Pohjanmaan kauppakamari
Alue-esittelyt ja tilastokatsaus
Toimialarakenne Kokkolan sk 2012 yht. n. 22 500 työllistä 5 % 33 % 19 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkiset palvelut 14 % 23 % Lähde: Tilastokeskus
Toimialarakenne Pietarsaaren sk 2012 yht. n. 21 500 työllistä 8 % 28 % 31 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkiset palvelut 17 % 9 % 7 % Lähde: Tilastokeskus
Teollisuus toimialoittain Keski-Pohjanmaa 2012 arvonlisäys, 451 milj. euroa 5 % 3 % 2 % 0 % 7 % 8 % 6 % 46 % Metalli Kemia, muovi Puutavarateoll. Elintarvike Koneet ja laitteet Kulkuneuvojen valmistus TeVaNaKe Paperi- ja graafinen teoll. Sähkö ja elektroniikka 23 % Lähde: Tilastokeskus
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan veturitoimialojen yrityksiä Koneet ja laitteet Wärtsilä Finland, Uponor, T-Drill, Solving, Norcar BSB, HUR, Kone- Ketonen, Nordautomation Kulkuneuvot Nautor, Baltic Yachts, Ekeri, Botnia Marin, Charger Composites, Finn-Marin, Sarins Boats, Linex Boat, Närko, Eur-Mark, NTM, Limetec Metalli Boliden Kokkola, Uwira, SOP Metal, Mapromec, KGN Tool Elintarvike Snellman, Fresh Servant, Finn-Spring, Valioravinto, Boström, Laihian Mallas, Öströmin Perunatuote Sähkö ja elektroniikka ABB, Vacon, Beamex, Elkamo, The Switch, There Corporation, VAMP, VEO Kemia ja muovi CABB, Freeport Cobalt, Kemira, Tetra Chemicals Europe, Woikoski, Rani- Plast Massa ja paperi UPM-Kymmene, Walki
Alueen veturialat 2010=100 160 140 120 100 80 Koko maa, teollisuus Pohjanmaa, koneet ja laitteet 60 Pohjanmaa, sähkö Pohjanmaa, elintarvike Keski-Pohjanmaa, metalli 40 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: Tilastokeskus
Kokkolan kemian klusteri Skandinavian suurin epäorgaanisen kemian keskittymä kymmenkunta yritystä, esim. CABB Oy Kemira GrowHow Oy / Kokkola Kemira Oyj Kokkola Freeport Cobalt Oy Polargas Ab / Kokkola TETRA Chemicals Europe Oy Woikoski Oy
Veneklusteri 60 % Suomen veneteollisuudesta 75 % klusterin tuotannosta vientiin Pohjanmaan rannikolla Vaasan eteläpuolelta Kalajoelle satakunta yritystä, työllistää n. 1500 hlöä yli 25 omilla tuotemerkeillään valmistavaa yritystä, mm. Nautor Swan Baltic Yachts Minor -Sargo Targa Finn-Marin Grandezza koko tuotantoketju: suunnittelu, automaatiokoneistus, CNC-koneistus, 3D-suunnittelu, markkinointi
Teollisuuden liikevaihto k /as. v. 2012 Koko maan keskiarvo 23 000 /as. Korkein Pohjanmaalla: 35 k /as. Keski-Pohjanmaalla 24 k /as. Pienin Kainuussa: 5 k /as. 25 19 5 24 35 20 16 14 13 32 22 10 Lähde: Tilastokeskus 8 22 19 28 18 19 26
Teollisuus, kaikki toimialat Liikevaihto, TOL 2008 : C, 2010 = 100 150 140 130 Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Koko maa 120 110 100 90 80 70 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: Tilastokeskus
Maakuntien teollisuuden liikevaihdon %-vuosimuutokset Q3/2013 - Q3/2014, koko maa -1,2 % ELY-keskus 9.1.2015 Lappi 5,9 Keski-Pohjanmaa 5,2 Pohjois-Pohjanmaa 4,4 Kainuu 2,6 Satakunta Pohjois-Karjala 1,1 1,5 Etelä-Savo Keski-Suomi 0,1 0,0 Kymenlaakso -0,1 Päijät-Häme Pohjois-Savo Etelä-Pohjanmaa Varsinais-Suomi -0,8-1,0-1,0-1,1 Uusimaa -1,7 Etelä-Karjala -2,5 Pirkanmaa -4,3 Kanta-Häme -5,3 Pohjanmaa -7,5-10 -8-6 -4-2 0 2 4 6 8
Viennin osuus teollisuuden liikevaihdosta, %, 2012 74 Koko maa 51 % Korkein osuus Lapissa: 74 % Pohjanmaa 72 % Keski-Pohjanmaa 54 % Pienin osuus Etelä-Pohjanmaalla: 21 % 54 59 36 72 21 47 47 51 Lähde: Tilastokeskus 52 55 43 40 37 47 38 57 55
Vienti, teollisuus, kaikki toimialat 2010 = 100 180 160 Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Koko maa 140 120 100 80 60 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: Tilastokeskus
Elintarvike Liikevaihto, TOL 2008: 10,11, 2010 = 100 150 140 130 Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Koko maa 120 110 100 90 80 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: Tilastokeskus
160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 Metallin jalostus ja valmistus Liikevaihto, TOL 2008: 24, 25, 2010 = 100 Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Koko maa jalostus Koko maa valmistus 50 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: Tilastokeskus
Koneet ja laitteet Liikevaihto, TOL 2008: 28, 33, 2010 = 100 130 110 90 Keski-Pohjanmaa 70 Pohjanmaa Koko maa valmistus Koko maa korjaus, huolto ja asennus 50 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: Tilastokeskus
Rakentaminen Liikevaihto, TOL 2008: F, 2010 = 100 170 150 Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Koko maa 130 110 90 70 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: Tilastokeskus
Kauppa Liikevaihto, TOL 2008: G, 2010 = 100 115 110 105 100 95 Keski-Pohjanmaa 90 Pohjanmaa 85 Koko maa 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: Tilastokeskus
Maakuntien kaupan alan liikevaihdon %-vuosimuutokset Q3/2013 - Q3/2014, koko maa -0,1 % Satakunta 2,7 Pirkanmaa 1,7 Pohjois-Pohjanmaa 0,2 Uusimaa Keski-Suomi Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Lappi Pohjois-Karjala -0,8-0,9-1,0-1,1-1,2-1,4-1,4 Pohjois-Savo Varsinais-Suomi -1,7-1,7 Kainuu Kanta-Häme Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa -2,1-2,3-2,4-2,6 Kymenlaakso -4,1 Etelä-Karjala -4,9-6 -5-4 -3-2 -1 0 1 2 3
Työttömät työnhakijat ELY-keskuksittain Ahvenanmaa Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Varsinais-Suomi KOKO MAA Satakunta Pohjois-Savo Etelä-Savo Häme Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kaakkois-Suomi Pohjois-Karjala Lappi Keski-Suomi Kainuu Lähde: ELY-keskus 11/2014 0 5 10 15 20
Teollisuus toimialoittain Keski-Pohjanmaa 2012 arvonlisäys, 451 milj. euroa 5 % 3 % 2 % 0 % 7 % 8 % 6 % 46 % Metalli Kemia, muovi Puutavarateoll. Elintarvike Koneet ja laitteet Kulkuneuvojen valmistus TeVaNaKe Paperi- ja graafinen teoll. Sähkö ja elektroniikka 23 % Lähde: Tilastokeskus
Työmarkkinaennuste 2010 2020, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa, keskimäärin vuosittain 2500 2000 1500 työvoimavaje > 700/v. Valmistuvat nuoret Poismuuttavat nuoret 1000 500 Alueen työmarkkinoille tulevat nuoret Avautuvat työpaikat 0 Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Lähde: Foredata
Business Panel 11/2014
Saldoluvut 80 60 40 20 0 Tunnelma Liikevaihto -20 Tilauskanta Henkilöstö -40 10/03 02/04 08/04 11/04 02/05 08/05 02/06 08/06 02/07 08/07 02/08 08/08 02/09 08/09 11/09 04/10 11/10 04/11 11/11 04/12 08/12 11/12 4/13 11/13 4/14 11/14 Lähde: Kauppakamarin BusinessPanel 11/2014
Saldoluvut toimialoittain Lähde: Kauppakamarin BusinessPanel 11/2014-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 04/11 11/11 04/12 08/12 11/12 4/13 11/13 4/14 11/14 Teollisuus -80-60 -40-20 0 20 40 60 80 04/11 11/11 04/12 08/12 11/12 4/13 11/13 4/14 11/14 Palvelu Tunnelma Liikevaihto Tilauskanta Henkilöstö Investoinnit Vienti -80-60 -40-20 0 20 40 60 80 04/11 11/11 04/12 08/12 11/12 4/13 11/13 4/14 11/14 Kauppa
Saldoluvut alueittain Vaasan seutu P:saaren seutu Kokkolan seutu 80 80 80 60 60 60 40 40 40 20 20 20 0 0 0-20 -20-20 -40-40 -40-60 -60-60 -80-80 -80 04/11 11/11 04/12 08/12 11/12 4/13 11/13 4/14 11/14 04/11 11/11 04/12 08/12 Tunnelma 11/12 4/13 11/13 4/14 11/14 Liikevaihto 04/11 11/11 04/12 08/12 11/12 4/13 11/13 4/14 11/14 Tilauskanta Henkilöstö Investoinnit Vienti Lähde: Kauppakamarin BusinessPanel 11/2014
40 % Toimipaikkanne vienti vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013 30 % 20 % 10 % suurempi yhtä suuri pienempi 0 % Teollisuus Palvelu Kauppa Yhteensä Lähde: Kauppakamarin BusinessPanel 11/2014
Yleinen tunnelma toimialalla 60% 50% 40% 30% 20% erittäin optimistinen optimistinen normaali pessimistinen erittäin pessimistinen 10% 0% Teollisuus Palvelu Kauppa Yhteensä Lähde: Kauppakamarin BusinessPanel 11/2014
Yleinen tunnelma teollisuudessa 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % erittäin optimistinen optimistinen normaali pessimistinen erittäin pessimistinen Lähde: Kauppakamarin BusinessPanel 11/2014
Yleinen tunnelma vrt. edellinen Business Panel 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Yhteensä Teollisuus 4/2014 11/2014 Lähde: Kauppakamarin BusinessPanel 4/2014 ja 11/2014
Yrityksemme toimintaa rajoittaa - 20 40 60 80 Työvoimapula Riiittämätön kysyntä Lupa-asiat % yhteensä % teollisuus Käyttöpääoman puute Ei tuotantokapeikkoja Lähde: Kauppakamarin BusinessPanel 11/2014
Pohjanmaan kauppakamarin yhteystiedot www.pohjanmaankauppakamari.fi E-posti: etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi Toimistot Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Vaasassa Juha Häkkinen toimitusjohtaja Jarl Sundqvist johtaja Micaela Lindahl- Palmroos johdon assistentti Katarina Kecklund koulutuspäällikkö Ulla Peitso toimistopäällikkö Carina Pajala toimistosihteeri Pirjo Lehtineva toimistopäällikkö Mia Brännbacka Viestintäpäällikkö