Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2006-2007
Tietoja osakkeenomistajille Sisällysluettelo Yhtiökokous Inlook Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina joulukuun 11. päivänä 2007 klo 16.00 Inlook Oy:n toimitiloissa, osoitteessa Sahaajankatu 1, 00880 Helsinki. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään keskiviikkona 5.12.2007 klo 16.00 joko henkilökohtaisesti osoitteessa Sahaajankatu 1, Helsinki, kirjeitse osoitteella Inlook Oy, Osakkeenomistajat, Sahaajankatu 1, 00880 Helsinki, puhelimitse numeroon 020 7589 200 tai sähköpostitse osoitteeseen: kaija.halonen@inlook.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Osingon maksu Hallituksen ehdotuksen mukaan 30.9.2007 päättyneeltä tilikaukaudelta maksetaan osinkoa 7 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.12.2007 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on perjantaina 21.12.2007. Osoitteenmuutokset Osakkeenomistajia pyydetään ystävällisesti tekemään osoitteenmuutoksensa joko pankkiin tai Suomen Arvopaperikeskukseen arvo-osuustilin sijainnista riippuen. 2 Tietoja osakkeenomistajille 3 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Konserniyhtiöt 6 Konsernin hallinto, osakkeet, osakkeenomistajat ja osakekohtaiset tunnusluvut 7 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 8 Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma 9 Konsernin tase 10 Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön rahoituslaskelma 11 Emoyhtiön tase 12 Tilinpäätöksen laadintaperusteet Tuloslaskelman liitetiedot 13 Taseen liitetiedot Tunnuslukujen laskentaperusteet 14 Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle Tilintarkastuskertomus Taloudellinen informaatio Inlook Oy julkaisee vuosikertomuksen joulukuussa ja puolivuosikatsauksen kesäkuussa. Nämä julkaisut lähetetään yhtiön rekisteröidyille osakkeenomistajille. 15 Tilikaudella toteutettuja kohteita 16 Osoitteita
AVAINLUVUT Inlook konsernin kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 euroa) *) Toiminnan laajuus 2007 2006 2005 2004 2003 Liikevaihto 50.012 44.005 42.239 33.703 34.579 Liikevaihdon muutos, % 13,7 4,2 25,3-2,5 16,8 Vienti ja ulkomaan toiminnot 13.189 8.194 10.606 8.016 8.390 Suhteessa liikevaihtoon, % 26,4 18,6 25,1 23,8 24,3 Bruttoinvestoinnit 843 436 448 1.800 974 Suhteessa liikevaihtoon, % 1,7 1,0 1,1 5,3 2,8 Poistot 1.068 1.092 1.086 1.087 990 Kokonaisvelat 14.268 12.595 14.069 14.130 10.096 Oma pääoma 13.105 11.344 10.817 9.362 8.911 Taseen loppusumma 27.375 23.949 24.945 23.955 19.173 Liikevaihto per henkilö 118 116 109 93 101 Henkilöstö keskimäärin 423 380 386 362 343 Henkilöstön muutos, % 11,3-1,6 6,6 5,5 19,9 Kannattavuus Liikevoitto 3.153 1.629 2.770 873 1.331 Suhteessa liikevaihtoon, % 6,3 3,7 6,6 2,6 3,8 Rahoitustulos 3.617 2.206 3.036 1.344 1.906 Suhteessa liikevaihtoon, % 7,2 5,0 7,2 4,0 5,5 Tilikauden tulos **) 2.126 990 1.802 164 880 Suhteessa liikevaihtoon, % 4,3 2,2 4,3 0,5 2,5 Oman pääoman tuotto, % 20,8 10,0 18,8 2,7 10,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 24,9 11,9 18,2 7,5 12,3 Rahoitus ja taloudellinen asema Korolliset nettovelat - 4.908-1.584-1.262-361 - 754 Suhteessa liikevaihtoon, % - 9,8-3,6-3,0-1,1-2,2 Omavaraisuusaste, % 61,5 57,6 55,4 54,1 56,9 Nettovelkaantumisaste - 35,8-22,3 13,8 25,0 7,5 Liiketoiminnan kassavirta 3.340 4.783 2.647-341 - 1.265 Maksetut osingot 664 641 664 495 399 *) Tunnuslukujen laskentaperusteet ovat sivulla 13 ja osakekohtaiset tunnusluvut sivulla 6. **) Tilikauden tuloksissa on huomioitu laskennallinen verovelan muutos. Liikevaihto 2003-2007, milj. euroa Rahoitustulos 2003-2007, milj. euroa Bruttoinvestoinnit 2003-2007, milj. euroa Liikevoitto 2003-2007, milj. euroa 50 3,5 3,0 3,5 45 3,0 2,5 3,0 40 2,5 2,0 2,5 35 2,0 1,5 2,0 30 1,5 1,0 1,5 25 1,0 0,5 1,0 03 04 05 06 07 03 04 05 06 07 03 04 05 06 07 03 04 05 06 07 Inlook konserni 2007 3
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS MYÖNTEISTÄ TULOSKEHITYSTÄ JUHLAVUODEN KUNNIAKSI Inlook Oy:n 40. juhlavuosi näkyi myös tilikauden tuloskehityksessä. Kaikki konserniyhtiöt ylsivät voitolliseen tulokseen, minkä vuoksi konsernin liikevaihto ja tulos nousivat uusiin ennätyslukemiin. Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto nousi 44,0 miljoonasta 50,0 miljoonaan euroon. Emoyhtiö Inlook Oy:n liikevaihto nousi 26,5 miljoonasta 28,5 miljoonaan euroon. Emoyhtiön liikevoitto kasvoi edellisen tilikauden 0,7 miljoonasta 0,9 miljoonaan euroon. Konsernin liikevoitto nousi edellisvuodesta ollen tilikauden 2006-2007 lopussa 3,2 miljoonaa euroa, kun se edellisen tilikauden päättyessä oli 1,6 miljoonaa euroa. Liiketoimintayksikköjen kehitys Rakentamispalvelut Helsingin sisäkattourakoinnin osalta kulunut tilikausi sujui huomattavasti budjetoitua paremmin. Kasvua alkaa rajoittaa pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Merkittävimpiä kohteita kuluneen tilikauden aikana olivat mm. Peijaksen sairaalan laajennuksen sisäkattotyöt. Ylitetyistä volyymitavoitteista huolimatta Tampereen yksikössä ei päästy odotetulle tulostasolle. Suurin kohde oli alkutilikaudella valmistunut Ideaparkin sisäkattourakka. Turussa markkinatilanne muuttui alkuvuonna selkeästi huonompaan suuntaan. Turun yksikön asentajia pyrittiin parhaan mukaan työllistämään muissa yksiköissä, mutta lomautuksilta ei valitettavasti pystytty välttymään. Turun yksikön tulos jäi kauas tavoitteistaan. Inlook Oy:n Kuopion alueella sen sijaan rakentaminen jatkui erittäin vilkkaana. Hiljaiseksi ennakoitu talvikausi oli yllättävän kiireinen, ja koko vuoden osalta kaikki asetetut budjettitavoitteet ylitettiin kirkkaasti. Sisäkattojen materiaalimyynti saavutti kireästä kilpailutilanteesta huolimatta budjettitavoitteensa ja tilikauden hyvä tulos oli myönteinen yllätys. Jatkossa uudet, laajennetut myyntitilat antavat mahdollisuuden yhä parempaan kehitykseen. Järjestelmäseinien kysyntä jatkui vilkkaana ja tilauskanta saatiin pidettyä vahvana koko tilikauden ajan. Materiaalien saatavuus ja asennuskapasiteetin niukkuus saattavat asettaa rajoituksia toiminnalle tulevaisuudessa. Teollisuuspalvelut Talvikuukaudet olivat ennätysvilkkaita Helsingin maalaamossa, mutta vastaavasti todella hiljainen kesä romutti maalaamon tuloshaaveet. Nordic Aluminiumin Pikkalan maalaamo toimi ensimmäistä tilikauttaan Inlook Oy:n operatiivisella toimintavastuulla. Maalaamo ylitti asetetut volyymitavoitteet, mutta radan teknisten ongelmien ja ennakoitua suurempien henkilöstökustannusten johdosta liiketoiminnan tulos jäi kuitenkin selkeästi miinusmerkkiseksi. Tallinnan maalaamossa vuosi sujui ennakoitua paremmin, mikä oli osaltaan tarkastusluukkuvalmistuksen volyymin suotuisan kehityksen ansiota. Myönteinen kehitys jatkui myös Vilnan maalaamossa, jossa tavoitteet ylitettiin. Molempien yksiköiden, kuten koko Baltian, haasteena on ammattitaitoisen työvoiman rekrytointi ja palkkatason hallinta. Pietarin maalaamo saatiin entistä parempaan tuloskuntoon. Länsimaisten vakiintuneiden asiakkaiden lisäksi kuluneella tilikaudella on myös onnistuttu saamaan runsaasti uusia venäläisiä asiakkaita. Markkinatilanne jatkunee Venäjällä suotuisana. Pietarin maalaamon siirtyessä vuodenvaihteessa uusiin isompiin tiloihin saadaan Venäjän tuotantokapasiteettia nostettua entisestään. Ohutlevyosastolla on ollut riittävästi töitä henkilöstön määrään nähden, ja myös osaston koko vuoden tulos muodostui hyväksi. Puuverstaan toiminta lopetettiin, mikä parantaa ohutlevyosaston toimintavalmiuksia ja antaa mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseen. Inlook Sisustus Oy Inlook Sisustus Oy:n tilikaudesta muodostui erinomainen, asetetut tulostavoitteet ylitettiin selkeästi. Näin päästiin Inlook Sisustus Oy:n kautta aikojen parhaaseen tulokseen. Liikeideamallin mukaisia Design & Build töitä tehtiin tilikauden aikana enemmän kuin aikaisemmin, mikä kertoo osaltaan siitä, että toimintamalli on todettu asiakaskunnassa toimivaksi. Merkittävimmät valmistuneet kohteet olivat liikekaupunki Ideapark sekä Kemiran pääkonttorin kokonaissisustus. Sisärakenne Kukkola Oy Oulussa Sisärakenne Kukkolalle tilikausi oli tuloksen osalta loistava. Valitettavasti myös pohjoisessa kasvun rajat voivat tulla vastaan ammattitaitoisen asentajakunnan niukkuuden vuoksi. Oulun talousalueen lisäksi työmaita oli hajallaan ympäri Lappia ja Pohjois-Suomea, mikä asetti haasteita myös toimihenkilöresurssien riittävyydelle. Ulkomaiset rakentavat yksiköt Inlook Eestin tilikausi sujui budjetoidun mukaisesti. Virossa rakennusbuumi alkaa vähitellen taittua ja ammattimiesten saatavuus parantua. Tosin palkkapyynnöt alkavat osin ylittää jo Suomen tason. Moskovassa saatettiin loppuun Sheremetjevon lentoterminaalilaajennuksen sisustustyöt. Rakentaminen Moskovassa jatkunee vilkkaana, mutta toimintaympäristö asettaa siellä omat haasteensa. Pietarissa saatiin päätökseen Radokan ostoskeskuksen sisäkattourakka. Yksikköön on rekrytoitu tilikauden aikana uusia avainhenkilöitä. Erityisesti urakointitoimintaan tullaan panostamaan entistä enemmän. 4 Inlook konserni 2007
Kehitysprojektit Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, eli INTRO-projekti, eteni tilikauden aikana loppusuoralle. Projekti on vaatinut kaiken kiireen keskellä henkilöstöltä todellista venymistä. Alkuperäisestä aikataulusta ollaan myöhässä pitkälti järjestelmän toimittajasta johtuvista syistä, ja varsinainen käyttöönottovaihe siirtyi uudelle tilikaudelle. Konsernin Suomen yksiköiden ITinfra tukipalveluineen ulkoistettiin tilikauden vaihteessa. Muutoksen tavoitteena oli kustannustehokkuuden lisäksi varmistaa toimintojen palveluvarmuus ja mahdollistaa omien henkilöresurssien keskittyminen yrityksen ydintoimintaan. Herttoniemen pääkonttorin remontin kakkosvaihe saatiin päätökseen. Miellyttävän ja toimivan työympäristön lisäksi uudet tilat muodostavat loistavan näyteikkunan uusimpien sisäkatto- ja järjestelmäseinätuotteiden esittelyyn. Näkymät tilikaudelle 2007-2008 Rakentamisen näkymät jatkuvat vielä myönteisinä, vaikka suhdannehuippu onkin ilmeisesti jo ohitettu. Rakentavien yksiköiden tilauskanta uudelle tilikaudelle lähdettäessä oli erittäin hyvällä tasolla, mikä antaa niille mahdollisuudet myös hyvän tuloksen tekemiseen. Teollisuuspalveluiden osalta haasteet liittyvät kotimaan maalaamoiden kannattavuuden parantamiseen ja Pietarin uuden maalaamon hallittuun käyttöönottoon. Haluan jälleen kerran kiittää koko konsernin henkilöstöä erinomaisesti suoritetusta työstä. Samalla toivotan kaikille yhteistyökumppaneille ja henkilöstölle menestystä myös alkaneelle tilikaudelle. Inlook konserni EMOYHTIÖ JA KOTIMAISET TYTÄRYRITYKSET Inlook Oy Rakentamispalvelut Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio Teollisuuspalvelut Helsinki Inlook Sisustus Oy Helsinki Sisärakenne Kukkola Oy Oulu ULKOMAISET TYTÄRYRITYKSET Inlook Eesti OÜ Tallinna OOO Inlook Systems * Moskova ZAO Inlook Pietari Inlook Color OÜ Tallinna UAB Inlook Vilnius Vilna OOO Color SP Pietari OOO Inlook Construction Moskova * toiminta siirtynyt OOO Inlook Constructionille sisäkatot järjestelmäseinät materiaalimyynti express-asennuspalvelut maalaamopalvelut ohutlevypalvelut sisärakennusurakointi Design&Build liikeideamalli sisäkatot järjestelmäseinät sisärakentaminen sisäkatot materiaalimyynti sisärakentaminen sisärakentaminen materiaalimyynti sisäkatot materiaalimyynti maalaamopalvelut huoltoluukut maalaamopalvelut maalaamopalvelut sisärakentaminen materiaalimyynti Helsingissä, marraskuussa 2007 Arto Lehtonen Inlook konserni 2007 5
EMOYHTIÖN HALLINTO, OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Inlook Oy Hallitus Johtoryhmä Erkki Hiltunen hallituksen puheenjohtaja rakennusneuvos Arto Lehtonen toimitusjohtaja Inlook Oy Jari Mulari toimitusjohtaja Inlook Sisustus Oy Juha Kukkola toimitusjohtaja Sisärakenne Kukkola Oy Risto Hiltunen varatuomari Marcus Karsten toimitusjohtaja Anders Åström yksikön johtaja Teollisuuspalvelut Esa Mäki yksikön johtaja Rakentamispalvelut Esko Varila hallintopäällikkö Konsernipalvelut Risto Kettunen johtaja Aki Puska toimitusjohtaja Sakari Vornanen kauppaneuvos Tilintarkastaja Kalervo Ariluoma KHT Takana vasemmalta: Esa Mäki, Arto Lehtonen, Juha Kukkola Edessä vasemmalta: Esko Varila, Jari Mulari, Anders Åström Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön vähimmäispääoma on 170.000 ja enimmäispääoma 680.000 euroa. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. Näistä A-osake oikeuttaa 20 ääneen ja B-osake yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön maksettu osakepääoma on 344.369 euroa. Tilivuoden päättyessä yhtiöllä oli Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 97 osakkeenomistajaa ja 99,8 prosenttia osakkeista oli rekisteröity. Osakkeet ja osakkeenomistajat Osakeomistuksen A- B- Osuus Osuus jakautuminen 30.9.2007 osakkeet osakkeet osakkeista äänistä % % Erkki Hiltunen 18.790 10 18,5 23,2 Sirpa Hiltunen 7.000 500 7,4 8,6 Risto Hiltunen 40.030 10.967 50,4 50,1 Muut 14.180 9.818 23,7 18,1 Yhteensä 80.000 21.285 100,0 100,0 Osakekohtaiset tunnusluvut 9/2007 9/2006 9/2005 9/2004 9/2003 Osakkeiden nim.arvo, euroa 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 Osakemäärät keskim. (1000 kpl) 101 101 101 101 101 Tulos/osake, euroa 12,20 9,71 16,72 9,77 5,57 Oma pääoma/osake, euroa 98,95 91,18 87,03 75,32 72,62 Osinko/osake, euroa (1 7,00 5,00 5,00 5,00 4,00 1) Hallituksen ehdotus 6 Inlook konserni 2007
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristö Rakentamisen osalta markkinoilla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kotimaassa rakentaminen on ollut edelleen vilkasta. Venäjällä jatkui niin rakentamisen kuin muidenkin alojen suotuisa kasvu. Kotimaan maalaamotoiminnan markkinatilanne parani vasta tilikauden loppupuolella. Sekä Baltiassa, Liettuassa että Virossa maalaamotoiminnan markkinat pysyivät tasaisen suotuisina lähes koko tilikauden. Venäjällä Pietarin maalaamon markkinatilanne parani selvästi tilikauden loppua kohden. Konserni Konsernin rakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vain Venäjälle on perustettu tilikauden aikana uusi yhtiö, joka jatkanee tulevaisuudessa Moskovan vanhan yksikön toimintoja. Konserniyritykset lueteltu sivulla viisi. Liikevaihto ja tulos Konsernin kuluneen tilikauden liikevaihto nousi 13,7 prosenttia 44,0 milj. eurosta 50,0 milj. euroon. Viennin ja ulkomaan toimintojen osuus liikevaihdosta oli 26,4 (18,6 prosenttia). Emoyhtiön liikevaihto nousi 7,5 prosenttia viime vuodesta ollen 28,5 (26,5) milj. euroa. Konsernin tulos ennen veroja ja varausten muutoksia oli 3,2 (1,5)milj. euroa. Oman pääoman tuotto oli 20,8 (10,0) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 24,9 (11,9) prosenttia. Emoyhtiön tulos ennen veroja ja varauksia nousi 1,2 milj. eurosta 1,5 milj. euroon. Henkilöstö Konsernin henkilöstö oli keskimäärin 423 (381) ja emoyhtiön 235 (216) henkilöä. Konsernin ja emoyhtiön henkilöstömäärä kasvoi tilikauden aikana noin 10 prosenttia. Henkilöstömäärän kasvu on perustunut markkinatilanteeseen sekä haluun varmistaa toimintamme jatkuvuus osan henkilöstöstä vähitellen eläköityessa. Tilikauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 423 (400) ja emoyhtiön 231 (230). Investoinnit Konsernin nettoinvestoinnit olivat 0,6 milj.euroa. Emoyhtiön nettoinvestoinnit kasvoivat hieman edellisestä vuodesta ollen runsaat 0,3 milj. euroa. Bruttoinvestoinneista toimitilojen korjauskustannukset muodostivat vajaat 0,6 milj. euroa ja näistä kirjattiin suoraan kuluiksi vajaat 0,3 milj. euroa. Rahoitus Konsernin ja emoyhtiön omavaraisuudet paranivat edelleen tilikauden aikana. Konsernin omavaraisuusprosentti 30.9.2007 oli 61,5 (57,6) ja emoyhtiön 65,4 (62,5). Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti oli konsernissa 16,4 (19,0) ja emoyhtiössä 18,7 (21,1). Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 3,3 (2,5) milj. euroa ja emoyhtiön 1,6 (1,0) milj. euroa. Osakkeet Tilikaudella arvo-osuusrekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä oli tilikauden lopussa 99,8 prosenttia 101.285 osakkeen kokonaismäärästä. Rekisteröityjä osakkaita oli 97 (101) kappaletta. Yhtiön johto Varsinainen yhtiökokous 12.12.2006 valitsi Inlook Oy:n hallitukseen kuusi jäsentä. Aiemmin jäsenmäärä oli ollut neljä. Valituiksi tulivat Erkki Hiltunen, Risto Hiltunen, Risto Kettunen ja Sakari Vornanen ja uusina jäseninä Marcus Karsten sekä Aki Puska. Hallituksen päätoimisena puheenjohtajana on toiminut Erkki Hiltunen. Inlook Oy:n toimitusjohtaja Arto Lehtonen on toiminut myös konsernijohtajana. Alkaneen tilikauden näkymät Talouden kasvu jatkunee niin Euroopassa kuin Venäjälläkin. Euroopassa kasvun voimakkain vaihe on ilmeisesti kuitenkin ohitettu. Jatkamme aloittamaamme panostusta liiketoiminnan ohjausjärjestelmän kehittämiseen, minkä uskomme osaltaan parantavan tulevaisuudessa kilpailukykyämme. Liikevaihdon odotetaan kasvavan myös alkaneella tilikaudella. Tehostamme toimintaamme heikosti kannattavilla osa-alueilla. Onnistuminen tavoitteissa tarjoaa hyvät mahdollisuudet kasvattaa tulosta. Hallitus Inlook Oy:n hallitus. Vasemmalta Sakari Vornanen, Marcus Karsten, Risto Kettunen, Aki Puska, Risto Hiltunen ja Erkki Hiltunen. Inlook konserni 2007 7
KONSERNIN TULOSLASKELMA (1000 euroa) 1.10.2006 30.9.2007 1.10.2005 30.9.2006 LIIKEVAIHTO 50.012 44.005 Liiketoiminnan muut tuotot 330 289 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana 18.453 16.254 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -2.228 1.141 Ulkopuoliset palvelut 7.397 23.622 4.184 21.579 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 10.662 9.410 Henkilösivukulut Eläkekulut 1.710 1.524 Muut henkilösivukulut 2.987 15.359 2.793 13.727 Poistot ja arvonalennukset Poistot 1.068 1.092 Liiketoiminnan muut kulut 7.140 6.336 LIIKEVOITTO 3.153 1.560 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 100 83 Muut korko- ja rahoitustuotot 151 77 Korkokulut ja muut rahoituskulut 165 86 157 3 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ 3.239 1.563 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3.239 1.563 Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten lisäys ( ) tai vähennys (+) - 