Digitalisaation edelläkävijät Suomessa Miten digitalisaation eri osa-alueille panostetaan ja onko kasvua näkyvissä?
Hallitusohjelman kärkihankkeen alueet digitalisaatio-kyselyn kohteena Digitalisaation alueet ovat valittu hallituksen Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö kärkihankkeen pohjalta Kyselyllä arvioitiin edelläkävijäyritysten näkymät liikevaihdon, investointien ja henkilöstömäärän osalta Edelläkävijäyritykset (otos) valittiin seuraavien yritysverkostojen kautta: SHOKien (Digile, FIMECC) relevantit ohjelmat, Finnish Industrial Internet Forum (FIIF), ITS Finland, MyData Allianssi, AiRo Island, FISC, RPAS Finland
Kyselyn toteutus ja rajaukset Otoksessa n. 400 digitalisaation edelläkävijäyritystä, jotka: Työllistivät lähes 115 000 henkilöä vuonna 2014 Yhteenlaskettu liikevaihto oli n. 46 mrd. euroa vuonna 2014 Vastauksia 132 Suuria yrityksiä (yli 50 milj. euroa liikevaihto): 25 kpl Keskisuuria yrityksiä (2-50 milj. euroa liikevaihto): 39 kpl Pieniä yrityksiä (alle 2 milj. euroa liikevaihto): 68 kpl Vastaukset on painotettu liikevaihdon ja henkilöstön osalta koko otosjoukkoa edustavaksi Vastaukset kuvaavat edelläkävijäyrityksiä, ei vertailtavissa koko yrityskenttään Investointien osalta yksittäiset isot investoinnit voivat heilauttaa tiettynä vuonna euromääräisiä lukuja merkittävällä tavalla Täsmällisesti vaikea vastata perustuu arvioihin
Kuinka moni näkee kasvua viidellä digitalisaation alueella? Yrityksistä 76 % ennakoi kasvua liikevaihdossa 76 % 62 % investoinneissa 62 % 43 % henkilöstössä 43 %
Ennakoitu liikevaihdon muutos digitalisaation eri alueilla 2015-2016 (Osuus vastanneista yrityksistä) Kasvaa Ennallaan Vähenee Tietoturva 69 31 Robotiikka 59 41 Massadata 81 18 1 Älykäs liikenne 70 23 8 Esineiden internet 80 19 1 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Ennakoitu investointien muutos digitalisaation eri alueilla 2015-2016 (Osuus vastanneista yrityksistä) Kasvaa Ennallaan Vähenee Tietoturva 59 41 Robotiikka 43 51 6 Massadata 72 28 1 Älykäs liikenne 65 30 6 Esineiden internet 70 24 6 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Ennakoitu henkilöstön muutos digitalisaation eri alueilla 2015-2016 (Osuus vastanneista yrityksistä) Tietoturva Robotiikka Kasvaa Ennallaan Vähenee 61 100 39 Massadata 70 30 Älykäs liikenne 56 39 5 Esineiden internet 79 21 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Kuinka paljon kasvua ennakoidaan viidellä digitalisaation alueella? Yritykset ennakoivat kasvua liikevaihdossa +74% Investoinneissa +15% Henkilöstössä +30%
Ennakoitu liikevaihdon muutos-% 2015-2016 Älykäs liikenne 87% Tietoturva 37% Robotiikka 80% Massadata 52% Esineiden internet 115% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Ennakoitu investointien muutos-% 2015-2016 Älykäs liikenne 73% Tietoturva 79% Robotiikka 46% Massadata 36% Esineiden internet 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Ennakoitu henkilöstön muutos-% 2015-2016 Älykäs liikenne 56% Tietoturva Robotiikka 47% 49% Massadata 58% Esineiden internet 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
+257122 +72374 +1993 Liikevaihto, investoinnit ja henkilötyövuodet yhteensä tuhatta euroa 700 000 600 000 500 000 Liikevaihto yht. 604487 tuhatta euroa 580 000 560 000 540 000 Investoinnit yht. 556844 HTV 10 000 9 000 8 000 7 000 Henkilötyövuosia yht. 8723 6730 400 000 300 000 200 000 347365 520 000 500 000 480 000 484470 6 000 5 000 4 000 3 000 100 000 0 2015 2016 460 000 440 000 2015 2016 2 000 1 000 0 Vuosi 2015 Vuosi 2016
Yhteenveto Heikoista talousnäkymistä huolimatta uudet digitaaliset liiketoiminnot ovat hurjassa kasvussa Tänä vuonna edelläkävijäyritykset tarvitsevat uusia henkilöitä n. 2 000, joista puolet ns. esineiden internetin/teollisen internetin osa-alueelle Liikevaihtoa yritykset odottavat kasvattavan yli 250 milj. euroa Uusia investointeja tehdään 73 milj. euron edestä VTT:n ja Aalto-yliopiston arvion mukaan teollinen internet voi luoda 48 000 työpaikkaa vuoteen 2023 mennessä, jos Suomi pysyy kehityksen kärkijoukoissa Yritysten mielestä kasvua voisi vielä vauhdittaa Digiliiketoiminnan osaamisen lisääminen Julkisen sektorin digitalisoinnin vauhdittaminen Panostukset T&K:een ketterien pilotointien avulla Sääntelyn ajantasaistaminen
Mitä digitalisaation osa-alueilla* tarkoitetaan Esineiden internet tai teollinen internet Ihmisten, laitteiden ja analytiikan vuorovaikutus; koneiden välinen kommunikaatio ja sen ympärille muodostuva uusi liiketoiminta, esim. reaaliaikainen kunnossapidon seuranta Massadata Suurten tietoaineistojen hyödyntäminen analytiikan avulla tehokkaamman tai uutta lisäarvoa tuovan liiketoiminnan tukena, esim. asiakasrekisterien hyödyntäminen markkinoinnissa Robotiikka Ohjelmoidusti toimivat tai liikkuvat laitteet, joihin usein liittyy ympäristön havainnointia ja sen mukaan toimimista, esim. tehdasautomaatio tai itsestään liikkuvat kulkuneuvot; myös ohjelmistorobotit Älykäs liikenne Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamista digitaalisuuden avulla, esim. reaaliaikainen liikenteen seuranta, tai ajoneuvojen yhteiskäyttö digitaalisen alustan avulla Tietoturvalliset tuotteet ja palvelut Tietojen, palvelujen, järjestelmien tai tietoliikenteen suojaamista uhkilta, esim. palvelunestohyökkäyksiltä, viruksilta, vakoilulta jne. *=Käsitteet ovat monella tapaa päällekkäisiä. Esimerkiksi esineiden internet voi kattaa kaikki osa-alueet tai kaikkiin osa-alueisiin liittyy tietoturva oleellisesti.
Lisätietoja johtaja Riikka Heikinheimo, p. 046 9229 692 asiantuntija Jari Konttinen, p. 040 575 2081