNITASE Milj. e Liite 12/2006 12/2005 Varat Käteiset varat 1 722,2 1 289,7 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 7, 8 2 379,6 2 409,4 Lainat ja muut saamiset 9 21 559,5 18 912,5 Sijoitukset 10 353,4 77,2 Aineettomat hyödykkeet 11 64,7 67,2 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 89,9 81,6 Muut varat 453,6 336,1 Verosaamiset 4,1 0,0 Varat yhteensä 26 626,9 23 173,7 Velat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 8 507,4 463,7 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille 12 13 255,6 12 336,3 Liikkeeseen lasketut velkakirjat 13 10 649,1 8 461,3 Muut velat 1 013,8 892,0 Verovelat 4,0 2,6 Velat yhteensä 25 429,9 22 156,0 Oma pääoma Osakepääoma 106,0 106,0 Rahastot 268,6 272,9 Kertyneet voittovarat 808,6 622,0 Emoyhtiön omistajien osuus 1 183,2 1 001,0 Vähemmistöosuus 13,7 16,7 Oma pääoma yhteensä 1 196,9 1 017,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 26 626,9 23 173,7
LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Sampo Pankki -konsernin tilinpäätös laaditaan EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Research Standards, IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. SEGMENTTI-INFORMAATIO Sampo Pankki -konsernin segmenttiraportointi perustuu pankin sisäiseen liiketoiminta-aluejakoon ja organisaatiorakenteeseen.segmenttien tulokset raportoidaan kuten ne on raportoitu pankin johdolle. Liiketoimintaalueisiin perustuva raportointi kuvaa toimintaa olennaisilta osin myös maantieteellisesti, koska Itä-Euroopan pankkitoiminta on yksi liiketoiminta-alue. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypiin markkinahintoihin. Konsernitilinpäätöksessä segmenttien väliset liiketapahtumat, sekä saamiset ja velat on eliminoitu. KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE SEGMENTEITTÄIN 2006 Milj. e Omaisuudenhoito Henkilö- Yritys- ja Itä-Euroopan ja sijoitusrahastot Yhteisöasiakkaat asiakkaat pankkitoiminta Suomessa Muut Eliminoinnit Yhteensä Korkotuotot, netto 232,3 167,1 47,1 0,8-78,4 5,0 373,9 Saamisten arvonalentumiset -7,7 8,2-2,0 0,0 0,0 0,0-1,5 Muut tuotot, netto 102,3 126,8 33,3 55,1 153,9-28,5 442,9 Tuotot yhteensä 326,9 302,1 78,3 56,0 75,5-23,4 815,3 Liiketoiminnan kulut yhteensä -209,1-128,9-51,8-21,4-57,7 7,8-461,1 Voitto ennen veroja 117,8 173,2 26,6 34,6 17,8-15,7 354,2 Varat yhteensä 10 440,4 8 956,4 3 032,2 62,9 6 217-2 081,7 26 626,9 Lainat ja muut saamiset 10 039,8 8 875,1 2 559,3 1 478-1 393,0 21 559,5 Velat yhteensä 6 058,9 6 462,3 2 813,2 29,9 11 874,0-1 808,3 25 429,9 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille 5 612,5 6 009,7 2 549,0 478,8-1 394,4 13 255,6 Osakkuusyhtiöiden tulokset -0,1-0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,7 Poistot 3,8 12,8 4,0 0,7 22,2-0,8 42,6 Investoinnit 2,8 0,3 2,7 0,1 15,3 1,0 22,2 KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE SEGMENTEITTÄIN 2005 Henkilö- Yritys- ja Itä-Euroopan Milj. e asiakkaat Yhteisö- pankkitoiminta Muut Eliminoinnit Yhteensä
asiakkaat Korkotuotot, netto 198,4 147,2 36,0-38,7 0,2 343,0 Saamisten arvonalentumiset -2,6 6,9-1,4 0,1 0,0 2,9 Muut tuotot, netto 82,0 131,2 18,9 79,3-11,3 300,2 Tuotot yhteensä 277,8 285,3 53,4 40,7-11,1 646,1 Liiketoiminnan kulut yhteensä -196,7-121,3-39,2-38,4 1,8-393,7 Voitto ennen veroja 81,1 164,0 14,2 2,3-9,2 252,4 Varat yhteensä 8 965,6 8 504,3 1 917,5 4 863,2-1 076,9 23 173,7 Lainat ja muut saamiset 8 934,5 8 425,1 1 673,8 688-808,9 18 912,5 Velat yhteensä 5 712,5 6 078,4 1 784,4 9 486,0-905,3 22 156,0 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille 5 515,9 5 710,0 1 600,7 318,6-808,9 12 336,3 Osakkuusyhtiöiden tulokset 0,6 1,2 0,0 1,4 0,0 3,1 Poistot 4,4 10,2 3,5 21,3 0,0 39,3 Investoinnit 1,3 1,7 4,6 8,4 0,0 16,0
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Arvon- Vähem- Osake- Vara- muutos Voitto- mistön Milj. e pääoma rahasto rahasto varat Yhteensä osuus Yhteensä Oma pääoma 1.1.2005 106,0 271,1 7,0 578,8 963,1 15,1 978,1 Rahavirran suojaukset: - omaan pääomaan tilikaudella merkitty määrä 3,3 3,3 3,3 - tuloslaskelmaan siirretty määrä -8,0-8,0-8,0 Myytävissä olevat rahoitusvarat: - käyvän arvon muutos 1,6 1,6 1,6 - tuloslaskelmaan siirretty määrä -2,1-2,1-2,1 Tilikauden voitto 184,1 184,1 7,2 191,3 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -5,2 184,1 178,9 7,2 186,2 Muut muutokset Osingonjako -141,0-141,0-5,6-146,6 Oma pääoma 31.12.2005 106,0 271,1 1,8 622,0 1 001,0 16,7 1 017,7 Rahavirran suojaukset: - omaan pääomaan tilikaudella merkitty määrä 0,0 0,0 0,0 - tuloslaskelmaan siirretty määrä -0,8-0,8-0,8 Myytävissä olevat rahoitusvarat: - käyvän arvon muutos 14,1 14,1 14,1 - tuloslaskelmaan siirretty määrä -17,6-17,6-17,6 Muuntoerot -0,3-0,3-0,3 Tilikauden voitto 261,9 261,9 12,3 274,2 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -4,3 261,6 257,3 12,3 269,6 Osingonjako -75,0-75,0-15,2-90,2 Osakekannustimet -0,1-0,1-0,1 Oma pääoma 31.12.2006 106,0 271,1-2,5 808,6 1 183,2 13,7 1 196,9
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Milj. e Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto 354,2 252,4 Oikaisut: Poistot 43,0 39,6 Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot 15,5-44,0 Saamisten arvonalentumiset 10,5 11,6 Muut oikaisut -31,5-14,3 Oikaisut yhteensä 37,4-7,1 Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 42,5 207,7 Lainat ja muut saamiset -2 687,0-3 056,2 Sijoitukset -253,5 11,0 Muut varat -117,2-49,1 Yhteensä -3 015,2-2 886,7 Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) Kaupankäyntivarat ja johdannaissopimukset -32,6-67,8 Talletukset ja muut velat 922,7 1 324,1 Muut velat 122,8 115,8 Maksetut tuloverot -82,0-85,1 Yhteensä 930,9 1 287,0 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat -1 692,7-1 606,7 Investointien rahavirta Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin -5,3 56,9 Luovutustulot tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeista Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin -41,2-37,4 Luovutustulot sijoituksista Investointeihin käytetyt nettorahavarat -46,4 19,6 Rahoitustoiminnan rahavirta Maksetut osingot -90,3-151,0 Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut 13 026,2 14 327,4 Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset -10 775,7-12 443,3 Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat 2 160,2 1 733,1 Rahavirta yhteensä 421,1 146,0 Rahavarat tilikauden alussa 1 393,7 995,3 Rahavarat tilikauden lopussa 1 814,8 1 393,7 Rahavarojen muutos tilikaudella -421,1-398,4 Lisätietoa rahavirtalaskelmaan: Saadut korot 929,2 739,6 Maksetut korot 467,1-305,7
Saadut osingot 17,6 20,8 Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm. vuoden aikana hankittujen ja myytyjen tytäryhtiöiden ja valuuttakurssien muutosten takia. Rahavirtalaskelmassa esitetään kauden rahavirrat jaoteltuina liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirtoihin. Laskelma on laadittu epäsuoralla esittämistavalla. Liiketoiminnan rahavirta sisältää varsinaisen liiketoiminnan rahavirrat. Rahavirrat sijoituksista tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä aineellisiin ja aineettomiin sijoituksiin esitetään investointien rahavirrassa. Rahoituksen rahavirrassa esitetään rahavirrat, jotka johtuvat toiminnan rahoittamisesta oman tai vieraan pääoman ehdoin. Rahavaroihin sisältyvät käteiset varat, joka sisältää kassan 40,7 milj. euroa (37,1 milj. euroa) ja vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta 1 681,5 milj. euroa (1 252,6 milj. euroa), sekä vaadittaessa maksettavat saamiset muilta pankeilta 92,5 milj. euroa (103,9 milj. euroa).
YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT Yrityshankinnat vuonna 2006 Sampo Pankki Oyj osti 16.8.2006 Venäjältä Pietarissa pankkitoimintaa harjoittavan Industry and Finance Bankin ( ZAO Profibank). Hankittu osuus äänivallasta on 100%. Nettovarallisuuden erittely, Milj. e Varat Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käteiset varat 0,4 0,4 Lainat ja muut saamiset 0,1 0,1 Sijoitukset 0,2 0,2 Aineettomat hyödykkeet 4,9 Muut varat 0,1 0,1 Varat yhteensä 5,8 0,9 Velat Velat luottolaitoksille ja asiakkaille 0,4 0,4 Liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,1 0,1 Velat yhteensä 0,5 0,5 Nettovarallisuus 5,3 0,4 Hankittu osuus nettovarallisuudesta 100% 5,3 Kauppahinta, Milj. e Maksettu käteisellä 4,8 Hankinnalle kohdistetut kulut 0,4 Yhteensä 5,3 Hankitun yhtiön nettovarat ylittävä hankintamenon osa (4,9 miljoonaa euroa) on katsottu Venäjällä harjoittettavan pankkitoiminnan toimiluvan hankintamenoksi ja käsitelty sen mukaisesti aineettomana hyödykkeenä. Hankittu liiketoiminta kerrytti konsernille liikevaihtoa 0,8 miljoonaa euroa ja nettotulosta 0,1 miljoonaa euroa ajanjaksolta syys-joulukuu 2006. Sampo Pankki -konsernin laskennallinen liikevaihto ja laskennallinen tilikauden tulos Industry and Finance Bankin ( ZAO Profibank) ennen hankintaa syntyneen liikevaihdon ja tuloksen yhdistämisellä Sampo Pankki-konserniin ei ole oleellista vaikutusta konsernin lukuihin. Yrityshankinnat vuonna 2005 Sampo Pankki Oyj osti Sampo Oyj:ltä 30.12.2005 seuraavat sijoituspalvelutoimintaa harjoittavat yhtiöt: Hankittu %-
