PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 Kolmannen vuosineljänneksen yhteenveto - Liikevaihto heinä-syyskuussa 13,3 miljoonaa euroa - Liikevoitto heinä-syyskuussa 2,5 miljoonaa euroa - Tilauskanta 30.9.2004 17,3 miljoonaa euroa - Tulos/osake heinä-syyskuussa 0,02 euroa Comptel-konsernin liikevaihto kehittyi yrityksen odotusten mukaisesti kolmannella vuosineljänneksellä. Tilausvirta oli kausivaihtelulle tyypillisesti alhainen, minkä vuoksi tilauskanta laski kesäkuun lopun tasosta. Lisäksi eräiden suurten asiakashankkeiden lykkääntymiset laskivat tilauskantaa. Kolmannen vuosineljänneksen liikevoittotaso oli myös alhaisempi kuin alkuvuonna. Pääsyynä tähän olivat toimitusprojektien tuotteiden alkuvuotta suuremmat materiaali- ja toimituskulut. Comptel-konsernin tulos Avainluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 2004 2004 Liikevaihto, miljoonaa euroa 13,3 12,0 41,8 40,8 54,0 Liikevoitto, miljoonaa euroa 2,5 3,0 9,9 4,7 6,6 Liikevoitto, % liikevaihdosta 19,1 24,8 23,7 11,4 12,2 Tulos/osake, euroa 0,02 0,02 0,06 0,03 0,04 Avainluvut kauden lopussa 30.9.2004 30.9. 30.6.2004 Tilauskanta, miljoonaa euroa 17,3 23,1 24,4 23,5 Henkilöstön määrä 413 417 418 402 Rahoitusasema Liiketoiminnan kassavirta tammi-syyskuussa oli 8,8 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa) ja heinä-syyskuussa 1,4 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa). Taseen loppusumma 30.9.2004 oli 51,7 miljoonaa euroa (45,3 miljoonaa euroa), joista rahavarat olivat yhteensä 29,9 miljoonaa euroa (21,2 miljoonaa euroa). Rahavarojen muutos tammi-syyskuussa oli 2,4 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa) ja heinä-syyskuussa 0,9 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset 30.9.2004 olivat 12,3 miljoonaa euroa (12,6 miljoonaa euroa) ja siirtosaamiset 4,8 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa). Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat olivat 1,9 miljoonaa euroa ( netotettu osatuloutuksen siirtosaamisten kanssa). Omavaraisuusaste oli 77,7 prosenttia (85,9 prosenttia). Konsernilla ei ollut korollisia velkoja katsauskauden lopussa. Valuuttakurssien muutoksilla ei ollut vaikutusta liikevaihtoon eikä tulokseen. Katsauskauden laskennallisissa veroissa on huomioitu tuleva yhteisöverokannan muutos.
Investoinnit, tutkimus ja tuotekehitys (T&K) Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-syyskuussa 1,2 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa) ja heinä-syyskuussa 0,3 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa). Bruttoinvestoinnit muodostuivat pääasiassa laite-, ohjelmisto- ja kalustohankinnoista. Investoinnit on rahoitettu tulorahoituksella. Comptelin suorat tutkimus- ja tuotekehityskustannukset tammi-syyskuussa olivat 4,5 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa), ja niiden osuus liikevaihdosta oli 10,8 prosenttia (9,6 prosenttia). Heinä-syyskuussa suorat tutkimus- ja tuotekehityskustannukset olivat 1,4 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa), ja niiden osuus liikevaihdosta oli 10,7 prosenttia (7,6 prosenttia). T&K-kustannukset muodostuivat suorista T&K-hankkeista ja asiakastoimituksiin liittyvistä epäsuorista T&K-hankkeista. Yritys kirjasi kauden kaikki tuotekehityskustannukset kuluiksi. Henkilöstö Vuoden 2004 kolmannen neljänneksen lopussa Comptel-konsernissa oli 413 työntekijää (417). Toisen vuosineljänneksen lopussa vastaava luku oli 418 ja vuoden lopussa 402 henkilöä. Katsauskauden lopussa henkilöstöstä työskenteli ulkomailla 22,5 prosenttia (20,6 prosenttia). Henkilöstökulut olivat tammi-syyskuussa 36,7 prosenttia liikevaihdosta (42,8 prosenttia) ja heinä-syyskuussa 37,5 prosenttia liikevaihdosta (32,6 prosenttia). Johtaja