ekokemkonsernin tilinpäätös 212
Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212 Hallituksen toimintakertomus 212 1 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 Tase 1 Rahoituslaskelma 12 n liitetiedot 13 n avainluvut 18 Laskentakaavat 18 Tilintarkastuskertomus 19 Hallinnointi 2 Riskienhallinta 22 Hallitus 24 n johtoryhmä 26 n tytäryhtiöt 26 Osakkeet ja osakkeenomistajat 27 Liikevaihto, tulos ja taloudellinen asema n liikevaihto nousi 164,2 miljoonaan euroon (124,5 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 31,9 prosenttia (13,8 %). Ekokem laajensi kertomusvuoden aikana toimintaansa kotimaan ulkopuolella ja osti Ruotsista Sakab AB:n. Sakabin yritysosto kasvatti liikevaihtoa 24, prosenttia. Lisäksi orgaanista kasvua tuli kaikilta liiketoiminta-alueilta. Liikevaihdon kasvu, uudet logistiikka- ja toimipaikkaverkostoratkaisut, yritysosto ja voimala 2:n valmistuminen aikataulussa nostivat liikevoiton 24,9 miljoonaan euroon (19,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen oli 29,7 prosenttia (22,3 %). Avainluvut 212 211 21 Liikevaihto, milj. e 164,2 124,5 19,4 Liikevoitto, milj. e 24,9 19,2 15,7 % liikevaihdosta 15,2 15,4 14,4 Tilikauden tulos, milj. e 18,7 14,6 12,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,4 14,3 12,3 Oman pääoman tuotto, % 14,4 12,1 11,1 Omavaraisuusaste, % 49,2 71, 69,1 Henkilöstö keskimäärin 398 319 39 Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. e 22,5 17, 15,6 Investoinnit, milj. e 92,7 37,2 1,4 T&K-menot, milj. e 2,6 2,5 2, % liikevaihdosta 1,6 2, 1,8 Ympäristö- ja jätepalvelut -liiketoiminta kasvoi kaikilla sektoreilla. Menestyimme panostamalla avainasiakkuuksiin sekä tarjoamalla kokonaispalveluratkaisuja. Voimala 2:n valmistumiseen varauduimme lisäämällä suunnitellusti jätteen vastaanottoa ja välitystä. 1.2.212 aloitti toimintansa Ekokemin ja Turun Seudun Jätehuolto Oy:n yhteisyritys, johon liitettiin molempien yhtiöiden Turun talousalueen elinkeinoelämää palvelevat toiminnot. Yhtiön nimi on Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy, ja omistaa siitä 51 prosenttia. Yhtiö käyttää markkinointinimeä Ekopartnerit. 1.6.212 konserniin liitettiin yritysoston kautta ruotsalainen Sakab AB. Sakab toimii Ruotsin markkinoilla sekä viennissä samoilla ympäristöliiketoiminnan aloilla kuin Ekokem Suomessa. Sakabin liikevaihto 212 oli 414 miljoonaa Ruotsin kruunua. Ympäristörakentamisen liikevaihto kasvoi kotimaisen projektitoiminnan ansiosta, ja myös valtakunnalliseen palvelukeskusverkostoon tehdyt investoinnit ovat tuottaneet tulosta. Onnistuimme solmimaan pitkäkestoisia jätevoimaloiden tuhkien ja kuonien vastaanottosopimuksia. Projektivienti ei saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. Energialiiketoiminnan liikevaihto kasvoi 19,4 prosenttia ja tuottavuus parani edelleen. Vuoden 212 lopussa valmistunut voimala 2 pääsi hyvään käyttöasteeseen jo koeajovaiheessa. Voimala 1 toimi suunnitellusti, kaukolämpötoimitukset Riihimäelle ja Hyvinkäälle kasvoivat. Polttolinja 2 pysäytettiin kesällä ja polttolinjan jäljellä oleva kirjanpitoarvo kirjattiin kuluksi. KHW Mirkan Jepuan tehtaan yhteyteen rakennettavan 1 MW:n hyötyvoimalan rakentaminen aloitettiin syksyllä 212. Rahoitus n taloudellinen asema säilyi vahvana. Voimala 2:n investoinnin ja Sakab-yritysoston toteuttamiseen käytettiin tulorahoituksen lisäksi lainarahoitusta. Korollista vierasta pääomaa oli vuoden lopussa 67,7 miljoonaa euroa (11,2 milj.e). Likvidejä Liikevaihto Milj. e Liikevoitto Milj. e % Oman pääoman tuotto % 2 15 164,2 3 25 2 24,9 3 25 2 16 12 14,4 1 15 15 8 5 1 5 1 5 4 28 29 21 211 212 28 29 21 211 212 28 29 21 211 212 Osuus liikevaihdosta % EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 1
hallituksen toimintakertomus hallituksen toimintakertomus varoja oli 15,6 miljoonaa euroa (7,1 milj. e). Omavaraisuusaste laski investointien myötä 49,2 prosenttiin (71, %). Vuoden 213 investointien rahoitus vaatii ulkopuolista rahoitusta, jonka saanti kohtuullisin ehdoin on varmistettu. Henkilöstö n keskimääräinen henkilöstömäärä oli 398 (319) henkilötyövuotta. Henkilöstömäärää kasvattivat Sakabyritysosto ja Ekokem-TSJ Yrityspalvelun perustaminen. Henkilöstön määrää vähensi palvelukeskusten toiminnan sopeuttaminen uusien logistiikkaratkaisujen edellyttämällä tavalla. ssa tehtiin yrityksen arvoille rakentuva 36-tutkimus kaikille esimiehille. Tavoitteena oli löytää kehityskohteita esimiestyössä ja parantaa henkilökunnan työhyvinvointia. Sakab-yritysosto antaa henkilökunnalle sekä Suomessa että Ruotsissa mahdollisuuksia uusiin haasteisiin niin integraatioprojekteissa kuin myös ulkomaan komennuksilla ja sisäisessä urakehityksessä. Ympäristönkuormitus Jätteenpolton savukaasujen pitoisuuksien vuosikeskiarvot alittivat lupaehtojen ohjearvot. Vuorokausikeskiarvojen lupaylitykset lisääntyivät Suomessa edellisvuoden kahdesta ylityksestä kahdeksaan, viemäröitävien vesien päästöylitykset alenivat Suomessa kahdestakymmenestäkuudesta seitsemääntoista. Ruotsissa vastaavat savukaasujen vuorokausikeskiarvojen lupaylitykset vähenivät viidestä kahteen, ja viemäröitävien vesien päästöylityksen vähenivät viidestä kolmeen. Toiminnan ympäristövaikutuksia käsitellään tarkemmin yhtiön yhteiskuntavastuuraportissa. Turvallisuus Oman henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden yhteinen tapaturmataajuus (LTI1) Suomessa pieneni edellisvuodesta 11,6:sta 9,7:ään. Siinä oman henkilöstön tapaturmataajuus kasvoi 3,4:stä 8,9:ään ja yhteistyökumppanien aleni tavoitteiden mukaisesti. Sakabin oman henkilöstön tapaturmataajuus oli 8,3 (16,7). Investoinnit sekä tutkimusja kehityskustannukset n investoinnit tilikaudella olivat 92,7 miljoonaa euroa (37,2 milj. e). Merkittävimmät investoinnit olivat Sakab-yrityskauppa ja Voimala 2. Käsittelykeskuksia laajennettiin Hausjärvellä, Kuopiossa ja Porissa. Mirkan hyötyvoimalan rakentaminen aloitettiin syksyllä 212, ja sen on määrä valmistua vuoden 213 aikana. n tutkimus- ja kehityspanostukset olivat 1,6 prosenttia (2, %) liikevaihdosta, yhteensä 2,6 miljoonaa euroa (2,5 milj. e). T&K:n painopisteinä olivat kierrätyksen ja materiaalihyödyntämisen edistäminen, erityisesti muovien kierrätysprosessin kehittäminen ja ekojalostamokonseptin kehittäminen. Tutkimukset sisälsivät biojätteiden käsittelyn sekä metallien talteenoton tehostamisen polton jätteistä mekaanisia ja biologisia menetelmiä hyväksikäyttäen. Vuoden 212 aikana käynnistettiin yhteistyössä yliopistojen ja yrityskumppaneiden kanssa mittava Tekes-rahoitteinen TUULI-tutkimushanke. Sen tavoitteena on kehittää prosessointimenetelmiä, joiden avulla tuhka ja kuona voidaan saada paremmin hyödynnettävään muotoon. Ekokem on mukana monissa toimialan julkisissa tutkimushankkeissa, joissa tutkitaan eri materiaaleja ja ratkaisuja niiden kierrättämiseksi. Yhteistyössä KWH Mirkan kanssa on jatkettu tutkimusta polton tuhkaa sisältämän hioma-aineksen kierrätysprosessin kehittämiseksi. Tutkimus liittyy käynnissä olevaan investointihankkeeseen. Riihimäelle on rakennettu pilot-mittakaavan reaktori polttoprosessin tutkimusta ja optimointia varten. Ekokem tukee Suomen ympäristönhuoltoalan tutkimusta ja tuotekehitystä mm. jakamalla stipendejä. Vuonna 212 stipendirahastosta tuettiin viittä hanketta yhteensä noin 8 eurolla. Sakab AB:lla tehtiin investointipäätös kevyesti pilaantuneen veden puhdistusprosessiin. Hallinto :n hallitus kokoontui 11 kertaa. Puheenjohtajana toimi diplomi-insinööri Maija-Liisa Friman ja varapuheenjohtajana johtaja Leena Karessuo sekä jäseninä CFO Pia Björk, riskienhallintajohtaja Jorma Haavisto, hallintojohtaja Matti Hilli, ylijohtaja Helena Säteri ja seniorisalkunhoitaja Timo Kärkkäinen. Hallitus on nimittänyt keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan, joka arvioi konsernin palkitsemisjärjestelmää ja valmistelee palkitsemiseen liittyviä päätöksiä hallitukselle. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön kuusi suurinta omistajaa ovat perustaneet nimitystoimikunnan, joka valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen nimityksiin ja palkitsemiseen liittyvät päätösehdotukset. Riskitarkastelu Strategiset riskit Yhtiön merkittävimmät liiketoimintariskit liittyvät jätteiden käsittelyn suuriin investointeihin ja kysynnän mahdollisiin siirtymiin muun muassa lainsäädännön ja kilpailutilanteen muuttuessa. Ekokem seuraa ja ennakoi liiketoimintaympäristöään, kilpailutilannetta ja asiakastyytyväisyyttä systemaattisesti. Operatiivisen toiminnan riskit Liikevaihdon suhdanneherkkyys ei ole kovin suuri. Asiakaskunta jakautuu useille elinkeinosektoreille, joista rakentamisen suhdanteita noudattava ympäristörakentaminen ja teollisuuden tuotantomääristä riippuvainen teollisuusjätteiden käsittely ovat suhdanneherkimpiä. Alueellinen yhdyskuntajätekertymä ja kaukolämmön kysyntä ovat vakaita. Ympäristörakentamisen projektitoiminnan kustannusrakenne joustaa liikevaihdon mukaan. Rahoitusriskit n yhtiöt toimivat pääosin kotimaisilla markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Ulkomaankaupassa sovelletaan lähes yksinomaan euro- ja kruunumääräistä laskutusta ja turvaavia vakuuksia. Hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan mukaan sovelletaan vain pääomasuojattuja sijoitusmuotoja. Liikevaihto kertyy ilman merkittäviä luottoriskikeskittymiä. n omavaraisuusaste on 49,2 prosenttia (71, %), ja jäljellä olevien pitkäaikaisten lainojen maturiteetti on 4,3 (2,7) vuotta. Korkoriski on 1-prosenttisesti suojattu koronvaihtosopimuksilla. Vahinkoriskit Vaarallisten jätteiden käsittelylaitokset Riihimäellä ja Norrtorpissa kuuluvat teollisuuskemikaaliasetuksen turvallisuusselvityslaitosluokkaan. Käsittelyprosessissa kerrallaan oleva ainemäärä ei ole suuri, mutta laitosalueen varastot saattavat ajoittain olla verrattain isot. Ekokem-yhtiöt käsittelevät ja varastoivat vaarallisia aineita useilla paikkakunnilla, mutta varastoissa kerrallaan olevat määrät ovat Riihimäen ja Norrtorpin ulkopuolella melko vähäiset. Toiminnan lupaehdot ovat tiukat, ja käsittelytoiminta on ympäristöviranomaisten jatkuvassa valvonnassa. Riskien vähentäminen ja toimintajärjestelmä Toiminta riskien tunnistamiseksi ja tunnistettujen riskien hallitsemiseksi on määrätietoista ja jatkuvaa. Vuonna 212 kartoitettiin erityisesti projektivientitoimintaan liittyviä riskejä sekä Sakabyritysostoon liittyviä riskejä. Turvallisuuskoulutusjärjestelmä kattaa koko henkilöstön, ja koulutus uusitaan määrävälein. Järjestelmän toimivuus varmistetaan koulutusrekisterin avulla. Ekokemin toimintajärjestelmä kattaa konsernin kaikki yhtiöt, paitsi Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy:n, jossa työt sertifikaattien saamiseksi on aloitettu vuonna 212. Järjestelmä on sertifioitu laatustandardin ISO 91 ja ympäristöstandardin ISO 141 sekä työterveys- ja työturvallisuusstandardin OHSAS 181 mukaisesti. Turvallisuusasiat on integroitu toimintajärjestelmään, ja Tukes tarkastaa Suomen toiminnot säännöllisesti, Ruotsin LRQA tarkastaa vastaavasti Ruotsin toiminnot. Arvio riskien toteutumisen vaikuttavuudesta Arvioitavissa olevat riskit eivät mahdollisesti toteutuessaan horjuta olennaisesti yhtiön vahvaa taloudellista perustaa. Yhtiön vakuutukset ovat kattavat. Lainsäädännön muutokset ja toimintaympäristö Jätelainsäädännön uudistuminen jatkuu edelleen niin Suomessa kuin Ruotsissa. Suomessa jätelaki ja jäteverolaki ohjaavat jätteitä yhä enemmän kierrätettäviksi ja muutoin hyödynnettäviksi, pois kaatopaikkasijoituksesta. Vaiheittain noussut jätevero, joka kohdis- 16 12 8 4 Sijoitetun pääoman tuotto % 14,4 1 8 6 4 2 Omavaraisuusaste % 49,2 4 35 3 25 2 15 1 5 Velkaantumisaste % 38,2 1 8 6 4 2 Investoinnit Milj. e 92,7 Tutkimus- ja kehittämismenot % Milj. e % 1 8 6 4 2 3 2 1 2,6 3 2 1 28 29 21 211 212 28 29 21 211 212-5 28 29 21 211 212 28 29 21 211 212 28 29 21 211 212 Osuus liikevaihdosta % Osuus liikevaihdosta % 2 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 3
hallituksen toimintakertomus tilinpäätös tuu kaatopaikalle sijoitettaviin hyödyntämiskelpoisiin jätteisiin, parantaa hyödyntämisvaihtoehtojen kilpailukykyä verrattuna loppusijoitukseen. Valmisteilla oleva, vuonna 216 voimaanastuva orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoitusta rajoittava säännös tukee myös tätä kehitystä. Tuottajavastuuseen liittyvät ja muut jätelakia tarkentavat asetukset ovat vielä valmistelussa. Ruotsissa ei ole odotettavissa lähivuosina sellaisia lakimuutoksia, jotka vaikuttaisivat huomattavasti Sakabin toimintaedellytyksiin. Jätehuollon tavoitteet ja uudistuva lainsäädäntö vahvistavat Ekokemkonsernin tuottamien palvelujen kysyntää ja kilpailuasemaa. Näkymät tilikaudelle 213 Asiakasyritykset keskittyvät liiketoimintansa ja tuottavuuden kehittämiseen epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Tämän takia kiinnostuksen n tarjoamiin ympäristö- ja jätehuollon palvelukokonaisuuksiin arvioidaan kasvavan. Strategian mukaisesti keskitymme asiakkaidemme materiaalija energiatehokkuuden parantamiseen ja luonnonvarojen säästämiseen. Toteutettujen energiatehokkuutta parantavien investointien ansiosta lämmön tuotanto lisääntyy ja metallien kierrätys paranee. Voimala 2 varmistaa kaukolämmön alueellisen kysynnän tyydyttämisen sekä sähkön myynnin lisäämisen. Suhdanteiden epävarmuus vaikuttaa eniten Ekokemkonsernin ympäristörakentamisen liiketoimintoihin. Jäteperäisen energian tuotanto kotitalousjätteestä sekä tästä toiminnasta syntyvien tuhkien ja kuonien käsittelytoiminta jatkunevat tasaisina taantumasta huolimatta. Useat vuoden 212 ja 213 investoinnit ja uudet palvelukonseptit vaimentavat heikkojen suhdanteiden mahdollista vaikutusta. n liikevaihtoon ja tulokseen ennakoidaan kasvua. yhtiöjärjestyksen 9 :ssä oleva suostumuslauseke. B-osakkeilla on kullakin yksi ääni. A-osakkeen voi muuttaa halutessaan B-osakkeeksi. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Ekokemin osakkeita välittää Privanet Pankkiiriliike Oy. :n hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä :n tilikauden voitto oli 4,1 miljoonaa euroa, voitto edellisiltä tilikausilta 69,1 miljoonaa euroa ja jakokelpoiset varat 83,3 miljoonaa euroa. Hallitus esittää, että kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 8 449 92 euroa eli 2,4 euroa kutakin A-osaketta kohti ja 2,4 euroa kutakin B-osaketta kohti. osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n pitämässä osakasluettelossa täsmäytyspäivänä 2.5.213 oleville osakkeille ja osingon maksupäivä on 1.5.213. kertyneistä voittovaroista siirretään 15 euroa Ekokem Oy Ab:n ympäristöstipendirahastoon stipendien myöntämistä varten. tilikauden voitto siirretään voittovaroihin. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 213 Tuloslaskelma 1 EUR Liitetieto 1.1. 31.12.212 1.1. 31.12.211 Liikevaihto 1 164 181 124 542 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -32 Valmistus omaan käyttöön 2 734 2 28 Liiketoiminnan muut tuotot 2 943 693 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -25 218-19 225 Varastojen muutos -51-15 Ulkopuoliset palvelut -51 63-38 47 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot -22 474-16 995 Henkilösivukulut Eläkekulut -3 585-2 766 Muut henkilösivukulut -2 553-97 Suunnitelman mukaiset poistot 4-19 532-16 268 Liiketoiminnan muut kulut 5-17 94-12 264 Käsittelyvelan muutos 6 265-93 Jälkihoitovarauksen muutos 7-58 -142 623-851 -18 52 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Kiteen Puhoksen teollisuusalueen voimalahankkeen selvitysprosessi on pysäytetty, koska hanke ei täyttänyt konsernin kannattavuustavoitteita alueen nykyisellä energiatarpeella ja energiantuotantokokonaisuudella. Hankkeesta tullaan kirjaamaan kuluiksi,4 miljoonaa euroa vuodelle 213. Yhtiön osakkeet :ssä on A-osakkeita ja B-osakkeita kumpiakin 1 76 4 kpl, yhteensä 3 52 8 kpl. A-osakkeilla on yhtiöjärjestyksen mukaan 2 ääntä, ja näitä osakkeita koskee maija-liisa Friman puheenjohtaja Jorma Haavisto leena Karessuo timo Kärkkäinen pia Björk matti Hilli Helena Säteri timo Piekkari toimitusjohtaja Liikevoitto 24 915 19 211 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot 1 11 Korko- ja rahoitustuotot 22 324 Korko- ja muut rahoituskulut -1 692-1 48-718 -383 Voitto ennen veroja 23 435 18 828 Tilikauden verot 9-3 476-4 544 Laskennalliset verot -1 125-4 61 279-4 265 Vähemmistöosuudet -97 Tilikauden voitto 18 737 14 563 4 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 5
tilinpäätös tilinpäätös Tase Vastaavaa Tase Vastattavaa 1 EUR Liitetieto 31.12.212 31.12.211 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1 Aineettomat oikeudet 54 1 Liikearvo 25 liikearvo 15 4 295 Muut pitkävaikutteiset menot 2 476 17 57 2 878 3 199 Aineelliset hyödykkeet 1 Maa-alueet 2 772 2 283 Rakennukset ja rakennelmat 47 328 3 18 Koneet ja kalusto 134 78 63 73 Muut aineelliset hyödykkeet 12 146 6 157 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 8 821 25 847 36 34 138 663 1 EUR Liitetieto 31.12.212 31.12.211 OMA PÄÄOMA 13 Osakepääoma 5 985 5 985 Vararahasto 2 565 2 565 Muut rahastot Ympäristöstipendirahasto 35 285 Edellisten tilikausien voitto 18 369 11 34 Tilikauden voitto 18 737 135 961 14 563 124 432 VÄHEMMISTÖOSUUDET 37 PAKOLLISET VARAUKSET Jälkihoitovaraus 7 5 658 3 314 Muut pakolliset varaukset 553 6 211 164 3 478 Sijoitukset 11 Muut sijoitukset 79 79 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 4 6 2 523 Keskeneräiset tuotteet 253 43 Valmiit tuotteet 566 4 879 675 3 628 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 26 726 11 878 Lainasaamiset 9 Laskennalliset verosaamiset 65 Muut saamiset 2 689 2 26 Siirtosaamiset 12 3 56 33 76 2 325 25 229 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 61 155 7 543 Laskennallinen verovelka 15 649 76 84 6 689 14 232 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 6 579 3 648 Saadut ennakot 586 463 Ostovelat 15 88 6 659 Muut velat 6 57 2 827 Siirtovelat 14 15 188 11 529 Käsittelyvelka 6 14 927 58 425 8 355 33 481 Vastattavaa yhteensä 277 78 175 623 Rahat ja pankkisaamiset 15 627 4 195 Vastaavaa yhteensä 277 78 175 623 6 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 7
tilinpäätös tilinpäätös Rahoituslaskelma Tuloslaskelma 1 EUR 1.1. 31.12.212 1.1. 31.12.211 Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto 24 915 19 211 Oikaisut liikevoittoon 19 789 16 941 Käyttöpääoman muutos -2 978-1 321 Maksetut korot ja maksut -1 689-667 Saadut osingot 11 11 Saadut korot 141 387 Maksetut verot -2 743-4 389 Liiketoiminnan rahavirta 37 446 3 173 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -35 287-34 398 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 483 44 Lainasaamisten takaisin maksut 9 13 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -49 117-16 Luovutustulot osakkeista 93 Investointien rahavirta -73 991-21 64 1 EUR Liitetieto 1.1. 31.12.212 1.1. 31.12.211 Liikevaihto 1 81 572 75 863 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -32 4 Valmistus omaan käyttöön 2 734 2 28 Liiketoiminnan muut tuotot 2 15 46 13 99 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -15 463-14 119 Varastojen muutos -33 165 Ulkopuoliset palvelut -35 623-32 589 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot -13 193-13 421 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 363-2 128 Muut henkilösivukulut -737-799 Suunnitelman mukaiset poistot 4-9 997-9 832 Liiketoiminnan muut kulut 5-1 348-9 797 Käsittelyvelan muutos 6-345 1 68 Jälkihoitovarauksen muutos 7 15-87 997-23 -81 682 Kassavirta ennen rahoitusta -36 545 9 19 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -412 Pitkäaikaisten lainojen nostot 61 41 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -5 769-4 554 Maksetut osingot -7 63-6 942 Maksetut stipendit -67-97 Rahoituksen rahavirta 47 944-12 5 Rahavarojen muutos 11 399-2 896 Rahavarat 1.1. 4 195 7 91 Valuuttakurssimuutosten vaikutus 33 Rahavarat 31.12. 15 627 4 195 Liikevoitto 11 449 9 348 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot muilta 1 11 Korko ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 92 21 Muilta 11 222 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -32-31 Korko- ja muut rahoituskulut muille -2 36-2 126-116 287 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 9 323 9 635 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot/konserniavustus 6 9 6 5 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 16 223 16 135 Tilinpäätössiirrot Poistoeron vähennys/lisäys 8-1 363 1 36 Tuloverot 9-1 729-4 44 Tilikauden voitto 4 131 13 127 8 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 9
tilinpäätös tilinpäätös Tase Tase Vastaavaa Vastattavaa 1 EUR Liitetieto 31.12.212 31.12.211 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1 Liikearvio 25 Muut pitkävaikutteiset menot 1 851 1 851 2 245 2 27 Aineelliset hyödykkeet 1 Maa-alueet 1 87 1 866 Rakennukset ja rakennelmat 33 291 22 52 Koneet ja kalusto 64 688 22 646 Muut aineelliset hyödykkeet 3 24 2 244 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 713 17 767 34 124 83 4 1 EUR Liitetieto 31.12.212 31.12.211 OMA PÄÄOMA 13 Osakepääoma 5 986 5 986 Vararahasto 2 565 2 565 Muut rahastot Ympäristöstipendirahasto 35 285 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 33 1 33 Edellisten tilikausien voitto 69 124 63 843 Tilikauden voitto (tappio) 4 131 92 144 13 127 95 839 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 16 59 6 249 Sijoitukset 11 Osuudet konserniyrityksissä 55 157 3 584 Muut osakkeet ja osuudet 79 55 866 79 4 293 PAKOLLISET VARAUKSET 7 Jälkihoitovaraus 1 412 1 516 Muut pakolliset varaukset 1 412 164 1 68 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 2 473 2 55 Keskeneräiset tuotteet 253 43 Valmiit tuotteet 531 3 257 675 3 61 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset konserni 5 1 7 Lyhytaikaset saamiset Myyntisaamiset 8 529 5 233 Saamiset saman konsernin yrityksilltä Myyntisaamiset 2 38 6 371 Lainasaamiset 1 45 5 58 avustussaaminen 6 9 1 Siirtosaamiset konserni 84 58 Lainsasaamiset 9 Muut saamiset 21 56 Siirtosaamiset 12 1 262 29 581 192 27 94 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 58 927 3 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 4 265 Saadut ennakot 15 264 Ostovelat 9 17 4 797 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat 991 4 Muut velat 6 931 83 Muut velat 3 1 945 Siirtovelat 14 5 943 5 392 Käsittelyvelka 6 5 283 35 535 4 938 18 539 Vastattavaa yhteensä 24 68 125 37 Rahat ja pankkisaamiset 5 786 2 94 Vastaavaa yhteensä 24 68 125 37 1 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 11
