(1 / 16) Admicom Oyj -konserni: Tilinpäätöstiedote 1.1. -31.12.2018 (Tilintarkastettu) ADMICOM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018: ADMICOMILLA VAHVA VUOSI, LIIKEVAIHDON KASVU +42 % JA EBITDA 42 % LIIKEVAIHDOSTA ADMICOM OYJ YHTIÖTIEDOTE 11.1.2019 KLO 10:00 Tammi-joulukuun 2018 yhteenveto (vertailu Admicom Oyj -konserni pro forma 1.1.2017 31.12.2017) Vuoden 2018 liikevaihto oli 11,456 miljoonaa euroa (2017: 8,094), kasvua +42 % edellisvuodesta. Nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos toi kasvuun +3 % yksikköä muun kasvun tullessa uusasiakkaista. Vuoden 2018 käyttökate eli EBITDA oli 4,796 miljoonaa euroa (2,946) eli 42 % liikevaihdosta (36 %). Liikevoitto oli 4,291 miljoonaa euroa (2,507), kasvua 71 % edellisvuodesta. Tilikauden 2018 tulos oli 3,252 miljoonaa euroa (1,928), kasvua 69 %. Yhtiö listautui Nasdaq Helsinki First North -listalle 9.2.2018, mihin liittyvät kertaluontoiset kulut olivat 0,261 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 uusmyynti jakautui rakentamiseen 48 %, talotekniikkaan 39 % ja teollisuuteen 13 %. Jatkuvan kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta oli 87 % (86). Heinä-joulukuun 2018 yhteenveto (vertailu Admicom Oyj -konserni pro forma 1.7.2017 31.12.2017) Toisen puolivuotiskauden liikevaihto oli 5,983 miljoonaa euroa (4,290), kasvua +39 % edellisvuodesta. Katsauskaudelle ajoittunut nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos toi kasvuun +1 % yksikköä. Toisen puolivuotiskauden käyttökate eli EBITDA oli 2,550 miljoonaa euroa (1,645) eli 43 % liikevaihdosta (38 %). Liikevoitto oli 2,302 miljoonaa euroa (1,405), kasvua 64 % edellisvuodesta. Katsauskauden tuotekehityspanostukset suuntautuivat mm. mobiilikäytettävyyteen, 2019 Tulorekisterin voimaantuloon sekä useisiin eri Adminetin lisätoiminnallisuuksiin. Loppuvuonna 2018 lanseerattiin uusi Adminet Lite -palvelukonsepti vastaamaan paremmin erityisesti alle 10 hengen talotekniikkayritysten tarpeita ja sen pilotointi on lähtenyt käyntiin lupaavasti.
(2 / 16) Avainluvut ADMICOM-KONSERNI 1-12/2018 1-12/2017* Muutos % 7-12/2018 7-12/2017* Muutos % Liikevaihto, 1 000 euroa 11 456 8 094 42 % 5 983 4 290 39 % EBITDA, 1 000 euroa 4 796 2 946 63 % 2 550 1 645 55 % % liikevaihdosta 42 % 36 % 43 % 38 % Liikevoitto, 1 000 euroa 4 291 2 507 71 % 2 302 1 405 64 % % liikevaihdosta 37 % 31 % 38 % 33 % Tilikauden tulos, 1 000 euroa 3 252 1 928 69 % 1 853 918 102 % % liikevaihdosta 28 % 24 % 31 % 21 % Oman pääoman tuotto, % 45 % 57 % 36 % 55 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 59 % 74 % 44 % 85 % Omavaraisuusaste, % 82 % 73 % 82 % 73 % Nettovelkaantumisaste, % - - - - Osakekohtainen tulos, EPS 0,71 0,45 0,38 0,21 Osakekohtainen tulos, EPS (oikaistu**) 0,76 0,47 Taseen loppusumma, 1 000 euroa 13 776 4 232 13 776 4 232 Henkilöstömäärä jakson lopussa 113 93 113 93 Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, 1 000 kpl Osakkeiden lukumäärä jaksolla keskimäärin, 1000 kpl 4 838 4 320 4 838 4 320 4 579 4 320 4 838 4 320 Taulukon kaikissa osakemäärissä ja osakekohtaisissa tunnusluvuissa huomioitu 28.9.2017 tehty osakevaihto. * Admicom konserni (pro forma) ** Oikaistu osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos + kertaluontoiset kulut / osakkeiden lukumäärä jaksolla keskimäärin.
