Takoma Oyj Pörssitiedote 12.03.2009 klo 10:00 TAKOMA - KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2008-31.1.2009 * Liikevaihto 4,58 milj. euroa (4,64 milj. euroa) * Liikevoitto 0 milj. euroa (0,04 milj. euroa) * Voitto ennen veroja 0,08 milj. euroa (0,12 milj. euroa) * Tulos / osake 0,4 senttiä (0,6 senttiä) * Oma pääoma / osake 1,29 euroa (1,28 euroa) * Konsernin tilauskanta on terveellä tasolla 12,40 milj. euroa (10,61 milj. euroa) * Yhtiön taloudellinen tilanne ja vahva kassa luovat hyvät mahdollisuudet kasvaa yritysostoin. Hintapyynnöt konepajayrityksistä ovat yleisen suhdannekäänteen myötä maltillisempia. TULOSKEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA LIIKEVAIHTO JA -VOITTO Konsernin liikevaihto katsauskaudelta oli 4,58 (4,64) milj. euroa. Konsernin liikevaihdosta 45 (50) % tuli laivanrakennus- ja offshore-teollisuudesta, 24 (20) % nosto- ja kuljetinlaitevalmistajien sekä 28 (27) % prosessiteollisuuden laitevalmistajien toimituksista. Suoraa vientiä konsernin liikevaihdosta oli 0,82 (1,20) milj. euroa, joka vastaa 18 (21) % kauden liikevaihdosta. Takoma Subcon toimintasegmentin liikevaihto oli 3,13 (3,02) milj. euroa ja liikevoitto -0,03 (0,12) milj. euroa, joka on -1,0 (4,0) % kauden liikevaihdosta. Alihankintasegmentin volyymit pysyivät hyvällä tasolla verrattuna edelliseen vastaavaan periodiin. Kauden liikevoitto painui kuitenkin tappiolliseksi, koska tärkeimpien asiakkaiden kanssa sovittu hinnoittelumekanismi ei reagoinut katsauskauden aikana materiaalikustannusten ja valuuttakurssien muutoksiin. Takoma Hydraulics toimintasegmentin liikevaihto oli 1,45 (1,62) milj. euroa ja liikevoitto 0,18 (0,11) milj. euroa, joka vastaa 12,8 (6,9) % kauden liikevaihdosta. Laivanrakennus- ja offshore -teollisuuden asiakkaiden tilausten peruutukset ja toimitusaikasiirrot aiheuttivat liikevaihdon 11 % laskun edelliseen vastaavaan katsauskauteen verrattuna. Tilauskanta on kuitenkin kokonaisuudessaan pysynyt terveenä. Katsauskauden kannattavuus oli hyvä. Konsernin katsauskauden liikevoitto jäi nollaan (0,04) milj. euroa. TILIKAUDEN VOITTO Konsernin nettorahoitustuotot olivat 0,08 (0,09) milj. euroa. Yleisen korkotason laskun myötä konsernin rahoitusvarojen nettotuotto tulee lopputilikaudesta laskemaan edellisen tilikauden tasoon verrattuna. Voitto ennen veroja oli 0,08 (0,12) milj. euroa ja verot 0,02 (0,03) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,4 (0,6) senttiä ja sijoitetun pääoman tuotto 1,9 (3,6) %. KONSERNIN RAHOITUSASEMA Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudelta oli 0,33 (0,15) milj. euroa Sivu 1 / 11
positiivinen. Rahavirta varsinaisista tuotannollisista investoinneista oli -0,53 (-0,74) milj. euroa. Vertailukaudella liiketoimintojen hankinnan vaikutus investointien rahavirtaan oli lisäksi -3,70 milj. euroa. Rahoituksen nettorahavirtaan sisältyy -0,22 (-1,67) milj. euroa lainojen lyhennyksiä ja vertailukaudella emoyhtiön joulukuussa 2007 jakama osinko 0,94 miljoonaa euroa. Tilikauden 2008 osingon maksupäivä oli 5.2.2009. Yhtiön pääomarakenne ja maksuvalmius ovat hyvät. Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 20,16 (20,09) milj. euroa. Likvidejä varoja konsernilla oli katsauskauden lopussa 8,37 (9,18) milj. euroa ja korollisia rahoitusvelkoja 1,85 (2,97) milj. euroa. Likvidit rahoitusvarat on sijoitettu turvaaviin lyhytaikaisiin korkosijoituksiin. Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 77,5 (78,2) % ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli -32,4 (-30,9) %. TILAUSKANTA Takoman tilauskanta oli 31.1.2009 yhteensä 12,40 (10,61) milj. euroa. Takoma Subcon toimintasegmentin osuus tilauskannasta oli 4,67 (5,24) milj. euroa ja Takoma Hydraulicsin osuus 7,73 (5,37) milj. euroa. Konsernin tilauskanta on edelleen terveellä tasolla. Tilinpäätöksen 31.10.08 jälkeen on tilausten peruutuksia realisoitunut 0,13 milj. euroa ja toimitusaikasiirtoja tilikaudelta 2009 tilikaudelle 2010 on katsauskauden loppuun mennessä kirjattu 1,75 milj. euroa. INVESTOINNIT Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,53 (9,80) milj. euroa. Merkittävin investointi katsauskaudella oli Takoma Subconin iso CNC-aarpora, jonka