MENESTYSTÄ BIOTALOUDESTA CASE METSÄTEOLLISUUS Studia Generalia 8.11.2016 Metsäjohtaja Tomi Salo
SISÄLTÖ Globaalit megatrendit Suomi osana Euroopan unionia Suomalainen metsäteollisuus rooli maailmalla ja kotimaassa Puunkäytön kasvutavoitteet Ekologinen kestävyys Ajankohtaista tilastotietoa Yhteenveto 8.11.2016 2
GLOBAALIT MEGATRENDIT
MAAILMA MUUTTUU NOPEASTI 8.11.2016 4
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTEN TUOTTEIDEN KYSYNTÄ KASVAA Ympäristötietoiset kuluttajat haluavat vaikuttaa ja valita tuotteita, joiden valmistus toteutetaan resurssiviisaasti 8.11.2016 5
METSÄTEOLLISUUDEN KESTÄVYYS MITATAAN KOLMESSA ULOTTUVUUDESSA PÄIVITTÄIN Ekologinen kestävyys KESTÄVYYS Taloudellinen kestävyys Sosiaalinen kestävyys 6
SUOMI OSANA EUROOPAN UNIONIA
MISSÄ EUROOPAN METSÄT SIJAITSEVAT? 300 000 Woodlands of Europe in 2012 250 000 200 000 Square kilometres 150 000 100 000 50 000 0 LÄHDE: Eurostat (2012) 8.11.2016 8 Country
VALTASUHTEET EU:SSA LÄHDE: BBC & Euroopan parlamentti 8.11.2016
BKT:N KEHITYS ERÄISSÄ EU-MAISSA (INDEX 2005=100) 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 Poland Luxembourg Bulgaria Sweden Estonia Germany Belgium European Union (28 countries) United Kingdom France Spain Finland Denmark Greece 80,0 2005 Q4 2006 Q4 2007 Q4 2008 Q4 2009 Q4 2010 Q4 2011 Q4 2012 Q4 2013 Q4 2014 Q4 2015 Q4 2016 Q2 LÄHDE: Eurostat 8.11.2016 10
ESIMERKKI: V. 2030 PÄÄSTÖVÄHENNYSTAVOITTEET EU:N JÄSENMAILLE Päästökaupan ulkopuolelle sovittu -30 % tavoite Ns. taakanjaon perusteena maiden vauraus (relative wealth) Komissio esittää Suomelle -39 % tavoitetta Odotettu haarukka oli 35-38 % Suomi suunnilleen yhtä vauras kuin LU, SWE & DEN sekä vauraampi kuin GER, UK & FRA? Espanja -26 %, Viro -13 %, Puola -7 %, Bulgaria 0 % FIN Tiilikaisen johdolla haluaa laskentaan selvyyden? Suomen kannalta on erityisen tärkeää, että sitä ei kohdella epäoikeudenmukaisesti taakanjaossa VTT: Suomen kustannukset kohti kattoa, jos tavoite >36% 3.11. 11
SUOMALAINEN METSÄTEOLLISUUS ROOLI MAAILMALLA JA KOTIMAASSA
MAAILMAN SUURIMMAT METSÄTEOLLISUUSYRITYKSET 0 5 10 15 20 25 International Paper Procter & Gamble* Kimberly-Clark SCA UPM-Kymmene Stora Enso Liikevaihto, mrd. euroa 2015 muutos% International Paper 20,1 13,4 % Procter & Gamble* 16,8 9,1 % Kimberly-Clark 16,7 12,8 % SCA 12,3 7,7 % UPM-Kymmene 10,1 2,7 % Top 5 yhteensä 76,2 9,3 % muutos% edellisestä vuodesta WestRock* Oji Paper Smurfit Kappa Group Nippon Paper Group 2015 2014 Mrd Euroa Procter & Gamble*: pehmopaperit ja hygieniatuotteet WestRock*: Rock-Tenn Co. ja MeadWestvaco Corp yhdistyivät vuoden 2015 aikana LÄHDE: Pöyry 8.11.2016
EUROOPAN SUURIMMAT METSÄTEOLLISUUSYRITYKSET SCA 0 2 4 6 8 10 12 14 UPM-Kymmene Stora Enso Smurfit Kappa Group Mondi Metsä Group Liikevaihto, mrd. euroa 2015 muutos% SCA 12,3 7,7 % UPM-Kymmene 10,1 2,7 % Stora Enso 10,0-1,7 % Smurfit Kappa Group 8,1 0,3 % Mondi 6,8 6,5 % Top 5 yhteensä 47,4 3,1 % muutos% edellisestä vuodesta DS Smith Sequana Capital 2015 2014 SAICA BillerudKorsnäs Mrd. Euroa LÄHDE: Pöyry 8.11.2016
METSÄTEOLLISUUS VIENTIALOJEN KÄRJESSÄ Toimialakohtaiset osuudet viennistä vuonna 2015 30% 25% 20% 15% 10% puu- ja paperiteollisuuden tuotteet kemianteollisuuden tuotteet sähkö ja elektroniikkateollisuuden tuotteet kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteet metalliteollisuuden tuotteet muut teollisuustuotteet muu vienti 5% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 LÄHDE: Tulli 8.11.2016 15
SUOMEN MERKITTÄVIMMÄT VIENTITUOTTEET 2015 1. Paperi ja kartonki 7,0 mrd. EUR 4. Selluloosa 1,8 mrd. EUR 6. Sahatavara 1,6 mrd. EUR 2. Dieselpolttoaineet 3,4 mrd. EUR 3. Ruostumattomat teräslevyt 2,5 mrd. EUR 5. Moottoriajoneuvot henkilökuljetuksiin 1,7 mrd. EUR Kuva Valmet Automotive 7. Sähkögeneraattorit ja moottorit 1,3 mrd. EUR Kuva ABB Kuva Planmeca 8. Erikoiskoneet ja -laitteet 1,0 mrd. EUR 9. Maansiirto-, kaivuu, yms. koneet 1,0 mrd. EUR 10.Sähkömuuntajat ja taajuusmuuntajat 1,0 mrd. EUR LÄHDE: Tulli, SITC3-luokituksella 8.11.2016 16
METSÄTEOLLISUUDEN OSUUS TEHDASTEOLLISUUDEN HENKILÖSTÖSTÄ MAAKUNNITTAIN 2014 Top 5 maakuntaa Etelä-Karjala 43 % Kymenlaakso 34 % Etelä-Savo 30 % Päijät-Häme 26 % Lappi 21 % Prosenttiosuus tehdasteollisuuden työvoimasta, 2014 Koko maan keskiarvo 15 % Metsäteollisuus = TOL 16 ja 17 Tehdasteollisuus C LÄHDE: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto 8.11.2016
MISSÄ PUUNJALOSTUSTA, SIELLÄ TYÖTÄ, TULOJA JA BIOTALOUTTA Ala elintärkeä yli 50 paikkakunnalle 47 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta 130 teollista sahaa ja muita puutuotealan yrityksiä Teollisuus ostaa vuosittain n. 56 Mm 3 kotimaista ainespuuta 80 % puun myyntituloista yksityisille ihmisille 2/3 Suomi-neidon kauneuspilkut - Metsäteollisuudesta hyvinvointia maakuntiin Työllistää suoraan 42 000 ammattilaista Alan tuotantoketjussa 160 000 Suomen uusiutuvista metsäteollisuussidonnaista
METSÄTEOLLISUUS INNOVOI JA KEHITTÄÄ UUTTA 8.11.2016
METSÄTEOLLISUUDEN UUDET LIIKETOIMINNAT RAKENTUVAT NYKYISEN RINNALLE Uudet, korkean jalostusarvon tuotteet, mm. biopolttoaineet, biomuovit ja - kemikaalit, biomateriaalit, rakentamisen ratkaisut Pakkaukset Paperituotteet Sellu Sahatavara ja puutuotteet 8.11.2016 Biomassasta tuotettu lämpö ja sähkö 20
PUUNKÄYTÖN KASVUTAVOITTEET
KOTIMAISEN RUNKOPUUN HAKKUITA VOIDAAN LISÄTÄ KESTÄVÄSTI 17 MILJ. M 3 VUODESSA ELI +25 % NYKYTASOON VERRATTUNA 120 100 80 60 40 20 milj. m 3 Metsien kasvu Kestävät hakkuumahdollisuudet* Lisähakkuupotentiaali Energiarunkopuun hakkuut Teollisuuspuun hakkuut 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 *LUKE:n laskelma vuosille 2015-2024 8.11.2016 22
HAKKUUT VOIDAAN NOSTAA KESTÄVÄSTI 81 %:IIN METSIEN VUOSIKASVUSTA NYT KASVUSTA HYÖDYNNETÄÄN 65 % Metsien kasvu runkopuuta 105 milj. m 3 /v = 100 % Kasvu puuntuotannon maalla 100 milj. m 3 /v = 95 % Hakkuukypsää puustoa Hakattavissa kestävästi 85 milj. m 3 /v = 81 % Markkinatoteuma v. 2015 hakkuut 68 milj.m 3 = 65 % = teollista ainespuuta 59 milj. m 3 + energiarunkopuuta 9 milj. m 3 Runkopuun hakkuiden kestävä lisäyspotentiaali v. 2015-2024 on 17 milj. m 3 /v. Haasteena on puun markkinoille tulon lisääminen. LÄHDE: Luke 8.11.2016 23
PUUN KÄYTÖN KEHITYSNÄKYMÄ PÄÄTETYT INVESTOINNIT JA UNELMAOSASTO milj. m 3 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 9 Arvio puun lisätarpeesta v. 2018 2020-luvun investointiselvitykset Tuontipuun käyttö Teollisuuden tukki- ja kuitupuun käyttö *Runkopuun energiakäyttö (metsähake ja polttopuu) Kestävät hakkuumahdollisuudet v. 2015-2024 (Luke) Metsä Group ; 4 Stora Enso; 0,5 UPM; 1,6 10 56 Arvioitu 56 tukkipuuvirta; 2,6 Finnpulp (Kuopio): 6,7 Arvioitu tukkipuuvirta: 5,2 9 9 9 Vuosi 2015 Vuosi 2018 2020-luku LÄHDE: Luke ja yritysten tiedotteet 8.11.2016 * Runkopuusta tehdyn metsähakkeen ja polttopuun 24 määrä vakioitu kuvassa v. 2015 tasolle Muut; 1,6 Kaidi Finland (Kemi): 2 Haapajärvi: 2 Boreal Bioref (Kemijärvi): 2,3 KaiCell Fibers (Kainuu): 2,5 21 66
EKOLOGINEN KESTÄVYYS
KAKSI ERI NÄKEMYSTÄ EKOLOGISEEN KESTÄVYYTEEN VS. + 8.11.2016 26
EKOLOGINEN KESTÄVYYS JATKUVAN PARANTAMISEN KOHTEENA Metsäsertifiointi Metsäteollisuus ry on mukana kehittämässä sekä FSC:tä että PEFC:tä METSO Ohjelman tavoitteista vuoteen 2025 on pidettävä kiinni edellyttää lisärahoitusta Talousmetsien luonnonhoito Monimetsä-hanke Metsäteollisuuden metsäympäristöohjelma 2016 2020 Metsäteollisuusyritysten toimintamallien uudistukset Metsäteollisuuden ympäristö- ja vastuullisuussitoumukset Ministeri Tiilikaisen round table -aloitteet 8.11.2016 27
METSÄTEOLLISUUDEN YHTEINEN METSÄYMPÄRISTÖOHJELMA 2016 2020 Tutkimushanke: Nykyisten metsätalouskäytäntöjen vaikutusten arviointi ja jatkotoimenpiteet Toimintamalli: Lahopuun lisääminen talousmetsissä Tutkimushanke: Metsätalouskäytäntöjen kehittäminen turvemailla Tukimalli: Uuden metsien suojelun ja puukaupan yhdistävän tukimallin kehittely Lisäksi aktiivinen osallistuminen metsä- ja ympäristösektorin yhteisiin hankkeisiin 8.11.2016 28
METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET 8.11.2016 29
AJANKOHTAISTA TILASTOTIETOA
SUOMEN METSIEN PUUMÄÄRÄN KEHITYS 2 500 2 000 Milj. m 3 Mänty Kuusi Lehtipuu 1 500 1 000 500 0 1921-24 36-38 1944 51-53 60-63 64-70 71-76 77-84 86-94 96-2003 2009-16 LÄHDE: Luke 8.11.2016 31
KUMULATIIVISET PUUN OSTOMÄÄRÄT YKSITYISMETSISTÄ Metsäteollisuus ry:n jäsenet Kattaa 83 % kaikista puukaupoista Suomessa 40 Milj. m 3 2016 2015 2014 2013 30 20 10 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Viikot LÄHDE: Metsäteollisuus ry 8.11.2016 32
KANTOHINNAT SUOMESSA 2010-2016 4 viikon liukuva keskiarvo 80 EUR/m 3 Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitu Kuusikuitu Koivukuitu 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 LÄHDE: Metsäteollisuus ry 8.11.2016 33
MÄNTYTUKIN TEHDASHINTA ERI MAISSA Kunkin maan omalle teollisuudelle Q2/2016 Etelä-Suomi Saksa Etelä-Ruotsi Puola Latvia Venäjä/Eurooppa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 EUR/m 3 (kuorellinen) Kantohinta Korjuu Kuljetus Yleiskustannus LÄHDE: Pöyry 8.11.2016 34
MÄNTYKUITUPUUN TEHDASHINTA ERI MAISSA Kunkin maan omalle teollisuudelle Q2/2016 Saksa Etelä-Ruotsi Ranska Itävalta Etelä-Suomi USA Etelä British Columbia, hake 0 10 20 30 40 50 60 EUR/m 3 (kuorellinen) Kantohinta Korjuu Kuljetus Yleiskustannus LÄHDE: Pöyry 8.11.2016 35
RAAKAPUUTA TUOTIIN SUOMEEN 9,6 MILJ. M 3 VUONNA 2015 Venäjän osuus koko tuonnista oli yli 3/4 Latvia 5 % Viro 9 % Muut maat 3 % Venäjä 83 % Koivukuitupuun osuus oli puolet koko tuonnista Lehtihake 4 % Haapakuitupuu 3 % Mäntykuitupuu 3 % Kuusikuitupuu 6 % Tukit 6 % Havuhake 22 % Muut 6 % Koivukuitupuu 50 % LÄHDE: Tulli ja Luke 8.11.2016 36
YHTEENVETO
EVÄITÄ MENESTYKSEEN Rohkeus uudistua ja tehdä päätöksiä Raaka-aineen kustannuskilpailukykyinen saatavuus Työmarkkinoiden radikaali uudistaminen Logistiikan kansainvälinen edelläkävijyys Riittävät resurssit biotalouden koulutukseen ja oikeanlaisen osaajajatkumon varmistaminen Riittävät resurssit biotalouden tutkimukseen ja innovaatiojärjestelmän toimivuuden varmistaminen Suurta huomiota EU-maiden kansainväliseen kilpailukykyyn Suomen pidettävä puolensa EUmaiden sisäisessä ja kilpailusuhteisiin vaikuttavassa taakanjaossa Kustannuskilpailukykyisen energian saatavuus Tuotteiden ohella palveluratkaisuja 8.11.2016 38
2019 KESTÄVÄSTI PUUTA LIIKKEELLE SANOISTA TEKOIHIN Sipilän HO: + 15 milj. m 3 Metsänomistaja-CRM Laatujärjestelmät Sisäinen sähköinen puukauppa Talousmetsien luonnonhoitotoimet HCT-rekkakäytävät Forest Big data ja metsätietohankkeet Suomen Puukauppa Oy Metsäkoulutus ry Metsäteollisuuden metsäympäristöohjelma Metsäteollisuuden ympäristö- ja vastuullisuussitoumukset Jäsenyritykset Jäsenyritykset / Metsäteollisuus ry 2015 Tutkimus passiivisesta metsänomistuksesta (PTT) ja SMK:n aktivoiminen FSC PEFC Metsään.fi METSO-ohjelma Metsälahjavähennys Kuolinpesät Yhteismetsät Ammattimainen metsätalous ja hyvän metsänhoidon kannustinjärjestelmä Rekkojen mitta- ja massa-asetus Energia- ja ilmastostrategiat Metsälaki LSL Mhy-laki Metsätietolaki EU:n metsäregulaatio Metsäteollisuus ry 8.11.2016 39
21.10.2015 40 ESIMERKKEJÄ NYKYISESTÄ METSÄVEROTUKSESTA...(1) Metsien talouskäytössä uinuva metsänomistaja - odottava verokarhu, lahoava biotalous ja museomaaseutu
21.10.2015 41 ESIMERKKEJÄ NYKYISESTÄ METSÄVEROTUKSESTA...(2) Aktiivinen metsätalouden harjoittaja ja ahnas verokarhu kelvoton kannustin biotalouden onnelan rakentamiseen ja Suomen hyvinvoinnin lisäämiseen
TERVE JÄRKI: PARHAAT PALAT JALOSTUKSEEN 8.11.2016 42
43 21.10.2015
Kiitos!