100 53 Tuloverot 691 449 Vähemmistöosuus - 322-177 TILIKAUDEN VOITTO 2.126 990 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) 1.10.2006 30.9.2007 1.10.2005 30.9.2006 LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Liikevoitto 3.153 1.629 Poistot 1.068 1.092 Rahoituserät yhteensä 86-65 Verot - 694-450 Tulorahoitus yhteensä 3.613 2.206 KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Vaihto-omaisuuden muutos -2.227 1.141 Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -357 118 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 2.311-817 Käyttöpääoman muutos yhteensä -273 442 LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA 3.340 2.648 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit -580-361 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 2.760 2.287 RAHOITUS Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos 194 265 Pitkäaikaisten velkojen muutos - 623-659 Lyhytaikaisten lainojen muutos -10 0 Osingonjako - 664-641 Rahoituksen kassavirta yhteensä - 1.103-1.035 KASSAVIRTA RAHOITUKSEN JÄLKEEN 1.657 1.253 Likvidien varojen muutos 1.337 1.240 8 Inlook konserni 2007
KONSERNIN TASE (1000 euroa) 30.9.2007 30.9.2006 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo 987 1.167 Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat 2.727 2.943 Koneet ja kalusto 2.363 2.262 Muut aineelliset hyödykkeet 15 5.105 21 5.226 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 279 279 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 849 784 Keskeneräiset tuotteet 5.937 3.844 Valmiit tuotteet 959 7.745 889 5.517 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 6.719 6.263 Lainasaamiset 42 89 Muut saamiset 18 49 Siirtosaamiset 535 7.314 750 7.151 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 1.124 893 Muut arvopaperit 1.197 2.321 500 1.393 Rahat ja pankkisaamiset 3.624 3.216 VASTAAVAA YHTEENSÄ 27.375 23.949 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 344 344 Vararahasto 234 234 Poistoerosta ja vap.eht. var. siirretty osuus 637 686 Edellisten tilikausien voitto 8.831 8.449 Tilikauden voitto 2.126 12.172 990 10.703 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vähemmistöosuus 834 647 Vapaaehtoiset varaukset 101 935 5 652 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 513 1.220 Ostovelat 1.217 Muut velat 1.018 Laskennallinen verovelka 221 734 225 3.680 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 525 535 Saadut ennakot 6.067 4.242 Ostovelat 2.377 1.240 Muut velat 2.000 461 Siirtovelat 2.565 13.534 2.436 8.914 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 27.375 23.949 Inlook konserni 2007 9
EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (1000 euroa) 1.10.2006 30.9.2007 1.10.2005 30.9.2006 LIIKEVAIHTO 28.457 26.482 Liiketoiminnan muut tuotot 856 743 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana 12.419 10.717 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - 927 841 Ulkopuoliset palvelut 1.730 13.222 1.043 12.601 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 7.279 6.589 Henkilösivukulut Eläkekulut 1.283 1.155 Muut henkilösivukulut 2.304 10.866 2.213 9.957 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot 405 452 Liiketoiminnan muut kulut 3.930 3.503 LIIKEVOITTO 890 712 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksistä 442 415 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 14 16 Muilta 222 112 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille - 50 628-44 499 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1.518 1.211 Tilinpäätössiirrot Poistoeron vähennys (+) 0 68 Vapaaehtoisten varausten vähennys (+) 0 0 53 121 Tuloverot 281 228 TILIKAUDEN VOITTO 1.237 1.104 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) 1.10.2006 30.9.2007 1.10.2005 30.9.2006 LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Liikevoitto 889 781 Poistot 405 452 Rahoituserät yhteensä 629 430 Verot - 282-228 Tulorahoitus yhteensä 1.641 1.435 KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Vaihto-omaisuuden muutos - 927 841 Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos - 172-885 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 1.056-368 Käyttöpääoman muutos yhteensä - 43-412 LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA 1.598 1.023 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit - 342-203 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 1.256 820 RAHOITUS Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos 325 310 Pitkäaikaisten velkojen muutos - 343-353 Lyhytaikaisten lainojen muutos - 9 10 Osingonjako - 506-506 Rahoituksen kassavirta yhteensä - 533-539 KASSAVIRTA RAHOITUKSEN JÄLKEEN 723 281 Likvidien varojen muutos 722 282 10 Inlook konserni 2007
EMOYHTIÖN TASE (1000 euroa) 30.9.2007 30.9.2006 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo 78 106 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat 2.648 2.856 Koneet ja kalusto 744 565 Muut aineelliset hyödykkeet 15 3.407 21 3.442 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 1.668 1.668 Muut osakkeet ja osuudet 225 1.893 225 1.893 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 368 345 Keskeneräiset tuotteet 3.446 2.623 Valmiit tuotteet 784 4.598 703 3.671 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset 26 26 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 3.651 4.389 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2.395 1.650 Muut saamiset 74 11 Siirtosaamiset 113 6.233 336 6.386 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 1.001 863 Muut arvopaperit 1.197 2.198 500 1.363 Rahat ja pankkisaamiset 896 1.009 VASTAAVAA YHTEENSÄ 19.329 17.896 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus-, tai muu vastaava pääoma 344 344 Vararahasto 234 234 Edellisten tilikausien voitto (kertyneet tappiot) 7.365 6.767 Tilikauden voitto 1.237 8.836 1.104 8.449 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 843 843 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 422 765 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 343 353 Saadut ennakot 3.995 3.023 Ostovelat 1.476 1325 Velat saman konsernin yrityksille 48 42 Muut velat 1.099 1.212 Siirtovelat 1.923 8.884 1.884 7.839 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 19.329 17.896 Inlook konserni 2007 11
TILINPÄÄTOKSEN LIITETIEDOT Laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös käsittää Inlook Oy:n ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset, lukuunottamatta toimimatonta Inlook Seinärakenne Oy:tä ja tilikauden aikana perustettua OOO Inlook Constructionia. Näiden yhtiöiden toiminnan luvuilla ei ole merkitystä konsernin tuloksen ja taloudellisen aseman kannalta. Konserniyhtiöiden keskinäiset tapahtumat on eliminoitu ja keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa on käytetty hankintamenomenetelmää. Ulkomaiset konserniyhtiöt Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet on muunnettu euroiksi tilikauden lopun keskikurssia käyttäen. Projektien tuloutus Rakentamisen sivu- ja aliurakat on tuloutettu varovaisuusperiaatetta noudattaen niiden valmistuttua. Eläkkeet Eläkekulut on esitetty noudattaen kunkin maan lainsäädäntöä. Konsernin lakisääteiset eläkkeet on hoidettu eläkevakuutusyhtiöissä. Tutkimus ja kehitys Tutkimus- ja tuotekehityskulut kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolloin ne ovat syntyneet. Käyttöomaisuus ja poistot Käyttöomaisuus on esitetty alkuperäiseen hankintamenoonsa suunnitelmanmukaisilla poistoilla vähennettynä. Tuloslaskelman poistot on laskettu taloudelliseen poistoaikaan perustuvina suunnitelmapoistoina. Poistoajat ovat seuraavat: - liikearvo, emoyhtiö 5 vuotta - liikearvo, konserni 10 vuotta - rakennukset 30 vuotta - koneet ja kalusto 5-10 vuotta - muut aineelliset hyödykkeet 5-10 vuotta Tilikauden suunnitelma- ja EVL-poistojen kertynyt erotus esitetään tuloslaskelmassa poistoeron muutoksena. Suunnitelma- ja EVL-poistojen kertynyt kokonaisero esitetään yhtenä eränä taseen vastattavissa kertyneinä poistoeroina. Konsernitilinpäätöksessä kertynyt poistoero on kirjattu tulosvaikutteisesti taseen vastattaviin laskennalliseen verovelkaan sekä omaan pääomaan. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on tilinpäätöksessä arvostettu hankinnan ja valmistuksen muuttuviin menoihin. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus arvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Myyntisaamiset Myyntisaamiset arvostetaan käypään arvoon. Epävarmat saatavat arvioidaan tilinpäätöshetkellä erillisen tarkastelun perusteella. Luottotappiot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jolla ne havaitaan. Verot Tuloslaskelman verot sisältävät suoriteperusteisen tuloveron ja muutoksen laskennallisissa veroveloissa. Laskennallinen verovelka lasketaan voimassaolevien verokantojen mukaan. Emoyhtiössä laskennallista verovelkaa ei ole otettu huomioon. Edellisen tilikauden vertailukelpoisuus Edellisen tilikauden jaottelua on muutettu vastaamaan kuluneen tilikauden jaottelua sekä emoyhtiössä että konsernissa koskien rahoitusarvopapereista saadun voiton esittämistä sekä eläke- ja muiden sosiaalikulujen esittämistä. Vertailtaessa tilikauden tietoja edelliseen tilikauteen tulee huomioida, että osa konsernin pitkäaikaisista veloista on siirretty lyhytaikaisiin velkoihin. Aikaisemmin noudatettu maakohtainen kirjaustapa on nyt muutettu vastaamaan suomalaista käytäntöä. Tuloslaskelman liitetiedot Konserni Emoyhtiö 2007 2006 2007 2006 1. Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 38.256 36.394 27.650 25.999 EU-maat 4.242 4.013 363 159 EU:n ulkopuolinen 7.514 3.598 444 324 Yhteensä 50.012 44.005 28.457 26.482 2. Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot 144 59 130 48 Vuokrat 56 27 59 45 Muut 130 202 667 650 Yhteensä 330 288 856 743 3. Henkilöstö Toimihenkilöt 109 105 65 61 Muut 314 276 170 155 Yhteensä 423 381 235 216 Konserni Emoyhtiö 2007 2006 2007 2006 4. Johdon palkat ja palkkiot Hallitusten jäsenet ja toimitusjohtajat 511 443 262 234 5. Poistot Suunnitelman mukaan Liikearvo 179 178 28 28 Rakennukset ja rakennelmat 245 227 209 214 Koneet ja kalusto 638 679 162 202 Muut aineelliset hyödykkeet 6 8 6 8 Yhteensä 1.068 1.092 405 452 6. Poistoeron muutos Rakennukset 57-44 - 57-44 Koneet ja kalusto - 43-18 57-23 Muut aineelliset hyödykkeet - 1-1 0-1 Yhteensä 13-63 0-68 12 Inlook konserni 2007
Taseen liitetiedot Konserni Emoyhtiö 2007 2006 2007 2006 7. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tilik. alussa 1.768 1.768 155 155 Investoinnit tilikauden aikana 0 0 0 0 Hankintameno tilik. lopussa 1.768 1.768 155 155 Kert. suunn.poistot tilik. alussa 603 424 50 23 Suun.poistot tilikauden aikana 179 179 27 28 Kirjanpitoarvo tilik. lopussa 987 1.166 78 105 Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa 23 23 23 23 Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa 23 23 23 23 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno tilik. alussa 6.206 6.138 6.090 6.090 Investoinnit tilik. aikana 29 68 1 0 Hankintameno tilik. lopussa 6.235 6.206 6.091 6.090 Kert. suunn.poistot tilik. alussa 3.263 3.035 3.233 3.018 Suunn.poistot tilik. aikana 245 228 210 214 Kirjanpitoarvo tilik. lopussa 2.727 2.944 2.648 2.858 Kok. ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa 732 776 732 776 Poistoeron muutos (+/-) tilik. aikana 57-44 - 57-44 Kok. ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa 789 732 675 732 Koneet ja kalusto Hankintameno tilik. alussa 10.327 10.021 6.176 5.980 Investoinnit tilikauden aikana 814 360 341 229 Konsernin sisäinen eliminointi - 55 0 0 0 Myydyt hyödykkeet tilik. aikana - 20-54 - 20-33 Hankintameno tilik. lopussa 11.066 10.327 6.516 6.176 Kert. suunn.poistot tilik. alussa 8.065 7.386 5.610 5.408 Suunn.poistot tilik. aikana 638 679 162 202 Kirjanpitoarvo tilik. lopussa 2.363 2.263 744 566 Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa 109 127 87 110 Poistoeron muutos (+/-) tilik. lopussa - 43-18 57-23 Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa 66 109 144 87 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno tilik. alussa 244 236 210 202 Investoinnit tilik. aikana 0 8 0 8 Hankintameno tilik. lopussa 244 244 210 210 Kert. suunn.poistot tilik. lopussa 222 214 189 181 Suunn.poistot tilik. aikana 8 8 6 8 Kirjanpitoarvo tilik. lopussa 15 23 15 21 Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa 2 3 2 3 Poistoeron muutos (+/-) tilik. lopussa - 1-1 0-1 Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa 1 2 1 2 Kirjanp.arvot tilik. lopussa yht. 6.092 6.393 3.484 3.547 Kert. erotus tilik. lopussa yht. 868 866 843 843 Poistoeron muutos (+/-) tilikauden aikana yhteensä 13-63 0-68 Suunn.poistot yhteensä 1.068 1.092 405 451 8. Saamiset konserniyhtiöiltä Pitkäaikaiset 70 88 Lyhytaikaiset 2.394 1.911 Saamiset yhteensä 2.464 1.999 Konserni Emoyhtiö 2007 2006 2007 2006 9. Rahoitusarvopaperit Jälleenhankinta 2.365 1.428 2.245 1.428 Kirjanpitoarvo 2.321 1.393 2.201 1.393 Erotus 44 35 44 35 10. Oma pääoma Osakepääoma 1.10. 344 344 344 344 Osakepääoma 30.9. 344 344 344 344 Vararahasto 1.10. 234 234 234 234 Vararahasto 30.9 234 234 234 234 Poistoerosta ja vap.eht. varauksista siirr. osuus 1.10. 686 749 0 0 Muutos - 49-63 0 0 Poistoerosta ja vap.eht. varauksista siirr. osuus 30.9. 637 686 0 0 Voitto edellisiltä tilik. 1.10. 9.439 8.867 7.871 7.273 Osingonjako - 664-641 - 506-506 Muu ero 56 223 0 0 Voitto edellisiltä tilik. 30.9. 8.831 8.449 7.365 6.767 Tilikauden voitto 2.126 990 1.236 1.104 Oma pääoma yhteensä 12.172 10.703 9.179 8.449 Vähemmistöosuus 834 647 0 0 11. Vastuusitoumukset Omasta velasta Kiinnitykset Kiinteistökiinnitykset 4.890 4.890 4.890 4.890 Yrityskiinnitykset 336 336 336 336 Yhteensä 5.226 5.226 5.226 5.226 Takaukset Työn ja toimituksen vakuudeksi 1.416 1.378 930 682 Muut takuut 8 8 8 8 Yhteensä 1.424 1.386 938 690 Konserniyhtiöiden puolesta Takaukset 0 0 1.603 1.361 Leasing-vastuut Leasing-vastuut 12 kk:n aik. 497 141 427 109 Leasing-vastuut 12 kk:n jälk. 1.613 501 1.420 465 Leasing-vastuut yhteensä 2.110 642 1.847 574 12. Erittely emoyhtiön omistamista osakkeista Omistus- Luku- Nim. Kirj.pit. osuus määrä arvo arvo % kpl 1000 e 1000 e Inlook Eesti OÜ, Tallinna 100 10 0,6 6 Inlook Seinärakenne Oy, Helsinki 100 100 0.6 54 Inlook Sisustus Oy, Helsinki 55 275 0.2 46 Inlook Color OÜ, Tallinna 100 1 6,0 6 ZAO Inlook, Pietari 100 8000 2 OOO Inlook Systems, Moskova 100 100 2 UAB Inlook Vilnius, Vilna 100 0,1 14 OOO Inlook Color SP, Pietari 100 0,1 14 OOO Inlook Construction, Moskova 100 1 Sisärakenne Kukkola Oy 100 100 0,1 1.524 Muut osakkeet 224 Yhteensä 1.893 Tunnuslukujen laskentaperusteet Tulos ennen satunn.eriä + rahoituskulut Sijoitetun pääoman tuotto -% = Taseen loppusumma - korottomat velat Tulos ennen satunn.eriä - tilikauden verot x 100 Oman pääoman tuotto -% = Oma pääoma + vähemmistöosuus Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 Omavaraisuusaste -% = Taseen loppusumma - saadut ennakot Tulos ennen satunn.eriä + rahoituskulut x 100 Nettovelkaantumisaste = Taseen loppusumma - korottomat velat x 100 Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat ja arvopaperit Tulos ennen satunnaiseriä - tilikauden verot Tulos/osake = Tilikauden keskim. osakkeiden määrä Taseen oma pääoma Oma pääoma/osake = Tilinpäätöspäivän osakkeiden määrä Inlook konserni 2007 13
VOITONJAKOEHDOTUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS Hallituksen voitonjakoehdotus Inlook Oy:n voitonjakokelpoiset varat ovat...8.601.522,95 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 7 euroa osaketta kohti...708.955,00 euroa. Helsingissä, 16. päivänä marraskuuta 2007 Erkki Hiltunen Risto Hiltunen Risto Kettunen Sakari Vornanen Marcus Karsten Aki Puska Arto Lehtonen Tilintarkastuskertomus Inlook Oy:n osakkeenomistajille Olen tarkastanut Inlook Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 01.10.2006 30.9.2007. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonani esitän, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Helsingissä, 21. marraskuuta 2007 Kalervo Ariluoma, KHT 14 Inlook konserni 2007
TILIKAUDELLA TOTEUTETTUJA MERKITTÄVIÄ KOHTEITA CBOSS Oy, ohjelmistoyhtiö, Helsinki, katto- ja seinäasennuksia. Iso-Roobertinkatu 30, Helsinki, toimistotilat, kokonaissisustustyöt. Kemiran pääkonttori, Helsinki, kokonaissisustustyöt. Sheremetjevon lentokenttä, Moskova, katto- ja seinäasennuksia. Ideapark, Lempäälä, vaativia ja monipuolisia sisustustöitä. Inlook Oy, toimitilat 2-vaihe, sisäkatot ja järjestelmäseinät.
Inlook Group Pääkonttori Inlook Oy Rakentamispalvelut sisäkatot järjestelmäseinät materiaalipalvelut express-asennuspalvelut Teollisuuspalvelut maalaamopalvelut ohutlevypalvelut Sahaajankatu 1 00880 Helsinki Puhelin 020 7589 200 Faksi (09) 780 980 info@inlook.fi Muut toimipisteet Inlook Turku Kairiskulmantie 10 20760 Piispanristi Puhelin (02) 242 4933 Faksi (02) 242 4934 info@inlook.fi Inlook Tampere Nuutisarankatu 22 33900 Tampere Puhelin (03) 265 4554 Faksi (03) 265 4553 info@inlook.fi Inlook Kuopio Teräskatu 8 70150 Kuopio Puhelin (017) 263 4306 Faksi (017) 263 1003 info@inlook.fi Kotimaiset tytäryritykset Inlook Sisustus Oy Sahaajankatu 1 00880 Helsinki Puhelin 020 7589 200 Faksi 020 7589 202 info@inlook.fi Ulkomaiset tytäryritykset Inlook Eesti OÜ Forelli 11/Laki 5 10621 Tallinn Estonia Puhelin +372 6 562 600 Faksi +372 6 562 601 inlook@inlook.ee www.inlook.ee Inlook Color OÜ Valdeku 132 11216 Tallinn Estonia Puhelin +372 6 585 708 Faksi +372 6 559 225 inlook@online.ee UAB Inlook Vilnius Lentvario g. 7 LT-2028 Vilnius Lithuania Puhelin +370 2 640 404 Faksi +370 2 640 402 ZAO Inlook Polevaya-Sabirovskaya 44 197183 St. Petersburg Russia Puhelin +7 812 393 3729 Faksi +7 812 327 2828 inlook@lek.ru OOO Inlook Color SP Boksitogorskaja Ul. 9 195248 St. Petersburg Russia Puhelin +7 812 103 0564 Faksi +7 812 103 0565 inlook@sovintel.ru OOO Inlook Construction Podoskoe shosse 8/5 113093 Moscow Russia Puhelin +7 095 720 6610 Faksi +7 095 720 6613 inlook@aha.ru Sisärakenne Kukkola Oy Pilliläntie 4 90460 Oulunsalo Puhelin (08) 521 1712 Faksi (08) 521 1579 info@inlook.fi www.inlook.fi info@inlook.fi etunimi.sukunimi@inlook.fi