WÄRTSILÄ OYJ ABP KONSERNIESITTELY 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP KONSERNIESITTELY 2013

Tänään olemme enemmän kuin pelkkä moottorien valmistaja Intohimona luoda asiakkaille koko elinkaaren ajan optimaalista lisäarvoa moderneilla ja luotettavilla voimaratkaisuilla. 2 Wärtsilä

Missio, visio, arvot VISIO MISSIO ARVOT Toimitamme ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaidemme liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Samalla kehitämme yhä parempia teknologioita, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Olemme kaikkien asiakkaidemme arvostetuin kumppani. ENERGIA Tartumme tilaisuuteen ja panemme toimeksi ERINOMAISUUS Teemme asiat paremmin kuin kukaan muu alalla INNOSTUS Tuemme avoimuutta, kunnioitusta ja luottamusta 3 Wärtsilä

Liiketoiminta-alueemme POWER PLANTS SHIP POWER SERVICES 4 Wärtsilä

Tämän tuomme markkinoille TEHOKKUUDEN YMPÄRISTÖ- RATKAISUT POLTTOAINE- JOUSTAVUUDEN 5 Wärtsilä

Tarjontamme Laitteet Ship Power - integroidut ratkaisut Power Plants - räätälöidyt ratkaisut Elinkaariratkaisut Servicesratkaisut Huolto-osista huoltosopimuksiin ASIAKKAAT 6 Wärtsilä

Tuotekehityksen ja tuotannon järjestely SHIP POWER Tuotekehitys ja tuotanto Hidaskäyntiset moottorit Propulsio Sähkö & Automaatio Ympäristöratkaisut Pumppuratkaisut Öljy- ja kaasuratkaisut Laivasuunnittelu POWERTECH Tuotekehitys ja tuotanto Keskinopeat moottorit merenkulun ja voimalaitosten markkinoille Apumoottorit Katalysaattorit Päästöjen seurantatuotteet POWER PLANTS Tuotekehitys ja tuotanto Apuyksiköt SERVICES Tuotekehitys ja tuotanto Tiivisteet ja laakerit 7 Wärtsilä

Henkilöstömme Lähes 19.000 ammattilaista, 114 kansallisuutta, 70 maata ja 160 yksikköä 8 Wärtsilä

Kannattavaa kasvua keskittymällä kolmeen alueeseen Smart Power Generation Kaasu polttoaineena Ympäristöratkaisut Siirtyminen kestäviin ja nykyaikaisiin voimajärjestelmiin lisää Smart Power Generation konseptin kysyntää. Ympäristö- ja taloudelliset syyt vauhdittavat kaasuratkaisujen kasvua merenkulun ja voimalaitosten markkinoilla. Ympäristömääräykset ja hyötysuhteen optimoinnin kasvanut merkitys luovat kysyntää merenkulkualalla. 9 Wärtsilä

Taloudelliset avainluvut MEUR 2012 2011 2010 2009 Tilauskertymä 4 940 4 516 4 005 3 291 Tilauskanta kauden lopussa 4 492 4 007 3 795 4 491 Liikevaihto 4 725 4 209 4 553 5 260 Liiketulos 1 515 469 487 638 % liikevaihdosta 1 10.9 11.1 10.7 12.1 Tulos/osake, euroa 1.72 1.44 1.96 1.97 1) Luvut ennen kertaluonteisia eriä. 10 Wärtsilä

Liikevaihto markkina-alueittain MEUR 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2009 2010 2011 2012 Aasia Eurooppa Amerikka Muut 11 Wärtsilä

Vakaa kannattavuus MEUR 800 16% 700 14% 600 12% 500 10% 400 8% 300 6% 200 4% 100 2% 0 2009 2010 2011 2012 0% Liiketulos Liiketulos, % Liiketulos ennen yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, % Luvut on esitetty ennen kertaluonteisia eriä 12 Wärtsilä

Power Plants Tarjoamme asiakkaillemme ylivertaista arvoa joustavilla, tehokkailla sekä edistyneillä ympäristömyötäisillä energiaratkaisuilla, jotka mahdollistavat siirtymisen kestävämpään ja modernimpaan energiainfrastruktuuriin. 13 Wärtsilä