(3 / 16) Toimitusjohtaja Antti Seppä: Vuosi 2018 oli Admicomille monella tapaa merkittävä: listautuminen Nasdaq First North Finlandiin helmikuussa, valinta Vuoden Tivi-yritykseksi elokuussa, Adminet Lite - palvelukonseptin käynnistys, Oulun toimipisteen avaus syksyllä sekä taloudellisten tavoitteiden ylittäminen. Onnistuimme samaan aikaan kiihdyttämään orgaanista kasvuamme sekä parantamaan kannattavuuttamme. Admicomin 2018 menestyksen taustalla oli 113 sitoutunutta ja yrittäjämäisesti toimivaa työntekijää, joista noin 2/3 on mukana myös omistajina. Vuoden 2018 Liikevaihtomme kasvoi peräti 42 % päätyen 11,456 miljoonaan euroon (8,094). Olemassa olevien eli nykyasiakkaiden sopimusten vuositasauslaskutus, noin 0,7 miljoonaa euroa, vahvisti kasvua ja heijasteli rakentamisen vahvaa suhdannetta. Orgaaninen kasvumme pohjautuu kuitenkin vahvimmin uusasiakashankintaan eikä rakennusalan hidastumisen 2019 uskota jarruttavan myyntiä mainittavasti. Pyrimme kehittämään Adminetissä lisää asiakkaidemme toiminnan kannattavuutta tukevia ominaisuuksia, jotta he pystyisivät entistä paremmin vastaamaan tuleviin suhdannehaasteisiin. Uusmyynnissä Rakentaminen nousi 48 % osuudella suurimmaksi asiakassegmentiksi Talotekniikan (39 %) ohi ja Teollisuuden (13 %) kehitys eteni suunnitellusti. Teollisuuden odotetaan nousevan tasavahvaksi asiakassegmentiksi kahden muun rinnalle seuraavien kolmen vuoden aikana. Myös Adminet Lite -palvelukonsepti käynnistyi lupaavasti ja sen kohderyhmää laajennetaan 2019 aikana Talotekniikasta myös Rakentamiseen. Vuoden 2018 käyttökate eli EBITDA oli 4,793 miljoonaan euroa (2,946) mikä oli 42 % liikevaihdosta (37 %). Loppuvuonna aloittaneet Lite-tiimi sekä uusi Oulun toimipiste olivat merkittävimmät kasvupanostukset. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,77 eur (0,47). Yhtiön tuloksentekokyky ja rahoitusasema ovat vahvoja ja yhtiö tutkiikin aktiivisesti uusia kasvualueita. Vaihtoehtoina tähän nähdään strategiset rekrytoinnit, yritysostot, kansainvälistyminen sekä kohderyhmien laajennukset Suomessa. Edellisvuoden merkittävimpiä tuotekehitysasioita olivat mm. Teollisuustoimialan tarpeet, Adminetin taustaprosessien uudistukset, GDPR-voimaantulo sekä mobiiliominaisuuksien lisääminen. Myös alkaneen vuoden tulorekisterin voimaantulo vaati kehityspanostuksia. Taloudellinen ohjeistus Alkuvuonna 2018 listautumisen yhteydessä kerroimme liikevaihdon kasvutavoitteeksi yli 30 % seuraavat kolme vuotta. Pidämme tämän ohjeistuksen vuodelle 2019 ennallaan. Sen sijaan kannattavuutta koskeva ohjeistuksemme 30 40 % käyttökate eli EBITDA -tasosta nostetaan välille 35 45 % vuodelle 2019.