osuus äänivallasta Mandatum Pankkiiriliike Oy 81,3 Mandatum & Co Oy 67,8 3 C Asset Management Oy 60,2 Arvo Omaisuudenhoito Oy 62,0 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 100,0 Sampo Rahastoyhtiö Oy 100,0 Yhteenlasketun nettovarallisuuden erittely, Milj. e Varat Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 10,3 10,3 Lainat ja muut saamiset 60,9 60,9 Sijoitukset 1,8 1,8 Aineettomat hyödykkeet 1,9 1,9 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,9 0,9 Muut varat 22,6 22,6 Varat yhteensä 98,4 98,4 Velat Liikkeeseen lasketut velkakirjat 2,1 2,1 Muut velat 81,6 81,6 Velat yhteensä 83,7 83,7 Nettovarallisuus 14,7 Hankittu osuus nettovarallisuudesta 12,2 Kauppahinta 12,2 Liikearvo Kaupat maksettiin käteisellä eikä hankinnoille kohdistettu muita kuluja. Sampo Pankki -konsernin laskennallinen liikevaihto ja nettotulos, olettaen että sijoituspalvelutoimintaa harjoittavat yhtiöt olisi hankittu tilikauden alussa. Laskennallinen liikevaihto Sampo Pankki -konsernin liikevaihto 1.1. - 31.12.2005 990,8 Sijoituspalvelutoimintaa harjoittavien yhtiöiden liikevaihto 1.1. - 31.12.2005 124,7 Sampo Pankki -konsernin laskennallinen liikevaihto1.1.- 31.12.2005 1 115,4 Laskennallinen tilikauden tulos Sampo Pankki -konsernin tilikauden tulos 1.1. - 31.12.2005 191,3 Sijoituspalvelutoimintaa harjoittavien yhtiöiden tulos 1.1. - 31.12.2005 27,6 Sampo Pankki -konsernin laskennallinen tilikauden tulos 1.1. - 31.12.2005 218,9
MUUT LIITETIEDOT Milj. e 1 KORKOTUOTOT, NETTO Korkotuotot Lainoista ja muista saamisista 897,1 665,0 Muut korkotuotot 5,4 0,4 Yhteensä 902,4 665,4 Korkokulut Veloista luottolaitoksille ja asiakkaille -221,6-145,0 Liikkeeseen lasketuista velkakirjoista -306,8-180,5 Muut korkokulut -0,1 3,2 Yhteensä -528,5-322,4 Korkotuotot, netto 373,9 343,0 Korkokate Korkotuotot, netto 373,9 343,0 Korot arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotoissa 67,5 54,8 Korot sijoitustoiminnan nettotuotoissa 5,2 0,4 Yhteensä 446,7 398,3 2 ARVOPAPERI- JA VALUUTTATOIMINNAN NETTOTUOTOT Kaupankäyntivaroista/veloista Saamistodistuksista ja korkojohdannaisista Korkotuotot 37,3 22,8 Voitot/tappiot 19,6 6,8 Osakkeista ja osuuksista ja osakejohdannaisista Voitot/tappiot 2,2 0,7 Osinkotuotot 0,8 0,0 Muista Voitot/tappiot 2,9 0,6 Yhteensä 62,8 30,9 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi määritetyistä rahoitusvaroista Saamistodistuksista Korkotuotot 30,3 32,0 Voitot/tappiot -20,6-13,3 Yhteensä 9,7 18,7 Valuuttatoiminnasta Voitot/tappiot 15,5 14,2 Suojauslaskennan nettotulos Käyvän arvon suojaus
