Katsaus mineraaliklusterin näkymiin Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Toimialajohtaja Kirsti Loukola-Ruskeeniemi Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2016 1
Mineraaliklusteri Mineral Industry Cluster Mineraaliklusteri työllistää Suomessa alle 30 000 työntekijää. Vuonna 2014*: Metalli- ja teollisuusmineraalikaivokset 3400 Luonnonkiviteollisuus 1350 Kiviainesteollisuus 1400 Metallinjalostus 12 700 Palvelut, koneet ja teknologia 6100 Lisäksi opetus- ja tutkimushenkilöstö Mineraaliekosysteemi kattaa edellä mainittujen lisäksi hallinto- ja lupaviranomaiset. *)Kehityspäällikkö Maija Uusisuon kokoama tilasto, Statistics Finland, MEE Kirsti Loukola- Elinkeino- ja innovaatio-osasto Ruskeeniemi 10.5.2016 2
Mineraaliklusterin kehitysnäkymät TEM-julkaisut pureutuvat syntyihin syviin Metallinjalostus Metallien jalostus Suomessa: nykytila ja tulevaisuuden haasteet 2015 Selvitys metallinjalostusteollisuuden lupamenettelyistä ja päästökaupasta 2016 Sähkön hintavertailu valmisteilla Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuus Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät 2015 Kehitysnäkymät, mahdollisuudet, vaihtoehtoiset kehityskulut, valtion ja yritysten toimet tavoitteiden saavuttamiseksi Vuonna 2016 painetaan englanninkielinen julkaisu: Equipment, technologies and services in Mineral Industry in Finland Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2016 3
Metallinjalostus Merkittävää vientiteollisuutta Yli 10% Suomen tavaraviennistä Rakennemuutos Globaali ylituotanto (terästeollisuus) Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2016 4
Kehitystarpeet ja mahdollisuudet Metallien jalostus muodostaa valmistavan teollisuuden perustan. Tämän vuoksi on tärkeää, että tuote- ja teknologiakehitys jatkuvat myös tulevaisuudessa. Pienet valmistajat erikoistuvat. Tämä edellyttää palveluliiketoiminnan kehittämistä ja yrityksen läsnäoloa markkinoilla. Uusien prosessien kehittämiseen ja välituotteiden jatkojalostukseen on panostettava entistä enemmän. Uudet prosessit kannattaa integroida olemassa oleviin teollisiin rakenteisiin. Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2016 5
Jäännösmateriaalit ja sivuvirrat pitäisi kierrättää mahdollisimman tehokkaasti. Hiilijalanjäljen pienentäminen on tavoite myös uusia tuotteita kehitettäessä. Kehitystyössä verkotutaan ja käytetään hyväksi EUohjelmien tarjoamat mahdollisuudet. EU-hankkeet linkitetään kotimaisten SHOK-ohjelmien ja yritysten omien kehityshankkeitten kanssa. Uusien yritysten syntymistä edistetään strategiaan kuulumattomia toimintoja ulkoistamalla (spinoffs) ja alkavia yrityksiä (startups) tukemalla. Tätä tukemaan Suomessa on useita rahoitusinstrumentteja. Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2016 6
Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa 7.10.2011 7
Tukesin kaivosryhmän TILASTOKATSAUS 2015 MALMINETSINTÄ Fraser Institute Annual, Survey of Minig Companies 2015. Investointien houkuttelevuudessa Suomi putosi sijalle 5 (1. sijalla 2014). Malminetsinnässä vuonna 2015 tehty kairausmäärä 130 km putosi 8 % edellisen vuoden 2014 tasosta (142 km). Tukesille raportoi 42 yhtiötä, joista 10 suurinta teki n. 94 % kaikista investoinneista malminetsintään. Malminetsinnän maanomistajakorvauksia maksettiin 4,4 Meuroa vuonna 2015 KAIVOSTOIMINTA Kaivosten kokonaisinvestoinnit olivat 157 Me vuonna 2015 (190 Me/2014). Kaivosten kokonaislouhinta (89,2 Mtn) lisääntyi 19 % ja malmi/hyötykivilouhinta (32,9 Mtn) lisääntyi 12 % vuonna 2015. Louhintaa raportoi 20 yhtiötä 45 kaivokselta. Kokonaislouhinnasta kaksi suurinta (Siilinjärvi/28,7 Mtn ja Kevitsa/37 Mtn) louhivat 73 %. Kevitsan kokonaislouhinta lisääntyi 9 Mtn ja Talvivaaran kokonaislouhinta oli 8,5 Mtn (ed. vuonna 0). LUPAKÄSITTELY Malminetsintä- ja kaivoslupien käsittelyssä ei ole luparuuhkaa. Erityisesti Natura-alueella tapahtuva malminetsintä on lähes pysähdyksissä KHO:een ja HaO:iin tehdyistä valituksista johtuen. 18.3.2016 Terho Liikamaa 8
MALMINETSINTÄ 2007-2015 (31.12.2015) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Malminetsintäkustannukset, m Yhtiöiden lukumäärä Varausilmoituksia (vireille tulleet) Malminetsintä (vireille tulleet hakemukset) Malminetsintäalue pinta-ala, ha Malminetsintähakemusten pinta-ala, ha 34,5 (-12 %) 39,1 (-26 %) 52,8 (- 40 %) 86,8 81,0 60,8 50,5 60,1 54,3 42 41 38 45 52 49 42 45 38 50 70 193 000 (+4 %) 61 120 64 125 197 250 178 138 123 98 160 185 000 140 000 131 000 108 000 89 000 96 000 110 000 198 000 390 000 545 000 821 000 462 000 270 000 Kairauskilometrit Grassroot Greenfield Brownfield 130 (-8 %) 23 51 56 142 (-20 %) 26 46 70 179 (- 50 %) 32 51 95 366 36 103 227 369 363 271 340 223 18.3.2016 Ilkka Keskitalo, Terho Liikamaa 9
MALMINETSINTÄPANOSTUS KANSAINVÄLISESTI SEKÄ SUOMESSA 1995-2015 Suomi vasemmalla (lähde TEM/Tukes) Kansainvälisesti oikealla asteikolla (lähde Metals Economics Group) 100 milj. Kansainvälisesti Suomi US $ milj. 25000 90 80 20000 70 60 15000 50 40 10000 30 20 5000 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 18.3.2016 Ilkka Keskitalo, Terho Liikamaa, 10
Kiviainesteollisuus Yli 400 yritystä 10 suurinta kattaa 75% Muskausteknologiaa ja valmistusprosesseja on mahdollista kehittää Kiviaineskaivos pääkaupunkiseudulle? Lainsäädäntö muuttuu 1.7.2016: yhdellä kertaa voi hakea maaaines- ja ympäristölupaa maaainesten otolle ja jalostamiselle. Osissa kunnista lupaviranomainen muuttuu ympäristölautakunnaksi. Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2016 11
Luonnonkiviteollisuus Yli 300 yritystä Suomi on nettoviejä Vuolukivituotannon markkinajohtaja Graniitin vientiä Vientikilpailukyvystä tarvitaan analyysi, jossa selvitetään mm. mahdollisuus nostaa jalostusastetta. Muraus-asetus kieltää 1.1.2018 alkaen louhinnan 300 metriä lähempänä häiriintyvää kohdetta. Tuonti on kasvussa erityisesti Kiinasta. Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2016 12
Kehitysnäkymät Suuri osa kivialan yrityksistä on pk-yrityksiä Jatkojalostuksen, palvelukonseptien ja teknologian kehittäminen edellyttää yhteistyötä Liiketoimintamalleja ja palvelujärjestelmiä kannattaa parantaa Tutkimusta pitäisi lisätä Tietyillä osa-aloilla on mahdollisuuksia jalostusasteen nostoon ja viennin kasvuun Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2016 13
Maarakennuskustannusindeksin muutos Suomessa (infrarakentamisen kustannuksista 20% muodostavat polttoaineet ja bitumi, joiden hinnat ovat olleet alhaalla 2015-16) Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2016 14
Kaivosalan kehitystoiminta (Kehittämispäällikkö Maija Uusisuo) Kaivosteollisuuden kasvuohjelma (Finpro) TEKESin Green Mining ohjelman loppuseminaari on kesäkuussa NordMin on loppumassa EU:n Horizon 2020 puiteohjelmassa raaka-aineet on yksi teemoista Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT rahoittaa mineraalialan keskittymää. Kuudesta toimipaikasta yksi tulee Suomeen. Kestävän kaivostoiminnan verkosto perustettiin 2014 Suomen kaivannaisalan tutkimusstrategia 2015 Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma 2013-19 Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2016 15
EIT Raw Materials Suomalaisia toimijoita Knowledge Triangelin kaikilla laidoilla. Vuoden 2017 projektien haku päättyy toukokuun lopussa. Konsortion hakuvaatimuksena, että toimijoita vähintään kolmion kahdelta laidalta sekä kahdesta maasta. Mahdollisuus Suomen mineraaliklusterille. Kooste: johtava tutkija Asko Käpyaho, GTK GTK 2016 16