Tämä ei ole listalleottoesite sijoittajia kehotetaan tutustumaan Finnlinesin laatimaan Perusesitteeseen sekä Tiivistelmään ja Arvopaperiliitteeseen (yhdessä Listalleottoesite ) FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI 4.6. 17.6.2009 Arvoisa osakkeenomistaja, Finnlinesin hallitus on osakkeenomistajien varsinaisessa yhtiökokouksessa antaman valtuutuksen nojalla päättänyt laskea liikkeelle uusia osakkeita. Osakeannista saatavat varat käytetään ensisijaisesti Yhtiön maaliskuussa 2009 ottaman hybridilainan takaisinmaksuun sekä pääomarakenteen vahvistamiseen ja käyttöpääoman rahoitukseen. Mennyt vuosi on ollut haasteellinen Yhtiölle. Taloudellinen taantuma Finnlinesin liikennöimillä alueilla on suoraan vaikuttanut rahtimääriin. Pienentyneet rahtivolyymit ja siitä seurannut ylikapasiteetti on vaikuttanut suoraan Finnlinesin liiketoimintaan. Yhtiö on kuitenkin viimeisten kuukausien aikana ryhtynyt päättäväisiin toimenpiteisiin liiketoiminnan kehityksen kääntämiseksi. Toimenpiteisiin sisältyy muun muassa kapasiteetin sopeuttaminen muuttuneeseen kysyntään, uusien reittien avaaminen, nykyisten reittien kannattavuuden parantaminen vähentämällä aikarahdattua laivastoa ja uudelleen allokoimalla kapasiteettia reittien välillä, matkustajaliikenteen kehittäminen Itämeri-reiteillä sekä ydinliiketoimintaan kuulumattomasta varallisuudesta luopuminen. Uskomme että Finnlinesin vahva tuotemerkki ja viimeaikaiset investoinnit luovat hyvän perustan kehittää Yhtiön tarjoamia palveluita vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Yhtiön vahvuuksia ovat muun muassa henkilöstön ammattitaito, Yhtiön oma laivasto sekä sitoutuminen palvelemaan Suomen ja Itämeren markkinoita. Yhtiö on viimeisten vuosien aikana tehnyt merkittäviä investointeja uusiin aluksiin, jonka johdosta Finnlinesilla on tällä hetkellä käytössään Itämeren nykyaikaisin laivasto. Uskomme että Yhtiön nykyaikainen, monikäyttöinen aluskanta yhdessä uusien reittien, matkustajaliikenteen kehittämisen ja korkealaatuisen palvelun kanssa luovat hyvän pohjan menestyksekkäälle toiminnalle. Pääomistajamme tukee osakeantia ja on sitoutunut merkitsemään uusia osakkeita suhteessa omistusosuuteensa. Pääomistajamme sitoumus kertoo heidän halukkuudestaan tukea Yhtiötä sekä heidän luottamuksestaan Yhtiön tulevaisuuden kehitykseen. Toivomme, että myös muut osakkeenomistajamme osallistuvat osakeantiin ja tukevat Finnlinesin kehitystä. Emanuele Grimaldi Väliaikainen toimitusjohtaja, Hallituksen jäsen Finnlines Oyj:n osakeanti 4.6. 17.6.2009 1
Ohjeet osakkeenomistajille 1. Jokaista yhtä (1) Finnlinesin osaketta kohti annetaan yksi (1) merkintäoikeus Yksi (1) nykyinen osake Yksi (1) merkintäoikeus Arvo osuustilille kirjataan automaattisesti jokaista osakkeenomistajan 29.5.2009 omistamaa yhtä (1) Finnlinesin osaketta kohti yksi (1) merkintäoikeus 2. Jokaista kuutta (6) merkintäoikeutta kohti osakkeenomistaja voi merkitä yhden (1) uuden osakkeen hintaan 5,50 euroa osakkeelta Kuusi (6) merkintäoikeutta 5,50 euroa Yksi (1) uusi osake Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään 17.6.2009 klo 16.30 mennessä, raukeavat arvottomina 3. Osakkeenomistajan vaihtoehdot Vaihtoehto 1 Osakkeenomistaja käyttää kaikki merkintäoikeutensa Vaihtoehto 2 Osakkeenomistaja myy kaikki merkintäoikeutensa Vaihtoehto 3 Osakkeenomistaja ostaa lisää merkintäoikeuksia tai myy osan merkintäoikeuksistaan Helsingin Pörssissä Useimmat tilinhoitajayhteisöt lähettävät osakkeenomistajille merkintäajan alkaessa ohjeet merkinnän tekemiseksi sekä toimeksiantolomakkeen, jolla osakkeenomistajat voivat tehdä merkinnän. 4. Merkinnän tekemiseen saat tarvittavat ohjeet tilinhoitajayhteisöltäsi Tee merkintätoimeksiantosi tilinhoitajayhteisösi antaman aikarajan puitteissa. Pyydämme huomioimaan että tilinhoitajayhteisön asettama vastausaika saattaa olla lyhyempi kuin merkintäaika 5. Aikataulu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Merkintäaika alkaa ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy Merkintäaika päättyy Osakkeet kaupankäynnin kohteeksi yhtenä lajina (arviolta) Huomioikaa että tilinhoitajayhteisöjen asettama vastausaika saattaa olla lyhyempi kuin merkintäaika Finnlines Oyj:n osakeanti 4.6. 17.6.2009 2