Suojaavien johdannaissopimusten käyvän arvon muutos, netto, josta -47,6-19,5 Antolainapositiota suojaavat johdannaiset 7,6 1,8 Yksittäisiä saamisia suojaavat johdannaiset 9,8 2,8 Velkoja suojaavat johdannaiset -65,0-24,1 Suojattujen kohteiden käyvän arvon muutos, netto,josta 48,5 19,0 Antolainapositio -7,6-1,8 Yksittäiset saamiset -9,7-2,7 Velat 65,8 23,5 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot yhteensä 88,9 63,3 3 PALKKIOTUOTOT JA -KULUT Palkkiotuotot Antolainauksesta 45,0 39,2 Ottolainauksesta 20,6 19,5 Maksuliikkeestä 59,0 56,5 Omaisuudenhoidosta 134,2 6,4 Takauksista 15,9 12,8 Muut palkkiotuotot 66,2 44,6 Yhteensä 340,9 179,1 Palkkiokulut -81,1-25,3 Palkkiotuotot, netto 259,8 153,9 4 SAAMISTEN ARVONALENTUMISET Lainat ja muut saamiset Arvonalentumiset -52,8-36,3 Arvonalentumisten peruutukset ja palautuneet luottotappiot 51,3 39,2 Yhteensä -1,5 2,9 Saamisten arvonalentumistappiot yhteensä -1,5 2,9 5 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT Rahoitusvaroista ja -veloista Eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista Saamistodistukset Korkotuotot 1,3 1,2 Myytävissä olevista rahoitusvaroista Saamistodistukset Korkotuotot 3,9-0,8 Voitot/tappiot 0,0 5,0 Osakkeet Voitot/tappiot 33,5 18,0 Osinkotuotot 17,6 20,8 Yhteensä 55,0 43,1
Muista varoista ja veloista Sijoituskiinteistöistä Voitot/tappiot 0,3 - Muut 0,1-0,1 Osakkuusyhtiöiden tulos 0,7 3,1 Yhteensä 1,0 3,0 Sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 57,4 47,3 6 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -175,2-143,4 Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -24,6-20,3 Muut henkilösivukulut -19,1-17,1 Henkilöstökulut yhteensä -218,9-180,8 7 KÄYPÄÄN ARVOON TULOSVAIKUTTEISESTI KIRJATTAVAT RAHOITUSVARAT JA -VELAT Varat Velat Varat Velat Kaupankäyntivarat/ -velat 1 330,3-1 261,8 - Johdannaissopimukset (liite 8) 461,2 507,4 506,2 463,7 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 588,1-641,4 - Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat yhteensä 2 379,6 507,4 2 409,4 463,7 8 JOHDANNAISSOPIMUKSET Sopimus/ Käypä arvo Sopimus/ Käypä arvo nimellis- Saamiset Velat nimellis- Saamiset Velat arvo arvo Trading-johdannaiset Korkojohdannaiset OTC-johdannaiset 38 940,3 117,0 146,7 29 161,1 171,2 187,7 Pörssijohdannaiset 10 553,7 3,5 3,3 10 969,5 2,6 2,2 Valuuttajohdannaiset OTC-johdannaiset 5 752,3 67,9 70,8 8 483,5 97,5 115,0 Osakejohdannaiset OTC-johdannaiset 53,5 26,7 11,4 6,5 1,6 1,6 Pörssijohdannaiset 4,6 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0
Muut johdannaiset OTC-johdannaiset 869,2 19,8 53,6 353,9 18,9 19,9 Pörssijohdannaiset 157,3 3,7 2,1 28,0 1,9 - Trading-johdannaiset yhteensä 56 331,0 239,8 289,0 49 003,6 294,7 327,5 Suojaavat johdannaiset Käypää arvoa suojaavat Korkojohdannaiset 4 358,1 121,9 114,4 3 261,1 157,8 82,7 Valuuttajohdannaiset 164,3 8,7 8,5 274,7 0,0 1,8 Osakejohdannaiset 1 328,8 90,8 95,5 447,8 52,5 51,8 Rahavirtaa suojaavat Korkojohdannaiset - - - 170,0 1,1 