VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018
VAHVA KASVU JATKUI VUONNA 2017 LIIKEVOITTO NELINKERTAISTUI
3 VUOSI 2017 OLI ERINOMAINEN 11,6 % LIIKEVAIHDON KASVU 21,0 % MYYNTIKATTEEN KASVU 312,1% LIIKEVOITON KASVU YLI 40 % JATKUVISTA PALVELUISTA 0,69 OSAKEKOHTAINEN TULOS 27 % HENKILÖSTÖ- MÄÄRÄN (keskim.) KASVU Kasvun moottoreina toimivat ulkoistukset ja muut jatkuvat palvelut sekä digitaalisen markkinoinnin ja palveluiden hyvä kehitys Vuonna 2017 perheeseen tuli myös kaksi uutta jäsentä: huhtikuussa ostimme jyväskyläläisen Serus Median ja elokuussa oululaisen Pakkahuoneen
VAHVA KASVU JATKUI 2017 KONSERNIN TULOSLASKELMA IFRS 1000 EUROA 1.1. 31.12.2017 1.1. 31.12.2016 LIIKEVAIHTO 15665 14032 Liiketoiminnan muut tuotot 117 161 Materiaalit ja palvelut yhteensä -2 869-3 519 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -9 292-7 898 Poistot -263-318 Liiketoiminnan muut kulut -2 294-2 215 Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta 0 15 LIIKEVOITTO 1064 258 Rahoitustuotot ja -kulut -217-51 VOITTO ENNEN VEROJA 847 207 Tuloverot 113-60 Tilikauden voitto 960 147 JAKAUTUMINEN: Emoyhtiön omistajille 960 147 Määräysvallattomille omistajille 0 0 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos, EUR: Laimentamaton 0,69 0,11 Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,69 0,11
5 VUOSI SUJUI SUUNNITELMIEN MUKAAN Myyntikate kasvoi orgaanisesti ulkoistupalveluiden ansiosta noin 13 % ja yritysostojen seurauksena noin 8 % epäorgaanisesti.
6 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI Selvä tulosparannus osoittaa, että toimenpiteemme kannattavuuden parantamiseksi ovat oikeita. * Sisältää 0,12 euroa laskennallista verosaamista
KONSERNIN TASE IFRS 1 000 EUROA 1.1. 31.12.2017 1.1. 31.12.2016 1 000 EUROA 1.1. 31.12.2017 1.1. 31.12.2016 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat oikeudet 246 236 Liikearvo 4 479 4 173 Koneet ja kalusto 717 743 Muut aineelliset hyödykkeet 1 1 Osuudet osakkuusyhtiöistä 253 253 Laskennalliset verosaamiset 314 340 Pitkäaikaiset varat yhteensä 6 010 5 746 Lyhytaikaiset varat Keskeneräiset työt 932 596 Myyntisaamiset 1 507 1 725 Laskennalliset verosaamiset 334 85 Muut saamiset 333 303 Siirtosaamiset 443 318 Rahavarat 1 449 496 Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 998 3 523 Varat yhteensä 11008 9 270 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma Pääoma Osakepääoma 322 322 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3 161 3 092 Kertyneet voittovarat -427-1 278 Oma pääoma yhteensä 3 056 2 136 Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat 1 728 478 Laskennallinen verovelka 156 86 Muut pitkäaikainen 1 344 1 457 Pitkäaikaiset velat yhteensä 3 228 2 021 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 199 367 Saadut ennakkomaksut 114 61 Ostovelat 477 876 Muut velat 1 645 1 572 Siirtovelat 2 289 2 236 Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 724 5 112 Velat yhteensä 7952 7133 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 11008 9 270
8 OMAVARAISUUS PARANI Tunnusluvut kauden lopussa Omavaraisuus 27,8 % (23,0 %) Nettovelkaantumisaste 15,6 % (16,3 %) Rahavarat 1 449 tuhatta euroa (496) Oman pääoman tuotto (ROE) 31,4 % (6,9 %) Oma pääoma per osake 2,19 euroa (1,53) Rahavirta 2017 Liiketoiminnan rahavirta 791 tuhatta euroa (241) Investointien rahavirta -591 tuhatta euroa (-446) Sisältää yritysostot Serus Media ja Pakkahuone Oy (Ideal markkinointi ja H1 Web Oy ) Rahoituksen rahavirta 753 tuhatta euroa (-134)
9 TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO YHTIÖKOKOUKSELLE Lausuntonani esitän, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimisista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Tilintarkastajan lausunto kokonaisuudessaan 28.2.2018 julkistetussa tilinpäätöksessä.