Power Plants tarjonta Olemme merkittävä toimittaja joustavan perusvoimantuotannon laitoksissa, jotka voivat operoida sekä erilaisilla nestemäisillä polttoaineilla että kaasulla Tarjoamme ainutlaatuisia, dynaamisia ratkaisuja sähköverkon vakaaseen toimintaan, varavoimaksi, kuormahuippujen tasaamiseen, kuormituksen seurantaan sekä vaihtelevaan voimantuotantoon Monipolttoaineratkaisumme tarjoavat luotettavuutta ja optimaalisen polttoaineen valinnan kaikissa olosuhteissa Projektikehitys ja kokonaistoimitukset (EPC) lisäävät valikoimaamme kaiken avaimet käteen ratkaisuista valikoituihin palveluihin Kaikkia sovelluksia tuetaan räätälöidyillä, elinkaarenaikaisilla käyttö- ja huoltopalveluilla 14 Wärtsilä

Asiakassegmenttimme SÄHKÖLAITOKSET Yhtiöt, jotka toimittavat sähköä asumisen, liiketoiminnan ja teollisuuden tarpeisiin ITSENÄISET VOIMANTUOTTAJAT Sijoittajat, jotka investoivat voimalaitoksiin ja myyvät sähköä sähkölaitoksille TEOLLISUUS Esim. kaivos-, sementti-, öljyja kaasuteollisuuden yritykset, jotka investoivat voimalaitoksiin turvatakseen oman voimantuotannon South Texas Electric Cooperative, USA GERA, Brasilia Barrick Gold Corporation, Kanada Azerenerji, Azerbaidzan Cakmaktepe Energy, Turkki Sasol New Energy Holdings, Etelä-Afrikka 15 Wärtsilä

Power Plants - Markkinatrendit ja kysyntätekijät BKT:n kasvu, sähköistäminen ja elintason kohoaminen lisäävät sähkön kysynnän kasvua Kestävän kehityksen tarve ja ilmastonmuutoksen painottaminen Vahva kasvu epäsäännöllisessä, uusiutuvaan energiaan perustuvassa voimantuotannossa Päivittäisen, viikoittaisen ja kausittaisen kysynnän vaihtelun lisääntyminen kasvattaa tarvetta joustavalle tuotannolle Kaasun kasvava rooli, erityisesti tasapainottavana polttoaineena Ikääntyvä olemassaoleva kapasiteetti lisää investointeja uusiin teknologioihin Maailma tarvitsee edullista, puhdasta, joustavaa ja luotettavaa voimantuotantoa. 16 Wärtsilä

Smart Power Generation optimoi voimajärjestelmiä Ainutlaatuinen kokonaisuus ja yhdistelmä tärkeitä ominaisuuksia, jotka......mahdollistavat siirtymisen moderniin ja kestävään voimantuotantojärjestelmään! Energiatehokkuus Edullinen Polttoainejoustavuus Smart Power Generation Joustavuus käytössä Luotettava Smart Power System Kestävän kehityksen mukainen Smart Power Generation on uusi konsepti, jonka avulla olemassaoleva voimajärjestelmä voi toimia maksimaalisella tehokkuudella. Se perustuu järjestelmän nykyisten ja tulevien kuormitusvaihteluiden tehokkaaseen yhdistämiseen, mistä syntyy huomattavia säästöjä. 17 Wärtsilä

Smart Power Generation ainutlaatuiset ominaisuudet Polttoainejoustavuus Jatkuva mahdollisuus valita sopivin polttoaine Ratkaisut nestemäisille polttoaineille ja kaasulle uusiutuvalle energialle monipolttoainevoimaloille polttoaine-konversioille Varautuminen tulevaisuuteen Smart Power Generation Energiatehokkuus Korkein hyötysuhde yksinkertaisessa kierrossa Korkea hyötysuhde ympäristöolosuhteista riippumatta Korkea laitostehokkuus laajalla kuormanvaihtelualueella monilukuisten aggregaattien ansiosta Kilpailukykyiset tuotantokustannukset ja nopea toimitus 18 Wärtsilä Energiatehokkuus Polttoainejoustavuus Joustavuus käytössä Joustavuus käytössä Rajoittamaton, erittäin nopea sekä luotettava käynnistys ja sammutus ilman vaikutuksia huoltoaikatauluihin Nopea varavoima, kuorman seuranta, kuormahuiput ja perusvoima Kaikki täydentävät palvelut Sähköverkon tuki, tuulivoiman mahdollistaminen Monitoimivoimala valmiina tulevaisuuden markkinoita varten

Ship Power Suhtaudumme intohimoisesti lisäarvon optimointiin tuotteen koko elinkaaren ajan. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme sitä mitä he tarvitsevat, sillä meillä on alan ainoa todellinen kokonaisvalikoima merenkulun tuotteita, integroituja ratkaisuja sekä huoltopalveluja - maailmanlaajuisesti. Autamme asiakkaitamme löytämään lyhyemmän reitin vahvaan kasvuun ja suurempiin voittoihin keskittymällä käyttötehokkuuteen, erinomaiseen ympäristömyötäisyyteen, polttoainejoustavuuteen ja huoltoon. 19 Wärtsilä

Ship Power - Strategiset painopisteet Ship Powerin strateginen tavoite Olla johtava meri- ja offshore-teollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden integroitujen ratkaisujen ja tuotteiden toimittaja. TARJOAMALLA JOHTAVASSA ASEMASSA Tehokkuus Kaasu ja monipolttoaineratkaisut Ympäristöratkaisut Elinkaariratkaisuja varustamoille ja laivayhtiöille Integroituja ratkaisuja laivanrakennusteollisuudelle, varustamoille ja laivayhtiöille Kilpailukykyisimmät tuotteet ja toimitusprosessit meriteollisuudelle 20 Wärtsilä

Laajin tarjonta merenkululle Viestintä ja valvonta Automaatio Voiman siirto Sähkön jakelu Ympäristöratkaisut Laivasuunnittelu Propulsio Tiivisteet ja laakerit Moottorit Pumppu- ja kaasuratkaisut Huoltosopimukset 21 Wärtsilä

Ship Power - Markkinatrendit ja kysyntätekijät Maailmantalouden kehitys ajaa merenkulun ja laivakuljetusten kasvua Öljyn- ja kaasunhintojen kehitys lisää investointeja merenpohjan öljyn ja kaasun tutkimukseen ja tuotantoon Ympäristösäädökset lisäävät ympäristöratkaisujen kysyntää sekä kaasun käyttöä merenkulun polttoaineena Keskittyminen energiatehokkuuteen sekä ympäristövastuuseen Tehokkaiden alusten, ympäristöratkaisujen sekä kaasuteknologian kehittäminen tulevat olemaan prioriteettejamme, jotta voimme vastata asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. 22 Wärtsilä

Laajenevat ympäristömääräykset ja vaihtoehdot päästöjen vähentämiseen NO x SO x HIUKKASET KASVIHUONE- PÄÄSTÖT PAINOLASTI- VESI Happosateet Otsonikato Tier II (2011) Tier III ECA*- alueilla (2016) Happosateet 3.5% (2012) ECA* 0.1% (2015) Global 0.5% (2020) Vaikutus ilmanlaatuun SO x -päästöjen vähentämisen yhteydessä Ilmaston lämpeneminen IMO:n arvioitavana Haittavaikutukset paikallisille ekosysteemeille Maailmanlaajuinen painolastivesisopimus Wärtsilä kehittää useita eri ratkaisuja vastaamaan erilaisten alustyyppien sekä operointiprofiilien tarpeita. Nesteytetty maakaasu Samanaikainen GHG / SO x / NO x / PM :n vähennys Markkinat: Lähinnä ECA*-alueilla operoivat laivat, joilla on säännölliset reitit ja rajoitetut itsehallintovaatimukset Laajempi käyttöönotto vaatii infrastruktuurin kehitystä Konversioratkaisu saatavilla Raskas polttoöljy NO x : katalysaattorit tai märkämenetelmät SO x : rikkipesurit Markkinat: lähinnä ECA*- alueilla huomattavia aikoja operoivat kauppalaivat. Meridieselöljy NO x : katalysaattorit tai primääriset menetelmät Markkinat: ECA*-alueilla rajoitettuja aikoja operoivat laivat, pienet alukset *ECA = Emissions Control Area; päästöjen valvontalue (IMO) 23 Wärtsilä

Selkeä johtaja monipolttoainesovelluksissa Voimalaitokset Kauppalaivat Offshore Matkustaja-alukset Monipolttoainevoimalaitokset 51 asennusta 186 moottoria Toiminnassa vuodesta 1997 LNG-alukset 121 alusta 481 moottoria Konversiot 1 kemikaalitankkeri 2 moottoria konvertoitu Kokonainen kaasukoneisto Kokonaissuunnittelu PSV/FPSO 20 alusta 96 moottoria Toiminnassa vuodesta1994 Kohokohtia: Harvey Gulf; ensimmäiset 5 LNG- PSV:tä Meksikonlahdella LNG-matkustajaalukset 1 alus 4 moottoria Kokonainen kaasukoneisto 2.800 matkustajaa Käytössä 2013 ~700 moottoria > 7.000.000 käyttötuntia 24 Wärtsilä

Services Varautuminen yllättäviin tilanteisiin ja asiakkaidemme liiketoiminnan optimointi on meille sydämen asia. Palvelemme teitä missä vain, milloin vain. Tarjoamme toimialan laajimman huolto- ja palveluvalikoiman sekä laiva- että voimalamarkkinoilla. Tarjoamme asiantuntemusta ja nopeaa palvelua lähellä asiakasta kestävää kehitystä edistäen. 25 Wärtsilä

Services - strateginen tavoitteemme Maksimoimme markkinaosuutemme nykyisellä asiakaskunnalla Kehitämme jatkuvasti tarjontaamme lisäarvoa tuovien tuotteiden kautta Kasvamme tarjoamalla lisää huoltosopimuksia uusien Ship Power- ja Power Plants -toimitusten yhteydessä Meistä tulee toimialamme markkinajohtaja ympäristöratkaisuissa Tavoitteemme on olla asiakkaittemme huoltokumppani: kilpailukykyinen, luotettava ja yhteistyökykyinen 26 Wärtsilä

Laaja osaaminen ja monipuoliset palvelut Moottorihuolto Potkurihuolto Sähkö- ja automaatiohuolto Kattiloiden huoltopalvelut Tiivisteiden ja laakereiden huolto Ympäristöpalvelut Huoltosopimukset Huoltoprojektit Koulutuspalvelut 27 Wärtsilä

Services - keskeiset kysyntätekijät Laitekannan kehitys ja käyttöaste Omistamisen kokonaiskustannusten ja elinkaariajattelun painottuminen Muuttuvat ympäristömääräykset Kaasun lisääntynyt käyttö polttoaineena voimantuotannossa ja merenkulussa Huollon ja hallinnon ulkoistaminen huoltomarkkinoilla Teknologian yhä nopeampi kehittyminen sekä hintapaine kasvattavat asiantuntijuuden kysyntää 28 Wärtsilä

Elinkaaren aikaisen hyötysuhteen parantaminen Suorituskyvyn optimointi Asiakkaamme etsivät hyötysuhteen parantamiseen tähtääviä pitkän aikavälin strategioita parantaakseen liiketoiminnan tehokkuutta ja vähentääkseen operatiivisia kustannuksia. Odottamattoman ennakointi ja ennaltaehkäisy Luotettava suorituskyky ja riskienhallinta ovat asiakkaidemme keskeisiä tarpeita. Odottamattoman ennakointi on ratkaisevaa kustannustehokkuuden ja tasaisen toiminnan varmistamisessa. Ympäristötehokkuus Ympäristölainsäädäntö ja energiatehokkuuden tarve ohjaavat asiakkaitamme optimoimaan ympäristösuorituskykyään. 29 Wärtsilä

70 maata, 160 yksikköä, 11.000 huollon asiantuntijaa Moottorikanta 181.000 MW Wärtsilä Services maailmanlaajuinen verkosto Toimialan laajin tarjonta ja osaaminen 30 Wärtsilä

PowerTech Tarjoamme markkinoiden johtavat 4-tahtimoottorit ja teknologiat Laatujohtaminen ja toimitusketjun hallinta 31 Wärtsilä

PowerTech keskeiset toiminnot Varmistaa asiakkaan tyytyväisyys Rakentaa vahvaa turvallisuus- ja laatukulttuuria, luotettavaa toimittajaverkostoa ja toiminnan erinomaisuutta Kehittää ja tarjota markkinoille johtavia teknologioita ja 4- tahtimoottoreita 32 Wärtsilä

PowerTech - strategia ja vahvuudet Johtava tutkimus- ja kehitystoiminta sekä tuotteeet Teknologiajohtajuus Kilpailukykyinen portfolio luotettavia ja laadukkaita 4-tahtimoottoreita Toiminnan erinomaisuus Laadukkaat tuotteet, ratkaisut ja palvelut Tehokas, joustava ja ketterä toiminta Tuotannon ja suunnittelun osaaminen Kestävä, laadukas ja luotettava toimitusketju Me kasvamme kun työntekijämme kasvavat Asiantuntevien ja ammattitaitoisten ihmisten kehittäminen 33 Wärtsilä

Tutkimus & tuotekehitys Tärkeimpänä päämääränä säilyttää teknologiajohtajan asema Innovaatioiden ruokkiminen Pitkäaikainen yhteistyö tutkimuslaitosten ja yhteistyökumppaneiden kanssa Vahvat investoinnit Wärtsilän T&K-toimintaan; vuonna 2012 menot 188 milj euroa, vastaten 4%:a liikevaihdosta Kokonaishyötysuhde, omistamisen kokonaiskustannukset, polttoainejoustavuus, ympäristöhaittojen minimointi sekä luotettavuus ovat keskeiset menestystekijämme 34 Wärtsilä

Wärtsilän kilpailukykyinen tuoteportfolio Energiatehokkuusjärjestelmät 2-tahtimoottorit Aggregaatit & apumoottorit Säätölapaiset/ kiinteälapaiset potkurit Ohjauspotkurit Siirtopotkurit 4-tahtimoottorit Propulsioohjaus Taajuusmuuntimet Automaatio, seuranta & valvonta I/O-kaapit Kytkintaulut Vaihteistot Katalysaattorit (SCR, Oxicat, jne.) Tiivisteet, laakerit ja potkuriakselit Rikin poisto savukaasusta & rikkipesurit Pumppujärjestelmät ja - ratkaisut Painolastivesijärjestelmät Maakaasun jälleenhöyrystäminen Jalokaasujärjestelmät Laivasuunnittelu 35 Wärtsilä

Wärtsilän tuotanto ja T&K Moss, Norja Jalokaasu-, pakokaasu- ja pesurijärjestelmät Havant, Iso-Britannia; Slough, Iso-Britannia Tiivisteet ja laakerit Stord, Norja Sähkö- ja automaatiojärjestelmät Göteborg, Ruotsi Veden käsittely, tiivisteet ja laakerit Hull, Reading Newcastle, Iso-Britannia Venttiilit Poole, Iso-Britannia Vesijärjestelmät Trondheim, Norja Taajuusmuuntimet Rubbestadneset, Norge R&D Aalborg, Tanska Uppopumput ja merivesipumput Vaasa, Suomi 4-tahtimoottorit, T&K Turku, Suomi T&K Helsinki & Espoo, Suomi T&K WTEC (Penza, Venäjä) 4-tahtimoottorit QMD (Qingdao, Kiina) 2-tahtimoottorit Suzhou, Kiina Kokoonpano ja hankinta WHEC (Mokpo, Etelä-Korea) 4-tahtimoottorit Vigo, Espanja Tiivisteet ja laakerit Drunen, Alankomaat T&K, propulsio Santander, Espanja Propulsio Geestacht, Saksa Makean veden tuotanto & kondensointilaitokset Wärtsilä CME (Zhenjiang, Kiina) Propulsio Toyama, Japani Tiivisteet ja laakerit Bermeo, Espanja T&K Winterthur, Sveitsi 2-tahtimoottorit, T&K Khopoli, Intia Aggregaatit, apumoottorit Wuxi, Kiina Propulsio, tiivisteet ja laakerit WQDC (Shanghai, Kiina) 4-tahtimoottorit Açu Superport, Brasilia 4-tahtiaggregaatit, propulsio Trieste, Italia 4-tahtimoottorit, propulsio, T&K Singapore Moottorihuoneen pumput, pumppuhuoneet ja sammutuspumput Wärtsilän omistamat yksiköt Yksiköt, joissa T&K Yhteisyritykset 18 lisenssivalmistajaa 36 Wärtsilä

Intohimona elinkaaren aikaisen arvon optimointi moderneilla ja kestävillä voimantuotannon ratkaisuilla. 37 Wärtsilä