MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / 3. elokuuta
TAMMI KESÄKUU Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 67,1 milj. euroa (57,9), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 15,9 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa hankitut Grundell-yhtiöt. Liikevaihto kasvoi hyvin myös perinteisessä myyntikanavassa Suomessa ja hieman Puolassa. Ruotsissa liikevaihto sen sijaan kääntyi laskuun. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu katsauskaudella oli 10,6 %. Tammi-kesäkuun liiketulos oli -1,8 milj. euroa (-1,6). Tulokseen vaikuttavat panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Kiinteiden kulujen ei ennakoida kasvavan nykytasosta toisella vuosipuoliskolla. Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuulta oli -2,1 milj. euroa (0,2). Omavaraisuusaste oli 44,4 prosenttia (54,2). Nettovelkaantumisaste oli 29,3 prosenttia (-4,2). 2
KESKEISIMMÄT PANOSTUSALUEET Palveluliiketoimintaa kehitetään edelleen Toiminnanohjausjärjestelmäprojekti Tanskan ja Venäjän liiketoiminta Martela Outlet-konseptin edelleen kehittäminen 3
MARKKINATILANNE TOIMISTORAKENTAMINEN SUOMESSA* Suomessa valmistui tammi-maaliskuussa neliömääräisesti +24 prosenttia enemmän toimistorakennuksia kuin edellisenä vuonna. Rakennuslupia (m2) on vastaavana aikana myönnetty 41% vähemmän. Toimistorakennusneliöitä alettiin rakentaa +15% enemmän vuoteen verrattuna. * Tilastokeskus 4
LIIKEVAIHTO 45 40 35 30 MEUR 25 20 15 10 5 0 Liikevaihto 26,1 34,0 27,4 30,5 33,8 39,0 32,0 35,1
ULKOINEN LIIKEVAIHTO 1-6/ () Tulosyksikkö Suomi 47,2 (39,0) 21,2 % Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja 9,3 (10,2) -8,9 % Tulosyksikkö Puola 5,2 (4,9) 5,6 % Muut 5,4 (3,8) 41,2 %
TULOSKEHITYS 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 Meur Suomi 1,2 0,7 1,4 1,7 6,5 Ruotsi & Norja -0,5 0,1-0,7-0,1 0,3 Puola -0,6-0,2-1,1-0,5-0,6 Muut segmentit -0,5-0,7-1,3-1,7-2,3 Muut -0,5-0,6-0,1-0,9-1,2 Yhteensä -0,9-0,9-1,8-1,6 2,6
LIIKETULOS 3,0 2,5 2,0 1,5 MEUR 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Liiketulos 2,0 1,0-0,8-0,9 2,4 1,9-0,9-0,9
HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA, TYÖSSÄ OLEVAT 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Yht. 611 625 609 655 641 791 795 866 Työntekijät 265 270 236 278 251 370 376 442 Toimihenkilöt 346 355 373 377 390 421 419 424
KANNATTAVUUS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 30 25 20 15 10 % 5 0-5 -10-15 -20 Oman pääoman tuotto 15,7 11,9-11,8-11,9 24,3 19,1-14,9-16,5 Sijoit. pääoman tuotto 20,2 10,6-8,6-12,0 26,3 18,4-9,3-10,4 Liikevoitto % 7,5 2,8-2,9-2,8 7,0 4,9-2,8-2,6
TASE 70 60 60 50 50 40 MEUR 40 30 % 30 20 20 10 10 0 Taseen loppusumma 53,5 56,7 52,3 51,4 53,4 69,7 58,4 61,0 Oma pääoma 30,1 31,2 28,4 27,4 29,1 30,8 28,0 26,8 Omavaraisuusaste % 56,9 55,6 54,9 54,2 55,5 44,7 48,4 44,4 0
VELKAANTUMISASTE 50 50 40 40 30 30 20 20 MEUR 10 10 % 0 0-10 -10-20 -20-30 -30-40 Korolliset nettovelat -5,4-4,4-4,6-1,2-1,4-0,8 4,6 7,9 Oma pääoma 30,1 31,2 28,4 27,4 29,1 30,8 28,0 26,8 Velkaantumisaste % -17,9-14,1-16,1-4,2-4,9-2,6 16,5 29,3-40
KÄYTTÖPÄÄOMA (KESKIMÄÄRIN 12 KK) MEUR 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Liikevaihto 26,1 34,0 27,4 30,5 33,8 39,0 32,0 35,1 Käyttöpääoma keskimäärin 12 kk 17,2 18,8 19,6 20,0 20,8 21,9 23,5 25,2 % liikevaihdosta rullaava 12 kk 17,5 17,4 17,3 16,9 16,5 16,7 17,3 18,0 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 %
INVESTOINNIT JA POISTOT MEUR 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Investoinnit 1,8 1,6 1,0 0,9 0,7 4,3 0,8 0,8 Poistot 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8
NÄKYMÄT VUODELLE Martela-konsernin vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen olevan edellisvuoden tasolla tai paranevan. 15
