WÄRTSILÄ OYJ ABP ARVOPAPERIN RAHAPÄIVÄ 23.9.2014 Atte Palomäki, Viestintäjohtaja
Tämä on Wärtsilä Liikevaihto liiketoiminnoittain 1-6/2014 Services 42%(44) Ship Power 38%(28) Power Plants 20%(28) 2
Liikevaihto ja kannattavuus 6000 14% Katsauskauden kehitys 5000 4000 3000 2000 12,1% 10,7% 11,1% 10,9% 11,2% 12% 10% 8% 6% 4% EBITtavoite 10-14% 2500 2000 1500 1000 8,9% 9,9% 12% 10% 8% 6% 4% 1000 2% 500 2% 0 2009 2010 2011 2012 2013 0% 0 1-6/2013 1-6/2014 0% Liikevaihto Liikevoitto, % Kannattavuusluvut on esitetty ennen kertaluonteisia eriä ja myyntivoittoja 3
Tilauskertymän kehitys MEUR 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 MEUR 2500 2000 1500 1000 500 Katsauskauden kehitys 0 2009 2010 2011 2012 2013 0 1-6/2013 1-6/2014 4
Power Plants Tarjoamme asiakkaillemme ylivertaista arvoa joustavilla, tehokkailla sekä edistyneillä ympäristömyötäisillä energiaratkaisuilla, jotka mahdollistavat siirtymisen kestävämpään ja modernimpaan energiainfrastruktuuriin. 5
Power Plants moottorikanta Eurooppa: Teho: 12,5 GW Aasia: Teho: 19,8 GW Amerikka: Teho: 11,7 GW Yhteensä: 56,2 GW Maat: 169 Voimalaitokset: 4.700 Afrikka & Lähi-itä: Teho: 12,5 GW Sähkölaitokset Itsenäiset voimantuottajat Teollisuusasiakkaat Muut * Joulukuu 2013 6
Kaasuun ja nestemäisiin polttoaineisiin pohjautuvat voimalaitosmarkkinat 2013 Kokonaismarkkinat 73,2 GW (75,4) 2,9% 2,6% 1,1% 3,3% GE Siemens 19,8% 48,2% MHI Wärtsilä Alstom 22,1% Ansaldo Muut kaasuturbiinivalmistajat Markkinadata sisältää kaikki Wärtsilän voimalaitokset ja muiden valmistajien yli 5 MW:n kokoiset kaasulla ja nestemäisillä polttoaineilla käyvät voimakoneet sekä höyryturbiinien kombikiertojen arvioidun tehon. Data on kerätty McCoy Power -raportista. Muut moottorivalmistajat eivät sisälly lukuihin, moottoriteknologiassa Wärtsilällä on johtava asema. 7
Power Plants strateginen fokus Säilyttää johtoasema raskaspolttoöljyä ja monipolttoöljyä hyödyntävissä voimalaitoksissa Kasvaa vahvasti suurissa kaasua hyödyntävissä sähkövoimalaitoksissa valtaamalla markkinaosuutta kaasuturbiineilta Kasvaa biopolttoainetta hyödyntävissä voimalaitoksissa tarjoamalla laaja valikoima polttoaineita Kasvaa erikoissovelluksissa ydinvoiman varavoima, yhdistetty lämmön ja voiman tuotanto, öljy & kaasu ja LNG-infrastruktuuri Poltoainejoustavuus Energiatehokkuus Smart Power Generation Joustavuus käytössä 8
Ship Power Suhtaudumme intohimoisesti lisäarvon optimointiin vastaamalla asiakkaidemme tarpeisiin tuotteen koko elinkaaren ajan. Täytämme lupauksemme tarjoamalla alan ainoan todellisen kokonaisvalikoiman merenkulun tuotteita, integroituja ratkaisuja sekä huoltopalveluita maailmanlaajuisesti. Autamme asiakkaitamme löytämään lyhyemmän reitin vahvaan kasvuun ja suurempiin voittoihin keskittymällä käyttötehokkuuteen, erinomaiseen ympäristömyötäisyyteen, polttoainejoustavuuteen ja huoltoon. 9
Ship Power - laajin tarjonta merenkululle Viestintä ja valvonta Automaatio Voiman siirto Sähkön jakelu Ympäristöratkaisut Laivasuunnittelu Propulsio Tiivisteet ja laakerit Moottorit Pumppu- ja kaasuratkaisut Huoltosopimukset 10
Ship Power markkinat Wärtsilän merimoottoreiden markkinaosuudet Keskinopeat päämoottorit Hidaskäyntiset päämoottorit Mitsubishi 1%(1) Apumoottorit Wärtsilä 2%(3) Caterpillar 11%(6) Muut 20%(20) Wärtsilä 52%(51) Wärtsilä 11%(9) MAN D&T 17%(23) MAN D&T 88%(90) Muut 98%(97) Kokonaismarkkinat viimeiset 12 kk: 4.139 MW (3.787) Kokonaismarkkinat viimeiset 12 kk: 28.804 MW (31.017) Kokonaismarkkinat viimeiset 12 kk: 7.860 MW (6.895) Wärtsilän markkinaosuus lasketaan 12 viimeiseltä kuukaudelta, suluissa edellisen neljänneksen päättävät luvut. Laskelma perustuu Wärtsilän omaan tietokantaan. 11
Selkeä johtaja monipolttoainesovelluksissa Voimalaitokset Kauppalaivat Offshore Matkustajaalukset Merivoimat Muut Monipolttoainevoimalaitokset 67 asennusta 375 moottoria Teho 4.670 MW Toiminnassa vuodesta 1997 LNG-alukset 145 alusta 585 moottoria Monikaasukuljetusalukset 5 alusta 20 moottoria Konversiot 1 kemikaalitankkeri 2 moottoria Ro-Ro 2 alusta 8 moottoria Tukialukset 31 alusta 96 moottoria Tuotantoalukset 2 tuontantolauttaa 9 FPSO-alusta 1 FSO-alus 40 moottoria LNG-matkustajaalukset 1 alusta 4 moottoria Kokonainen kaasukoneisto LNG-lautat 5 lauttaa 20 moottoria Kokonainen kaasukoneisto Merivartiosto Monipolttoainepropulsio Monipolttoaine -päämoottori ja -apumoottori Hinausalus 2 alusta 2 moottoria molemmissa Mekaaninen ajo Opasalus 1 alus/moottori IWW 2 alusta 3 moottoria 6 segmenttiä > 1.000 moottoria > 10.000.000 käyttötuntia 12
Ship Power - strategiset painopisteet Tehokkuus Kaasu- ja monipolttoaineratkaisut Offshore markkinat Ympäristöratkaisut 13
Wärtsilä Services maailmanlaajuinen verkosto Moottorikanta 182.000 MW 70 maata, 160 yksikköä, 11.000 huollon asiantuntijaa 14
Laaja osaaminen ja monipuoliset palvelut Moottorihuolto Potkurihuolto Sähkö- ja automaatiohuolto Kattiloiden huoltopalvelut Tiivisteiden ja laakereiden huolto Ympäristöpalvelut Huoltosopimukset Huoltoprojektit Koulutuspalvelut 15
Wärtsilän maailmanlaajuiset huoltosopimukset Pohjois- Eurooppa 3.011 MW Yhdysvallat 5.750 MW Etelä- Eurooppa & Afrikka 5.919 MW Lähi-Itä & Aasia 5.033 MW Merenkulku Voimantuotanto 16
Kasvun edellytykset myös haastavassa markkinatilanteessa Smart Power Generation Siirtyminen kestäviin ja nykyaikaisiin voimajärjestelmiin ajaa Smart Power Generation -konseptin kysyntää. Kaasu polttoaineena Ympäristö- ja taloudelliset syyt vauhdittavat kaasuratkaisujen kasvua merenkulun ja voimalaitosten markkinoilla. Ympäristöratkaisut Ympäristömääräykset ja hyötysuhteen optimoinnin kasvanut merkitys luovat kysyntää merenkulkualalla. 17
Suomen suurimmat tutkijat 2013 T&K milj. euroa Muutos edell. V:sta % T&K % liikevaihdosta Liikevaihto milj. euroa Toimiala Nokia ABB-Yhtiöt Wärtsilä Orion LM Ericsson Kone OP-Pohjola Amer Sports Cargotec Stora Enso 2619 193 185 102 101 97 94 76 64 63 0 100 200 300 400 500-15 20,6 23 444 tietoliikenne 5 8,4 2 293 metalli -2 4,0 4 654 metalli -4 10,9 1 007 lääke 16 53,7 188 tietoliikenne 12 1,4 6 932 metalli -3 1,4 6 534 rahoitus 6 3,6 2 137 moniala -16 2,0 3 181 metalli -22 0,6 10 544 metsä Lähde: Tekniikka & Talous 18
Markkinanäkymät NEW PIC Power Plants: Voimantuotannon markkinat seuraavat pitkälti maailmantalouden kehitystä. Ensimmäisen vuosipuoliskon markkinahaasteiden ja korjattujen vuoden 2014 BKT-ennusteiden perusteella, maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina. Ship Power: Offshore-aktiviteetin odotetaan jatkuvan, mutta porausalusten ja tiettyjen tukialusten tilausaktiviteetissa voidaan nähdä laskua. Merenkulun markkinoiden odotetaan pysyvän aktiivisina erityisesti kaasunkuljetusalusten segmentillä; perinteisten kauppalaivojen tilausaktiviteetin odotetaan kuitenkin olevan matalalla tasolla. Services: Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset, ja tietyillä alueilla on nähtävissä positiivista kehitystä. 19
Näkymät vuodelle 2014 muuttuneet Wärtsilä odottaa vuoden 2014 kannattavuuden olevan noin 11,5% kaksitahtimoottoriliiketoiminnan kaupasta johtuen. Liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 5%. 20
IR yhteyshenkilö: Natalia Valtasaari Sijoittajasuhdejohtaja Puh. 040 187 7809 S-posti: natalia.valtasaari@wartsila.com