Tampere, 2013-12-13 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 13.12.2013 klo 10.00 TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012-31.10.2013 -- Liikevaihto 23,23 (28,88) milj. euroa, laskua 18 % -- Liiketappio -8,21 (-5,39) milj. euroa sisältää 4,1 milj. euroa alas kirjauksia liiketoiminnan järjestelystä johtuvina kertaerinä. Liiketulosta rasittaa myös alas ajettavien yhtiöiden liiketappiot yhteensä 1,95 milj. euroa. -- Tulos / osake -63 (-33) senttiä -- Tilikauden tulosta rasittaa n. 1,32 milj. euron alas kirjaus laskennallisista verosaamisista -- Oma pääoma / osake 0,15 euroa (0,78 euroa) -- Tilauskertymä 18,95 (25,7) milj. euroa, laskua 6,75 milj. euroa eli 26 % -- Tilauskanta 5,59 (vertailukelpoinen 8,92) milj. euroa, laskua 37,3 %. Tilauskertymän ja tilauskannan lasku johtui osin alhaisesta tilauskertymästä hydrauliikkakomponenteissa ja -järjestelmissä -- Tilikauden päättymisen jälkeen Takoma Oyj ja sen tytäryhtiöt Takoma Gears Oy sekä Tampereen Laatukoneistus Oy ovat jättäneet yrityssaneerauslain mukaiset hakemukset 9.12.2013 Pirkanmaan käräjäoikeuteen. LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Konsernin tilikauden liikevaihto oli 23,23 (28,88) milj. euroa, laskua oli viime tilikaudesta 18 %. Lasku johtui lähes kokonaan tappiolliseksi muodostuneiden liiketoimintojen alasajosta. Konsernin liikevaihdosta 69 (67) % tuli laivanrakennus- ja offshore -teollisuudesta, 11(14) % nosto- ja kuljetinlaitevalmistajien sekä 11(4) % energia- ja prosessiteollisuuden laitevalmistajien toimituksista. Suoran viennin osuus konsernin liikevaihdosta oli 20 (15) %. Tilikauden 2013 liikevaihdosta 14,13 (14,75) milj. euroa tuli voimansiirron komponenttivalmistuksesta ja 5,9 (7,09) milj. euroa hydrauliikan kokonaisjärjestelmistä ja komponenteista. Koneistuspalvelun osuus oli 3,20 (7,04) milj. euroa. Konsernin tilikauden liikevoitto oli -8,21(-5,39) milj. euroa. Liikevoittoa rasittavat mm. alas kirjaus konserniliikearvosta 2,5 milj. euroa sekä muut lopetettaviksi päätettyihin liiketoimintoihin kohdistuvat kulukirjaukset 1,65 milj. euroa. Liikevoitto -% oli -35,3 % (-19,0 %) tilikauden liikevaihdosta. Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä on -17,5 % (-10,2 %). TILIKAUDEN TULOS Konsernin nettorahoituskulut olivat - 0,43(-0,49) milj. euroa. Tulos ennen veroja oli -8,64 (-5,88) milj. euroa ja verot -1,23 (0,74) milj. euroa. Verot ovat kuluksi kirjattuja laskennallisia verosaamisia, jotka on kirjattu aiempien tilikausien tappiosta. Kulukirjaus on tehty, koska tappioiden hyödyntämisessä on epävarmuutta konserniyhtiöiden pitkittyneen tappiollisuuden vuoksi.
