PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 1 (23) :n puolivuosikatsaus 23.7.2019 klo 9.00 :n puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2019 (IFRS) Innofactorin käyttökate ja tilauskanta merkittävästi vertailukausia paremmat Tammi kesäkuu 2019 lyhyesti: Liikevaihto oli noin 32,8 miljoonaa euroa (2018: 33,5), jossa laskua 2,0 % Käyttökate oli noin 2,0 miljoonaa euroa (2018: 0,4), jossa kasvua 431 % Liikevoitto oli 63 tuhatta euroa (2018: -992) ja parannusta 106 % Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 44,2 miljoonaa euroa (2018: 23,6), jossa kasvua 87 % Loppuvuonna 2018 kannattavuuden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet alkoivat suunnitellusti vaikuttamaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja jatkuivat toisella vuosineljänneksellä 2019 Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia ensimmäisellä vuosipuoliskolla, muun muassa Traficom VISA noin 5,0 miljoonaa euroa, Espoon kaupungin päätöksentekojärjestelmä noin 1,5 miljoonaa euroa ja ruotsalaisen organisaation jäsenhallintahanke noin 1,3 miljoonaa euroa sekä useita muita pienempiä tilauksia Huhti kesäkuu 2019 lyhyesti: Liikevaihto oli noin 16,7 miljoonaa euroa (2018: 17,0), jossa laskua 2,1 % Käyttökate oli noin 1,1 miljoonaa euroa (2018: 0,036), jossa kasvua 3032 % Liikevoitto oli 153 tuhatta euroa (2018: -630) ja parannusta 124 %
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 2 (23) 1.4.- 30.6.2019 1.4.- 30.6.2018 Muutos 1.1. 30.6.2019 1.1. 30.6.2018 Muutos Liikevaihto tuhatta euroa 16 651 17 010-2,1 % 32 799 33 480-2,0 % Liikevaihdon kasvu -2,1 % -0,8 % -2,0 % -2,7 % Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa* 1 127 36 3031,7 % 1 997 376 431,1 % prosenttia liikevaihdosta* 6,8 % 0,2 % 6,1 % 1,1 % Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa* 153-630 124,2 % 63-994 106,3 % prosenttia liikevaihdosta* 0,9 % -3,7 % 0,2 % -3,0 % Tulos ennen veroja tuhatta euroa* -104-782 86,7 % -301-1 259 76,1 % prosenttia liikevaihdosta* -0,6 % -4,6 % -0,9 % -3,8 % Tulos tuhatta euroa* -233-768 69,6 % -276-1 467 81,2 % prosenttia liikevaihdosta* -1,4 % -3,7 % -0,8 % -3,0 % Tilauskanta*** 44 170 23 646 86,8 % 44 170 23 646 86,8 % Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)* 63,3 % 58,0 % 63,3 % 58,0 % Omavaraisuusaste**** 39,7 % 42,6 % 39,7 % 42,6 % Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana** 540 597-9,5 % 542 597-9,2 % Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa** 538 588-8,5 % 538 588-8,5 % Tulos per osake (euroa) 0,0000-0,0278 100,2 % -0,0023-0,0278 91,7 % *) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.4. 30.6.2019 liiketulokseen sisältyy 507 tuhatta euroa (2018: 507) sekä 1.1. 30.6.2019 1015 tuhatta euroa (2018: 1015) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. IFRS 16 standardin implementointi vaikuttaa laajalti eri 2019 tunnuslukuihin. Standardin implementoinnista ja vaikutuksista lisätietoja annettu kohdassa Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1. 30.6.2019 (IFRS) Laatimisperiaatteet. **) Innofactor -konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä. ***) Ennen yhteisen ERP:n käyttöönottoa kahdessa vaiheessa Ruotsissa 1.7.2018 ja 1.10.2018 luvut perustuvat siellä osittain johdon arvioon. ****) IFRS 16:n mukaisesti vuokravastuiden käsittelystä uudella tavalla oli 1.4. 30.6.2019 320 tuhannen euron vaikutus käyttökatteeseen (EBITDA) ja noin 4,3 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus omavaraisuusasteeseen sekä 1.1. 30.6.2019 620 tuhannen euron vaikutus käyttökatteeseen (EBITDA) ja noin 4,3 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus omavaraisuusasteeseen. Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2019 Innofactorin vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2018, jolloin liikevaihto oli 63,1 miljoonaa euroa, ja vuoden 2019 käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan 4 6 miljoonaan euroon, kun käyttökate 2018 oli -1,0 miljoonaa euroa.
