SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2011. Y-tunnus 1905481-8

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2011 Y-tunnus 1905481-8

Suomen Lähikauppa SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 KONSERNITILINPÄÄTÖS 2011 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitaseen vastaavaa 6 Konsernitaseen vastattavaa 7 Tilinpäätöksen lyhennelmä ei sisällä kaikkia Kirjanpitolain 1 :n mukaisessa tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa esitetettäviä tietoja.

Suomen Lähikauppa 2 (7) Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristön kehitys Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten vähittäismyynti kasvoi edellisestä vuodesta 5,9 %. Tilastokeskuksen ylläpitämän tilaston mukaan eniten myyntiä ovat kasvattaneet kaupan isot yksiköt, johtuen pääosin isoista viime vuosien aikana toteutetuista investoinneista. Suomen Lähikaupan liiketoiminnan pääpaino on alle 400 m 2 :n päivittäistavarakaupoissa missä myynnin kehitys toimintaansa jatkavan kauppaverkon osalta seurasi markkinakehitystä. Liiketoiminnan olennaiset tapahtumat Vuonna 2010 aloitettua tervehdyttämisohjelmaa jatkettiin, ja se saatiin suunnitelman mukaisesti päätökseen tilikauden lopussa. Tervehdyttämisohjelman tavoitteena oli kannattavien kauppojen liiketoiminnan kehittäminen, korjaavat toimenpiteet kannattamattomille kaupoille sekä kustannusrakenteen keventäminen. Tervehdyttämisohjelma toteutettiin kaikilla kolmella osa-alueellaan suunnitellusti. Myyntikatetta parannettiin erityisesti paremmalla hävikin hallinnalla, tehokkaammalla ostotoiminnalla kuin myös logistiikkakulujen pienenemisen kautta. Kustannusrakennetta kevennettiin edelleen neuvottelemalla merkittävä osa vuokrasopimuksista uudelleen sekä jatkamalla hankintojen systemaattista kilpailutusta. Vuoden 2011 aikana luovuttiin yhteensä 21 yksiköstä (2010: 54), jotka suljettiin joko kannattamattomina tai vuokrasopimusten päätyttyä. Tilikauden aikana avattiin yksi uusi Siwa Kajaaniin. Valintatalo- ja Euromarket -ketjuihin ei avattu uusia yksiköitä. Suomen Lähikaupalla oli vuoden lopussa yhteensä 671 kauppaa (2010: 692). Niistä oli Siwoja 503, Valintataloja 165 ja Euromarketeja 3 kpl. Suomen Lähikaupan myymälöiden aukioloja yhdenmukaistettiin suurimmissa kaupungeissa pidentämällä alle 400 m 2 myymälöiden aukioloaikoja vähintään klo 22 tai 23:een. Taloudellinen asema Suomen Lähikauppa -konsernin vuoden 2011 liikevaihto oli suunnitelman mukainen 1025,6 miljoonaa euroa (2010: 1149,6 miljoonaa euroa). Liikevaihdon laskuun vaikutti edelleen kannattamattoman kauppaverkoston saneeraus, kun tilikaudella vähennettiin yhteensä 21 kauppaa. Tilikauden tappio ennen veroja pieneni -7,1 miljoonaan euroon, kun se edellisellä tilikaudella oli -12,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 tilikauden tappiota pienensi myydyistä kaupoista saatu nettovoitto sekä ylimääräinen rahoitustuotto yhteensä 21,4 miljoonaa euroa, joten vertailukelpoinen tulos ennen veroja parani 26,4 miljoonaa euroa. Suljettujen kauppojen vaikutus vuoden 2011 tulokseen oli -12,7 miljoonaa euroa ja toimintaansa jatkavan kauppaverkon tulos ennen veroja oli näin ollen 5,6 miljoonaa euroa positiivinen (2010: -11,9 miljoonaa euroa). Kauppaverkon rakenteen tervehdyttäminen on saatettu päätökseen tilikauden aikana ja siitä aiheutuneet kulut on kokonaisuudessaan huomioitu vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Vuodesta 2012 alkaen kannattamattomien kauppojen tarkastelu siirtyy osaksi normaalia liiketoimintaa. Konsernilla oli omaa pääomaa tilikauden lopussa 6,3 miljoonaa euroa (2010: 13,5 miljoonaa euroa). Rahoitus Yhtiön rahoitustilanne parantui merkittävästi tilikauden aikana toiminnan tehostumisen ja parantuneen kannattavuuden kautta. Syksyllä 2011 neuvoteltiin uusi rahoitussopimus. Kausivaihteluiden aiheuttaman rahoitustarpeen tasaamiseksi yhtiöllä on käytössään 25 miljoonan euron luottolimiitti, joka on voimassa maaliskuuhun 2014 saakka. Tilikauden lopussa yhtiöllä ei ollut pitkäaikaista velkaa. Tilikauden investoinnit olivat 7,2 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 4,7 miljoonaa eur.

