Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Pohjanmaa Lokakuu 216 Tässä katsauksessa tarkastellaan Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari) valikoidulla toimialakohtaisella liikevaihtoaineistolla, joka ulottuu pisimmillään tämän vuoden kesäkuuhun saakka. Vertailuaineistona ovat Tilastokeskuksen koko maan liikevaihtotilastot. Katsauksen on laatinut suunnittelija Meeri Koski. Maakunnan suurimman toimialan, koneiden ja laitteiden valmistuksen, liikevaihto on 21-luvulla ollut laskusuunnassa muutamia hetkittäisiä piristymisiä lukuun ottamatta. Pohjanmaalla toimialan trendi on nyt matalimmillaan koko kuluvan vuosikymmenen aikana. Trendi on kuitenkin pysynyt tasaisena viime syksystä saakka. Toiseksi suurimman toimialan, sähkölaitteiden valmistuksen, trendi on ollut epätasainen läpi vuosikymmenen. Se on pysytellyt valtaosin koko maan trendin alapuolella ja viime syksystä lähtien kuilu on yhä kasvanut. Maakunnan metallinjalostuksen ja metallituotteiden valmistuksen trendi on ollut epätasaisessa laskusuunnassa useita vuosia. Aivan tuorein trendi lupailee tilanteen parantuvan, mutta suunta saattaa muuttua uusien kuukausitietojen myötä. Alueen selkeä valopilkku on elintarvikkeiden valmistuksen ala, jonka liikevaihdon trendi on viimesyksyisen laskusuunnan jälkeen silti huomattavasti paremmalla tolalla kuin vuosikymmenen alussa. Koko teollisuuden liikevaihtotrendi on viime vuosina tasoittunut vuosien 21 213 vuoristoradasta. Teollisuuden trendissä jatkuu kuitenkin viime vuonna alkanut loiva alamäki. Liikevaihtotrendi mukailee suurimmilta osin vientitrendiä. Tämä johtuu maakunnan teollisuuden suuresta riippuvuudesta globaaleista markkinoista. Viennissä tuoreet luvut vaikuttavat lupaavilta viimevuotisen suurehkon alamäen jäljiltä. Niin koko teollisuuden liikevaihdossa kuin viennissäkin Pohjanmaan trendi on hieman koko maata pirteämpi. Rakentamisen päätoimialalla Pohjanmaan trendit ovat pysyneet koko maan tason yläpuolella ja kehittyneet varovaisen positiivisesti pitkään. Viime vuonna rakennusala lähti kuitenkin laskuun, eikä alamäki näytä vielä taittuneen. Kaupan trendi on pysynyt tasaisena jo useita vuosia. Trendisarja kuvaa kehityksen suuntaa pidemmällä aikavälillä. Trendin loppupään tulkinnassa on hyvä noudattaa harkintaa, sillä trendikuvaajan loppuosa muuttuu usein tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen, kuten on monien sarjojen osalta tapahtunut myös nyt edellisen suhdannekatsauksen julkaisun jälkeen.
2/12 Teollisuustoimialojen liikevaihto Pohjanmaan suurimman teollisuuden toimialan, koneiden ja laitteiden valmistuksen sekä niiden huollon, asennuksen ja korjauksen liikevaihto laski yli kuusi prosenttia vuonna 215 edellisestä vuodesta. Viimeisimpien vuosineljännesten aikana liikevaihdon kehityksessä on ollut suurta vaihtelua. Viime vuoden kolmannella neljänneksellä laskua oli 13 prosenttia, kun seuraavan neljänneksen lasku oli 5,6 prosenttia. Tämän vuoden ensimmäinen neljännes oli taas selkeästi viimevuotista heikompi, laskua oli yli 18 prosenttia. Keväälläkään ei päästy kasvun puolelle, mutta liikevaihdon lasku oli pienempi. Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 214-216 17 12 7 2 13,5 13-3 -8-13 -18-23 -,7-3,6-6,1,6-8,5-13,1-13 -18,3 Pohjanmaan kone- ja laitevalmistuksen trendi on ollut pääsääntöisesti laskusuunnassa useita vuosia. Viime vuoden loppupuoliskolta lähtien trendi on kuitenkin hieman tasoittunut. 15 85 8 75 7 Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihtotrendi 1/21-6/216
3/12 Pohjanmaan toiseksi suurimman teollisuuden toimialan, sähkölaitteiden valmistuksen liikevaihto lähti loppuun vuoden 214 lopussa ja kasvoi vielä viime vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Vuoden viimeisellä neljänneksellä se kuitenkin kääntyi laskuun, ja tämän vuoden ensimmäinen neljännes oli negatiivisin vuosiin. Myös vuoden toinen neljännes näytti vielä merkittävää laskua liikevaihdossa. 11 Sähkölaitteiden valmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 214-216 6 1 4,8 6,1 1,6 2,7-4 -9-6,3-1,9-4,5-2,5,8-14 -1,4 Pohjanmaan sähkölaitteiden valmistuksen liikevaihtotrendi kohosi vuoden 211 alkupuoliskolle saakka, jonka jälkeen se laski voimakkaasti, mutta alkoi hiljalleen kasvaa. Epätasaisen kasvun jälkeen trendi kääntyi laskuun vuosien 214 215 vaihteessa. Lasku on jatkunut myös kuluvana vuonna. Koko maan tasolla tarkasteluna trendi on ollut tasaisempi. Sähkölaitteiden valmistuksen liikevaihtotrendi kasvoi vuoden 214 ajan, mutta seuraavan vuoden alkupuolen jälkeen se kääntyi laskuun. Tänä vuonna koko maan trendi on ollut voimakkaasti maakuntaa positiivisempi. 15 85 Sähkölaitteiden valmistuksen liikevaihtotrendit 1/21-6/216 Pohjanmaan maakunta Koko maa
4/12 Metallituotteiden jalostus ja valmistus on Pohjanmaan kolmanneksi suurin toimiala. Liikevaihdon kasvu on ollut positiivista viimeksi vuoden 214 ensimmäisellä neljänneksellä. Sen jälkeen negatiiviset kasvuluvut ovat pysyneet varsin tasaisena kuluvaa vuotta lukuun ottamatta. Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen lasku oli huimat 17,6 prosenttia, ja myös toisen neljänneksen 8,2 prosentin kasvu oli suurempi kuin viime vuosina yleisesti. Metallituotteiden jalostuksen ja valmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 214-216 4 1,7-1 -6,1,2-3,8-4,5-3,8,5-4,4-11 -8,2-16 -21-17,6 Trendi lähti nopeaan kasvuun vuonna 21, ja aaltoili tasaisissa lukemissa useita vuosia. Vuonna 214 alkanut epätasainen alamäki jyrkkeni vuoden 215 loppupuolella. Tämän vuoden puolella trendi on kuitenkin lähtenyt nousuun. 125 12 15 85 8 Metallituotteiden jalostuksen ja valmistuksen liikevaihtotrendit 1/21-6/216
5/12 Pohjanmaan elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen liikevaihto nousi syvästä laskusta hienoiseen nousuun vuoden 214 aikana. Viime vuonna liikevaihdon kasvu oli positiivista läpi vuoden. Tämän vuoden ensimmäinen neljännes oli negatiivinen, toisen neljänneksen ollessa käytännössä nollassa. 15 1 5-1 -15-11,1 Elintarviketeollisuuden liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 214-216 -1,7 1,4 13,2 9,2 9,8 7,2 -,1 Trendivertailussa Pohjanmaan elintarviketeollisuudella on jo pitkään mennyt huomattavasti paremmin kuin koko maassa keskimäärin. Ala on kasvanut hienoisesti jo kuutisen vuotta, joskin vuosina 211 ja 213 214 trendissä näkyy notkahduksia. Trendi on laskenut jälleen viime vuoden syksystä lähtien, mutta aivan viimeisimmät luvut näyttävät toiveikkailta kasvun suhteen. Koko maassa elintarviketeollisuuden liikevaihtotrendi on pysynyt varsin tasaisena pitkän aikavälin tarkastelussa. Trendi kasvoi hiljalleen vuosien 212 213 vaihteeseen saakka, jonka jälkeen se pysyi tasaisena yli vuoden verran ja lähti hiljalleen laskuun vuoden 214 loppupuoliskolla. 16 15 14 13 12 8 Elintarviketeollisuuden liikevaihtotrendit 1/21-6/216 Pohjanmaan maakunta Koko maa
6/12 Seuraavaksi tarkastellaan edellä mainittujen toimialojen liikevaihdon euromääräistä kehitystä. Kone- ja laitevalmistus erottuu joukosta suurilla kuukausittaisilla vaihteluilla. Liikevaihdossa on nousupiikki ennen vuodenvaihdetta, mikä heijastaa suurten tilausten ajoittumista kalenterivuosien mukaan. Elintarviketeollisuuden, sähkölaitteiden valmistuksen sekä metallituotteiden jalostuksen ja valmistuksen liikevaihtokuvaajat ovat tasaisempia ja suuruusluokiltaan kone- ja laitevalmistusta pienempiä. Maakunnan tärkein toimiala erottuu kuvaajasta selkeästi. 6 5 4 3 2 Pohjanmaan teollisuustoimialojen liikevaihto kuukausittain, 1-11 Elintarviketeollisuus 28+33 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 24-25 Metallituotteiden jalostus ja valmistus Viennin prosenttiosuus Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdosta on pysynyt korkeana ja varsin vakaana käytännössä koko tarkastelukauden ajan. Koko teollisuuden liikevaihdosta keskimäärin 65 85 prosenttia tulee viennistä. Korkeimmat piikit erottuvat aina vuodenvaihteen tienoilla, eikä kuluva vuosi ole poikkeus. Todennäköisesti osuuksissa on eroja toimialoittain, mutta tarkempia tilastotietoja ei ole saatavilla. % % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Viennin osuus Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdosta 1/21-3/216, %
7/12 Päätoimialojen ja viennin liikevaihto Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdon kasvu on pysynyt viimeiset kaksi vuotta nollan tietämillä. Neljännesvuosittaiset vaihtelut olivat vuonna 214 suuria, mutta viime vuonna liikevaihdon kasvu oli tasaisempaa. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto oli reilusti viimevuotista pienempää. Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 214-216 9 7 5 3 1-1 -3-7 -9 7,1 3,5 2,1 -,2-2 -3,9,7-7 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihtotrendi on viime vuosina tasoittunut vuosien 21 213 jyrkkien muutosten vuosista. Liikevaihto kasvoi vuoden 21 lopulle saakka, jonka jälkeen se laski voimakkaasti vuoden 211 syksyyn saakka. Tämän jälkeen trendi taas kasvoi reilun vuoden, ja parin lyhyempiaikaisen nousun ja laskun jälkeen trendi on tasoittunut. Vuoden 216 ensimmäisen neljänneksen aikana trendi laski jälleen hieman. Koko maassa trendi kasvoi myös vuoden 211 Pohjanmaan suuren notkahduksen ajan. Vuoden 211 loppupuolelta teollisuuden liikevaihtotrendi onkin ollut tasaisessa, loivassa laskusuunnassa. Pohjanmaan liikevaihtotrendi on jo pitkään ollut koko maan trendiä positiivisempi. 15 85 Koko teollisuuden liikevaihtotrendit 1/21-3/216 Pohjanmaan maakunta Koko maa
8/12 Pohjanmaan teollisuuden vientiliikevaihdossa on ollut viime vuosina suuria nousuja ja laskuja. Vuonna 214 vienti oli huomattavan positiivista vuotta aikaisempaan nähden, kun taas vuoden keskivaiheilla vientiliikevaihdossa oli negatiivista kehitystä. Vuoden 215 alkupuoli oli varovaisen positiivinen, mutta loppuvuodesta vientiliikevaihto putosi reilusti. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vienti pienentyi 1,6 prosenttia vuodentakaiseen nähden. Vuoden toinen neljännes oli jo maltillisempi, vientiliikevaihto pienentyi,8 prosenttia viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Pohjanmaan koko teollisuuden vientiliikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 214-216 15 1 8 1,1 5-1 -15,5,3 -,4 -,8-4 -4,8-8,1-1,6 Teollisuuden viennin liikevaihtotrendi mukailee koko liikevaihtoa. Vuoden 211 romahdus näkyy vientitrendissä kuitenkin jyrkempänä kuin koko liikevaihdon trendissä. Myös muut nousut ja laskut esittäytyvät jyrkempinä vientiliikevaihdon trendissä. Tämä kuvastaa suurta vientiriippuvuutta. Trendi lähti laskuun vuoden 214 loppupuolella, kääntyi nousuun viime syksynä ja näyttää olevan jälleen nousussa. 15 85 8 Teollisuuden viennin liikevaihtotrendit 1/21-6/216 Pohjanmaan maakunta Koko maa
9/12 Vuonna 214 Pohjanmaan rakennusalan liikevaihto kasvoi jokaisella vuosineljänneksellä edeltävään vuoteen nähden. Viime vuoden alkupuoli oli negatiivisen kasvun aikaa, kun loppupuolella päästiin jälleen positiivisiin lukemiin. Kuluvan vuoden ensimmäinen vuosineljännes oli kuitenkin 4,9 prosenttia negatiivinen. Pohjanmaan rakennusalan liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 214-216 7 5 3 1,1 3,5 1,3 5,2 1,1 3,4-1 -3-7 -3,9-3,7-4,9 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Trendiä tarkastellessa Pohjanmaa lähti nousemaan vuoden 211 alusta lähtien koko maan liikevaihtotrendin yli. Vuodesta 212 vuoden 215 loppuun trendi oli pääosin varsin tasainen Pohjanmaalla ja koko maassa. Rakennusalan liikevaihtotrendi kääntyi kuitenkin laskuun viime syksynä, ja koko maan trendi on hetki sitten ajanut Pohjanmaan ohi. 15 14 13 12 8 Rakennusalan liikevaihtotrendit 2/21-3/216 Pohjanmaan maakunta Koko maa
1/12 Kaupan alan liikevaihto oli vuonna 214 edeltävää vuotta pienempää läpi vuoden. Viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvua oli parisen prosenttia, seuraavat kaksi neljännestä liikevaihdon muutos pysyi nollassa. Loppuvuonna tuli kasvua, mutta tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli kuitenkin viimevuotista pienempi. Pohjanmaan kaupan alan liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 214-216 3 2 1,9 1,5 1-1 -2-3 -4-2,1-3,3-2,4-3 -,2 -,9 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Pohjanmaan maakunnan kaupan alan liikevaihtotrendi mukailee pääosin koko maan trendiä. Kuluneen kahden vuoden aikana Pohjanmaan alue on kuitenkin säilyttänyt koko maata paremman aseman. Trendi kasvoi molemmilla alueilla vuoden 211 loppuun saakka, jonka jälkeen se pysyi pitkään tasaisena. Vuonna 214 tapahtuneen lyhyen laskun jälkeen kaupan trendi pysyi vuoden verran tasaisena. Pohjanmaalla se teki pienen nousun alkuvuodesta 215 ja palautui tasaiselle uralle, kun koko maassa laski hieman. 15 85 Kaupan alan liikevaihtotrendit 1/21-3/216 Pohjanmaan maakunta Koko maa
11/12 Koko ELY-alueen teollisuustoimialojen liikevaihto Kemian teollisuudesta (sis. 19 koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus, 2 kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus, 22 kumi- ja muovituotteiden valmistus) teollisuudesta on saatavilla vain koko ELY-alueen kattavia liikevaihtotietoja. Vuonna 214 liikevaihto laski edellisestä vuodesta, kun taas seuraava vuosi oli jokaisella vuosineljänneksellä pirteän positiivinen. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto laski 4 prosenttia ja toisella neljänneksellä,7 prosenttia. Pohjanmaan ELY-alueen kemian teollisuuden liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 214-216 15 1 9,3 7,4 1,1 5-1 -15 3,6 -,7-4,5-4,9-4 -7,5-1,2 Kemian teollisuuden trendi kasvoi tasaisesti vuoden 212 keskipaikkeille saakka, jonka jälkeen se laski aina vuoden 214 loppuun pientä nousupyrähdystä lukuun ottamatta. Vuoden 215 alusta trendi lähti jälleen voimakkaaseen nousuun, mutta kasvu jäi lyhytaikaiseksi ja kemian teollisuuden liikevaihtotrendi onkin pysynyt varovaisen tasaisena jo vuoden ajan. 125 12 15 Kemian teollisuuden liikevaihtotrendi 1/21-6/216
12/12 Myös kulkuneuvojen valmistuksesta on saatavissa vain ELY-kohtaisia liikevaihtotietoja. Alan liikevaihto on kasvanut positiivisesti koko tarkastelujakson ajan, viime vuoden loppupuoliskolla jopa huimat yli 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tänä vuonna kasvu on ollut vaimeampaa, mutta silti erittäin voimakkaasti positiivista. Pohjanmaan ELY-alueen kulkuneuvovalmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 214-216 25 2 15 16,6 11,9 2,6 2,5 14,5 13,3 1 5 7,3 6,4 3,6,5 Kulkuneuvojen valmistuksen ELY-alueen trendi heittelehtii voimakkaasti ilman selkeitä syklejä. Kahden viime vuoden aikana trendi on kuitenkin ollut pääasiassa noususuuntainen paria pientä notkahdusta lukuun ottamatta. Viime vuoden lopussa trendi saavuttikin huippunsa koko seitsemän vuoden tarkastelujaksolla. Vuonna 216 trendi on kuitenkin ollut laskusuunnassa. 15 14 13 12 Kulkuneuvojen valmistuksen liikevaihtotrendi 1/21-6/216