käyttöönotto ja ylösajo on aikataulutettu huhtikuulle 2009. Vertailukauden aikana bruttoinvestointeihin sisältyi hankittujen liiketoimintojen osalta 5,15 milj. euroa liikearvoa ja aineellista käyttöomaisuutta 3,90 milj. euroa. Vertailukauden varsinaiset tuotannolliset investoinnit ilman yritysostoja olivat 0,74 milj. euroa. Takoma Hydraulics toimintasegmentissä jatketaan tehdaslayoutin kehitystä ja pitkän tähtäimen investointisuunnitelmaa. Suunnitelman tavoitteena on tuotantokapasiteetin ja tuottavuuden nosto sekä yritysostostrategian tukeminen. Konserni on tilannut Takoma Hydraulicsille CNC-sorvin (0,50 milj. euroa). Sorvin toimitus on alkusyksystä 2009. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 26. tammikuuta 2009 Tampereella. Yhtiökokous hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2007-31.10.2008 ja päätti, että osinkoa jaetaan 0,04 euroa per osake, yhteensä 626 570,64 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 29.1.2009 ja maksupäivä 5.2.2009 alkaen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Takoma Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen Juha Sarsama, Kimmo Korhonen ja Veli Ollila sekä yhtiöstä riippumattomina hallituksen jäseninä Harri Nikunen ja Juhani Vesterinen. Tammikuun järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Sarsaman. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi KHT Janne Rajalahden ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Lilja. Sivu 2 / 11
VALTUUTUKSET Yhtiökokous hyväksyi seuraavat valtuutukset sekä peruutti yhtiökokouksen 18.12.2007 antaman valtuutuksen osakepääoman korottamisesta osakeannilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen: 1. Valtuutus osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta Valtuutettiin hallitus päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla tai optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisesta siten, että osakeannissa tai osakeanneissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Osakepääomaa voidaan korottaa enintään 1.200.000,- eurolla. Valtuutuksella ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista tai edellä mainittujen erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 2. Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus valtuutettiin 18 kuukauden kuluessa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Valtuutuksen perusteella hankittavien osakkeiden määrä on enintään 1.500.000 kappaletta, jolloin hankittavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä kymmentä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan yhtiölle hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä tai hankittaessa liiketoimintaan kuuluvaa omaisuutta yhtiölle, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeiden mitätöimiseksi tai avainhenkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta. HENKILÖSTÖ Takoman palveluksessa oli katsauskauden päättyessä 91 (93) henkilöä. Henkilöstöä oli keskimäärin 89 (91) katsauskauden aikana. Takoma Subcon toimintasegmentin osuus henkilöstöstä keskimäärin oli 43 (46) ja Takoma Hydraulicsin osuus 42 (43). Emoyhtiön palveluksessa oli 4 (2) henkilöä katsauskauden aikana. Yhtiöllä ei ole osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. OSAKEPÄÄOMA Takoma Oyj:n osakepääoma on katsauskauden päättyessä 939 856 euroa ja liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärä 15 664 266 kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 0,06 euroa. Yhtiön vähimmäispääoma on 600.000 euroa ja enimmäispääoma 60.000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO Sivu 3 / 11
Takoman markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 13,94 (26,5) milj. euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.1.2009 oli 0,89 (1,69) euroa. Katsauskauden aikana Takoman osakevaihto oli 418 812 (137 815) osaketta, joka vastaa 2,7 %:a koko osakekannasta vaihtoarvoltaan 0,37 milj. euroa. Osakevaihto suhteessa vapaasti vaihdettavissa olevaan osakemäärään oli 15,0 %. Takoman osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n markkinatakausohjeen mukainen markkinatakaus. OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN Konsernissa ei ole olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus sekä yleisen kustannustason nousu aiheuttavat haasteita toimintasegmenttien kannattavuudelle tilikauden aikana. Yleisen taloustilanteen heikennyttyä terästehtaat ja valimot ovat toteuttaneet tuotannonrajoitustoimenpiteitä, jotka ovat johtaneet toimitusviiveisiin ja laadun heikkenemiseen. Epävarmuus laivanrakennusmarkkinoilla on johtanut tilausten peruutuksiin ja siirtoihin Takoman liiketoiminta-alueilla. Viime vuosien vahvan metalliteollisuuden jakson aikana monet pk -sektorin yritykset ovat tehneet poikkeuksellisen hyviä tuloksia, mistä johtuen luopuvien yrittäjien hintatoiveet voivat edelleen olla yrityskauppatilanteissa korkeita. Rahoitusehtojen tiukentumisesta huolimatta yhtiö näkee yritysostot mahdollisiksi hintojen asettuessa oikealle tasolle. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yleisistä maailmantalouden epävarmuustekijöistä huolimatta konsernin liiketoimintayhtiöiden pitkäaikaisten asiakkaiden julkistamat tilauskannat ovat pysyneet terveellä tasolla. Maailmanlaajuinen konepajateollisuuden voimakas hiljeneminen kiristää hintakilpailua, joka voi vaikuttaa Takoman tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun kannattavuutta heikentävästi. Rahoitusmarkkinoiden maailmanlaajuinen kriisi on tehnyt yrityskauppojen rahoittamisen yleisesti haasteelliseksi. Rahoituksen hinta on noussut marginaalien ja riskilisien nousun myötä. Yhtiön taloudellinen tilanne ja vahva kassa luovat kuitenkin hyvät mahdollisuudet kasvaa yritysostoin suhdannekehityksestä huolimatta. LAATIMISPERIAATTTEET Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34-standardin vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja kirjaamisja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2008. Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta. Yhtiö ei ole ottanut katsauskaudella käyttöönsä uusia IFRS -standardeja tai IFRIC -tulkintoja. Katsauskauden veroina on otettu huomioon jakson tulosta vastaavat verot. TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2009 Tilikauden 1.11.2008-31.10.2009 seuraavat osavuosikatsaukset Takoma Oyj julkaisee seuraavasti: Sivu 4 / 11
1.11.2008-30.4.2009 (6kk) 11.6.2009 1.11.2008-31.7.2009 (9kk) 10.9.2009 TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT KONSERNIN TULOSLASKELMA 11/08-01/09 11/07-01/08 11/07-10/08 3 kk 3 kk 12 kk Liikevaihto 4 581 4 639 18 397 Liiketoiminnan muut tuotot 6 5 6 Valmiiden ja keskeneräisen 639-337 -167 tuotteiden varaston muutos Aineiden ja tarvikkeiden -3 367-2 389-9 595 käyttö Työsuhde-etuuksista -1 046-1 103-4 137 aiheutuvat kulut Poistot -249-178 -975 Liiketoiminnan muut kulut -564-601 -2 791 Liikevoitto 0 36 737 Rahoitustuotot 103 139 444 Rahoituskulut -27-52 -168 Voitto ennen veroja 77 122 1 013 Tuloverot -20-28 -214 Tilikauden voitto 56 94 799 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 56 94 799 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa) Laimentamaton ja laimennettu 0,004 0,006 0,052 KONSERNIN TASE 31.1.2009 31.1.2008 31.10.2008 Sivu 5 / 11
VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 5 114 4 541 4 831 Liikearvo 4 640 5 149 4 640 Muut aineettomat hyödykkeet 423 21 479 Rahoitusvarat 39 46 39 Laskennalliset verosaamiset 186 180 Pitkäaikaiset varat yhteensä 10 402 9 756 10 170 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 3 501 3 307 2 802 Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 725 3 449 5 020 Rahavarat 8 369 9 180 8 785 Lyhytaikaiset varat yhteensä 15 595 15 936 16 606 Varat yhteensä 25 997 25 692 26 776 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 940 940 940 Muu oma pääoma 19 216 19 148 19 786 Oma pääoma yhteensä 20 156 20 088 20 726 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 598 307 557 Rahoitusvelat 1 076 1 858 1 197 Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 674 2 165 1 754 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 3 358 2 263 3 411 Varaukset 38 69 18 Rahoitusvelat 772 1 109 867 Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 168 3 440 4 297 Velat yhteensä 5 841 5 604 6 050 Sivu 6 / 11
Oma pääoma ja velat yhteensä 25 997 25 692 26 776 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 31.1.2009 31.1.2008 31.10.2008 3 kk 3 kk 12 kk Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto 56 94 799 Oikaisut 200 119 846 Käyttöpääoman muutokset -28-50 131 Maksetut korot ja verot netto 106-16 -266 Liiketoiminnan nettorahavirta 334 147 1 510 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -533-736 -1 589 Luovutustulot muista sijoituksista 1 Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -3 699-3 703 Investointien nettorahavirta -533-4 435-5 291 Rahoituksen rahavirta Lainojen muutos -217-1 670-2 572 Maksetut osingot -939-939 Rahoituksen nettorahavirta -217-2 609-3 512 Rahavarojen muutos -416-6 897-7 293 Rahavarat tilikauden alussa 8 785 16 078 16 078 Rahavarat tilikauden lopussa 8 369 9 180 8 785 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Yli- Sij. Kerty- Oma Sivu 7 / 11
pääoma kurssi- vapaan neet pääoma rahasto oman voitto- yht. pää- varat oman rahasto Oma pääoma 1.11.2007 780 422 229 14 602 16 034 Tilikauden voitto 799 799 Kaudella kirjatut tuotot 799 799 ja kulut yht. Osingonjako -940-940 Suunnattu osakeanti 160 4 740 4 900 Suunnattuun antiin liittyvät -66 välittömät nettomenot Oma pääoma 31.10.2008 940 422 4 903 14 461 20 726 Oma pääoma 1.11.2008 940 422 4 903 14 461 20 726 Tilikauden voitto 56 56 Kaudella kirjatut tuotot 56 56 ja kulut yht. Osingonjako -627-627 Oma pääoma 31.1.2009 940 422 4 903 13 891 20 156 TOIMINTASEGMENTTI-INFORMAATIO 11/08-01/09 11/07-01/08 11/07-10/08 3 kk 3kk 12 kk LIIKEVAIHTO Takoma Subcon 3 133 3 021 12 383 Takoma Hydraulics 1 447 1 618 6 014 Yhteiset 2 Yhteensä 4 581 4 639 18 397 11/08-01/09 11/07-01/08 11/07-10/08 3 kk 3kk 12 kk LIIKEVOITTO Takoma Subcon -32 121 987 Sivu 8 / 11
Takoma Hydraulics 185 112 477 Yhteiset -153-197 -728 Yhteensä 0 36 737 11/08-01/09 11/07-01/08 11/07-10/08 3 kk 3kk 12 kk LIIKEVOITTO, % Takoma Subcon -1,0 4,0 8,0 Takoma Hydraulics 12,8 6,9 7,9 Yhteensä 0,0 0,8 4,0 11/08-01/09 11/07-01/08 11/07-10/08 3 kk 3 kk 12 kk INVESTOINNIT Takoma Subcon 448 8 427 9 389 Takoma Hydraulics 59 1 377 1 443 Yhteiset 26 20 Yhteensä 533 9 804 10 852 TILAUSKANTA 31.1.2009 31.1.2008 31.10.2008 Takoma Subcon 4 665 5 238 4 358 Takoma Hydraulics 7 733 5 368 7 800 Yhteensä 12 398 10 606 12 158 HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA 31.1.2009 31.1.2008 31.10.2008 Takoma Subcon 43 48 43 Takoma Hydraulics 44 43 39 Takoma Oyj 4 2 4 Yhteensä 91 93 86 HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 11/08-01/09 11/07-01/08 11/07-10/08 Takoma Subcon 43 46 46 Sivu 9 / 11
Takoma Hydraulics 42 43 42 Takoma Oyj 4 2 3 Yhteensä 89 91 90 KONSERNIN VASTUUT 31.1.2009 31.1.2008 31.10.2008 Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Takaukset 20 20 20 Yrityskiinnitykset 1 400 1 400 1 400 Pantit 12 6 12 Vuokravastuut 1 905 2 149 2 011 Koronvaihtosopimus, nimellisarvo 474 599 474 KONSERNIN TUNNUSLUVUT 31.1.2009 31.1.2008 31.10.2008 Oman pääoman tuotto, % 1,1 2,1 4,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,9 3,6 6,1 Bruttoinvestoinnit, 1000 eur 0,5 9,8 10,9 Korolliset velat, 1000 eur 1 847 2 967 2 064 Omavaraisuusaste, % 77,5 78,2 77,4 Nettovelkaantumisaste, % -32,4-30,9-32,4 Oma pääoma per osake, eur 1,29 1,28 1,32 Osakemäärä keskimäärin, 1000 15 664 14 883 15 468 Osakemäärä lopussa, 1000 15 664 15 664 15 664 Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Takoma Oyj Hallitus Lisätietoja: Kimmo Korhonen, toimitusjohtaja, puhelin 050 430 6482 ja Tarja Rantala, talousjohtaja, puhelin 040 774 9290 Sivu 10 / 11
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.takoma.fi TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto (ROE), % Voitto/tappio x 100 Oma pääoman (keskimäärin vuoden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut x (ROI), % 100 Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Osakekohtainen tulos, euroa Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin vuoden aikana) Oma pääoma per osake, euroa Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettorahoitusvelat x 100 Oma pääoma Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä x kurssi tilikauden lopussa Sivu 11 / 11