Tunnusluvut 3 (7) Milj e 2011 2010 2009 Liikevaihto 1025,6 1149,6 1305,7 Liiketappio/voitto -6,2-16,2-38,8 - osuus liikevaihdosta % -0,6-1,4-3,0 Tappio/voitto ennen veroja -7,1-12,1-39,4 Oman pääoman tuotto % -69,7-98,4-127,6 Omavaraisuusaste % 4,1 7,9 5,0 Nettovelkaantumisaste % 21,5-21,42 142,2 Taseen loppusumma 163,2 175,0 210,8 Riskit ja muut liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat Strategisten riskien arviointi on vakiinnutettu toimintamallina osaksi normaalia toiminnan suunnittelua. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata yrityksen liiketoiminnan kehitys ja varmistaa sen häiriöttömyys. Kannattamattomaan kauppaverkostoon liittyvien toimenpiteiden onnistumisella on merkittävä vaikutus yhtiön pidemmän aikavälin tuloskehitykseen. Tilikaudella 2010 aloitetun tervehdyttämisohjelman aikana luovuttiin yhteensä 75 myymälästä. Tervehdyttämisohjelma saatettiin päätökseen tilikauden 2011 aikana, ja kannattamattomien kauppapaikkojen arviointi siirrettiin osaksi jatkuvia liiketoimintaprosesseja. Yhtiö toimii pääasiassa ulkopuolisilta vuokranantajilta vuokratuissa kauppakiinteistöissä, joihin on kauppapaikasta riippuen sitouduttu pitkäaikaisin vuokrasopimuksin. Kilpailutilanteen muuttuessa on riskinä, että toiminta joudutaan lopettamaan kauppapaikan muuttuessa kannattamattomaksi, jolloin pitkäaikaiset vuokravastuut saattavat realisoitua osittain tai kokonaisuudessaan. Konsernin rakenne ja omistussuhteet Suomen Lähikauppa Oy:n emoyhtiö on luxemburgilainen Tradeka Two International S.á.r.l. Suomen Lähikauppa Oykonsernin muodostavat päivittäistavarakaupan yhtiö Suomen Lähikauppa Oy sekä kahdeksan kiinteistötytäryhtiötä, viisi kiinteistöosakkuusyhtiötä sekä osakkuusyhtiönä Tuko Logistics Osuuskunta (omistusosuus 39 %). T-Kiinteistöt on sulautettu emoyhtiöön 1.3.2011. Tuko Logistics Oy on muutettu osuuskunnaksi 1.1.2011 alkaen. Suomen Lähikauppa Oy:n pääomistajana 67,8 prosentin osuudella ovat IK Investment Partnersin hallinnoimat rahastot. Yhtiön muut omistajat ovat Osuuskunta Tradeka-yhtymä (16,1 %), Wihuri Oy (16,1 %). Henkilöstö Suomen Lähikauppa Oy:n henkilöstön määrä oli kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin vuoden aikana 3 471 (2010: 3 980). Työsuhteessa olevia työntekijöitä oli vuoden lopussa 5 275 (2010: 5 628). Luvussa ovat mukana myös passiiviset työsuhteet. Tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaismäärä oli 113,9 miljoonaa euroa (2010: 125,2 miljoonaa euroa). Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi panostettiin esimiestyöhön ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Myymäläpäälliköt ja myyntipäälliköt osallistuivat kattavaan esimiesvalmennukseen. Työhyvinvoinnin edistämiseksi laadittiin ja kommunikoitiin "Kaveria ei jätetä" toimintamalli, jossa määritellään henkilöstön, esimiesten ja työterveyshuollon roolit ja vastuut työhyvinvointiasioissa. Syksyllä toteutetun henkilöstön työilmapiirikyselyn tulosten mukaan Suomen Lähikaupan työilmapiiri on selvästi parempi kuin Suomen yleinen toimihenkilönormi, ja parannus edelliseen vuonna 2009 tehtyyn tutkimukseen oli merkittävä Tutkimus- ja kehitystoiminta Kehitystyötä tehdään Suomen Lähikaupassa osana normaalia liiketoimintaa. Vuoden 2011 tärkeimmät kehityshankkeet liittyivät edelleen toimintojen tehostamiseen, kuten kiinteistöpalvelujen keskittämiseen sekä talouspalvelukeskuksen ulkoistuksen aiheuttamiin tietojärjestelmähankkeisiin. Tietojärjestelmähankkeisiin liittyviä kehittämismenoja on tilikauden aikana aktivoitu yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

Ympäristö 4 (7) Suomen Lähikauppa Oy:ssä noudatetaan yritykselle vahvistettua ympäristöohjelmaa. Ympäristöasioiden hallinta on osa normaalia päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmää. Allekirjoittaessaan Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen vuonna 2008 Suomen Lähikauppa sitoutui kauppojen energiankulutuksen vähentämiseen 9%:lla vuoteen 2016 mennessä. Kaupan merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat energiankulutus ja jätteen tuottaminen. Näissä molemmissa Suomen Lähikauppa Oy:llä on käytössään kaikki toimipaikat käsittävät seurantajärjestelmät. Hyviä kokemuksia energiansäästöjen saavuttamiseksi on saatu esimerkiksi kaupan loisteputkivalaistuksen muutoksista LED-valaistukseen. LED-valaistuksen käyttöä laajennettiin myös vuoden 2011 aikana sekä kaupan yleis- ja kalustevalaistuksessa että mainosvaloissa. Vuoden 2011 aikana kauppojemme tuottaman jätteen hyötykäyttöaste oli valtakunnallisesti 71 %. Tämä määrä tuottamistamme jätteistä joko kierrätetään materiaalina tai hyödynnetään energiantuotannossa. Kaatopaikalle päätyvän jätteen osuus on edelleen laskusuunnassa. Osakkeet ja hallituksen valtuudet Yhtiön osakepääoma on 33.343.000 euroa. Yhtiöllä on 3.233.000 A-sarjan osaketta ja 110.000 B-sarjan osaketta, yhteensä 3.343.000 osaketta. Hallituksella on ylimääräisen yhtiökokouksen 8.7.2010 myöntämä valtuutus antaa enintään 500.000 kappaletta uutta A-sarjan osaketta ja enintään 17.000 kappaletta uutta B-sarjan osaketta osakkeenomistajille osakeomistuksen mukaisessa suhteessa. Valtuutta ei ole käytetty. Hallinto ja tilintarkastajat Emoyhtiön hallituksen muodostivat Lennart Nylander, Christopher Masek, Michael Rosenlew (22.6.2011) saakka), Juha Laisaari, Juha Hellgren, Gerard De Geer, Kristian Kemppinen, Ralf Holmlund ja Matts Rosenberg (22.6.2011 alkaen). Hallituksen puheenjohtajana toimi Lennart Nylander ja varapuheenjohtajana Christopher Masek. Henkilöstön edustajana toimi Terhi Raatesalmi-Salonen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Hallituksen valitsemaan tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Kristian Kemppinen, Christopher Masek, Perttu Puro ja Ilkka Suominen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Kristian Kemppinen. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Hallituksen valitsemaan nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Lennart Nylander (pj), Juha Laisaari, Juha Hellgren ja Gerard De Geer. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Tilintarkastajana toimi PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Kim Karhu, KHT. Arvio vuoden 2012 kehityksestä Kulutuskysynnän kehitykseen vaikuttavat vuoden 2012 alusta toteutettu valmisteverojen nousu, sekä raaka-aineiden ja energian hintojen nousu ja sitä kautta inflaation kehitys. Tervehdyttämisohjelma saatettiin päätökseen tilikauden lopussa, eikä kauppojen sulkemisesta odoteta aiheutuvan merkittäviä kustannuksia vuonna 2012. Konsernin tuloksen arvioidaan olevan positiivinen vuonna 2012 ja rahoitusaseman edelleen vahvistuvan. Hallituksen esitys voitonjaosta Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

Suomen Lähikauppa -konserni 5 (7) Konsernituloslaskelma 1.1.2011-31.12.2011 2011 2010 LIIKEVAIHTO 1 025 635 311,64 1 149 627 370,46 Liiketoiminnan muut tuotot 7 214 326,77 23 061 190,39 Liiketoiminnan kulut Materiaalit ja palvelut -742 813 744,14-861 827 926,83 Henkilöstökulut -141 190 455,32-154 526 198,16 Poistot ja arvonalentumiset -20 275 209,85-22 433 453,21 Liiketoiminnan muut kulut -134 721 968,62-150 121 114,91 LIIKETAPPIO (-VOITTO) -6 151 739,52-16 220 132,26 Rahoitustuotot ja -kulut -953 369,08 4 137 958,76 TAPPIO (VOITTO) ENNEN VEROJA -7 105 108,60-12 082 173,50 Tuloverot 2 369,41 88 510,96 Vähemmistön osuus -7 433,62-1 171,22 TILIKAUDEN TAPPIO (VOITTO) -7 110 172,81-11 994 833,76

Suomen Lähikauppa -konserni 6 (7) Konsernitase 31.12.2011 Vastaavaa 2011 2010 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 30 442 718,18 39 295 197,22 Aineelliset hyödykkeet 24 180 018,08 28 530 509,95 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä 9 213 917,87 9 022 116,29 Muut sijoitukset 1 364 619,39 1 578 483,15 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 65 201 273,52 78 426 306,61 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 51 043 227,00 52 806 753,00 Saamiset 26 494 127,33 21 049 536,13 Rahat ja pankkisaamiset 20 466 093,58 22 723 185,70 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 98 003 447,91 96 579 474,83 VASTAAVAA YHTEENSÄ 163 204 721,43 175 005 781,44

Suomen Lähikauppa -konserni 7 (7) Konsernitase 31.12.2011 Vastattavaa 2011 2010 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 33 430 000,00 33 430 000,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 15 265 172,38 15 265 172,38 Edellisten tilikausien tappio (voitto) -35 240 657,69-23 245 823,93 Tilikauden tappio (voitto) -7 110 172,81-11 994 833,76 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 344 341,88 13 454 514,69 Vähemmistöosuus 324 299,20 332 633,78 Pakolliset varaukset 3 661 161,56 5 655 265,37 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 93 678,41 97 573,37 Lyhytaikainen vieras pääoma 152 781 240,38 155 465 794,23 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 152 874 918,79 155 563 367,60 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 163 204 721,43 175 005 781,44