MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011
TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 27,4 milj. euroa (22,6), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 21,4 prosenttia. Tammi-maaliskuun liikevoitto oli -0,8 milj. euroa (-1,1). Tulokseen vaikuttavat panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuulta oli 2,3 milj. euroa (0,0). Omavaraisuusaste oli 54,9 prosenttia (57,2). Nettovelkaantumisaste oli -16,1 prosenttia (-30,1).
KESKEISIMMÄT PANOSTUSALUEET 2011 Tanskan ja Venäjän liiketoiminta Martela Outlet konseptin kehittäminen Palveluliiketoiminnan kehittäminen Toiminnanohjausjärjestelmä-projekti Yritysvastuullisuusraportti 2011 GRI raportointi ja Code of Conduct
MARKKINATILANNE TOIMISTORAKENTAMINEN SUOMESSA Suomessa valmistui vuonna neliömääräisesti 23 prosenttia vähemmän toimistorakennuksia kuin edellisenä vuonna Rakennuslupia (m2) on vastaavana aikana myönnetty 31% enemmän Toimistorakennusneliöitä alettiin rakentaa 19% enemmän vuoteen verrattuna.
LIIKEVAIHTO 40 35 30 25 MEUR 20 15 10 5 0 2011 Liikevaihto 21,3 25,8 24,2 22,6 25,7 26,1 34,0 27,4
ULKOINEN LIIKEVAIHTO 1-3/2011 () Tulosyksikkö Suomi 18,4 (15,1) 22,2 % Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja 4,6 (4,0) 15,0 % Tulosyksikkö Puola 2,3 (1,6) 48,1 % Muut segmentit 2,0 (1,9) 6,2 %
TULOSKEHITYS 2011
LIIKETULOS 2,5 2,0 1,5 MEUR 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 2011 Liiketulos -0,7 1,2 0,4-1,1-0,5 2,0 1,0-0,8
HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA, TYÖSSÄ OLEVAT 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 Yht. 645 623 606 583 590 611 625 609 Työntekijät 303 287 278 253 264 265 270 236 Toimihenkilöt 342 336 328 330 326 346 355 373
KANNATTAVUUS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 25 20 15 10 % 5 0-5 -10-15 2011 Oman pääoman tuotto -7,0 9,7 1,6-12,9-7,0 15,7 11,9-11,8 Sijoit. pääoman tuotto -6,1 11,5 3,6-10,7-5,2 20,2 10,6-8,6 Liikevoitto % -3,3 4,6 1,5-4,8-2,0 7,5 2,8-2,9
TASE 60 60 50 50 40 40 MEUR 30 30 % 20 20 10 10 0 2011 Taseen loppusumma 55,6 54,6 55,6 51,2 53,2 53,5 56,7 52,3 Oma pääoma 30,6 31,5 31,8 29,1 28,7 30,1 31,2 28,4 Omavaraisuusaste % 55,7 58,1 57,4 57,2 54,4 56,9 55,6 54,9 0
VELKAANTUMISASTE 50 50 40 40 30 30 20 20 MEUR 10 10 % 0 0-10 -10-20 -20-30 -30-40 2011 Korolliset nettovelat -8,1-9,9-10,8-8,8-5,7-5,4-4,4-4,6 Oma pääoma 30,6 31,5 31,8 29,1 28,7 30,1 31,2 28,4 Velkaantumisaste % -26,4-31,5-33,9-30,1-19,7-17,9-14,1-16,1-40
KÄYTTÖPÄÄOMA (KESKIMÄÄRIN 12 KK) 40 20 35 18 MEUR 30 25 20 16 14 12 10 % 15 8 10 5 6 4 2 0 Liikevaihto 21,3 25,8 24,2 22,6 25,7 26,1 34,0 27,4 Käyttöpääoma keskimäärin 12 kk 22,0 19,1 16,2 15,5 16,1 17,2 18,8 19,6 % liikevaihdosta rullaava 12 kk 18,8 17,0 17,0 16,5 16,3 17,5 17,4 17,3 2011 0
INVESTOINNIT JA POISTOT MEUR 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Investoinnit 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7 1,8 1,6 1,0 Poistot 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 2011
NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Martela-konsernin liikevaihto arvioidaan kasvavan ja tuloksen paranevan vuonna 2011. Liikevaihdon kasvu syntyy pääasiassa uusissa liiketoiminnoissa, joista merkittävimmät ovat Tanskan tytäryhtiö Martela A/S ja Martela Oyj:n Outlet-ketju.
Liitteet
KONSERNITULOSLASKELMA (1000 EURO) 2011 Muutos% 1.1. - 31.03. 1.1. - 31.03. 1.1.-31.12. Liikevaihto 27,381 22,563 21,4 % 108,392 Liiketoiminnan muut tuotot 0,150 0,072 107,9 % 0,252 Henkilöstökulut -7,546-6,424 17,5 % -27,885 Liiketoiminnan kulut -20,162-16,603 21,4 % -76,781 Poistot ja arvonalentumiset -0,605-0,686-11,7 % -2,664 Liikevoitto/tappio -0,782-1,078-27,5 % 1,313 % liikevaihdosta -2,9 % -4,8 % 1,2 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,074-0,040 85,2 % -0,229 Osuus omistusyhteysyrityksen tuloksesta -0,035 Voitto/tappio ennen veroja -0,891-1,118-20,3 % 1,083 % liikevaihdosta -3,3 % -5,0 % 1,0 % Verot 0,015 0,133-88,6 % -0,446 Tilikauden voitto/tappio -0,876-0,985-11,0 % 0,638
KONSERNITASE (1000 EURO) 31.03.2011 31.3. Muutos% 31.12. VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 2,397 0,930 157,9 % 2,051 Aineelliset hyödykkeet 12,216 11,660 4,8 % 12,721 Sijoitukset 0,375 0,039 873,6 % 0,260 Laskennalliset verosaamiset 0,297 0,313-5,2 % 0,298 Eläkesaaminen ja muu saaminen 0,354 0,197 79,5 % 0,267 Sijoituskiinteistöt 0,600 0,600 0,0 % 0,600 Yhteensä 16,239 13,739 18,2 % 16,196 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 11,362 8,853 28,3 % 10,449 Saamiset 14,713 11,798 24,7 % 19,794 Rahoitusomaisuusarvopaperit 1,114 1,098 1,4 % 1,107 Rahat ja pankkisaamiset 8,884 15,739-43,6 % 9,142 Yhteensä 36,073 37,489-3,8 % 40,491 Varat yhteensä 52,311 51,228 2,1 % 56,690
KONSERNITASE (1000 EURO) 31.03.2011 31.3. Muutos% 31.12. OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 7,000 7,000 0,0 % 7,000 Ylikurssirahasto 1,116 1,116 0,0 % 1,116 Muut rahastot 0,118 0,114 0,0 % 0,117 Muuntoerot -0,153-0,275-44,4 % -0,097 Kertyneet voittov. ja osakep.palk. 21,556 22,371-3,6 % 24,243 Omat osakkeet -1,212-1,212 0,0 % -1,212 Yhteensä 28,426 29,114-2,4 % 31,168 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 3,004 2,979 0,8 % 3,198 Laskennalliset verovelat 1,145 1,216-5,9 % 1,214 Muut pitkäaikaiset velat 0,175 0,000 0,240 Yhteensä 4,324 4,195 3,1 % 4,651 Lyhytaikaiset velat Korollinen 2,408 5,109-52,9 % 2,670 Koroton 17,154 12,806 34,0 % 18,201 Yhteensä 19,563 17,915 9,2 % 20,872 Velat yhteensä 23,887 22,111 8,0 % 25,522 Oma pääoma ja velat yhteensä 52,311 51,228 2,1 % 56,690
TUNNUSLUVUT 2011 Muutos% 1.1. - 31.03. 1.1. - 31.03. 1.1. - 31.12. Tulos / osake, eur -0,22-0,24-10,9 % 0,16 Oma pääoma / osake, eur 7,06 7,22-2,3 % 7,74 Omavaraisuusaste % 54,9 57,2 55,6 Oman pääoman tuotto % -11,8-12,9 2,0 Sijoitetun pääoman tuotto % -8,6-10,7 3,7 Korolliset nettovelat, meur -4,6-8,8-47,6 % -4,4 Nettovelkaantumisaste % -16,1-30,1-14,1 Bruttoinvestoinnit, meur 1,0 0,6 70,7 % 4,7 Henkilöstö kauden lopussa 609 583 4,5 % 625 Henkilöstö keskimäärin 619 590 4,9 % 601 Liikevaihto / henkilö, teur 44,2 38,2 15,7 % 180,4
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) 2011 12kk 4-6 7-9 10-12 1-3 rullaava Liiketoiminnan rahavirta (A) -2,263 0,602 1,570 2,299 2,208 Investointien rahavirta (B) -0,523-0,898-2,130-0,281-3,832 Rahoituksen rahavirta (C) -1,205-0,369-0,945-2,273-4,791 Rahavarojen muutos (A+B+C) -3,991-0,665-1,505-0,254-6,415 Rahavarat tilikauden alussa 16,837 12,812 12,171 10,249 16,837 Rahavarat tilikauden lopussa 12,812 12,171 10,249 9,998 9,998 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) 2011 Muutos% 1.1. - 31.03. 1.1. - 31.03. 1.1.-31.12. Liiketoiminnan rahavirta (A) 2,299 0,028 8111,8 % -0,063 Investointien rahavirta (B) -0,281-0,563-50,1 % -4,114 Rahoituksen rahavirta (C) -2,273-2,098 8,3 % -4,616 Rahavarojen muutos (A+B+C) -0,254-2,633-90,3 % -8,793 Rahavarat tilikauden alussa 10,249 19,304-46,9 % 19,304