tilinpäätös liitetiedot Rahoituslaskelma Liitetiedot 1 EUR 1.1. 31.12.212 1.1. 31.12.211 Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto 11 449 9 348 Oikaisut liikevoittoon 9 861 9 34 Käyttöpääoman muutos 2 616-2 16 Maksetut korot ja maksut -1 361-137 Saadut osingot 11 11 Saadut korot 187 427 Maksetut verot -2 75-4 51 Liiketoiminnan rahavirta 2 688 12 13 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 125-3 639 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 18 47 Lainasaamisten takaisin maksut 9 13 Sijoitukset osakkeisiin -49 945-112 Investointien rahavirta -7 89-17 344 Kassavirta ennen rahoitusta -5 22-5 331 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten saamisten lisäys -1 7 Lyhytaikaisten saamisten lisäys -4 825 Lyhytaikaisten saamisten vähennys 2 42 Lyhytaikaisten lainojen nostot 6 127 46 Pitkäaikaisten lainojen nostot 61 41 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 121 Maksetut osingot -7 63-6 942 Maksetut stipendit -67-97 Saatu konserniavustus 1 1 Rahoituksen rahavirta 53 894 4 87 Rahavarojen muutos 3 692-1 244 Rahavarat 1.1. 2 94 3 337 Rahavarat 31.12. 5 786 2 94 Laadintaperiaatteet tilinpäätös sisältää emoyhtiö :n, Ekovoima Oy:n, Ekokem-Palvelu Oy:n, Puhosvoima Oy:n ja Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy:n sekä 1.6.212 alkaen Sakab Sellbergs AB:n ja sen tytäryhtiön Sakab AB:n. Suomen Rakennusjätteen Lajittelu- ja Kierrätyskeskukseen fuusioitiin TSJ-Yrityspalvelut Oy 1.2.212 ja nimi muutettiin Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy:ksi. Uudessa yhtiössä on 49 prosentin vähemmistö. n konsernitilinpäätösten jäljennökset ovat saatavissa :n konttorista Kuulojankatu 1, 111 Riihimäki. tilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. n sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Liikearvo poistetaan 5 1 vuodessa. Sakabin hankinnasta muodostunut liikearvo poistetaan 1 vuodessa, koska sen tuloa tuottavan vaikutuksen arvioidaan olevan vähintään 1 vuotta. Vaihto-omaisuus on esitetty taseessa hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneiden muuttuvien kustannusten määräisenä tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan tai jälleenhankintahintaan. Käsittelyvelka sisältää tilikauden päättymishetkellä käsittelemättömien jätteiden myyntihinnan vähennettynä keskimääräisellä myynnin kululla. Itse valmistetun käyttöomaisuuden hankintameno sisältää valmistuksen muuttuvat menot. Ensimmäisen jätevoimalan rakennusaikaiset korot on aktivoitu ja poistetaan suunnitelman mukaan 25 vuodessa. Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka ja -saaminen kokonaisuudessaan. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. ssa on tilikaudella 29 siirrytty osatuloutuskäytäntöön, jota on sovellettu Ekokem-Palvelu Oy:n olennaisimpiin vienti- ja kotimaan projekteihin. Pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi ja meno kuluksi valmistusasteen perusteella. Pitkän valmistusajan vaativiksi suoritteiksi on katsottu hankkeet, joiden valmistusaika kestää yli vuodenvaihteen ja joiden määrä on ylittänyt,5 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten hankkeiden valmistusaste on määritetty pääsääntöisesti työmaiden toteutuneiden kustannusten mukaan tai vaihtoehtoisesti projektin luonteen niin vaatiessa mitattujen toteutuneiden määrämittaisten suoritteiden mukaan. Yhtiö antaa ympäristörakentamisprojekteissa 2 vuoden takuun. Takuuvaraus on laskettu %-osuutena takuunalaisten projektien liikevaihdosta käyttäen hyväksi kokemusperäistä tietoa toteutuneista jälki- ja takuutöistä. 1. LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN Markkina-alueittain Kotimaan myynti 154 8 115 2 8 29 74 66 Vientimyynti 9 381 9 54 1 543 1 797 164 181 124 542 81 572 75 863 Valmistusasteen mukainen Valmistusasteen mukainen liikevaihto 11 5 25 17 Muu liikevaihto 152 681 99 372 Yhteensä 164 181 124 542 Pitkäaikaishankkeiden tilikaudelle ja aiemmin tuotoksi kirjattu määrä on 16 72 369,7 (41 618 41,13) euroa. Pitkäaikaishankkeiden tuotoksi kirjaamaton määrä on 11 25 971,53 (11 531 824,52) euroa. 2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot 136 133 229 124 Kuluveloitukset konserniyhtiöille 14 946 12 535 Vakuutuskorvaukset vahingoista 117 375 117 256 Tekes 42 57 25 57 Vuokratuotot 113 6 Leasing-maksujen palautukset 97 51 Muut 438 128 86 127 Yhteensä 943 693 15 46 13 99 3. HENKILÖKUNTA Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 212 211 212 211 Toimihenkilöitä 251 196 138 146 Työntekijöitä 147 123 88 18 Yhteensä 398 319 226 254 Hallitus ja toimitusjohtaja Hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille maksetut palkat ja palkkiot 536 51 536 51 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot on eritelty tarkemmin kohdassa hallintoperiaatteet. 12 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 13
liitetiedot liitetiedot 4. POISTOPERIAATTEET Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty konsernissa yhdenmukaisin periaattein laskettua ennalta laadittua tasapoistosuunnitelmaa. Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin, ovat seuraavat: Poistoaika, vuotta Aineettomat oikeudet 1 Liikearvo 5 1 Muut pitkävaikutteiset menot 5 1 Rakennukset ja rakennelmat 7 3 Koneet ja kalusto tuotannolliset koneet ja kalusto 7 25 muut koneet ja kalustot 5 7 Muut aineelliset hyödykkeet 5 1 Muihin aineellisiin hyödykkeisiin sisältyvien tytäryhtiöiden kaatopaikkojen pohjarakenteista on tehty täyttöasteen mukainen poisto. Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet 7 7 Liikearvo 1 132 1 721 25 48 Muut pitkävaikutteiset menot 654 753 554 689 Rakennukset ja rakennelmat 2 86 2 366 1 971 1 996 Koneet ja kalusto 12 936 9 53 7 27 6 536 Muut aineelliset hyödykkeet 1 996 1 891 42 563 Yhteensä 19 531 16 268 9 997 9 832 5. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Leasing- ja muut vuokrat 3 218 2 45 1 333 1 51 Luottotappiot 46 354 7 21 Henkilöstökulut 1 782 1 218 1 185 1 37 Toimisto- ja hallintokulut 2 456 1 365 1 752 1 52 Kiinteistökulut 3 27 2 377 2 128 2 218 Ostetut palvelut 4 594 2 529 2 668 2 161 Matkakulut 1 844 1 273 695 644 Markkinointi- ja edustuskulut 937 743 58 686 Yhteensä 17 94 12 264 1 348 9 797 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastus 54 21 29 12 Lausunnot 1 1 Veroneuvonta 15 15 Muut palvelut 115 51 72 44 Yhteensä 169 88 11 72 6. KÄSITTELYVELAN MUUTOS/SIIRTOVELAT Käsittelyvelka sisältää tilikauden päättymishetkellä käsittelemättö mien jätteiden myyntihinnan vähennettynä keskimääräisellä myynnin kululla. Käsittelyvelka 1.1. 8 355 8 262 4 938 6 6 Yritysjärjestelyissä siirtynyt 6 57 Tilikauden muutos 262 93 345-1 67 Kurssiero -26 Käsittelyvelka 31.12. 14 927 8 355 5 283 4 939 7. PAKOLLISET VARAUKSET Jälkihoitovaraus 1.1. 3 315 2 463 1 517 1 287 Yritysjärjestelyissä siirtynyt 1 987 Tilikauden lisäys 267 851-15 23 Kurssiero 89 Jälkihoitovaraus 31.12. 5 658 3 314 1 412 1 517 Jälkihoitovarauksella konsernin yhtiöt varautuvat hallitsemiensa kaatopaikkojen jälkihoito- ja jälkivalvontakustannuksiin. Muut pakolliset varaukset 1.1. 164 164 Tilikauden lisäys 39 164-164 164 Muut pakolliset varaukset 31.12. 554 164 164 Vuonna 212 tytäryhtiöllä on varauduttu keskeneräisten rakentamisprojektien todennäköiseen tappioon 27 124,76 euroa. Tytäryhtiö on antanut 1 2 vuoden takuun osalle ympäristörakentamisprojekteista. Takuuvarauksen määrä yhteensä on 283 379,96 euroa. 8. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 9. VEROT Laskennallinen verovelka 1.1. 6 689 7 18 Yritysjärjestelyissä siirtynyt 7 536 Verovelan muutos tilikauden tulokseen 1 86-279 Verovelan muutos omaan pääomaan -212 Kurssiero 338 Laskennallinen verovelka 31.12. 15 649 6 689 Tuloverot satunnaisista eristä 1 691 1 69 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 3 476 4 544 38 2 354 Laskennallisen veron muutos 1 125-279 tilikauden tulokseen Tilikauden verot 4 61 4 265 1 729 4 44 1. AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Hankintameno 1.1. 49 49 437 437 Lisäykset 6 Hankintameno 31.12. 55 437 437 Kertyneet poistot 1.1. -489-482 -437-437 Tilikauden poisto -7-7 Kertyneet poistot 31.12. -496-489 -437-437 Kirjanpitoarvo 31.12. 54 1 Liikearvo Hankintameno 1.1. 239 239 239 239 Vähennykset -239-239 Hankintameno 31.12. 239 239 Kertyneet sumupoistot 1.1. -214-166 -214-166 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 239 239 Tilikauden poisto -25-48 -25-48 Kertyneet poistot 31.12. -214-214 Kirjanpitoarvo 31.12. 25 25 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno 1.1. 5 151 6 174 4 296 5 639 Lisäykset 253 566 161 246 Vähennykset -75-1 589-75 -1 589 Hankintameno 31.12. 5 329 5 151 4 382 4 296 Kertyneet sumupoistot 1.1. -2 273-3 11-2 52-2 952 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 75 1 59 75 1 589 Tilikauden poisto -654-753 -554-689 Kertyneet poistot 31.12. -2 852-2 273-2 531-2 52 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 477 2 878 1 851 2 244 Maa-alueet Hankintameno 1.1. 2 283 2 283 1 866 1 866 Yritysjäjestelyistä tulleet lisäykset 365 Lisäykset 18 4 Kurssierot 16 Hankintameno 31.12. 2 772 2 283 187 1 866 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.1. 49 636 48 53 39 716 39 791 Yritysjärjestelyssä siirtyneet hankintamenot 6 373-227 Lisäykset 13 393 1 133 12 915 159 Kurssierot 282 Vähennykset -2 131-2 31-233 Hankintameno 31.12. 67 553 49 636 5 373 39 717 Kertyneet sumupoistot 1.1. -19 456-17 9-17 197-15 434 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 2 37 2 85 233 Tilikauden poisto -2 86-2 366-1 971-1 996 Kurssierot Kertyneet poistot 31.12. -2 225-19 456-17 83-17 197 Kirjanpitoarvo 31.12. 47 328 3 18 33 29 22 52 Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. 11 21 15 732 47 482 53 12 Yritysjärjestelyssä siirtyneet hankintamenot 31 2-4 Lisäykset 51 613 2 978 49 172 1 778 Vähennykset -11 654-7 499-9 946-7 38 Kurssierot 1 39 Hankintameno 31.12. 173 759 11 211 86 668 47 482 Poistoero 1.1. 6 249 7 286 Poistoeron siirto Ekokem- TSJ Yrityspalvelut Oy:lle -22 Poistoeron lisäys/vähennys tilikaudella 1 363-1 37 Kertynyt poistoero 31.12. 16 59 6 249 liikearvo Hankintameno 1.1. 295 Lisäykset 15 851 1 969 Tilikauden poisto -1 17-1 674 Kirjanpitoarvo 31.12. 15 39 295 Kertyneet sumupoistot 1.1. -37 58-35 168-24 836-25 326 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 11 47 7 189 9 883 7 26 Tilikauden poisto -12 936-9 529-7 27-6 536 Kurssierot -5 Kertyneet poistot 31.12. -38 979-37 58-21 98-24 836 Kirjanpitoarvo 31.12. 134 78 63 73 64 688 22 646 14 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 15
liitetiedot liitetiedot Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno 1.1. 12 977 12 775 4 36 5 674 Yritysjärjestelyssä siirtyneet hankintamenot 3 75 Lisäykset 4 114 1 585 1 548 15 Vähennykset -286-1 383-526 -1 383 Kurssierot 166 12. SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT Projektien osatuloutukset 855 2 17 TyEL maksusaatava 37 136 356 122 Laskuttamaton myynti 325 Ennakkolaskujen arvonlisäverot 737 631 Muut 769 173 275 7 Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12. Voitto edellisiltä tilikausilta 18 369 11 33 69 124 63 843 Tilikauden voitto/tappio 18 737 14 563 4 131 13 127 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 33 1 33 Yhteensä 127 16 115 596 83 288 87 3 Muut omat vastuut Eläkevastuut Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut takaukset Leasingvastuut Maksut seuraavana vuonna 5 29 3 28 1 561 1 83 766 825 Hankintameno 31.12. 2 676 12 977 5 328 4 36 Yhteensä 3 56 2 326 1 262 192 POISTOERON JA VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN JAKAMINEN Maksut myöhemmin 2 255 1 483 1 198 1 74 Kertyneet sumupoistot 1.1. -6 82-6 312-2 62-2 883 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 286 1 383 358 1 384 Tilikauden poisto -1 996-1 891-42 -563 Kertyneet poistot 31.12. -8 53-6 82-2 124-2 62 Kirjanpitoarvo 31.12. 12 146 6 157 3 24 2 244 Tuotannon koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo 128 372 58 96 59 738 18 141 13. OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1.1. ja 31.12. 5 985 5 985 5 985 5 985 Vararahasto 1.1. ja 31.12. 2 565 2 565 2 565 2 565 1 eur 212 211 Vapaaehtoisista varauksista ja poistoeroista omaan pääomaan siirretty osuus 1.1. 27 444 25 281 Yritysjärjestelyissä siirtynyt 21 119 Tilikauden voittoon merkitty osa poistoeron ja vapaaehtoisten varausten muutoksesta 8 1 2 163 Poistoeroista omaan pääomaan siirretty osuus 31.12. 56 663 27 444 Yhteensä 3 816 2 566 1 964 1 899 Vuokravastuut Maksut seuraavana vuonna 88 68 323 454 Maksut myöhemmin 5 77 2 718 666 1 33 Yhteensä 6 587 3 326 989 1 784 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Kirjanpitoarvo 1.1. 36 34 7 399 34 125 5 499 Yritysjärjestelyssä siirtyneet hankintamenot 1 559 Lisäykset 38 553 33 742 33 681 3 486 Vähennykset -67 7-4 81-63 93-1 86 Kurssierot 68 Kirjanpitoarvo 31.12. 8 82 36 34 4 713 34 125 11. SIJOITUKSET Osakkeet konserniyritykset Hankintameno 1.1. 3 584 3 472 Lisäykset 51 572 112 Hankintameno 31.12. 55 156 3 584 Ympäristöstipendirahasto 1.1. 285 281 285 281 Siirto voittovaroista 1 1 1 1 Myönnetyt stipendit -1-95 -1-95 Palautus rahastoon 2 2 Ympäristöstipendirahasto 31.12. 35 286 35 286 Sijoitetun oman pääoman rahasto 1 33 1 33 Voittovarat 1.1. 115 596 17 963 76 97 7 984 Osingonjakopäätös -7 746-7 42-7 746-7 42 Voittovarojen siirto ympäristöstipendirahastoon -1-1 -1-1 Suomen Rakennusjätteen Lajittelu- ja Kierrätyskeskus Oy:n 212 verosaaminen Valuuttakurssierot -5 Yritysjärjestelyissä siirtynyt Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirroista 18 787 8 96 Laskennallinen verosaaminen yhdistelytoimenpiteistä -819-895 Laskennallinen verosaaminen jaksotuseroista -1 6-852 Poistoerot yhteensä 75 45 36 35 14. SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT Lomapalkka- ja muut palkkavelat 8 343 4 612 4 369 3 462 henkilösivukuluineen Öljyjätehuollon tilitys 3 232 Verovelka 1 768 2 28 1 443 1 788 Projektien osatuloutukset 2 421 4 27 Tuloennakot 257 Muut 2 396 378 131 142 Yhteensä 15 188 11 529 5 943 5 392 Alv-vastuut Rakennuksiin liittyvä AVL33 :n mukainen palautusvelvollisuus 25 29 28 217 375 45 244 323 29 218 31 37 3 36 21 219 81 9 4 5 211 22 127 142 21 24 212 221 2 622 2 57 Yhteensä 3 236 719 2 869 388 YMPÄRISTÖNSUOJELUKUSTANNUKSET Käyttö- ja kunnossa pitokustannukset Ilmansuojelu 3 989 2 679 2 817 2 65 Jätehuolto 3 32 2 564 2 79 2 564 Vesien käsittely 222 189 169 19 Maaperän ja pohjaveden suojelu 24 2 1 Osakkeet muut Hankintameno 1.1. ja 31.12. 79 79 79 79 Muuntoero 624 Tilikauden voitto/tappio 18 737 14 563 4 131 13 127 Voittovarat 31.12. 127 16 115 596 73 255 76 969 15. MUUT LIITETIEDOT Yhteensä 7 537 5 434 5 695 5 45 Kustannukset sisältyvät tuloslaskelman eriin aineet ja tarvikkeet sekä muut kulut. yritykset Ekovoima Oy, Riihimäki 1 % 1 % Ekokem-Palvelu Oy, Riihimäki 1 % 1 % Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy, Turku 51 % Puhosvoima Oy, Kitee 1 % 1 % Sakab Sellbergs Ab, Ruotsi 1 % Sakab Ab, Ruotsi 1 % Oma pääoma 31.12. 135 961 124 432 92 144 95 838 Sidottu oma pääoma 8 855 8 835 8 855 8 835 Vapaa oma pääoma 127 16 115 596 83 288 87 3 Oma pääoma 31.12. 135 961 124 431 92 144 95 838 ANNETUT PANTIT JA VASTUUSITOUMUKSET Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöön Rahalaitoslainat 8 191 Annetut vakuudet omasta ja samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta Kiinnitykset maa-alueisiin 2 792 2 792 ja rakennuksiin Pakolliset varaukset Loppusijoituspaikkojen jälkihoitovaraus Esitetty tarkemmin liitetietojen 267 851-15 23 kohdassa 7 Investoinnit 3 186 262 1 37 262 Yhteensä 1 99 6 547 6 897 5 897 Kiinnitetyt panttivelkakirjat 6 59 5 Omasta puolesta annetut vakuudet 16 837 7 342 2 141 1 441 16 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 17
ekokem-konserni tilinpäätös Avainluvut Tilintarkastuskertomus 212 211 21 29 28 Liikevaihto, milj. e 164,2 124,5 19,4 94,3 96,6 Liikevoitto, milj. e 24,9 19,2 15,7 7,1 13,1 Osuus liikevaihdosta % 15,2 15,4 14,4 7,5 13,5 Voitto ennen veroja, milj. e 23,4 18,8 15,3 6,5 12,1 Osuus liikevaihdosta, % 14,3 15,1 13,9 6,9 12,6 Tulos, milj. e 18,7 14,6 12,5 4,2 8,2 Tulos per osake*, e/kpl 5,32 4,14 3,54 1,18 2,33 Oman pääoman tuotto, % 14,4 12,1 11,1 4, 8,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,4 14,3 12,3 5,5 1,2 Omavaraisuusaste, % 49,2 71, 69,1 67,5 62,6 Gearing, % 38,2-1,6 -,2 2,5 13,6 Poistot, milj. e 19,5 16,3 14,5 12,6 11,7 Investoinnit, milj. e 92,7 37,2 1,4 9, 13,3 Osuus liikevaihdosta, % 56,5 29,9 9,5 9,6 13,8 Tutkimus- ja kehittämismenot, milj. e 2,6 2,5 2, 1,6 1,8 Osuus liikevaihdosta, % 1,6 2, 1,8 1,7 1,9 Henkilöstö keskimäärin 398 319 39 326 324 Liikevaihto/henkilö, 1 euroa 412,2 39,5 354, 289,3 298, *Osakemäärä 3 52 8 kpl. Laskentakaavat Oman pääoman tuotto (%) Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja - verot Oma pääoma keskimäärin x1 Sijoitetun pääoman tuotto (%) Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja + korko- ja muut rahoitus kulut Taseen loppusumma - korottomat velat keskim. x1 Omavaraisuusaste (%) Oma pääoma + poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä Taseen loppusumma - saadut ennakot x1 :n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet :n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. 31.12.212. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lausunnot Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 213 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Markku Launis KHT Gearing (%) Korolliset nettovelat Oma pääoma 18 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 19
Hallinto hallinto Hallintoperiaatteet n toimielinten vastuut, valtuudet ja toiminta määräytyvät Suomen lain, yhtiöjärjestyksen ja n hallituksen hyväksymässä hallinnointiohjeessa määriteltyjen hallinnointiperiaatteiden mukaisesti. Lakisääteisten vaatimusten lisäksi konsernin toiminnoissa noudatetaan Keskuskauppakamarin julkaisemaa Corporate Governance -ohjetta Listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittäminen. Suosituksen mukaiset toimintaperiaatteet on kuvattu hallituksen työjärjestyksessä sekä toimintapolitiikoissa, jotka on hyväksytty hallituksen kokouksissa. ja sen tytäryhtiöt toteuttavat :n hallituksen vahvistamaa strategiaa. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään toukokuun 15. päivään mennessä joko Helsingissä tai Riihimäellä hallituksen päätöksen mukaan. Vuoden 212 yhtiökokous pidettiin 23.4.212. Yhtiökokouksessa oli edustettuna osakkaita, joiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 84,61 prosenttia koko äänimäärästä. Nimitystoimikunta Emoyhtiön suurimmat osakkeenomistajat kokoontuvat suurimman osakkaan kutsumana valmistelemaan hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioita. Hallitus Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Hallitus kehittää toimintaansa ja työskentelytapojaan säännöllisesti ja tekee niitä koskevan arvioinnin kerran vuodessa. Hallituksen kokoonpano vuonna 212: puheenjohtaja DI Maija-Liisa Friman, varapuheenjohtaja, johtaja Leena Karessuo ja jäsenet: CFO Pia Björk, riskienhallintajohtaja Jorma Haavisto, hallintojohtaja Matti Hilli, seniorisalkunhoitaja Timo Kärkkäinen ja ylijohtaja Helena Säteri. Hallitus kokoontui 11 (8) kertaa, ja hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli yhteensä 97,4 (96,4). Vuoden aikana hallitus vahvisti päivitetyn hallinnointiohjeen, keskeiset toimintaperiaatteet ja sisäpiirisäännöt. Hallitus hyväksyi toiminnan laajentamisen Suomen rajojen ulkopuolelle Sakab AB:n yritysoston myötä. Hallitus hyväksyi investointeja pilaantuneen veden käsittelylaitokseen Ruotsiin ja käsittelykeskusverkoston laajentamiseen Suomeen. Kesällä hallitus piti strategiatyökokouksen ja hyväksyi päivitetyn strategian syksyllä. Hallitus tutustuu vuosittain yhden kokouksen yhteydessä Ekokemin toimintaan jonkun merkittävän asiakkaan luona. Vuonna 212 kohde oli Sappi Finlandin Kirkniemen tehtaat. Hallitus on valinnut keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja valmistella yhtiön palkitsemisjärjestelmiä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet vuonna 212: puheenjohtaja Jorma Haavisto, jäsenet Maija-Liisa Friman ja Timo Kärkkäinen, valiokunta kokoontui 5 kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 1. Palkitseminen ssa on käytössä koko henkilöstöä koskeva lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä, joka perustuu yhtiötason turvallisuus- ja tulostulostavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Mikäli maksimitavoitteet toteutuvat, palkkio voi olla henkilöstölle enintään 1 prosenttia vuosiansiosta ja toimitusjohtajalle 4 prosenttia vuosipalkasta, muille konsernijohtoryhmän jäsenille ja avainhenkilöille 2 3 kuukauden palkka. Vuoden 212 yhteiset tulostavoitteet saavutettiin 1-prosenttisesti ja kokonaisuutena tavoitteiden toteutumisaste oli noin 7 prosenttia. Lisäksi konsernissa on käytössä avainhenkilöiden kolmivuotinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä. Vuosien 21 212 järjestelmän tavoitteet olivat: tulos, sijoitetun pääoman tuotto, turvallisuus ja ympäristö. Tavoitteet toteutuivat erinomaisesti ja kolmen vuoden palkkiosumma oli yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Järjestelmän piirissä oli 13 henkilöä. Enimmäispalkkio 3 vuoden jaksosta oli sekä toimitusjohtajalle että muille avainhenkilöille 12 kuukauden palkka. Palkkioon liittyy vuoden mittainen sitouttamisjakso, palkkio maksetaan joulukuussa 213. Vuoden 212 tuloksesta kertyneet lyhyen aikavälin palkkiot olivat 1,2 miljoonaa euroa. Pitkän aikavälin kertyneet palkkiot olivat yhteensä,5 miljoonaa euroa ja projektipalkkioista kertyi,2 miljoonaa euroa. Vuoden 212 aikana palkitsemisvaliokunta valmisteli uutta pitkän aikavälin avainhenkilöiden kannustamis- ja sitouttamisjärjestelmää, joka käynnistyy 213. Ohjelmassa on kolmen vuoden rullaava ansaitsemisjakso ja kolmen vuoden rullaava sitouttamisjakso. Palkkion tavoitteena on sitouttaa avainhenkilöt, palkita omistaja-arvon kasvattamisesta, motivoida ylintä johtoa ja parantaa Ekokemin kilpailukykyä. Hallitus asettaa ohjelman avainmittareiden tavoitearvot koko ohjelmakaudelle ohjelman alkaessa ja määrittää mittareiden painoarvot kunkin vuoden alussa. Palkkion avainmittarit ovat työturvallisuus, ympäristö ja taloudellinen lisäarvo (EVA). Palkkio on rahaperusteinen ja maksimipalkkio on kolmen vuoden siirtymäkauden jälkeen 4 prosenttia vuoden kiinteästä kokonaispalkasta, joka muodostuu peruspalkasta ja luontaisetujen verotusarvosta. Palkkio-ohjelman piirissä on 7 henkilöä. Lisäksi hallitus hyväksyi vuosille 213 ja 214 erillispalkkion Sakab-integraation onnistumiselle. Integrointi ja synergioiden hyödyntäminen on yrityksen lähivuosien menestyksen kannalta erittäin tärkeää. Erillispalkkionohjelman piirissä on 12 henkilöä, ja sen maksimipalkkio on vuonna 213 kolmen kuukauden ja vuonna 214 kahden kuukauden palkkaa vastaava summa. Mahdollinen erillispalkkio maksetaan keväällä 215. Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Timo Piekkarin eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajan eläketurva on TyELin mukainen. Toimisopimuksen irtisanomisen enimmäiskorvaus on irtisanomisajan palkka ja kuuden kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin enimmäispalkkio on kolmen vuoden siirtymäkauden jälkeen 4 prosenttia vuoden kiinteästä palkasta. Lisäksi hän on oikeutettu lyhyen aikavälin palkkioon, jonka enimmäispalkkio on 4 prosenttia vuoden kiinteästä palkasta ja yllä mainittuun Sakab-integraation erillispalkkioon kuitenkin niin, että lyhyen aikavälin ja erillispalkkion yhteismäärä ei voi ylittää 5 prosenttia kiinteästä kokonaispalkasta. Vuonna 212 toimitusjohtajalle maksettiin 394 378 euroa (51 222 e). euroa Palkka 283 638 Luontaisedut 12 978 Lyhyen ajan tavoitepalkkio 97 762 Pitkän aikavälin tavoitepalkkio Yhteensä 394 378 Hallituksen jäsenten palkkiot ja osallistumisprosentti Hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 212 palkkiota yhteensä 141 5 (118 5) euroa. NIMI Yhteensä Osallistumisprosentti Friman Maija-Liisa, pj 32 8 91 Karessuo Leena, varapj 13 2 1 Kietäväinen Timo 6 3 91 Haavisto Jorma 19 1 1 Björk Pia 17 1 1 Hilli Matti 17 1 1 Säteri Helena 17 1 1 Kärkkäinen Timo 13 6 1 Torsti Esko 5 2 1 Yhteensä 141 5 97,4 Tärkeimmät johtoryhmät ja ohjausryhmät Toimitusjohtaja kokoaa tarvitsemansa johtoryhmät hallituksen nimittämistä johtajista ja johtoryhmätyöskentelyn kannalta tarpeellisista asiantuntijoista hoitamaan operatiivista toimintaa. n johtoryhmä n johtoryhmän tehtävänä on konsernin strateginen ja operatiivinen suunnittelu ja toimeenpano, liiketoiminnan kehittäminen ja seuranta. Ohjausryhmä Suomi, Ruotsi Ohjausryhmä toimii maajohtajan tukena, ja sen tehtävänä on konsernin strategian toimeenpano maakohtaisesti sekä operatiivisen ja taloudellisen tuloksen seuranta. Maajohtoryhmä Maajohtoryhmä vastaa maakohtaisesti budjetista ja operatiivisista tavoitteista sekä strategisten projektien toimeenpanosta ja raportoinnista. Laajennettu johtoryhmä (Suomi) Laajennettu johtoryhmä kattaa konsernin Suomen toiminnot. Siihen kuuluu hallintoedustuslain mukaisesti henkilöstöryhmien edustajat sekä muiden toimipaikkojen edustus ja eri toimintojen vastuuhenkilöt. Sen tehtävänä on konsernin tavoitteiden toteutumisen ja tiedonkulun varmistaminen sekä yhteisiin tavoitteisiin sitouttaminen. Yrityskomitea (Ruotsi) Ruotsissa yrityskomitea toimii työnantajan ja työntekijöiden välisenä yhteistyöfoorumina. Komitea kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään neljä kertaa vuodessa. Komiteaan kuuluu henkilöstöjärjestöjen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä toimitusjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja talouspäällikkö. Ruotsin Medbestämmandelagen (MBL) määrittelee tarkasti työnantajan velvollisuudet käsitellä ja tiedottaa työpaikan tuotannollisista, taloudellisista ja henkilöstöpolitiikkaan liittyvistä asioista. Yhteistyöraati (Suomi) Riihimäen ja Hausjärven toimipaikan lähialueen intressitahoja edustava yhteistyöraati kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Sen puheenjohtajan nimittää emoyhtiön hallitus. Raadin tavoitteena on edistää vuorovaikutusta ja varmistaa tiedonkulkua. Tilintarkastus Osakkeenomistajat valitsevat vuosittain yhtiökokouksessa konsernille tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppa - kamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Ekokemin tlintarkastajaksi valittiin yhtiökokouksessa 23.4.212 vuodelle 212 KHT-yhteisö Pricewaterhousecoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi Markku Launis. Tilintarkastuspalkkiot vuodelta 212 olivat 53 612 euroa (21 ). Muut tilintarkastusyhteisöltä tilatut palvelut olivat 114 985 euroa (66 926), palveluihin sisältyy yrityskauppoihin liittyviä due dillingence -toimeksiantoja sekä ulkomaan projektiin liittyvä erityistarkastus. 2 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 21
Hallinto hallinto Riskienhallinta Tavoitteet Riskienhallinnalla varmistetaan liiketoiminnan strategisten tavoitteiden toteutuminen, turvallinen työympäristö ja toiminnan haitallisten ympäristövaikutusten minimointi. ei ota toiminnassaan terveyteen tai ympäristöön liittyviä riskejä. Organisaatio, vastuut ja valvonta toimintaperiaatteet Ekokemin hallitus hyväksyy riskienhallinnan periaatteet ja politiikan toimitusjohtajan esityksestä ja arvioi riskienhallintaa hallinnointiperiaatteiden näkökulmasta. Riskienhallintapolitiikka on hyväksytty 21 ja tarkistettu huhtikuussa 212. Toimitusjohtaja johtaa riskienhallintaa ja sen prosessien toimivuutta johtoryhmän avustuksella. Linjaorganisaatio vastaa riskienhallinnan menetelmien toimivuudesta ja valvoo operatiivista toteutusta. Toteutus ja menetelmät Riskit kartoitetaan ja arvioidaan systemaattisesti osana johtamista ja päätöksentekoa. Tunnistettuja riskejä hallitaan toimenpideohjelmilla. Operatiiviseen toimintaan kuuluvat säännölliset riskitarkastelut ja muutoksenhallintamekanismit. Säännöllisesti ja vuosittain toteutetaan seuraavat tarkastukset ja katselmukset: vakuutusyhtiön katselmukset, turvallisuus- ja kemikaaliviranomaisten tarkastukset, työterveyshuollon työpaikkakartoitukset sekä työhygieeniset mittaukset ja biomonitorinäytteet, joilla selvitetään altistumismahdollisuuksia ja varmistetaan, ettei altistumisia vaarallisille aineille ole tapahtunut. Merkittävimmät riskit ja HAVAINNOT VUODELTA 212 Operatiivinen toiminta ja ympäristö Muutos 211/12 Ympäristön pilaantumisen ja Ekokemin hyvän ympäristömaineen huononemisen riski Vuonna 21 havaittiin Riihimäen laitosten lähiympäristön pilaantumiseen viittaavia tutkimustuloksia. Pilaantumisen oletettiin liittyvän laitoksen pölypäästöihin. Vuosina 211 212 tehtyjen lisätutkimuksien ja erillisselvityksen perusteella selvisi, että kohonneet pitoisuudet eivät aiheuta haittaa ympäristölle tai lähiasukkaille. Ympäristöviranomainen katsoi, että aihetta jatkotoimille ei ole. + toimenpiteet riskin vähentämiseksi Pilaantumiseen liittyvät selvitykset ja tutkimukset tehtiin vuosina 211 212. Hajapäästöjen vähentäminen oli mukana ympäristöohjelmassa 212. Suomessa jätteenpolton päästöylitysten määrän väheneminen on pysähtynyt. Seurantaa ja raportointia on tehostettu ja yhtenäistetty. Suomessa Riihimäen viemäröitävien vesien päästöylitykset ovat vähentyneet. + Jätevesiluvat tarkastellaan uudelleen ja käydään läpi viranomaisten kanssa. Sakab-yritysostoon liittyvät riskit Sakabin liiketoiminnan kehityshankkeiden onnistuminen, yhtiön henkilöstön sitoutuminen integraatioon ja Ekokemin henkilöstön integraatio-osaaminen. N/A Selvitettiin yrityskaupan yhteydessä tähän liittyvät ympäristö- ja liiketoimintariskit. Toteutettiin laaja integraatio-ohjelma, johon liittyi suunnitelmallinen integraatioviestintä. Aloitettiin henkilöstön laaja kielikoulutus. Sakab-yritysosto kasvattaa yhtiön valuuttariskejä. N/A Yritysostoon otettiin valuuttamääräinen laina kohdemaan valuutassa. Lähes koko laskutus tehdään ao. maan valuutassa. Merkittävimmät riskit ja HAVAINNOT VUODELTA 212 Muutos 211/12 toimenpiteet riskin vähentämiseksi Vientiprojektit Liiketoimintaympäristö Lainsäädäntöön liittyvät riskit Jätelainsäädännön uudistamiseen liittyvien asetusten valmistelu Ekokem seuraa aktiivisesti lainsäädäntöä ja tuo näkemyksiään esille on vielä kesken. + suoraan sekä etujärjestöjensä kautta. EU:n ja Suomen tavoitteet resurssitehokkuudelle ja jätehuollolle luovat pitkällä aikavälillä kysyntää Ekokemin palveluille. + Strategia Markkinariskit Suomeen saattaa syntyä ylikapasiteettia jätteen käsittelyyn. Omien selvitysten perusteella käsittelyyn tulevan jätteen määrä kasvaa niin, että kapasiteetti ja jätemäärät ovat pääsääntöisesti tasapainossa. + Edunvalvonta Suomessa tehostuu, kun Ekokem on mukana uudessa teollisuuden ja yritysjätteiden jätehuollon edunvalvontaan keskittyvässä YTP ry:ssä. Markkina- ja kilpailijatietoja seurataan ja analysoidaan säännöllisesti. Ruotsin jätteenkäsittelyn markkinat heikentävät kannattavuutta. + Koko konsernin asiakkuuksien hyödyntäminen laajentaa markkinaaluetta. Maa- ja sopimusriskit Vuonna 212 selvitettiin vientiprojektiprosessien ongelmakohdat ja johtaminen. Vuonna 212 selvitettiin ulkomaille perustettavan kiinteän toimipisteen perustamiseen liittyviä riskejä. Valuutta- ja luottotappioriskit. Henkilöstö- ja resurssiriskit + Työtapaturmien ja onnettomuuksien ja Ekokemin hyvän turvallisuusmaineen huononemisen riski Jatkossa projektitoiminta keskitetään kotimarkkinoille. Valuuttariskejä pienennetään laskuttamalla kohdemaassa tapahtuvaa hankintaa vastaava osa kohdemaan valuutassa. Ekokem on osallistunut vain EU:n tai Maailmanpankin rahoittamiin hankkeisiin, jolloin luottotappioriskiä ei ole. Suomessa henkilöstön tapaturmien määrän väheneminen Suomessa toteutettiin Yhdessä turvallisesti -ohjelma oman henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden työturvallisuuden pysähtyi. parantamiseksi. Ruotsissa oman henkilöstön tapaturmataajuus puolittui. + Ruotsissa tehostettiin tapaturmaseurantaa. Suomessa yhteistyökumppaneiden tapaturmien määrä Suomessa toteutettiin Yhdessä turvallisesti -ohjelma oman henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden työturvallisuuden laski tavoitteiden mukaisesti. + parantamiseksi. Henkilöstön osaaminen Liiketoimintamme kehitys asettaa henkilöstölle muuttuvia osaamistarpeita. + Henkilöstön osaamiskartoitus ja kehittämis- ja koulutussuunnitelmat laadittiin kehityskeskustelujen pohjalta. Riski on lisääntynyt vuoden 212 aikana. + Riski on vähentynyt vuoden 212 aikana. Sakab-yritysoston ja uuden myyntistrategian vuoksi yritys on riippuvainen keskeisten avainhenkilöiden osaamisesta. Kannustettiin sisäiseen urakehitykseen, päivitettiin tavoitepalkkiojärjestelmiä sekä rekrytointiin uusia henkilöitä. Riski on pysynyt samana + N/A vuoden 212 aikana. Riski on tunnistettu ensimmäisen kerran vuoden 212 aikana. 22 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 23
Hallitus Vasemmalta Helena Säteri, toimitusjohtaja Timo Piekkari, Pia Björk, Jorma Haavisto, Matti Hilli, Leena Karessuo, Maija-Liisa Friman ja Timo Kärkkäinen Maija-Liisa Friman s. 1952, DI Hallituksen puheenjohtaja 28 Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäsen Työkokemus Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja 24 27 Vattenfall Oy:n toimitusjohtaja 2 24 Gyproc Oy:n toimitusjohtaja vuosina 1993 2 Hallituksen jäsenyydet Neste Oil Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, palkitsemisvaliokunnan jäsen Finnair Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja TeliaSonera AB, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja LKAB, hallituksen jäsen Boardman Oy, partneri Helsingin Diakonissalaitoksen hallituksen puheenjohtaja Leena Karessuo s. 195, Oikeustieteen lisensiaatti Suomen Kuntaliitto ry, johtaja, alueet ja yhdyskunnat Hallituksen varapuheenjohtaja 212 Hallituksen jäsenyydet Asuntomessujen hallituksen jäsen Liikenneviraston neuvottelukunnan jäsen Tekesin Green Growth -ohjelman johtoryhmän jäsen VTT:n neuvottelukunnan jäsen, kiinteistöt ja rakentaminen, palvelut ja logistiikka Ekokemin hallituksen jäsen 26 28 Pia Björk s. 1957, KTM, Bright Group Oy, CFO Hallituksen jäsen 28 Työkokemus Etteplan Oyj, yrityssuunnittelu- ja talousjohtaja, liiketoiminnan kehitysjohtaja 21 211 Uponor Oyj, strateginen suunnittelu- ja yhteiskuntavastuujohtaja 2 21 Uponor-konserni, business controller, talousjohtaja 1988 1999 Uponor Oy Ecopipe, talouspäällikkö 1986 1988 Jorma Haavisto s. 1954, DI, Neste Oil, riskienhallintajohtaja Hallituksen jäsen 28 Hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Työkokemus Neste Oil, öljynjalostuksen toimialajohtaja, Porvoon jalostamon johtaja, operatiivisen ohjauksen johtaja ja esikuntajohtaja 1996 29 Matti Hilli s. 1951, Oikeustieteen kandidaatti, HSY:n hallintojohtaja Hallituksen jäsen 21 Työkokemus YTV, hallintojohtaja 1998 29 Ympäristöministeriö, alueiden käytön osasto, ylijohtaja (va.), selvitysmies 1994 1995 YTV, kansliapäällikkö 1987 1994 ja 1995 1998 Vantaan kaupungin ympäristökeskus, ympäristöpäällikkö 1986 1987 Vantaan kaupungin kaavoitus- ja kiinteistövirasto, osastopäällikkö 1979 1987 Hallituksen jäsenyydet HSY Holding Oy, hallituksen puheenjohtaja ja Pääkaupunkiseudun Vesi Oy Timo Kärkkäinen s. 1963, Kauppatieteiden maisteri Ilmarinen, seniorisalkunhoitaja vastuualueena Ilmarisen suorat listaamattomat osakesijoitukset Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäsen 212 Hallituksen jäsenyydet EcoStream Oy (öljynjalostus) hallituksen jäsen 211 Enfo Oyj (tietotekniikkapalvelut), hallituksen jäsen 211 Mustavaaran Kaivos Oy, hallituksen jäsen 211 Tieyhtiö Valtatie 7 Oy, hallituksen jäsen 211 Helena Säteri s. 1956, DI Ympäristöministeriö, ylijohtaja Hallituksen jäsen 28 Työkokemus Ympäristöministeriö, kehittämisjohtaja 22 28 LVI-keskusliitto, toimitusjohtaja 1996 22 Ympäristöministeriö, ylitarkastaja 1995 1996 Pohjoismainen rakentamismääräyskomitea, pääsihteeri 1988 1995 Muut luottamustoimet: VTT, Kiinteistöt ja rakentaminen -toimialan neuvottelukunnan jäsen 24 24 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 25
n johtoryhmä Osakkeenomistajat ja osakkeet Yhtiön osakekanta muodostuu A- ja B-osakesarjoista, joita molempia on 1 76 4 kpl eli yhteensä 3 52 8 kpl. B-osakkeet antavat 1 äänen ja A-osakkeet 2 ääntä yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi osakkeenomistajan niin vaatiessa. Yhtiön osakkeet ovat arvoosuusrekisterissä, jota ylläpitää Euroclear Finland Oy. Osakkaiden määrä vuoden 212 lopussa oli 329 kpl. Ekokemin osakkeita välittää Privanet Pankkiiriliike Oy. Osinkopolitiikka n tavoitteena on jakaa osinkoa keskimäärin 4 5 prosenttia nettotuloksesta huomioiden liiketoiminnan kehitystarpeet ja lähivuosien näkymät. Hallituksen esitys vuoden 212 osingoksi on 2,4 euroa (2,2 e). Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.212 A-osakkeet kpl B-osakkeet kpl Yhteensä kpl Osuus osakkeista % Osuus äänistä % Äänet Timo Piekkari s. 1954, diplomi-insinööri toimitusjohtaja, Ekokemin palveluksesta vuodesta 29 Ekokem-Palvelu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ekovoima Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Sakab AB:n hallituksen puheenjohtaja Petri Onikki Göran Eriksson s. 1952, Bachelor of Science, Finance maajohtaja Ruotsi, Sakab AB Sakabin palveluksessa vuodesta 28 Ekokemin palveluksessa vuodesta 212 Vesa Soini Yvonne Malin-Hult s. 1959, taloustieteiden maisteri CFO, talousjohtaja Ekokemin palveluksessa vuodesta 21 Tero Svinhufvud Suomen valtio 6 6 1 2 34,8 34,8 12 6 Suomen Kuntaliitto r.y. 377 377 754 21,42 21,42 7 917 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 245 35 245 35 49 7 13,94 13,94 5 152 35 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut 184 3 184 3 368 6 1,47 1,47 3 87 3 Neste Oil Oyj 37 5 37 5 75 2,13 2,13 787 5 Orion-yhtymä Oyj 35 35 7 1,99 1,99 735 Tikkurila Oyj 3 3 6 1,7 1,7 63 Kemira Oyj 25 25 5 1,42 1,42 525 Gösta Serlachiuksen taidesäätio 17 5 17 5 35,99,99 367 5 Kone Oyj 16 4 16 4 32 8,93,93 344 4 Outokumpu Oyj 16 16 32,91,91 336 Stora Enso Oyj 1 6 1 6 21 2,6,6 222 6 Erikoissijoitusrahasto Phoebus 6 6 12,34,34 126 Linström Oy 5 8 5 8 11 6,33,33 121 8 Oras Oy 5 5 1,28,28 15 Väyrynen Antti Kalevi 5 5,14 1 Zulima BVBA 4 4,11 8 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 3 7 4 775 8 475,24,21 78 775 Finlayson Forssan tehtaiden sairauskassa 3 6 3 9 7 5,21,21 75 9 Metsä Board Oyj 3 6 3 6 7 2,2,2 75 6 Muut omistajat 129 5 136 675 265 725 7,57 7,85 2 717 675 s. 1965, diplomi-insinööri integraatiojohtaja s. 1956, diplomi-insinööri liiketoiminnan kehitysjohtaja s. 1964, teknikko myyntijohtaja Yhteensä 1 76 4 1 76 4 3 52 8 1, 1, 36 968 4 Ekokemin palveluksessa vuodesta 1997 Ekokemin palveluksessa vuodesta 1982 Ekokemin palveluksessa vuodesta 28 n tytäryhtiöt Osakepääoman jakauma 31.12.212 % Elinkeinoelämä 33,8 Suomen valtio 34,1 6 5 Tulos per osake Eur 5,32 2,5 2, Osinko/osake Eur 2,4* Ekokem-Palvelu Oy Hallituksen puheenjohtaja Timo Piekkari Ekovoima Oy Hallituksen puheenjohtaja Timo Piekkari Sakab AB Hallituksen puheenjohtaja Timo Piekkari 4 3 2 1,5 1, Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy Hallituksen puheenjohtaja Timo Piekkari Kunnat ja kuntien yhteisöt 32,1 1 28 29 21 211 212,5, 28 29 21 211 212 * Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 26 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 212 27
Kuulojankatu 1, PL 181, 1111 RIIHIMÄKI puh. 1 7551 www.ekokem.fi