Liitteet
KONSERNITULOSLASKELMA (1000 EURO) Muutos% 1.1.-30.06. 1.1.-30.06. 1.1.-31.12. Liikevaihto 67,088 57,906 15,9 % 130,685 Liiketoiminnan muut tuotot 0,158 0,211-25,4 % 0,417 Henkilöstökulut -19,973-15,427 29,5 % -30,931 Liiketoiminnan kulut -47,456-43,087 10,1 % -94,896 Poistot ja arvonalentumiset -1,633-1,243 31,4 % -2,649 Liikevoitto/tappio -1,817-1,640 10,8 % 2,625 % liikevaihdosta -2,7 % -2,8 % 2,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,291-0,145 100,6 % -0,358 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -0,203-0,225-9,9 % -0,358 Voitto/tappio ennen veroja -2,311-2,010 15,0 % 1,909 % liikevaihdosta -3,4 % -3,5 % 1,5 % Verot 0,029 0,265-89,0 % -0,343 Tilikauden voitto/tappio -2,282-1,745 30,8 % 1,566 % liikevaihdosta -3,4 % -3,0 % 1,2 %
KONSERNITASE (1000 EURO) 30.6. 30.6. Muutos% 31.12. VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 5,377 2,690 99,9 % 4,699 Aineelliset hyödykkeet 12,970 12,114 7,1 % 13,653 Sijoitukset 0,055 0,185-70,2 % 0,097 Laskennalliset verosaamiset 0,327 0,366-10,8 % 0,315 Eläkesaaminen ja muu saaminen 0,164 0,354-53,7 % 0,258 Sijoituskiinteistöt 0,600 0,600 0,0 % 0,600 Yhteensä 19,493 16,309 19,5 % 19,622 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 14,726 12,818 14,9 % 12,988 Saamiset 22,900 16,486 38,9 % 25,148 Rahoitusomaisuusarvopaperit 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 Rahat ja pankkisaamiset 3,847 5,784-33,5 % 11,947 Yhteensä 41,473 35,088 18,2 % 50,081 Varat yhteensä 60,966 51,397 18,6 % 69,703
KONSERNITASE (1000 EURO) 30.6. 30.6. Muutos% 31.12. OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 7,000 7,000 0,0 % 7,000 Ylikurssirahasto 1,116 1,116 0,0 % 1,116 Muut rahastot 0,117 0,117 0,0 % 0,118 Muuntoerot -0,122-0,214-43,0 % -0,236 Kertyneet voittov. ja osakep.palk. 19,756 20,472-3,5 % 23,809 Omat osakkeet -1,050-1,050 0,0 % -1,050 Yhteensä 26,817 27,441-2,3 % 30,757 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 6,918 2,176 218,0 % 7,645 Laskennalliset verovelat 1,224 0,942 29,9 % 1,366 Muut pitkäaikaiset velat 0,150 0,178 0,175 Yhteensä 8,293 3,296 151,6 % 9,186 Lyhytaikaiset velat Korollinen 4,791 2,443 96,1 % 3,490 Koroton 21,065 18,217 15,6 % 26,271 Yhteensä 25,856 20,660 25,2 % 29,762 Velat yhteensä 34,150 23,956 42,5 % 38,947 Oma pääoma ja velat yhteensä 60,966 51,397 18,6 % 69,703
TUNNUSLUVUT Muutos% 1.1.-30.06. 1.1.-30.06. 1.1. - 31.12. Tulos / osake, eur -0,56-0,43 30,8 % 0,39 Oma pääoma / osake, eur 6,62 6,78-2,3 % 7,60 Omavaraisuusaste % 44,4 54,2 44,7 Oman pääoman tuotto % -15,9-11,9 5,1 Sijoitetun pääoman tuotto % -9,9-10,4 6,0 Korolliset nettovelat, meur 7,9-1,2-774,8 % -0,8 Nettovelkaantumisaste % 29,3-4,2-2,6 Bruttoinvestoinnit, meur 1,6 1,8-11,0 % 6,8 Henkilöstö kauden lopussa 866 655 32,2 % 791 Henkilöstö keskimäärin 825 631 30,7 % 637 Liikevaihto / henkilö, teur 81,3 91,8-11,4 % 205,2
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) 12kk 7-9 10-12 1-3 4-6 rullaava Liiketoiminnan rahavirta (A) 1,014-0,063-2,887 0,759-1,177 Investointien rahavirta (B) -0,811-0,246-0,965-3,720-5,742 Rahoituksen rahavirta (C) 1,320 4,676-2,022 0,676 4,649 Rahavarojen muutos (A+B+C) 1,523 4,366-5,874-2,285-2,270 Rahavarat tilikauden alussa 5,784 7,258 11,947 6,166 5,784 Rahavarat tilikauden lopussa 7,258 11,640 6,166 3,847 3,847 Muutos% 1.1.-30.06. 1.1.-30.06. 1.1.-31.12. Liiketoiminnan rahavirta (A) -2,128 0,241 1,192 Investointien rahavirta (B) -4,685-1,077 335,0 % -2,134 Rahoituksen rahavirta (C) -1,346-3,621-62,8 % 2,374 Rahavarojen muutos (A+B+C) -8,159-4,457 83,1 % 1,432 Rahavarat tilikauden alussa 11,947 10,249 16,6 % 10,249 Rahavarat tilikauden lopussa 3,847 5,784-33,5 % 11,640