Suomi stagnaatiossa palvelujenkin kasvu jäi vaisuksi 19.8.2014, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry 19.8.2014
Palvelujenkin kasvu jäi vaisuksi Toimialojen tuotannon/myynnin volyymin ja kuluttajien ostovoiman muutos Määrän muutos vuodentakaiseen, % Ostovoima(1 Palvelut Kauppa e I/2014 II/2014* Rakentaminen(2 Teollisuus -5-4 -3-2 -1 0 1 2 1) Koko talouden palkkasumma kuluttajahintaindeksillä deflatoituna 2) Maalis huhtikuu (kesäkuun tietoja ei ole vielä julkaistu) 19.8.2014 Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 05 ja 06/2014, PALTAn ennuste
Palvelujen odotukset yhä alamaissa Palvelutuotannon määrän muutos ja luottamusindikaattori Palvelutuotannon vuosimuutos, % Palvelujen odotukset 9 35 6 25 3 15 0 5-3 -5-6 -15-9 -25-12 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-35 Palvelutuotannon muutos (3kk lka) Palvelujen suhdanneindikaattori 19.8.2014 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 05/2014, Palvelujen tuottajahintaindeksi II/2014, Euroopan komissio / Suhdannebarometri 07/2014
Liikevaihdon kasvu vaimeaa Liikevaihdon kausitasoitettu arvoindeksi Televiestinnän alamäki pysähtynyt Mainostoiminta kääntymässä kasvuun Työllistämistoiminnan kasvu jatkuu Turvallisuuspalvelut kääntyneet laskuun 180 170 160 150 140 2005 = 100 Liike-elämän palveluissa kasvu on yhä hidasta. Logistiikan odotukset yhä vaisut. Ulkomaankauppa on piristynyt, mutta kotimaan kaupan näkymät ovat heikot Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Yritys- ja asiantuntijapalvelut 130 120 Logistiikka 110 100 Tietojenkäsittelypalvelut kasvavat, media ja televiestintä eivät Informaatio ja viestintä 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 19.8.2014 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 05/2014
Toimialojen vaikutukset liikevaihdon kehitykseen II/2014 (+1,6 %) Kontribuutio yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon muutokseen Kontribuutio, % -0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 % 51 Ilmaliikenne 58 Kustannustoiminta 79 Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät 49 Maa- ja rautatieliikenne 52 Varasto- ja muut logistiikkapalvelut 72 Tieteellinen t&k 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut 53 Posti- ja kuriiritoiminta 50 Vesiliikenne 75 Eläinlääkintäpalvelut 62 Tietojenkäsittelypalv. R Viihde ja virkistys L Kiinteistöala 70 Pääkonttorit ja johdon konsultointi 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 78 Työnvälityspalvelut 81 Kiinteistöpalvelut 82 Muut hallinto- ja tukipalvelut 63 Tietopalvelutoiminta -0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 % Negatiiviset Positiiviset 19.8.2014 Lähde: PALTAn ennuste II/2014
Työllisyyden kasvu ei kuluvana vuonna kasvata ostovoimaa Työllisten määrän kehitys yksityisillä palvelualoilla 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 2000 = 100 69 000 työllistä Vuonna 2000 85 000 työllistä 310 000 työllistä 92 000 työllistä 142 000 työllistä 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 14 Hallinto- ja tukipalvelut 115 000 työllistä Vuonna 2013 Yritys- ja asiantuntijapalvelut 132 000 työllistä Muut yksityiset palvelut 403 000 työllistä Informaatio ja viestintä 91 000 työllistä Logistiikka 150 000 työllistä 19.8.2014 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 2013
Kysynnän ja tarjonnan kaikki erät huomioitava kasvun luomiseksi Suomen vaihtotaseen erien volyymin kehitys 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 2008 = 100 Kontribuutio BKT:n muutokseen, %-yksikköä 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 60 08 09 2010 11 12 13 14 08 09 2010 11 12 13 14 Yksityinen kulutus Investoinnit BKT Vienti Nettovienti ja tilastollinen ero Investoinnit Julkinen kulutus Yksityinen kulutus -12 19.8.2014 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito I/2014
Työttömien määrä kääntynyt Etelä-Euroopassa laskuun Työttömien määrän kehitys, kausitasoitettu 400 350 2008 = 100 EU 300 Kreikka 250 200 150 Espanja Italia 100 Portugali 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Suomi 19.8.2014 Lähde: Eurostat / Labour Force Survey 06/2014
EU:ssa ja USA:ssa kuluttajien luottamus noussut voimakkaasti EU:n ja USA:n kuluttajien luottamusindikaattorit 4 0-4 -8-12 -16-20 -24-28 -32 EU:n luottamusindikaattori USA:n luottamusindikaattori 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30-36 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EU28 (va) USA (oa) 20 19.8.2014 Lähde: EC / Business and Consumer Surveys 06/2014, Conference Board / Consumer Confidence Index 07/2014
EU-viennin kasvu on kompensoinut Venäjä-viennin laskua Suomen tavaraviennin arvo, kausitasoitettu 3,5 3,0 Tavaravienti, Mrd. EUR +0,8 Mrd. 2,5 2,0 1,5 Laivatoimitukset 0,4 Mrd. euroa 1,0 0,5-0,2 Mrd. 0,0 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 EU28 Venäjä 19.8.2014 Lähde: Tullihallitus / Tavaroiden ulkomaankauppatilastot 05 ja 06/2014, ETLA
Suhdannetilanne lyhyesti POSITIIVISTA BKT ei supistunut Palvelujen volyymi kasvoi EU:n kokonaistuotanto kasvussa Suomen tavaravienti kasvoi Länsimaissa luottamusindikaattorit kasvussa NEGATIIVISTA BKT pysyi muuttumattomana Monien toimialojen näkymät yhä heikot Yksityisen kulutuksen kasvu olematonta Ukrainan kriisi aiheuttaa epäluottamusta 19.8.2014 Lähde: PALTA / Suhdannekatsaus II/2014
Vahvat palvelut vauras Suomi 19.8.2014, Palvelujen suhdannekatsaus Riitta Varpe, toimitusjohtaja Palvelualojen työnantajat PALTA ry 19.8.2014
Palvelut ja kotimarkkinat ovat vaimentaneet 6 vuotta jatkuneen taantuman vaikutuksia, mutta jatkuvat kotimarkkinoiden ja ostovoiman heikennykset alkavat näkyä myös työllisyydessä 19.8.2014 15
Tilanne myös voimakkaassa kasvussa olleiden palvelualojen osalta on muuttumassa Työllisten määrän muutos vuodesta 2000 250 Työlliset x1000 200 150 100 Yksityisiin palveluihin yli 200 000 uutta työllistä Finanssikriisin jälkeen +40 000 Yksityiset palvelut Muut toimialat 50 0-50 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 e13 Muun talouden työllisyys vähentynyt 19.8.2014 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 2013
Palvelut eivät ole vain teollisuuden tukifunktio vaan kansainvälisesti kasvavaa liiketoimintaa Palvelu- ja tavaraviennin arvon kehitys, 2005 =100 170 160 150 140 130 120 110 100 90 2005=100 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Palvelujen vienti Tavaroiden vienti Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 2013
Palvelut pärjäävät Ruotsissa Suomea paremmin
Budjettiriihessä huomioitava myös palvelujen kansantaloudellinen merkitys Kipukohtia VM:n esityksessä: Palveluyrityksiin kohdistuva sähköveron korotus Liikennepolttoaineverojen korotukset Julkisen sektorin osuuden kasvu palvelutuotannossa Teollisuuden elvytystoimet syövät palvelujen tarpeet 19.8.2014 19
Suomi tarvitsee Ruotsin tavoin palvelutalousohjelman Innovaatiopolitiikka Läpileikkaavat IT-ratkaisut ja robotiikka Palvelujen internet IPR-kysymykset Innovatiiviset julkiset hankinnat Sääntely Verotus Osaamisen kehittäminen ja koulutus Rahoitus 19.8.2014 20