Ilman TL-Tuotanto Oy:n liiketoimintakaupan vaikutusta konsernin liikevaihto olisi pysynyt edellisen tilikauden tasolla.

Transkriptio

1 Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote klo TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Liikevaihto 28,88. euroa (27,45 milj. euroa), kasvua 5 % -- Liiketappio -5,39, joka sisältää 2,5 milj. euron alaskirjauksen konserniliikearvosta. Liiketappio ennen liikearvon alaskirjausta -2,89 milj. euroa (-1,68 milj. euroa) -- Tulos / osake -33 senttiä (-7,8 senttiä) -- Oma pääoma / osake 0,78 euroa (1,10 euroa) -- Tilauskertymä 25,7 milj. euroa (28,13 milj. euroa), laskua 9 % -- Tilauskanta 9,9 milj. euroa (13,06 milj. euroa), laskua 14 %. Tilauskannan lasku tilikauden lopussa johtui eräiden pääasiakkaiden tilausten siirtymisestä, mutta myös koneistusliiketoiminnan alentuneesta volyymistä. Lisäksi vertailuvuoden tilauskanta oli poikkeuksellisen korkea vuoden 2011 tilauskannassa olleen kahden suuren (yhteensä 1,2 milj. euroa) tilauksen vuoksi. -- Syksyn aikana asiakaskysyntä on vaihdellut suuresti eri asiakasryhmissä ja epävarmuus jatkuu edelleen. Yhtiöllä on voimassa jatkuvat sopeuttamistoimet tuotannon sopeuttamiseksi vaihtelevaan kysyntään. -- Tilikauden päättymisen jälkeen Takoma on allekirjoittanut pitkäaikaisen toimitussopimuksen laivanrakennus- ja offshore-teknlogiakonsernin Rolls-Roycen kanssa LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Konsernin tilikauden liikevaihto oli 28,88 milj. euroa (27,45 milj. euroa), kasvua oli viime tilikaudesta 5 %. Kasvu johtui Takoman laajenemisesta hydrauliikan kokonaisjärjestelmissä ja komponenteissa TL-Tuotanto Oy:n liiketoimintakaupalla kesäkuussa Liiketoimintakaupan vaikutus katsauskauden liikevaihdossa oli 2,2 milj. euroa. Ilman TL-Tuotanto Oy:n liiketoimintakaupan vaikutusta konsernin liikevaihto olisi pysynyt edellisen tilikauden tasolla. Konsernin liikevaihdosta 67(66) % tuli laivanrakennus- ja offshore -teollisuudesta, 14 (11) % nosto- ja kuljetinlaitevalmistajien sekä 4 (19) % energia- ja prosessiteollisuuden laitevalmistajien toimituksista. Suoran viennin osuus konsernin liikevaihdosta oli 15(19) %. Takoma on erikoistunut voimansiirtokomponenttien valmistukseen, hydrauliikan kokonaisjärjestelmiin ja komponentteihin sekä vaativien kappaleiden koneistukseen. Tilikauden 2012 liikevaihdosta 14,75(14,14) milj. euroa tuli voimansiirron komponenttivalmistuksesta ja 7,09 (5,33) milj. euroa hydrauliikan kokonaisjärjestelmistä ja komponenteista. Koneistuspalvelun osuus oli 7,04(7,98) milj. euroa. Konsernin tilikauden liiketappio oli -5,39 (-1,35) milj. euroa. Liikevoittoa rasittaa erityisesti konserniliikearvosta tehty 2,5 milj. euron arvonalennuskirjaus. Liiketappio ennen arvonalennuksen kirjausta on 2,89 milj. Sivu 1 / 15

