HKScan-konserni Osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtaja Hannu Kottonen Tiedotustilaisuus 6.11.2013
HKScan-konserni *) *) Myönteinen kehitys Ruotsissa, Puolassa ja Baltiassa ei riittänyt korvaamaan myyntikatteiden laskua Suomessa ja Tanskassa Katteita laski myös ylimääräisten pakkasvarastojen realisointimyynti muilla markkina-alueilla kuin Puolassa ja Baltiassa Nettorahoituskulut jatkoivat laskua konsernin EPS parempi kuin 2012 Uusi kehittämisohjelma vuodelle 2014 aloitettu 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 2
HKScan-konserni (jatkoa) Konsernimarkkinoinnin toiminto perustettu edistämään konsernitason brändinhallintaa ja tuotetarjooman kehittämistä pitkällä tähtäimellä Tuoteinnovaatioiden hyödyntämistä kotimarkkinoiden kesken lisätään entisestään Kysyntä sekä kuluttaja- että suurkuluttajaliiketoiminnassa pysyi edellisvuotta alhaisemmalla tasolla Tiukkaa hintakilpailua kaikilla markkinoilla Kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos kohti edullisempia tuotteita jatkui Eläinten hankintahintojen nousu pysähtyi tai kääntyi laskuun alentuneiden vilja- ja rehukustannusten ansiosta 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 3
Markkina-alue Suomi *) *) Sesonkituotteissa alhaisemmat myyntimäärät ja -hinnat Tiukka hintakilpailu sekä koti- että vientimarkkinoilla Varastoja purettiin systemaattisesti Tuotannon rationalisointi ja tehostaminen jatkui Suomen organisaatiota, rooleja ja vastuita päivitettiin Uusi luomulihavalmisteiden valikoima tuotiin markkinoille Uudistunut HK-brändin verkkosivusto; Lihakoulu kuluttajille 100-vuotisjuhlavuoteen liittyviä tapahtumia 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 4
Uusia tuotteita Suomessa 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 5
Markkina-alue Baltia Selvää elpymistä alkuvuoteen verrattuna ja erinomainen liikevoittotaso Onnistuneet uutuustuotteiden lanseeraukset ja hyvä brändituotteiden myynti Kysyntä ja myyntihintataso normalisoituivat heikomman alkuvuoden jälkeen Alkutuotannon kustannusten lasku myötävaikutti hyvään tuloskehitykseen Baltian siipikarjatuotanto keskitettiin uudistettuun Tabasalun tuotantolaitokseen Virossa Rakveren siantuotannosta kertova verkkosivusto palkittiin Estonian Design Awards 2013 -suunnittelukilpailussa. 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 6
Uusia tuotteita Baltiassa 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 7
Palkittu siantuotannon verkkosivusto ( Virolainen Porsas ) 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 8
Markkina-alue Ruotsi *) *) Liikevaihto laski kannattamattoman myynnin lopettamisen ja alhaisempien myyntivolyymien seurauksena Myönteisen tuloskehityksen taustalla kustannussäästöt ja tuotannon tehostaminen; myös myyntihinnat kehittyivät suotuisasti edellisvuoteen verrattuna Brändituotteet tekivät tulosta ja saavuttivat jalansijaa markkinoilla. Uusien tuotelanseerauksien osuus koko liiketoiminnasta vielä suhteellisen pieni. Ruotsalaisen alkutuotannon supistumisen vaikutuksia: Kilpailu kotimaisesta liharaaka-aineesta koveni, korkea hintataso Naudan- ja sianlihan tuontipaineet Kaupan omat merkit kasvattavat markkinaosuuksiaan Ilmastotoimenpiteet etenevät 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 9
Uusia tuotteita Ruotsissa 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 10
Markkina-alue Tanska Myyntivolyymit korkeammat kuin 2012 vastaavalla jaksolla, jolloin Vinderupin tulipalo vähensi myyntiä merkittävästi. Uudistetut tuotantolinjat nyt täydessä käytössä Toiminnan tehokkuus jäljessä tavoitteista Tulipalon vakuutusasian käsittely jatkuu Hintakilpailu koti- ja vientimarkkinoilla tiukkaa, erityisesti pakastetuissa siipikarjatuotteissa Pakkasvaraston realisointimyynti heikensi myyntikatteita Tuoreiden siipikarjatuotteiden myynti Ruotsissa jatkui hyvänä Siipikarjan hankinnassa myönteistä kehitystä, mutta hankintahinnat edelleen korkeammat kuin muualla Manner-Euroopassa Toiminnan tehostamisohjelma ja -investoinnit jatkuvat 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 11
Uusia tuotteita Tanskassa 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 12
Markkina-alue Puola Voimakas myynnin kasvu, sianliharaaka-aineen hinnat nousivat, kova hintakilpailu. Lihavalmisteiden ja grillituotteiden myynti kasvoi laajennetun tuotevalikoiman ja Sokolów-tuotemerkin tunnettuuden ansiosta. Sokolówin teurastusmäärien kasvu mahdollisti suuremmat vientimäärät Lihavalmisteiden vienti kasvoi Uusi Mylar Cook -teknologiaa hyödyntävä valmisruokatuotelinja otettiin käyttöön Sokolówin tuotteille kultamitaleja Poznanin kansainvälisillä Polagra-messuilla perusteluina nykyaikaisuus, innovatiivisuus ja korkea teknologia 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 13
Uusia tuotteita Puolassa 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 14
Sokolówin palkinnot 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 15
Rehuraaka-aineiden hintaindeksi Siipikarja 145 140 135 136 139 138 137 138 136 135 135 131 129 130 127 126 124 125 120 115 110 105 100 100 104 107 109 114 116 116 120 116 95 90 85 80 75 70 Lähde: HKScan 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 16
Rehuraaka-aineiden hintaindeksi Sika 135 130 125 125 127 126 127 130 128 125 125 123 120 120 115 110 105 100 100 100 103 104 107 110 109 113 117 115 113 106 95 90 85 80 75 70 Lähde: HKScan 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 17
HKScan-konserni Osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 Taloudellinen katsaus Talousjohtaja Tuomo Valkonen Tiedotustilaisuus 6.11.2013 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 18
Konsernin liikevoitto Q3/2012 vs. Q3/2013 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 19
Konsernin liikevoitto Q1-Q3/2012 vs. Q1-Q3/2013 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 20
Konsernin rahavirta ennen rahoituskuluja Q1-Q3/2012 vs. Q1-Q3/2013 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 21
Konsernin rahavirta ennen rahoituskuluja Q1-Q3/2012 vs. Q1-Q3/2013 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 22
Konsernin liikevoitto 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 23
Suomen liikevoitto 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 24
Baltian liikevoitto 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 25
Ruotsin liikevoitto 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 26
Tanskan liikevoitto 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 27
Puolan liikevoitto*) 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 28
Konsernin liikevoiton kehitys 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 29
Konsernin nettorahoituskulut 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 30
Konsernin verot 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 31
Konsernin rahavirta ennen rahoituskuluja 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 32
Rahavirta ennen rahoitusta 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 33
Konsernin investoinnit 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 34
Voitto ennen veroja 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 35
Tilikauden voitto 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 36
Tulos/osake (EPS) 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 37
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) *) *) *) Viimeiset 12 kk 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 38
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 39
Nettovelka 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 40
Konsernin korollisten velkojen maturiteettijakauma 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 41
Omavaraisuusaste 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 42
Konsernin henkilöstö kauden lopussa *) *) Poislukien Sokolówin henkilöstö 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 43
Avainluvut *) *) *) Oikaistu **) Q1-Q3/2013 ja Q1-Q3/2012 viim. 12 kk ***) Poislukien Sokolówin henkilöstö 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 44
Arvio vuodelle 2013 (muutettu 25.9.) Vuoden 2013 vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaeriä jää pienemmäksi kuin vuonna 2012. Merkittävimpiä syitä näkymien heikkenemiseen olivat ennakoitua pidempään jatkuneet viennin haasteet ja vientimyynnin alhaisena pysynyt hintataso. Lisäksi kaikilla kotimarkkinoilla, erityisesti Suomessa, huokeampien perustuotteiden kulutus on kasvanut merkittävästi suhteessa kalliimpiin, lihan arvo-osista valmistettuihin tuotteisiin. Aiemman arvion mukaan liikevoiton ennakoitiin olevan parempi kuin vuonna 2012. 6.11.2013 HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 45
Kiitos! 46