(4 / 16) Yhtiön liikevaihto ja taloudellinen kehitys Konsernin liikevaihto tilikaudella 1.1.2018 31.12.2018 oli 11,456 miljoonaa euroa (8,094). Tilikauden toisen puolikkaan 1.7.2018 31.12.2018 liikevaihto oli 5,983 miljoonaa euroa (4,290). Liikevaihdon kasvu jatkui ennakoitua voimakkaampana vuoden jälkipuoliskolla, ollen 39 %. Tilikauden toisen puolikkaan sopimuslaskutuksen nettomuutos vaikutti kasvuun +1% yksikköä. Koko vuoden liikevaihto jakautui siten, että SaaS-laskutuksen osuus oli 67 %, tilitoimistopalveluiden osuus 20 %, käyttöönoton ja konsultoinnin osuus 8 % ja muut 5 %. Konsernin koko vuoden käyttökate (EBITDA) oli 4,796 miljoonaa euroa eli 42 % liikevaihdosta (2,946, 36 %). Jakson 1.7. 31.12.2018 käyttökate kasvoi 55 % verrattuna vuoden 2017 vastaavaan jaksoon, ollen 2,550 miljoonaa euroa ja 43 % liikevaihdosta (1,645, 38 %). Tilikauden tulos ajalta 1.1. 31.12.2018 oli 3,252 miljoonaa euroa (1,928) ja jaksolta 1.7. 31.12.2018 tilikauden tulos oli 1,853 miljoonaa euroa (0,918). Koko vuoden tilikauden tulosta rasittivat First North -listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kulut 261 tuhatta euroa, joista 230 tuhatta euroa on esitetty rahoituskuluissa ja 31 tuhatta euroa liiketoiminnan muissa kuluissa. Vastaavat kulut edellisvuonna olivat 114 tuhatta euroa. Yhtiön tase, rahoitus ja kassavirta Konsernin taseen loppusumma 31.12.2018 oli 13,776 miljoonaa euroa (4,232). Taseen likvidit rahavarat lisääntyivät läpi vuoden operatiivisen toiminnan positiivisen kassavirran myötä. Myös keväällä osakeannissa kerätyt rahat vahvistivat olennaisesti yhtiön rahoitusasemaa parantaen mahdollisuuksia strategiaa tukeviin yritysjärjestelyihin. Yhtiön omavaraisuusaste on 82 %. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä konsernin myyntisaamiset ja siirtovelat on netotettu keskenään tammikuun 2018 sopimusveloitusten osalta. Tilinpäätöksessä 31.12.2018 vastaavaa ei ole tehty tammikuun 2019 veloitusten osalta, mikä näkyy myyntisaamisten sekä siirtovelkojen ja näin ollen myös taseen loppusumman kasvuna. Vuoden toisella puolikkaalla kassavirta jatkui positiivisena, liiketoiminnan rahavirran ollessa jaksolla 1.7. 31.12.2018 yhteensä +2,248 miljoonaa euroa (+1,208). Rahavirtalaskelmassa vertailutietona 1.7.2017 31.12.2017 on käytetty Admicom Finland Oy:n tietoja, koska tämä kuvaa yhtiön operatiivista toimintaa aikaväliltä paremmin kuin konsernin pro forma luvut. Koko tilikauden kassavirta oli +8,887 miljoonaa euroa (+1,888). Yli puolet vuoden 2018 positiivisesta kassavirrasta tuli listautumisannissa kerätyistä varoista eli +4,989 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan kassavirta tilikaudelta oli +4,010 miljoonaa euroa. Yhtiö ei ole jakanut osinkoa vuonna 2018.