Osakekohtainen tulos oli -63,0 (-32,8) senttiä ja sijoitetun pääoman tuotto -48,6(-21,4) %. KONSERNIN RAHOITUSASEMA Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli -0,90 (2,69) milj. euroa. Käyttöpääoman muutoksien vaikutus oli 2,50 (3,83) milj. euroa. Nettokäyttöpääoma oli 3,30 (5,36) milj. euroa katsauskauden lopussa. Nettokäyttöpääoman muutos katsauskaudella johtui vaihto-omaisuuden 1,14 milj. euron laskusta ja myyntisaamisten 0,41 milj. euron kasvusta ja korottomien velkojen 1,32 milj. euron kasvusta. Investointien nettorahavirta oli 0,0 (-0,62) milj. euroa, joka sisälsi 0,54 milj. euroa käyttöomaisuushyödykkeiden myyntituloja. Rahoituksen nettorahavirta oli 0,33(-1,68) milj. euroa. Tilikauden aikana ei nostettu pitkäaikaista rahoitusta, kun edellisenä vuonna nostoja oli 0,25 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä 1,32(2,13) milj. euroa. Lyhytaikaisia lainoja nostettiin 1,85 (0,40)milj. euroa. Likvidejä varoja konsernilla oli tilikauden lopussa 0,12 (0,70) milj. euroa ja korollisia rahoitusvelkoja yhtensä 9,7 (8,8) milj. euroa. Yhtiö ei ole kyennyt täyttämään kovenanttiehtojaan ja päärahoittaja pystyy eräännyttämään lainansa. Koska Takoma ei ole saanut tilinpäätöshetkellä päärahoittajaltaan suostumuslauseketta, kaikki lainat tältä rahoittajalta, 3,60 milj. euroa, on esitetty lyhytaikaisissa lainoissa. Lyhytaikaiset lainat ovat yhteensä 6,74 (3,80) milj. euroa. Yhtiö aloitti loppukeväällä neuvottelut rahoitusrakenteensa uudelleenjärjestämiseksi. Neuvotteluissa ei kuitenkaan ole edetty toivotulla tavalla, vaan yhtiö on joutunut rahoituksellisesti vaikeaan asemaan. Yhtiö ja sen tytäryhtiöt Takoma Gears Oy ja Tampereen Laatukoneistus Oy jättivät 9.12.2013 yrityssaneerauslain mukaiset hakemukset Pirkanmaan käräjäoikeuteen. Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 2,30(12,10) milj. euroa. Tilikauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 11,3(43,8) % ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 420,6(71,5)%. TILAUSKANTA JA TILAUSKERTYMÄ Tilauskanta 5,59 (8,92) milj. euroa, laskua 37,3 %. Tilauskannan lasku tilikauden lopussa johtui lähinnä alhaisesta tilauskertymästä hydrauliikkakomponenteissa ja -järjestelmissä. Tilauskertymä 19,95 (28,13) milj. euroa, laskua 26 %. INVESTOINNIT Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,54 (0,62) milj. euroa. Investoinneista 0,4 milj. euroa oli voimansiirtokomponenttien hammastuksen työstöön liittyvä investointi, jolla pystytään alentamaan valmistuskustannuksia merkittävästi. Suunnitelman mukaiset, yhtiön käytössä olleiden koneiden, poistot olivat 1,71 (2,16) milj. euroa. Poistoissa on esitetty myös myytäviin koneisiin kohdistuneet arvonalennukset 0,60 milj. euroa sekä liikearvon alaskirjaus 2,5 milj. euroa.
KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET Tilikauden aikana on perustettu tytäryhtiöt AS Takoma Eesti sekä Takoma Norge AS. Konsernirakenteessa ei tapahtunut muita muutoksia. TAKOMAN TAVOITTEET Saneerausmenettelyn ollessa kesken konsernin toiminnan jatkuvuus riippuu toiminnallisten muutosten ja rahoitusneuvottelujen etenemisestä. Konserni keskittyy aktiivisesti löytämään sellaisen ratkaisun, joka turvaisi konsernin sekä lyhyen että pitkän aikavälin kehityksen. Takoma -konserni ei esitä pitkän aikavälin tavoitteita. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Takoman varsinainen yhtiökokous 29.1.2013 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2011-31.10.2012 ja päätti, että osinkoa ei tilikaudelta 2012 jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Takoma Oyj:n kuusijäseniseen hallitukseen valittiin entiset hallituksen jäsenet Juha Sarsama, Tapio Tommila, Harri Kumpu ja Thomas Rönnholm. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Harri Launonen ja Esa Pyöriä. Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Tapio Tommilan. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Takoman hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 29.1.2013 päätöksen perusteella valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ovat voimassa kaksi vuotta päätöksestä lukien. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Takoman hallituksella on yhtiökokouksen 29.1.2013 päätöksen perusteella lisäksi valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta 18 kuukauden kuluessa valtuutuspäätöksestä lukien. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.500.000 osaketta, mikä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. HENKILÖSTÖ Takoman henkilöstömäärä tilikauden lopussa oli 163 (193). Henkilöstömäärä tilikaudella keskimäärin oli 185 (197). Keskimääräisen henkilöstön lasku verrattuna vertailukauteen johtui sopeuttamistoimenpiteiden aloittamisesta. Samaan aikaan Takoman organisaatiota on vahvistettu katsauskauden aikana myynnin, hankintatoimen ja tuotannon resurssien osalta rekrytoimalla viisi uutta henkilöä.
Toimihenkilöitä oli tilikauden lopussa 45 (49) ja tuotannon työntekijöitä 118 (144). Takoma on päättänyt yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut tuotannollisissa yksiköissä. Tehtyjen tilannearvioiden perusteella Takoma on päättänyt sulkea Takoma Systems Oy:n Keminmaan yksikön sekä Hervannan Koneistus Oy:n ja yksiköiden kaikki henkilöt on irtisanottu. Tehtyjen tuotannon sopeuttamistoimien johdosta konsernissa on tilikauden lopussa päättynyt 22 työsuhdetta ja 31 työsuhdetta päättyy vuoden 2013 loppuun mennessä ja loput maaliskuun 2014 alkuun mennessä. Tilikauden 2013 lopussa voimansiirron komponenttivalmistuksessa työskenteli 85 henkilöä, hydrauliikan kokonaisjärjestelmien ja komponenttien valmistuksessa 41 henkilöä ja vaativien kappaleiden koneistuksessa 24 henkilöä. Emoyhtiön palveluksessa oli 13 henkilöä. Takoman toimitusjohtaja Ari Virtanen, talousjohtaja Ilkka Miettinen, myyntijohtaja Ari Kesti ja hankintajohtaja Jani Perälä muodostavat konsernin johtoryhmän. MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA Suunnittelujohtajana toiminut Antti Martikainen irtisanoutui tehtävästään 8.7.2013 siirtyäkseen toisen työantajan palvelukseen. OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO Takoman markkina-arvo tilikauden lopussa oli 3,76 (6,58) milj. euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.10.2013 oli 0,24 (0,42) euroa. Katsauskauden aikana Takoman osakevaihto oli 4 279 862 (937 345) osaketta vaihtoarvoltaan 1,92 (0,52) milj. euroa. Osakevaihto vastaa 27,32(5,98) %:a koko osakekannasta. Takoman osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n markkinatakausohjeen mukainen markkinatakaus. Osakkeenomistajien kokonaismäärä oli 1.119 (859) tilikauden lopussa. OSAKEPÄÄOMA Takoman osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä ei muuttunut tilikauden aikana. Takoman osakepääoma on tilikauden päättyessä 939 856 euroa ja liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärä 15 664 266 kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 0,06 euroa. Yhtiön vähimmäispääoma on 600.000 euroa ja enimmäispääoma 60.000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeiden äänioikeus on yksi ääni per osake. OMAT OSAKKEET Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. JOHDON OSAKEOMISTUS Tilikauden lopussa 31.10.2013 Takoman toimitusjohtaja Ari Virtasen omistuksessa oli 312.500 osaketta (1,99 % osakkeista ja äänistä) ja hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsaman määräysvallan alaisen yhtiön omistuksessa on 8.971 osaketta (0,06 %). Hallituksen jäsenillä Tapio Tommilalla on 467 (0,00 %)osaketta ja Esa Pyöriällä 18.000 (0,11 %) sekä Harri Kummun lähipiirillä
omistuksessaan 201.938 (1,29 %) osaketta. Yhtiöllä ei ole osakepohjaisia kannustejärjestelmiä. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä esitetään toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä vuosikertomuksessa 2013. Vuosikertomus 31.10.2013 päättyneeltä tilikaudelta julkaistaan 8.1.2014 yhtiön internet-sivuilla. Takoma Oyj:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 19.11.2013. Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan 1.10.2010 voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010:tä, lukuun ottamatta suosituksia 14 Riippumattomien hallituksen jäsenten määrä ja 9 Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys. Takoman kuusihenkisen hallituksen jäsenten enemmistö on yhtiöstä riippumaton. Hallituksen jäseneksi tilikaudelle 2013 ei ollut löydettävissä sopivaa kyseiseen tehtävään käytettävissä olevaa naisjäsentä. Toimintakertomuksesta erillisessä selvityksessä on kuvattu yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet sekä kuvattu hallituksen kokoonpano ja toiminta mukaan lukien tiedot toimitusjohtajasta. Yhtiön hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä: taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta, sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja tilintarkastuksen seurannasta sekä tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastuksen oheispalvelujen arvioinnista. RISKIENHALLINTA Takoman hallitus on vastuussa yhtiön riskienhallinnasta ja valvoo sen toteutumista. Hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan keväällä 2009 ja päivittänyt sitä kokouksessaan 19.11.2013. Takoman riskienhallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan häiriöttömyys, varmistaa yhtiön tavoitteiden saavuttaminen sekä määritetyn kannattavan kasvustrategian toteutuminen. Takoma luokittelee riskit neljään pääluokkaan helpottaakseen niiden luonteen ja mahdollisten hallintakeinojen ymmärtämistä: Strategiset liiketoimintariskit, operatiiviset liiketoimintariskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Takoma tarkastelee vuosittain hallituksen budjettikokouksen yhteydessä strategisia liiketoimintariskejään. Operatiivisten liiketoimintariskien tarkastelu on jatkuvaa. Yritysjärjestelyjen ja toiminnan kehityshankkeiden riskejä tarkastellaan hankekohtaisesti. Rahoitustilanteestaan johtuen yhtiö ei ole kyennyt strategiaan määriteltyyn toiminnan laajentamiseen erityisesti yritysostoin vaan se on keskittänyt voimavaransa liiketoiminnan fokusointiin ja rakenteiden uudelleen organisointiin. Rahoitusriskien hallinnasta ja tavoitteista annetaan tarkempia tietoja tilikauden 2013 konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. Takoman vahinkoriskejä tarkastellaan vakuutusyhtiöiden kanssa vuosittain, työterveys- ja työturvallisuusriskejä käsitellään työsuojelupiirien tarkastuskäyntien yhteydessä ja työterveyden toimintasuunnitelman mukaan. Paloturvallisuustarkastukset tehdään vuosittain, merkittäviä ympäristöriskejä tarkastellaan vuosittain johdon katselmusten yhteydessä.
RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT Takoma on käynyt neuvotteluja pääomistajansa ja päärahoittajansa kanssa alasajokustannusten ja toiminnan kehittämisen vaatimasta rahoitustarpeesta. Näiden neuvottelujen eteneminen on olennainen riskitekijä yhtiön toiminnassa. Konsernilla on merkittäviä asiakas- ja toimittajariippuvuuksia. Saneeraushakemusten jättämisellä saattaa olla vaikutusta liiketoimintaan asiakkaiden ja toimittajien reaktioista riippuen. Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja epävarmuus rahoitusmarkkinoilla ovat vaikuttaneet Takoman investointihyödykkeitä valmistavien asiakkaiden kysyntään ja sekä siten Takoman tilikauden 2013 alun liikevaihtoon, tulokseen ja rahoitusasemaan. Epävarmuuden jatkuessa on olemassa riski, että sopeuttamis- ja toiminnan kehittämistoimenpiteillä ei kyetä saavuttamaa tavoiteltua kannattavuustasoa. Takoman vuosikertomus 2013 sisältää perusteellisen kuvauksen Takoman riskeistä ja riskienhallinnasta. MARKKINANÄKYMÄT Offshore markkinoiden kasvu näyttää vakaalta ja ajurina toimii lähinnä Norjan offshore-teollisuuden kasvu. Meriteollisuuden volyymit ovat stabiloituneet