TEM Toimialapalvelu Juomien Suomi 27.11.2018 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Sisältö: Elintarvikkeiden ja juomien valmistusta numeroiden valossa Tilastorakenteiden haasteet juomissa Markkinoiden kehitystä Taloudellinen tilanne Näkymiä ja kehittämisiä Elintarvikealan pk-yritysbarometri syksy 2018 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 2
Noin viikon uutiset juomissa, lähde: M-Brain uutispalat Alkoholikulutus kääntyi lievään nousuun tammi-elokuussa 2018 Ilveksen kannattajayhdistykselle oma olut Tampereella Suomessa alkoholia juodaan eniten jouluna ja kesällä Helsinkiläisravintolasta saa tuoretta Karhu-tynnyriolutta Tampere saa 12 kortteliolutta Finnairin Euroopan lennoilla kahvimaito tulee nyt Valiolta Koskenkorvan tehtaan kiertotalous toi Altialle kansainvälisen palkinnon R-Kioski teki kahvikyselyn ja juhlii kansallista kahvipäivää 26.11.2018 Alkoholin ulosmyynti ei kiinnosta mm. aikarajoitusten takia Mustan virran panimo haluaa valmistaa luomuolutta Pakarinen: Olutveroa tulee laskea kuten Tanskassa Helsingin teetarjonta on parempi kuin koskaan Alkoholiin liittyvien hälytystehtävien määrä on laskenut 1-10/2018 Kyrö Distillery tähtää maailman tunnetuimmaksi ruistislaamoksi TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 3
THL, FinRavinto 2017 -tutkimus TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 4
Elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen avainlukuja Elintarviketeollisuus (TOL 10 ja 11) vuonna 2017 Liikevaihto 10,8 mrd., kasvua 0,4 % Tuotannon jalostusarvo n. 2,5 mrd. Yrityksiä 1 774 Henkilöstöä 33 211 (htv), ruoka-alan välillinen työllisyys n. 340 000 henkilöä Vienti 1,6 mrd. + kansainvälinen liiketoiminta yli 4 mrd. Elintarvikkeiden ja juomien tuonti 4,7 mrd. Ravintomenot 2 273 / henkilö, laskua 1,7 % Juomien valmistus (TOL 11) vuonna 2017 Liikevaihto 1 253 milj., kasvua 1,8 % (elintarviketeollisuudesta 11,7 %) Tuotannon jalostusarvo 366 milj. (elintarviketeollisuudesta14 %) Yrityksiä 140, kasvussa Henkilöstöä 2 781 (htv) Juomien monialainen ja tahoinen valmistus Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus (TOL 1032) 31 yritystä Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä (TOL 1039) 79 yritystä Teen ja kahvin valmistus (TOL 1083) 20 yritystä Maitotaloustuotteiden valmistus (TOL 105) 65 yritystä Muiden elintarvikkeiden valmistus (TOL 108) 246 yritystä Alkoholi ja muiden juomien tukkukauppa (TOL 4634) 131 yritystä -> Erilaisia juomia valmistetaan yli 200 yrityksessä TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 5
Juomien valmistusta vuonna 2017, 1 000 Yritysten lkm Liikevaihto 1032 Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus 31 135 477 1083 Teen ja kahvin valmistus 20 327 671 110 Juomien valmistus 140 1 252 660 1101 Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen: etyylialkoholin valm. käym. 21.. 1103 Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus 23 22 934 1104 Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse 2.. 1105 Oluen valmistus 66 856 607 1106 Maltaiden valmistus 4 67 958 1107 Virvoitusj. valm.: kivennäisvesien ja muiden pullotettujen vesien tuotanto 24 41 387 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 6
Elintarviketeollisuuden alatoimialojen liikevaihto vuonna 2017, 1 000 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 7
Elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen henkilömäärän (htv) kehitystä vuosina 2013-2017 35 000 34 000 33 000 2 715 2 917 32 000 3 121 2 842 2 781 31 000 30 000 29 000 30 428 31 245 31 465 30 124 30 430 28 000 27 000 2013 2014 2015 2016 2017 10 Elintarvikkeiden valmistus 11 Juomien valmistus TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 8
