Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00
Amanda vuonna 2010
Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan nettotuotot 1.1-5.3 Konsernin liikevaihto 5.1-1.0 Kulut -2.6-2.8 Poistot -0.7-0.7 Liikevoitto (-tappio) 1.8-4.5 Nettotulos 0.8-2.6 Osakekohtainen tulos, 0.04-0.11 Osakekohtainen oma pääoma, 1.94 1.71 Omavaraisuusaste, % 85.9 89.7 3
Vuosi 2010 Toimitusjohtaja Martin Paasin toimisuhde päättyi 22.6.2010 Hallitus nimitti 22.6.2010 talousjohtaja Petter Hoffströmin vt. toimitusjohtajaksi Hallitus nimitti 13.9.2010 sijoitusjohtaja Jyrki Orpanan toimitusjohtajan sijaiseksi Pörssitiedotteella 21.12.2011 hallitus ilmoitti nimittävänsä Janne Larman toimitusjohtajaksi mikäli yhtiökokous hyväksyy eq Varainhoito -konsernin, Advium Corporate Finance Oy:n ja Amandan yhdistymisen. Syntynyt: 1965 Advium Corporate Finance Oy:n perustaja Enskilda Securities AB Alfred Berg Finland Oy Kansallis-Osake-Pankki eq Asset Management Group Oy:n ja eq Varainhoito Oy:n hallituksen jäsen Koulutus: Swedish School of Economics 4
Sijoitustoiminta
Pääomarahastomarkkinat Euroopassa Uudet sijoitukset kohdeyrityksiin ovat kasvussa Varainkeruu uusiin rahastoihin edelleen vaikeata Irtautumiset kohdeyrityksistä lisääntyivät vuoden loppua kohden Pääomarahastojen tekemät sijoitukset ja varainkeruu 2000-2010 Euroopassa (miljardia euroa ja kpl) 120 100 80 60 Funds Raised Investments 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lähde: EVCA/PEREP Analytics for 2007-2010; EVCA/Thomson Reuters/PwC for previous years 6
Amanda Capital Oyj:n sijoitustoiminta 2010 Vuosi 2010 Amandan sijoitussalkussa noudatti paljolti koko markkinan kehitystä. Aktiviteetti uusissa sijoituksissa ja kohdeyrityksistä palautuneissa varoissa kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Amandan kohderahastoista palautui varoja 4,6 M (1,6 M ) ja uusia sijoituksia varten kutsuttiin 8,8 M (4,5 M ) Amandan pääomasijoitusten tuotto sijoitustoiminnan alusta säilyi hyvällä tasolla, ollen 21,8 % p.a. (IRR) Amanda tekee uusia sijoituksia vain omien rahastojensa kautta. 7
Pääomasijoitusten hallinnointi ja konsultointi
Hallinnoitavat varat, alkuperäinen sijoitussitoumus Vuonna 2010 hallinnoitavat varat säilyivät ennallaan ja oli vuoden lopussa noin 2,6 miljardia euroa Amanda V East L.P rahaston varainkeruuta jatkettiin tilikauden aikana 9
Hallinnoitavien varojen kehitys 10
Amandan yrityshankinta
Adviumin ja eq Varainhoidon hankinta Joulukuussa 2010 Amanda sopi yhdistyvänsä Advium Corporate Finance Oy:n ja eq Asset Management Group Oy:n kanssa Advium Corporate Finance Oy:n ja eq Asset Management Group Oy:n omistajille sekä vaihtovelkakirjan haltijoille tarjotaan merkittäväksi yhteensä 10.302.605 uutta Amandan osaketta. Osakkeen merkintähinta on 1,41 euroa Yhdistymisen myötä Suomeen muodostuu vahva kotimainen pääoma- ja vaihtoehtoisten sijoitusten hallinnointiin, perinteiseen varainhoitoon ja yrityskauppaneuvontaan keskittyvä yhtiö Yhtiö tarjoaa sijoitus-, pääoma- ja hedge fund -rahastoihin liittyviä palveluita sekä perinteistä instituutiovarainhoitoa Yhdistymisen myötä konsernin hallinnoitavat varat kasvavat nykyisestä 2,6 miljardista eurosta 3,6 miljardiin euroon. Yhdistymisen myötä henkilöstö kasvaa 50:een Asiakkaita yli 10 000 tuhatta 12
eq Varainhoito konserni Varainhoitopalveluja: instituutioasiakkaille n. 85% sekä varakkaille yksityishenkilöille ja yleisölle n.15% Kattava rahastovalikoima, 21 omaa rahastoa sekä kansainvälinen yhteistyökumppani verkosto eq Varainhoito Oy:llä on noin 30 työntekijää, yli 11 000 asiakasta sekä hallinnoitavia varoja noin 1 miljardi euroa eq Varainhoito Oy on vuonna 2010 menestynyt kategoriansa parhaana sekä Morningstarin Fund Award:issa että SFR:n varainhoitajatutkimuksessa. 13
Advium Corporate Finance Oy Investointipankki, joka toimii riippumattomana neuvonantajana yrityskaupoissa, suurissa kiinteistökaupoissa ja erilaisissa pääomajärjestelyissä Advium Corporate Finance Oy:n asiakkaita ovat suuria tai keskisuuria suomalaisia yrityksiä tai kansainvälisiä yrityksiä, jotka haluavat tehdä yritysjärjestelyjä tai suuria kiinteistökauppoja Suomessa Perustettu vuonna 2000 Toiminut neuvonantajana yli 100 yritys-/kiinteistökaupassa joiden yhteisarvo yli 9 miljardia euroa Euromoney on valinnut Advium Corparate Finance Oy:n useana vuonna johtavaksi neuvonantajaksi kiinteistötransaktioissa Suomessa, viimeksi vuonna 2010 Advium Corporate Finance Oy:ssä työskentelee 10 asiantuntijaa 14
Amandan uusi juridinen konsernirakenne 15