2 euroa. Tämän lisäksi pienempiä liiketulokseen vaikuttavia eriä olivat yhteen katsauskaudella luovutettuun projektitoimitukseen liittyvä tappio 0,3 milj. euroa, Akaan tehtaan käynnistämiseen liittyvät kustannukset, jotka ovat johdon arvion mukaan 0,5 milj. euroa sekä yhtiön uudelleenorganisointiin liittyviä kuluja noin 0,2 milj. euroa. Liikevoitto liikearvon arvonalennuskirjauksen jälkeen oli -18,7 % (-4,9 %)tilikauden liikevaihdosta. Liikevoitto ennen kertaluonteista arvonalennusta on -10,1 %. Eräiden asiakasryhmien volyymit ovat Takoman olemassa olevaan kapasiteettiin nähden alhaiset eikä Takoman kustannuksia ole saatu sopeutettua riittävän nopeasti vaihtelevaan kysyntään. Alkaneen tilikauden budjettitavoitteisiin sisältyy olennaisena osana tiettyjen liiketoimintojen kustannusten alentaminen sekä muut liiketoiminnan terveyttämistoimenpiteet kuten uusasiakashankinnan merkittävä aktivoituminen. TILIKAUDEN TULOS Konsernin nettorahoituskulut olivat - 0,49(-0,31) milj. euroa. Tulos ennen veroja oli -5,88 (-1,67) milj. euroa ja verot 0,74 (0,44) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -32,8(-7,8) senttiä ja sijoitetun pääoman tuotto -44,9 (-4,8) %. KONSERNIN RAHOITUSASEMA Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli 2,69 (-0,3) milj. euroa. Käyttöpääoman muutoksien vaikutus oli 3,83 (-0,76) milj. euroa. Nettokäyttöpääoma oli 5,36 (8,59) milj. euroa katsauskauden lopussa. Nettokäyttöpääoman pienentyminen katsauskaudella johtui vaihto-omaisuuden 1,65 milj. euron ja myyntisaamisten 1,35 milj. euron vähentymisestä ja korottomien velkojen 0,84 milj. euron kasvusta. Investointien nettorahavirta oli -0,62 (-2,74) milj. euroa, joista merkittävimmät liittyivät Tampereen Laatukoneistus Oy:n Akaaseen muuttoon liittyviin tehokkuutta parantaneisiin järjestelyihin. Samoin vertailuvuoden merkittävimmät investoinnit olivat Tampereen Laatukoneistus Oy:n muuttoon liittyviä kustannuksia, joiden lisäksi investointeihin sisältyi Takoma Systems Oy:n liiketoiminnan osto kesäkuussa Rahoituksen nettorahavirta oli -1,68 (-0,25) milj. euroa. Rahoituksen nettorahavirtaan sisältyy 0,25(0,56) milj. euroa pitkäaikaisen rahoituksen nostoja. Tilikaudella on lyhennetty pitkäaikaisia lainoja 2,13(1,94) milj. euroa. Lyhytaikaisia lainoja nostettiin 0,40 (1,43)milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen nosto koostui käyttöpääomatarpeeseen otetusta luottolimiitistä. Kuluneella tilikaudella ei maksettu osinkoja. Likvidejä varoja konsernilla oli tilikauden lopussa 0,70 (0,31) milj. euroa ja korollisia rahoitusvelkoja yhtensä 9,4 (11,2) milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, ovat yhteensä 3,80(4,32) milj. euroa. Konsernilla erääntyi alkuperäisen lyhennyssuunnitelman mukaan ,66 milj. euron lainan lyhennyssuoritus, joka liittyy 3,96 miljoonan euron suuruiseen pankkilainaan. Lainanantajan kanssa on sovittu, että lyhennys siirretään erääntymään samanaikaisesti kyseisen lainan viimeisen Sivu 2 / 15

3 lainaerän yhteydessä. Epävarmuus jatkuu yhtiön liiketoimintaympäristössä. Kasvun mahdollistamiseksi sekä varmistaakseen liiketoimintansa häiriöttömän toiminnan, yhtiö on jatkanut neuvotteluja rahoituksensa uudelleen järjestämisestä päärahoittajan kanssa. Osana näitä neuvotteluja konserni on sopinut päärahoittajansa kanssa 2,75 milj. euron factoring-rahoituksesta. Rahoitusjärjestelyn ja terveyttämistoimenpiteiden avulla konserni pystyy turvaamaan jatkuvan toiminnan rahoituksen. Neuvotteluja jatketaan rahoitussopimukseen liittyvien kovenanttien tasosta ja tarkasteluajankohdista. Neuvottelut saadaan päätökseen yhtiön tilikauden toisen neljänneksen aikana. Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 12,10(17,30) milj. euroa. Tilikauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 43,8 (51,2) % ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 71,5(62,7) %. TILAUSKANTA JA TILAUSKERTYMÄ Tilauskanta 9,9 milj. euroa (13,06 milj. euroa), laskua 14 %. Tilauskannan lasku tilikauden lopussa johtui eräiden pääasiakkaiden tilausten siirtymisestä, mutta myös koneistusliiketoiminnan alentuneesta volyymistä. Lisäksi vertailuvuoden tilauskanta oli poikkeuksellisen korkea vuoden 2011 tilauskannassa olleen suuren (1,2 milj. euroa) tilauksen vuoksi. Tilauskertymä 25,7 milj. euroa (28,13 milj. euroa), laskua 9 %. TL-tuotannon liiketoimintakaupan kesäkuussa 2011 vaikutus katsauskauden tilauskannassa oli 0,29 milj. euroa ja tilauskertymässä 2,7 milj. euroa. INVESTOINNIT Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,62 (2,34) milj. euroa. Poistot olivat 2,27 (2,16) milj. euroa. Katsauskauden ja vertailukauden merkittävimmät investoinnit liittyvät pääosin hydrauliikkavalmistuksen muuttoon Akaan uusiin tehdastiloihin ja vertailukaudella TL-Tuotannon liiketoiminnan ostoon. KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET Tilikauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia. Edellisellä tilikaudella Takoma osti kesäkuussa 2011 hydrauliikka- ja automaatiojärjestelmiin erikoistuneen TL-Tuotanto Oy:n liiketoiminnan Keminmaalta 0,8 milj. euron kauppahinnalla. TAKOMAN TAVOITTEET Takoma kokoaa yhteen huippuosaamista valitsemillaan liiketoiminta-alueilla. Takoma sitoutuu yksiköidensä pitkäjänteiseen kehittämiseen ja osallistuu niiden Sivu 3 / 15