0,0 Suojaavat johdannaiset yhteensä 5 851,2 221,4 218,3 4 153,6 211,5 136,3 Johdannaissopimukset yhteensä 62 182,2 461,2 507,4 53 157,3 506,2 463,7 9 LAINAT JA MUUT SAAMISET Saamiset luottolaitoksilta Talletukset 206,9 118,6 Vaadittaessa maksettavat 89,7 98,2 Muut kuin vaadittaessa maksettavat 117,2 20,4 Muut luotot 268,6 309,7 Saamiset luottolaitoksilta yhteensä 475,5 428,3 Saamiset asiakkailta Tuotteittain Asuntoluotot 9 685,0 8 157,9 Kulutusluotot 920,4 1 102,6 Muut henkilöasiakasluotot 1 757,3 1 110,9 Rahoitusleasing -saamiset 937,1 766,2 Markkinarahaluotot 15,0 15,0 Muut yritysluotot 7 791,2 7 349,2 Kohdistetut arvonalentumistappiot -22,2-17,7 Yhteensä 21 083,9 18 484,2 Lainat ja muut saamiset yhteensä 21 559,5 18 912,5 10 SIJOITUKSET Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 61,2 45,9 Myytävissä olevat arvopaperit 279,6 13,6 Sijoituskiinteistöt - 0,8 Sijoitukset osakkuusyhtiöissä 12,6 16,9
Sijoitukset yhteensä 353,4 77,2 11 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Liikearvo 5,5 5,5 Muut aineettomat hyödykkeet 59,2 61,7 Yhteensä 64,7 67,2 12 VELAT LUOTTOLAITOKSILLE JA ASIAKKAILLE Velat luottolaitoksille Velat keskuspankeille 0,0 0,0 Talletukset luottolaitoksilta 193,7 664,4 Muut velat luottolaitoksille 422,0 202,2 Yhteensä 615,7 866,6 Velat asiakkaille Talletukset Käyttötilit 2 732,6 2 856,3 Säästötilit 1 598,7 1 074,7 Maksuliiketilit 4 571,6 3 715,9 Markkinarahatalletukset 972,1 1 121,9 Muut määräaikaan sidotut talletukset 2 723,1 2 673,1 Talletukset yhteensä 12 598,1 11 441,8 Muut velat Muut velat 41,8 27,9 Velat asiakkaille yhteensä 12 639,9 11 469,7 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille yhteensä 13 255,6 12 336,3 13 LIIKKEESEEN LASKETUT VELKAKIRJAT Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Sijoitustodistukset 2 882,7 3 383,9 Joukkovelkakirjalainat 6 777,2 4 237,5 Yhteensä 9 660,0 7 621,4 Velat, joilla on huonompi etuoikeus Pääomalainat 342,1 351,7 Debentuurit 567,4 399,2 Ikuiset lainat 79,7 89,0 Yhteensä 989,2 839,9 Yleiseen liikkeeseenlasketut velkakirjat yhteensä 10 649,1 8 461,3
14 EHDOLLISET VELAT JA SITOUMUKSET Taseen ulkopuoliset sitoumukset Takaukset 2 653,7 2 811,2 Pantit Käyttämättömät luottojärjestelyt 4 092,6 4 061,9 - alkuperäinen maturiteetti alle 1 v 652,8 641,7 - alkuperäinen maturiteetti yli 1 v 3 439,8 3 420,2 Muut peruuttamattomat sitoumukset 0,1 0,1 Yhteensä 6 746,5 6 873,2 Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset Annettu vakuus Velat/sitoumukset Annettu vakuus Velat/sitou -mukset Vakuudeksi annettu omaisuus Kaupankäyntivarat ja johdannaissopimukset Kaupankäyntiarvopaperit 1 567,1 1 167,7 1 631,4 1 038,4 Lainat ja muut saamiset Vakuustalletukset 2 424,4 2 710,2 1 180,2 1 750,7 Ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat yhden vuoden kuluessa 22,1 21,2 yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 52,8 53,5 yli viiden vuoden kuluttua 39,8 43,1 Yhteensä 114,8 117,8