1
Kasvu antaa pelivaraa talouden ongelmat on silti ratkaistava 23.2.2016, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2
IV/2015: Palvelujen volyymi kasvoi 2,1 % Toimialojen tuotannon volyymin ja kuluttajien ostovoiman muutos Määrän muutos vuodentakaiseen, % Palvelut 2,1 e Ostovoima(1 1,7 Kauppa 1,1 IV/2015* 2015* Rakentaminen(2 Koko teollisuus 0,4-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 6,8 1) Koko talouden palkkasumma kuluttajahintaindeksillä deflatoituna 2) loka-marraskuu (joulukuun tietoja ei ole vielä julkaistu) 3 Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 11 ja 12/2015, Paltan ennuste
Toistaiseksi kasvua vain kulutuksessa Vaihtotaseen yksityiset kysyntäerät, kausitasoitettu volyymi 2008 = 100 115 110 105 100 95 90 85 80 Yksityinen kulutus BKT Tavaravienti Palveluvienti Yksityiset investoinnit 75 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 4 Lähde: Tilastokeskus / Neljännestilinpito ja ennakkotiedot
Kuluva taantuma on poikkeuksellisen syvä Suomen palautuminen itsenäisyyden ajan pahimmista taantumista 150 140 130 BKT: 0. = 100 Pahin taantuma sisällissodan jälkeen! 120 110 100 30-l suuri lama II maailmansota 90-luvun lama 2008 finanssikriisi 90 80 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 5 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito ja konsensusennuste lle 2015 16
Eniten kasvua ovat tuottaneet mikroyritykset Osuudet yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon kasvusta 2005 15 Kasvukontribuutio 2005 2015, %-yksikköä Keskisuuret yritykset (50 249 hlöä) 1,0 %-yks Suuryritykset (250+ hlöä) 0,5 %-yks Pienet yritykset (10 49 hlöä) 1,1 %-yks keskimääräinen liikevaihdon kasvu 4 % per Mikroyritykset (0 9 hlöä) 1,3 %-yks 6 Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Kasvukatsaus III/2015
Liikevaihto kasvoi hitaammin, mutta laajemmalla rintamalla Liikevaihdon kausitasoitetut arvoindeksit 190 180 170 160 150 140 130 120 2005 = 100 Liike-elämän palvelujen myynti kasvaa Logistiikan odotukset yhä vaisut. Koti- ja ulkomaanmaankaupan kehitys ratkaisevaa Logistiikan muutos nollassa Rakentamisliitännäisten palvelujen näkymät parantuneet Markkinointi hieman plussalla Työllistämistoiminnan kasvu vahvistui Turvallisuuspalvelut kasvussa Matkatoimistojen alamäki pysähtyi Ohjelmatuotannon liikevaihto kasvussa Hallinto- ja tukipalvelut Yritys- ja asiantuntijapalvelut Informaatio ja viestintä Logistiikka 110 100 Informaatio- ja viestintäpalvelujen kasvu tasoittuu 90 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 IV/2015 Alatoimialoista 25 kasvussa 4 laskussa 7 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 11/2015
Työllisten määrä suurimmilla toimialoilla 2014 190 149 000 Logistiikka (H) 85 400 Maa- 180 ja rautatieliikenne (49) 29 300 Varasto- ja muut logistiikkapalvelut (52) 170 19 800 Posti- ja kuriiritoiminta (53) 9 800 Vesiliikenne 160 (50) +7 200 4 700 Ilmaliikenne (51) Työllistä 2000-luvulla 150 140 132 700 Yritys- ja asiantuntijapalvelut (M) 46 200 Arkkitehti- ja insinööripalvelut (71) 28 700 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut (69) 19 200 Pääkonttorit ja johdon konsultointi (70) 17 100 Muut liike-elämän palvelut (74) 12 600 Mainonta ja markkinatutkimus (73) 7 000 Tieteellinen t&k (72) 1 900 Eläinlääkintäpalvelut (75) +52 200 Työllistä 2000-luvulla 116 200 Hallinto- 130 ja tukipalvelut (N) 55 200 Kiinteistöpalvelut (81) 34 300 Työnvälityspalvelut 120 (78) +52 100 Työllistä 2000-luvulla 8 700 Turvallisuuspalvelut (80) 110 8 000 Muut hallinto- ja tukipalvelut (82) 6 000 Vuokraus- 100 ja leasingpalvelut (77) 4 000 Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät (79) 98 600 Informaatio ja viestintä (J) 53 700 Tietojenkäsittelypalvelut (62) 18 100 Kustannustoiminta (58) 12 200 Televiestintä (61) 4 800 Tietopalvelutoiminta (63) 5 500 Radio- ja televisiotoiminta (60) 4 300 Musiikki- ja ohjelmatuotanto (59) 90 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Toimialan yksityisen sektorin työllisten määrä, toimialan nimi ja suluissa TOL2008-koodi +14 100 Työllistä 2000-luvulla 8 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Liike-elämän palvelut Työlliset ja uudet työpaikat 250 499 8 % 500 25 % Yritys- ja asiantuntijapalvelujen työlliset 2014 49 200 Arkkitehti- ja insinööripalvelut 50 249 21 % 29 100 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 19 200 Pääkonttorit ja johdon konsultointi 17 100 Muut liike-elämän palvelut 15 900 Tieteellinen t&k 12 600 Mainonta ja markkinatutkimus 2 300 Eläinlääkintäpalvelut 279 000 työllistä vuonna 2014 0 9 24 % 10 49 22 % Neljännes henkilöstöstä Alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä Hallinto- ja tukipalvelujen työlliset 2014 57 400 Kiinteistöpalvelut 40 300 Työnvälityspalvelut 16 700 Muut hallinto- ja tukipalvelut 8 700 Turvallisuuspalvelut 6 000 Vuokraus- ja leasingpalvelut 4 000 Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät Myyjät, kauppiaat ym. Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntek. Palvelutyöntekijät Konepaja- ja valimotyöntek., asentajat, korjaajat Asiakaspalvelutyöntekijät Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Suojelu- ja vartiointityöntekijät Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Kuljetustyöntekijät Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Muut ammatit Uudet avoimet työpaikat x1000 01-12/2015 242 000 Uutta avointa työpaikkaa 0 10 20 30 40 50 9 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, (yksityinen ja julkinen sektori yhteensä) Yritysrekisterin tilasto, TEM / Työnvälitystilasto
Palveluyritysten myyntiodotukset ovat parantuneet Palveluyritysten odotukset myynnin ja henkilöstömäärän kehityksestä Saldoluku 50 40 30 20 10 Myyntiodotukset Henkilöstöodotukset 0-10 -20-30 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 10 Lähde: Euroopan komissio / Palvelujen luottamusindikaattori 01/2016
Liikevaihdon kasvu hidastuu alkuvuonna hetkellisesti Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon muutokset Liikevaihdon muutos, % 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Liikevaihto Ennuste 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 11 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 11/2015, Paltan ennuste
12