Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Huhti-kesäkuu lyhyesti: Liikevaihto 10 378,8 tuhatta euroa (6 598,2) Liikevaihdon kasvu 57,3 %, orgaaninen kasvu 12,4 % Käyttökate 80,7 tuhatta euroa (-973,8) Liiketulos -151,2 tuhatta euroa (-1 165,8) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -151,2 tuhatta euroa (-465,8) Tulos per osake 0,00 (-0,02 ) Tammi-kesäkuu lyhyesti: Liikevaihto 19 466,8 tuhatta euroa (13 155,2) Liikevaihdon kasvu 48,0 %, orgaaninen kasvu 6,7 % Käyttökate -29,8 tuhatta euroa (-1 454,5) Liiketulos -498,7 tuhatta euroa (-1 837,7) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -488,7 tuhatta euroa (-1 037,7) Tulos per osake 0,00 (-0,02 ) Liiketoiminnan rahavirta -438,9 tuhatta euroa (-1 755,5 tuhatta euroa) Omavaraisuusaste 29,4 % (46,2 %) ja nettovelkaantumisaste 80,1 % (43,6 %) NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Turvatiimi tarkentaa tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä annettua koko tilikautta koskevaa liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan. Turvatiimin liikevaihdon ennakoidaan yltävän noin 39,0 miljoonan euroon vuonna 2011. Yhtiö ennustaa, että kannattavuuskehitys jatkuu edelleen hyvänä loppuvuoden aikana. Toisen vuosipuoliskon liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä ennustetaan olevan parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja käyttökatteen ilman kertaluonteisia eriä ennustetaan olevan positiivinen. Turvatiimin aiemmin antamassa ennusteessa liikevaihdon ennakoitiin yltävän noin 37,5 miljoonan euroon vuonna 2011 ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan selvästi parempi kuin edellisvuoden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä (liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1-12/2010-2 584 tuhatta euroa). TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja Pekka Lindeman: Turvatiimi Oyj:n liikevaihto ja liiketulos kehittyivät vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon kasvu oli 48 % ja liiketulos oli 53 % parempi verrattuna edellisen vuoden vastaavan tarkastelujakson liiketulokseen ilman kertaluonteisia eriä. Yhtiön kassavirta parantui merkittävästi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Lisäksi erityisen myönteistä katsauskaudella oli vahva orgaaninen 6,7 %:n liikevaihdon kasvu (liikevaihdon kasvu vertailukau-
della 1-6/2010: -4,6 %). Huhti-kesäkuussa liikevaihdon orgaaninen kasvu ylsi 12,4 %:iin. Olemme onnistuneet yhtiön kannattavuuden parantamiseen tähtäävän toimenpideohjelman toteuttamisessa suunnitelmien mukaisesti ja uskomme myönteisen kehityksen jatkuvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Uudistetulla ja aikaisempaa kilpailukykyisemmällä organisaatiorakenteella olemme onnistuneet vastaamaan asiakkaidemme turvallisuustarpeisiin. Jatkamme toiminnan kehittämistä kohdentamalla panostusta uusiin palvelutuotteisiin, myyntiin ja palveluverkoston kehittämiseen. KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN Perinteisten vartiointipalveluiden kysynnässä ei vuoden ensimmäisen puoliskon aikana ole tapahtunut merkittävää piristymistä yleisestä talouden epävarmuudesta johtuen, minkä vuoksi aggressiivisen hintakilpailun ennustetaan jatkuvan myös vuoden toisella puoliskolla. Turvallisuuspalvelualan työntekijöitä koskeva uusi kaksivuotinen työehtosopimus astui voimaan 1.2.2011 ja se on nostanut työvoimakustannuksia noin 2,8 %. Lisäksi polttoainehintojen jatkuva nousu on lisännyt liikkuvien palveluyksiköiden kustannuksia huomattavasti. Yhtiö uskoo ympärivuorokautisesti toimivaan asiakaspalvelukeskukseen ja turvatekniikkaan perustuvien palveluratkaisujen kysynnän kasvavan kuluvana vuonna suhteellisesti enemmän kuin perinteisen vartiointipalvelun. Arviomme mukaan kansainvälisen talouden heikentyvät näkymät voivat aiheuttaa epävarmuutta asiakkaidemme palveluhankintapäätöksissä ja lisätä kysyntää entistä kustannustehokkaammille palveluille. Turvallisuuspalvelutoimialan kysyntä ei kuitenkaan tyypillisesti reagoi välittömästi asiakkaiden toiminnassa tapahtuviin muutoksiin, vaan kysyntämuutokset seuraavat jälkisyklisesti mahdollisia asiakaskunnassa tapahtuvia muutoksia. KONSERNIN AVAINLUVUT Muutos 1 000 EUR 4-6/2011 4-6/2010 % 1-6/2011 1-6/2010 Muutos % Liikevaihto 10 378,8 6 598,2 57,3 19 466,8 13 155,2 48,0 Käyttökate 80,7-973,8 108,3-29,8-1 454,5 98,0 Liiketulos -151,2-1 165,8 87,0-498,7-1 837,7 72,9 Tulos ennen veroja -248,5-1 235,5 79,9-678,7-1 949,7 65,2 Katsauskauden tulos -233,8-1 234,1 81,1-654,1-1 946,9 66,4 Tulos/osake laimentamaton 0,00-0,02 0,00-0,02 Tulos/osake laimennettu 0,00-0,02 0,00-0,02 Omavaraisuusaste, % 29,4 % 46,2 % Nettovelkaantumisaste, % 80,1 % 43,6 % OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA Turvatiimi ja ICTS Europe Security Consultants Ltd sopivat strategisesta yhteistyöstä turvapalveluiden tuottamisessa American Airlinesin lennoille Helsingistä Chicagoon. Uusi sesonkiluonteinen suora lentoyhteys avattiin 2.5.2011. Allekirjoitettu yhteistyösopimus on voimassa vuoden kerrallaan. Yhteistyösopimus on Suomessa ainutlaatuinen ja uusi päänavaus Turvatiimille. Yhteistyö 22 maassa toimivan ICTS:n kanssa avaa myös paljon mahdollisuuksia
uusille hankkeille ilmailuliikenteen turvallisuuden parissa sekä vahvistaa Turvatiimin asemaa johtavana turvallisuuspalveluiden tuottamiseen erikoistuneena yrityksenä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN Turvatiimi Oyj:n hallitus on Otso Palvelut Oy:n osakkeista maksettavaksi muodostuneen 483 292,08 euron suuruisen lisäkauppahinnan suorittamiseksi päättänyt 17.8.2011 tarjota Otso Palvelut Oy:n entisten osakkeenomistajien merkittäväksi yhteensä 2 543 638 uutta Turvatiimi Oyj:n osaketta merkintähintaan 0,19 euroa/osake, mikä vastaa kauppakirjan ehtoja sekä Turvatiimi Oyj:n osakkeen osakevaihdolla painotettua keskikurssia NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1. 30.6.2011 välisenä aikana korotettuna noin 6,7 prosentilla. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Otso Palvelut Oy:n osakkeista nyt maksettavan kolmannen maksuerän suuruus on kauppakirjan ehtojen mukaisesti määräytynyt Otso Palvelut Oy -konsernin hankinnan kautta saatujen liiketoimintojen kauden 1.1. 30.6.2011 liikevaihdon ja kannattavuuden sekä kauppahinnasta vähentämättä olleiden Otso Palvelut Oy konsernin hankintahetken nettovelkojen määrän perusteella. LIIKEVAIHTO JA TULOS 1.1 30.6.2011 Turvatiimi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 19 466,8 tuhatta euroa (13 155,2). Suurin osa liikevaihdon muutoksesta on peräisin 1.7.2010 toteutuneesta Otso Palvelut konsernin hankinnasta. Asiakkaidemme huomattavat lisätilaukset ja toimintamme laajentuminen Helsinki-Vantaa lentoasemalla kasvattivat orgaanisesti yhtiön katsauskauden liikevaihtoa 6,7 %:lla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Turvatiimi-konsernin kannattavuus kehittyi katsauskaudella yhtiön tavoitteiden mukaisesti. Hyvän liikevaihdon kehityksen ja kustannustehokkaamman toiminnan ansiosta yhtiön kannattavuus kohentui selvästi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Turvatiimi-konsernin liiketulos katsauskaudella oli -498,7 tuhatta euroa (-1 837,7) ja katsauskauden tulos -654,1 tuhatta euroa(-1 946,9). Katsauskauden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -488,7 tuhatta euroa (-1 037,7) ja vastaavasti katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä -644,1 tuhatta euroa (-1 146,9). Katsauskauden liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä, joiden nettovaikutus liiketulokseen on -10 tuhatta euroa. Vuoden 2010 vertailukauden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia järjestelykuluja 800 tuhatta euroa. Liiketulos sisältää noin 160 tuhannen euron kertaluonteisen kulun vuoden 2010 palkkojen lakisääteisistä vakuutusmaksuista, jotka toteutuivat tilinpäätöksessä arvioitua suurempina. Katsauskauden liiketulokseen vaikuttaa positiivisesti liiketoiminnan muihin kuluihin kirjattu 150 tuhannen euron kertaluonteinen oikaisu Otso Palvelut konsernin ehdollisesta kauppahintavastikkeen määrän tarkistuksesta. LIIKEVAIHTO JA TULOS 1.4 30.6.2011 Turvatiimi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 10 378,8 tuhatta euroa (6 598,2). Suurin osa liikevaihdon muutoksesta on peräisin 1.7.2010 toteutuneesta Otso Palvelut konsernin hankinnasta. Kvartaalin liikevaihto kasvoi orgaanisesti 12,4 %:lla verrattuna edellisen tilikauden vastaavaan kvartaaliin. Vahvan liikevaihdon kehityksen takana olivat erityisesti asiakkaidemme huomattavat lisätilaukset ja toimintamme laajentuminen toisen kvartaalin aikana Helsinki-Vantaa lentokentällä.
Turvatiimi-konsernin kannattavuus kehittyi huhti-kesäkuussa yhtiön tavoitteiden mukaisesti. Erittäin vahvan liikevaihdon ja kustannustehokkaamman toiminnan ansiosta pystyimme suunnitellusti nostamaan käyttökatteemme positiiviseksi vuosineljänneksen aikana. Turvatiimi konsernin käyttökate toisella kvartaalilla oli 80,7 tuhatta euroa (-973,8, ilman kertaluonteisia eriä -273,8). Turvatiimi-konsernin liiketulos toisella vuosineljänneksellä oli -151,2 tuhatta euroa (-1 165,8, ilman kertaluonteisia eriä -465,8) ja vuosineljänneksen tulos -233,8 tuhatta euroa(-1 234,1, ilman kertaluonteisia eriä -534,1). RAHAVIRTA, MAKSUVALMIUS JA TALOUDELLINEN ASEMA Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli -438,9 tuhatta euroa (-1 755,0 tuhatta euroa). Koko katsauskauden 1.1.- 30.6.2011 nettorahavirta oli yhteensä -478,7 tuhatta euroa (-12,5 tuhatta euroa), josta rahoituksen nettorahavirran vaikutus oli 10,7 tuhatta euroa (1 865,7 tuhatta euroa). Katsauskauden nettorahavirtaan vaikutti negatiivisesti käyttöpääoman kasvaminen 299,9 tuhannella eurolla. Käyttöpääoman muutos johtui pääosin liikevaihdon kasvun aiheuttamasta myyntisaamisten kasvusta. Rahoitustilanteen vahvistamiseksi yhtiö allekirjoitti 22.6.2011 sopimuksen 750 tuhannen euron pitkäaikaisesta rahoituslainasta emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa. Laina on takaisinmaksettava luotonantajalle viimeistään 31.12.2012. Turvatiimi voi halutessaan maksaa takaisin koko lainan tai osan siitä ennen sovittua eräpäivää. Lainan vuotuinen korko on 8,0 %. Konsernin likvidit varat 30.6.2011 olivat 160,4 tuhatta euroa (154,6 tuhatta euroa). Yhtiön maksuvalmiutta tukevasta 2 700 tuhannen euron suuruisesta luottolimiitistä, yhtiön käytössä 30.6.2011 oli 1 084 tuhatta euroa. Katsauskauden päättyessä Turvatiimillä oli pitkäaikaisia korollisia velkoja 4 347 tuhatta euroa (3 213 tuhatta euroa) ja lyhytaikaisia korollisia velkoja 1 657 tuhatta euroa (638 tuhatta euroa). Katsauskaudella yhtiö lyhensi 100 tuhannella eurolla rahoituslainojaan. Yhtiön korollisiin pitkäaikaisiin rahoituslainoihin liittyy kovenanttiehtoja. Kovenanttiehdot täyttyivät 30.6.2011. Otso Palvelut konsernin ehdollisesta