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 3 (23) Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Korjaavat toimenpiteet vaikuttavat suunnitellusti ensimmäisen vuosipuoliskon käyttökate ja tilauskanta Innofactorin historian parhaat Liikevaihto vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 32,8 miljoonaa euroa, jossa laskua 2,0 prosenttia edelliseen vuoteen. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja Norjassa, mutta laski Ruotsissa ja Tanskassa. Osittain liikevaihto jäi odotettua heikommaksi johtuen Ruotsin ja Norjan kruunun heikosta kurssista euroon nähden, jolla oli noin 0,25 miljoonan euron vaikutus. Tehostamistoimenpiteiden seurauksena liikevaihto työntekijää kohden kasvoi 8,3 % edellisestä vuodesta. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 431 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 2,0 miljoonaan euroon (6,1 prosenttia liikevaihdosta). Vuoden 2018 toiseen vuosipuoliskoon nähden käyttökate parani 3,4 miljoonaa euroa (H2/2018: -1,4). Käyttökatteen parantuminen johtui erityisesti vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä tehdyistä toiminnan uudelleenjärjestelystä ja tehostamisesta, kulusäästöistä sekä IFRS 16 aiheuttamista muutoksista vuokrakustannusten käsittelyyn, jonka vaikutus käyttökatteeseen oli 0,6 miljoonaa euroa. Historiallisesti Innofactorin käyttökate on tyypillisesti parantunut vuosineljänneksittäin vuoden loppua kohden. Tilauskanta kasvoi vuoden toisen neljänneksen aikana jälleen ennätyssuureksi ja oli neljänneksen lopussa 44,2 miljoonaa euroa (2018: 23,6), jossa kasvua 87 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Ruotsin ja Tanskan osalta liikevaihdon kasvuun tähtäävät toimenpiteet ovat käynnistyneet. Tavoitteenamme on saada käännettyä maiden liikevaihto kasvuun viimeistään vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä. Ruotsissa on käynnistetty uuden maajohtajan haku ja tavoitteenamme on saada uusi maajohtaja valittua kolmannen vuosineljänneksen aikana. Innofactor on palkannut konserniin uuden talousjohtajan Markku Puolanteen, joka aloittaa 12.8.2019, sekä uuden lakiasiainjohtajan Michaela Skrabbin, joka aloittaa 14.8.2019. Olen todella iloinen, että saamme heidät molemmat vahvistamaan Innofactorin tiimiä. Innofactorin hallitus päätti toukokuussa 2019 henkilöstölle suunnatusta 1,2 miljoonan osakkeen osakeannista, joka toteutettiin täysimääräisesti kesäkuun 2019 loppuun mennessä. Merkintäsitoumuksia antoi yhteensä 116 henkilöä ja merkintöjä tehtiin kaikista maista, joissa Innofactor operatiivisesti toimii: Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Minulle on aina ollut henkilökohtaisesti tärkeää, että iso osa henkilöstöstä on yrityksen omistajina. Uskon tämän sitouttavan erinomaista henkilöstöämme entistäkin voimakkaammin osaksi Innofactorin menestystä. Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen (jotka eivät kuitenkaan ole vuoden 2019 prioriteettina) kautta.
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 4 (23) Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja). Pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti, saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon, sekä pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus. Vuonna 2019 Innofactor keskittyy erityisesti kannattavuutensa parantamiseen. Käyttökate (EBITDA) kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 431 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 2,0 miljoonaan euroon (6,1 prosenttia liikevaihdosta). Kannattavuuden osalta Innofactor pystyi jälleen oleellisesti parantamaan suoritustaan, mutta sen osalta vaaditaan edelleen huomattavasti työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen noin 20 prosenttiin. Innofactorin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 32,8 miljoonaa euroa (2018: 33,5), jossa laskua 2,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja Norjassa, mutta laski Ruotsissa ja Tanskassa. Innofactorin strategian kannalta on keskeistä saavuttaa kasvua myös Ruotsissa ja Tanskassa. Tavoitteenamme on saada Ruotsin ja Tanskan liikevaihto käännettyä kasvuun viimeistään vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon kasvutavoitetta tukee myös ennätyssuuri tilauskanta 44,2 miljoonaa euroa (2018: 23,6). Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1. 30.6.2019 2,1 miljoonaa euroa (2018: 0,5) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 39,7 prosenttia (2018: 42,6 %). IFRS 16:n mukaisesti vuokravastuiden käsittelystä uudella tavalla oli noin 0,6 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan ja noin 4,3 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus omavaraisuusasteeseen. Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus. Innofactorin liikevaihto oli hieman vertailujaksoa alempi, mutta kasvoi työntekijää kohden EUR 20000 15000 10000 5000 0 Liikevaihdon kehitys vuosineljänneksittäin 2015-2019 17992 11188 11352 12590 14597 17252 17149 17139 15224 16470 17010 14126 13773 15890 16148 16651 11803 9322 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Innofactorin liikevaihto 1.4. 30.6.2019 oli 16 651 tuhatta euroa (2018: 17 010), jossa laskua 2,1 prosenttia. Liikevaihto aktiivista työntekijää kohden oli noin 30,8 tuhatta euroa (2018: 28,5), jossa kasvua 8,2 prosenttia. Jatkossa keskitymme siihen, että liikevaihto aktiivista työntekijää kohden saadaan edelleen kasvamaan.
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 5 (23) Innofactorin liiketoiminta keskittyi Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan sekä Norjaan. 1.1. 30.6.2019 liikevaihdosta noin 61 prosenttia tuli Suomesta, noin 23 prosenttia Ruotsista, noin 11 prosenttia Norjasta ja noin 5 prosenttia Tanskasta. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja Norjassa, mutta laski Ruotsissa ja Tanskassa. Liikevaihdosta 1.1. 30.6.2019 tuli noin 51 prosenttia yritysasiakkaista, noin 32 prosenttia julkishallinnon asiakkaista ja noin 17 prosenttia kolmannen sektorin asiakkaista. Innofactorin katsauskauden 1.1. 30.6.2019 liikevaihdosta noin: 5 prosenttia tuli lisensseistä, josta kolmansien osapuolten lisenssitulojen osuus oli noin 4 prosenttia liikevaihdosta 22 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista palveluista, esimerkiksi SaaS-, pilvi- ja käyttöpalvelut, sekä ohjelmistoylläpidosta 21 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista asiantuntijatöistä, esimerkiksi IT-järjestelmien pienemmät asiakaskohtaiset muutos- ja jatkokehitystyöt 52 prosenttia tuli IT-järjestelmien toimitusprojekteista sekä konsultoinnista Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden 1.1. 30.6.2019 kokonaisliikevaihdosta oli noin 24 prosenttia.
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 6 (23) Innofactorin käyttökate oli selkeästi vertailujaksoa korkeampi Innofactorin käyttökate (EBITDA) 1.4. 30.6.2019 oli 1 127 tuhatta euroa (2018: 36), jossa kasvua 3031 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 6,1 prosenttia (2018: 0,2 %). Innofactorin liikevoitto 1.4. 30.6.2019 oli 153 tuhatta euroa (2018: -630), jossa parannusta 124 prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 0,9 prosenttia (2018: -3,7 %). Yritysostot ovat olleet keskeinen osa Innofactorin strategiaa. Yritysostoista johtuvat aineettomien oikeuksien poistot vaihtelevat suuresti sen mukaan, millaiseksi ostettavan yrityksen asiakassopimusten ja teknologian arvo arvioidaan, sekä millä aikataululla niistä johtavat aineettomat oikeudet poistetaan. Tästä syystä yhtiön käsityksen mukaan liikevoiton sijasta ensisijaisena kannattavuuden mittarina kannattaa seurata käyttökatetta (EBITDA), johon kyseiset poistot eivät vaikuta. IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.4. 30.6.2019 liiketulokseen sisältyy 507 tuhatta euroa (2018: 507) sekä 1.1. 30.6.2019 1015 tuhatta euroa (2018: 1 015) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.4. 30.6.2019 Innofactorin operatiivinen liikevoitto olisi ollut 660 tuhatta euroa (2018: -122), jossa parannusta 641 prosenttia. 1.1.-30.6.2019 Innofactorin liikevoitto olisi ollut 1078 tuhatta euroa (2018: 21), jossa kasvua 4 687 prosenttia. IFRS 16:n käyttöönotto katsauskaudella 1.4. 30.6.2019 parantaa käyttökatetta (EBITDA) 320 tuhatta euroa, koska vuokrakulu jakautuu poistoihin ja rahoituskuluihin. Katsauskaudella 1.1.- 30.6.2019 vastaava vaikutus on 620 tuhatta euroa. IFRS 16:n käyttöönotto on selvitetty tarkemmin kohdassa Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1. 30.6.2019 (IFRS). Innofactorin tilauskanta kasvoi kaikkien aikojen ennätykseensä Innofactorin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 44 170 tuhatta euroa (2018: 23 646), jossa kasvua oli 86,8 %. Tilauskantaa kasvattivat muun muassa Traficom VISA noin 5,0 miljoonaa euroa, Espoon kaupungin päätöksentekojärjestelmä noin 1,5 miljoonaa euroa ja ruotsalaisen organisaation jäsenhallintahanke 1,3 miljoonaa euroa.
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 7 (23) Ennen Innofactorin pohjoismaisen ERP:n käyttöönottoa Ruotsissa kahdessa vaiheessa 1.7.2018 ja 1.10.2018 tilauskantaluvut vuoden 2018 osalta Ruotsissa perustuvat osittain johdon arvioon, koska Ruotsissa ei ollut järjestelmää, josta tilauskantaa olisi voinut luotettavasti seurata. Innofactorin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta parani oleellisesti vuoden takaisesta Innofactorin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 56 302 tuhatta euroa (2018: 57 706). Konsernin likvidit varat olivat yhteensä 82 tuhatta euroa (2018: 898), jotka koostuivat kokonaisuudessaan rahavaroista. Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella 1.1. 30.6.2019 oli 2 081 tuhatta euroa (2018: 452). Investointien rahavirta oli -588 tuhatta euroa (2018: -835). Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 39,7 prosenttia (2018: 42,6 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (Net Gearing) 63,3 prosenttia (2018: 58,0 %). Katsauskauden päättyessä yhtiössä oli lyhytaikaista korollista velkaa 9 184 tuhatta euroa (2018: 7 771) ja pitkäaikaista korollista velkaa 4 585 tuhatta euroa (2018: 6 833). Yhteensä korollista velkaa oli 13 769 tuhatta euroa (2018: 14 604). Sijoitetun pääoman tuotto 1.1. 30.6.2019 parani edellisestä vuodesta ja oli 0,4 prosenttia (2018: - 5,1 %). Oman pääoman tuotto 1.1. 30.6.2019 parani edellisestä vuodesta ja oli -1,4 prosenttia (2018: -8,3 %). Innofactorin taseen pitkäaikaiset varat katsauskauden lopussa olivat yhteensä 42 174 tuhatta euroa. Innofactorin katsauskauden 1.1. 30.6.2019 bruttoinvestoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 111 tuhatta euroa (2018: 668) ja muodostuivat kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista. IFRS 16:n mukaisesti vuokravastuiden käsittelystä uudella tavalla oli 620 tuhannen euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan ja noin 4,3 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus omavaraisuusasteeseen. IFRS 16:n käyttöönotto on selvitetty tarkemmin kohdassa Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1. 30.6.2019 (IFRS). Innofactorin tutkimus- ja tuotekehityspanostukset laskivat hieman Katsauskauden tuotekehityksessä painopistealueina olivat olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen uudistaminen sekä jatkuva jatkokehittäminen tuotepohjaisen liiketoiminnan kasvun tukemiseksi.