vuotta 2008 edeltävälle tasolle ja kasvun painopiste on siirtynyt Kauko-Itään. Raskaan teollisuuden kysyntä ja merkitys kasvaa kehittyvillä markkinoilla kuten Venäjällä. Kaivos- ja energiateollisuus näyttää kasvavan hieman Pohjoismaissa. TOIMINNAN JATKUVUUS Toimialan alihankintaketjua koskevan rakennemuutoksen ja koneistuspalvelujen rajun kysynnän alenemisesta johtuen konsernin toiminta on ollut tappiollista ja tämä on heikentänyt konsernin maksuvalmiutta. Konserni on tehnyt merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, joilla on tähdätty konsernin saamiseksi kannattavaksi. Samanaikaisesti konserni on neuvotellut rahoitusrakenteensa uudelleen järjestämisestä sekä lainojen takaisinmaksuaikojen muuttamisesta. Takoma Oyj konserni aloitti tilikaudella 2013 konsernin strategisen uudelleen suuntautumisen. Tähän on liittynyt eri toimintojen kehittämistä mm. panostusta myyntiin ja tuotekehitykseen, mutta olennaisena osana on ollut tappiollisten yksiköiden alasajo ja näiden yksiköiden käyttöomaisuuden realisointi. Takoma on käynyt neuvotteluja pääomistajansa ja päärahoittajansa kanssa alasajokustannusten ja toiminnan kehittämisen vaatimasta rahoitustarpeesta. Näissä neuvotteluissa ei ole saavutettu yhteistä näkemystä mm. laina-aikojen pidentämisestä eikä toimivien yhtiöiden tervehdyttämistoimenpiteistä aiheutuvien kustannusten rahoituksesta. Neuvottelujen pitkittyessä konserni on ajautunut rahoituksellisesti vaikeaan tilanteeseen. Viedäkseen läpi päätetyt konsernin tervehdyttämistoimenpiteet Takoma Oyj ja sen tytäryhtiöt Takoma Gears Oy ja Tampereen Laatukoneistus Oy ovat jättäneet 9.12.2013 saneeraushakemukset Pirkanmaan käräjäoikeuteen. Konsernilla on merkittäviä asiakas- ja toimittajariippuvuuksia. Saneeraushakemusten jättämisellä saattaa olla vaikutusta liiketoimintaan
asiakkaiden ja toimittajien reaktioista riippuen. Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuden oletusta noudattaen. Tämä edellyttää velkasaneeraukseen pääsemistä, lisärahoituksen saamista ja laina-aikojen pidentämistä sekä toiminnan kannattavuuden parantamista. TAKOMAN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2014 Toiminnan jatkuvuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi Takoma ei anna liikevaihto- tai tulosohjausta. HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tilikauden päättyessä 835.348 (14.564.478) euroa. Hallitus ehdottaa, että 31.10.2013 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. TAKOMAN TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2014 Tilikaudelta 1.11.2013-31.10.2014 Takoma julkaisee kolme osavuosikatsausta seuraavasti: 1.11.2013-31.1.2014 (3kk) 5.3.2013 1.11.2013-30.4.2014 (6kk) 4.6.2013 1.11.2013-31.7.2014 (9kk) 3.9.2013 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Tampereella tiistaina 29.1.2014 kello 10. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Takoma Oyj, Takoma Gears Oy ja Tampereen Laatukoneistus Oy ovat 9.12.2013 jättäneet Pirkanmaan käräjäoikeudelle yrityssaneerauslain mukaiset hakemukset. Edellisestä johtuen päärahoittaja on keskeyttänyt 2,75 milj. euron factoring-limiitin käytön. Saneeraushakemuksen jättämisen jälkeen konserni on käynnistänyt yt-menettelyt koko konsernissa. LAATIMISPERIAATTEET Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita. Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS-34 standardien mukaisesti. Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.