kauppahintavastikkeesta, joka voidaan maksaa käteisellä tai yhtiön liikkeeseen laskemilla uusilla osakkeilla, on kirjattu diskontattuna korottomiin pitkäaikaisiin velkoihin 959 tuhatta euroa ja korottomiin lyhytaikaisiin velkoihin 368 tuhatta euroa. Kauppahintavelka perustuu arvioon ehdollisen kauppahintavastikkeen määrästä. Turvatiimi-konsernin oma pääoma 30.6.2011 oli 7 294,9 tuhatta euroa (8 479,0 tuhatta euroa), omavaraisuusaste 29,4 % (46,2 %) ja nettovelkaantumisaste 80,1 % (43,6 %). HENKILÖSTÖ Tilikauden lopussa konsernin henkilöstön lukumäärä oli 1 223 (809). Vuoden 2010 lopussa henkilöstön lukumäärä oli 1 180. Henkilöstön lukumäärän kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan johtuu Otso Palvelut konsernin hankinnasta.
INVESTOINNIT Katsauskauden aikana ei tehty merkittäviä investointeja. Vuoden 2011 käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan noin 100 tuhatta euroa. HALLINNOINTI Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2010 voimaantullutta ja julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi. YHTIÖKOKOUKSET Yhtiön varsinainen yhtiökokous 24.3.2011 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1. - 31.12.2010 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Hallitukseen päätettiin valita seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Benedict Wrede, Juhani Erma, Jan Laukka, Kirsti Piponius ja Matti Virtaala sekä uusina jäseninä Martin Forss ja Mia Åberg. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Matti Virtaalan. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Benedict Wrede ja jäseniksi Matti Virtaala ja Mia Åberg. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juhani Erma ja jäseniksi Ben Wrede ja Mia Åberg. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 70.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optiooikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 :n mukaista yhtiökokousten kutsumenettelyä siten, että kokouskutsu voidaan jatkossa julkaista Yhtiön internet-kotisivuilla. OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OPTIO-OIKEUDET Vuoden 2011 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 13.460.651,60 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 138.145.488 kappaletta. Katsauskauden aikana ei osakepääomassa tai osakkeiden lukumäärässä tapahtunut muutoksia. Hallituksen voimassa oleva osakeantivaltuutus on esitetty edellä kohdassa Yhtiökokoukset. Turvatiimillä on voimassa yhtiön avainhenkilöstölle kohdistettu 5.000.000 kappaleen optio-oikeusjärjestelmä. Ulkona olevien optio-oikeuksien lukumäärä on 2.150.000 kpl 30.6.2011. Näiden optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 0,18 euroa. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkoi 30.9.2008 ja päättyy 30.9.2011. OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2011 Virala Oy Ab -konserniin kuuluvan Atine Group Oy:n omistusosuus Turvatiimin 30.6.2011 rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä oli 64,58 prosenttia. Yhtiö ei vastaanottanut liputustiedotteita vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT Yhtiön toiminnan tuloksiin voivat vaikuttaa useat tekijät, joista tärkeimpiä ovat negatiiviset muutokset asiakaskunnan kysynnässä, asiakaskunnan vaihtuvuus, palkkakustannusten nousu sekä hinta- ja kilpailutilanteen kiristyminen. Pääasialliset yhtiöön liittyvät rahoitusriskit ovat maksuvalmius-, korko- ja luottoriski. Yhtiö rahoittaa liiketoimintaansa ja kasvuaan tulorahoituksella sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisalla rahoituksella. Yhtiöllä on korollista vierasta pääomaa, joka on osittain suojattu rahoitusyhtiön kanssa tehdyllä koronvaihtosopimuksella. Suojaamattomaan osaan liittyy korkoriski. Yhtiön liikearvon arvonalennustestaus suoritetaan vähintään kerran vuodessa. Testauslaskenta on herkkä yhtiön kannattavuusennusteiden ja diskonttauskoron muutoksille, ja näiden muuttuessa negatiivisesti yhtiö voi joutua tekemään arvonalennuskirjauksen, jolla voi olla vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan. Tarkemmat kuvaukset yhtiön riskeistä esitetään vuoden 2010 tilinpäätöksessä. YMPÄRISTÖTEKIJÄT Turvatiimi-konsernin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä. Tuotanto- ja työsuhdeautojen osalta Turvatiimi-konserni painottaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja. LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Turvatiimi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2010 ja lisäksi vuonna 2011 käyttöön otettuja uusia IFRS standardeja. Osavuosikatsauksessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia. LAAJA TULOSLASKELMA 1 000 EUR 4-6/2011 4-6/2010 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 LIIKEVAIHTO 10 378,8 6 598,2 19 466,8 13 155,2 32 373,5 Liiketoiminnan muut tuotot 22,4 4,9 44,1 12,4 59,4 Materiaalit ja palvelut -1 363,3-577,3-2 108,2-1 096,6-3 088,5 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -7 733,7-5 496,2-15 097,8-10 928,9-26 816,7 Liiketoiminnan muut kulut -1 223,5-1 503,4-2 334,7-2 596,7-5 592,8 Poistot ja arvonalentumiset -232,0-192,0-468,9-383,2-918,8 LIIKETULOS -151,2-1 165,8-498,7-1 837,7-3 983,9 Rahoitustuotot ja -kulut -97,2-69,6-180,0-111,9-285,7 KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VE- ROJA -248,5-1 235,5-678,7-1 949,7-4 269,6 Verot 14,6 1,4 24,7 2,8-18,3 KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS -233,8-1 234,1-654,1-1 946,9-4 288,0
Tulos/osake laimentamaton, EUR 0,00-0,02 0,00-0,02-0,03 Tulos/osake laimennettu, EUR 0,00-0,02 0,00-0,02-0,03 TASE 1 000 EUR 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 659,7 576,7 812,0 Liikearvo 16 054,0 11 972,8 16 054,0 Muut aineettomat hyödykkeet 2 523,0 1 331,7 2 721,5 Sijoitukset 8,9 11,0 9,3 Saamiset 87,8 86,9 87,3 Yhteensä 19 333,4 13 979,0 19 684,2 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 40,3 135,4 46,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 253,2 4 092,7 4 334,6 Rahavarat ja rahoitusarvopaperit 160,4 154,6 639,1 Yhteensä 5 453,9 4 382,8 5 020,3 VARAT YHTEENSÄ 24 787,3 18 361,7 24 704,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 13 460,7 12 565,7 13 460,7 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 13 818,6 12 902,6 13 818,6 Kertyneet voittovarat -19 984,3-16 989,2-19 330,3 Yhteensä 7 294,9 8 479,0 7 948,9 Oma pääoma yhteensä 7 294,9 8 479,0 7 948,9 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 380,9 31,7 410,8 Varaukset 0,0 16,8 0,0 Korolliset velat 4 347,3 3 213,0 3 616,6 Korottomat velat 959,2 0,0 915,2 Yhteensä 5 687,5 3 261,4 4 942,5 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 10 139,2 5 975,1 9 518,5 Varaukset 8,4 8,4 16,8 Lyhytaikaiset korolliset velat 1 657,4 637,8 2 277,8 Yhteensä 11 805,0 6 621,3 11 813,1 Velat yhteensä 17 492,5 9 882,7 16 755,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 24 787,3 18 361,7 24 704,5
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA 1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2011 13 460,7 13 818,6-19 330,3 7 948,9 Katsauskauden tulos -654,1-654,1 Oma pääoma 30.6.2011 13 460,7 13 818,6-19 984,4 7 294,8 1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2010 12 565,7 9 902,5-15 042,3 7 425,8 Katsauskauden tulos -1 946,9-1 946,9 Osakeanti 6.6.2010 1 500,1 1 500,1 Osakeanti 17.6.2010 1 500,0 1 500,0 Oma pääoma 30.6.2010 12 565,7 12 902,6-16 989,2 8 479,0 RAHAVIRTALASKELMA 1 000 EUR 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto -654,1-1 946,9 Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset 489,5 383,2 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -11,8 12,2 Rahoitustuotot ja -kulut, netto 180,0 111,9 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos -921,7-93,3 Vaihto-omaisuuden muutos 6,4-40,9 Osto- ja muiden velkojen muutos 661,7-47,9 Varausten muutos -46,3 0,0 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -145,5-135,8 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 5,4 2,3 Maksetut välittömät verot -2,6 0,0 Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 0,2 Liiketoiminnan nettorahavirta -438,9-1 755,0 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -34,5-66,5 Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä 26,0 0
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -42,0-56,8 Investointien nettorahavirta -50,5-123,2 Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti 0,0 1500,1 Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 450,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -627,9 0,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -111,5-3 134,4 Pitkäaikaisten lainojen nostot 750,0 3 050,0 Rahoituksen nettorahavirta 10,7 1 865,7 Yhteensä -478,7-12,5 Rahavarojen muutos Rahavarat katsauskauden alussa 639,1 167,2 Rahavarat katsauskauden lopussa 160,4 154,6 Muutos -478,7-12,5 LIITETIEDOT TULOVEROT Turvatiimi Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista laskennallisia verosaamisia, koska konsernille kertyvän verotettavan tulon määrästä ei ole riittävää varmuutta. Konsernilla on vahvistettuja tappioita noin 40 miljoonaa euroa. Kyseiset tappiot vanhenevat vuosina 2011-2019. Vuonna 2011 tappiosta vanhenee 20,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole vuodelta 2010 verotuspäätöstä, joten vahvistetut tappiot ovat vuoden 2009 verotuspäätöksen mukaiset. TUNNUSLUVUT 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Liikevaihto, 1000 EUR 19 466,8 13 155,2 32 373,5 Käyttökate, 1000 EUR -29,8-1 454,5-3 065,1 Liiketulos, 1000 EUR -498,7-1 837,7-3 983,9 Tulos ennen veroja, 1000 EUR -678,7-1 949,7-4 269,6 Tilikauden laaja tulos, 100 EUR -654,1-1 946,9-4 288,0 Oma pääoma, 1000 EUR 7 294,9 8 479,0 7 948,9 Käyttökate liikevaihdosta, % -0,2 % -11,1 % -9,5 % Liiketulos liikevaihdosta, % -2,6 % -14,0 % -12,3 % Omavaraisuusaste 29,4 % 46,2 % 32,2 % Nettovelkaantumisaste 80,1 % 43,6 % 66,1 % Oman pääoman tuotto, % -17,2 % -49,0 % -55,8 % Sijoitetun pääoman tuotto, % -7,3 % -31,7 % -32,2 % Tulos/osake, EUR 0,00-0,02-0,03 Oma pääoma / osake, EUR 0,05 0,07 0,06 Osakkeiden lukumäärä 138 145 488 128 812 494 138 145 488 Taseen loppusumma, 1 000 EUR 24 787,3 18 361,7 24 704,5 Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperusteilla kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Laskentakaavat on esitetty vuoden
2010 vuosikertomuksessa. Tuottotunnusluvut on muutettu vastaamaan vuosituottoa kertomalla katsauskauden tulos 2:lla. EHDOLLISET VELAT 1 000 EUR 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010 Annetut yrityskiinnitykset 5 942 5 942 6 242 Yhtiön omassa hallussa olevat kiinnitykset 2 100 2 100 2 100 Vakuudet yhteensä 8 042 8 042 8 342 SITOUMUKSET 1 000 EUR 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010 Vuokravastuut 900,8 770,0 662,9 Toimitilavuokravastuut 2 348,4 2 108,0 2 588,2 Yhteensä 3 249,2 2 878,0 3 251,1 KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET 1 000 EUR 1-6/2011 1-6/2010 Pitkäaikaiset korolliset velat 1.1. 3 616,6 1 206,9 Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos 730,7 1 956,1 Pitkäaikaiset korolliset velat 30.6. 4 347,3 3 163,0 Lyhytaikaiset korolliset velat 1.1. 2 277,8 2 228,5 Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos -620,4-1 540,7 Lyhytaikaiset korolliset velat 30.6. 1 657,4 687,8 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOKSET 1 000 EUR 1-6/2011 1-6/2010 Vaihto-omaisuus 1.1. 46,7 141,0 Vaihto-omaisuuden muutos -6,4-5,6 Vaihto-omaisuus 30.6. 40,3 135,4 VARAUSTEN MUUTOS 1 000 EUR 1-6/2011 1-6/2010 Varaukset yhteensä 1.1. 16,8 33,6 Varausten muutos -8,4-8,4 Varaukset yhteensä 30.6. 8,4 25,2
KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 1 000 EUR 1-6/2011 1-6/2010 Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo 1.1. 18 775,6 13 435,6 Investoinnit 84,4 68,7 Poistot -282,9-199,9 Kirjanpitoarvo 30.6. 18 577,1 13 304,4 Aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo 1.1. 812,1 607,8 Investoinnit 92,8 130,6 Vähennykset -38,9 0,0 Poistot -186,0-161,7 Arvonalentumiset -20,2 0,0 Kirjanpitoarvo 30.6. 659,8 576,7 KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 1 000 EUR Q2/2011 Q1/2011 Q4/2010 Q3/2010 Q2/2010 LIIKEVAIHTO 10 378,8 9 088,0 9 782,2 9 436,0 6 598,2 Liiketoiminnan muut tuotot 22,4 21,7 30,2 16,8 4,9 Materiaalit ja palvelut -1 363,3-744,9-1 102,6-889,2-577,3 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -7 733,7-7 364,1-8 106,6-7 781,3-5 496,2 Liiketoiminnan muut kulut -1 223,5-1 111,2-1 558,8-1 437,3-1 503,4 Poistot ja arvonalentumiset -232,0-236,9-268,8-266,8-192,0 LIIKETULOS -151,2-347,5-1 224,4-921,8-1 165,8 Rahoitustuotot ja -kulut -97,2-82,8-89,3-84,4-69,6 KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA -248,5-430,3-1 313,7-1 006,3-1 235,5 Verot 14,6 10,1-30,5 9,4 1,4 KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS -233,8-420,2-1 344,2-996,9-1 234,1 Tulos/osake laimentamaton, EUR 0,00 0,00-0,01-0,01-0,02 Tulos/osake laimennettu, EUR 0,00 0,00-0,01-0,01-0,02 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Turvatiimin lähipiiri muodostuu hallituksen jäsenistä sekä konsernin johtoryhmän jäsenistä sekä Turvatiimi Oyj:n emoyhtiöstä Atine Group Oy:sta. Turvatiimi konserniin kuuluu emoyhtiö ja Turvatiimi Oyj:n 100% omistama tytäryhtiö Suomen Palvelutiimi Oy, jolla ei ole toimintaa. Suomen Palvelutiimi Oy:n kotipaikka on Helsinki. Liiketoimet Turvatiimi Oyj:n ja emoyhtiö Atine Group Oy:n välillä:
1 000 EUR 30.6.2011 30.6.2010 Korko- ja rahoituskulut 0,0-25,0 Liiketapahtumat -31,4-190,7 Yhteensä -31,4-215,7 Liiketapahtumiin kirjatut kulut sisältävät yritysjohdon palveluita. Johdon palkat ja palkkiot esitetään vuosittain tilinpäätöksessä. Rahoitustilanteen vahvistamiseksi yhtiö allekirjoitti 22.6.2011 sopimuksen 750 tuhannen euron pitkäaikaisesta rahoituslainasta emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa. Laina on takaisinmaksettava luotonantajalle viimeistään 31.12.2012. Turvatiimi voi halutessaan takaisinmaksaa koko lainan tai osan siitä ennen sovittua eräpäivää. Lainan vuotuinen korko on 8,0 %. SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS Turvatiimi Oyj julkistaa vuoden 2011 kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 3.11.2011. TURVATIIMI OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pekka Lindeman, puh. 0207 363 200 mailto: pekka.lindeman@turvatiimi.fi Talousjohtaja Jarno Karhinen, puh. 0207 363 200 mailto: jarno.karhinen@turvatiimi.fi