Konsernin nettorahoitustuotot olivat 0,21 milj. euroa. Voitto ennen veroja oli 0,75 milj. euroa ja verot 0,19 milj. euroa.

Transkriptio

1 Takoma Oyj Osavuosikatsaus klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS * Liikevaihto 13,29 milj. euroa (Q3: 4,04 milj. euroa) * Liikevoitto 0,54 milj. euroa (Q3: 0,26 milj. euroa) * Voitto ennen veroja 0,75 milj. euroa (Q3: 0,33 milj. euroa) * Liiketoiminnan rahavirta 1,50 milj. euroa (Q3: 0,98 milj. euroa) * Tulos/osake 3,6 senttiä * Oma pääoma/osake 1,31 euroa * Takoman osakkeen listalleottamisen edellytykset ovat täyttyneet ja osake on poistettu tarkkailulistalta * Konsernin tilauskanta on säilynyt vahvana (12,05 milj. euroa katsauskauden lopussa) TALOUDELLINEN KEHITYS 11/07-07/08 Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 13,29 milj. euroa. Konsernin liikevaihdosta 46 % tuli laivan-rakennus- ja offshore-teollisuudesta, 25 % nosto- ja kuljetinlaitevalmistajien sekä 28 % prosessiteollisuuden laitevalmistajien toimituksista. Suoraa vientiä konsernin liikevaihdosta oli 2,78 milj. euroa (21 %). Takoma Subcon liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 9,04 milj. euroa ja liikevoitto 0,57 milj. euroa (6,2% liikevaihdosta). Takoma Hydraulics liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 4,25 milj. euroa ja liikevoitto 0,17 milj. euroa (4,1% liikevaihdosta). Konsernin liikevoitto nousi katsauskaudella 0,54 milj. euroon (4,1 % liikevaihdosta). Takoma Subcon liiketoimintasegmentin kolmannen neljänneksen liikevoitto oli hyvällä tasolla ja volyymi ennakoitua parempi. Takoma Hydraulics liiketoimintasegmentin liikevoitto taas painui kolmannen neljänneksen osalta tappiolliseksi kesäkaudelle tyypillisen alhaisen toimitusvolyymin johdosta. Kesälomakausi näkyi molemmissa segmenteissä käyttöpääoman pienenemisenä ja henkilöstökulujen laskuna. Katsauskauden tulosta rasittavat kertaluontoiset yhtiön uudelleenjärjestelykulut pörssilistatuksi konepajakonserniksi yhteensä 0,15 milj. euroa sekä IFRS 3 mukainen liiketoimintojen yhdistämisellä hankitun vaihto-omaisuuden arvostaminen käypään arvoon (0,16 milj. euron kulukirjaus katsauskaudelle). Konsernin nettorahoitustuotot olivat 0,21 milj. euroa. Voitto ennen veroja oli 0,75 milj. euroa ja verot 0,19 milj. euroa. Yhtiön pääomarakenne ja maksuvalmius säilyivät erittäin hyvinä. Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudelta oli 1,50 milj. euroa. Konsernin oma pääoma oli heinäkuun lopussa 20,55 milj. euroa. Likvidejä varoja konsernilla oli katsauskauden lopussa 9,35 milj. euroa ja korollisia rahoitusvelkoja 2,28 milj. euroa. Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 82,1 % ja nettovelkaantumisaste -34,4 %. Sivu 1 / 13

2 KONSERNIN TAVOITTEET JA TOIMIALA Takoma tulee strategiansa mukaan muodostumaan kolmesta liiketoimintasegmentistä, jotka ovat Takoma Hydraulics, Takoma Subcon ja Takoma Products. Katsauskaudella yhtiöllä on toimintaa Takoma Hydraulics ja Takoma Subcon liiketoimintasegmenteillä. Jatkossa konsernin kolme toimialaa tulevat tasapainottamaan suhdannevaihteluja ja paikallista markkinariskiä sekä tuovat toiminnallisia etuja. Takoma Oyj:n resurssit ja pörssilistaus luovat mahdollisuuden rakentaa uudenlaisen, vahvaan suomalaiseen osaamiseen perustuvan teknologiakonsernin. Konepajaryhmän arvioidaan kasvavan sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Toimintaa kehitetään hakien olemassa olevien yksiköiden synergiaetuja sekä kasvattamalla konsernia uusilla yksiköillä, jotka sopivat suunniteltuun strategiaan ja kolmeen toimialaan. Yhtiön johdon tavoitteena on kehittää Takomasta viidessä vuodessa liikevaihdoltaan noin 100 miljoonan euron konepajakonserni. Tavoitteena on lisäksi yli 10 % liikevoitto, yli 40 % omavaraisuusasteen säilyttäminen ja yli 20 % vuosittainen sijoitetun pääoman tuotto. KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET JA SAMAN MÄÄRÄYSVALLAN ALAISET LIIKETOIMET HERVANNAN KONEISTUS OY:N HANKINTA Takoma Oyj (ent. Suomen Helasto Oyj) teki Hervannan Koneistus Oy:n omistajan Kimmo Korhosen kanssa osakkeiden vaihtosopimuksen yhtiön koko osakekannasta. Takoma Oyj korotti osakevaihdon toteuttamiseksi emoyhtiön osakepääomaa ,50 eurolla toimeenpanemalla Kimmo Korhoselle suunnatun osakeannin. Kimmo Korhonen sai vastikkeena uutta Takoma Oyj:n osaketta. Osakkeen merkintähinta oli 1,84 euroa osakkeelta. