Talenom Oyj PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. 30.6.2015

Talenom Oyj PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (Tilintarkastamaton)

Talenom Oyj; Yhtiötiedote 19.8.2015 Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015 (tilintarkastamaton) Kasvu jatkui suunnitellusti uusia asiakkaita ennätysmäärä Tammi-kesäkuun 2015 pääkohdat: o Liikevaihto 16,7 (15,1) miljoonaa euroa, kasvu 11,2 (11,0) % o Uusia tilitoimistoasiakkuuksia saatiin noin 700 kappaletta. Asiakkuuksien tuomalla vuositason liikevaihdolla mitattuna uusasiakashankinta kasvoi yli 15 % vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. o Käyttökate ennen kasvun kuluja 4,7 (4,5) miljoonaa euroa, 28,3 (29,9) % liikevaihdosta o Käyttökate (EBITDA) 3,1 (3,6) miljoonaa euroa, 18,3 (23,7) % liikevaihdosta o Suhteellinen kannattavuus heikkeni pääasiassa kiihtyneen uusmyynnin aiheuttamien kustannusten vuoksi o Uusia työntekijöitä rekrytoitiin noin 70 henkilöä Avainluvut 1.1.-30.6.2015 1.1.-30.6.2014 1.1.-31.12.2014 Liikevaihto, 1 000 euroa 16 732 15 050 29 576 Liikevaihdon kasvu, % 11,2 % 11,0 % 14,0 % Käyttökate, 1 000 euroa, ennen kasvun kuluja *) 4 736 4 504 8 525 Käyttökate ennen kasvun kuluja liikevaihdosta, % 28,3 % 29,9 % 28,8 % Käyttökate, 1 000 euroa 3 063 3 569 6 287 Käyttökate liikevaihdosta, % 18,3 % 23,7 % 21,3 % Liikevoitto, 1 000 euroa, ennen konserniliikearvon poistoa 1 031 1 842 3 166 Liikevoitto, 1 000 euroa 219 1 031 1 544 Liikevoitto liikevaihdosta, % 1,3 % 6,9 % 5,2 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 2,9 % 8,2 % 5,8 % Nettoinvestoinnit,**) 1 000 euroa 5 367 3 375 6 884 *) Tunnusluvussa ei ole huomioitu uusasiakashankintaan liittyviä myynnin ja käyttöönoton kuluja sekä uusille paikkakunnille laajentumisen kuluja **) Jakso 1.1.-30.6.2015 sisältää muihin pitkävaikutteisiin menoihin kirjattuja listautumisesta aiheutuneita kuluja 985 tuhatta euroa Ohjeistus Talenomin tavoitteena on jatkaa toimintamarkkinoita nopeampaa kasvua. Yhtiö pitää aiemman ohjeistuksen: Keskipitka lla aikava lilla yhtio tavoittelee keskima a rin 15-20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja keskima a rin 20 prosentin ka ytto katetasoa.

