Sisällysluettelo Yhteenveto Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liikevaihto ja tulos Rahavirta ja rahoitusasema Liiketoiminta-alueiden kehitys Investoinnit Verkkoinfrastruktuuri Henkilöstö Konserni- ja pääomarakenteen muutokset sekä oikeudelliset asiat Johtaminen ja hallinto Osakkeet ja osakkeenomistajat Yritysvastuu Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Näkymät vuodelle 2013 Katsauskäytäntö Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Rahavirtalaskelma Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Liitetiedot 1. Laskentaperiaatteet 2. Segmenttitiedot 3. Investoinnit 4. Oma pääoma 5. Korollinen nettovelka 6. Varaukset 7. Lähipiiritapahtumat 8. Osakeperusteiset maksut 9. Johdannaisten käypien arvojen hierarkia Tunnusluvut 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38
Yhteenveto 1 DNA:n liikevaihto ja käyttökate vakaina Yhteenveto Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Huhti-kesäkuu 2013 Liikevaihto laski 4,2 prosenttia ja oli 183,5 miljoonaa euroa (191,5). Liikevaihdon kehittymiseen vaikuttivat yhdysliikenteen hintojen aleneminen ja päätelaitemyynnin hidastuminen. Käyttökate laski 4,3 prosenttia 47,4 miljoonaan euroon (49,6). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta pysyi lähes samalla tasolla ja oli 25,8 prosenttia (25,9). Käyttökatteeseen vaikutti luottotappiokirjaukseen tehdyt lisäykset. Liikevoitto laski 34,3 prosenttia 11,3 miljoonaan euroon (17,2). Liikevoitto oli 6,2 prosenttia liikevaihdosta (9,0). Liikevoitto laski alentuneen käyttökatteen ja lisääntyneiden poistojen vuoksi. Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,1 prosenttia 2 426 000 liittymään (2 376 000). Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,7 euroa (20,2). ARPUn aleneminen johtui pääosin yhdysliikenteen hintojen alenemisesta. Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 14,6 prosenttia (13,5). Kiinteän verkon liittymämäärä pieneni ja oli toisen vuosineljänneksen lopussa 1 011 000 liittymää (1 034 000). Alenema johtui kiinteiden puhelinliittymien vähenemisestä. Tammi-kesäkuu 2013 Liikevaihto laski 2,3 prosenttia 369,5 miljoonaan euroon (378,1). Liikevaihtoon vaikutti yhdysliikenteen hintojen aleneminen. Käyttökate kasvoi 7,9 prosenttia 95,1 miljoonaan euroon (88,2) eli 25,7 prosenttiin liikevaihdosta (23,3) toiminnan uudelleenjärjestelyiden tuoman operatiivisen tehostumisen vuoksi. Huolimatta luottotappiokirjaukseen tehdyistä lisäyksistä käyttökate kasvoi. Liikevoitto laski 4,5 prosenttia 23,5 miljoonaan euroon (24,6). Liikevoitto oli 6,4 prosenttia liikevaihdosta (6,5). Liikevoiton kehitykseen vaikutti poistojen kasvu. Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,1 prosenttia 2 426 000 liittymään (2 376 000). Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,4 euroa (20,1). Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 16,9 prosenttia (14,6). Kiinteän verkon liittymäkanta (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) pieneni ja oli katsauskauden lopussa 1 011 000 liittymää (1 034 000). Alenema johtui kiinteiden puhelinliittymien vähenemisestä. DNA:n vuoden 2013 näkymät muuttuneet Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan alenevan jonkin verran vuonna 2013. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän samalla hyvällä tasolla. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä koko vuoden 2013 liikevaihdon arvioitiin pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton hieman alenevan kasvavien poistojen vuoksi. Konsernin rahoitusaseman arvioitiin pysyvän samalla hyvällä tasolla. Keskeiset tunnusluvut Luvut ovat tilintarkastamattomia. Milj. 04 06/2013 04 06/2012 Muutos, % 01 06/2013 01 06/2012 Muutos, % 1 12/2012 Liikevaihto 183,5 191,5-4,2 % 369,5 378,1-2,3 % 769,2 Käyttökate 47,4 49,6-4,3 % 95,1 88,2 7,9 % 190,8 - osuus liikevaihdosta, % 25,8 25,9 25,7 23,3 24,8 Poistot 36,1 32,4 71,7 63,6 134,6 Liikevoitto 11,3 17,2-34,3 % 23,5 24,6-4,5 % 56,2 - osuus liikevaihdosta, % 6,2 9,0 6,4 6,5 7,3 Tulos ennen veroja 10,7 14,9 21,5 20,7 48,3 Tilikauden tulos 7,9 11,8 15,8 16,1 36,1
Yhteenveto 2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %* 5,8 8,8 6,0 6,3 7,2 Oman pääoman tuotto (ROE), %* 6,2 9,4 6,1 5,7 6,3 Investoinnit 34,2 36,6 56,2 60,1 136,3 Rahavirta investointien jälkeen** 1,9 21,6 14,8 12,7 33,6 Korollinen nettovelka, milj. e 285,8 276,7 285,8 276,7 257,7 Korollinen nettovelka/käyttökate 1,51 1,40 1,50 1,57 1,35 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 56,1 54,4 56,1 54,4 48,8 Omavaraisuusaste, % 53,0 52,3 53,0 52,3 54,0 Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 516 1 529 1 516 1 529 1 427 *liukuva 12 kk **sisältää yritysostot DNA:n taloudellisen tiedon julkaisuajankohdat vuonna 2013: 25.10.2013 osavuosikatsaus tammi syyskuu 2013 Lisätietoja: toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi, DNA Oy, puh. 044 044 1000, riitta.tiuraniemi (at) dna.fi talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen (at) dna.fi DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta (at) dna.fi Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet www.dna.fi
Toimitusjohtajan katsaus 3 DNA:n liikevaihto ja käyttökate vakaina Liiketoimintamme jatkui toisella vuosineljänneksellä vakaana. Huhti kesäkuun liikevaihto laski hieman, pääsyy liikevaihdon laskuun oli yhdysliikenteen hinnan merkittävä aleneminen vuoden 2012 lopussa. Käyttökate laski jonkin verran ylimääräisten luottotappiokirjausten vuoksi, mutta operatiivinen kannattavuutemme pysyi viime vuoden tasolla. Investoinnit laskivat hieman. Rahoitusasema pysyi hyvällä tasolla ja nettovelkaantumisaste kasvoi hieman. Suomen taloudellisen tilanteen heikkeneminen heijastuu haasteena myös toimialallemme ja lisää kuluttajien ja yritysten varovaisuutta. Uusien päätelaitteiden myynnin kasvu on rauhoittunut ja yritysasiakkaiden päätöksenteko uusien tuotteiden käyttöönoton osalta on hidastunut. Useita uusia palveluita Uudistimme huhtikuussa kiinteän laajakaistan tuotevalikoimamme. Uusi Überkaista-tarjooma käsittää kolme nopeutta: 50 Mb/s, 100 Mb/s ja 350 Mb/s. Uudet laajakaistatuotteet on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Samanaikaisesti kiinteän laajakaistan tuotevalikoiman uudistamisen kanssa toimme markkinoille myös laajakaistaan pohjautuvan DNA WELHO Viihdytyskaista -palvelun, joka mahdollistaa televisio-ohjelmien tallentamisen ja katselun joustavasti eri päätelaitteilla sekä kotona että liikkeellä. Palveluun sisältyvä DNA WELHO MatkaTV -sovellus mahdollistaa televisiokanavien etätallennuksen mobiililaitteilla. Hyödynnämme innovaatioita omaa ydinliiketoimintaamme täydentäviksi ratkaisuiksi. Tavoitteenamme on luoda asiakkaillemme ainutlaatuisia käyttäjäkokemuksia yhdessä kumppaniemme kanssa ja toimia edelläkävijänä uusien innovaatioiden tuomisessa asiakkaillemme. Tästä esimerkkinä on virtuaalinen Visa-maksukortti älypuhelimessa. Kesäkuussa solmimme irlantilaisen maksuteknologiayhtiö 3V Transaction Services Ltd:n kanssa yhteistyösopimuksen uudenlaisista maksupalveluista suomalaisille. DNA Täpäkkä eli virtuaalinen Visa-maksukortti tulee toimimaan älypuhelimissa ja verkossa. Lisäksi sovimme Sanoma News -yhtiön kanssa yhteistyöstä digitaalisen sisällön ja tablettien paketoinnista, markkinoinnista ja jakelusta. Helsingin Sanomat ja ipad on saatavilla nyt samassa paketissa, joka tuli myyntiin kaikkiin DNA Kauppoihin kesäkuun lopussa. Toimistoviestinnän palvelut kiinnostavat selvästi yrityksiä, samoin kuin liikkuvan työn ratkaisut. Julkishallinnon kilpailutuksissa olemme lisäksi saaneet useita voittoja. Muutoin yritysmarkkinaa vaivasi toisen vuosineljänneksen aikana passiivisuus ja taloustilanteen synnyttämä vähäinen investointihalukkuus. 4G-nopeudet jo 30 kaupungissa Olemme laajentaneet matkaviestinverkkoja katsauskauden aikana yli tuhannella uudella tukiasemalla eri puolilla Suomea. Laajennuksista yli puolet tehtiin LTE-verkkoon. DNA:n 4G-tasoista nopeutta on käytettävissä nyt yli 220 paikkakunnalla Suomessa. Yli tuhannen tukiaseman 4G LTE -verkko ulottuu jo yli 30 kaupunkiin ja tavoittaa noin miljoona suomalaista. Sovimme huhtikuussa Teracom Groupin kanssa antenniverkossa toimivan maksutv-yhtiön, PlusTV:n, ostamisesta. Kaupan voimaantulo vaatii ennen toteutumistaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän. DNA:n oma antennitelevisioverkko tavoitti katsauskauden lopussa noin 85 prosenttia Suomen kotitalouksista ja tarjoaa monipuolisen DNA WELHO -maksutelevisiovalikoiman. DNA on ainoa teräväpiirtosisältöä tarjoava toimija antenniverkossa. Riitta Tiuraniemi toimitusjohtaja
Huhti-kesäkuu: Toimintaympäristö 4 Toimintaympäristö DNA:n toimintaympäristö on toimialamurroksessa, josta seuraa DNA.n näkemyksen mukaan tietoliikennemarkkinan uusi kasvu lisääntyvien liikennemäärien ja uusien käyttökohteiden kautta. Kilpailutilanne asettaa korkeat vaatimukset kustannuskilpailukyvylle, operaattoreiden järjestelmien sekä verkkoinfrastruktuurin laadulle ja käytettävyydelle. Muita muutosvoimia ovat liikennemäärien kasvun vaatimat teknologiainvestoinnit ja kasvavat operatiiviset kustannukset sekä sääntelyn kiristyminen. Kuluttajamarkkinassa kilpailutilanne tasaantui. Lliikkuvan ja kiinteän laajakaistan palveluiden kysyntä oli aktiivista toisella vuosineljänneksellä. Viihdepalveluiden kysyntä pysyi hyvällä tasolla. Päätelaitemyynnin kasvu hidastui. Yritysmarkkinaa leimaa kuluttajistuminen ja tiedon määrän voimakas kasvu tekniikan arkipäiväistymisen myötä. Liikkuvan ja monimuotoisen työn tekeminen näkyy yritysten verkkoratkaisuissa ja tietoliikennepalveluissa. Kiinnostus toimistoviestinnän palveluita kohtaan oli toisella vuosineljänneksellä edelleen kasvussa. Yrityspalveluiden markkina oli muutoin melko passiivista. Yritysten vaihtamishalukkuus liittymäkaupassa väheni ja taloustilanteesta johtuen investointihalukkuus oli vähäistä. Matkaviestinnän 800 MHz:n taajuusalueen huutokauppa alkoi 24.1.2013. Huutokaupan lopputulos saattaa vaikuttaa kilpailutilanteeseen, markkinoiden keskittymiseen ja loppuasiakashintoihin. Sähköisen viestinnän lainsäädännön kokonaisuudistus eli tietoyhteiskuntakaari on toukokuussa päättyneen lausuntokierroksen jälkeen siirtynyt viestintäpoliittisen ministeriryhmän käsittelyyn. Tavoiteaikatauluna on, että hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle loppuvuodesta. Euroopan komissio on esitellyt kevään ja kesän kuluessa Euroopan parlamentille tulevia lainsäädäntöhankealoitteitaan, joiden oletetaan sisältävän muutosehdotuksia tietoliikennemarkkinan sääntelyyn. Nämä muutosehdotukset saattavat sisältää muutosesityksiä muun muassa nykyiseen roaming-sääntelyyn. Muutoksien toteutuessa niillä voi olla DNA:lle merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Huhti-kesäkuu: Liikevaihto ja tulos 5 Liikevaihto ja tulos Huhti-kesäkuu 2013 DNA:n toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 4,2 prosenttia ja oli 183,5 miljoonaa euroa (191,5). Liikevaihtoon vaikuttivat yhdysliikenteen hintojen aleneminen ja päätelaitemyynnin hidastuminen. Kuluttajaliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 76,5 prosenttia (76,7) ja yritysliiketoiminnan 23,5 prosenttia (23,3). DNA:n huhti kesäkuun käyttökate laski 4,3 prosenttia 47,4 miljoonaan euroon (49,6). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta pysyi lähes samalla tasolla ja oli 25,8 prosenttia (25,9). Käyttökatteeseen vaikutti ylimääräinen luottotappiokirjaus. Liikevoitto laski merkittävästi eli 34,3 prosenttia 11,3 miljoonaan euroon (17,2). Liikevoitto oli 6,2 prosenttia (9,0) liikevaihdosta. Liikevoitto laski lisääntyneiden poistojen vuoksi. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,6 miljoonaa euroa (-2,3). Huhti kesäkuun tulos heikkeni 7,9 miljoonaan euroon (11,8). Osakekohtainen tulos oli 0,9 euroa (1,4). Tammi-kesäkuu 2013 DNA:n tammi kesäkuun liikevaihto laski 2,3 prosenttia 369,5 miljoonaan euroon (378,1). Liikevaihtoon vaikuttivat yhdysliikenteen hintojen aleneminen. DNA:n käyttökate tammi kesäkuussa kasvoi 7,9 prosenttia 95,1 miljoonaan euroon (88,2). Huolimatta luottotappiokirjaukseen tehdystä lisäyksestä käyttökate kasvoi. Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 25,7 prosenttia (23,3). Liikevoitto laski 4,5 prosenttia 23,5 miljoonaan euroon (24,6) eli 6,4 prosenttiin (6,5) liikevaihdosta. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -1,9 miljoonaa euroa (-3,9). Katsauskauden tuloverot olivat 5,7 miljoonaa euroa (4,6). Tulos säilyi lähes vertailukauden tasolla ja oli 15,8 miljoonaa euroa (16,1). Osakekohtainen tulos oli 1,9 euroa (1,8). Konsernituloksen operatiiviset tunnusluvut Milj. 04 06/2013 04 06/2012 Muutos, % 01 06/2013 01 06/2012 Muutos, % 1 12/2012 Liikevaihto 183,5 191,5-4,2 % 369,5 378,1-2,3 % 769,2 Käyttökate 47,4 49,6-4,3 % 95,1 88,2 7,9 % 190,8 - osuus liikevaihdosta, % 25,8 25,9 25,7 23,3 24,8 Liikevoitto 11,3 17,2-34,3 % 23,5 24,6-4,5 % 56,2 - osuus liikevaihdosta, % 6,2 9,0 6,4 6,5 7,3 Tilikauden tulos 7,9 11,8 15,8 16,1 36,1 Konsernin operatiiviset tunnusluvut 04 06/2013 04 06/2012 Muutos, % 01 06/2013 01 06/2012 Muutos, % 1 12/2012 Matkaviestinverkon liittymät kauden lopussa, kpl* 2 426 000 2 376 000 2,1 % 2 426 000 2 376 000 2,1 % 2 428 000 - liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU), ** 18,7 20,2-7,4 % 18,4 20,1-8,5 % 19,9 - asiakasvaihtuvuus (CHURN), %** 14,6 13,5 16,9 14,6 15,7 Kiinteän verkon liittymät kauden lopussa, kpl 1 011 000 1 034 000-2,2 % 1 011 000 1 034 000-2,2 % 1 027 000 *sisältää puheliittymät ja liikkuvan laajakaistan **sisältää vain postpaid-puheliittymät
Huhti-kesäkuu: Rahavirta ja rahoitusasema 6 Rahavirta ja rahoitusasema Huhti-kesäkuu 2013 Huhti kesäkuun rahavirta investointien jälkeen väheni 1,9 miljoonaan euroon (21,6). Tätä selittää erityisesti käyttöpääoman muutos. Tammi-kesäkuu 2013 Katsauskauden rahavirta investointien jälkeen kasvoi 14,8 miljoonaan euroon (12,7) selvästi parantuneen käyttökatteen vuoksi. DNA:lla on 200 miljoonan euron luottolimiitti (200,0) ja tililimiittejä yhteensä 15,0 miljoonaa euroa (15,0), jotka olivat katsauskauden lopussa käyttämättömiä. Yhtiöllä on myös 150,0 miljoonan euron (150,0) yritystodistusohjelma, josta katsauskauden lopussa oli laskettu liikkeelle 94,6 miljoonaa euroa (67,5). Rahoitusasema oli hyvä ja nettovelkaantumisaste oli katsauskauden lopussa 56,1 prosenttia (54,4). Konsernin likvidit varat olivat 7,7 miljoonaa euroa (16,1) ja korolliset nettovelat 293,5 miljoonaa euroa (292,8). Konsernin likvidien varojen ja nostamattomien komittoitujen luottolimiittien määrä oli 222,7 miljoonaa euroa (231,1). Korollisen nettovelan suhde käyttökatteeseen laski ja oli katsauskauden lopussa 1,50 (1,57). Tase säilyi vahvana ja omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 53,0 prosenttia (52,3). DNA maksoi osinkona tilikaudelta 2012 toisella vuosineljänneksellä yhteensä 35 016 337,16 euroa. Katsauskaudella 2012 osinko maksettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut 04 06/2013 04 06/2012 01 06/2013 01 06/2012 01-12/2012 Rahavirta investointien jälkeen, milj. 1,9 21,6 14,8 12,7 33,6 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 Korollinen nettovelka, milj. 285,8 276,7 257,7 Korollinen nettovelka/käyttökate 1,50 1,57 1,35 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 56,1 54,4 48,8 Omavaraisuusaste, % 53,0 52,3 54,0
Huhti-kesäkuu: Liiketoiminta-alueiden kehitys 7 Liiketoiminta-alueiden kehitys Kuluttajaliiketoiminta Huhti-kesäkuu 2013 Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 4,4 prosenttia 140,4 miljoonaan euroon (146,9). Käyttökate säilyi vertailukauden tasolla ja oli 33,1 miljoonaa euroa (33,8). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi 23,6 prosenttiin (23,0). Kuluttajaliiketoiminnan liikevoitto laski 25,4 prosenttia 9,2 miljoonaan euroon (12,4), eli sen osuus liiketoiminnan liikevaihdosta oli 6,6 prosenttia (8,4). DNA toi markkinoille uudet älypuhelimille suunnitellut DNA Äly ja DNA Älypaketti -liittymät. DNA uudisti huhtikuussa mobiililaajakaistatuotteet. Uudet DNA Veppi ja DNA Veppi 4G -tuotteet on otettu markkinoilla hyvin vastaan. DNA uudisti huhtikuussa myös kiinteän laajakaistan tuotevalikoiman. Uusi kaapeliverkon tarjooma käsittää kolme suurta nopeutta: 50 Mb/s, 100 Mb/s ja 350 Mb/s. Uudet laajakaistatuotteet on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Sekä liikkuvan että kiinteän laajakaistan tuotteiden myynti kehittyi positiivisesti. Samanaikaisesti kiinteän laajakaistan tuotevalikoiman uudistamisen kanssa DNA toi markkinoille myös laajakaistaan pohjautuvan DNA WELHO Viihdytyskaista -palvelun, joka mahdollistaa televisio-ohjelmien tallentamisen ja katselun joustavasti eri päätelaitteilla sekä kotona että liikkeellä. Palveluun sisältyvä DNA WELHO MatkaTV -sovellus mahdollistaa televisiokanavien etätallennuksen mobiililaitteilla. Kesäkuun alussa DNA toi myyntiin DNA Matkadata -tiedonsiirtopaketit, jotka tarjoavat turvallisen internetin käytön ulkomailla kiinteään hintaan. DNA kertoi kesäkuussa tuovansa myös Jollan älypuhelimen myyntiin ensimmäisenä operaattorina maailmassa ja ainoana operaattorina Suomessa. DNA:n yhteistyö Jollan kanssa on osa DNA:n kumppanistrategiaa. Lisäksi osana kumppanistrategian toteuttamista DNA ja irlantilainen maksuteknologiayhtiö 3V Transaction Services (3V) solmivat yhteistyösopimuksen tuodakseen uudenlaiset mobiilimaksamisen palvelut suomalaisille. DNA Täpäkkä eli virtuaalinen Visa-maksukortti toimii älypuhelimessa ja verkossa. DNA ja Sanoma News sopivat yhteistyöstä digitaalisen sisällön ja tablettien paketoinnista, markkinoinnista ja jakelusta. Helsingin Sanomat ja ipad on saatavilla nyt samassa paketissa, joka tuli myyntiin kaikkiin DNA Kauppoihin kesäkuun lopussa. Tammi-kesäkuu 2013 Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto laski katsauskaudella 1,6 prosenttia 282,7 miljoonaan euroon (287,4). Liikevaihto laski yhdysliikennehinnan alenemisen vuoksi. Käyttökate kasvoi 65,9 miljoonaan euroon (58,6) eli 23,3 prosenttiin (20,4) liikevaihdosta, ja liikevoitto nousi 18,5 miljoonaan euroon (16,5) eli 6,5 prosenttiin (5,7) liikevaihdosta. Käyttökatteen ja liikevoiton positiiviseen kehitykseen vaikutti katsauskaudella matkaviestinliittymien määrän kasvu ja operatiivinen tehostuminen. Kuluttajaliiketoiminta Milj. 04 06/2013 04 06/2012 Muutos, % 01 06/2013 01 06/2012 Muutos, % 1 12/2012 Liikevaihto 140,4 146,9-4,4 % 282,7 287,4-1,6 % 591,2 Käyttökate 33,1 33,8-1,9 % 65,9 58,6 12,6 % 130,9 - osuus liikevaihdosta, % 23,6 23,0 23,3 20,4 22,1 Liikevoitto/-tappio 9,2 12,4-25,4 % 18,5 16,5 11,9 % 42,0 - osuus liikevaihdosta, % 6,6 8,4 6,5 5,7 7,1
Huhti-kesäkuu: Liiketoiminta-alueiden kehitys 8 Yritysliiketoiminta Huhti-kesäkuu 2013 Yritysliiketoiminnan liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 3,6 prosenttia 43,1 miljoonaan euroon (44,7). Liikevaihtoon vaikuttivat yhdysliikennetuottojen lasku, kiristynyt hintakilpailu ja kiinteän verkon puhepalvelujen aleneva liikevaihto. Käyttökate laski 14,3 miljoonaan euroon (15,8) eli 33,1 prosenttiin (35,3) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (4,8) eli 4,8 prosenttia (10,8) liikevaihdosta. Käyttökatteeseen ja liikevoittoon vaikuttivat kasvaneet henkilöstökulut ja markkinointikulut. Liikevoittoa alensi lisäksi kasvaneet poistot. Yritysliiketoiminnan pakettiliittymien hinnoittelu uudistui, minkä uskotaan vaikuttavan kilpailukykyyn positiivisesti. Kiinnostus toimistoviestinnän palveluita kohtaan on edelleen kasvussa ja yritysten asiakasverkkojen tietoturva- ja hallintapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. Parantunut kokonaistarjooma toi DNA:lle toisen vuosineljänneksen aikana voittoja julkishallinnon kilpailutuksissa. Sopimukset laajenivat muun muassa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kanssa. DNA sopi Lahti Energian kanssa yrityspalveluiden käyttöönotosta. Sopimus on kolmivuotinen, ja sen mukaan Lahti Energialle toimitetaan DNA Yritysverkko, palvelunumeropalvelut, DNA Yrityskaista ja matkaviestinliittymät lisäpalveluineen. Yrityspalveluiden markkina oli muutoin passiivinen. Yritysten vaihtamishalukkuus liittymäkaupassa väheni ja taloustilanteesta johtuen investointihalukkuus oli alhaista. Tammi-kesäkuu 2013 Yritysliiketoiminnan liikevaihto laski 4,4 prosenttia 86,8 miljoonaan euroon (90,8). Käyttökate pysyi vertailukauden tasolla ja oli 29,2 miljoonaa euroa (29,6). Yritysliiketoiminnan käyttökate oli 33,6 prosenttia (32,6) liiketoiminnan liikevaihdosta. Liikevoitto laski 5,0 miljoonaan euroon (8,1) eli 5,8 prosenttiin (8,9) liikevaihdosta. Liikevaihto ja liikevoitto laskivat yhdysliikenne tuottojen laskun, kiristyneen hintakilpailun ja kiinteän verkon puhepalvelujen alenevan liikevaihdon vuoksi. Yritysliiketoiminta Milj. 04 06/2013 04 06/2012 Muutos, % 01 06/2013 01 06/2012 Muutos, % 1 12/2012 Liikevaihto 43,1 44,7-3,6 % 86,8 90,8-4,4 % 178,0 Käyttökate 14,3 15,8-9,6 % 29,2 29,6-1,3 % 59,9 - osuus liikevaihdosta, % 33,1 35,3 33,6 32,6 33,7 Liikevoitto/-tappio 2,1 4,8-57,4 % 5,0 8,1-37,9 % 14,1 - osuus liikevaihdosta, % 4,8 10,8 5,8 8,9 7,9
Huhti-kesäkuu: Investoinnit 9 Investoinnit Huhti-kesäkuu 2013 Investoinnit huhti kesäkuussa olivat 34,2 miljoonaa euroa (36,6) eli 18,6 prosenttia liikevaihdosta (19,1). Tammi-kesäkuu 2013 Investoinnit tammi kesäkuussa kohdistuivat 56,2 miljoonaa euroa (60,1) eli 15,2 prosenttia liikevaihdosta (15,9). Merkittävimmät yksittäiset investoinnit katsauskaudella olivat 3G- ja 4G-verkkoihin sekä kuitu- ja siirtojärjestelmiin. Investoinnit Milj. 04 06/2013 04 06/2012 Muutos, % 01 06/2013 01 06/2012 Muutos, % 1 12/2012 Kuluttajaliiketoiminta 24,3 25,1-3,2 % 39,6 41,7-5,0 % 96,6 Yritysliiketoiminta 9,5 9,2 3,4 % 15,8 14,7 8,0 % 36,8 Kohdistamattomat 0,4 2,3-83,6 % 0,7 3,7-80,4 % 2,9 Investoinnit yhteensä 34,2 36,6-6,6 % 56,2 60,1-6,5 % 136,3
Huhti-kesäkuu: Verkkoinfrastruktuuri 10 Verkkoinfrastruktuuri DNA on laajentanut matkaviestinverkkoja vuodenvaihteesta 2013 alkaen yli tuhannella uudella tukiasemalla ympäri Suomea. Laajennuksista yli puolet tehtiin LTE-verkkoon. DNA:n 4G-tasoista nopeutta on käytettävissä nyt yli 220 paikkakunnalla Suomessa. Yli tuhannen tukiaseman 4G LTE -verkko ulottuu jo yli 30 kaupunkiin ja tavoittaa noin miljoona suomalaista. DNA:n antennitelevisioverkko tavoitti katsauskauden lopussa noin 85 prosenttia Suomen kotitalouksista ja tarjoaa monipuolisen DNA WELHO -maksutelevisiovalikoiman. DNA on ainoa teräväpiirtosisältöä tarjoava toimija antenniverkossa. DNA:lla on laaja sisältötarjonta, jo yli 170 kanavaa kaapeliverkossa ja eniten teräväpiirtokanavia. Teräväpiirtosisällön tarjonta kasvaa jatkuvasti, ja kaapeliverkon kapasiteetti ja tehokkuus mahdollistavat tulossa olevien seuraavan sukupolven 4K-teräväpiirtolähetysten tarjoamisen.
Huhti-kesäkuu: Henkilöstö 11 Henkilöstö Kesäkuun 2013 lopussa DNA-konsernin palveluksessa työskenteli 1 516 henkilöä (1 529), joista naisia oli 641 (682) ja miehiä 875 (847). Palkoista ja muista työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat toisella vuosineljänneksellä 22,3 miljoonaa euroa (17,5). Kulujen kasvu aiheutui kesällä 2012 toteutetusta järjestelystä, jossa asiakaspalvelu siirtyi omalla henkilökunnalla hoidettavaksi. Henkilöstö liiketoiminta-alueittain 30.6.2013 30.6.2012 Muutos, % 31.12.2012 Kuluttajaliiketoiminta 1 055 1 047 0,8 % 979 Yritysliiketoiminta 461 482-4,4 % 448 Henkilöstö yhteensä 1 516 1 529-0,9 % 1 427
Huhti-kesäkuu: Konserni- ja pääomarakenteen muutokset sekä oikeudelliset asiat 12 Konserni- ja pääomarakenteen muutokset sekä merkittävät oikeudelliset asiat Konserni- ja pääomarakenteen muutokset DNA sopi 26.4.2013 Teracom Groupin kanssa Digi TV Plus Oy:n eli PlusTV:n ostamisesta. Kaupan voimaantulo vaatii ennen toteutumistaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) hyväksynnän. KKV päätti 24.6.2013, että DNA:n PlusTV:n osto siirtyy jatkoselvitykseen. KKV:n jatkokäsittely kestänee syksyyn. DNA tiedotti 21.5.2013, että DNA:n hallitus vahvistaa selvittävänsä mahdollisuuksia yhtiön omistuspohjan kehittämiseen tulevaisuudessa. Hallitus vahvisti 20.6. että kyseessä on kahta vaihtoehtoa kartoittava ns. dual track -prosessi: Uudeksi omistajaksi on kartoitettu pääomasijoittajaa. Samaan aikaan pääomasijoittajan kartoituksen kanssa rinnakkain on selvitetty myös DNA:n listautumisvaihtoehtoa. DNA on kertonut, että kesän aikana tarkentuu, jatkavatko DNA:n omistajat neuvotteluja pääomasijoittajan kanssa, eteneekö yhtiö listautumisaikeissa syksyllä vai säilyykö nykyinen omistus ennallaan. DNA tiedotti 16.7.2013, että DNA:n omistajat ovat päättäneet, etteivät jatka käynnissä ollutta mahdollista omistuspohjan laajentamisprosessia. Yhtiötä ei olla myymässä pääomasijoittajalle eikä myöskään pörssiin listautumishanketta käynnistetä. Prosessi mahdollistaa kuitenkin markkinaehtoisten rahoitusvaihtoehtojen, kuten joukkovelkakirjalainojen, jatkoselvittämisen. Merkittävät oikeudelliset asiat Katsauskauden aikana ei tullut esiin uusia merkittäviä oikeudellisia asioita.
Huhti-kesäkuu: Johtaminen ja hallinto 13 Johtaminen ja hallinto Johto DNA Oy:n linjaorganisaation muodostavat kuluttaja-, yritys- ja tekniikkayksiköt. DNA:n johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi, talousjohtaja Timo Karppinen, kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen, yritysliiketoiminnan johtaja Jukka Leinonen, tekninen johtaja Tommy Olenius, henkilöstöjohtaja Marko Rissanen, lakiasiainjohtaja Asta Rantanen sekä 1.5.2013 alkaen strategiajohtaja Christoffer von Schantz. Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2013. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. 31.12.2012. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 4,13 euroa osakkeelta, yhteensä 35 016 337,16 euroa. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Juha Ala-Mursula, Hannu Isotalo, Jarmo Leino, Jukka Ottela, Tuija Soanjärvi ja Anssi Soila. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot ennallaan. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetty hallituksen järjestäytymiskokous päätti, että puheenjohtajana jatkaa Jarmo Leino. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tuija Soanjärvi ja jäseneksi Jukka Ottela. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Leino ja jäseniksi Hannu Isotalo ja Juha Ala-Mursula. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 950 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista (kaikkien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa 9 610 676 osaketta). Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Yhtiön osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään Yhtiökokous päätti yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Samalla hallitus valtuutettiin päättämään ilmoittautumisajasta, jonka kuluessa osakkaiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään tapahtuu. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti lisätä yhtiöjärjestykseen uuden kohdan, jonka mukaan yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 5 kuuluu seuraavasti: 5 Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen määräämän ilmoittautumisajan jälkeen arvo-osuusjärjestelmään. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 2 :n (yhtiön toimiala) siten, että siihen lisätään maksupalvelun tarjoaminen. Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 2 kuuluu seuraavasti: 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa yleistä teletoimintaa ja tietojenkäsittelyliiketoimintaa, tarjota tietoliikenteen ja tietojenkäsittelyalanpalveluja ja laitteita sekä harjoittaa tietoliikennettä ja tietojenkäsittelyä koskevaa konsultointia ja tutkimus- ja kehitystoimintaa. Yhtiö harjoittaa myös koneiden, laitteiden, tarvikkeiden ja ohjelmistojen maahantuontia sekä osto-, myynti- ja välitystoimintaa. Lisäksi yhtiö harjoittaa edellä mainittuun liiketoimintaan sekä puhelin- ja muuhun tietoliikenteeseen liittyvää palvelu- ja konsultointitoimintaa. Yhtiöllä on oikeus tarjota maksupalvelua. Maksupalvelut, joita yhtiö tarjoaa, käyvät ilmi Finanssivalvonnan pitämästä maksulaitosrekisteristä. Yhtiö harjoittaa toimintaansa välittömästi itse sekä tytäryhtiöidensä ja yhteisyritystensä välityksellä.
Huhti-kesäkuu: Johtaminen ja hallinto 14 Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa yhtiön toimialaa tukevaa sijoitus- ja rahoitustoimintaa sekä ottaa ja välittää asiakkaidensa hankintojen rahoittamisessa tarvittavia lainoja. DNA:n hallinnointiperiaatteet on kuvattu tarkemmin vuosikertomuksessa 2012.
Huhti-kesäkuu: Osakkeet ja osakkeenomistajat 15 Osakkeet ja osakkeenomistajat Omistajat Omistajat (10 suurinta): 30.6.2013 Finda Oy 32,56 % Oulu ICT Oy 22,17 % PHP Holding Oy 19,75 % KPY Sijoitus Oy 12,97 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,01 % Anvia Oyj 3,47 % Lohjan Puhelin Oy 2,61 % Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy 0,83 % Karjaan Puhelin Oy 0,20 % Vakka-Suomen seudun Puhelin 0,15 % 99,72 % DNA Oy:n 10 suurinta omistajaa 30.6.2013 olivat Finda Oy (32,56 %), Oulu ICT Oy (22,17 %), PHP Holding Oy (19,75 %), KPY Sijoitus Oy (12,97 %), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (5,01 %), Anvia Oyj (3,47 %), Lohjan Puhelin Oy (2,61 %), Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (0,83 %), Karjaan Puhelin Oy (0,20 %) ja Vakka-Suomen Puhelin Oy (0,15 %). Edellä mainitut tahot omistivat katsauskauden lopussa yhteensä 99,72 prosenttia DNA:n ulkona olevista osakkeista ja äänimäärästä. 10 suurimman osakkeenomistajan omistuksissa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. Osakkeet Katsauskauden lopussa yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 9 610 676 kappaletta ja yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 72 702 225,65 euroa. Osakemäärä ja -pääoma eivät muuttuneet katsauskauden aikana. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli hallussaan 1 132 144 omaa osaketta. DNA:n osakkeet liitettiin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään 27.6.2013.
Huhti-kesäkuu: Yritysvastuu 16 Yritysvastuu DNA ilmoitti toukokuussa rakentavansa uuden, energiatehokkaan palvelinsalin Helsinkiin. 2 000 neliön sali jäähdytetään lähes päästöttömästi kaukojäähdytyksellä. Kaukojäähdytysjärjestelmän avulla konesalin tuottama hukkalämpö kerätään talteen ja jatkojalostetaan hyötykäyttöön. DNA:n meneillään oleva tukiasemalaitteiston uudistamishanke on parantanut matkaviestinverkon energiatehokkuutta merkittävästi. Uudistetut tukiasemat yltävät entisiin tiedonsiirtotehoihin käyttämällä vain 60 prosenttia aiemmin tarvitusta energiasta. Energiansäästönä näkyvä laitteistopäivitys on tehty jo yli tuhanteen DNA:n tukiasemakohteeseen, ja työt jatkuvat edelleen. DNA on lisäksi ryhtynyt käyttämään soveltuvissa tukiasemakohteissa energian ja varavoiman lähteenä tuulivoimaa. DNA:n yritysvastuuraportti julkaistiin osana konsernin vuosikertomusta 7.3.2013. Raportti noudattaa kansainvälistä Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeistusta ja se on saatavissa osoitteesta http://annualreporting.dna.fi/2012/yritysvastuu.
Huhti-kesäkuu: Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 17 Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Riskienhallinta on osa DNA:n strategiaprosessia ja hyvää hallintotapaa. Riskienhallintaa ohjaa DNA:n hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Liiketoiminnan riskejä ja epävarmuustekijöitä kuvataan tarkemmin DNA:n vuosikertomuksessa osoitteessa http://annualreporting.dna.fi/2012/. Lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei tapahtunut katsauskaudella merkittäviä muutoksia. DNA toimii Suomen tietoliikennemarkkinoilla. Kilpailu markkinoilla on vakiintuneiden toimijoiden kesken kireää. Tietoliikenneratkaisujen penetraatioaste on korkea. DNA:n panostukset uusiin liiketoimintoihin ovat kasvamassa ja niihin liittyy aina tavanomaista ja vakiintunutta liiketoimintaa suurempia riskejä. Haastava kilpailutilanne asettaa korkeat laatuvaatimukset operaattoreiden järjestelmille ja verkkoinfrastruktuurille sekä niiden käytettävyydelle. Lisäksi uusien palveluiden tuotteistamisen tulee tapahtua nopeasti ja kustannustehokkaasti. Suomen tietoliikennemarkkina on voimakkaasti säännelty. Sääntelyllä ja viranomaisten mahdollisuudella vaikuttaa DNA:n tuotteiden ja palveluiden hintatasoon, kustannusrakenteeseen sekä toimilupien myöntämisperusteisiin voi olla vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan. Matkaviestinnän 800 MHz:n taajuusalueen huutokauppa alkoi 24.1.2013 Huutokaupan lopputulos saattaa vaikuttaa kilpailutilanteeseen, markkinoiden keskittymiseen ja loppuasiakashintoihin. DNA:n toimintaympäristö on muutosherkkä ja muutoksiin on reagoitava yhä nopeammin. Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyvä epävarmuus saattaa lisääntyä, mikä voi vaikuttaa älypuhelin- ja televisiopalveluiden sekä yritysmarkkinan kysyntään. Ostovoiman yleinen aleneminen saattaa vaikuttaa jälkisyklisesti operaattorimarkkinaan.
Huhti-kesäkuu: Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 18 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat DNA toi markkinoille 4.7.2013 Suomen ensimmäisen matkapuhelinliittymän, joka mahdollistaa rajattoman puhelimenkäytön kiinteään kuukausihintaan. DNA Rajaton 4G tarjoaa rajattoman datakäytön 4G-nopeudella sekä rajattoman määrän puheluita, tekstiviestejä ja multimediaviestejä mihin tahansa kotimaiseen normaalihintaiseen liittymään. DNA tiedotti 16.7.2013, että DNA:n omistajat ovat päättäneet, etteivät jatka käynnissä ollutta mahdollista omistuspohjan laajentamisprosessia. Yhtiötä ei olla myymässä pääomasijoittajalle eikä myöskään pörssiin listautumishanketta käynnistetä. Prosessi mahdollistaa kuitenkin markkinaehtoisten rahoitusvaihtoehtojen, kuten joukkovelkakirjalainojen, jatkoselvittämisen. Prosessiin liittyviä merkittäviä kuluja tullaan kirjaamaan kolmannen vuosineljänneksen aikana kertaluontoisena kuluna.
Huhti-kesäkuu: Näkymät vuodelle 2013 19 Näkymät vuodelle 2013 Markkinanäkymät Yleisen taloustilanteen odotetaan jatkuvan haasteellisena. Suomen tietoliikennemarkkinassa alkanut toimialamurros jatkuu edelleen. Verkko- ja päätelaiteteknologioitten kehitysvauhti kiihtyy ja kasvattaa tietoliikennemarkkinaa nousevien liikennemäärien ja uusien käyttökohteiden ansiosta. Kilpailutilanne säilyy kireänä ja asettaa korkeat laatuvaatimukset operaattoreiden järjestelmille, verkkoinfrastruktuurille ja niiden käytettävyydelle. Alan liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat yleisen taloustilanteen lisäksi IP-pohjaisten viestintäratkaisujen lisääntyminen älypuhelinten ja tablettien yleistymisen myötä, muu markkinakehitys ja hintapaineet. Liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat myös matkaviestinverkkojen yleisten yhdysliikennehintojen aleneminen sekä kilpailu erityisesti matkaviestinnän ja kiinteän laajakaistan markkinalla. Kuluttajamarkkinan mobiililaajakaistapalveluiden kysynnän arvioidaan jatkavan kasvuaan. Kiinteän verkon laajakaistaliittymäasiakkaiden ennakoidaan siirtyvän edelleen kiinteistöliittymiin ja suurempiin liittymänopeuksiin. Kiinteistöliittymien kilpailutilanteen ennakoidaan pysyvän kireänä, ja lisääntyvän kilpailun kiinteistöliittymämarkkinalla arvioidaan laskevan liittymäkohtaista liikevaihtoa. Liikkuvan laajakaistan liikennemäärissä näkyy älypuhelinten ja muiden älykkäiden päätelaitteiden määrän kasvu ja monimuotoistuminen. Laitteiden käyttökohteet laajenevat, kun palvelut kehittyvät uusien liiketoimintamallien myötä. Uusia laitteita käytetään muun muassa HD-laatuisten videoiden katseluun ja sosiaaliseen mediaan. Kiinteän verkon puhepalveluiden markkinan ennustetaan pienenevän edelleen. Liiketoiminnan antennitelevisioverkossa ja antenniverkon maksutelevisiotoiminnassa uskotaan voimistuvan hitaasti. TV-katseluun käytetty aika on nousussa ja kodeissa on useita laitteita TV-katseluun. TV- ja elokuvatarjonnassa kilpailu on kuitenkin lisääntynyt kansainvälisten toimijoiden myötä. Kilpailun yritysmarkkinassa uskotaan säilyvän kireänä. Liikkuvan ja monimuotoisen työn tekeminen näkyy yritysten verkkoratkaisuissa ja tietoliikennepalveluissa. Yritykset siirtyivät enenevässä määrin kiinteän verkon puhepalveluista matkaviestinpalveluihin, mikä näkyy sekä mobiilipuhepalveluiden myynnin kasvuna että kiinteän verkon puhepalveluiden myynnin laskuna. Yritysten asiakasverkkojen lisäarvopalvelujen ja mobiiliin käyttöön liittyvien palvelujen kysynnän arvioidaan jatkavan kasvuaan. Yritysten liiketoiminnan kannalta toimintavarman ja tehokkaasti hallitun ICT-infrastruktuurin merkitys korostuu. DNA:n vuoden 2013 näkymät muuttuneet Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan alenevan jonkin verran vuonna 2013. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän samalla hyvällä tasolla. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä koko vuoden 2013 liikevaihdon arvioitiin pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton hieman alenevan kasvavien poistojen vuoksi. Konsernin rahoitusaseman arvioitiin pysyvän samalla hyvällä tasolla. DNA Oy Hallitus
Taulukot: Katsauskäytäntö 20 Osavuosikatsauskäytäntö Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. Tarkemmat tiedot laadintaperiaatteista on liitetietojen kohdassa 1 (Laskentaperiaatteet). Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Taulukot: Konsernin tuloslaskelma 21 Konsernin tuloslaskelma, IFRS Milj. 1.4. 30.6.2013 1.4. 30.6.2012 1.1. 30.6.2012 1.1. 31.12.2012 Oikaistu 1.1. 30.6.2013 Oikaistu Oikaistu Liikevaihto 183,5 191,5 369,5 378,1 769,2 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,5 1,0 1,0 2,4 Materiaalit ja palvelut -84,1-96,5-171,5-195,4-391,6 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -22,3-17,5-43,6-39,3-77,3 Poistot ja arvonalentumiset -36,1-32,4-71,7-63,6-134,6 Liiketoiminnan muut kulut -30,3-28,5-60,2-56,3-111,9 Liikevoitto 11,3 17,2 23,5 24,6 56,2 Rahoitustuotot 0,3 0,3 0,6 0,7 1,5 Rahoituskulut -0,9-2,6-2,6-4,7-9,4 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Voitto ennen veroja 10,7 14,9 21,5 20,7 48,3 Tuloverot -2,8-3,1-5,7-4,6-12,2 Tilikauden voitto 7,9 11,8 15,8 16,1 36,1 Jakautuminen Emoyrityksen omistajille 7,9 11,8 15,8 16,1 36,1 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,9 1,4 1,9 1,8 4,1 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: Laimentamaton 8 479 8 486 8 479 8 949 8 714 Laaja tuloslaskelma Tilikauden voitto 7,9 11,8 15,8 16,1 36,1 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot etuuspohjaisista järjestelyistä 0,0-0,2 0,0-0,3-0,6 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Rahavirran suojaus 0,2-0,3 0,4-0,5-0,7 Muut laajan tuloksen erät, netto 0,2-0,5 0,4-0,8-1,3 Tilikauden laaja tulos yhteensä 8,1 11,3 16,2 15,3 34,8 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Taulukot: Konsernin tuloslaskelma 22 Emoyrityksen omistajille 8,1 11,3 16,2 15,3 34,8
Taulukot: Konsernin tase 23 Konsernin tase, IFRS Milj. 30.6.2013 30.6.2012 Oikaistu 31.12.2012 Oikaistu Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo 221,1 221,1 221,1 Muut aineettomat hyödykkeet 128,9 131,6 132,1 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 393,2 398,3 405,5 Osuudet osakkuusyrityksissä 1,7 1,8 1,8 Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,2 0,2 0,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 29,5 21,0 21,2 Laskennalliset verosaamiset 17,9 21,5 19,9 Pitkäaikaiset varat yhteensä 792,6 795,3 801,9 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 18,2 18,2 17,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 160,9 159,9 168,2 Rahavarat 7,7 16,1 8,2 Lyhytaikaiset varat yhteensä 186,8 194,3 194,1 Varat yhteensä 979,4 989,6 996,0 Oma pääoma Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 72,7 72,7 72,7 Muut rahastot 606,3 605,1 605,8 Yhtiön omistamat omat osakkeet -103,5-102,6-103,5 Kertyneet voittovarat -81,7-82,6-83,3 Tilikauden voitto 15,8 16,1 36,1 Oma pääoma yhteensä 509,5 508,7 527,8 Velat Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat 154,5 198,7 180,9 Eläkevelvoitteet 1,6 1,4 1,7 Varaukset 7,6 6,4 8,1 Johdannaisinstrumentit 1,5 2,0 2,9 Laskennalliset verovelat 44,7 53,2 50,4 Muut pitkäaikaiset velat 2,8 1,4 2,7 Pitkäaikaiset velat yhteensä 212,8 263,1 246,8 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 139,0 94,1 85,0 Varaukset 0,2 2,6 1,0
Taulukot: Konsernin tase 24 Ostovelat ja muut velat 116,6 121,1 135,5 Tuloverovelka 1,3 0,1 0,0 Lyhytaikaiset velat yhteensä 257,0 217,8 221,4 Velat yhteensä 469,8 480,9 468,2 Oma pääoma ja velat yhteensä 979,4 989,6 996,0
Taulukot: Rahavirtalaskelma 25 Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma, IFRS Milj. 1 6/2013 1 6/2012 Oikaistu 1 12/2012 Oikaistu Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos 15,8 16,1 36,1 Poistot 71,7 63,6 134,6 Käyttöpääoman muutos -11,7-6,4 1,6 Muut oikaisut -5,1-1,4-2,3 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat (A) 70,7 71,9 170,0 Investointien rahavirrrat Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -55,9-57,4-134,8 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 0,1 0,1 0,3 Hankitut tytäryritykset ja liiketoimintasiirrot 0,0-1,2-1,2 Muut sijoitukset 0,0-0,7-0,7 Investointeihin käytetyt nettorahavarat (B) -55,8-59,2-136,4 Rahoituksen rahavirrat Osingonjako -35,0-29,7-29,7 Omien osakkeiden hankkiminen 0,0-101,7-102,7 Lainojen nostot 109,6 183,9 233,7 Lainojen takaisinmaksut -82,3-72,8-150,5 Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys -7,7-4,6-4,7 Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat (C) -15,4-25,0-53,8 Rahavarojen muutos (A+B+C) -0,5-12,3-20,2 Rahavarat tilikauden alussa 8,2 28,4 28,4 Rahavarat tilikauden lopussa 7,7 16,1 8,2
Taulukot: Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 26 Laskelma oman pääoman muutoksista Milj. Osakepääoma Sijoitetun Suojausrahasto vapaan pääoman rahasto Yhtiön omistamat omat osakkeet Kertyneet Oma pääoma voittovarat yhteensä 1.1.2012 72,7-0,3 605,9-0,9-52,8 624,6 Tilikauden laaja tulos Tilikauden voitto 16,1 16,1 Muut laajan tuloksen erät Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot etuuspohjaisista järjestelystä -0,3-0,3 Rahavirran suojaus -0,5-0,5 Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuina -0,5-0,3-0,8 Tilikauden laaja tulos 0,0-0,5 0,0 0,0 15,8 15,3 Liiketoimet omistajien kanssa Omien osakkeiden hankinta -101,7-101,7 Myönnetyt optiot 0,2 0,2 Osinko vuodelta 2011-29,7-29,7 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 0,0 0,0-101,7-29,5-131,2 30.6.2012 Oikaistu 72,7-0,8 605,9-102,6-66,5 508,7 1.1.2013 72,7-0,9 606,8-103,5-47,2 527,8 Tilikauden laaja tulos Tilikauden voitto 15,8 15,8 Muut laajan tuloksen erät Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot etuuspohjaisista järjestelystä 0,0 Rahavirran suojaus 0,4 0,4 Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuina 0,4 0,0 0,4 Tilikauden laaja tulos 0,0 0,4 0,0 0,0 15,8 16,2 Liiketoimet omistajien kanssa Myönnetyt optiot 0,5 0,5 Osinko vuodelta 2012-35,0-35,0 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0-34,5-34,5 30.6.2013 72,7-0,5 606,8-103,5-65,9 509,5
Taulukot: Liitetiedot 27 Liitetiedot 1. Laskentaperiaatteet 2. Segmenttitiedot 3. Investoinnit 4. Oma pääoma 5. Korollinen nettovelka 6. Varaukset 7. Lähipiiritapahtumat 8. Osakeperusteiset maksut 9. Johdannaisten käypien arvojen hierarkia
Taulukot: 1. Laskentaperiaatteet 28 1 Laskentaperiaatteet Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, ja on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Katsaus on laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty sovellettavaksi. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä 31.12.2012 lukuun ottamatta 1.1.2013 voimaan tulleita uusia ja uudistettuja standardeja. Tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2012 tilinpäätöksen kanssa. Tässä katsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Laskentaperiaatteiden muutoksia DNA-konserni on ottanut 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin. Uudistuksen myötä ns. putkimenetelmän soveltamismahdollisuus poistui ja kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot tulee kirjata välittömästi muun laajan tulokseen eriin. Uudistettua IAS-19 standardia tulee siirtymässäännösten mukaan soveltaa takautuvasti. Muutos vaikuttaa DNAkonsernin eläkekuluihin sekä taseen eläkevelkoihin ja omaan pääomaan. Muutoksen seurauksena konsernin vuoden 2012 konsernin tuloslaskelma, laaja tuloslaskelma, tase ja laskelma oman pääoman muutoksesta on päivitetty uudistetun standardin edellyttämällä tavalla (katso osavuosikatsaus Q1). IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen: Standardi sisältää täsmällisen käyvän arvon määritelmän sekä käyvän arvon määrittämistä ja liiketietoja koskevat vaatimukset. IAS 1 (muutos) Muiden laajan tuloksen erien esittäminen: Konserni esittää muut laajan tuloksen erät ryhmiteltynä niihin, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisesti ja niihin, joita ei koskaan siirretä tulosvaikutteiseksi.
Taulukot: 2. Segmenttitiedot 29 2 IFRS 8:n mukaiset segmenttitiedot 1.4. 30.6.2013 1 000 Liiketoimintasegmentit Kuluttaja-liiketoiminta Yritys-liiketoiminta Konserni yhteensä Liikevaihto 140 435 43 065 183 500 Käyttökate 33 146 14 264 47 410 Poistot 23 910 12 213 36 123 Liiketulos 9 236 2 051 11 287 Rahoituserät -581 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -32 Tulos ennen veroja 10 675 Tilikauden tulos 7 883 Investoinnit 24 298 9 517 33 815 Henkilöstö kauden lopussa 1 055 461 1 516 1.4. 30.6.2012 1 000 Liiketoimintasegmentit Kuluttaja-liiketoiminta Yritys-liiketoiminta Konserni yhteensä Liikevaihto 146 851 44 694 191 546 Käyttökate 33 777 15 787 49 564 Poistot 21 399 10 967 32 366 Liiketulos 12 378 4 820 17 199 Rahoituserät -2 269 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 3 Tulos ennen veroja 14 933 Tilikauden tulos 11 847 Investoinnit 25 081 9 230 34 311 Henkilöstö kauden lopussa 1 047 482 1 529 1.1. 30.6.2013 1 000 Liiketoimintasegmentit Kuluttaja-liiketoiminta Yritys-liiketoiminta Konserni yhteensä Liikevaihto 282 707 86 806 369 513 Käyttökate 65 934 29 207 95 141 Poistot 47 460 24 191 71 651 Liiketulos 18 475 5 016 23 490 Rahoituserät -1 911 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -49 Tulos ennen veroja 21 531 Tilikauden tulos 15 814 Investoinnit 39 635 15 825 55 460 Henkilöstö kauden lopussa 1 055 461 1 516
Taulukot: 2. Segmenttitiedot 30 1.1. 30.6.2012 1 000 Liiketoimintasegmentit Kuluttaja-liiketoiminta Yritys-liiketoiminta Konserni yhteensä Liikevaihto 287 359 90 775 378 134 Käyttökate 58 551 29 602 88 154 Poistot 42 039 21 519 63 558 Liiketulos 16 512 8 083 24 595 Rahoituserät -3 942 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 14 Tulos ennen veroja 20 667 Tilikauden tulos 16 100 Investoinnit 41 673 14 684 56 357 Henkilöstö kauden lopussa 1 047 482 1 529 1.1. 31.12.2012 1 000 Liiketoimintasegmentit Kuluttaja-liiketoiminta Yritys-liiketoiminta Konserni yhteensä Liikevaihto 591 210 177 990 769 200 Käyttökate 130 826 59 917 190 743 Poistot 88 831 45 769 134 600 Liiketulos 41 995 14 148 56 142 Rahoituserät -7 813 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -14 Tulos ennen veroja 48 316 Tilikauden tulos 36 136 Investoinnit 96 620 36 763 133 383 Henkilöstö kauden lopussa 979 448 1 427
Taulukot: 3. Investoinnit 31 3 Investoinnit 1 000 1 6/2013 1 6/2012 1 12/2012 Käyttöomaisuusinvestoinnit Aineettomat hyödykkeet 15 616 12 674 31 133 Aineelliset hyödykkeet 40 558 47 386 105 127 Yhteensä 56 174 60 060 136 260 Kaikki investoinnit eivät sisälly johdolle raportoitaviin segmentti-investointeihin (esim. rahoitusleasing).
Taulukot: 4. Oma pääoma 32 4 Omaa pääomaa koskevat liitetiedot 1 000 Osakkeiden lukumäärä (1000 kpl) Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.2012 9 611 72 702 605 927 30.6.2012 9 611 72 072 605 927 1.1.2013 9 611 72 702 606 779 30.6.2013 9 611 72 702 606 779 Osakkeiden lukumäärään sisältyy 1 132 144 kappaletta yhtiön omia osakkeita. DNA Oy:llä on yksi osakelaji. Osakkeiden määrä on 9 610 676 kappaletta (9 610 676 kappaletta). Osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja DNA Oy:n osakepääoma on 72 702 226 euroa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Osingot DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 päätti maksaa osinkoa 4,13 euroa/osake eli yhteensä 35 016 337,16 euroa. Osingot maksettiin 3.4.2013.
Taulukot: 5. Korollinen nettovelka 33 5 Korollinen nettovelka 1 000 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat 293 522 292 821 265 902 Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset 7 674 16 138 8 224 Yhteensä 285 848 276 682 257 678
Taulukot: 6. Varaukset 34 6 Varaukset 1 000 1.1.2013 Lisäys Käytetyt varaukset Muut muutokset/ diskonttauksen vaikutus 30.6.2013 Purkuvaraus 6 519-195 -155 6 170 Uudelleenjärjestelyvaraus 1 450-659 791 Tappiolliset sopimukset 1 072-169 -4 899 Yhteensä 9 041 0-1 023-158 7 859
Taulukot: 7. Lähipiiritapahtumat 35 7 Lähipiiritapahtumat Konsernin lähipiiriin kuuluvat yhteisössä huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt, osakkuusyritykset ja hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Lisäksi lähipiiriin luetaan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, joissa lähipiiriin kuuluva henkilö käyttää välittömästi tai välillisesti määräysvaltaa tai yhteistä määräysvaltaa. 1 000 Myynnit Ostot Saamiset Velat 6/2013 Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt 34 2 204 4 264 Osakkuusyritykset 0 179 0 4 1 000 Myynnit Ostot Saamiset Velat 6/2012 Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt 5 638 1 0 Osakkuusyritykset 0 127 0 18 1 000 Myynnit Ostot Saamiset Velat 12/2012 Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt 87 5 086 9 285 Osakkuusyritykset 0 261 0 22
Taulukot: 8. Osakeperusteiset maksut 36 8 Osakeperusteiset maksut Osakeperusteisten kannustinjärjestelyjen ehdot Konsernilla on konsernin johdolle ja avainhenkilöille suunnattu osakeperusteinen kannustinjärjestely. Kannustinjärjestelyjen ehtojen mukaisesti emoyritys antaa optiot ilman rahavastiketta. Konsernin kannustinjärjestely on ehdollinen. Järjestelyn keskeiset ehdot, kuten oikeuden syntymisehdot, on esitetty alla olevassa taulukossa. Optio-ohjelma Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti ottaa käyttöön DNA:n johdon ja avainhenkilöiden pitkäaikaisen kannustin- ja sitouttamisjärjestelmän maaliskuussa 2010. Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy, hän menettää optio-oikeutensa viipymättä yhtiölle tai yhtiön määräämälle. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 100 000 kappaletta (2010). Lisäksi keväällä 2011 päätettiin 8 000 optio-oikeuden antamisesta. Optio-oikeuksista enintään 50 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2010A, ja 58 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2010B. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2010A on 2.1.2013 30.4.2015, ja optio-oikeudella 2010B se on 2.1.2014 30.4.2016. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden yhtiön uuden tai hallussa olevan osakkeen, joten optio-oikeuksilla voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään 108 000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2010A ja 2010B on 97,00 euroa/osake, mikä oli osakkeen arvioitu käypä arvo 17.12.2009. Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan 17.12.2009 jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen tai jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä. Merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-ohjelma Optiolaji 2010A 2010B Kohderyhmä Johto ja avainhenkilöt Johto ja avainhenkilöt Myöntämispäivä 10.3.2010 1.3.2011 Myönnettyjen instrumenttien määrä 50 000 58 000 Merkintähinta 97,00 euroa 97,00 euroa Osakehinta myöntämishetkellä 97,00 euroa 98,66 euroa Merkintäaika 02.01.2013 30.4.2015 02.01.2014 30.04.2016 Voimassaoloaika (vuosina) 5 vuotta 5 vuotta Oikeuden syntymisehdot Henkilön pitää olla yhtiön palveluksessa Henkilön pitää olla yhtiön palveluksessa Toteutus Osakkeina Osakkeina Ulkona olevat optiot Ulkona olevat optioiden tilikauden aikaiset muutokset ja painotetut keskimääräiset toteutushinnat ovat seuraavat: Optioiden lukumäärä 1.1.2013 88 000 Myönnetyt optiot Menetetyt optiot 14 000 Toteutetut optiot Rauenneet optiot 30.6.2013 74 000