ja johtoryhmän jäsen Katri Sahlman irtisanoutui syyskuussa siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Comptelin osake Katsauskauden päätöskurssi 30.9.2004 oli 2,05 euroa (1,83). Comptelin osakkeen vaihto 7-9 7-9 1-9 1-9 2004 2004 Vaihto, miljoonaa kappaletta 8,3 14,0 29,0 28,8 45,9 Vaihto, miljoonaa euroa 16,0 22,3 61,3 36,2 72,0 Ylin hinta, euroa 2,16 2,14 2,52 2,14 2,43 Alin hinta, euroa 1,74 0,89 1,74 0,68 0,68 Yrityksen kymmenen suurinta omistajaa ja hallintarekisteri 30.9.2004: Elisa Oyj 58,1 % Valtion Eläkerahasto 1,1 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0,7 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 0,6 % Etola Erkki Olavi 0,6 % FIM Fenno Sijoitusrahasto 0,6 % Sijoitusrahasto Mandatum Suomi Kasvuosakkeet 0,5 % Placeringsfonden Aktia Secura 0,4 % Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola 0,4 % Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland 0,4 % Hallintarekisteri 2,8 %
Comptel Oyj:n vuoden 1999 optio-ohjelman A- ja B-optioilla merkittyjen viiden (5) osakkeen aiheuttama osakepääoman korotus 0,10 euroa merkittiin kaupparekisteriin 11.8.2004. Comptel Oyj:n osakepääoma on korotuksen jälkeen 2 141 096,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä 107 054 810 kappaletta. Merkityt osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 12.8.2004 lähtien. Liiketoiminta-alueet Tuoteliiketoiminta Tuoteliiketoiminnan osuus Comptelin liikevaihdosta oli tammi-syyskuussa 86,8 prosenttia (78,4 prosenttia) ja heinä-syyskuussa 88,8 prosenttia (85,8 prosenttia). Tuoteliiketoiminnan liikevaihdon 7-9 7-9 1-9 1-9 jakauma, miljoonaa euroa 2004 2004 Lisenssit 5,2 4,1 15,3 14,6 18,4 Palvelut ja ylläpito 6,6 6,2 21,0 17,4 24,7 Yhteensä 11,8 10,3 36,3 32,0 43,1 Tuoteliiketoiminnan tilauskanta 30.9.2004 oli 16,4 miljoonaa euroa (18,8 miljoonaa euroa) ja toisen vuosineljänneksen lopussa 23,0 miljoonaa euroa. Tuoteliiketoiminnan liikevaihdon jakauma myyntikanavittain, miljoonaa euroa 7-9 2004 7-9 1-9 2004 1-9 Suoramyynti 8,9 6,5 26,6 19,9 28,1 Partnerimyynti 3,0 3,8 9,7 12,1 15,0 Yhteensä 11,8 10,3 36,3 32,0 43,1 Tuoteliiketoiminnan liikevaihdon jakauma markkinaalueittain, miljoonaa euroa 7-9 2004 7-9 1-9 2004 1-9 Eurooppa 6,0 6,1 19,0 17,1 24,4 Lähi-itä ja Afrikka 1,9 0,7 6,1 3,6 3,9 Amerikka 1,9 2,3 6,2 7,6 9,0 Aasia ja Tyynenmeren alue 2,0 1,2 5,0 3,7 5,8 Yhteensä 11,8 10,3 36,3 32,0 43,1 Kolmannen vuosineljänneksen aikana Comptel julkisti merkittävän toteutetun mediaattoritoimituksen T-Mobilelle Saksassa sekä viidennen sukupolven Comptel EventLink -mediaattorituotteen. Järjestelmäpalvelut Järjestelmäpalveluiden ja laitekaupan osuus Comptelin liikevaihdosta oli tammi-syyskuussa 13,2 prosenttia (21,6 prosenttia) ja heinä-syyskuussa 11,2 prosenttia (14,2 prosenttia). Järjestelmäpalveluiden 7-9 7-9 1-9 1-9 liikevaihto, miljoonaa euroa 2004 2004 Järjestelmäpalvelut 1,5 1,7 5,5 6,6 8,8 Laitteet 0 0 0 2,2 2,2 Yhteensä 1,5 1,7 5,5 8,8 11,0
Järjestelmäpalveluiden tilauskanta 30.9.2004 oli 0,9 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa) ja toisen vuosineljänneksen lopussa 1,3 miljoonaa euroa. Järjestelmäpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihdon aleneminen johtuu osittain vuonna myytyjen tytäryhtiö Probatuksen liiketoimintojen poisjäännistä. Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia Comptel toteuttaa organisaatiomuutoksen, jonka tarkoituksena on selkeyttää organisaation rakennetta ja parantaa siten kasvun edellytyksiä. Tuotealueiden suunnittelu- ja kehitysresurssit ryhmitellään selkeämmin johdettaviksi kokonaisuuksiksi. Järjestelmäpalvelut-yksikkö liitetään Asiakaspalvelut-yksikköön. Näin pyritään varmistamaan Järjestelmäpalveluiden henkilöstöresurssien ja osaamisen tehokkaampi hyödyntäminen asiakaskohtaisten palveluiden tuottamisessa suurasiakkaille. Comptel siirtyy uuden organisaation mukaiseen toimintamalliin 1.1.2005. Tällöin Comptelin johtoryhmään kuuluvat: Tero Laaksonen (toimitusjohtaja), Pellervo Hämäläinen (viestintä ja sijoittajasuhteet), Jarkko Jylhä (tutkimus- ja teknologia; varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen), Markku Järvenpää (provisiointi), Pekka Mäkipää (myynti ja markkinointi), Harri Palviainen (asiakaspalvelut), Markku Penttinen (mediointi), Leena Suviranta (HR ja hallinto) ja Simo Sääskilahti (talous ja lakiasiat). Tulevaisuuden näkymät Comptel arvioi tuotteidensa kysynnän myönteisen kehityksen jatkuvan. Vuoden viimeisen neljänneksen tilauskannan ennakoidaan kasvavan. Tuoteliiketoiminnan liikevaihto kasvaa yli 10 prosenttia vuodesta. Järjestelmäpalveluiden liikevaihto tulee olemaan vuotta pienempi osittain johtuen myytyjen tytäryhtiö Probatuksen liiketoimintojen poisjäännistä. Comptelin arvion mukaan konsernin liikevaihto vuonna 2004 tulee kasvamaan 5-10 prosenttia vuoteen verrattuna. Koko vuoden liikevoittotaso tulee olemaan yli 20 prosenttia liikevaihdosta. KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA (tilintarkastamaton) 30.9.2004 30.9. Liikevaihto 41 826 40 782 54 042 Liiketoiminnan muut tuotot 153 271 67 Materiaalit ja palvelut -4 531-5 026-6 958 Henkilöstökulut -15 352-17 461-23 142 Poistot ja arvonalentumiset - 1 698-2 227-2 893 Liiketoiminnan muut kulut -10 482-11 671-14 512-32 063-36 385-47 505 Liikevoitto 9 916 4 668 6 603 Rahoitustuotot ja -kulut 246-234 -464 Voitto ennen satunnaisia eriä 10 162 4 434 6 139 Satunnaiset erät 0 0 0 Voitto satunnaisten erien jälkeen 10 162 4 434 6 139
Tuloverot -3 738-1 527-2 093 Vähemmistöosuudet -1-111 -20 Tilikauden voitto 6 423 2 796 4 026 KONSERNITASE, 1000 EUROA (tilintarkastamaton) 30.9.2004 30.9. 31.12. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 795 1 022 904 Konserniliikearvo 0 0 0 Aineelliset hyödykkeet 2 010 3 023 2 454 Sijoitukset 293 787 487 3 099 4 833 3 846 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset 18 705 36 234 1 38 917 1 Rahoitusarvopaperit 21 062 0 0 Rahat ja pankkisaamiset 8 857 4 190 7 733 48 624 40 423 46 650 VASTATTAVAA 51 723 45 256 50 496 Oma pääoma Osakepääoma 2 141 2 141 2 141 Ylikurssirahasto 7 368 7 368 7 368 Edellisten tilikausien voitto 24 156 25 709 25 565 Tilikauden voitto 6 423 2 796 4 026 40 088 38 014 39 101 Vähemmistöosuudet 103 267 176 Pakolliset varaukset 346 557 469 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma 11 186 6 418 10 750 51 723 45 256 50 496 Vuokrasopimusvastuut (toimitilat) Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat 2 191 2 206 2 312 Myöhemmin maksettavat 12 569 11 454 10 868 Yhteensä 14 760 13 660 13 180 Leasingvastuut Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat 304 322 304 Myöhemmin maksettavat 238 208 233 Yhteensä 542 530 536
Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, joihin ei sisälly lunastusehtoja. Pankkitakausvastuut 602 454 4 183 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Käypä arvo 269 1 181 1 734 Kohde-etuuden arvo 16 789 14 766 14 232 1) Comptelin käteisvaroista 30.9. 17,0 miljoonaa euroa (31.12. 19,8 miljoonaa euroa) oli sijoitettu Elisa Oyj:n konsernitilille. KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA, 1000 EUROA (tilintarkastamaton) 30.9.2004 30.9. Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen satunnaisia eriä 10 162 4 434 6 139 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 1 698 2 227 2 893 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -89 148 144 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 194 300 600 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -51 64-489 Rahoitustuotot ja -kulut -351-214 -279 Muut oikaisut -153 101-67 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta 0 0 0 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 11 410 7 060 8 941 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys 592-640 -2 273 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys -1 489-2 282 3 868 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 10 514 4 138 10 536 Saadut korot liiketoiminnasta 320 255 349 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 1-52 -87 Maksetut verot -1 995-791 -1 197 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 8 841 3 550 9 601 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -978-526 -594 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 84 926 1 196 Investoinnit konserniliikearvoon 0 0 0 Investoinnit osakkuusyrityksiin Luovutustuotot muista sijoituksista 0 112 0 153 0 153 Saadut osingot investoinneista 0 8 9 Verot luovutustuloista 0 0 0
Investointien rahavirta yhteensä -783 561 764 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot -5 427 0 0 Muuntoero -75-126 -149 Lainasaamisten muutos -150-45 0 Rahoituksen rahavirta yhteensä -5 653-171 -149 Rahavarojen muutos 2 405 3 940 10 216 Rahavarat tilikauden alussa 27 514 17 298 17 298 Rahavarat tilikauden lopussa 29 919 21 238 27 514 Muutos 2 405 3 940 10 216 TUNNUSLUVUT (tilintarkastamaton) 30.9.2004 30.9. Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, 1000 euroa 41 826 40 782 54 042 Liikevaihto, muutos % 2,6 % 11,0 % 9,5 % Liikevoitto, 1000 euroa 9 916 4 668 6 603 Liikevoitto, muutos % 112,4 % Liikevoitto, % liikevaihdosta 23,7 % 11,4 % 12,2 % Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, 1000 euroa 10 162 4 434 6 139 Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, % liikevaihdosta 24,3 % 10,9 % 11,4 % Voitto satunnaisten erien jälkeen, 1000 euroa 10 162 4 434 6 139 Voitto satunnaisten erien jälkeen, % liikevaihdosta 24,3 % 10,9 % 11,4 % Oman pääoman tuotto, % 10,8 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,0 % Omavaraisuusaste, % 77,7 % 85,9 % 77,8 % Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, 1000 euroa 1 186 511 614 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, % liikevaihdosta 2,8 % 1,3 % 1,1 % Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 1000 euroa 4 536 3 916 5 542 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 10,8 % 9,6 % 10,3 % Tilauskanta, 1000 euroa 1) 17 334 23 134 23 531 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 409 487 466 Korolliset nettovelat, 1000 euroa -29 919-21 238-27 514 Nettovelkaantumisaste, % 2) -74,4 % -55,5 % -70,1 % 1) Tilikauden aikana tilauskanta voi vaihdella
merkittävästi. 2) Nettovelkaantumisastetta laskettaessa likvideihin rahavaroihin on luettu myös lyhytaikaisissa saamisissa esitetty konsernitili. Osakekohtaiset tunnusluvut 30.9.2004 30.9. Tulos/osake, euroa 0,06 0,03 0,04 Tulos/osake, euroa, laimennusvaikutuksen mukainen 0,06 0,03 0,04 Oma pääoma/osake, euroa 0,37 0,36 0,37 Osinko/osake, euroa 0,05 Osinko/tulos, % 132,9 % Efektiivinen osinkotuotto, % 2,5 % P/E-luku 53,7 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 107 054 810 107 054 805 107 054 805 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana 107 054 806 107 054 805 107 054 805 Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä 107 054 806 107 054 805 107 054 805 COMPTEL OYJ Tero Laaksonen toimitusjohtaja Lisätietoja: Comptel Oyj Tero Laaksonen, toimitusjohtaja puh. (09) 700 1131 Simo Sääskilahti, talousjohtaja Puh. (09) 700 11283 Pellervo Hämäläinen, viestintäjohtaja Puh. (09) 700 11787 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet