! Puolivuotiskatsaus+1.1."30.6.2014! Lääkekehitysohjelmat etenevät suunnitellusti - onnistunut osakeanti mahdollistaa strategian mukaisen etenemisen
Tammi-kesäkuun 2014 pääkohdat: Herantis Pharma -konserni muodostui kahden suomalaisen lääkekehitysyhtiön yhdistyessä 29.4.2014 kun Hermo Pharma Oy hankki 99,0 % Laurantis Pharma Oy:n osakekannasta osakevaihdolla ja muutti nimensä Herantis Pharma Oyj:ksi Herantis listautui First North Finland -markkinapaikalle ja kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi 11.6.2014. Herantis keräsi listautumisen yhteydessä toteutetulla osakeannilla yhteensä 14,3 miljoonaa euroa ennen osakeannin kulujen vähentämistä Tekes myönsi yhtiölle uuden 0,5 miljoonan euron tuotekehityslainan CDNF-proteiinin kliinisen tutkimuksen valmisteluun Parkinsonin tautiin Herantiksella ei ollut katsauskaudella liikevaihtoa, yhtiön tulos katsauskaudelta oli -2,4 (Emoyhtiö H1/2013: 0,5) miljoonaa euroa Lääkeaihioiden kliiniset kehityshankkeet etenivät suunnitellusti Herantiksen rahavarat 30.6.2014 olivat 14,2 (0,0) miljoonaa euroa Avainluvut 1"000"euroa" 1)6/2014¹" 1)6/2013 2 "! konserni! Emoyhtiö! Liikevaihto! 0,0! 0,0! Henkilöstökulut! "355,0! "183,2! Poistot!ja!arvonalentumiset! "455,7! "151,3! Muut!liiketoiminnan!kulut! "831,0! "161,1! Tilikauden!tulos! "2!445,2! "514,5! Liiketoiminnan!rahavirta! "2!409,0! "407,0! 1000"euroa" 30.6.2014¹" 31.12.2013 2 "! konserni! Emoyhtiö! Rahavarat! 14!241,7! 17,7! Oma!pääoma! 26!861,3! 120,0! Taseen!loppusumma! 33!658,4! 2!640,9!
!! 1)6/2014¹" 1)6/2013 2 "! konserni! Emoyhtiö! Omavaraisuusaste!%! 79,8! 4,5! Osakekohtainen!tulos!! "2,21! n/a! Osakkeiden!lukumäärä!kauden! lopussa 3! 4!058!214! n/a! Osakkeiden!lukumäärä!keskimäärin 3! 1!107!739! n/a!! 1 Herantis Pharma konserni syntyi 29.4.2014, kun Herantis Pharma Oyj yhdistyi Laurantis Pharman kanssa 2 Vertailukauden tiedot ovat Herantis Pharma Oyj:n emoyhtiön lukuja. 3 Katso kohta Yritysostot ja suunnatut osakeannit Pro Forma tiedot Alla olevan taulukon sisältämät liiketoimintojen yhdistymistä koskevat pro forma -tiedot havainnollistavat yhdistymisen taloudellisia vaikutuksia. Pro forma -tiedot on laadittu olettaen, että yhdistyminen olisi tapahtunut 1.1.2013. Liiketoimintojen yhdistyminen saatettiin loppuun 29.4.2014 ja pro forma tiedot on laadittu sekä kaudelta 1-6/2014 että 1-6/2013. Herantiksen osakeantia ja listautumista koskevassa 12.5.2014 päivätyssä esitteessä on kuvattu pro forma tietojen laadintaperiaatteet. 1000"euroa" 1)6/2014" 1)6/2013" Henkilöstökulut! "508,2! "357,1! Poistot!ja!arvonalentumiset! "1!064,7! "1!064,7! Liiketoiminnan!muut!kulut! "1!361,8! "736,3! Liikevoitto!("tappio)! "2!934,8! "2!158,1! Avainlukujen laskentakaavat Omavaraisuusaste = Oma pääoma / taseen loppusumma Osakekohtainen tulos = katsauskauden tulos / osakkeiden lukumäärä keskimäärin Osakkeiden lukumäärä keskimäärin = osakkeiden lukumäärän aikatekijällä painotettu keskiarvo. Painotuksena on niiden päivien lukumäärä, jonka kukin osake on ollut ulkona katsauskauden aikana
Toimitusjohtaja Pekka Simula: Lääkekehitysohjelmat etenevät suunnitellusti - onnistunut osakeanti mahdollistaa strategian mukaisen etenemisen "Olen erittäin tyytyväinen siihen positiiviseen vastaanottoon, jonka listautumisemme First North Finland -markkinapaikalle ja osakeantimme saivat. Keräämämme noin 14,3 miljoonan euron varat ennen osakeannin kulujen vähentämistä mahdollistavat liiketoimintamme kehittämisen strategiamme mukaisesti. Listautumisanti merkittiin 40 % yli minimitavoitteemme. Tämä osoittaa mielestäni sijoittajien vahvan uskon suomalaisen lääkekehityksen korkeaan tasoon. Osakeannilla keräämämme varat käytämme pääosin tuotekehitysprojektien rahoittamiseen, erityisesti kolmen tärkeimmän lääkeaihiomme kliinisiin tutkimuksiin. Näitä ovat cis-uca-silmätipat kuivasilmäisyyden hoitoon, CDNFhermokasvutekijä Parkinsonin taudin hoitoon sekä Lymfactin rintasyöpähoidon seurauksena kehittyvän lymfaturvotuksen hoitoon. Lääkekehitysohjelmamme on kohdistettu sairauksiin, joissa on selkeä tarve uusille, nykyistä paremmille hoidoille. Tavoitteenamme on seuraavan kolmen vuoden aikana osoittaa kolmen tärkeimmän lääkeaihiomme alustava teho ja turvallisuus varhaisen vaiheen kliinisissä tutkimuksissa. Tavoitteenamme on myös ainakin yksi kaupallistamissopimus vuoden 2017 loppuun mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyötä kotimaisen tai ulkomaisen lääkeyhtiön kanssa, kattaen lääkeaihion myöhäisen vaiheen kliinisen kehityksen sekä myynnin ja markkinoinnin." Liiketoiminnan tuotot sekä tutkimus- ja kehityskulut Herantiksella ei ollut liikevaihtoa katsauskaudella. Herantiksen emoyhtiöllä ei ollut liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Katsauskauden tutkimus- ja kehitysmenot olivat 0,6 miljoonaa euroa, jotka on kirjattu katsauskauden kuluksi tuloslaskelmaan. Katsauskauden tutkimus- ja kehityskulut muodostuivat pääasiassa CDNF:n vaiheen 1 kliinisen kokeen valmistelukuluista. Emoyhtiön kehittämismenot 0,4 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta aktivoitiin taseeseen. Katsauskauden tulos oli -2,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos sisältää listautumiseen liittyviä kuluja 0,8 miljoonaa euroa, jotka on esitetty osana rahoituskuluja. Emoyhtiön katsauskauden tulos oli -0,5 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta.
Pro forma lukujen vertailu Yhdistetyllä Herantiksella ei ollut Pro forma liikevaihtoa katsauskaudella tai edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Pro forma henkilöstökulut katsauskaudelle oli 0,5 (0,4) miljoonaa euroa. Pro forma poistot olivat katsauskaudella 1,1 (1,1) miljoonaa euroa, josta Laurantiksen hankinnan yhteydessä liikearvon kohdistuksesta tuotekehitysprojekteille syntynyttä poistoa oli 0,8 (0,8) miljoonaa. Katsauskauden Pro forma liiketappio oli 2,9 (2,2) miljoonaa euroa. Rahoitus ja investoinnit Yhtiön rahavarat 30.6.2014 olivat 14,2 (0,0) miljoonaa euroa. Herantis toteutti osakeannin First North Finland -listautumisen yhteydessä. Osakeannilla kerättiin noin 14,3 miljoonaa euroa ennen osakeannin kulujen vähentämistä ja laskettiin liikkeeseen 1.364.770 osaketta. Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -2,4 miljoonaa euroa. Emoyhtiön liiketoiminnan rahavirta oli -0,4 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Yritysostot ja suunnatut osakeannit Ylimääräisen yhtiökokouksen 14.11.2013 mukaisesti Herantis saattoi helmikuussa 2014 päätökseen osakeannin, jossa annettiin 567 uutta osaketta sekä yhtiön vanhoille osakkaille että rajatulle joukolle uusia osakkaita. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 6.606 osakkeeseen. Ylimääräinen yhtiökokous päätti 29.4.2014 maksuttomasta osakeannista (ns. split), jossa jokaista yhtiön osaketta kohti annettiin 199 uutta osaketta. Tällöin osakkeiden kokonaismäärä nousi 1.321.200 osakkeeseen. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti 29.4.2014 toteuttaa osakevaihtosopimuksen Laurantis Pharman osakkeenomistajien kanssa, jolloin Laurantis Pharman osakkeenomistajille annettiin yhteensä 1.372.244 osaketta vastikkeeksi 99 prosentista Laurantis Pharman osakkeista. Tällöin osakkeiden kokonaismäärä nousi 2.693.444 osakkeeseen ennen yhtiön listautumisantia. Tase Herantiksen ja Laurantis Pharman yhdistymisen seurauksena Laurantis Pharman osakkeista maksettu oman pääoman ylittävä määrä on aktivoitu ja kohdistettu konsernitaseen kehittämismenoihin sekä konserniliikearvoksi.
Yrityskaupan ja listautumisannin seurauksena konsernitaseen loppusumma 30.6.2014 oli 33,7 miljoonaa euroa. Emoyhtiön taseen loppusumma 31.12.2013 oli 2,6 miljoonaa euroa. Oma pääoma Konsernin oma pääoma 30.6.2014 oli 26,9 miljoonaa euroa. Emoyhtiön oma pääoma oli 0,1 miljoonaa euroa 31.12.2013. Henkilöstö, johto ja hallinto Herantis Pharma syntyi Hermo Pharman ja Laurantis Pharman yhdistyessä 29.4.2014. Yhdistymisen myötä henkilöstön määrä kasvoi kuuteen henkilöön, molempien yhtiöiden työntekijöiden siirtyessä Herantiksen palvelukseen. Akateemisten ja teollisten yhteistyökumppaneiden avulla Herantis pyrkii pitämään oman organisaationsa kustannustehokkaana ja ketteränä, mikä mahdollistaa varojen kohdentamisen pääasiassa lääkekehitykseen. Yhdistymisen yhteydessä myös yhtiön hallituksen kokoonpano muuttui. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Pekka Mattila ja hallituksen muut jäsenet ovat Hermo Pharman aiemmat hallituksen jäsenet Jonathan Knowles ja Timo Veromaa sekä Laurantis Pharman aiemmat hallituksen jäsenet Aki Prihti, Frans Wuite ja James Phillips. Riskit ja epävarmuustekijät Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Herantiksen liiketoimintaan on tiedotettu 12.5.2014 päivätyssä osakeantiin ja listautumiseen liittyvässä Esitteessä, johon voi tutustua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.herantis.com. Tiedotetuissa riskeissä tai epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia Esitteen julkaisun jälkeen. Osakkeet ja osakkeenomistajat Kaupankäynti Herantiksen osakkeilla alkoi First North Finland -markkinapaikalla 11.6.2014. Listautumisen yhteydessä toteutetun osakeannin merkintähinta oli 10,50 euroa osakkeelta. Herantiksen markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 40,8 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2014 oli 10,05 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 11,00 euroa, alin kurssi 9,00 euroa ja keskikurssi 10,27 euroa. Herantiksella oli 30.6.2014 päivätyn osakasrekisterin mukaan 450 rekisteröityä osakkeenomistajaa.
Herantiksen hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 36.606 osaketta eli 0,9 % yhtiön osakekannasta. Yhtiökokous Herantiksen vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2014. Lisäksi yhtiö piti ylimääräisen yhtiökokouksen yhdistymiseen ja listautumisantiin liittyen 29.4.2014. Yhtiökokous päätti perustaa uuden optio-ohjelman, valtuuttaa hallituksen antamaan yhteensä enintään 117 perustettavan optio-ohjelman mukaista optiota hallituksen jäsenille annettujen ehtojen puitteissa, ja antaa toimitusjohtajalle 213 perustettavan optio-ohjelman mukaista optiota. Samalla päätettiin mitätöidä 40 käyttämättä jäänyttä vuoden 2010 optio-ohjelman optiota. Osakkeen splitin (ks. Yritysostot ja suunnatut osakeannit) jälkeen kukin vanhoista optioista oikeuttaa merkitsemään 200 yhtiön osaketta. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 1000 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 2000 euron palkkio kuukaudessa. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Martin Grandell. Näkymät vuodelle 2014 First North -listautumisen jälkeen Herantis keskittyy erityisesti kolmen tärkeimmän lääkeaihion kliiniseen kehittämiseen. Lääkeaihiot ovat vielä kehitysvaiheessa. Yhtiön näkymät vuodelle 2014 eivät ole muuttuneet 12.5.2014 päivätyn osakeantiin ja listautumiseen liittyvän Esitteen jälkeen. Vuoden 2014 tärkein tavoite on käynnistää vuoden loppuun mennessä vaiheen 2 kliininen tutkimus, jossa pyritään osoittamaan cis-uca-silmätipan tehokkuus kuivasilmäisyyden hoidossa verrattuna lumelääkkeeseen. Herantiksen pitkän aikavälin tavoitteena on kasvattaa yhtiön liiketoimintaa merkittävästi tekemällä lääkeaihioille kaupallistamissopimuksia ja sijoittamalla näistä saatuja tuloja uusien lääkeaihioiden kehitykseen. Kaupallistamissopimuksia ei toistaiseksi ole tehty, vaan toiminta keskittyy tässä vaiheessa lääkeaihioiden kliiniseen kehittämiseen. Tavoitteena on tehdä vuoden 2017 loppuun mennessä ainakin yhdelle tärkeimmistä lääkeaihioista kaupallistamissopimus kotimaisen tai ulkomaisen lääkeyhtiön kanssa. Tätä aiemmin yhtiö ei odota saavansa liikevaihtoa. Lääkekehityksessä tutkimustyön etenemisen nopeus määrittelee kulujen syntymisen ajankohdan.
Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Taloudellinen tiedottaminen Tämä tiedote julkaistaan suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla www.herantis.com. Mikäli eri kielellä julkaistut versiot poikkeavat toisistaan, suomenkielinen versio pätee. Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote julkaistaan 27.2.2015. Muilta osin vuoden 2015 taloustiedotteiden aikataulu julkaistaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Herantis Pharma Oyj Hallitus LIITTEET Tuloslaskelma ja tase 1.1.-30.6.2014 Rahavirtalaskelma 1.1-30.6.2014 Laskelma oman pääoman muutoksista Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pekka Simula Puhelin: 040 730 0445 www.herantis.com Hyväksytty Neuvonantaja: UB Capital Oy, puhelin: 09 2538 0225 Herantis Pharma lyhyesti: Herantis on suomalainen lääkekehitysyhtiö, joka tutkii ja kehittää lääkkeitä erityisesti tulehdus-, keskushermosto- ja imukudosjärjestelmän sairauksiin. Herantiksella on kolme vahvaa lääkeaihiota, jotka on kohdistettu sairauksiin, joissa on selkeä tarve uusille, nykyistä paremmille hoidoille. Uskomme, että lääkeaihiomme ovat luokkansa ensimmäisiä tai parhaita yhdisteitä ja siksi
niillä on mahdollisuus avata uudentyyppisiä hoitomahdollisuuksia kohdesairauksien hoidossa. Ydinosaamistamme on lääkeaihioiden jalostaminen yliopistotutkimuksesta kliinisen vaiheen tutkimukseen. Herantis Pharma Oyj:n osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.
Herantis Pharma Oyj Viikinkaari 4 00790 HELSINKI KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EUR -30.06.2014-30.6.2013 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -288 642,94-144 280,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -53 302,05-27 762,85 Muut henkilösivulukut -13 380,26-11 158,90-355 325,25-183 201,75 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -420 887,54-151 258,06 Poisto konserniliikearvosta -34 794,00 0,00-455 681,54-151 258,06 Liiketoiminnan muut kulut -830 986,59-161 122,24 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -1 641 993,38-495 582,05 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 28,53 8,10 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -803 253,26-18 885,01-803 224,73-18 876,91 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -2 445 218,11-514 458,96 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- -2 445 218,11-514 458,96 SIIRTOJA JA VEROJA TILIKAUDEN TAPPIO -2 445 218,11-514 458,96 KONSERNIN TAPPIO -2 445 218,11-514 458,96
Herantis Pharma Oyj Viikinkaari 4 00790 HELSINKI KONSERNITASE Rahayksikkö EUR 30.6.2014 31.12.2013 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 17 958 292,69 2 355 839,28 Aineettomat oikeudet 296 526,46 240 000,00 Konserniliikearvo 1 009 025,92 0,00 19 263 845,07 2 595 839,28 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1 985,02 2 268,58 1 985,02 2 268,58 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 225,00 0,00 1 225,00 0,00 19 267 055,09 2 598 107,86 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 0,00 334,80 Muut saamiset 145 026,67 7 140,00 Siirtosaamiset 4 611,50 17 560,97 149 638,17 25 035,77 Rahat ja pankkisaamiset 14 241 748,91 17 713,18 14 391 387,08 42 748,95 33 658 442,17 2 640 856,81
Herantis Pharma Oyj Viikinkaari 4 00790 HELSINKI KONSERNITASE Rahayksikkö EUR 30.6.2014 31.12.2013 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma 80 000,00 2 500,00 Muut rahastot 32 653 053,86 3 544 016,46 Ed. tilikausien voitto/tappio -3 426 517,53-2 645 888,84 Tilikauden voitto (tappio) -2 445 218,11-780 628,69 26 861 318,22 119 998,93 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalainat 98 300,00 0,00 Lainat rahoituslaitoksilta 5 918 348,65 1 850 459,65 6 016 648,65 1 850 459,65 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 249 800,00 0,00 Ostovelat 361 558,99 543 764,49 Muut velat 48 657,37 13 901,55 Siirtovelat 120 458,93 112 732,19 780 475,29 670 398,23 6 797 123,94 2 520 857,88 33 658 442,17 2 640 856,81
Herantis Pharma Oyj Viikinkaari 4 00790 HELSINKI KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Rahayksikkö EURO 30.6.2014 30.6.2013 Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä -2 445 218,11-514 458,96 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 420 887,55 151 258,06 Konserniliikearvon poistot 34 794,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut 803 224,73 18 876,91 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1 186 311,83-344 323,99 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+) -98 581,28 76 625,79 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -320 642,11-120 876,84 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1 605 535,22-388 575,04 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul. -803 253,26-18 885,01 Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta 28,53 8,10 Rahavirta ennen satunnaisia eriä -2 408 759,95-407 451,95 Liiketoiminnan rahavirta (A) -2 408 759,95-407 451,95 Investointien rahavirta: Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 0,00-421 351,10 Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankituilla rahavaroilla 856 635,28 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin -1 225,00 0,00 Investointien rahavirta (B) 855 410,28-421 351,10 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen oman pääoman lisäys 15 464 085,40 904 001,52 Pitkäaikaisten lainojen nostot 313 300,00 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) 15 777 385,40 904 001,52 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-) 14 224 035,73 75 198,47 Rahavarat tilikauden alussa 17 713,18 9 172,62 Rahavarat tilikauden lopussa 14 241 748,91 84 371,09
Herantis Pharma Oyj Viikinkaari 4 00790 HELSINKI LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Osakepääoma muut rahastot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 31.12.2012 2 500 2 640 015-2 645 889-3 374 Tilikauden voitto/tappio -514 459 Maksullinen osakeanti 904 002 Oma pääoma 30.6.2013 2 500 3 544 016-3 160 348 386 169 Osakepääoma muut rahastot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 31.12.2012 2 500 2 640 015-2 645 889-3 374 Tilikauden voitto/tappio -780 629 Maksullinen osakeanti 904 002 Oma pääoma 31.12.2013 2 500 3 544 016-3 426 518 119 999 Osakepääoma muut rahastot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 31.12.2013 2 500 3 544 016-3 426 518 119 999 Tilikauden voitto/tappio -2 445 218 Maksullinen osakeanti 15 464 085 Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvä osakkeiden liikkeeseenlasku 77 500 13 644 952 Oma pääoma 30.6.2014 80 000 32 653 054-5 871 736 26 861 318