BUSINESS FINLAND RUOTSI
Sweden Trade Center Region West Europe Advisory in Export & Invest in Finland Jonas Granqvist Senior Advisor Export Lars Hagebris Senior Advisor Invest in Finland Vilma Rissanen Advisor Export
DIRECT INVESTMENT TO AND EXPORT FROM FINLAND 2016
BUSINESS FINLANDIN GLOBAL NETWORK 40 toimipistettä maailmalla ja 16 Suomessa New York Silicon Valley Stanford Washington DC Mexico City Lima Rio de Janeiro Sao Paolo Santiago de Chile Helsinkiy Stockholm Oslo Copenhagen St. Petersburg Moscow Warsaw Brussels London Munich Vienna Madrid Istanbul Lagos Nairobi Johannesburg Almati New Delhi Dubai Ryiadh Ho Chi Minh Kuala Lumpur Jakarta Yangon Beijing Shanghai Taipei Guangzhou Hong Kong Seoul Tokyo
TEEMAT JA TAVOITTEET Kohti yhteisiä innovointia, invest-in ja vientiä edistäviä palvelukokonaisuuksia* Bio- ja kiertotalous Korkean lisäarvon kestäviä ratkaisuja globaaliin kysyntään Poikkileikkaavi na Digitaalinen transformaatio Kehittyvät markkinat Uusi arvon luonti Arktisuus Cleantech DM2004398 Digitaalisuus Kuluttajaliiketoiminta Matkailu Terveys ja hyvinvointi Puhtaita kokonaisratkaisuja ja globaalia edelläkävijyyttä Teknologisen edelläkävijyyden hyödyntäminen globaaleilla markkinoilla Suomi mukaan kasvavaan kuluttaja-liiketoimintaan Digiloikalla uutta liiketoimintaa ja kasvavaa vientiä Kasvavaa yksilöllistetyn terveyden liiketoimintaa ja houkuttelevia ekosysteemejä *Tilanne 02/2018
BUSINESS FINLANDIN KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT
Kansainvälistymispalvelut
Kaupunginosa Norra Djurgårdsstaden (Stockholm Royal Seaport) Urbaani kehitysprojekti, jossa tavoitteena kestävä ja ympäristöystävällinen asuminen: cleantech-alan mahdollisuuksia. Yksi maailman 16:sta Climate Positive -projektista, jotka ovat esimerkkejä taloudellisesta ja ympäristöystävällisestä kaupunkikasvusta. Rakennusaikataulu 2010-2030: 10 000 uutta asuntoa (500 uutta kotia vuodessa) 30 000 työpaikkaa
Suppliers to Finland s energy efficient buildings Embassy of Finland, Stockholm 9.00 Registration and morning coffee Exhibition of innovative suppliers 9.30 Welcoming Mikael Antell, Embassy of Finland Stefan Lindsköld, Aktea 9.50 Stockholm Royal Seaport Setting an example for energy efficiency Örjan Lönngren, City of Stockholm, Environment Department 10.00 Innovation and new ideas in 7 minutes 1. Air D 2. KL-Lämpö 3. Fourdeg 4. Itula 5. Nuuka Solutions 10.40 Coffe break The Exhibition continues 11.00 Jätkäsaari/Busholmen planning the sustainable city Matti Katajasinkko, City of Helsinki, Planning Department 11.10 Innovation and new ideas in 7 minutes 6. Leanheat 7. Vercon 8. BaseN 9. Lumon 10. Opti Automation 11.50 The market for energy efficient buildings, panel discussion Ulrica Malmin, Nordic Property Management/Nordic Choice Hotels Susanne Hedblom, Nuuka Solutions Örjan Lönngren, City of Stockholm Matti Keijansinkko, City of Helsinki 12.15 Closing remarks 12.30 Lunch The exhibition continues 13.00- Individual meetings 15.00
Verkostot Ruotsissa Esimerkkejä markkinaeksperteistä Business Finlandin verkostossa: Aktea Energy AB Energia/Sustainabilty konsultti Medical Lead Nordic AB Terveysalaan erikoistunut konsultti Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Edistää Suomen ja Ruotsin välisiä kauppa- ja taloussuhteita Auttaa ja valmentaa pk-yritysten auttamiseen ja valmentamiseen Nexpa Uuden liiketoiminnan aloittaminen, olemassa olevan liiketoiminnan tehostaminen, Country Manager palvelu, Kansainvälistymiskonsultti Fintra palveluina liiketoiminnan laajentaminen, markkina-aseman vahvistaminen, uusien mahdollisuuksien löytäminen
Mikä Ruotsissa juuri nyt kiinnostaa? Cleantech & Bio- ja kiertotalous Isot asuntohankkeet ja vahva cleantech fokus Valtio tukee sähköavoneuvoja, aurinkopaneleja etc. Fossiilivapaa teräksenvalmistustekniikka (Hybrit/SSAB, LKAB ja Vattenfall) Digitaalisuus Hoidossa Teollinen internet Online kauppaa (e-com systems/products etc) Isot infra-hankkeet Tiet, tunnelihankkeet, metrolaajennus etc.
Valmistava teollisuus Motor vehicles, trailers 21% Metal products 15 % Trendejä Machinery and equipments 13% Chemicals and pharmaceuticals 13% Ruotsin suurimmat valmistavan teollisuuden yritykset liikevaihdon mukaan 1. Volvo, AB 2. Volvo Car AB 3. Ericsson, Telefon AB LM 4. Electrolux, AB 5. SCA, Svenska Cellulosa AB 6. Scania AB 7. Atlas Copco AB 8. Essity AB 9. Sandvik AB 10. SKF, AB 11. Assa Abloy AB 12. AstraZeneca AB 13. SSAB AB 14. Boliden AB 15. Sony Mobile Com. AB 16. Husqvarna AB 17. Alfa Laval AB Teollisuus 4.0 Verkostotalouden (networked economy) ja IioT yhteen sitoutuminen. Materiaalia lisäävä valmistus Tuotteiden ja varaosien kustannustehokas valmistus pienissä erissä tuotannon käyttöön. Digitalisaatio Itsenäisesti päätöksiä tekevät tehtaat. Ennaltaehkäisevä huoltotyö. Digitaalinen tuotantoa nauhoittava kaksonen. IIoT Käytön aikana tietoa-antavat ja erilaisia arvoja luovat sensorit tuotteissa.
Connected cars Koneoppimisen tietoilmoitus Palveluna, työkaluna & metodina. Keinotekoisen datan käyttö AIkehitykseen Osaamista seuraavilta aloilta: Menetelmät itseohjautuvien ajoneuvojen turvallisuuden varmistamiseksi. AI design menetelmät. Ajoneuvojen ja liikenteen ennakointi. Silicon & fabless teknologian käyttö syväoppimiseen sulautetuissa järjestelmissä Crowdsourcing-tietojen ja yhdistämiseen tarvittavaa teknologia Itseohjautuvia ajoneuvoja tukevat erittäin tarkat, matalan latenssin kartat. Työkaluja ja menetelmiä itseohjautuvien ajoneuvojen turvallisuuteen ADAS-sensorit ja autonomisen ajamisen havainnointisensorit
U N I I K I T B R Ä N D I T Elintarvikemarkkinat Miksi Ruotsi? Vahva kuluttaja- ja retail-markkina Trendikkäät kuluttajat, halu kokeilla uutta Korkea share of spending ruoassa ja juomissa Vähittäiskauppaa dominoi muutamat isot toimijat top 3 toimijat kattavat noin 90 % koko markkinasta 1. ICA 51 % 2. Coop 18 % 3. Axfood 17 % Trendikkäät erikoiskaupat lisääntyneet TRENDEJÄ & MARKKINAMAHDOLLISUUKSIA TERVEYS Kasvisruoka Free from Terveysvaikutteiset ruoat & juomat KESTÄVÄ KEHITYS Luomu Ruotsi yksi johtavista luomumaista 9,3 % luomuosuudella! HELPPOUS Suositut ruokakassit, ready-to-eat & take-away Trendikkäät ruokakaupat & -markkinat
Päivittäistavarakauppa verkossa Ruoan verkkokauppa on vahvassa kasvussa; +19 % vuonna 2017, +25 % ennuste vuodelle 2018. 4,6 miljardia kruunua eli 1,6 % koko päivittäistavarakaupasta. Suuret toimijat panostavat verkkokauppaan entistä voimakkaammin: Ica investoi vuoteen 2022 saakka 600 MSEK uuteen online-alustaan sekä automatisoituun verkkokaupan varastoon yhteistyössä Ocadon kanssa. Coop investoi 125 MSEK online-alustan uudistukseen. Mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille: Mobiilimaksut Puheentunnistus Pilviteknologia Itseohjautuvat autot Koneoppiminen Kuva: IT-retail.se
Julkinen ja yksityinen terveydenhuolto Julkinen terveydenhuolto on alueellistettu Ruotsissa. 70 % on rahoitettu kunnallisella verotuksella. Kuten kaikkialla Pohjoismaissa, julkinen terveydenhuolto kattaa 100 % väestöstä. Julkinen terveydenhuolto kattaa 80 % terveydenhuollon kokonaiskustannuksista Ruotsissa. NorCare Market Insight event, 6.12.2018 Webinar: The Swedish WelfareTech Market - Market Insight
Nya Karolinska Solna -sairaala Uuden yliopistollisen sairaalan rakennus alkoi vuonna 2008 ja päättyi 2018 NKS vastuussa vaikeimmin sairaista ja loukkaantuneista potilaista Tutkimus ja opetus integroituna osa hoitotyötä Sairaalan kokonaiskapasiteetti 724 hoitopaikkaa NKS:n kustannukset 18,5 miljardia SEK (laitteet mukaan lukien 22,8, miljardia SEK)
Tukholman metron laajennus Tukholman lääni laajentaa metroverkostoaan investoimalla noin 2,2 miljardin euroa (SEK 19,5 miljardia). 19 km uusia raiteita, 9 uutta asemaa Tukholma kasvaa kaupunkiin muuttaa 35 000 asukasta joka vuosi Liikenne käynnistyy eri asemille vuosina 2020 2025 Uudet metrolinjat Akalla Barkarby station Kungsträdgården Nacka centrum Kungsträdgården Gullmarsplan/söderort Odenplan Arenastaden
Tukholman ohikulkutie (Förbifart Stockholm) Moottoritieyhteys Kungens Kurvan ja Häggvikin välille; vuonna 2030 alueen väestö kasvaa 2 miljoonasta 2,5 miljoonaan ja liikenteen sujuvuus on turvattava. Osa E4-valtatietä, pituus 21 km, josta 18km tunneleita. Arvioitu liikenne 140 000 kulkuneuvoa/pv vuonna 2035. Rakennuskustannukset 3,1 miljardia euroa. Hanke vaatii noin 50 työurakkasopimusta.
Kiirunan kaupungin siirto Kiirunan kaupungin keskusta siirretään kolme kilometriä itään, sillä LKAB-kaivosyhtiön louhinta etenee kaupungin alle. Miljardien kruunujen hanke: LKAB korvaa Kiirunan kunnalle 3,74 miljardia siirtyvän alueen infrastruktuurista. Päätoimijat ovat Kiirunan kunta ja sen yhtiöt Tekniska Verken i Kiruna AB ja Kirunabostäder, kaivosyhtiö LKAB, Trafikverket sekä Vattenfall. Illustration: Henning Larsen Architects AS
Ruotsin kaivosteollisuus: visiona kolminkertainen tuotanto 2025 Valtion kaivosyhtiö LKAB: Svappavaara, Kiiruna, Malmberget. Vuonna 2013 yhtiön investoinnit yhteensä 6 141 mkr ( 661m). Investoinnit malmietsintään: 70 mkr ( 7,6m) vuonna 2013, 95 mkr ( 10,2 m) vuonna 2014. Boliden Etsii sinkkiä, kuparia ja jalometalleja viideltä alueelta Yhtiö investoi 350 mkr ( 38m) malmietsintään vuonna 2013. Muita yhtiöitä: Lundin Mining, Kopparberg Mineral, Bothnia Exploration. Kaivosteollisuudelle volyymin kasvattaminen on tärkeää, ja samalla pyritään vähentämään ilmansaastutusta.
KASVUOHJELMAT RUOTSISSA
Kasvuohjelmia käynnissä: Terveys ja Hyvinvointi Hyvinvointi & Terveys Digital Hospitals -ohjelma on suomalaisille yrityksille, jotka toimivat hoidon laatua parantavan teknologian parissa. Ensimmäiseksi markkinaksi on valittu Pohjoismaat, jossa sairaalauudistuksiin on päätetty käyttää noin 30 miljardia euroa, josta noin 20 % uuteen teknologiaan. Food from Finland. Vientiohjelmassa yhteistyötä tekevät Team Finland -toimijat, Elintarviketeollisuusliitto ja suomalaiset elintarvikealan yritykset. Päämarkkina-alueet ovat Skandinavia, Baltia, Venäjä, Saksa, Kiina, Etelä-Korea ja Japani. Tavoitteena kaksinkertaistaa Suomen elintarvikevienti 2020 mennessä. 23
Kasvuohjelmia käynnissä: Biotalous ja Cleantech Smart Buildings Keskitymme energiatehokkaisiin high-performance rakennuksiin, jotka tarjoavat matalammat elinkaarikustannukset, paremman sisäilman sekä korkeamman mukavuustason. Innovatiiviset biotuotteet Ohjelma auttaa suomalaisia biotalousalan yrityksiä pääsemään uusille, kasvaville markkinoille, luomaan kansainvälistä kasvua ja kehittämään liiketoimintamahdollisuuksia. Ohjelman tarkoituksena on tunnistaa biotaloussektorin pääomittajia ja kansainvälisiä investoreita.
Kasvuohjelmia käynnissä: Digitaalisuus e-commerce ecommerce Growth on Business Finlandin operoima verkkokaupan Team Finland kasvuohjelma Ohjelma on tarkoitettu kasvukykyisille, kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, jotka myyvät kuluttajatuotteita jo verkossa ulkomaille tai ovat verkkokaupan teknologiatoimittajia. Industrial Internet, Capitalise your Knowledge Tärkeimmiksi kohdealueiksi on todettu esimerkiksi suurten datamäärien jalostaminen liiketoiminnan tueksi, laitteiden väliseen kommunikaatioon pohjautuva liiketoiminta ja reaaliaikaiset palvelu-ja tuotantoprosessit. Intelligent Vehicles and Mobility Ohjelma auttaa suomalaisia ICT-yrityksiä saamaan uutta kauppaa ja kasvua Länsi-Euroopan autoteollisuuden ja älyliikenteen liiketoimintamahdollisuuksista.