10 HALUAMME OLLA ALAN PARAS TYÖNANTAJA Panostamme vahvasti henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Henkilöstön tyytyväisyys omaan työhön ja työnantajaan on hyvällä tasolla. OUU JOENSUU Käynnissä useita kehityshankkeita mm. luovan kulttuurin ja ketterien toimintamallien edistämiseksi. JYVÄSKYLÄ TAMPERE TURKU HELSINKI
11 RAKENTEILLA VOITTAVA LUOVA KULTTUURI Käynnistimme vuoden aluksi neljä strategista kehityshanketta, joista yksi keskittyy Zeeland Familyn kulttuurin rakentamiseen. Haluamme mahdollistaa voittavien luovien ratkaisujen syntymisen. Nämä puolestaan säteilevät sisäiseen energiaan, tulokselliseen asiakastyöhön ja ulkoiseen maineeseen. Hankkeen myötä luovuudesta tulee koko organisaation yhteinen asia, johon jokainen työtehtävästä ja tittelistä riippumatta voi vaikuttaa. Muut hankkeet liittyvät myynnin ja asiakkuuksien johtamiseen, ketterän toimintatavan kehittämiseen edelleen ja digitaalisten kyvykkyyksien vahvistamiseen.
12 MARKKINA-ARVO LÄHES KAKSINKERTAISTUI VUONNA 2017 Osakevaihto kasvoi selvästi ja markkina-arvo oli vuoden lopussa 9 561 tuhatta euroa (4 641) Osakekurssi parani merkittävästi ja oli vuoden lopussa 6,89 euroa (3,32) Osakkeenomistajien määrä nousi 775:en (456)
13 OSINKO VUODELTA 2017: 0,16 EUROA Osinkopolitiikka Yhtiön pitkän aikavälin tavoite on jakaa osinkoa puolet yhtiön tilikauden nettotuloksesta mikäli yhtiön voittovarat ja taloudellinen tilanne sen mahdollistavat. Vuodelta 2017 hallitus ehdottaa, että osingoksi 0,16 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville osakkeille.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
15 STRATEGISET TAVOITTEET (JULKISTETTU 5.5.2015) Zeeland Familyn strategian neljä keskeistä osa-aluetta ovat : 1. Orgaaninen kasvu kaikissa markkinaolosuhteissa markkinoiden aktiivisimmalla myyntiorganisaatiolla 2. Markkinointiviestintäpalveluiden ostamisen ja tuottamisen muutos ulkoistus- ja jatkuvien palveluiden liiketoiminnan voimakkaalla kasvattamisella 3. Suomalaisten keskisuurten ja suurten yritysten palveleminen kaikkialla Suomessa 4. Kattavan palvelutarjooman edelleen leventäminen orgaanisesti sekä yritysostoin, ja pirstaleisen toimialan konsolidointi palvelutarjoaman syventämiseksi yritysostoin.
16 TAVOITTEIDEN MUKAISTA TOIMINTAA Taloudellinen tavoite Julkistettu 5.5.2015 Toteutunut 2017 Orgaaninen kasvu >10 % 13 % Kokonaiskasvu 20 30 % 21 % Omavaraisuusaste >20 % 28 %
17 NÄKYMÄT VUODELLE 2018 (JULKISTETTU 28.2.2018) Zeeland Family arvioi vuoden 2018 liikevaihdon (15 665 tuhatta euroa vuonna 2017), myyntikatteen (12 912 tuhatta euroa vuonna 2017) sekä liikevoiton (1 064 tuhatta euroa vuonna 2017) kasvavan vuodesta 2017.
#MONIPUOLISIN #KETTERÄ #JATKUVATPALVELUT #DIGITALISAATIO #VALTAKUNNALLINEN #VIISIMENESTYSTEKIJÄÄ #KASVAVA #KANNATTAVA #KANSAINVÄLISTYVÄ