4 toimintaan aktiivisesti. Kehitystoiminnan avulla Takoman yksiköistä rakennetaan kansainvälisesti kilpailukykyisiä toimijoita, joiden liiketoiminta perustuu vahvaan erikoisosaamiseen ja sen edelleen kehittämiseen. Takoman pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: -- kasvattaa konepajaryhmän liikevaihto 100 milj. euroon yritysjärjestelyin ja yksiköiden orgaanisen kasvun kautta -- saavuttaa yli 10 % liikevoittomarginaali vuosittain -- saavuttaa yli 20 % sijoitetun pääoman tuotto -- säilyttää yli 40 % omavaraisuusaste kasvustrategiasta huolimatta VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Takoman varsinainen yhtiökokous hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen ja päätti, että osinkoa ei tilikaudelta 2011 jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Takoma Oyj:n kuusijäseniseen hallitukseen valittiin entiset hallituksen jäsenet Juha Sarsama, Kimmo Korhonen, Juhani Vesterinen, Tapio Tommila ja Harri Kumpu. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Thomas Rönnholm. Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Tapio Tommilan. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Takoman hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ovat voimassa kaksi vuotta päätöksestä lukien ( asti). Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Yhtiökokouksen tekemä valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta on päättynyt Valtuutuksen aikana ei hankittu omia osakkeita. HENKILÖSTÖ Takoman henkilöstömäärä tilikauden lopussa oli 193 (190). Henkilöstömäärä tilikaudella keskimäärin oli 197 (180). Henkilökunnan kasvu johtuu edellisellä tilikaudella toteutuneesta liiketoimintakaupasta. Konsernin koko henkilöstö on Suomessa. Toimihenkilöitä oli tilikauden lopussa 49 (51) ja tuotannon työntekijöitä 144 (139). Tilikauden 2012 lopussa voimansiirron komponenttivalmistuksessa työskenteli 85 Sivu 4 / 15

5 henkilöä, hydrauliikan kokonaisjärjestelmien ja komponenttien valmistuksessa 64 henkilöä ja vaativien kappaleiden koneistuksessa 36 henkilöä. Emoyhtiön palveluksessa oli 8 henkilöä. Takoman toimitusjohtaja Ari Virtanen (alkaen ), talousjohtaja Ilkka Miettinen (alkaen ), kehitysjohtaja Antti Martikainen ja myyntijohtaja Ari Kesti (alkaen ) muodostavat konsernin johtoryhmän. MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA Takoma Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin alkaen MBA, insinööri Ari Virtanen. Takoma Oyj:n myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin kauppat. yo Ari Kesti(33). Ari Kesti vastaa uudessa tehtävässään Takoman myynnin ja markkinoinnin johtamisesta ja kehittämisestä. Takoma Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin kauppatieteiden maisteri, KHT Ilkka Miettinen (49). Ilkka Miettinen vastaa tehtävässään konsernin talous-, rahoitus- ja hallintoasioista. Tuotantojohtajana toiminut Saku Nikka irtisanoutui tehtävästään siirtyäkseen toisen työantajan palvelukseen. Tuotantojohtajan tehtävät siirtyivät toimitusjohtaja Ari Virtasen vastuulle. OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO Takoman markkina-arvo tilikauden lopussa oli 6,58(12,84) milj. euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 0,42 (0,82) euroa. Katsauskauden aikana Takoman osakevaihto oli ( ) osaketta vaihtoarvoltaan 0,52 (1,22) milj. euroa. Osakevaihto vastaa 5,98(7,17) %:a koko osakekannasta. Vapaan vaihdannan osuus yhtiön osakkeista ja äänistä oli katsauskauden aikana 19,84 (17,85) %. Takoman osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n markkinatakausohjeen mukainen markkinatakaus. Osakkeenomistajien kokonaismäärä oli 859(861) tilikauden lopussa. OSAKEPÄÄOMA Takoman osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä ei muuttunut tilikauden aikana. Takoman osakepääoma on tilikauden päättyessä euroa ja liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärä kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 0,06 euroa. Yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeiden äänioikeus on yksi ääni per osake. OMAT OSAKKEET Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Sivu 5 / 15

6 JOHDON OSAKEOMISTUS Tilikauden lopussa Takoman toimitusjohtaja Ari Virtasen omistuksessa oli osaketta (1,99 % osakkeista ja äänistä) ja hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsaman määräysvallan alaisen yhtiön omistuksessa on osaketta (0,06 %). Hallituksen jäsenillä Kimmo Korhosen omistuksessa on osaketta (17,10 % osakkeista ja äänistä), Tapio Tommilalla on 467 (0,00 %)osaketta ja Harri Kummun lähipiirin omistukset ovat (1,41 %) osaketta. Yhtiöllä ei ole osakepohjaisia kannustejärjestelmiä. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä esitetään toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä vuosikertomuksessa Vuosikertomus päättyneeltä tilikaudelta julkaistaan yhtiön internet-sivuilla. Takoma Oyj:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010:tä, lukuun ottamatta suosituksia 14 Riippumattomien hallituksen jäsenten määrä ja 9 Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys. Takoman kuusihenkisen hallituksen jäsenten enemmistö ei ole yhtiöstä riippumaton yhtiön pääomistajien edellyttäessä, että hallituksen kokoonpano heijastaa yhtiön omistusrakennetta. Hallituksen jäseneksi ei tilikaudelle 2011 ollut kohtuudella löydettävissä sopivaa naisjäsentä. Toimintakertomuksesta erillisessä selvityksessä on kuvattu yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet sekä kuvattu hallituksen kokoonpano ja toiminta mukaan lukien tiedot toimitusjohtajasta. Yhtiön hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä: taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta, sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja tilintarkastuksen seurannasta sekä tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastuksen oheispalvelujen arvioinnista. RISKIENHALLINTA Takoman hallitus on vastuussa yhtiön riskienhallinnasta ja valvoo sen toteutumista. Hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan keväällä 2009 ja päivittänyt sitä kokouksessaan Takoman riskienhallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan häiriöttömyys, varmistaa yhtiön tavoitteiden saavuttaminen sekä määritetyn kannattavan kasvustrategian toteutuminen. Takoma luokittelee riskit neljään pääluokkaan helpottaakseen niiden luonteen ja mahdollisten hallintakeinojen ymmärtämistä: Strategiset liiketoimintariskit, operatiiviset liiketoimintariskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Takoma tarkastelee vuosittain hallituksen budjettikokouksen yhteydessä strategisia liiketoimintariskejään. Operatiivisten liiketoimintariskien tarkastelu on jatkuvaa. Yritysjärjestelyjen ja toiminnan kehityshankkeiden Sivu 6 / 15

7 riskejä tarkastellaan hankekohtaisesti. Yhtiön strategiaan kuuluu toiminnan laajentaminen erityisesti yritysostoin. Yritysostot ovat vaativia projekteja, joihin liittyy epäonnistumisen riski. Yritysosto voi epäonnistua muun muassa hankitun yrityksen integroinnin epäonnistumisen, odotettujen synergiaetujen poisjäämisen sekä asiakkuuksien ja avainhenkilöiden menetyksen myötä. Riskejä pyritään rajaamaan kohdeyhtiöiden ja niiden toimintaympäristön huolellisella selvittämisellä due diligence -vaiheessa. Rahoitusriskien hallinnasta ja tavoitteista annetaan tarkempia tietoja tilikauden 2012 konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. Takoman vahinkoriskejä tarkastellaan vakuutusyhtiöiden kanssa vuosittain, työterveys- ja työturvallisuusriskejä käsitellään työsuojelupiirien tarkastuskäyntien yhteydessä ja työterveyden toimintasuunnitelman mukaan. Paloturvallisuustarkastukset tehdään vuosittain, merkittäviä ympäristöriskejä tarkastellaan vuosittain johdon katselmusten yhteydessä. RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja epävarmuus rahoitusmarkkinoilla ovat vaikuttaneet Takoman investointihyödykkeitä valmistavien asiakkaiden kysyntään ja sitä kautta Takoman tilikauden 2012 ja tilikauden 2013 alun liikevaihtoon, tulokseen ja maksuvalmiuteen. Epävarmuuden jatkuessa on olemassa riski, että sopeuttamis- ja toiminnan kehittämistoimenpiteillä ei kyetä saavuttamaa tavoiteltua kannattavuustasoa nykyisellä asiakaskunnalla. Ellei Takoma kykene etenemään uusilla markkinoilla, jotka eivät ole eurosidonnaisia, konserni ei pysty kasvamaan orgaanisesti suunnitellulla tavalla, mikä vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista. Takoman vuosikertomus 2012 sisältää perusteellisen kuvauksen Takoman riskeistä ja riskienhallinnasta. MARKKINANÄKYMÄT Offshore markkinoiden kasvu näyttää vakaalta ja ajurina toimii lähinnä Norjan offshore-teollisuuden kasvu. Meriteollisuuden volyymit ovat stabiloituneet vuotta 2008 edeltävälle tasolle ja kasvun painopiste on siirtynyt Kauko-Itään. Offroad ja raskaan teollisuuden kysyntä ja merkitys kasvaa kehittyvillä markkinoilla kuten Venäjällä. Kaivos- ja energiateollisuus näyttää kasvavan hieman Suomessa ja Pohjoismaissa. TAKOMAN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2013 Takoma odottaa nykyisen tilauskannan ja näkymien perusteella konsernin tilikauden 2013 liikevaihdon olevan samalla tasolla tai laskevan hieman tilikauden 2012 tasosta. HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tilikauden päättyessä (17 Sivu 7 / 15

8 ,00) euroa. Hallitus ehdottaa, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. TAKOMAN TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2013 Tilikaudelta Takoma julkaisee kolme osavuosikatsausta seuraavasti: (3kk) (6kk) (9kk) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Tampereella tiistaina kello 10. Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain 5 luvun 5 :n mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajia on pyydetty päivätyssä pörssitiedotteessa toimittamaan mahdollinen pyyntö Takoma Oyj:n hallitukselle mennessä saadakseen asian Takoma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle. Tällaisia pyyntöjä ei ole tullut mennessä hallituksen tietoon. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Takoma konserni on allekirjoittanut Rolls Royce-konsernin kanssa 5-vuotisen (3+1+1) puitesopimuksen koko Takoma-konsernin tarjonnan hyödyntämiseksi yhteistyössä Rolls Roycen kanssa. LAATIMISPERIAATTEET Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Konserni on ryhtynyt alkaen soveltamaan IAS 39 -standardin mukaista rahavirran suojauslaskentaa valuuttatermiineihin, joilla suojataan USD Sivu 8 / 15

9 -määräisiä kaupallisia myyntisopimuksia. Tilinpäätös on tilintarkastettu. TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT KONSERNIN TULOSLASKELMA 08/12-08/11-11/11-11/10-10/12 10/11 10/12 10/11 3 kk 3 kk 12 kk 12 kk Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisen tuotteiden varaston muutos Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Liikevoitto % -47,4 % -7,7 % -18,7 % -4,9 % Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta / tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa) Laimentamaton ja laimennettu -0,209-0,032-0,328-0,078 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 08/12-08/11-11/11-11/10-10/12 10/11 10/12 10/11 3 kk 3 kk 12 kk 12 kk Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos yhteensä KONSERNIN TASE VARAT 10/ /2011 muutos% Sivu 9 / 15

10 Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä ,5 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä ,3 Varat yhteensä ,9 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä ,8 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 0 0 Rahoitusvelat Pitkäaikaiset velat yhteensä ,3 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Varaukset Rahoitusvelat Lyhytaikaiset velat yhteensä ,7 Velat yhteensä ,4 Oma pääoma ja velat yhteensä ,9 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 11/11-11/10- muutos% 10/12 10/11 12 kk 12 kk Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos Oikaisut Käyttöpääoman muutokset Rahoituserien ja verojen rahavirta Liiketoiminnan nettorahavirta ,0 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit liiketoimintaan -802 Sivu 10 / 15

11 Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Luovutustulot muista sijoituksista Lainasaamisten muutos -395 Saadut osingot investoinneista 0 Investointien nettorahavirta ,3 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos ,7 Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Yli- Sij. Muut Kerty- Oma pääoma kurssi- vapaan rahas- neet pääoma rahasto oman tot voitto- yhteensä pääoman varat rahasto Oma pääoma Kauden tulos Rahavirtojen suojaukset -3-3 Oma pääoma Oma pääoma Kauden tulos Rahavirtojen suojaukset -5-5 Oma pääoma TOIMINTASEGMENTTITIEDOT Takomalla on yksi liiketoimintasegmentti, joka on Takoma Components. Toimintasegmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa. RAHOITUSASEMA 10/ /2011 muutos% Korolliset velat ,9 Sivu 11 / 15

12 Korolliset lyhytaikaiset saamiset Rahavarat ,4 Korolliset nettovelat ,9 Oma pääoma ,8 Velkaantumisaste % 71,5 62,7 Omavaraisuusaste % 43,8 51,2 KONSERNIN VASTUUT Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Takaukset Takaisinostositoumukset Yrityskiinnitykset Pantit 7 7 Pantatut tytäryhtiöosakkeet Vuokravastuut JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit TUNNUSLUVUT 10/ /2011 Oman pääoman tuotto (ROE), % -34,9-6,8 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -21,4-4,8 Bruttoinvestoinnit, Korolliset velat, Omavaraisuusaste, % 43,8 51,2 Nettovelkaantumisaste, % 72,3 62,7 Oma pääoma per osake, eur 0,78 1,10 Osakemäärä keskimäärin, Osakemäärä tk:n lopussa, Osakekohtainen tulos, eur -0,328-0,078 Osakekohtainen osinko, eur Osinko tuloksesta, % Efektiivinen osinkotuotto, % P/E-luku -1,3-10,5 Osakkeen ylin kurssi, eur 0,82 1,21 Osakkeen alin kurssi, eur 0,42 0,82 Osakkeen kauden keskikurssi, eur* 0,55 1,09 Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur 0,42 0,82 Osakekannan markkina-arvo, milj. eur 6,58 12,84 Osakkeiden vaihto, kpl Osakkeiden vaihto, % 6,0 7,2 Sivu 12 / 15

13 KVARTAALITIEDOT Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12 Q4/11 Q3/11 TULOSLASKELMA Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisen tuotteiden varaston muutos Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Osakekohtainen tulos, euroa -0,209-0,033-0,054-0,033-0,032-0,027 Tilauskertymä Tilauskanta periodin lopussa Henkilöstö periodin lopussa Tampereella Takoma Oyj:n hallitus Lisätietoja: Ari Virtanen, toimitusjohtaja, puhelin ja Ilkka Miettinen, talousjohtaja, puhelin JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet TAKOMA LYHYESTI Sivu 13 / 15

14 Takoma on erikoistunut voimansiirtokomponenttien valmistukseen, hydrauliikan kokonaisjärjestelmiin ja komponentteihin sekä vaativien kappaleiden koneistukseen. Takomaan kuuluvat Takoma Gearsin hammastettujen komponenttientehdas Parkanossa, Tampereen Laatukoneistuksen hydrauliikkasylinteritehdas Akaassa, Hervannan Koneistuksen koneistuskonepaja Tampereella sekä hydrauliikka- ja automaatiojärjestelmiin erikoistunut Takoma Systems Keminmaalla. Takoma tavoittelee voimakasta sekä orgaanista että yritysostoin toteutuvaa kasvua. Tilikaudella 2012 Takoman liikevaihto oli 29 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa oli 193 henkilöä. Takoma Oyj:n osakkeet (TAM1V) noteerataan Helsingin pörssin päälistalla. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto (ROE), % Tilikauden tulos x 100 Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Sij. pääoman tuotto (ROI), % Tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100 Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Osakekohtainen tulos, euroa Oma pääoma per osake, euroa Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin vuoden aikana) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettorahoitusvelat x 100 Oma pääoma Osinko/tulos,% Tilikaudella jaettu osinko x 100 Tilikauden tulos Efektiivinen osinkotuotto, % Osinko/osake x 100 Osakkeen kurssi tilikauden lopussa P/E-luku Osakkeen kurssi tilikauden lopussa Tulos/osake Sivu 14 / 15

15 Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä x kurssi tilikauden lopussa Sivu 15 / 15