Talenom lyhyesti Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluita. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja. Talenomin palvelutuotannon malli on kustannustehokas, mikä mahdollistaa toimialan yleistä tarjontaa laajemman palvelukokonaisuuden tarjoamisen samalla hintatasolla. Palveluihin sisältyy esim. kuukausittain jaksotetut tulosraportit, nimetty asiakaspäällikkö sekä muita asiakkaan talous- ja veroasioihin liittyviä huolenpitopalveluita. Talenom-konserni on toimivan johdon vahvasti omistama kasvuyritys. Talenomin kasvutarina on määrätietoinen liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu 2011 2014 oli 13 %. Talenomin kasvustrategia on toteutettu orgaanisella kasvulla, oman myyntiorganisaation toimesta. Talenomilla on toimipisteet Suomessa 18 paikkakunnalla ja sen palveluksessa on 560 työntekijää. Toimitusjohtaja Harri Tahkola Alkuvuoden 2015 luvuissa ilahduttaa uusmyynnin merkittävä kasvu. Saimme yhtiöön noin 700 uutta tilitoimistoasiakkuutta, mikä vastaa lähes 70 kirjanpitäjän työmäärää. Liikevaihdon kertymässä tämä näkyy viiveellä, mutta asiakassuhteet ovat syntyneet ja ne kestävät keskimäärin yli 20 vuotta. Samoin huomionarvoista on se, että näinkin merkittävän kasvun keskellä operatiivinen käyttökate (ennen kasvun kuluja) on säilynyt korkeana, yli 28 prosentissa. Katsauskauden käyttökatteen jääminen edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta johtuu pääosin uusien asiakkaiden määrän kasvun aiheuttamista rekrytoinneista. Uusien asiakkaiden haltuunottovaihe kestää kuukausia. Tämän vuoksi jo realisoitunut liikevaihdon kasvu on uusmyynnin kasvua hitaampaa. Liikevaihdon kasvu katsauskaudella oli 11,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mutta 1.7.2014-30.6.2015 12 kuukauden liikevaihto kasvoi 14,0 prosenttia edelliseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Markkinatilanne on edelleen hyvä. Uusia asiakkaita uskotaan saatavan vuoden 2015 aikana yhteensä noin 1500 kpl ja niiden tuovan yhtiöön merkittävästi lisää liikevaihtoa. Uudet paikkakunnat sekä jo aloitettu franchising ketjun perustaminen ovat osa yhtiön toteuttamaa kasvustrategiaa. Yhtiö on suunnitelmiensa mukaisesti kehittänyt omaa digitaalista teknologiaa palvelutuotannon tehtävien automatisointiasteen nostamiseksi. Palvelutuotantomme automatisointi on tämän vuoden aikana edennyt suunnitellusti ja uskomme sen parantavan yhtiön kannattavuutta tulevaisuudessa. Oma teknologian kehitysyksikkö kehittää ja uudistaa asiakkaille tarjottavia verkkopalveluratkaisuja. Näemme digitalisaation murtavan toimialallamme totuttuja toimintamalleja. Tämä tuo meille kasvumahdollisuuksia jatkossakin. Yleinen taloustilanne Suomen PK-yrityksissä ei ole edelleenkään kohentunut. Tämän vaikutus koko tilitoimistotoimialan liikevaihdon kehitykseen on olennainen. Nousukaudella alan liikevaihto kasvaa yleensä lisääntyneiden transaktioiden myötä. Nyt olemme eläneet jo vuosia suvantovaihdetta, mutta jotkut kasvun indikaattorit ovat jo varovaisesti myönteisiä.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut KONSERNIN TUNNUSLUVUT 1.1.- 30.6.2015 1.1.- 30.6.2014 1.1.- 31.12.2014 Liikevaihto, 1 000 euroa 16 732 15 050 29 576 Liikevaihdon kasvu, % 11,2 % 11,0 % 14,0 % Käyttökate, 1 000 euroa, ennen kasvun kuluja *) 4 736 4 504 8 525 Käyttökate ennen kasvun kuluja liikevaihdosta, % 28,3 % 29,9 % 28,8 % Käyttökate, 1 000 euroa 3 063 3 569 6 287 Käyttökate liikevaihdosta, % 18,3 % 23,7 % 21,3 % Liikevoitto, 1 000 euroa, ennen konserniliikearvon poistoa 1 031 1 842 3 166 Liikevoitto, 1 000 euroa 219 1 031 1 544 Liikevoitto liikevaihdosta, % 1,3 % 6,9 % 5,2 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 2,9 % 8,2 % 5,8 % Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 17 003 25 268 26 023 Nettovelkaantumisaste, % 144 % 3229 % 3632 % Omavaraisuusaste, % 27,7 % 2,4 % 2,1 % Käyttöpääoma, 1 000 euroa -2 262-1 201-1 832 Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa **) 5 367 3 375 6 884 Tutkimus- ja tuotekehityskulut, 1 000 euroa 0 0 0 Tutkimus- ja tuotekehityskulut, liikevaihdosta, % 0 0 0 Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, euroa -0,10 0,02 0,01 Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa ***) 6 812 046 5 100 000 5 161 200 Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä ***) 5 343 614 5 100 000 5 119 440 Nettotulos, 1 000 euroa -525 100 30 *) Tunnusluvussa ei ole huomioitu uusasiakashankintaan liittyviä myynnin ja käyttöönoton kuluja sekä uusille paikkakunnille laajentumisen kuluja **) Jakso 1.1.-30.6.2015 sisältää muihin pitkävaikutteisiin menoihin kirjattuja listautumisesta aiheutuneita kuluja 985 tuhatta euroa ***) Osakkeiden lukumäärä on oikaistu vuonna 2015 tehdyn splitin mukaisesti kertomalla sitä edeltävät lukumäärät viidelläkymmenelläyhdellä Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys Talenomin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 11,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 1,6 miljoonaa euroa ollen nyt 16,7 (15,1) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 9,5 (7,9) miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen kasvu johtui ennakoitua suuremman uusasiakasmyynnin aiheuttamista rekrytoinneista. Henkilöstökulut olivat liikevaihdosta 56,9 (52,8) %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat vertailuajanjaksoon nähden 19 % ja ne olivat nyt 3,3 (2,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut ovat kasvaneet henkilöstön kasvusta johtuvista syistä. Yhtiön liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 0,2 (1,0) miljoonaa euroa. Liikevoiton lasku johtui noin 0,3 miljoonaa euroa suuremmista poistoista sekä kasvaneen henkilöstön aiheuttamista kustannuksista. Osakekohtainen tulos oli -0,10 (0,02) euroa. Tase, rahoitus ja investoinnit

Talenomin taseen loppusumma 30.6.2015 oli 42 773 (32 875) tuhatta euroa ja omavaraisuusaste oli 27,7 (2,4) %. Nettovelkaantumisaste oli 144 (3229) % Taseen kasvu on aiheutunut pääosin investoinneista ja listautumisannissa kerätyistä varoista. Yhtiö keräsi listautumisannissa yhteensä 12 066 tuhatta euroa ennen kuluja ja palkkioita, mikä paransi yhtiön rahoitusasemaa ja omavaraisuusastetta. Listautumisannin yhteydessä yhtiö nosti pankkilainaa 2 000 tuhatta euroa. Annilla kerätyillä varoilla ja pankkilainan nostolla yhtiö lyhensi pitkäaikaisia juniorilainojaan konversioiden ja takaisinmaksujen kautta 7 091 tuhatta euroa ja osakaslainojaan 1 000 tuhatta euroa, yhteensä 8 091 tuhatta euroa. Juniorilainojen lyhennys, osakaslainojen takaisinmaksu ja pankkilainan nosto pienentävät vuotuisia korkokuluja nettona noin 490 tuhatta euroa. Korollista pankkilainaa 30.6.2015 oli yhteensä 17 000 tuhatta euroa, josta pitkäaikaista vierasta pääoma 15 000 tuhatta euroa ja lyhytaikaista vierasta pääomaa 2 000 tuhatta euroa. Juniorilainoja yhtiön osakkeenomistajilta oli 30.6.2015 yhteensä 5 911 tuhatta euroa. Muut pitkäaikaiset korolliset lainat olivat 1 283 tuhatta euroa ja muut lyhytaikaiset korolliset lainat 447 tuhatta euroa. Yhtiö käsittelee tiettyjä suoraan uusasiakashankintaan liittyviä kuluja (myynti, palvelun käyttöönotto ja muut palvelun aloitustehtävät) sekä ohjelmistoihin liittyviä kehitystyön kuluja investointeina. Uusasiakashankinnan, uusien toimistojen ja franchising-toiminnan investoinnit olivat 1 976 tuhatta euroa. Omien ohjelmien kehitystyön investoinnit olivat 1 71o tuhatta euroa. Muihin pitkävaikutteisiin menoihin kirjatut listautumisesta aiheutuneet kulut olivat 985 tuhatta euroa. Yhteensä nettoinvestoinnit ilman listautumisesta aiheutuneita kuluja 30.6.2015 olivat 4 382 (3 375) tuhatta euroa. Katsauskaudella ei jaettu osinkoa. Katsauskaudella sijoitettua vapaata pääomaa palautettiin 405 (0) tuhatta euroa. Vuonna 2014 jaettiin osinkoja 300 tuhatta euroa. Likvidit varat 30.6.2015 olivat 7 638 (2 217) tuhatta euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä oli 30.6.2015 tililimiittejä 750 tuhatta euroa, jotka olivat käyttämättömiä. Henkilöstö, johto ja hallinto Talenomin henkilöstöpolitiikassa panostetaan laadukkaaseen rekrytointiin ja henkilöstön osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, joilla varmistamme asiantuntevan asiakaspalvelun. Työtapoja ja esimiestyötä kehittämällä sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä tavoittelemme korkeaa suoritustasoa ja sitoutumista. Tarvitsemme kasvavaan joukkoomme lisää toimintamalliemme mukaisesti toimivia osaajia, joten onnistunut henkilöstön rekrytointi on yksi tärkeistä toiminnoistamme. Hyvä yhteishenki ja yrityskulttuuri ovat tärkeitä henkilöstön työhyvinvoinnin ja sitoutumisen kannalta. Tavoitteenamme on avoin ja eteenpäin vievä keskustelu-, palaute- ja viestintäkulttuuri. Henkilöstömäärä 30.6.2015 oli 560 (465) henkilöä. Henkilöstömäärän kasvu on ollut 95 henkilöä johtuen pääosin palvelutuotannon ja myynnin henkilöstön määrän lisääntymisestä. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä on kasvanut noin 70 henkilöllä.

Johtoryhmään kuuluivat Harri Tahkola (toimitusjohtaja), Markus Tahkola (johtaja, markkinointi ja viestintä), Mikko Siuruainen (varatoimitusjohtaja, talousjohtaja), Otto-Pekka Huhtala (johtaja, palvelutuotanto) ja Jussi Paaso (johtaja, myynti). Katsauskauden jälkeen yhtiön johtoryhmään on nimetty 17.8.2015 alkaen Sakari Jorma (johtaja, teknologia- ja tietohallinto). Varsinainen yhtiökokous 2015 Varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.3.2015 Oulussa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti palauttaa sijoitettua vapaata pääomaa 4,00 euroa/osake. Pääoman palautuksen maksupäivä oli 15.4.2015. Osinkoa ei jaettu. Hallitus ja tilintarkastaja Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen uudelleen Taisto Riskin ja Harri Tahkolan ja uusina jäseninä Seppo Laineen ja Olli Hyypän. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Taisto Riskin. Tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-yhteistö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapio Raappana. Osakkeet ja osakkeenomistajat Ylimääräinen yhtiökokous päätti 24.4.2015 maksuttomasta osakeannista (ns. split) yhtiön osakkeenomistajille siten, että annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä oli 5 060 000 kappaletta ja uudet osakkeet annettiin yhtiön osakkeenomistajien omistuksen suhteessa siten, että kutakin yhtä (1) osaketta kohden osakkeenomistajille annettiin viisikymmentä (50) uutta yhtiön osaketta. Maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin jakautumisen suhteessa 27.4.2015. Talenom järjesti 20.5.2015-3.6.2015 listautumisannin, jossa laskettiin liikkeelle uusia osakkeita yhteensä 1 650 846 kappaletta. Liikkeelle lasketut osakkeet vastasivat noin 24,2 % osakekannasta ja äänimäärästä listautumisen jälkeen. Listautumisessa yhtiö keräsi noin 12 miljoonan euron varat ennen listautumisannin kuluja ja palkkioita. Yhtiön osakkeiden kaupankäynti alkoi 11.6.2015 NASDAQ OMX First North Finland markkinapaikalla Helsingin pörssissä. Talenom Oyj:n osakkeita oli 30.6.2015 kaupparekisteriin merkittynä 6 812 046 kappaletta. Yhtiön hallussa 30.6.2015 oli omia osakkeita 5 100 kappaletta. Talenomilla oli 30.6.2015 yhteensä 724 osakkeenomistajaa. Kaupankäyntipäiviä oli 11.6.2015-30.6.2015 välisenä aikana 13 päivää. Vaihdon kappalemäärä oli ajanjaksolla 137 036 kappaletta ja vaihdon kokonaisarvo oli 937 646 euroa. Kurssi oli korkeimmillaan 7,33 euroa ja alimmillaan 6,36 euroa. Keskikurssi oli 6,84 euroa ja päätöskurssi 6,40 euroa. Päätöskurssin mukainen koko osakekannan markkina-arvo oli noin 43,5 miljoonaa euroa. Riskit ja epävarmuustekijät Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Talenomin liiketoimintaan on tiedotettu 19.5.2015 päivätyssä osakeantiin ja listautumiseen liittyvässä Listalleottoesitteessä, johon voi tutustua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa

www.talenom.fi/listautumisanti. Tiedotetuissa riskeissä tai epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia Listalleottoesitteen julkaisun jälkeen. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa, Suomen lainsäädäntöä sekä yhtiön kirjanpitokäytäntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.6 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Taloudellinen tiedottaminen Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote ja puolivuotiskatsaus heinä-joulukuu 2015 julkistetaan torstaina 18.2.2016 klo 8.30.

Konsernin tuloslaskelma (FAS) 1.1.2015-1.1.2014-1.1.2014-1000 eur 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 16 732 15 050 29 576 Liiketoiminnan muut tuotot 159 291 567 Materiaalit ja palvelut -997-1 048-1 932 Henkilöstökulut -9 523-7 945-16 187 Poistot ja arvonalentumiset -2 844-2 538-4 743 Liiketoiminnan muut kulut -3 308-2 780-5 737 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 219 1 031 1 544 Rahoitustuotot ja -kulut -674-663 -1 323 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA -454 367 221 Tuloverot -71-267 -191 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -525 100 30

Konsernin tase (FAS) 1000 eur 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 28 257 24 928 25 887 Aineelliset hyödykkeet 2 408 1 898 2 256 Sijoitukset 237 240 240 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 30 902 27 066 28 382 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset 211 187 189 Lyhytaikaiset saamiset 4 022 3 406 4 228 Rahat ja pankkisaamiset 7 638 2 217 1 588 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 11 871 5 809 6 004 VASTAAVAA YHTEENSÄ 42 773 32 875 34 386 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma 80 3 3 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 14 617 3 034 3 034 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -2 324-2 354-2 350 Tilikauden voitto (tappio) -525 100 30 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 848 783 716 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 22 045 26 572 27 064 Lyhytaikainen vieras pääoma 8 881 5 521 6 606 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 30 925 32 092 33 670 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 42 773 32 875 34 386

Konsernin rahoituslaskelma (FAS) 1000 eur 1.1.2015-30.6.2015 1.1.2014-30.6.2014 1.1.2014-31.12.2014 Liiketoiminta Liikevoitto 219 1 031 1 544 Suunnitelman mukaiset poistot 2 844 2 538 4 743 Rahoitustuotot ja -kulut -402-428 -860 Verot -25 44 152 Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaisia eriä 2 636 3 185 5 579 Luovutusvoitot -4-26 -36 Luovutustappiot 16 0 4 Liiketoiminnan tulorahoitus 2 648 3 160 5 547 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten saamisten lis.(-)/väh.(+) 199-113 -1 097 Pitkäaikaisten saamisten lis.(-)/väh.(+) -22-19 -22 Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 207 164 1 768 Nettokäyttöpääoman muutos 384 31 650 Liiketoiminnan rahavirta 3 032 3 191 6 197 Investointien rahavirta: Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -4 944-2 868-5 817 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -432-481 -1 079 Investointien rahavirta -5 376-3 349-6 896 Rahavirta ennen rahoitusta -2 344-158 -699 Rahoituksen rahavirta: Omien osakkeiden hankkiminen -5 0 Pitkäaikaisten lainojen nostot 7 604 1 675 9 071 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -7 494-103 -7 742 Lyhytaikaisten lainojen nostot 2 000 0 Osamaksuvelkojen lisäys (+) / vähennys (-) 50 162 316 Osingonjako 0-300 -300 Pääoman palautus -405 0 Osakeanti 6 644 36 36 Rahoituksen rahavirta 8 394 1 470 1 382 Rahavarojen muutos lisäys(+)/vähennys(-) 6 050 1 312 683 Rahavarat tilikauden alussa 1 588 905 905 Rahavarat tilikauden lopussa 7 638 2 217 1 588

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS) Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tulos Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2015 3 3 034-2 320 0 716 Osakepääoman korotus 78-78 0 0 0 Omien osakkeiden hankinta 0 0-5 0-5 Pääoman palautus 0-405 0 0-405 Osakeanti 0 12 066 0 0 12 066 Tulos 0 0 0-525 -525 Oma pääoma 30.6.2015 80 14 617-2 324-525 11 848 Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tulos Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2014 3 2 998-2 354 0 646 Osakepääoman korotus 0 0 0 0 0 Omien osakkeiden hankinta 0 0 0 0 0 Pääoman palautus 0 0 0 0 0 Osakeanti 0 36 0 0 36 Tulos 0 0 0 100 100 Oma pääoma 30.6.2014 3 3 034-2 354 100 783 Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tulos Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2014 3 2 998-2 354 0 647 Osakepääoman korotus 0 0 0 0 0 Omien osakkeiden hankinta 0 0 4 0 4 Pääoman palautus 0 0 0 0 0 Osakeanti 0 36 0 0 36 Tulos 0 0 0 30 30 Oma pääoma 31.12.2014 3 3 034-2 350 30 716

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet 30.6.2015 Omasta velasta Yrityskiinnitykset 17 412 Annetut pantit 3 074 20 486 Osamaksuvastuut 1 130 joita vastaava tasearvo 1 593 Vuokravastuut 14 413 Vuokravastuut kasvoivat 11,0 miljoonaa euroa tilinpäätökseen 31.12.2014 verrattuna. Kasvu johtuu pääosin Ouluun tulevan uuden toimitilan määräaikaisesta vuokrasopimuksesta.

Laskentakaavat Liikevaihdon kasvu, % = Liikevaihto - Edellisen vuoden liikevaihto Edellisen vuoden liikevaihto x 100 Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset Käyttökate, % = Käyttökate Liikevaihto x 100 Liikevoitto = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot materiaalit ja palvelut henkilöstökulut poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto, % = Liikevoitto Liikevaihto x 100 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liikevoitto ennen veroja + korot ja muut rahoituskulut Kokonaispääoma ja velat - korottomat velat (tilikauden keskiarvo) x 100 Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset oma pääoma x 100 Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma Taseen koko pääoma x 100 Käyttöpääoma = Vaihto-omaisuus+ korottomat lyhytaikaiset saamiset koroton lyhytaikainen vieras pääoma Nettoinvestoinnit = Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin oikeuksiin käyttöomaisuuden myynti Osakeantioikaistu osakekoht. tulos = Katsauskauden tulos Keskimääräinen antioikaistu osakkeiden lukumäärä

Yleislauseke Ta ma n tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon na kemykseen niiden antohetkella. Ta sta syysta niihin sisa ltyy riskeja ja epa varmuustekijo ita. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessa taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkitta via muutoksia. TALENOM OYJ Hallitus Lisätietoja: Harri Tahkola toimitusjohtaja, Talenom Oyj 0400 585 400 harri.tahkola@talenom.fi Hyväksytty Neuvonantaja: Summa Capital Oy, puh. 020 743 0280 JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.talenom.fi