MISSIONA TÄYDELLINEN DIGIJALANJÄLKI Nordic ID Oyj:n First North -listautumisanti 5.11.-15.11.2018
TÄRKEITÄ TIETOJA Tämä esitys ei ole arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) tarkoitettu esite. Esitys ei sisällä tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa Nordic ID Oyj:n ( Yhtiön ) osakkeiden hankkimisesta tai merkitsemisestä, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Yhtiön osakkeeseen sijoittamiseen liittyy useita riskejä, joista monet liittyvät Yhtiön liiketoimintaan ja toimintaympäristöön ja voivat olla merkittäviä. Mikäli sijoittaja harkitsee sijoittamista Yhtiön osakkeisiin, sijoittajan tulee ennen mahdollisen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua Yhtiön julkistamaan Yhtiöesitteeseen, joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.nordicid.fi/ipo. 2
AGENDA Nordic ID Oyj lyhyesti Markkinat ja strategia Kuva ESITTEESTÄ Palveluliiketoiminta Taloudelliset tiedot First North -listautumisanti Tietoa sijoittajille Kysymyksiä ja vastauksia
NORDIC ID LYHYESTI TOIMITUSJOHTAJA JUHA REIMA
THE RIGHT AMOUNT
NORDIC ID OYJ Nordic ID on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tuottaa materiaalivirtojen seurantatietoon liittyvää reaaliaikaista informaatiota asiakkaiden päätöksenteon tueksi. 6
ASIAKKAAMME
LIIKETOIMINNAN MUUTOS 8
NORDIC ID LUKUINA Liikevaihto*: 8,9 meur Käyttökate*: 0,6 meur Yhtiön palveluksessa SYYSKUUSSA: 51 työntekijää Viennin osuus: 83% liikevaihdosta (*tilikausi FY2018: 1.4.2017 31.3.2018) 9
LIIKEVAIHDON KEHITYS Kokonaisliikevaihto (teur) Palveluliiketoiminnan liikevaihto (teur) *tilikausi FY2017: 1.4.2017 30.9.2017 **tilikausi FY2018: 1.4.2018 30.9.2018 (tilintarkastamaton) 10
VISIO, MISSIO JA ARVOT VISIO Visionamme on olla Euroopan johtava teknologiasta riippumattomien lot-sovellusten toimittaja, jonka liiketoiminnan keskiössä ovat reaaliaikainen seuranta, analytiikka ja liiketoimintaprosessien keinoälyavusteinen tehostaminen. MISSIO Missionamme on tehdä jokaisesta esineestä yksilöitävä, jotta niiden sijaintia, tilaa tai muuta relevanttia tietoa on mahdollista seurata ja analysoida läpi koko elinkaaren paikasta ja ajasta riippumatta. ARVOT Rohkeus Kunnioitus Intohimo 11
MARKKINAT JA STRATEGIA TOIMITUSJOHTAJA JUHA REIMA
TAVOITTEEMME VUOTEEN 2023 Liikevaihto: >40 meur Palveluliiketoiminnan voimakas kasvattaminen 2023 Keskimääräinen vuotuinen kasvu: 30% 14
LIIKETOIMINNAN KEHITTYMINEN TIETO RATKAISU PALVELU NORDIC ID TARJOAMA DATAN KONSOLI- DOINTI DATAN KONSOLI- DOINTI LAITTEIDEN HALLINTA RATKAISU DATAN KONSOLI- DOINTI PALVELU LAITTEIDEN HALLINTA HW TUOTTEET SW + HW TUOTTEET HW TUOTTEET SW + HW TUOTTEET HW TUOTTEET SW + HW TUOTTEET HW TUOTTEET SW + HW TUOTTEET SENSORITIEDON KERUU TIEDON JALOSTAMINEN TIEDON ANALYSOINTI AI 2016 2017 15 2018 2020
PALVELULIIKETOIMINTA PALVELU- JA RATKAISUKEHITYSJOHTAJA JUUSO LEHMUSKOSKI
LISÄARVOA PALVELULIIKETOIMINNASTA PALVELU Tieto, analytiikka, mitattava lisäarvo RATKAISUT Ohjelmistoalusta ja data TUOTTEET Lukijat, portit 17
ANSAINTAMALLIN MUUTOS Vanha projektikohtainen laskutus Uusi jatkuvalaskutteinen liiketoimintamalli 18
RADEA OHJELMISTOALUSTA Lukijat 19
LIIKETOIMINNAN FOKUSALUEET Seuraavan sukupolven kauppa Asset pool Tavarakierron seuranta Case Lindström 20
TALOUDELLISET TIEDOT TOIMITUSJOHTAJA JUHA REIMA
TUNNUSLUVUT Liikevaihto (teur) Oikaistu Käyttökate (teur) +947 +145 4 827 319 3 879 174 H1/2017* Muutos H1/2018** H1/2017* Muutos H1/2018** *H1 2017: 1.4.2017 30.9.2017 **H2 2018: 1.4.2018-30.9.2018 22
TUNNUSLUVUT 1 Oikaistu käyttökate on käyttökate jota on oikaistu kertaluontoisilla erillä. 23 2 Oman pääoman tuotto, % ja Sijoitetun pääoman tuotto,% puolivuotisjaksoille 1.4.-30.9.2018 ja 1.4.-30.9.2017 ovat annualisoitu.
FIRST NORTH- LISTAUTUMISANTI 5.11-15.11.2018 TOIMITUSJOHTAJA JUHA REIMA
NORDIC ID SIJOITUSKOHTEENA Liiketoimintamallimme etuja ovat sen skaalautuvuus, ennakoitavuus, kannattavuus sekä matalat investointikulut Kasvu on tärkein tavoitteemme Toimimme nopeasti kasvavilla markkinoilla Meillä on laaja kansainvälinen asiakaskunta 25
LISTAUTUMISANNIN TAVOITTEET 26 Kiihdyttää kasvua panostamalla tuotekehitykseen ja myynnin vahvistamiseen Vahvistaa palveluratkaisuihin sekä Radeaohjelmistoalustan kehittämiseen liittyviä kyvykkyyksiä mm. yritysjärjestelyjen ja lisärekrytointien kautta Pyrkiä valtaamaan kasvavaa markkinaa uudella tarjoamalla Laajentaa nykyistä markkina-asemaa USA:ssa ja vahvistamaan jalansijaa valituilla markkinoilla Aasiassa Nordic ID valmistelee strategiaansa AI (keinoäly) -palveluntarjoajaksi muuntautumisessa
TIETOA SIJOITTAJILLE AALTO CAPITAL RAMI SALONEN
FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI Listautumisannin rakenne: Osakeanti: Osakemyynti: Yleisöannin koko: Yleisöannin merkintämäärät: Yleisöannin merkintähinta: Merkintäaika: Markkinapaikka: Ankkurisijoittajat: Yleisö- ja instituutioanti Enintään: 648 150 osaketta Enintään: 277 770 osaketta Enintään: alustavasti 462 960 osaketta 150 18 500 osaketta 5,40 euroa osakkeelta 5.11. 15.11.2018 (voidaan keskeyttää aikaisintaan 13.11.18 klo 16.30) Nasdaq First North Helsinki Satu Helkama, Erkki Veikkolainen, Mammu Kaario, Juha Reima ja Juuso Lehmuskoski Hyväksytty Neuvonantaja: Yleisöannin ja Instituutioannin merkintäpaikka: 28 www.nordnet.fi/nordicid
TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ Listautumisannin merkintäaika alkaa klo 09.30 Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan klo 16.30 Listautumisannin tulos tiedotetaan arviolta Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille alkaa arviolta Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkaa arviolta Merkintäaika päättyy arviolta klo 16.30 Myyntiosakkeiden kirjaaminen sijoittajien arvo-osuustileille alkaa arviolta 29
SIJOITTAJA.FI ANALYYSI Voimakasta kasvupotentiaalia houkuttelevalla arvostuksella Pidämme listautumishinnoittelua ja etenkin listautumisajankohtaa sijoittajan näkökulmasta houkuttelevana. Sijoittaja pääsee mukaan yhtiöön, jossa on toteutettu onnistunut strategiamuutos ja yhtiö on päässyt voimakkaaseen kasvuun. Näkemyksemme mukaan yhtiön käypä markkinaarvo verrokkitarkastelua hyödyntäen on 18 M :a listautumisen jälkeen edellyttäen, että yhtiön kasvu etenee yllä olevien ennusteiden mukaisesti. Johdettu osakekohtainen hinta 7,69 EUR 30
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
32 & MISSIONA TÄYDELLINEN DIGIJALANJÄLKI Kiitos!
LIITTEET
JOHTORYHMÄ JUHA REIMA, Toimitusjohtaja (KTM) PAUL MURDOCK, Nordic ID Inc Toimitusjohtaja (AA) ANNE-MARI TAMMINEN, Operatiivinen johtaja (KTM) JUUSO LEHMUSKOSKI, Palvelut ja ratkaisut liiketoiminnan johtaja (KTM) MIKA KARTTUNEN, Tuotekehitysjohtaja (DI) MIKA-PETTERI LUNDGREN, Tuotehallinnanjohtaja (DI) HENRI OJANEN, Talousjohtaja (KTM) FREJA HARKKE, Markkinointi- ja viestintäjohtaja (KTM) PATRICK HÜTTEMANN, Myyntijohtaja (IHK) 34
HALLITUS JORMA LALLA, Perustaja, Hallituksen puheenjohtaja HEIKKI PYLKKÄNEN, Hallituksen jäsen LEEVI PARSAMA, Hallituksen jäsen JUHA TIITTANEN, Hallituksen jäsen ALPO ALHO, Hallituksen jäsen 35
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Tunnuslukujen laskentakaavat NNeettttoovveellkkaaaannttuummiissaassttee, % = OOmmaann ppääoommaann ttuuoottttoopprroosseennttttii (RROOEE), % = KKäyyttttökkaattee (EEBBIITTDDAA), % lliiiikkeevvaaiihddoossttaa = LLiiiikkeevvooiittttoo, % lliiiikkeevvaaiihddoossttaa = OOiikkaaiissttuu KKäyyttttökkaattee (EEBBIITTDDAA), % lliiiikkeevvaaiihddoossttaa = SSiijjooiitteettuunn ppääoommaann ttuuoottttoo (RROOII), % = OOmmaavvaarraaiissuuuussaassttee, % = Korolliset velat Rahat ja pankkisaamset 100 Oma pääoma Tulosennentilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Oma pääoma keskimäärin Liikevoitto + Suunnitelman mukaisetpoistot 100 Liikevaihto Liikevoitto Liikevaihto 100 Käyttökate Kertaluonteiseterät Liikevaihto 100 100 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + Netto korko ja rahoituskulut Taseen loppusumma keskimäärin Korottomat velat keskimäärin Oma pääoma Taseen loppusumma Saadut ennakot 100 100 36
TULOSLASKELMA Tuloslaskelma Rahayksikkö tuhat EUROA 1.4.-30.9.2018 1.4.-30.9.2017 1.4.2017-31.3.2018 1.4.2016-31.3 Jakson pituus kuukausina 6kk 6kk 12kk 12kk Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton Tilintarkastettu Tilintarkaste Konserni Konserni Konserni Konserni LIIKEVAIHTO 4 826,5 3 879,2 8 863,2 8 796,4 Valmiiden tuotteiden varastojen muutos 14,9-1,3-6,0-52,4 Liiketoiminnan muut tuotot 18,0 0,6 7,6 1,0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 845,7-1 541,1-3 463,2-3 612,3 Varastojen muutos -55,8 23,9 29,5-40,2 Ulkopuoliset palvelut -39,1-6,3-12,6-44,5 Materiaalit ja palvelut -1 940,5-1 523,5-3 446,4-3 697,0 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 610,3-1 295,6-2 788,1-2 725,1 Henkilösivukulut Eläkekulut -226,9-165,1-359,4-455,3 Muut henkilösivukulut -67,3-68,9-149,2-98,5 Henkilöstökulut -1 904,5-1 529,6-3 296,8-3 279,0 Poistot ja arvonalentumiset Sunnitelman mukaiset poistot -166,5-85,0-181,5-159,5 Poistot ja arvonalentumiset -166,5-85,0-181,5-159,5 Liiketoiminnan muut kulut -913,1-756,5-1 477,0-1 906,2 LIIKEVOITTO -65,3-16,2 463,1-296,6 Liikevoitto -% -1,4 % -0,4 % 5,2 % -3,4 % Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0,3 0,3 0,3 0,6 Muut korko- ja rahoitustuotot Konserniyrityksiltä 0,0 0,0 0,0 46,6 Muilta 55,7 0,1 0,1 0,2 Muut korko- ja rahoituskulut Konserniyrityksiltä 0,0 0,0 0,0 0,0 Muilta -26,3-11,7-144,8-26,1 Rahoitustuotot ja -kulut 29,7-11,3-144,4 21,3 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -35,6-27,5 318,8-275,4 Tuloverot 7,0-0,8-5,9 4,5 TILIKAUDEN VOITTO (+) / TAPPIO (-) -28,6-28,3 312,9-270,8 37
Tase TASE Rahayksikkö tuhat EUROA 30.9.2018 30.9.2017 31.3.2018 31.3.2017 Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton Tilintarkastettu Tilintarkaste Konserni Konserni Konserni Konserni Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 524,3 0,0 256,4 0,0 Aineettomat oikeudet 302,9 155,1 194,2 161,9 Muut pitkävaikutteiset menot 21,5 20,3 31,0 27,9 Aineettomat hyödykkeet 848,7 175,3 481,6 189,8 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 359,0 365,3 377,4 380,7 Aineelliset hyödykkeet 359,0 365,3 377,4 380,7 Sijoitukset Konserniosuudet 0,0 0,0 Osakkeet ja osuudet 4,4 4,4 4,4 4,4 Muut saamiset 11,4 11,4 11,4 11,4 Sijoitukset 15,7 15,7 15,7 15,7 Pysyvät vastaavat yhteensä 1 223,4 556,3 874,7 586,2 Vaihtuvat vastaaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 316,1 475,5 440,7 379,6 Valmiit tuotteet 471,6 359,6 388,6 424,7 Vaihto-omaisuus 787,7 835,1 829,3 804,3 Saamiset Pitkäaikaiset Laskennalliset verosaamiset 17,1 15,9 15,3 16,0 Muut saamiset 11,1 147,7 31,4 14,9 Pitkäaikaiset saamiset 28,2 163,6 46,7 30,9 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 1 062,2 976,6 1 193,7 849,1 Muut saamiset 91,5 47,9 187,7 62,5 Siirtosaamiset 444,6 198,1 123,2 227,6 Lyhytaikaiset saamiset 1 598,3 1 222,6 1 504,5 1 139,2 Rahat ja pankkisaamiset 553,2 129,6 135,6 47,5 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 967,5 2 351,0 2 516,1 2 021,9 Vastaavaa yhteensä 4 190,9 2 907,3 3 390,8 2 608,0 38