Yhtiökokous 2015 2.3.2015, Keilaranta 1
Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valitseminen 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 14. Tilintarkastajan valitseminen 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta 1. Kokouksen päättäminen
Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Piirilevymarkkinat Aspocompin uudistettu strategia Aspocompin vuosi 2014 lyhyesti Aspocompin tilinpäätös vuodelta 2014 Tulevaisuuden näkymät Kysymykset Tilintarkastuskertomus
Piirilevymarkkinat ovat noin 12,5 % elektronisten komponenttien markkinoista Piirilevymarkkinoiden ennustettiin olevan noin 0 miljardia USD vuonna 2014 Kasvuennuste noin 4,2 % edellisvuodesta Piirilevy on yhä tärkeämpi korkean teknologian komponentti elektroniikan toimitusketjussa Yhteistyö tuotekehitys- ja suunnitteluyksiköiden kanssa erittäin tärkeää. Lähde: Zvei, Kesäkuu 2014
Euroopan markkinat ovat noin 7,0 miljardin USD kotimarkkina Aspocompille Kiinan ja Aasian / Tyynenmeren alueen markkinat keskittyvät suuren volyymin/matalan kustannusten kuluttajatuotteisiin: älypuhelimiin, tabletteihin yms. Euroopan markkinat ovat enemmän erikoistuneet pienempiin volyymeihin ja vaativimpiin tuotteisiin, tyypillisesti autoteollisuus- ja muihin teollisuustuotteisiin Pohjois-Amerikan markkinat ovat entistä houkuttelevampia, kun talous ja teollinen tuotanto sekä dollarin arvo vahvistuu Lähde: Zvei, kesäkuu 2014
Piirilevymarkkinat Saksassa - Autoteollisuus ja teollisuuselektroniikka vahvoja Lähde: Zvei, kesäkuu 2014
Uudistettu Strategia
Uudistettu Strategia- Pääkohdat Kasvu-strategia kasvulla saavutetaan kannattavuus Laajempi asiakaskunta ja markkinasegmentti Vähentää riippuvuutta yksittäisistä asiakkuuksista tai toimialan muutoksista Asiakaskeskeisyys Kokonaisvaltainen asiakaspalvelu Tarjotaan enemmän kuin itse valmistetaan Maailmanlaajuinen partneriverkosto Enemmän kapasiteettia Laajempi tuotetarjoama Useampia teknologioita Oma tuotanto ja kehitystoiminnat keskitetään Oulun tehtaalle Valmistetaan ja kehitetään erityisesti korkean teknologian vaativia tuotteita
Aspocompin uudistettu strategia 2014-17 2017 Saavuta tavoitteet 2014 Arvioi mahdollisuudet ja aseta tavoitteet 2015 Uusi strategia Asiakas keskiöön Keskitetty oma tuotanto Suomessa Volyymituotanto partnereilta Aasiasta Laajenna asiakaskuntaa Kasvata asiakaskuntaa Laajenna volyymituotannon tarjontaa: -Uudet tuotteet Uusi markkina: Pohjois-Amerikka Tuotannon kehittäminen: - TS -laatusertifikaatti 201 Kiihdytä kasvua Kasvata markkinaosuutta Investoi lisää kapasiteettiin Riippumattomuus yksittäisistä asiakkaista ja segmenteistä Kannattavaa kasvua Laajennettu tarjonta kasvun pohjana Toiminnallinen tehokkuus
Tilinpäätös 2014
Vuosi 2014 lyhyesti Myynti kasvoi 21,0 mijoonaan euroon eli 9 % edellisvuodesta Myynti pääasiakkaille oli erittäin vahvaa vuoden alussa, mutta heikkeni selvästi vuoden toisella puoliskolla Muilta osin toimitukset kasvoivat maltillisesti läpi vuoden Kertaeristä korjattu liiketulos parani 1,5 M, mutta oli silti vielä 0,4 M tappiolla Strategia uudistettiin lokakuussa- Asiakas keskiöön Oma tuotanto keskitettiin Oulun tehtaalle ja Teuvan tehdas päätettiin lakkauttaa Tuotannon keskittämisestä aiheutui 1,4 M kertakulu Henkilökunta vähenee lähes kolmanneksella Toimenpiteiden arvioidaan tuovan noin 0,9 M vuotuiset säästöt
Laaja tuloslaskelma 2014 Vuosikertomuksen sivu 19
Tase 2014 Vuosikertomuksen sivu 20
Rahavirta 2014 Vuosikertomuksen sivu 22
Tunnuslukuja 2014 2013 2012 Lisää tunnuslukuja vuosikertomuksen sivulla 17
Tulevaisuuden näkymät Aspocompin liiketoiminta on vielä prototyyppien ja pikatoimitusten varassa, mistä johtuen yhtiön tilauskanta on erittäin lyhyt. Tämän vuoksi liiketoiminnan kehitys on vaikeasti ennustettavissa ja tulevaisuuden näkymiin liittyy merkittävästi epävarmuustekijöitä. Vuonna 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan 20 miljoonan ja 25 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä 0,0 miljoonan ja 2,0 miljoonan euron välillä.
Kysymykset
Tilintarkastuskertomus Lausunto konsernitilinpäätöksestä Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä 25. päivänä helmikuuta 2015 PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö Markku Katajisto, KHT Tilintarkastuskertomus kokonaisuudessaan vuosikertomuksen sivulla
Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 7
Taseen osoittaman voiton käyttäminen 8 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 9
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 10 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: Vuosipalkkio Puheenjohtajalle 30.000 euroa (2014: 30.000) Jäsenille 15.000 euroa (2014: 15.000) Kokouspalkkiot Puheenjohtajalle 1.000 euroa/kokous (2014: 1.000) Jäsenille 500 euroa/kokous (2014: 500) Pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille ei makseta kokouksesta aiheutuneita matkakustannuksia silloin kun kokous pidetään pääkaupunkiseudulla
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 11 Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan kolme (3).
Hallituksen jäsenten valitseminen 12 Hallituksen jäseniksi ehdotetaan nykyiset jäsenet Tuomo Lähdesmäki Päivi Marttila Sekä uutena jäsenenä Kaarina Muurinen Kaarina Muurinen Ekonomi, s. 1958 Vaisala Oyj:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista Keskeinen työkokemus: Nokia Oyj, Vice President, Supply Chain Finance & Control, 2008-2011, Vice President, Shared Accounting Services, 2003-2008, Director, Financial Services Platform, 1998-2003. Hewlett-Packard Brussels Coordination Center, Accounting Manager, Europe Inventory & Revenue, 1994-1998. Talousjohtaja, laskentapäällikkö ja opettaja 1981 1994.
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 13 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
Tilintarkastajan valitseminen 14 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Markku Katajisto.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta 15 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 40.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optiooikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2013 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30..201 saakka
Kokouksen päättäminen 1 www.aspocomp.com