Osakeannin ehdot Alla on esitetty tiivistelmä osakeannin keskeisimmistä ehdoista. Ehdot on kuvattu kokonaisuudessaan Listalleottoesitteessä. Sijoittajien tulee tutustua ehtoihin kokonaisuudessaan ennen merkinnän tekemistä. Hallituksen osakeantipäätös Yhtiön hallitus päätti 26.5.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2009 antaman valtuutuksen perusteella osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 6 781 993 uutta osaketta ( Uudet Osakkeet tai Osakkeet ) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella ( Merkintäetuoikeusanti tai Osakeanti ) siten, että Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä Uusia Osakkeita 5,50 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Osakeannissa tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 14,3 prosenttia kaikista osakkeista Osakeannin jälkeen. Merkintäoikeus Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän 29.5.2009 mukaisen osakeomistuksensa suhteessa. Yhtiön osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 29.5.2009 ( Täsmäytyspäivä ) merkitty Euroclear Finland Oy:n ( Euroclear ) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen Merkintäoikeuden (ISIN-tunnus FI0009503114) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden ( Merkintäoikeus ). Yhtiön osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista kuutta (6) Merkintäoikeutta kohden yhden (1) Uuden Osakkeen. Merkintäsitoumukset Grimaldi Group on sitoutunut huolehtimaan siitä, että merkintäetuoikeusannissa merkitään Uusia Osakkeita yhteensä 24 221 659 euron arvosta. Grimaldi Groupin antama merkintäsitoumus koskee 4 403 938 Uutta Osaketta, mikä vastaa yhteensä 64,9 prosenttia Uusista Osakkeista. Merkintähinta Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 5,50 euroa Osakkeelta ( Merkintähinta ). Merkintä-hinnasta 2,00 euroa kultakin osakkeelta merkitään osakepääomaan ja loppuosa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeen Merkintähinta on 13,2 prosenttia alempi kuin osakeantipäätöstä edeltävä kaupankäyntipäivän päätöskurssi. Merkintäaika Merkintäetuoikeusannin Merkintäaika alkaa 4.6.2009 klo 9.30 ja päättyy 17.6.2009 klo 16.30. Merkintöjen tekeminen ja maksu Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Kuusi (6) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Uuden Osakkeen. Merkinnän tekemiseksi Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajayhteisönsä ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajat tai Merkintäoikeuden haltijat, jotka eivät saa merkintään liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, voivat ottaa yhteyttä SEB Trading Operations -yksikköön (puh +358 9 6162 8037), josta tällaiset osakkeenomistajat saavat kaikki tarvittavat tiedot merkintätoimeksiantojen tekemiseksi. Tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat tehneet Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin ( SEB ) kanssa sopimuksen asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä, vastaanottavat Merkintäetuoikeusannin merkintätoimeksiantoja. Tilinhoitajayhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle määräajan, joka on ennen Merkintäajan päättymistä. Osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä tilinhoitajayhteisön tai SEB Trading Operations -yksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Niiden Osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin pitäjän nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin pitäjän ohjeiden mukaisesti. Merkintäoikeuden perusteella tehty merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa mukaisesti. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä 17.6.2009, raukeavat arvottomina. Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa Arvopaperimarkkinalain mukaisesti, jos osakeantiin liittyvää esitettä täydennetään sen jälkeen kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja ennen kuin kaupankäynti osakkeilla alkaa sellaisen olennaisen virheen tai puutteen johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet osakkeita ennen täydennyksen julkistamista, oikeus peruuttaa merkintänsä kahden (2) pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4) pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella samanaikaisesti mahdollisen Esitteen täydentämisen kanssa. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 4.6.2009 ja 10.6.2009 välisenä aikana normaaleina kaupankäyntiaikoina. Merkintöjen hyväksyminen Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella Arvopaperiliitteessä kuvattujen Merkintäetuoikeusannin ehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat voimassa Merkintäajan päättyessä. Yhtiö julkistaa Merkintäetuoikeusannin tuloksen pörssitiedotteella Yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnät arviolta 23.6.2009. Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Merkintäoikeuksilla merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclearin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Merkinnän jälkeen Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvoosuustilille väliaikaisena osakelajina (ISIN-koodi FI0009016281), joka vastaa Yhtiön osakkeita. Väliaikainen osakelaji yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-koodi FI0009003644), kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 25.6.2009. Osakasoikeudet Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet Yhtiössä Finnlines Oyj:n osakeanti 4.6. 17.6.2009 3
siitä lähtien, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin arviolta 25.6.2009. Omistuksen laimentuminen Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 6 781 993 Uutta Osaketta. Uudet Osakkeet vastaavat enimmillään noin 16,7 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista välittömästi ennen Osakeantia, ja noin 14,3 prosenttia Osakeannin jälkeen, olettaen että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Osakepääoma Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön vähimmäispääoma on 50 miljoonaa euroa ja enimmäispääoma 200 miljoonaa euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiön osakepääoma on 81 383 916,00 euroa jakaantuen 40 691 958 osakkeeseen. Mikäli Osakeanti merkitään täysimääräisesti osakepääoman korotus tulee olemaan 13 563 986 euroa ja 6 781 993 osaketta. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen Merkintäetuoikeusantiin ja Uusiin Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Merkintäetuoikeusantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää Merkintäetuoikeusantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Finnlines Oyj:n osakeanti 4.6. 17.6.2009 4
Ohjeita osakeannin merkitsijöille Oikeus Merkintäetuoikeusannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden merkintään Merkintäetuoikeusannin Täsmäytyspäivä on 29.5.2009. Täsmäytyspäivänä Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon merkityille Yhtiön osakkeenomistajille annetaan arvo-osuusmuotoisia Merkintäoikeuksia, joilla voi merkitä Uusia Osakkeita Merkintäetuoikeusannissa. Osakkeenomistajalla, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakasluetteloon, on oikeus merkitä Uusia Osakkeita. Merkinnän tekeminen Yhtiön osakkeenomistaja voi osallistua Merkintäetuoikeusantiin merkitsemällä Uusia Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla antamalla merkintätoimeksiannon oman tilinhoitajayhteisönsä ohjeiden mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt tiedottavat Merkintäetuoikeusannista ja merkintätoimeksiannon tekemisestä osakkeenomistajille tilinhoitajayhteisöjen omien käytäntöjen mukaisesti. Osakkeenomistajat tai Merkintäoikeuden haltijat, jotka eivät saa merkintään liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, voivat ottaa yhteyttä SEB Trading Operations -yksikköön (puh. +358 9 6162 8037), josta osakkeenomistajat ja Merkintäoikeuden haltijat saavat tarvittavat tiedot merkintätoimeksiantojen tekemiseksi. Merkintäoikeuksien perusteella merkittyjen Uusien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä tilinhoitajayhteisön tai SEB Trading Operations -yksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintäetuoikeusantiin osallistuvien osakkeenomistajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto oman hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintäoikeuksien perusteella tehty merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Listalleottoesitteen kohdassa Merkintäetuoikeusannin ehdot esitetyn mukaisesti. Vaillinaisesti tai puutteellisesti täytetty merkintäsitoumus voidaan hylätä. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään 17.6.2009 klo 16.30 mennessä, raukeavat. Merkintäoikeuden luovutettavuus Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja niillä voidaan käydä kauppaa Helsingin Pörssissä 4.6.2009 ja 10.6.2009 välisenä aikana normaaleina kaupankäyntiaikoina. Merkintäoikeuksien hinta määräytyy vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksien haltija voi luovuttaa Merkintäoikeudet antamalla myyntitoimeksiannon omalle tilinhoitajayhteisölleen tai kenelle tahansa arvopaperivälittäjälle. Merkintäoikeuksien kaupankäyntitunnus on FLG1SU0109. Sijoittajille asetetut aikarajat Merkintäoikeuden haltijan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että Merkintäoikeuden haltija antaa Merkintäetuoikeusantia koskevat toimintaohjeensa tilinhoitajayhteisölleen noudattaen asetettuja määräaikoja. Jotkin tilinhoitajayhteisöt pyrkivät omaisuudenhoitosopimustensa perusteella myymään käyttämättä jääneet Merkintäoikeudet asiakkaittensa lukuun Helsingin Pörssissä. Näin ollen ne saattavat ohjeistaa asiakkaitaan antamaan merkintätoimeksiantonsa hyvissä ajoin ennen Merkintäoikeuksien kaupankäyntiajan päättymistä. Erityisesti ostettaessa Merkintäoikeuksia lähellä Merkintäajan päättymistä merkintätoimeksianto tulisi antaa ostotoimeksiannon yhteydessä. Merkintäajan päätyttyä käyttämättä jääneet Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina. Merkintäetuoikeusannin tuloksen julkistaminen ja merkintöjen vahvistaminen Yhtiö julkistaa Merkintäetuoikeusannin tuloksen pörssitiedotteella Yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnät arviolta 23.6.2009. Merkintäetuoikeusannin merkintöjen hyväksymisestä ei lähetetä hyväksymiskirjettä Yhtiön toimesta. Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla Merkintäetuoikeusannissa merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisena osakelajina (ISIN-koodi FI0009016281). Uudet Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 25.6.2009. Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Uudet Osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla väliaikaisena osakelajina kaupankäyntitunnuksella FLG1SN0109. Kaupankäynti väliaikaisella osakelajilla alkaa ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen, arviolta 18.6.2009. Väliaikainen osakelaji yhdistetään Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin Helsingin Pörssissä ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä osana Yhtiön nykyistä osakelajia arviolta 26.6.2009. Toimenpidekulut Merkitsijöiltä ei veloiteta osakemerkinnästä erillisiä kuluja tai palkkioita. Tilinhoitajayhteisöt tai välittäjät voivat veloittaa kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla hinnastonsa mukaisen palkkion. Säilytys- ja tilinhoitajayhteisöt veloittavat hinnastonsa mukaiset palkkiot arvo-osuustilin ylläpidosta ja sille tulevista tapahtumista. Sovellettava laki ja Yhtiön oikeus hylätä merkinnät tietyissä tapauksissa Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Merkintäoikeuksien, Osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai Osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Jollei Listalleottoesitteessä nimenomaisesti toisin todeta, Merkintäoikeuksia tai Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, Australia, Kanada, Hong Kong ja Japani. Esitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä sitä saa jäljentää millään tavoin ja Merkintäoikeuden kirjaaminen edellä mainituissa maissa olevien osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden Suomessa sijaitsevalle arvo-osuustilille ei ole tarjous myydä eikä ostaa Merkintäoikeutta tai Osakkeita näille henkilöille. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa Osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. Finnlines Oyj:n osakeanti 4.6. 17.6.2009 5
Osakeantiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia Mikä on merkintäetuoikeusosakeanti? Finnlines tarjoaa merkintäetuoikeusosakeannissa osakkeenomistajilleen mahdollisuuden merkitä kuudella (6) osakkeella yhden (1) uuden osakkeen hintaan 5,50 euroa osakkeelta. Kaikille osakkeenomistajille, jonka omistivat Finnlinesin osakkeita osakeannin täsmäytyspäivänä 29.5.2009, tarjotaan mahdollisuus osallistua osakeantiin. Miksi Finnlines järjestää osakeannin? Merkintäetuoikeusannin tarkoituksena on Yhtiön keväällä 2009 ottaman hybridilainan takaisinmaksu, pääomarakenteen vahvistaminen sekä Yhtiön käyttöpääomarahoitus. Miten voin osallistua osakeantiin? Tilinhoitajayhteisöt lähettävät osakkeenomistajille merkintäajan alkaessa ohjeet merkinnän tekemiseksi sekä toimeksiantolomakkeen, jolla osakkeenomistajat voivat tehdä merkinnän. Osakkeenomistajien tulee toimia tilinhoitajayhteisöiden antamien ohjeiden mukaisesti. Merkinnän voi tehdä 4.6. 17.6.2009 välisenä aikana. Pyydämme teitä huomioimaan, että tilinhoitajayhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle määräajan, joka on ennen virallisen merkintäajan päättymistä. Jos ette saa merkintään liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltänne, voitte ottaa yhteyttä SEB Trading Operations -yksikköön (puh. +358 9 6162 8037), josta saatte kaikki tarvittavat tiedot merkintätoimeksiannon tekemiseksi. Kuinka monta osaketta voin merkitä osakeannissa? Finnlinesin osakkeenomistajana saatte automaattisesti yhden (1) merkintäoikeuden jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä 29.5.2009 omistamanne Finnlinesin osaketta kohden. Osakeannin ehtojen mukaisesti kuudella (6) merkintäoikeudella voi merkitä yhden (1) uuden osakkeen 5,50 euron merkintähintaan. Useimmat tilinhoitajayhteisöt lähettävät asiakkailleen tiedoksiantokirjeen ja toimeksiantolomakkeen, joista asiakkaan arvo-osuustilillä olevien merkintäoikeuksien määrä sekä niillä merkittävä osakkeiden lukumäärä ilmenee. Milloin ja miten merkintähinta maksetaan? Osakkeiden merkintähinta osakeannissa on 5,50 euroa osakkeelta. Merkintähinta maksetaan kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä tilinhoitajayhteisön tai SEB Trading Operations - yksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Joudunko maksamaan osakkeiden merkitsemistä muita kuluja merkintähinnan lisäksi? Merkinnästä ei veloiteta erillisiä kuluja tai palkkioita. Tilinhoitajayhteisöt tai välittäjät voivat veloittaa kaupankäynnistä merkintäoikeuksilla hinnastonsa mukaisen palkkion. Säilytys- ja tilinhoitajayhteisöt veloittavat hinnastonsa mukaiset palkkiot arvoosuustilin ylläpidosta ja sille tulevista tapahtumista. Koska saan merkitsemäni osakkeet ja milloin voin käydä kauppaa niillä? Osakeannissa merkityt osakkeet kirjataan arvo-osuustilillenne väliaikaisena osakelajina mahdollisimman pian merkinnän jälkeen. Väliaikaiset osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä seuraavana pörssipäivänä merkintäajan päättymisen jälkeen 18.6.2009. Väliaikainen osakelaji yhdistetään Finnlinesin nykyiseen osakelajiin ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä nykyisen osakelajin kanssa Helsingin Pörssissä heti, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 26.6.2009. Miten minun tulee toimia jos en halua merkitä uusia osakkeita osakeannissa? Mikäli ette halua merkitä uusia osakkeita osakeannissa, voitte pyrkiä myymään merkintäoikeutenne Helsingin Pörssissä. Myyntitoimeksiannon voitte antaa omalle tilinhoitajayhteisöllenne tai kenelle tahansa arvopaperivälittäjälle. Myynnin onnistumista ei kuitenkaan voida taata. Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena 4.6. 10.6.2009 välisenä aikana. Pyydämme teitä huomioimaan, että tilinhoitajayhteisöt voivat asettaa myyntitoimeksiannon antamiselle määräajan, joka on ennen virallisen kaupankäynnin päättymistä. Mikä on merkintäoikeuden arvo? Merkintäoikeuden hinta määräytyy julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. Hinta riippuu merkintäoikeuksien kysynnästä ja saattaa näin ollen vaihdella päivittäin. Mitä tapahtuu jos en tee mitään? Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty merkintäajan loppuun mennessä, raukeavat arvottomina. Osa tilihoitajayhteisöistä saattaa omaisuudenhoitosopimustensa perusteella pyrkiä myymään arvo-osuustilillä olevat käyttämättömät merkintäoikeudet asiakkaan lukuun ennen merkintäoikeuksien kaupankäynnin päättymistä, mikäli asiakas ei ole antanut erillistä toimeksiantoa tilinhoitajayhteisön asettaman määräajan puitteissa. Mistä saan Finnlinesin osakeantia koskevan listalleottoesitteen? Listalleottoesite on saatavilla Finnlinesin verkkosivustolta internetosoitteessta www.finnlines.com sekä internet-osoitteesta www.seb.fi, sekä Finnlinesin konttorista, osoitteesta Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki normaalina toimistoaikana, ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n palvelupisteestä, osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki. Voiko tehdyn merkinnän peruuttaa? Tehty merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Listalleottoesitteessä kuvatuissa, Arvopaperimarkkinalain edellyttämissä tilanteissa. Miten saan lisätietoja annista? Lisätietoja annista löytyy listalleottoesitteestä, joka on saatavilla Finnlinesin verkkosivustolta internet-osoitteesta www.finnlines.com sekä internet-osoitteesta www.seb.fi, sekä Finnlinesin konttorista, osoitteesta Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki normaalina toimistoaikana, ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n palvelupisteestä, osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki. Merkintätoimeksiantoon liittyvissä kysymyksissä osakkeenomistajia pyydetään ensisijaisesti kääntymään omaisuudenhoitajansa tai tilinhoitajayhteisönsä puoleen, tarvittaessa SEB Trading Operations palvelee numerossa +358 9 6162 8037. Finnlines Oyj:n osakeanti 4.6. 17.6.2009 6
Tärkeitä päivämääriä 29.5.2009 Osakeannin täsmäytyspäivä 4.6.2009 Osakeannin merkintäaika alkaa klo 9.30 4.6.2009 Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa Helsingin Pörssissä 10.6.2009 Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy Helsingin Pörssissä 17.6.2009 Osakeannin merkintäaika päättyy klo 16.30 18.6.2009 Osakeannissa merkityt uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi väliaikaisina osakkeina 23.6.2009 Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä ja tiedottaa osakeannin tuloksesta (arviolta) 25.6.2009 Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Finnlinesin nykyiseen osakelajiin (arviolta) 26.6.2009 Osakeannissa merkityt osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä Finnlinesin vanhojen osakkeiden kanssa (arviolta) Listalleottoesite on saatavilla 2.6.2009 alkaen Finnlinesin konttorista, osoitteesta Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki, sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n palvelupisteestä, osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki, ja internetissä osoitteissa www.finnlines.com ja www.seb.fi. Finnlines Oyj:n osakeanti 4.6. 17.6.2009 7