TOIMINNAN JATKUVUUS Toimialan alihankintaketjua koskevan rakennemuutoksen ja koneistuspalvelujen rajun kysynnän alenemisesta johtuen konsernin toiminta on ollut tappiollista ja tämä on heikentänyt konsernin maksuvalmiutta. Konserni on tehnyt merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, joilla on tähdätty konsernin saamiseksi kannattavaksi. Samanaikaisesti konserni on neuvotellut rahoitusrakenteensa uudelleen järjestämisestä sekä lainojen takaisinmaksuaikojen muuttamisesta. Takoma Oyj konserni aloitti tilikaudella 2013 konsernin strategisen uudelleen suuntautumisen. Tähän on liittynyt eri toimintojen kehittämistä mm. panostusta myyntiin ja tuotekehitykseen, mutta olennaisena osana on ollut tappiollisten yksiköiden alasajo ja näiden yksiköiden käyttöomaisuuden realisointi. Takoma on käynyt neuvotteluja pääomistajansa ja päärahoittajansa kanssa alasajokustannusten ja toiminnan kehittämisen vaatimasta rahoitustarpeesta. Näissä neuvotteluissa ei ole saavutettu yhteistä näkemystä mm. laina-aikojen pidentämisestä eikä toimivien yhtiöiden tervehdyttämistoimenpiteistä aiheutuvien kustannusten rahoituksesta. Neuvottelujen pitkittyessä konserni on ajautunut rahoituksellisesti vaikeaan tilanteeseen. Viedäkseen läpi päätetyt konsernin tervehdyttämistoimenpiteet Takoma Oyj ja sen tytäryhtiöt Takoma Gears Oy ja Tampereen Laatukoneistus Oy ovat jättäneet 9.12.2013 saneeraushakemukset Pirkanmaan käräjäoikeuteen. Konsernilla on merkittäviä asiakas- ja toimittajariippuvuuksia. Saneeraushakemusten jättämisellä saattaa olla vaikutusta liiketoimintaan asiakkaiden ja toimittajien reaktioista riippuen. Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuden oletusta noudattaen. Käyttöpääoman riittävyys seuraavan 12 kuukauden aikana ja toiminnan jatkuvuus edellyttää velkasaneeraukseen pääsemistä, lisärahoituksen saamista ja laina-aikojen pidentämistä sekä toiminnan kannattavuuden parantamista. KONSERNIN TULOSLASKELMA 11/12-11/11-10/13 10/12 Liikevaihto 23 233 28 877 Liiketoiminnan muut tuotot 546 473 Valmiiden ja keskeneräisen -619-726 tuotteiden varaston muutos Materiaalit ja palvelut -11 284-14 494 Työsuhde-etuuksista -8 582-9 419 aiheutuvat kulut Poistot -5 075-4 770 Liiketoiminnan muut kulut -6 429-5 332 Liikevoitto -8 210-5 391 Liikevoitto % -35,3 % -18,7 % Rahoitustuotot 24 22 Rahoituskulut -456-516 Voitto ennen veroja -8 642-5 885 Tuloverot -1 231 741 Tilikauden tulos -9 873-5 144 Jakautuminen Emoyhtiön -9 873-5 144
omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta / tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa) Laimentamaton ja laimennettu -0,630-0,328 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 11/12-11/11-10/13 10/12 12 kk 12 kk Tilikauden tulos -9 873-5 144 Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset verojen jälkeen 21-5 Muuntoero 1 Tilikauden laaja tulos yhteensä -9 852-5 149 KONSERNIN TASE 10/2013 10/2012 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 7 549 11 463 Liikearvo 2 538 5 038 Muut aineettomat hyödykkeet 218 577 Rahoitusvarat 32 29 Saamiset 386 Laskennalliset verosaamiset 1 087 Pitkäaikaiset varat yhteensä 10 337 18 581 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 3 640 4 784 Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 291 3 687 Rahavarat 122 698 Lyhytaikaiset varat yhteensä 8 053 9 168 Myytävänä olevat pitkäaik.omaisuuserät 1 982 Varat yhteensä 20 372 27 749 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 940 940 Ylikurssirahasto 422 422 Muut rahastot 3-19 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 903 4 903 Kertyneet voittovarat -3 971 5 902 Oma pääoma yhteensä 2 297 12 148 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 148 0 Rahoitusvelat 1 845 5 590 Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 993 5 590 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 8 630 6 099 Varaukset 716 117 Rahoitusvelat 6 736 3 795 Lyhytaikaiset velat yhteensä 16 083 10 012 Velat yhteensä 18 076 15 601
Oma pääoma ja velat yhteensä 20 372 27 749 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 11/12-11/11-10/13 10/12 12 kk 12 kk Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos -9 873-5 144 Oikaisut 6 457 4 524 Käyttöpääoman muutokset 2 875 3 833 Rahoituserien ja verojen rahavirta -363-527 Liiketoiminnan nettorahavirta -903 2 685 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja -547-622 aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit liiketoimintaan Tytäryritysten hankinta vähennettynä 0 hankintahetken rahavaroilla Aineellisten ja aineettomien 541 hyödykkeiden luovutustulot Luovutustulot muista sijoituksista Lainasaamisten muutos Saadut osingot investoinneista 0 0 Investointien nettorahavirta -6-622 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 249 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 846 397 Lainojen takaisinmaksut -1 513-2 323 Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta 333-1 677 Rahavarojen muutos -576 387 Rahavarat tilikauden alussa 698 311 Rahavarat tilikauden lopussa 122 698 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Yli- Sij. Muut Kerty- Oma pääoma kurssi- vapaan rahas- neet pääoma rahasto oman tot voitto- yhteensä pääoman varat rahasto Oma pääoma 1.11.2011 940 422 4 903-14 11 046 17 297 Kauden tulos -5 144-5 144 Rahavirtojen suojaukset -5-5 Muuntoero Oma pääoma 31.10.2012 940 422 4 903-19 5 903 12 148 Oma pääoma 1.11.2012 940 422 4 903-19 5 903 12 148 Kauden tulos -9 873-9 873 Rahavirtojen suojaukset 21 21 Muuntoero 1 1 Oma pääoma 31.10.2013 940 422 4 903 3-3 971 2 297
TOIMINTASEGMENTTITIEDOT Takomalla on yksi liiketoimintasegmentti, joka on Takoma Components. Toimintasegmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa. LIIKEARVON ARVONALENTUMISTESTAUS Konserni teki liikearvon arvonalentumistestauksen per 31.7.2013. Testauksen tuloksena konserni kirjasi 2,5 milj. euron arvonalentumistappion Q3 2013. Tämän jälkeen liikearvoa on jäljellä 2,5 milj. euroa. Konserni testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. Kassavirtaennusteet perustuvat johdon laatimiin ja hallituksen hyväksymään budjettiin tilikaudelle 2014 ja ennusteisiin 2015-2016. Ennustetun liikevoittomarginaalin alentuminen yhdellä prosenttiyksiköllä johtaisi jäljellä olevan liikearvon alaskirjaukseen kokonaisuudessaan. RAHOITUSASEMA 10/2013 10/2012 muutos% Korolliset velat 8 581 9 385-8,6 Korolliset lyhytaikaiset saamiset Rahavarat 122 698-82,5 Korolliset nettovelat 8 459 8 687-2,6 Oma pääoma 2 297 12 148-81,1 Velkaantumisaste % 420,6 72,3 Omavaraisuusaste % 11,3 43,8 Kovenanttiehtojen mukaan konsernin omavaraisuusasteen tulisi olla vähintään 35 % ja korolliset nettorahoitusvelat/käyttökate suhdeluku enintään 100. Yhtiö ei ole kyennyt täyttämään kovenanttiehtojaan ja päärahoittaja pystyy eräännyttämään lainansa. Koska Takoma ei ole saanut tilinpäätöshetkellä päärahoittajaltaan suostumuslauseketta, kaikki lainat tältä rahoittajalta, 3,60 milj. euroa, on esitetty lyhytaikaisissa lainoissa. KONSERNIN VASTUUT 31.10.2013 31.10.2012 Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Takaukset 264 247 Takaisinostositoumukset 0 43 Yrityskiinnitykset 9 400 9 400 Pantit 7 7 Pantatut tytäryhtiöosakkeet 4 861 10 998 Vuokravastuut 1 385 2 114 JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT 31.10.2013 31.10.2012 Koronvaihtosopimukset 3 300 3 960 Valuuttatermiinit 276 641
TUNNUSLUVUT 10/2013 10/2012 Oman pääoman tuotto (ROE), % -136,7-34,9 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -48,6-21,4 Bruttoinvestoinnit, 544 622 Korolliset velat, 8 581 9 385 Omavaraisuusaste, % 11,3 43,8 Nettovelkaantumisaste, % 420,6 72,3 Oma pääoma per osake, eur 0,15 0,78 Osakemäärä keskimäärin, 1000 15 664 15 664 Osakemäärä tk:n lopussa, 1000 15 664 15 664 Osakekohtainen tulos, eur -0,630-0,328 Osakekohtainen osinko, eur Osinko tuloksesta, % Efektiivinen osinkotuotto, % P/E-luku -0,4-1,3 Osakkeen ylin kurssi, eur 0,93 0,82 Osakkeen alin kurssi, eur 0,21 0,42 Osakkeen kauden keskikurssi, eur* 0,45 0,55 Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur 0,24 0,42 Osakekannan markkina-arvo, milj. eur 3,76 6,58 Osakkeiden vaihto, 1 000 kpl 4 280 937 Osakkeiden vaihto, % 27,3 6,0 * kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi KVARTAALITIEDOT Q4/13 Q3/13 Q2/13 Q1/13 Q4/12 Q3/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 956 6 000 5 762 5 516 6 966 6 734 Liiketoiminnan muut tuotot 287 64 97 98 67 89 Valmiiden ja keskeneräisen -907-182 526-56 -112-276 tuotteiden varaston muutos Materiaalit ja palvelut -2 959-2 850-3 042-2 433-3 285-3 381 Työsuhde-etuuksista -1 955-2 146-2 254-2 226-2 430-2 032 aiheutuvat kulut Poistot -744-3 255-535 -541-3 065-568 Liiketoiminnan muut kulut -2 264-1 300-1 491-1 375-1 445-1 070 Liikevoitto -2 586-3 668-938 -1 018-3 305-504 Rahoitustuotot 4 1 7 12-2 8 Rahoituskulut -162-130 -97-66 -96-186 Voitto ennen veroja -2 743-3 798-1 029-1 073-3 403-682 Tuloverot -1 251 7 9 4 133 164 Tilikauden tulos -3 994-3 791-1 019-1 069-3 270-518 Osakekohtainen tulos, euroa -0,255-0,242-0,065-0,068-0,209-0,033 Tilauskertymä 3 566 5 128 6 039 4 215 5 316 7 395 Tilauskanta periodin lopussa 5 592 7 981 8 853 8 576 9 877 11 527 Henkilöstö periodin lopussa 163 195 186 191 193 200 Tampereella 13.12.2012 Takoma Oyj:n hallitus
Lisätietoja: Ari Virtanen, toimitusjohtaja, puhelin 040 351 8493 JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.takoma.fi TAKOMA LYHYESTI Takoma on erikoistunut voimansiirtokomponenttien valmistukseen, hydrauliikan kokonaisjärjestelmiin ja komponentteihin sekä vaativien kappaleiden koneistukseen. Takomaan kuuluvat Takoma Gearsin hammastettujen komponenttien tehdas Parkanossa, Tampereen Laatukoneistuksen hydrauliikkasylinteritehdas Akaassa, Hervannan Koneistuksen koneistuskonepaja Tampereella sekä hydrauliikka- ja automaatiojärjestelmiin erikoistunut Takoma Systems Keminmaalla. Takoma tavoittelee voimakasta sekä orgaanista että yritysostoin toteutuvaa kasvua. Tilikaudella 2013 Takoman liikevaihto oli 23 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa oli 163 henkilöä. Takoma Oyj:n osakkeet (TAM1V) noteerataan Helsingin pörssin päälistalla. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto (ROE), % Tilikauden tulos x 100 Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Sij. pääoman tuotto (ROI), % Tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100 Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Osakekohtainen tulos, euroa Oma pääoma per osake, euroa Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin vuoden aikana) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettorahoitusvelat x 100 Oma pääoma Osinko/tulos,% Tilikaudella jaettu osinko x 100 Tilikauden tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % Osinko/osake x 100 Osakkeen kurssi tilikauden lopussa P/E-luku Osakekannan markkina-arvo Osakkeen kurssi tilikauden lopussa Tulos/osake Osakkeiden lukumäärä x kurssi tilikauden lopussa