(5 / 16) Investoinnit ja poistot Investointeihin konserni on käyttänyt varoja koko tilikaudella 108 tuhatta euroa ja jaksolla 1.7.2018 31.12.2018 yhteensä 28 tuhatta euroa. Investoinnit koostuvat pääsääntöisesti kalusto- ja palvelinhankinnoista sekä lisenssimaksuista. Yhtiö ei ole aktivoinut taseeseen tarkastelukaudella lainkaan tuotekehitysmenoja. Tilikauden poistot olivat suuruudeltaan 0,505 miljoonaa euroa. Poistoista yli kolmasosa koostuu tuotekehitysmenojen poistoista, joiden osalta poistosuunnitelma päättyy vuonna 2022. Aineettomien oikeuksien poistojen osuus oli niin ikään yli kolmasosa ja loput poistoista tuli koneiden ja kaluston sekä konserniliikearvon poistosta. Poistosuunnitelmissa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Konsernin vuokravastuiden määrä tilikauden päättyessä oli 2,369 miljoonaa euroa (2,311). Yhtiö avasi tilikaudella uuden toimipisteen Ouluun ja laajensi tilojaan Jyväskylässä, Tampereella ja Vantaalla, mikä selittää vastuiden kasvun. Kaikki voimassa olevat vuokrasopimukset ovat Admicom Finland Oy:n nimissä. Henkilöstö, johto ja hallinto Koko konsernin henkilöstömäärä 31.12.2018 oli 113 henkilöä (31.12.2017 henkilöstömäärä 93) ja uusia työsuhteita oli alkuvuonna viisi. Admicomin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Antti Seppä, talousjohtaja Kari Kalmukoski, tuotekehitysjohtaja Simo Huvila, palvelujohtaja Ari Aarniovuori, myyntijohtaja Antti Noronen sekä toimialajohtajat Simo Ratilainen, Ilkka Uusi-Maahi ja Jarmo Räihä. Johtoryhmän jäsenet vastaavat päätösten toimeenpanosta omissa organisaatioissaan sekä raportoivat Johtoryhmälle vastuualueistaan. Emoyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Matti Häll ja varsinaisina jäseninä Timo Häll, Pasi Aaltola, Simo Huvila, Antti Kuukkanen, Antti Noronen sekä Jarmo Suonpää. Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG OY AB, päävastuullisena tilintarkastajana Jussi Ranta-Korpi, KHT.
(6 / 16) Osakkeet ja osakkeenomistajat Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma Yhtiön osakemäärä 31.12.2018 oli 4 840 108 osaketta ja yhtiön osakepääoma oli vuoden lopussa 106 000 euroa. Admicom konsernin hallussa oli vuoden lopussa 2 520 omaa osaketta, jotka Admicom Finland Oy lunasti entiseltä työntekijältään työsuhteen päättymistilanteessa. Admicom listautui Nasdaq Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalle ja laski siinä yhteydessä liikkeeseen 520 000 uutta osaketta hintaan 9,80 eur / osake (henkilöstöannissa 8,85 eur / osake). Listautumisannissa kerätyt varat (4,989 miljoonaa euroa) kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kaupankäynti osakkeella Admicom Oyj osakkeen kaupankäynti alkoi Nasdaq First North Finland markkinapaikalla 9.2.2018. Ensimmäisten kuuden kuukauden ajan likviditeettiä turvasi markkinatakaajana Nordea 31.8.2018 asti, mutta osakevaihdon volyymi oli nousujohteista pitkin vuotta, eikä markkinatakaajaa enää tarvittu. Osakevaihto oli voimakkainta listautumisen jälkeisinä viikkoina sekä vuoden aikana annettujen tulostiedotteiden