Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä yhtiön toiminnasta. Edellä mainituista syistä yhtiö ei anna mitään takuita tulevaisuudennäkymiin liittyvien lausumien ja kannanottojen virheettömyydestä tai paikkansapitävyydestä. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään näitä tietoja, jotka voivat toiminnallisten syiden vuoksi muuttua. Esitykseen liittyvät tekijänoikeudet kuuluvat yksinomaan Comptel Oyj:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Esityksen kopioiminen, jakelu tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman yhtiön etukäteistä kirjallista lupaa. Comptel Corporation 2004 1
Q2 osavuosikatsaus Helsinki 22.7.2004 Comptel Oyj tammikesäkuun tulos 2004 TERO LAAKSONEN, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation 2004
Toinen vuosineljännes 2004 Hyvä liikevaihtotaso ja erinomainen kannattavuus Liikevaihto 16,0 milj. euroa (16,7) - Vuoden 2003 Q2 liikevaihdossa 2,2 miljoonan euroa laitekauppaa Liikevoitto 4,7 milj. euroa (2,0) Tulos/osake 0,03 euroa (0,01) Henkilöstön määrän kasvoi 3,5 prosenttia Tuoteliiketoiminnassa merkittäviä uusia tilauksia ja lisenssilaajennuksia Palveluiden ja ylläpidon osuus kasvoi Kasvua Euroopan sekä Lähi-idän ja Afrikan markkinoilla Vakaa kehitys Aasian ja Tyynenmeren markkinoilla Etelä- ja Väli-Amerikka odotuksia hitaampaa Julkistettuja asiakassopimuksia ja -toimituksia Cosmote, Kreikka Sudatel, Sudan SmarTone, Hongkong Comptel Corporation 2004 3
Avainluvut tammikuu kesäkuu 2004 Miljoonaa euroa 1-6/2004 1-6/2003 Liikevaihto 28,5 28,8 Tuoteliiketoiminta 24,5 21,7 Järjestelmäpalvelut 4,0 4,9 Laitekauppa 0,0 2,2 Liikevoitto 7,4 1,7 Liikevoitto-% 25,9% 5,9% Tulos rahoituserien jälkeen 7,5 1,7 Nettotulos 4,6 0,6 Tulos per osake (euroa) 0,04 0,01 Comptel Corporation 2004 4
Avainluvut huhtikuu kesäkuu 2004 Miljoonaa euroa Q2/2004 Q2/2003 Liikevaihto 16,0 16,7 Tuoteliiketoiminta 14,0 12,4 Järjestelmäpalvelut 2,0 2,1 Laitekauppa 0,0 2,2 Liikevoitto 4,7 2,0 Liikevoitto-% 29,4% 12,0% Tulos rahoituserien jälkeen 4,8 2,0 Nettotulos 2,9 0,7 Tulos per osake (euroa) 0,03 0,01 Comptel Corporation 2004 5
Avainluvut tammikuu kesäkuu 2004 Miljoonaa euroa 30.6.2004 30.6.2003 Taseen loppusumma 51,2 44,4 Rahavarat 29,0 18,3 Osinkojen maksu huhtikuussa 2004 5,4 milj. euroa Korolliset velat 0,0 0,0 Omavaraisuusaste, % 75,3 82,4 Tilauskanta 24,4 22,0 Tuoteliiketoiminnan osuus 23,0 17,2 Järjestelmäpalveluiden osuus 1,3 4,8 Comptel Corporation 2004 6
Liikevaihto ja liikevoitto MEUR 60 50 39,1 40 60,4 60,8 Liikevaihto Liikevoitto 54,0 49,3 30 20 10 0-10 13,4 22,2 13,5-6,7 6,6 28,8 28,5 1,7 1999 2000 2001 2002 2003 1-6 2003 7,4 1-6 2004 16,7 16,0 2,0 Q2 2003 4,7 Q2 2004 Comptel Corporation 2004 7
Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta vuosineljänneksittäin MEUR 30 30,0 25 30,1 27,7 27,6 20,2 20 18,9 19,0 15 11,0 11,9 11,3 10 7,6 6,4 5 0,7 Liikevaihto Liikevoitto Tilauskanta 29,6 26,5 24,4 23,1 23,5 22,0 23,2 20,8 17,6 16,7 16,0 13,3 12,1 12,6 12,1 12,0 13,3 12,5 4,7 3,0 2,7-0,3 2,0 1,9 0 Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/01 Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1/04 Q2/04-1,1-2,6-0,4-2,1-1,5-5 Comptel Corporation 2004 8
Liiketoimintojen tilauskannan jakauma vuosineljänneksittäin 30 MEUR 2,3 25 20 15 10 27,7 4,3 23,4 2,5 17,7 7,2 4,4 22,9 23,2 3,5 23,0 3,3 0,7 17,5 16,9 5,8 23,8 4,8 17,2 4,3 4,2 2,6 18,8 19,3 20,6 1,3 23,0 Järjestelmäpalvellut Tuoteliiketoiminta 5 0 Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/01 Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1/04 Q2/04 Comptel Corporation 2004 9
Liiketoimintojen liikevaihdon jakauma MEUR 60 50 40 30 20 10 0 15,4 13,4 19,3 20,5 25,8 26,9 10,9 20,5 11,0 24,7 17,9 18,4 7,1 4,0 11,2 14,4 10,5 2000 2001 2002 2003 1-6 2003 10,1 1-6 2004 4,3 2,0 6,2 7,9 6,2 6,1 Q2 2003 Q2 2004 Järjestelmäpalvelut (sis. laitteet) Tuoteliiketoiminta: Palvelut ja ylläpito Tuoteliiketoiminta: Lisenssit Comptel Corporation 2004 10
Tuoteliiketoiminnan liikevaihdon maantieteellinen jakauma MEUR 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 3,9 5,8 9,0 4,1 2,9 3,0 2,5 4,3 24,4 5,3 1,5 3,1 1,7 1,5 3,7 2,3 11,0 13,0 5,5 7,0 2003 1-6 2003 1-6 2004 Q2 2003 Q2 2004 Lähi-itä ja Afrikka Aasia ja Tyynenmenren alue Etelä-, Väli- ja Pohjois-Amerikka Eurooppa Comptel Corporation 2004 11
Tuoteliiketoiminnan liikevaihdon jakauma myyntikanavittain MEUR 60 50 40 30 31,5 23,4 13,6 15,0 Partnerit Suoramyynti 20 10 0 13,5 24,0 24,8 28,1 8,3 13,4 2000 2001 2002 2003 1-6 2003 7,2 17,3 1-6 2004 5,6 6,8 Q2 2003 3,8 10,2 Q2 2004 Comptel Corporation 2004 12
Suorien T&K -kustannusten kehitys Tavoitetaso noin 15 prosenttia liikevaihdosta 25 20 % 21,1 15 14,0 10 7,0 9,2 10,3 10,4 10,9 9,3 10,7 5 0 1999 2000 2001 2002 2003 1-6 2003 1-6 2004 Q2 2003 Q2 2004 Comptel Corporation 2004 13
Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstön määrä kauden lopussa 700 600 500 400 339 512 624 595 402 404 418 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 Q1 2004 Q2 2004 Comptel Corporation 2004 14
Tulevaisuuden näkymät 2004 Markkinoilla kasvua Operaattoreiden lisääntyneet verkkoinvestoinnit ja uusien palveluiden kehittäminen vaikuttavat positiivisesti myös suunnitelmiin investoida ohjelmistoratkaisuihin 2005 Markkinoiden kasvun arvioidaan jatkuvan ja jopa kiihtyvän Comptel Corporation 2004 15
Comptelin kasvua ja kilpailukykyä vahvistavat tekijät Uudistetut päätuotteet Ratkaisuliiketoiminta ja konsultointi Palvelutarjonnan laajentaminen suurasiakkaille Onnistunut Convergent Mediation -tarjonta Online mediointi -tuote osoittanut kilpailukykynsä Tarkoin kohdennettuja resurssilisäyksiä asiakaspalveluissa ja tuotekehityksessä jatketaan Comptel Corporation 2004 16
Comptelin arviot markkinaalueittaisesta kehityksestä 2004 Eurooppa Vakaa markkinakehitys Suurten operaattoriasiakkaiden kasvava merkitys Lähi-itä ja Afrikka Kasvava markkina Lähi-idän epävarmuus riski liikevaihdolle Aasia ja Tyynenmeren alue Kasvava markkina Hintakilpailua Amerikka Edelleen lupaava markkina Ensimmäinen vuosipuolisko odotettua hitaampi Comptel Corporation 2004 17
Comptelin arviot vuoden 2004 liikevaihdosta ja liikevoitosta Comptel-konsernin vuoden 2004 liikevaihto kasvaa 5-10 prosenttia vuoden 2003 tasosta Liikevoitto yli 20 prosenttia liikevaihdosta Visio: Comptel on omalla erikoisalallaan maailman paras ohjelmistotuoteyhtiö Comptel Corporation 2004 18
Comptel Corporation 2004