120 Liikevaihtoindeksin trendikehitystä 2010 4/2018, 2015=100 115 Teollisuus yht. 110 Elintarvikkeiden valmistus 105 100 95 Teurastus ja lihatuotteiden valmistus Hedelmien ja kasvisten jalostus Maitotaloustuotteiden valmistus Leipomotuotteet 90 85 Muiden elintarvikkeiden valmistus Juomien valmistus 80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 10
2010M01 2010M03 2010M05 2010M07 2010M09 2010M11 2011M01 2011M03 2011M05 2011M07 2011M09 2011M11 2012M01 2012M03 2012M05 2012M07 2012M09 2012M11 2013M01 2013M03 2013M05 2013M07 2013M09 2013M11 2014M01 2014M03 2014M05 2014M07 2014M09 2014M11 2015M01 2015M03 2015M05 2015M07 2015M09 2015M11 2016M01 2016M03 2016M05 2016M07 2016M09 2016M11 2017M01 2017M03 2017M05 2017M07 2017M09 2017M11 2018M01 2018M03 2018M05 2018M07 2018M09 Elintarviketeollisuuden volyymi-indeksin kehitystä 2010 elokuu 2018 150 140 130 120 110 100 90 80 10 Elintarvikkeiden valmistus Alkuperäinen indeksisarja 10 Elintarvikkeiden valmistus Trendisarja 11 Juomien valmistus Alkuperäinen indeksisarja 11 Juomien valmistus Trendisarja TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 11
Kotitalouksien kulutusmenot käyttötarkoituksen mukaan vuosina 1975 2017, %, käypiin hintoihin 35 30 25 Asuminen Elintarvikkeet, juomat ja tupakka Kuljetus ja tietoliikenne 20 15 10 5 Virkistys, kulttuuri ja koulutus Sekalaiset tavarat ja palvelut Hotellit, kahvilat ja ravintolat Terveys Sisustus ja kodinhoito Vaatetus ja jalkineet 0 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 12
Keskiarvo Mediaani Alakvartiili Yläkvartiili 10 Elintarvikkeiden valmistus Käyttökate-% 6 5-3 15 Liiketulos-% 3 2-7 10 Kokonaispääoman tuotto-% 3 3-12 18 Omavaraisuusaste-% 48 41 7 77 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 57 23 9 49 1032 Hedelmä-, marja- ja kasvismeh. valm Käyttökate-% 10 11 0 21 Liiketulos-% 5 7-6 16 Kokonaispääoman tuotto-% 7 4-6 15 Omavaraisuusaste-% 39 41 14 74 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 47 35 12 93 1083 Teen ja kahvin valmistus Käyttökate-% 15 2-10 15 Liiketulos-% 13 1-12 11 Kokonaispääoman tuotto-% 7 0-15 26 Omavaraisuusaste-% 59 14-4 59 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 76 29 19 51 110 Juomien valmistus Käyttökate-% 14 2-35 12 Liiketulos-% 9-7 -47 7 Kokonaispääoman tuotto-% 8-3 -37 7 Omavaraisuusaste-% 39 25-26 53 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 92 81 35 171 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 13
Käyttökate-% kehitystä vuosina 2012-2017, mediaani Käyttökate-%, mediaani 14 12 10 8 6 4 6 12 9 7 5 4 4 4 8 10 9 5 5 5 5 4 4 11 2 2 2 2 2 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2 -4-6 -5 10 Elintarvikkeiden valmistus 1032 Hedelmä-, marja- ja kasvismeh. valm 1083 Teen ja kahvin valmistus 11 Juomien valmistus TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 14
Liiketulosprosentin kehitystä 2012-2017 10 9 Liiketulos-%, mediaaniarvoja 8 6 6 6 7 7 4 2 0-2 -4-6 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017-4 -4-1 -8-10 10 Elintarvikkeiden valmistus 1032 Hedelmä-, marja- ja kasvismeh. valm 1083 Teen ja kahvin valmistus 11 Juomien valmistus -8-7 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 15
Juomien valmistus TOL 11, liiketulos-% 20 10 10 7 5 9 7 7 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017-10 -11-20 -20-19 -30-25 -27-40 -50 Mediaani Alakvartiili Yläkvartiili -47 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 16
Omavaraisuus-% kehitystä 2012-2017, mediaani 70 63 60 50 40 30 20 10 39 50 43 42 42 43 43 40 41 42 41 41 41 38 39 35 33 33 32 27 25 21 14 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 10 Elintarvikkeiden valmistus 1032 Hedelmä-, marja- ja kasvismeh. valm 1083 Teen ja kahvin valmistus 110 Juomien valmistus TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 17
Kokonaispääoman tuotto-% 2012-2017, mediaani 12 10 10 10 8 6 4 2 0-2 4 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017-1 -1-4 -6-3 -3 10 Elintarvikkeiden valmistus -5 1032 Hedelmä-, marja- ja kasvismeh. valm 1083 Teen ja kahvin valmistus 110 Juomien valmistus -3 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 18
