Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1
Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema ja tavoitteena kannattava kasvu Liikkeenjohdon konsultointi Toimiala- ja strateginen osaaminen Projektien kehitys ja johtaminen Toteutus- ja paikallispalvelut Teknologiakonsultointi 2
Konsultoinnin ja suunnittelun globaali asiantuntija 17 000 projektia vuosittain 8000 työntekijää 49 maassa Projektikokemusta yli 100 maasta 3
Vuoden 2009 alusta ydintoiminta pohjautuu viiteen osaamisalueeseen Infrastruktuuri & ympäristö liiketoimintaryhmä jaettu kolmeen osaan Energia Metsäteollisuus Liikennejärjestelmät Vesi & ympäristö Rakentamisen palvelut (c) grafikdienst.com 4
Liikennejärjestelmät-liiketoimintaryhmä Raide-, tie- ja kaupunkiliikennejärjestelmät, tunneli- ja siltahankkeet sekä liikenne- ja yhdyskuntasuunnitteluprojektien palvelut Toiminta-alueet: Eurooppa, Latinalainen Amerikka ja Aasia Avainluvut 2008 Liikevaihto 105,5 ja liikevoitto 9,2 milj. euroa Tilauskanta 130,9 milj. euroa Henkilöstö 1100 Yritysostot: Romaniassa ja Espanjassa 5
Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmä Veden hankinnan suunnittelun, yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien käsittely ja jätehuolto Toiminta-alueet Eurooppa, Aasia ja Afrikka Avainluvut 2008 Liikevaihto 87,6 ja liikevoitto 4,2 milj. euroa Tilauskanta 76,8 milj. euroa Henkilöstö 1000 6
Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmä Liike- ja toimistorakentamisen sekä teollisuuden projektien konsultointi, projektinjohto, arkkitehtuuri, rakennesuunnittelu, talotekniikan suunnittelu sekä rakentamisen johto ja valvonta Pöyry Integrated Design (PID) Toiminta-alueet Suomi, Venäjä, Kiina ja Balttia Avainluvut 2008 Liikevaihto 92,8 ja liikevoitto 9,9 milj. euroa Tilauskanta 48,3 milj. euroa Henkilöstö 1000 7
Pöyry kuuluu maailman top 10 suunnitteluyrityksen joukkoon Sijoitus eri toimialoilla Metsäteollisuus Vesivoima Voimantuotantolaitokset Öljy & kaasu putkistot Kemian laitokset Raideliikenne Jätevedenpuhdistus Rakentamisen palvelut, Suomi Lähde: ENR # 1. 2. 4. 9. 6. 13. 9. 1. Pöyry on markkinajohtaja metsäteollisuudessa Muissa liiketoiminnoissa mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia 8
Liikevaihto kasvanut keskimäärin 12 % vuosina 1998-2008 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Milj. euroa 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Liikevaihto 12 % korkoa korolle 9
Vuoden 2008 liikevaihto ja liikevoitto liiketoimintaryhmittäin Liikevaihto 822 milj. euroa Liikevoitto 103 milj. euroa Metsäteollisuus Metsäteollisuus Energia Energia Liikennejärjestelmät Liikennejärjestelmät Vesi & ympäristö 285,9 milj. euroa Vesi & ympäristö 23,3 milj. euroa Rakentamisen palvelut Rakentamisen palvelut 0 50 100 150 200 250 300 0 10 20 30 40 50 60 Milj. euroa Milj. euroa 10
Liiketoimintaryhmien kannattavuustavoitteena 8 % liikevoitto keskipitkällä tähtäimellä 14 Liikevoitto, % 12 10 8 6 4 2 0 1999 2000 2001 2002 2003* 2004 2005 2006 2007 2008 *Pääkonttorikiinteistön myyntivoitto 8 % kannattavuustavoite 11
Konsernin tilauskanta pysynyt vakaana etenkin Energiassa, Liikennejärjestelmissä ja Vesi & ympäristössä 600 500 400 Milj. euroa Markkina-alueittain vuoden 2008 lopussa Etelä- Amerikka Muut Pohjois- 7 % Amerikka 2 % 4 % Aasia 9 % Pohjoismaat 300 41 % 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 Eurooppa 37 % 12
Yhtiön tase on vahva Velkaantumisaste Rahavarat 50 % Milj. euroa 250 40 30 200 20 10 150 0-10 100-20 -30 50-40 -50 2004 2005 2006 2007 2008 0 2004 2005 2006 2007 2008* Velkaantumisaste Tavoite Rahavarat 13
Vahvan taloudellisen tuloksen vuosi 2007 2008 Muutos Liikevaihto, milj. euroa 718,2 821,7 +14 % Liikevoitto, milj. euroa 73,8 100,6 +36 % Liikevoitto, % 10,3 12,2 Osakekohtainen tulos, euroa 0,88 1,21 +37 % Rahavarat vuoden lopussa, milj. euroa 98,7 203,7 +106 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 42,4 45,4 Tilauskanta, milj. euroa 562,8 539,1-4 % Henkilöstö 7269 7924 +9 % 14
Hallitus ehdottaa osingoksi 0,65 euroa/osake 0.70 Euroa % 100 0.60 0.50 80 0.40 60 0.30 40 0.20 0.10 20 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 Osinko/osake, euroa Osinko/tulos, % Hallituksen ehdotus 0 15
Vuoden 2009 näkymät Energiamarkkinoiden aktiviteetti on pysynyt ennallaan Metsäteollisuudessa käynnissä rakennemuutos ja Pöyry sopeuttaa toimintaansa Liikennejärjestelmissä hyvä kysyntä Vesi & ympäristö alueella uusia mahdollisuuksia Rakentamisen palvelujen kysyntä heikentynyt Vuoden 2009 liikevaihdon arvioidaan laskevan liikevoiton ennen veroja arvioidaan heikkenevän merkittävästi 16
Lähiajan toimenpiteet talouden taantumassa Kapasiteetin karsinta vastaamaan alhaisempaa kysyntää: Metsäteollisuus ja Rakentamisen palvelut Myynnin tehostaminen Kustannusrakenteen optimointi Hyvän likviditeetin säilyttäminen Osallistuminen alan rakennemuutokseen 17
Pöyry kolmannen kehitysvaiheensa kynnyksellä 1958-1992 1993-2008 2009- Liiketoiminnot Metsäteollisuusfokus 3 liiketoimintaaluetta: laajentuminen energiaan ja infraan 5 ydinaluetta: vahva panostus energiaan, liikennejärjestelmiin ja ympäristöön Palvelukonseptit Metsäteollisuuden tietotaidon vienti Liikkeenjohdon konsultointi myynnin tukena Asiakkaan elinkaaren kattavat palvelut Konsultointi laajenee energiaan Suuret kokonaishankkeet (EPCM) Konsultointi laajenee kaikille toimialoille Toimintamalli Keskitetty suunnittelu Global Network Company-konseptin lanseeraus Toiminnan integrointi ja virtaviivaistaminen Tietämyksen hallinta Maantieteellinen laajuus Kansainvälinen metsäteollisuuden verkosto Kansainvälistyminen myös energiassa ja infrassa Globaalien markkinoiden merkitys kasvaa edelleen 18
Tähtäin yli taantuman kohti kolmatta kehitysvaihetta Markkinajohtajuus omilla toiminta-alueilla Panostus energiaan, liikennejärjestelmiin ja ympäristöön Konsultoinnin ja projektinjohtopalveluiden merkitys kasvaa Sopeuttamistoimenpiteiden läpivienti haastavassa markkinatilanteeseessa 19
20