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 8 (23) Innofactorin tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1.1. 30.6.2019 olivat noin 1424 tuhatta euroa (2018: 1613), mikä on 4,3 prosenttia liikevaihdosta (2018: 4,8 %). Innofactorin henkilöstömäärä selkeästi edellistä vuotta alhaisempi suoritettujen liiketoiminnan kehittämistoimenpiteiden seurauksena Innofactorissa seurataan ensisijaisesti aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä. Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.4. 30.6.2019 keskimäärin 540 henkilöä (2018: 597), jossa laskua 9,5 prosenttia. Katsauskauden lopussa aktiivisen henkilöstön määrä oli 538 (2018: 588), jossa laskua 8,5 prosenttia. Henkilöstömäärän vähenemiseen vaikuttivat etenkin vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä Suomessa toteutetut organisaation uudelleenjärjestelyt. Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 40,8 vuotta (2018: 39,4). Naisten osuus oli 26 prosenttia (2018: 31 %) henkilöstöstä. Miehiä oli 74 prosenttia (2018: 69 %) henkilöstöstä. Katsauskauden muut tapahtumat 25.1.2019 Innofactor laski arviotaan vuoden 2018 liikevaihdosta ja käyttökatteesta (EBITDA). 14.2.2019 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että ruotsalainen organisaatio valitsi Innofactorin jäsenhallintahankkeen toteuttajaksi, hankinnan arvo on noin 1,3 miljoonaa euroa, joka kohdistuu arvion mukaan vuodelle 2019. 15.2.2019 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Traficom valitsi Innofactorin sähköisen asioinnin teknisen alustan (VISA) kehitys- ja ylläpitotoimittajaksi, hankinnan arvo on voin 5,0 miljoonaa euroa, joka kohdistuu arvion mukaan 5 7 vuodelle alkaen keväällä 2019. 8.3.2019 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Espoon kaupunki valitsi Innofactorin päätöksentekojärjestelmän toimittajaksi, hankinnan arvo on noin 1,5 miljoonaa euroa, joka kohdistuu arvion mukaan vuosille 2019 ja 2020. 14.3.2019 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että :n talousjohtaja Marko Lehtonen on päättänyt siirtyä uuden työnantajan palvelukseen ja irtisanoutunut tehtävästään 13.3.2019. 14.5.2019 Innofactor ilmoitti koko konsernin henkilöstölle suunnatusta 1,2 miljoonan osakkeen henkilöstöannista. 14.5.2019 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että :n lakiasiainjohtaja Anna- Maria Palmroos on päättänyt siirtyä uuden työnantajan palvelukseen ja irtisanoutunut tehtävästään.
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 9 (23) 29.5.2019 Innofactor antoi pörssitiedotteen, jonka mukaisesti Markku Puolanne nimitetty Innofactorin talousjohtajaksi (CFO) 12.8.2019 alkaen. 4.6.2019 Innofactor antoi pörssitiedotteen, jossa se tarkensi vuoden 2019 ennustettaan käyttökatteen osalta arvioiden sen kasvavan 4 6 miljoonaan euroon. 25.06.2019 Innofactor antoi pörssitiedotteen, jonka mukaisesti Innofactorin henkilöstöanti merkittiin täysimääräisesti. Henkilöstöannin seurauksena Innofactorin osakkeiden määrä kasvaa 1 200 000 kappaleella yhteensä 37 388 225 osakkeeseen. Uudet osakkeet vastaavat 3,21 prosenttia :n annin jälkeisestä osake- ja äänimäärästä. Osakkeiden merkintähinta oli 0,50 euroa osakkeelta. Uudet osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin viivytyksettä. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Helsingin pörssissä (NASDAQ Helsinki Oy) arviolta 28.6.2019. Henkilöstöosakkeisiin kohdistuu myynti- ja luovutusrajoitus 12 kuukauden ajan rekisteröinnistä. Osake ja osakkeenomistajat :n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 2 100 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 37 388 225 kappaletta. :ssä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni. 1.4. 30.6.2019 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,72 euroa (2018: 0,88), alin 0,50 euroa (2018: 0,75 euroa) ja keskikurssi oli 0,60 euroa (2018: 0,82). 1.1. 30.6.2019 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,72 euroa (2018: 1,13), alin 0,36 euroa (2018: 0,75) ja keskikurssi oli 0,53 euroa (2018: 0,89). Katsauskauden päätöskurssi 30.6.2019 oli 0,63 euroa (2018: 0,79). Osakkeita vaihdettiin 1.4. 30.6.2019 julkisessa kaupankäynnissä 3 284 308 kappaletta (2018: 1 497 941), mikä vastaa 9,1 prosenttia (2018: 4,1 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.4. 30.6.2019 osakkeita oli keskimäärin 36 240 972 kappaletta (2018: 36 188 225). Osakkeiden vaihto nousi 119 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2018. Osakkeita vaihdettiin 1.1. 30.6.2019 julkisessa kaupankäynnissä 6 426 286 kappaletta (2018: 4 734 382), mikä vastaa 17,7 prosenttia (2018: 13,1 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1. 30.6.2019 osakkeita oli keskimäärin 36 214 744 kappaletta (2018: 36 188 225). Osakkeiden vaihto nousi 35,7 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2018. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 0,63 euroa 30.6.2019 oli 23 555 tuhatta euroa (2018: 28 733), jossa laskua 18,0 prosenttia. Yhtiöllä oli 30.6.2019 yhteensä 11 211 osakkeenomistajaa (2018: 11 932) hallintarekisterit mukaan lukien.
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 10 (23) Hallitukselle on seuraavat valtuudet: 30.6.2020 asti osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta enintään 3 600 000 uuden osakkeen osalta (päätetty yhtiökokouksessa 2.4.2019); valtuutusta on käytetty 1 200 000 osaketta 14.5.2019 julkaistussa henkilöstöannissa, jolloin valtuutuksesta on jäljellä 2 400 000 osaketta 30.6.2020 asti enintään 3 600 000 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (päätetty yhtiökokouksessa 2.4.2019); valtuutusta ei ole käytetty Omat osakkeet Yhtiökokous 2.4.2019 valtuutti hallituksen päättämään enintään 3 600 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Yhtiöllä saa olla kerrallaan hallussaan korkeintaan yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääoma- tai rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti. Tämä valtuutus korvaa aiemmat hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankintaan liittyen. Katsauskauden päättyessä yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Yhtiön hallinnointi noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2015 suositusta. Yhtiökokous päätti 2.4.2019 hallituksen jäsenmääräksi neljä. Hallituksen jäseniksi valittiin jatkamaan Pekka Eloholma, Sami Ensio, Anna Lindén ja Risto Linturi. Hallitus valitsi heti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Pekka Eloholman. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Juha Hilmola. Innofactor on laatinut erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2018.
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 11 (23) :n hallinnointiperiaatteet ja selvitykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön internet-sivuilla: https://www.innofactor.com/fi/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/ Markkinanäkymät ja toimintaympäristö Innofactorin markkinanäkymät ja toimintaympäristö on kuvattu kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja vuosikertomuksessa. Innofactorin markkinanäkymissä tai toimintaympäristössä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä oleellisia muutoksia. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Innofactorin toimintaan ja talouteen sisältyy riskejä, jotka voivat olla oleellisia yhtiön ja sen osakkeen arvon kannalta. :n hallitus arvioi riskejä neljä kertaa vuodessa osana strategia- ja liiketoiminnan suunnittelun prosessia. Riskit julkaistaan kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen toimintakertomuksessa. Osavuosikatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset. Rahoitusriskit: Innofactor-konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan tavanomaisiin rahoitukseen liittyviin riskeihin. Kokonaisuudessaan Innofactorilla oli 30.6.2019 yhteensä noin 13,8 miljoonaa euroa korollista velkaa (31.12.2018: 15,4), joka on otettu aiemmin toteutettujen yritysostojen ja käyttöpääoman rahoittamiseen. Velasta noin 9,2 miljoonaa euroa on lyhytaikaista, joka koostuu 1,8 miljoonan euron lainanlyhennyksistä seuraavan vuoden kuluessa (31.12.2018: 2,2) ja käytössä olleesta noin 7,4 miljoonan euron luottolimiitistä (31.12.2018: 7,8). Innofactor on sitoutunut seuraaviin kovenantteihin: puolivuosittain laskettava omavaraisuusaste on vähintään 40 prosenttia ja puolivuosittain laskettava konsernin korolliset velat jaettuna 12 kuukauden rullaavalla käyttökatteella (EBITDA) on enintään 2,5 sekä tiettyihin muihin normaaleihin lainaehtoihin. Innofactor-konsernin korolliset velat jaettuna 12 kuukauden rullaavalla käyttökatteella (EBITDA) olivat 30.6.2019 yli rahoituslaitoksen kanssa sovitun kovenanttirajan 2,5. Rahoituslaitos hyväksyi 30.6.2019 antamallaan päätöksellä (Waiver) poikkeamat lainaehdoista. Liiketoimintaan liittyvien loppuvuodesta 2018 tehtyjen korjaavien toimenpiteiden lisäksi Innofactor on aiemmin neuvotellut lainan ehtoja uusiksi mahdollistaen joustavamman rahoituksen hankinnan, joiden uskotaan yhdessä turvaavan Innofactorin rahoituksellisen aseman myös jatkossa. Innofactorin lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä muita merkittäviä muutoksia.
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 12 (23) Yrityskaupat ja muutokset konsernirakenteessa Katsauskauden aikana ei ole toteutettu yrityskauppoja tai muutoksia konsernirakenteessa. Innofactor on käynnistänyt 2.7.2019 kahden ruotsalaisen konsernin 100 prosenttisesti omistaman operatiivisen yhtiön Innofactor AB:n ja Innofactor Cloud Platform AB:n fuusion, jonka arvioidaan toteutuvan 31.12.2019. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Innofactorissa ei ole ollut merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. Espoossa 23.7.2019 INNOFACTOR OYJ Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Sami Ensio, puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tiedotustilaisuudet puolivuosikatsauksesta 1.1. 30.6.2019 Puolivuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään 23.7.2019 klo 10.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Sami Ensio. Vastaava englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään klo 12.00. Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuksiin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com. Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen. Jakelu: NASDAQ Helsinki Keskeiset mediat www.innofactor.fi
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 13 (23) Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1. 30.6.2019 (IFRS) Laatimisperiaatteet Innofactor harjoittaa toimintaansa yhdellä segmentillä tarjoten ohjelmistoja ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja. Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Puolivuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 2018 kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2019 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2018 laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tämän tiedotteen liitteenä. Innofactor julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen varsinaisen liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Yritysostot ovat keskeinen osa Innofactorin strategiaa. Yritysostoista johtuvat aineettomien oikeuksien poistot vaihtelevat suuresti sen mukaan, millaiseksi ostettavan yrityksen asiakassopimusten ja teknologian arvo arvioidaan, sekä millä aikataululla niistä johtuvat aineettomat oikeudet poistetaan. Tästä syystä yhtiön käsityksen mukaan liikevoiton sijasta ensisijaisena kannattavuuden mittarina kannattaa seurata käyttökatetta (EBITDA), johon kyseiset poistot eivät vaikuta. Yhtiö julkistaa käyttökatteen lisäksi edellä mainituilla poistoilla oikaistun operatiivisen liiketuloksen, operatiivisen liiketuloksen ennen veroja, operatiivisen tuloksen sekä operatiivisen osakekohtaisen tuloksen. Yrityskauppoihin liittyvät poistot, jotka on oikaistu edellä mainituista tunnusluvuista, olivat kaudella 1.1. 30.6.2019 1 015 tuhatta euroa (2018: 1 015). Muita Innofactorin käyttämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste (net gearing), sijoitetun pääoman tuotto, oman pääoman tuotto, ja liikevaihto per henkilö. Muiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tämän tiedotteen lopussa. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Innofactorin johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat katsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 14 (23) IFRS 16 Vuokrasopimukset Innofactor on ottanut 1.1.2019 käyttöön IFRS 16 -standardin. Standardin käyttöönotto on vaikuttanut yhtiön taseeseen kasvattaen sitoutunutta pääomaa ja korollista velkaa. Standardilla ei ole olennaista vaikutusta yhtiön osakekohtaiseen tulokseen, mutta se parantaa yhtiön käyttökatetta (EBITDA), koska vuokrakulu jakautuu poistoihin ja rahoituskuluihin. Lisäksi standardi parantaa yhtiön liiketoiminnan rahavirtaa ja huonontaa rahoituksen rahavirtaa, koska vuokramaksut esitetään pääsääntöisesti rahoituksen rahavirrassa. IFRS 16 standardin käyttöönoton vaikutukset ovat seuraavat: Avaava tase 1.1.2019 Varat Käyttöomaisuuserät Velat Lyhytaikainen vuokravelka Pitkäaikainen vuokravelka + 5 310 tuhatta euroa + 1 173 tuhatta euroa + 4 137 tuhatta euroa Tuloslaskelma 1.1. 30.6.2019 - Vuokrakulujen pieneneminen 620 tuhatta euroa - Suunnitelman mukaisten poistojen kasvu 557 tuhatta euroa - Vuokravelkojen rahoituskulujen kasvu 63 tuhatta euroa IFRS 16 -standardin käyttöönotto vaikuttaa käyttökatteeseen (EBITDA) ja tunnuslukuihin, jotka ovat laskettu taseen loppusumman tai korollisten velkojen perusteella. Innofactor soveltaa standardin käyttöönoton osalta yksinkertaistettua menetelmää, jossa vertailukuja ei oikaista. Innofactor huomioi raportoinnissaan myös standardiin sisältyvät kaksi soveltamista helpottavaa poikkeusta, jotka liittyvät matala-arvoisiin ja lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin.
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 15 (23) Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Tuhatta euroa 1.4. 30.6.2019 1.4. 30.6.2018 1.1. 30.6.2019 1.1. 30.6.2018 1.1. 31.12.2018 Liikevaihto 16 651 17 010 32 799 33 480 63 144 Liiketoiminnan muut tuotot 33 17 42 26 205 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -1 499-1 974-2 977-3 780-6 812 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ( ) -11 634-12 552-23 231-24 677-46 432 Poistot ( ) -975-666 -1 934-1 370-2 842 Liiketoiminnan muut kulut ( ) -2 424-2 464-4 637-4 670-11 134 Liikevoitto/-tappio 153-628 63-992 -3 872 Rahoitustuotot 5 10 9 14 952 Rahoituskulut ( ) -262-163 -372-280 -892 Voitto/-tappio ennen veroja -104-780 -301-1 257-3 811 Tuloverot 106 157 215 253 625 Tilikauden voitto/tappio 2-623 -86-1 004-3 186 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot -235-143 -190-460 -275 Tilikauden laaja tulos yhteensä -233-766 -276-1 464-3 462 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,0000-0,0172-0,0023-0,0278-0,0880 laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,0000-0,0172-0,0023-0,0278-0,0880
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 16 (23) VARAT Tuhatta euroa 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 151 596 484 Liikearvo 25 937 26 011 26 126 Muut aineettomat hyödykkeet 4 757 6 920 6 114 Osakkeet ja osuudet 78 62 78 Saamiset 649 257 155 Laskennalliset verosaamiset 5 602 5 613 5 602 Pitkäaikaiset varat 42 174 39 459 38 558 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 14 046 17 349 13 059 Rahavarat 82 898 258 Lyhytaikaiset varat 14 128 18 247 13 317 VARAT YHTEENSÄ 56 302 57 706 51 875
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 17 (23) OMA PÄÄOMA JA VELAT Tuhatta euroa 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 2 100 2 100 2 100 Ylikurssirahasto 72 72 72 Muut rahastot (+/ ) 59 59 59 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 921 20 321 20 321 Kertyneet voittovarat -1 526 1 081-1 250 Oma pääoma yhteensä 21 627 23 634 21 303 Pitkäaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta 4 585 6 833 5 418 Vuokravelat 3 102 Laskennalliset verovelat 858 1 612 1 190 Pitkäaikaiset velat yhteensä 8 545 8 445 6 608 Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta 9 184 7 771 10 000 Vuokravelat 1 584 Ostovelat ja muut velat 15 363 17 856 13 964 Lyhytaikaiset velat yhteensä 26 131 25 627 23 965 Velat yhteensä 34 675 34 072 30 573 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 56 302 57 706 51 875
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 18 (23) Konsernin oman pääoman muutoslaskelma, IFRS Tuhatta euroa Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Muuntoero Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2019 2 100 72 59 20 321 0-212 -1 037 21 303 SVOP lisäys 27.6.2019 600 600 Laaja tulos 0 Tilikauden tulos -86-86 Korjaus 0 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot -190-190 Tilikauden laaja tulos yhteensä -86-190 -276 Oma pääoma 30.6.2019 2 100 72 59 20 921 0-297 -1 228 21 627 Tuhatta euroa Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Muuntoero Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2018 2 100 72 59 20 321 0 2 974-762 24 764 Laaja tulos Tilikauden tulos -1 007-1 007 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot -460-460 Tilikauden laaja tulos yhteensä -1 007-460 -1 467 Oma pääoma 30.6.2018 2 100 72 59 20 321 0 1 967-1 222 23 297
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 19 (23) Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS Tuhatta euroa Liiketoiminnan rahavirrat 1.1. 30.6.2019 1.1. 30.6.2018 1.1. 31.12.2018 Liikevoitto 63-994 -3 872 Oikaisut: Poistot *) 1 934 1 370 2 842 Liiketoimet, joihin ei sisälly maksutapahtumaa *) 683 0 0 Käyttöpääoman muutokset: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/ ) -1 003-419 3 474 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/ ) 769 756-2 209 Saadut korot 9 14 52 Maksetut korot (sisältäen IFRS 16 mukaiset korot) ( ) -372-275 -870 Liiketoiminnan nettorahavirta 2 081 452-581 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta 0-200 -200 Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin k käyttöomaisuushyödykkeisiin ( ) -111-668 -1 133 Lainasaamisten takaisinmaksut 30 33 109 Osakkeet ja osuudet 0 0-16 Investointien nettorahavirta -81-835 -1 239 Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot 618 912 3 237 Lainojen takaisinmaksut -2 268-541 -2 069 Vuokravelkojen maksut *) -620 0 0 Osakeannista saadut maksut 93 0 0 Rahoituksen nettorahavirta -2 176 371 1 168 Rahavarojen muutos (+/ ) -176-12 -652 Rahavarat tilikauden alussa 258 910 910 Rahavarat tilikauden lopussa 82 898 258 *) IFRS 16 vuokrasopimukset otettiin käyttöön 1.1.2019 käyttäen mukautettua takautuvaa lähestymistapaa eikä 2018 vertailutietoja ole oikaistu.
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 20 (23) Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS Tuhatta euroa 1.1. 31.3. 2019 1.4. 30.6. 2019 1.7. 30.9. 2019 1.10. 31.12. 2019 1.1. 31.3. 2018 1.4. 30.6. 2018 1.7. 30.9. 2018 1.10. 31.12. 2018 Liikevaihto 16 148 16 651-32 799 0 16 470 17 010 13 773 15 890 Liikevaihdon kasvu -2,0 % -2,1 % -338,1 % -100,0 % -4,5 % -0,8 % -2,5 % -7,3 % Liiketoiminnan muut tuotot 10 33-42 0 9 17 20 159 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -1 478-1 499 2 977 0-1 807-1 974-1 691-1 341 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ( ) -11 597-11 634 23 231 0-12 125-12 552-9 818-11 937 Poistot ( ) -959-975 1 934 0-704 -666-683 -789 Liiketoiminnan muut kulut ( ) -2 213-2 424 4 637 0-2 207-2 464-2 787-3 676 Liikevoitto/-tappio -90 153-63 0-364 -629-1 186-1 693 Rahoitustuotot 4 5-9 0 4 10 15 923 Rahoituskulut ( ) -111-262 372 0-117 -163-52 -560 Voitto/-tappio ennen veroja -197-104 301 0-477 -782-1 223-1 329 Tuloverot 109 106-215 0 95 157 243 129 Tilikauden voitto/tappio -88 2 86 0-382 -625-980 -1 200 EBITDA 868 1 127-1997 0 340 36-503 -902
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 21 (23) Konsernin vakuudet ja vastuusitoumukset 2. (man) Tuhatta euroa 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 Omasta puolesta annetut vakuudet Vuokravakuudet 179 183 183 Yrityskiinnitykset* 16 950 16 958 16 972 Pankkitakaukset 303 303 303 Muut omat vastuut Leasingvastuut Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 155 322 172 Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät leasingvastuut 42 262 94 Yhteensä 197 584 266 Vuokravastuut** Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 337 1 970 2 007 Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät vuokravastuut 0 551 4 639 Yhteensä 337 2 521 6 646 Omat vastuut yhteensä 534 3 105 6 912
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 22 (23) Suurimmat osakkeenomistajat Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan katsauskauden lopussa 30.6.2019 :n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus on seuraava. Nimi Määrä Prosenttiosuus 1. Ensio Sami 7 880 237 21,08 % Ensio Sami 5 706 477 15,26 % Alaikäinen vajaavaltainen 724 588 1,94 % Alaikäinen vajaavaltainen 724 586 1,94 % Alaikäinen vajaavaltainen 724 586 1,94 % 2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 800 000 4,81 % 3. Hallikainen Jyrki 1 471 009 3,93 % 4. Tilman Tuomo Tapani 1 265 437 3,38 % 5. Laiho Rami Tapani 1 265 159 3,38 % 6. Linturi Kaija ja Risto 1 256 411 3,36 % R. Linturi Oyj 489 107 1,31 % Linturi Kaija Anneli 430 000 1,15 % Linturi Risto Erkki Olavi 337 304 0,90 % 7. Ärje Matias Juhanpoika 882 065 2,36 % 8. Mäki Antti-Jussi 877 192 2,35 % 9. Muukkonen Teemu Heikki 522 230 1,40 % 10. Ingman Finance Oy Ab 500 000 1,34 % 11. Järvenpää Janne-Olli 315 211 0,84 % 12. Kukkonen Heikki-Harri 301 931 0,81 % 13. Saarelainen Mika Pekka 296 633 0,79 % 14. Rausanne Oy 272 545 0,73 % 15. Anttila Mikko Matias 255 137 0,68 % 16. Hellen Stefan Andreas 250 000 0,67 % 17. Laiho Jari Olavi 235 000 0,63 % 18. Heino Petri Juhani 165 000 0,44 % 19. Mäkinen Antti Vilho Juhani 164 000 0,44 % 20. Heikki Tervonen Oy 153 000 0,41 %
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2019 23 (23) Tunnuslukujen laskentakaavat Käyttökate (EBITDA): Liikevoitto/-tappio - poistot Tilauskanta: Saadut lisenssi- ja projektitilaukset - tilauksiin liittyvä toteutunut liikevaihto + jatkuvan sopimuskannan tuottama liikevaihto seuraavat 12kk (ei kuitenkaan sisällä sopimuksiin suoraan perustumatonta odotettavaa ostokäyttätymistä eli ns. Run Ratea) Liikevaihto / työntekijä: Liikevaihto Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana Oman pääoman tuottoprosentti: Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma Sijoitetun pääoman tuottoprosentti: Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat Nettovelkaantumisaste (Net Gearing): Korolliset velat - rahavarat Oma pääoma Omavaraisuusaste, (%): Oma pääoma Taseen loppusumma - saadut ennakot Tulos/osake: Emoyrityksen omistajille kuuluva tulos ennen veroja - verot Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Oma pääoma / osake: Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä