1 (13) MARTELA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2012 kello 08.30 MARTELA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2012 Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi ja liiketulos edellisvuoden tasolla Keskeiset tunnusluvut: meur 2012 2011 2011 - Liikevaihto 32,0 27,4 130,7 - Liikevaihdon muutos % 16,9 21,4 20,6 - Liiketulos -0,9-0,8 2,6 - Liiketulos % -2,8-2,9 2,0 - Tulos / osake, eur -0,27-0,22 0,39 - Sijoitetun pääoman tuotto % -9,3-8,6 6,0 - Oman pääoman tuotto % -14,9-11,8 5,1 - Omavaraisuusaste % 48,4 54,9 44,7 - Nettovelkaantumisaste % 16,5-16,1-2,6 Martela-konsernin vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen olevan edellisvuoden tasolla tai paranevan. Markkinatilanne Kansainvälisen talouden epävarmuuden vaikutuksia ei ollut merkittävästi havaittavissa pohjoismaisessa toimistokalustekysynnässä. Kysyntä säilyi kohtuullisen hyvällä tasolla Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Tanskassa sen sijaan kysyntä on pysynyt edelleen vaimeana. Toimistorakentamisesta kertovat tilastot ovat saatavilla vuodelta 2011. Ne kertovat, että Suomessa valmistui vuonna 2011 neliömääräisesti 16 prosenttia enemmän toimistorakennuksia kuin edellisenä vuonna. Rakennuslupia on vastaavana aikana kuitenkin myönnetty merkittävästi enemmän (+22%) kuin edellisenä vuonna ja toimistorakennuksia on alettu rakentaa 14 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Sen sijaan vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä rakennuslupia myönnettiin 26 % ja toimistorakennuksia alettiin rakentaa 27 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Konsernin liikevaihto ja tulos Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 32,0 milj. euroa (27,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 16,9 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden 2011 lopussa hankitut Grundell-yhtiöt. Lisäksi liikevaihto kasvoi selkeästi myös perinteisissä myyntikanavissa Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Yrityshankinnasta puhdistettu vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu katsauskaudella oli 11,6 prosenttia. Ensimmäisen neljänneksen liiketulos oli -0,9 milj. euroa (-0,8). Konserni on edellisvuoden aikana sekä katsauskaudella panostanut voimakkaasti liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen mikä on lisännyt kiinteitä kustannuksia henkilöstörekrytointien, uusien myyntipisteiden ja yritysoston myötä. Panostuksilla tavoitellaan erityisesti konsernin palveluliiketoiminnan ja myyntikanavien vahvistamista. Tehdyistä panostuksista johtuen konsernin liiketulos ei parantunut liikevaihdon kasvusta huolimatta. Katsauskaudella käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut uuden palvelutuotantoyksikön muodostamiseksi. Toimenpiteellä tavoitellaan toiminnan tehostamista ja asiakaspalvelun selkeyttämistä sekä laadun varmistamista. Yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen 20.4.2012 ja niiden seurauksena konsernin henkilöstömäärä pienenee yhdeksällä henkilöllä. Lisäksi kuusi henkilöä siirtyy kiinteistä toimihenkilöistä palvelutuotannon työntekijöiksi. Vähennykset ja muutokset pienentävät konsernin kiinteitä kustannuksia vuoden jälkipuoliskolla. Tulos ennen veroja oli 1,1 milj. euroa (-0,9) ja tulos verojen jälkeen oli 1,1 milj. euroa (-0,9).
2 (13) Segmenttiraportointi Osavuosikatsauksessa esitetyt segmentit on tehty yhtiön segmenttijaon mukaisesti. Myös vertailuvuoden luvut on muutettu vastaavasti. Liiketoimintasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin. Segmenttien välinen myynti raportoidaan osana segmenttien liikevaihtoa. Segmenttituloksena esitetään liiketulos, sillä vero- ja rahoituseriä ei kohdisteta segmenteille. Konsernin varoja ja velkoja ei kohdisteta eikä seurata segmenttikohtaisesti sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa. Liikevaihto ja liiketulos ovat konsernitilinpäätöksen mukaiset. Tulosyksikkö Suomi vastaa myynnistä ja markkinoinnista sekä palveluiden ja tuotteiden tuotannosta Suomessa. Martelalla on Suomessa koko maan kattava myynti- ja palveluverkosto; palvelupisteitä on 28. Tulosyksikön logistiikkakeskus sijaitsee Nummelassa. Tulosyksikkö Ruotsi & Norjan myynti tapahtuu noin 70 jälleenmyyjän kautta Ruotsissa ja Norjassa. Yksiköllä on omat myynti- ja näyttelytilat Tukholmassa, Bodaforsissa ja Oslossa. Yksikön logistiikkakeskus ja tilaustenkäsittely sijaitsee Ruotsin Bodaforsissa. Tulosyksikkö Puola hoitaa Martelan tuotteiden myynnin ja jakelun Puolassa ja itäisessä Keski-Euroopassa. Puolassa myynti on organisoitu oman myyntiverkoston kautta. Palvelupisteitä Puolassa on yhteensä 7. Tulosyksikön päätoimipaikka on Varsovassa, missä sijaitsee logistiikkakeskus ja hallinto. Segmenttien liikevaihto meur Suomi Ruotsi & Norja Puola Muut segmentit Yhteensä 1.1.2012-31.3.2012 Ulkoinen liikevaihto 21,7 4,9 2,8 2,6 32,0 Sisäinen liikevaihto 0,0 0,5 0,0 3,2 3,7 Yhteensä 2012 21,7 5,3 2,8 5,8 1.1.2011-31.3.2011 Ulkoinen liikevaihto 18,4 4,6 2,3 2,0 27,4 Sisäinen liikevaihto 0,2 0,4 0,0 3,0 3,6 Yhteensä 2011 18,7 5,0 2,3 5,0 Ulkoinen liikevaihto muutos % 18,0 % 5,1 % 20,0 % 30,4 % 16,9 % Muut segmentit sisältää Kidex Oy:n ja Tulosyksikkö Internationalin liikevaihdon. Tulosyksikkö vastaa konsernin muista vientimarkkinoista. Tammikuun loppuun 2011 asti muut segmentit luvuissa on vielä mukana P.O. Korhosen liikevaihtoluvut, joita ei konsernirakenteen muutoksen johdosta enää huomioida jatkossa.
3 (13) Segmenttien ulkoisen liikevaihdon muutos ja osuus konsernin liikevaihdosta 1-3 1-3 Muutos- 1-12 meur 2012 2011 % Osuus 2011 Osuus Suomi 21,7 18,4 18,0 % 68,0 % 88,6 67,8 % Ruotsi & Norja 4,9 4,6 5,1 % 15,2 % 20,6 15,7 % Puola 2,8 2,3 20,0 % 8,7 % 12,9 9,9 % Muut segmentit 2,6 2,0 30,4 % 8,1 % 8,6 6,6 % Yhteensä 32,0 27,4 16,9 % 100,0 % 130,7 100,0 % Segmenttien liiketulos Meur 2012 2011 2011 Suomi 0,2 1,0 6,5 Ruotsi & Norja -0,2-0,2 0,3 Puola -0,4-0,3-0,6 Muut segmentit -0,9-1,0-2,3 Muut 0,4-0,3-1,2 Yhteensä -0,9-0,8 2,6 Muut segmentit sisältää P.O. Korhosen, Kidex Oy:n ja Tulosyksikkö Internationalin liiketuloksen. Tammikuun loppuun 2011 asti muut segmentit luvuissa on vielä mukana P.O. Korhosen liiketulos, jota ei konsernirakenteen muutoksen johdosta enää huomioida jatkossa segmenttiraportoinnissa. Muut kohdassa esitetään jakamattomat konsernitoiminnot sekä kertaluonteiset myyntivoitot ja tappiot. Rahoitusasema Konsernin rahoitusasema on hyvä. Korolliset velat olivat kauden lopussa 10,8 milj. euroa (5,4) ja nettovelka oli 4,6 milj. euroa (-4,6). Nettovelkaantumisaste kauden lopussa oli 16,5 prosenttia (-16,1) ja omavaraisuusaste oli 48,4 prosenttia (54,9). Nettorahoituskulut olivat 0,1 milj. euroa (0,1). Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuulta oli -2,9 milj. euroa (2,3). Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 58,4 milj. euroa (52,3). Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit tammi-maaliskuulta olivat 0,8 milj. euroa (1,0). Investoinnit koostuivat pääosin toiminnanohjausjärjestelmäprojektista sekä tuotannon korvausinvestoinneista. Henkilöstö Konsernin työskentelevien henkilöiden määrä oli keskimäärin 795 henkilöä (619), jossa oli lisäystä 28,4 prosenttia. Lisäys koostuu pääosin 31.12.2011 ostettujen Grundell-yhtiöiden henkilöstöstä.
4 (13) Henkilöstö keskimäärin alueittain 2012 2011 2011 Suomi 615 441 458 Skandinavia 76 77 77 Puola 93 95 93 Venäjä 11 6 9 Konserni yhteensä 795 619 637 Tuotteet ja viestintä Helsinki on vuonna 2012 maailman muotoilupääkaupunki, WDCH 2012, teemanaan Open Helsinki. Martela on yksi hankkeen pääyhteistyökumppaneista ja vuosi on täynnä erilaisia hankkeita ja tapahtumia. Yksi kiinnostavimmista hankkeista on eri yritysten kanssa tehtävä yhteishanke, jossa Helsingin lentokentälle tehdään 'Suvanto' - nimisiä hiljentymis- ja työpisteitä. Hanke ja WDC-vuosi onkin avannut uudenlaisia yhteistyömalleja yritysten välillä. Martelan oma designtiimi kehitti Suvanto-konseptin ja ideoi Suvantotuotteet. Uutuutena Martelan mallistoon tuli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vanhuksille suunnattuun PLUS+ tuoteperheeseen täydentäviä tuotteita. PLUS+ tuoteperheellä pyritään nostamaan segmentin tarjoamaa aivan uudelle tasolle tuomalla hyvin muotoiltu, laaja tuoteperhe markkinoille kilpailukykyiseen hintaan. Toinen merkittävä uutuus oli nousevan suomalaisen muotoilijan Mikko Laakkosen ajattoman ja modernin Kaari-naulakon tuominen mallistoon. Myös koulumallistoa uudistettiin tuomalla mallistoon edullinen puupulpetti ja lisäksi BIG kaappimallisto sai uuden mustan värivaihtoehdon. Asiakkaat hakevat nykyään tietoa, keskustelevat, tutustuvat tuotteisiin ja brändeihin yhä enemmän digitaalisten kanavien kautta. Martela terävöittää digitaalista näkyvyyttään ja palveluitaan laajasti vuoden 2012 aikana. Katsauskaudella käynnistettiin laaja webuudistushanke, jonka aikana otetaan käyttöön useita digitaalisia markkinointityökaluja. Konsernirakenne Artek Oy Ab ja Martela Oyj allekirjoittivat 17.1.2011 sopimuksen uuden yhtiön perustamisesta. Uusi yhteisyritys osti 1.2.2011 liiketoimintakaupalla Martelan tytäryhtiön P.O. Korhosen liiketoiminnan. Perustettu yhteisyritys keskittyy Martelan ja Artekin markkinoimien ja myymien tuotteiden valmistukseen. Martela omistaa uudesta yhtiöstä 51 % ja Artek 49 %. Osakassopimuksen perusteella Martelalla ei ole IFRS 3 ja IAS 27 tarkoittamaa määräysvaltaa. Uusi yhtiö P.O. Korhonen toimii sopimusvalmistajana, joka keskittyy muotopuristustekniikalla tuotettujen puuhuonekalujen valmistukseen. Uuden yhtiön luvuista liitetään Martelan konsernituloslaskelmaan ainoastaan Martelan omistusosuuden mukainen osuus yhtiön tuloksesta ja se raportoidaan konsernituloslaskelmassa rivillä osuus omistusyhteysyrityksen tuloksesta. Martela Oyj osti 31.12.2011 solmitulla kaupalla Muuttopalvelu Grundell Oy:n ja Grundell Henkilöstöpalvelut Oy:n koko osakekannat. Muuttopalveluja ja tilamuutoksia tarjoavan Grundellin oston myötä Martela kasvatti omaa palvelutuotantoaan, ja asiakas saa nyt yhdeltä kumppanilta entistä laajemman valikoiman tilamuutoksiin liittyviä palveluita ja tuotteita. Konsernirakenteessa ei tapahtunut muita muutoksia katsaus- ja vertailukauden aikana. Osake Tammi-maaliskuun aikana yhtiön A-osakkeita vaihtui NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 106 982 kappaletta (299 287), mikä vastaa 3,0 prosenttia (8,4) A-osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 0,7 milj. euroa (2,4) ja vuoden alussa osakkeen arvo oli 5,79 euroa ja kauden lopussa 6,80 euroa. Tammi-maaliskuun aikana osakkeen kurssi on ollut ylimmillään 7,50 euroa ja alimmillaan 5,84 euroa. Maaliskuun lopussa oma pääoma/osake oli 6,91 euroa (7,06).
5 (13) Omat osakkeet Tammi-maaliskuun aikana yhtiö ei ole ostanut omia osakkeitaan. Omia A-osakkeita omistettiin 31.3.2012 yhteensä 67 700 kappaletta ja ne on ostettu 10,65 euron keskihintaan. Omien osakkeiden määrä vastaa 1,6 prosenttia kaikista osakkeista ja 0,4 prosenttia kaikista äänistä. Osakepalkkiojärjestelmään liittyvien osakkeiden hankinta ja järjestelmän hallinnointi on ulkoistettu ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Osakkeet on 31.3.2012 konsernitilinpäätöksessä käsitelty omassa pääomassa. Järjestelmään liittyviä jakamattomia osakkeita on 31.3.2012 jäljellä 38 647 kappaletta. Vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2012. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2011 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 26.3.2012. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Heikki Ala-Ilkka, Tapio Hakakari, Heikki Martela, Pekka Martela, Pinja Metsäranta ja Jaakko Palsanen sekä uutena jäsenenä Yrjö Närhinen. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Yhtiökokous hyväksyi kokouskutsussa mainitut hallituksen ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Martela kutsui 7.3.2012 henkilöstön edustajat koolle yhteistoimintalain mukaisiin neuvotteluihin, jotka koskivat Martela Oyj:n palvelutuotannon, Muuttopalvelu Grundell Oy:n ja Grundell Henkilöstöpalvelut Oy:n toimintojen yhdistämistä ja tästä mahdollisesti aiheutuvia henkilöstövaikutuksia. Toimenpiteellä tavoitellaan toiminnan tehostamista ja asiakaspalvelun selkeyttämistä sekä laadun varmistamista. Neuvotteluiden piiriin kuuluivat Martela Oyj:n palvelutuotannon toimihenkilöt ja työntekijät, Muuttopalvelu Grundell Oy:n toimihenkilöt lukuun ottamatta ulkomaan muutto-osaston ja myynnin toimihenkilöitä sekä Grundell Henkilöstöpalvelut Oy:n toimihenkilöt. Neuvottelut saatiin päätökseen 20.4.2012. Neuvottelujen tuloksena konsernin henkilöstömäärä pienenee yhdeksällä henkilöllä. Lisäksi kuusi henkilöä siirtyy kiinteistä toimihenkilöistä palvelutuotannon työntekijöiksi. Puolan tulosyksikköön kuulunut Budapestissä Unkarissa toiminut myyntikonttori on 26.4.2012 päätetty sulkea. Myyntikonttorissa työskenteli kaksi henkilöä ja sen sulkemisella ei ole olennaista vaikutusta konsernin liikevaihtoon tai tulokseen. Tammi-maaliskuun jälkeisiin tapahtumiin ei liity olennaisia muita tiedotettavia asioita ja toiminta on jatkunut suunnitelmien mukaisesti. Lähiajan riskit Suurin riski tuloskehitykselle liittyy yleiseen talouden epävarmuuteen ja sen myötä toimistokalusteiden kokonaiskysynnän kehittymiseen. Näkymät vuodelle 2012 Martela-konsernin vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen olevan edellisvuoden tasolla tai paranevan.
6 (13) TAULUKKO-OSA Laadintaperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 standardin vaatimuksia. Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2011 tilinpäätöksen kanssa. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1000 EUR) 2012 2011 2011 Liikevaihto 32 000 27 382 130 685 Liiketoiminnan muut tuotot 213 150 417 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -9 629-7 546-30 932 Muut liiketoiminnan kulut -22 641-20 163-94 896 Poistot ja arvonalentumiset -835-605 -2 649 Liikevoitto/-tappio -892-782 2 625 Rahoitustuotot ja -kulut -122-74 -358 Osuus omistusyhteysyrityksen tuloksesta -93-35 -358 Voitto/tappio ennen veroja -1 107-891 1 909 Verot 15 15-343 Tilikauden voitto/tappio -1 092-876 1 566 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot 105-56 -139 Tilikauden laaja tulos yhteensä -987-932 1 427 Laimentamaton tulos/osake, -0,27-0,22 0,39 Laimennusvaikutuksella oikaistu -0,27-0,22 0,39 tulos/osake, Kauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -1 092-876 1 566 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -987-932 1 427
7 (13) KONSERNITASE (1000 EUR) 31.3.2012 31.12.2011 31.3.2011 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 4 957 4 699 2 397 Aineelliset hyödykkeet 13 439 13 652 12 216 Sijoitukset 55 97 375 Laskennalliset verosaamiset 331 315 297 Eläkesaaminen 155 155 250 Saamiset 53 104 105 Sijoituskiinteistöt 600 600 600 Yhteensä 19 590 19 622 16 240 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 14 626 12 988 11 362 Saamiset 18 050 25 147 14 711 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat 0 0 1 114 Rahavarat 6 166 11 947 8 884 Yhteensä 38 842 50 082 36 071 Varat yhteensä 58 432 69 704 52 311 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 7 000 7 000 7 000 Ylikurssirahasto 1 116 1 116 1 116 Muut rahastot 117 117 117 Muuntoerot -131-236 -153 Kertyneet voittovarat 20 135 23 049 20 780 Omat osakkeet -1 050-1 050-1 212 Osakeperusteinen palkitseminen 786 760 776 Yhteensä 27 973 30 756 28 424 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 7 298 7 644 3 005 Laskennalliset verovelat 1 308 1 366 1 145 Muut velat 175 175 175 Yhteensä 8 781 9 185 4 325 Lyhytaikaiset velat Korollinen 3 484 3 490 2 408 Koroton 18 194 26 272 17 154 Yhteensä 21 678 29 762 19 562 Velat yhteensä 30 459 38 947 23 886 Oma pääoma ja velat yhteensä 58 432 69 704 52 311
8 (13) OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (1000 EUR) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Yli- Muut Muunto- Kertyneet Omat Yhteensä pääoma kurssi- rahastot erot voitto- osakkeet rahasto varat 01.01.2011 7 000 1 116 117-97 24 243-1 212 31 167 Laaja tulos -56-876 -932 Osingonjako -1 840-1 840 Osakeperusteinen palkitseminen 29 29 31.03.2011 7 000 1 116 117-153 21 556-1 212 28 424 01.01.2012 7 000 1 116 117-236 23 809-1 050 30 756 Laaja tulos 105-1 092-987 Osingonjako -1 822-1 822 Osakeperusteinen palkitseminen 26 26 31.03.2012 7 000 1 116 117-131 20 921-1 050 27 973
9 (13) RAHAVIRTALASKELMA (1000 EUR) 2012 2011 2011 Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut 37 835 31 564 127 452 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 205 146 219 Maksut liiketoiminnan kuluista -40 793-29 283-125 790 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä -2 753 2 428 1 881 ja veroja Maksetut korot -51-56 -290 Saadut korot 13 10 41 Muut rahoituskulut ja -tuotot -6-10 -122 Maksetut verot -90-72 -318 Liiketoiminnan rahavirta (A) -2 887 2 299 1 192 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -973-424 -2 627 hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 8 293 499 luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin 0-150 -150 Muiden sijoitusten luovutustulo 0 0 145 Investointien rahavirta (B) -965-281 -2 133 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 0 3 000 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -95-87 -3 393 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 7 000 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -300-521 -2 421 Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 627-1 664-1 812 Rahoituksen rahavirta (C) -2 022-2 273 2 374 Rahavarojen muutos ( A+B+C) -5 874-254 1 433 (+ lisäys, - vähennys) Rahavarat tilikauden alussa 11 947 10 249 10 249 Rahavarojen muuntoero 94 3-41 Rahavarat tilikauden lopussa 6 166 9 998 11 639 Rahavarat 31.12.2011 eivät sisällä yrityskaupan yhteydessä tulleita rahavaroja 309 teur
10 (13) SEGMENTTIRAPORTOINTI Segmenttien liikevaihto 2012 2011 2011 Tulosyksikkö Suomi ulkoinen 21 747 18 437 88 588 sisäinen 0 235 836 Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja ulkoinen 4 868 4 631 20 553 sisäinen 477 369 1 582 Tulosyksikkö Puola ulkoinen 2 784 2 320 12 897 sisäinen 0 8 57 Muut segmentit ulkoinen 2 601 1 994 8 647 sisäinen 3 239 3 036 13 219 Liikevaihto yhteensä ulkoinen 32 000 27 382 130 685 Segmenttien liiketulos 2012 2011 2011 Tulosyksikkö Suomi 198 1 025 6 468 Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja -234-205 290 Tulosyksikkö Puola -421-276 -635 Muut segmentit -872-1 046-2 262 Muut 437-280 -1 236 Liiketulos yhteensä -892-782 2 625 Muut segmentit sisältää Kidex Oy:n sekä tulosyksikkö Internationalin, joka vastaa vientimarkkinoinnista. Muut kohdassa esitetään jakamattomat konsernitoiminnot sekä kertaluonteiset myyntivoitot ja -tappiot.
11 (13) AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 1.1-31.3.2012 Maa-alueet Rakennukset Koneet & Muut ai- Kesk.er. kalusto neelliset hankinnat Hankinnat 0 48 283 0 71 Vähennykset 0 0 0 0 0 AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 1.1-31.3.2011 Maa-alueet Rakennukset Koneet & Muut ai- Kesk.er. kalusto neelliset hankinnat Hankinnat 0 0 375 0 171 Vähennykset 0 0-298 0-224 LÄHIPIIRI JA OSAKEPOHJAINEN KANNUSTEJÄRJESTELMÄ Toimitusjohtajalla sekä konsernin johdolla on käytössään pitkän aikavälin osakepohjainen kannustejärjestelmä, joka ulottuu vuodesta 2010 vuoden 2012 loppuun.
12 (13) TUNNUSLUVUT 2012 2011 2011 Liikevoitto/-tappio -892-782 2 625 -% liikevaihdosta -2,8-2,9 2,0 Voitto/tappio ennen veroja -1 107-891 1 909 -% liikevaihdosta -3,5-3,3 1,5 Tilikauden voitto/tappio -1 092-876 1 566 -% liikevaihdosta -3,4-3,2 1,2 Laimentamaton tulos/osake, eur -0,27-0,22 0,39 Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, eur -0,27-0,22 0,39 Oma pääoma/osake, eur 6,91 7,06 7,60 Omavaraisuusaste % 48,4 54,9 44,7 Oman pääoman tuotto * -14,9-11,8 5,1 Sijoitetun pääoman tuotto * -9,3-8,6 6,0 Korolliset nettovelat, meur 4,6-4,6-0,8 Nettovelkaantumisaste % 16,5-16,1-2,6 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, meur 0,8 1,0 6,8 -% liikevaihdosta 2,6 3,5 5,2 Henkilöstö kauden lopussa 795 609 791 Henkilöstö keskimäärin 795 619 637 Liikevaihto/henkilö, teur 40,3 44,2 205,2 Tunnusluvut on laskettu vuositilinpäätöksessä 2011 esitettyjen laskentaperiaatteiden mukaisesti. * tuotto-%:a laskettaessa on kauden tulos kerrottu osavuotistilinpäätöksissä.
13 (13) VASTUUSITOUMUKSET 31.3.2012 31.12.2011 31.3.2011 Annetut pantit ja kiinnitykset 20 145 20 119 14 912 Muut vastuut ja vastuusitoumukset 2 365 2 539 406 VUOKRAVASTUUT 15 812 16 751 8 014 KURSSIKEHITYS 2012 2011 2011 Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur 6,80 8,08 5,79 Jakson ylin, eur 7,50 8,56 8,56 Jakson alin, eur 5,84 7,77 5,03 Keskikurssi, eur 6,88 8,18 7,30 Martela Oyj Hallitus Heikki Martela Toimitusjohtaja Lisätiedot Toimitusjohtaja Heikki Martela, puh 050 502 4711 Talousjohtaja Markku Pirskanen, puh 040 517 4606 Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.martela.fi