Elintarvikealan pk-yritysten kasvuhakuisuus, lähde: pk-yritysbarometri 2/2018 Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten yrityksenne tilannetta? Yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 0% 9% Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita 0% 6% Pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 18% 20% Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 33% 48% Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 28% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Elintarvikkeiden valmistus, n=106 Juomien valmistus, n=30 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 19
Juomien valmistuksen (TOL 11) pk-yritysten uusiutumistoimia, n=30 Laajentanut toimintaa uusille toimialoille Ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja 4% 12% Ottanut käyttöön uusia teknologioita 30% Laajentunut uusille markkinoille Lanseerannut uusia tuotteita tai palveluita Työn organisointi uudella tavalla Kouluttanut henkilöstöä Palkannut uutta henkilöstöä Investoinut (esim. tietotekniikkaan tai ohjelmistoihin, koneisiin tai laitteisiin) 81% 90% 75% 74% 76% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 20
Digitaalisten työkalujen käyttöönotto elintarvikkeiden (n=106) ja juomien valmistuksessa pk-yrityksissä (n=30), % Ei osaa sanoa Tekoälysovellukset, robotiikka, ohjelmistorobotiikka Teollinen Internet Big datan käyttö 2% 0% 1% 0% 1% 0% 3% 0% Digitaalisten kanavien ja alustojen käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa 1% 7% Yrityksenne ostot verkossa 37% 40% Verkkokauppa yrityksenne myynnissä 2% 21% Pilvipalvelut (verkkopalveluina Internetissä) 46% 68% Sosiaalinen media Yrityksen omat Internet kotisivut 82% 89% 90% 94% Elintarvikkeiden valmistus Juomien valmistus, TOL 11 0% 20% 40% 60% 80% 100% TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 21
Elintarvikealan pk-yritysten kokemat sisäiset kehittämistarpeet, lähde: pk-yritysbarometri 2/2018 Millä seuraavista yritystoiminnan osa-alueista, joihin toiminnallanne voitte vaikuttaa, koette olevan eniten kehittämistarvetta yrityksessänne? Ei osaa sanoa Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten ottaminen huomioon toiminnassa 5% 2% 8% 14% Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu 8% 34% 41% 48% Rahoitus, talous ja laskentatoimi 19% 19% Vienti ja kansainvälistyminen 29% 48% Markkinointi ja myynti 58% 78% Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Yrityksen hallitustyöskentely 10% 16% 10% 23% Johtaminen 28% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Elintarvikkeiden valmistus, TOL10-11 Juomien valmistus, TOL11 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 22
Elintarvikealan pk-yritysten kokemat pahimmat kehittämisesteet, lähde: pk-yritysbarometri 2/2018 Mitkä ovat yrityksenne kehittämisen pahimmat esteet? Ei osaa sanoa Yleinen suhdannetilanne/taloustilanne 3% 2% 10% Resurssitekijät (pl. työvoiman saatavuus) 14% 17% Työvoiman saatavuus 6% 3% Rahoitus Kilpailutilanne 10% 11% 14% 24% Kustannustaso Yritystoiminnan sääntely 13% 16% 29% 29% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Elintarvikkeiden valmistus n=106 Juomien valmistus, n=30 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 23
Suhdannenäkymiä juomien valmistuksessa (TOL 11) tulevan vuoden aikana, lähde: pk-yritysbarometri 2/2018 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 24
VAHVUUKSIA VAHVISTAMALLA: ALKOHOLITTOMAT JUOMAT Monialainen, työllistävä ja uudistuva teollisuudenala Erikokoisia yrityksiä Rationalisointietu isoissa yrityksissä, toisaalta handicraft -etu pienillä tuotteistamisessa Laaja, uusiutuva tuotetarjonta ruoka- ja virvoitusjuomia Kulutus vakaata, siirtymiä tuoteryhmien välillä, trendivasteet Veden, maidon, kahvin ja virvoitusjuomien keskeinen rooli suomalaisten perusjuomina Kuluttajilla positiivinen kiinnostus tuotteisiin ja uutuuksiin sekä kotimaisuuteen Tunnetut brändit Turvallinen, puhdas ruoka ja juoma Toimivat valvontajärjestelmät, ruoka- ja juomaosaaminen Toiminnan kehittämisen rahoitus- ja kouluttautumismahdollisuudet Bio- ja kiertotalouden kehittyminen ALKOHOLIA SISÄLTÄVÄT JUOMAT Perinteikäs vahva teollisuudenala Brändien ja tarinoiden merkitys suuri, mikä luo lisäarvomahdollisuuksia Kuluttajilla positiivinen kiinnostus tuotteisiin ja uutuuksiin Rationalisointietu isoissa yrityksissä, toisaalta handicraft -edun tuotteistaminen pienillä TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 25
Monia mahdollisuuksia: ALKOHOLITTOMAT JUOMAT Kulutustottumusten muutokset Perinteisten tuoteryhmien rajat hämärtyvät Veroratkaisut; virvoitusjuomaveron alentaminen Kasvava kiinnostus juomien lisäarvo-ominaisuuksiin ja raaka-ainepohjaan Uudet kasvispohjaiset juomat Marjat, kasvikset, kaura jalostavalla teollisuudella tärkeä rooli Kasvupotentiaalia väestön ikääntyessä helposti nautittavina aterioina Runsaat, puhtaat vesivarat. Puhdas maaperä ja ilma. Arktisuus Ilmastopolitiikan nousu Arvomaailmaa tukevat työpaikat kiinnostavat Pakkausmateriaalien kierrätettävyys, vahvistuva toimialojen välinen yhteistyö Uudet jakelukanavat, kansainväliset markkinat Urbanisoituminen, jalostuksen tarve kasvaa ALKOHOLIA SISÄLTÄVÄT JUOMAT Kiinnostus juomien ominaisuuksiin ja laatuun lisääntyy sekä maksuvalmius Aidosti kansainväliset markkinat ja Suomen etäinen sijainti ei iso viennin este Toimiva Suomen maabrändi alkoholijuomissa TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 26
Kasvunälkäinen elintarvikeala, lähde: pk-yritysbarometri 2/2018 Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 9 9 15 28 Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 35 34 44 48 Pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 18 25 31 33 Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita 6 14 20 22 Yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 3 2 4 0 0 10 20 30 40 50 60 Kaikki vastaajat, n=4619 Teollisuus, n=491 Palvelut, n=2897 Elintarvikkeiden valmistus, n=106 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 27
Aktiivista uusiutumista elintarvikealan pk-yrityksissä, lähde: pk-yritysbarometri 2/2018 Investoinut (esim. tietotekniikkaan tai ohjelmistoihin, koneisiin tai laitteisiin) Kouluttanut henkilöstöä Organisoinut työtä uudella tavalla mm. toimintatapoja kehittämällä Palkannut uutta henkilöstöä Lanseerannut uusia tuotteita tai palveluita Ottanut käyttöön uusia teknologioita Laajentunut uusille markkinoille Ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja 75 75 74 81 59 56 60 63 51 56 51 67 43 59 39 67 36 41 35 72 26 25 27 20 24 30 24 51 20 18 21 18 0 20 40 60 80 100 Kaikki vastaajat, n=4114 Teollisuus, n=438 Palvelut, n=2569 Elintarvikkeiden valmistus, n=97 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 28
Suhdannenäkymiä elintarvikkeiden valmistuksessa (TOL 10-11) tulevan vuoden aikana, lähde: pk-yritysbarometri 2/2018 Tilausten määrä 70 27 3 Innovaatiot, tuotteiden/tuotannon kehitys 58 40 2 Vakavaraisuus 48 47 6 Yrityksen kannattavuus 51 35 14 Lopputuotteiden/palveluiden hinnat 32 62 6 Materiaalien hinnat 52 46 2 Palkkakustannukset hlöä kohden 47 49 4 Tuonnin arvo 17 72 11 Viennin arvo 41 44 14 Panostukset kansainvälistymiseen 43 43 14 Investointien arvo 49 38 13 Henkilökunnan määrä 42 52 6 Liikevaihto 74 23 3 YLEISET SUHDENNENÄKYMÄT 60 34 6 Suurempi Yhtä suuri Pienempi 0 20 40 60 80 100 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 26.11.2018 29
KAIVO TULISI KAIVAA ENNEN KUIN JANO YLLÄTTÄÄ! Kiitos! Raportit on luettavissa: www.tem.fi/toimialapalvelu Yhteistyöllä näkemyksestä menestykseen TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu