Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä Kehitysjohtaja Markku Heinonen, Lappeenrannan kaupunki markku.heinonen@lappeenranta.fi Toimitusjohtaja Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi Sisältö: Suhdannekuva... 2 Toimialarakenne... 4 Henkilöstömäärä... 5 Teollisuus... 6 Rakentaminen... 7 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta... 8 Liike-elämän palvelut... 9 Käsitteet ja tietolähteet...10

Muutos (%) Indeksi 2 Suhdannekuva Teollisuuden liikevaihdon laskun taittuminen veti Lappeenrannan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon trendin kasvuun kuluvan vuoden alkupuolella. Alueen teollisuuden laskua viime vuosina kompensoineen kaupan alan kehitys jatkui kuitenkin heikkona. Lappeenrannan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto ja henkilöstömäärä laskivat vuoden alkupuolella edellisvuodesta. Koko yritystoiminnan liikevaihto ja henkilöstö Lappeenrannan yritysten liikevaihdon trendi kääntyi laskuun viime vuoden toisella neljänneksellä ja lasku jatkui vuoden loppuun asti. Kuluvan vuoden alkupuolella liikevaihdon trendi kääntyi taas kasvuun. Liikevaihto oli kuitenkin viime vuoden loppupuolen laskun vaikutuksesta viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana vajaat 3 % alemmalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Koko maassa liikevaihdon trendin viime vuoden lopussa alkanut loiva lasku jatkui kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Liikevaihto on kasvanut Lappeenrannassa vuoden 2010 tasosta enemmän kuin valtakunnallisesti. Viiden vuoden takaiseen verrattuna liikevaihto oli Lappeenrannassa viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 9 % korkeammalla tasolla. Koko maassa liikevaihto on kasvanut 5 % vuoden 2010 tasosta. Lappeenrannan yritysten (ml. julkinen sektori) henkilöstömäärän trendin lasku pysähtyi viime vuoden loppupuolella, mutta jatkui taas kuluvan vuoden alkupuolella. Edellisvuoteen nähden henkilöstömäärä laski alkuvuonna reilun prosentin. Henkilöstömäärä oli Lappeenrannassa viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 4 % viiden vuoden takaista korkeammalla tasolla. 130 120 10 5 0-5 Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Lappeenrannassa ja liikevaihto koko maassa kaikki toimialat, indeksi 2010= Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Lappeenrannassa ja liikevaihto koko maassa kaikki toimialat, muutos, % edellisestä vuodesta -10 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2

3 Päätoimialojen erot Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto laski Lappeenrannassa vuoden alkupuolen aikana vajaat 3 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi rakentamisessa, mutta laski muilla päätoimialoilla. Rakentamisessa liikevaihto kasvoi 2 % vuoden takaisesta. Liikevaihto supistui eniten kaupassa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla, jossa laskua oli vajaat 8 %. Liike-elämän palveluiden ja teollisuuden liikevaihto laski prosentin vuotta aiemmasta. Yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä laski reilun prosentin vuoden takaisesta. Henkilöstömäärä kääntyi selvään laskuun kaupassa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla. Teollisuudessa henkilöstömäärän lasku jatkui. Rakentamisessa ja liikeelämän palveluissa henkilöstömäärä kääntyi kasvuun vuoden alkupuolella. Viiden vuoden takaiseen verrattuna liikevaihdon kasvua on kertynyt eniten rakentamisessa. Viimeksi kuluneen vuoden aikana alan liikevaihto oli keskimäärin lähes kolmanneksen korkeammalla tasolla kuin vuonna 2010. Liike-elämän palveluissa liikevaihto on kasvanut viiden vuoden takaisesta 17 % ja kaupassa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla 15 %. Teollisuudessa liikevaihto on hieman alle viiden vuoden takaisen tason. Henkilöstömäärä on kasvanut vuodesta 2010 kaikilla toimialoilla. Kasvua on ollut eniten kaupassa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Lappeenrannassa neljännekset 1-2/2015 verrattuna edelliseen vuoteen Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa sekä maj.- ja rav.ala Liike-elämän palvelut Liikevaihto -10-5 0 5 10 Muutos (%) Henkilöstömäärä Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Lappeenrannassa neljännekset 3/2014-2/2015 verrattuna vuoteen 2010 Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa sekä maj.- ja rav.ala Liike-elämän palvelut Liikevaihto -10 0 10 20 30 40 Muutos (%) Henkilöstömäärä

4 Toimialarakenne Lappeenrannan elinkeinotoiminnan toimialarakenne on samankaltainen kuin koko maassa. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan osuus alueen koko henkilöstömäärästä on noussut suuremmaksi kuin valtakunnallisesti, mikä kuvastaa Lappeenrannan vahvistunutta roolia Kaakkois-Suomen kaupan keskuksena ja venäläismatkailijoiden ostosmatkakohteena. Myös teollisuuden ja rakentamisen osuudet ovat Lappeenrannassa suurempia kuin valtakunnallisesti. Lappeenrannan liike-elämän palveluiden osuus on hieman pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Muiden toimialojen (julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut, liikenne, rahoitustoiminta, palvelut kotitalouksille ja alkutuotanto) yhteenlaskettu osuus on valtakunnallisesti suurempi kuin Lappeenrannassa. Kokonaisuutena Lappeenrannan elinkeinotoiminnan toimialarakenne on henkilöstömäärän suhteen samankaltainen kuin koko maassa. Lappeenrannan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 4 700 milj. euroa ja henkilöstömäärä (ml. julkinen sektori) 27 500 henkilöä vuonna 2014. Lappeenrannassa toimivilla yrityksillä ja muilla yhteisöillä oli alueella noin 4 700 toimipaikkaa. Päätoimialojen osuudet yritysten (ml. julkinen sektori) henkilöstömäärästä Lappeenrannassa ja koko maassa Lappeenranta Koko maa Kauppa, majoitus- ja rav.ala 16.3 Kauppa, majoitus- ja rav.ala 15.4 Liike-elämän palvelut 15.6 Teollisuus 16.3 Liike-elämän palvelut 16.4 Teollisuus 15.1 Rakentaminen 8.9 Rakentaminen 7.7 Muut toimialat 42.9 Muut toimialat 45.5

Indeksi Henkilöstö 5 Henkilöstömäärä Yritysten henkilöstömäärän viime vuonna alkanut lasku jatkui kuluvan vuoden alkupuolella. Lappeenrannassa toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen (ml. julkinen sektori) yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 27 300 vuoden 2015 alkupuolella. Henkilöstömäärä on laskenut vuosien 2012 ja 2013 tasosta, jolloin se oli 28 200 henkilötyövuotta. Henkilöstömäärän taantuman aikainen pohjalukema vuonna 2010 oli 26 300 eli määrä oli kuluvan vuoden alkupuolella 1 000 henkilötyövuotta korkeampi. Vuoteen 2006 verrattuna henkilöstömäärä on kasvanut 0 henkilötyövuotta, mikä vastaa reilun 3 %:n kasvua. Lappeenrannan henkilöstömäärän kehitystä voidaan verrata valtakunnalliseen työllisten määrän muutokseen käyttäen tietolähteenä työvoimatutkimusta, vaikka käsitteet ja tietolähteet poikkeavatkin jonkin verran toisistaan. Lappeenrannan henkilöstömäärä on vaihdellut koko maan työllisyyttä voimakkaammin. Lappeenrannan henkilöstömäärän trendin viime vuoden alussa alkanut lasku tasaantui vuoden loppupuolella. Alueen henkilöstömäärän trendi kääntyi kuitenkin uudelleen laskuun kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Koko maan työllisyyden trendi laski vuonna 2013 ja viime vuoden alussa, mutta pysyi viimeksi kuluneen vuoden aikana lähes ennallaan. 200 28000 27000 26000 25000 24000 23000 22000 20 20000 115 105 95 Yritysten henkilöstömäärä, kaikki toimialat yhteensä Lappeenranta v. 2006-2015 v. 2015 = nelj. 1-2/2015 26400 27800 27400 27200 26300 27300 28200 28200 Henkilöstömäärä Lappeenrannassa ja työllisyys koko maassa kaikki toimialat (ml. julkinen sektori), indeksi 2010= 27500 27300 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Työllisyys koko maa

Indeksi 6 Teollisuus Lappeenrannan teollisuusyritysten liikevaihdon trendi kääntyi kasvuun ja henkilöstömäärän lasku tasaantui. Teollisuudella on liikevaihdolla mitattuna edelleen merkittävä rooli Lappeenrannassa. Toimialan liikevaihto, 1 810 milj. euroa vuonna 2014, vastaa 39 % alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Teollisuuden henkilöstömäärä, 4 400 henkilöä vuonna 2014, on 15 % kaikkien yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstöstä. Lappeenrannan merkittävin teollisuusala on paperiteollisuus. Lappeenrannan teollisuuden liikevaihdon kehitys noudattaa metsäteollisuuden viennin suhdannevaihteluita. Teollisuuden kehitys oli vuonna 2014 Lappeenrannassa koko maata heikompaa. Kuluvan vuoden alkupuolella teollisuuden liikevaihdon trendi kääntyi kuitenkin Lappeenrannassa vuodesta 2012 jatkuneen heikon kehityksen jälkeen kasvuun, kun koko maassa alan liikevaihdon lasku jatkui. Lappeenrannan teollisuusyritysten liikevaihto oli vuoden alkupuolella keskimäärin prosentin alemmalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuoden 2010 tasoon nähden alan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 2 % alemmalla tasolla. Lappeenrannan teollisuuden henkilöstömäärän trendin vuoden 2013 lopussa alkanut lasku tasaantui kuluvan vuoden alussa ja trendi pysyi ennallaan myös vuoden toisella neljänneksellä. Teollisuuden henkilöstömäärä oli vuoden alkupuolella 2 % edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden alemmalla tasolla. Viiden vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana hieman korkeammalla tasolla. 130 120 Teollisuuden liikevaihto ja henkilöstö Lappeenrannassa ja liikevaihto koko maassa indeksi 2010= 80

Indeksi 7 Rakentaminen Rakennusalan liiketoiminta kasvoi edellisvuodesta. Rakentamisen liikevaihto oli 470 milj. euroa vuonna 2014, mikä vastaa 10 %:n osuutta alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Rakennusalan henkilöstömäärä, 2 400 henkilöä vuonna 2014, on 9 % kaikkien yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstöstä. Lappeenrannan rakennusalan liikevaihdon kehitys on ollut viime vuosina vaihtelevaa. Alan liikevaihdon trendi kääntyi jyrkän laskun jälkeen kasvuun vuoden 2013 loppupuolella ja kasvu jatkui viime vuoden loppuun asti. Kuluvan vuoden alussa trendin kasvu kuitenkin hiipui, ja trendi pysyi ennallaan myös huhti kesäkuussa. Koko maassa alan liikevaihdon trendin kasvu jatkui vuoden alkupuolella. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna alan liikevaihto oli vuoden alkupuoliskolla Lappeenrannassa 2 % korkeammalla tasolla. Vuodesta 2010 rakennusalan liikevaihdon kasvu on ollut Lappeenrannassa koko maata vahvempaa. Viimeksi kuluneen vuoden aikana alueen rakennusyritysten liikevaihto oli viiden vuoden takaista lähes kolmanneksen korkeammalla tasolla. 140 Rakennusalan liikevaihto ja henkilöstö Lappeenrannassa ja liikevaihto koko maassa indeksi 2010= Rakennusalan henkilöstömäärän trendi kääntyi viime vuoden alkupuolen laskun jälkeen kasvuun vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kasvu jatkui myös kuluvan vuoden alussa, mutta tasaantui vuoden huhti kesäkuussa. Alan henkilöstömäärä oli vuoden alkupuolella 2 % korkeammalla tasolla vuotta aikaisempaan nähden. Viiden vuoden takaiseen verrattuna henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin kymmenyksen korkeammalla tasolla. 130 120

Indeksi 8 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta Kaupan liiketoiminnan kehitys oli edelleen heikkoa, mutta liikevaihdon trendin lasku tasaantui. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto oli 1 350 milj. euroa vuonna 2014, mikä vastaa 29 %:n osuutta alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä, 4 700 henkilöä vuonna 2014, on 16 % kaikkien yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstöstä. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon trendin vahva kasvu hiipui vuoden 2013 alussa ja kääntyi selvään laskuun saman vuoden lopussa. Trendin jyrkkä lasku jatkui koko viime vuoden ajan ja kuluvan vuoden alussa. Lasku kuitenkin tasaantui vuoden toisella neljänneksellä. Koko maassa kaupan alan vaihtelut eivät ole olleet yhtä suuria kuin Lappeenrannassa, mutta alan viimeaikainen kehitys on ollut heikkoa myös valtakunnallisesti. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna alan liikevaihto oli Lappeenrannassa vuoden alkupuolella vajaat 8 % alemmalla tasolla. Viiden vuoden takaiseen nähden liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 15 % korkeamammalla tasolla. 140 Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto ja henkilöstö Lappeenrannassa ja kaupan liikevaihto koko maassa indeksi 2010= Alan henkilöstömäärän trendi kääntyi laskuun viime vuoden lopussa ja kuluvan vuoden alkupuolella trendin lasku jatkui. Edellisvuodesta alan henkilöstömäärä laski vuoden alkupuolella reilut 5 %. Vuoden 2010 tasoon verrattuna henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 14 % korkeammalla tasolla. 130 120

Indeksi 9 Liike-elämän palvelut Liike-elämän palveluiden liiketoiminnan positiivinen kehitys notkahti. Liike-elämän palveluiden liikevaihto oli 3 milj. euroa vuonna 2014, mikä vastaa 8 %:n osuutta alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä, 4 400 henkilöä vuonna 2014, on 15 % kaikkien yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstöstä. Lappeenrannassa liike-elämän palveluiden ala on kaupan alan ohella ollut viime vuosina jalostusalojen voimakkaita vaihteluita tasapainottava kasvuala. Kuitenkin myös liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu on hiipunut. Alan liikevaihdon trendi kääntyi laskuun viime vuoden lopussa ja lasku jatkui kuluvan vuoden alussa. Vuoden toisella neljänneksellä trendi pysyi ennallaan. Koko maassa liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi vakaasti viimeksi kuluneen vuoden aikana. Lappeenrannan liike-elämän palveluiden yritysten liikevaihto oli alkuvuonna noin prosentin alemmalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Viiden vuoden takaiseen nähden liikevaihdon kasvua on kertynyt 17 %. Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärän trendin lasku pysähtyi viime vuoden loppupuolella ja trendi on pysynyt sen jälkeen lähes ennallaan. Alan henkilöstömäärä oli edellisvuoteen verrattuna noin prosentin korkeammalla tasolla. Viiden vuoden takaiseen nähden liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana noin kymmenyksen korkeammalla tasolla. 130 120 Liike-elämän palveluiden liikevaihto ja henkilöstö Lappeenrannassa ja liikevaihto koko maassa indeksi 2010=

10 Käsitteet ja tietolähteet Liikevaihto on alueella toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Toimialoittainen liikevaihtokuvaaja esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin. Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu, verohallinnon alv-suoritustiedot. Henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. Henkilöstömäärän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipakkarekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tietojen korjautuminen: Liikevaihto- ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Toimipaikkojen määrä on laskettu Lappeenrannassa toimivista yrityksistä ja yhteisöistä, jotka on sisällytetty yritysten liikevaihdon laskentaan. Mukana ovat toimivat yritykset, jotka ovat tuottaneet liikevaihtoa vuonna 2014. Tiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisten katsausten tietojen kanssa. Työlliset ovat työikäisiä (15 74-vuotiaat), jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Henkilöstömäärän vertailussa käytettävät valtakunnalliset työllisyystiedot perustuvat kuukausittain toistuvaan otostutkimukseen. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Katsauksessa käytetään X11-kausitasoitusmenetelmää. Indeksisarjojen vertailuvuosi on 2010. Alue: Liiketoimintakuvaajien alueena on Lappeenrannan kaupunki.