jälkeen. Osakkeen arvo vuoden lopussa oli 20,60 euroa ja markkina arvo 99,7 miljoonaa euroa (PE eli hinta/voittosuhde -luku 29). Admicom Oyj osakkeen kehitys osakevaihto kpl Arvo yht. eur korkein, eur Alin, eur Keskihinta, eur Viimeisin, eur 2018 572 018 9 302 073 24,74 10,00 16,58 20,60 Hallituksen valtuutukset First North listautumisen yhteydessä emoyhtiön hallitus päätti 5.2.2018 laskea liikkeeseen 520 000 uutta osaketta ja hallituksen osakeantivaltuutus (enintään 840 000 osaketta) päättyi 30.6.2018. Henkilöstöannissa merkittyjen 113 000 osakkeen merkintärajoitukset päättyivät 8.8.2018. Emoyhtiöllä ei ole voimassaolevia osakeanti- tai lunastusvaltuutuksia. Tytäryhtiö Admicom Finland Oy lunasti 8.6.2018 entiseltä työntekijältään 2 520 kpl emoyhtiön osakkeita työsuhteen päättymistilanteessa sopimuksen mukaisesti alkuperäiseen merkintähintaan (1,43 eur / kpl). Tytäryhtiöllä on voimassa olevia lunastusvaltuutuksia 1,169 miljoonaan kappaleeseen työntekijöiden omistamia emoyhtiön osakkeita työsuhteen päättymistilanteessa. Nämä lunastusrajoitukset vapautuvat vaiheittain 2019-2021 aikana.
(7 / 16) Osakkeenomistajat Yhtiöllä oli 31.12.2018 yhteensä 1 857 osakkeenomistajaa. Suurin osakkeenomistaja oli Matti Häll 43,7 prosentin osuudella, muiden yksittäisten omistajien omistusosuus ei ylittänyt viittä prosenttia. Varsinainen yhtiökokous Emoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Jyväskylässä 15.1.2018. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että emoyhtiön 31.12.2017 päättyneen tilikauden tappio -21 249,71 eur kirjataan edellisten vuosien voitto ja tappio -tilille. Lisäksi päätettiin myöntää toimitusjohtajalle ja hallitukselle vastuuvapaus sekä pitää hallituksen kokoonpano ja palkkiot ennallaan. Hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 1.2.2019. Riskit ja epävarmuustekijät Makrotaloudessa riskit suhdannemuutokseen ovat nousseet edellisvuodesta, vaikkakaan jyrkkään käänteeseen ei tällä hetkellä uskota. Suomessa etenkin rakennusalan kasvun odotetaan taittuvan alaspäin vuoden 2019 aikana ja yhtiö on pyrkinyt varautumaan tähän toiminnassaan. Kilpailijakentässä liikehdintä omistajajärjestelyiden suhteen on vuoden 2018 aikana kasvanut ja yhtiö seuraa markkinoita aktiivisesti. Varsinaisen liiketoiminnan merkittävimpinä riskeinä yhtiö on listannut: keskittymisen tietyille asiakastoimialoille, mikä voi lisätä niiden suhdanneherkkyyttä maineriski, johon kytkeytyy olennaisesti teknologia- ja tietoturvariskit riskit immateriaalioikeuksiin ja henkilöstön vaihtuvuuteen liittyen kilpailijakentän muutoksiin liittyvät riskit mahdollisiin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit, jotka ovat tyypillisiä liiketoimintoja ostettaessa tai integroitaessa. Edellä mainittujen riskien pienentämiseksi yhtiö tutkii uusia kohderyhmiä ja markkinoita, arvioi ja kehittää jatkuvasti sisäisiä prosessejaan mm. tietoturvaan liittyen, mittaa aktiivisesti asiakastyytyväisyyttä, kuuntelee sisäisen tarkastuksen suosituksia sekä lisää uusia henkilöstön sitouttamis- ja kannustinmalleja.
(8 / 16) Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedotteeseen sisältyvät tilikauden 2018 tilinpäätösluvut ovat tilintarkastettuja ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Admicom -konserni muodostui syyskuussa 2017. Vertailukelpoisuuden parantamiseksi vuoden 2017 vertailulukuina esitettävät tiedot ovat Konsernin pro forma -luvut. Pro forma -luvut ovat tilintarkastamattomia. Vastaavat luvut olivat myös yhtiöesitteessä. Oman pääoman erittelyssä sarakkeissa 1-12/2017 sekä 7-12/2017 (Admicom konserni pro forma) 1.1.2017 ja 1.7.2017 tiedot ovat Emoyhtiön tiedot ja syksyllä osakevaihdolla tapahtunut konserniyhdistely on näytetty omana rivinään erittelyssä. Rahavirtalaskelmassa tiedot ajalta 7-12/2017 on esitetty tytäryhtiö Admicom Finland Oy:n luvut vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen Ei olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen. Hallituksen esitys tilikauden voittoa koskien Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 9,796 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 2,152 miljoonaa euroa. Koko konsernin tilikauden tulos oli 3,252 miljoonaa euroa. Emoyhtiön hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 0,48 eur / osake eli yhteensä 2,323 miljoonaa euroa. Osingosta 0,44 eur / osake jaetaan emoyhtiön tilikauden voitosta ja 0,04 eur / osake sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osingon määrä on noin 2/3 osaa koko konsernin tilikauden voitosta. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
(9 / 16) Taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous Admicom Oyj:n seuraava varsinainen yhtiökokous järjestetään 1.2.2019. Yhtiö julkaisee Q1 neljännesvuositulostiedotteen 5.4.2019, puolivuotiskatsauksen 5.7.2019 ja Q3 neljännesvuositulostiedotteen 4.10.2019. Admicom Oyj HALLITUS Lisätietoja antavat: Antti Seppä Toimitusjohtaja antti.seppa@admicom.fi +358 40 575 9709 Jenni Renko Markkinointipäällikkö jenni.renko@admicom.fi +358 44 332 2248 Hyväksytty neuvonantaja: Merasco Oy puhelin: 09-6129 670 JAKELU Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Admicom Oyj Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.
(10 / 16) Admicom on nopeasti ja kannattavasti kasvava, pitkälti henkilöstön omistama yritys, jonka liikevaihdosta noin 87 % on toistuvaa kuukausilaskutusta. Yhtiön liikevaihto on kasvanut 11,5 miljoonaan keskimäärin 36 % vuosivauhtia vuosina 2013-2018 käyttökatteen noustessa 42 %:iin. Yhtiöllä on yli 110 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi Konsernin tuloslaskelma 1 000 EUR 1-12/2018 1-12/2017* 7-12/2018 7-12/2017* LIIKEVAIHTO 11 456 8 094 5 983 4 290 Liiketoiminnan muut tuotot 13 11 4 5 Materiaalit ja palvelut -437-352 -226-203 Henkilöstökulut -4 734-3 676-2 422-1 842 Poistot ja arvonalentumiset -505-439 -248-240 Liiketoiminnan muut kulut -1 502-1 132-789 -606 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 4 291 2 507 2 302 1 405 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 15 24 15 24 Korkokulut ja muut rahoituskulut -230-114 0-114 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 4 076 2 417 2 317 1 315 Tuloverot -823-489 -463-397 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 3 252 1 928 1 853 918 * Admicom konserni (pro forma)
(11 / 16) Konsernin tase 1 000 EUR 12/2018 12/2017* VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 760 951 Aineettomat oikeudet 372 533 Muut aineettomat hyödykkeet 0 3 Konserniliikearvo 280 356 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 140 106 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 552 1 948 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 15 10 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 285 275 Muut saamiset 46 17 Siirtosaamiset 103 93 Rahat ja pankkisaamiset 10 775 1 888 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 12 224 2 284 VASTAAVAA YHTEENSÄ 13 776 4 232 * Admicom konserni (pro forma)
(12 / 16) 1 000 EUR 12/2018 12/2017* VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake- ja muu vastaava pääoma 106 106 Muut rahastot 7 665 2 676 Edellisten tilikausien voitto/tappio 317-1 608 Tilikauden voitto/tappio 3 252 1 928 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 341 3 103 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat 132 115 Muut velat 528 368 Siirtovelat 1 775 646 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 435 1 129 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 13 776 4 232 * Admicom konserni (pro forma)
(13 / 16) Oman pääoman muutokset 1 000 EUR 1-12/2018 1-12/2017* 7-12/2018 7-12/2017* SIDOTTU OMA PÄÄOMA Osakepääoma tilikauden alussa 106 6 106 6 Osakepääoman korotus (9/2017) 100 100 Osakepääoma tilikauden lopussa 106 106 106 106 SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHT. 106 106 106 106 VAPAA OMA PÄÄOMA Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa Osakevaihto / konsernin muodostus (9/2017) 2 676 7 665 3 972 3 972 Listautumisanti 4 989 Varojen jako SVOP -rahastosta -1 296-1 296 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 7 665 2 676 7 665 2 676 Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden alussa Omien osakkeiden hankinta -4 321 0 1 716 1 011 Konsernin pro forma oikaisu -1 607-1 607 Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden lopussa 317-1 608 1 716-597 Tilikauden voitto / tappio 3 252 1 928 1 853 918 VAPAA OMA PÄÄOMA YHT. 11 235 2 997 11 235 2 997 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 341 3 103 11 341 3 103 * Admicom konserni (pro forma)
(14 / 16) Konsernin rahavirtalaskelma 1 000 EUR 12/2018 12/2017* 7-12/2018 7-12/2017** Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4 076 2 417 2 317 1 359 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 505 439 248 215 Rahoitustuotot ja -kulut 215 90-15 78 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 4 796 2 946 2 550 1 652 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/ vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1 039-386 -992-115 -6-10 -2 24 1 243 1 129 1 046 76 4 994 3 679 2 603 1 637 Maksetut korot ja rahoituskulut -230-114 -114 Saadut korot liiketoiminnasta 15 24 15 36 Maksetut välittömät verot -769-489 -369-351 Liiketoiminnan rahavirta (A) 4 010 3 100 2 248 1 208 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -108-2 387-29 -28 Myönnetyt lainat -497 Investointien rahavirta (B) -108-2 387-29 -524
(15 / 16) Rahoituksen rahavirta: Maksullinen oman pääoman lisäys 4 989 2 471 Omien osakkeiden hankkiminen -4 Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 296 Rahoituksen rahavirta (C) 4 985 1 175 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 8 887 1 888 2 220 684 Rahavarat tilikauden alussa 1 888 8 555 1 199 Rahavarat tilikauden lopussa 10 775 1 888 10 775 1 883 Rahavarojen muutos 8 887 1 888 2 220 684 * Admicom konserni (pro forma) ** Admicom Finland Oy Konsernin vastuut 1 000 EUR 12/2018 12/2017 Toimitilojen vuokravastuut Vuokravastuut 2 328 2 294 Vuokravakuustilit 41 17 Yhteensä 2 369 2 311
(16 / 16) Laskentakaavat Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + / - vähemmistöosuus Taseen loppusumma - saadut ennakot x 100 Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset Oma pääoma x 100 Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden tulos Oma pääoma keskimäärin + / - vähemmistöosuus x 100 Sijoitetun pääoman tuotto, % = Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + nettorahoituskulut Taseen loppusumma keskimäärin - korottomat velat keskimäärin x 100 EBITDA, % liikevaihdosta = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset Liikevaihto x 100 Liikevoitto, % liikevaihdosta = Liikevoitto Liikevaihto x 100 Osakekohtainen tulos (EPS), = Tilikauden tulos + / - vähemmistöosuus Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Oik. osakekohtainen tulos, = Tilikauden tulos + / - vähemmistöosuus + / - kertaluontoiset erät Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä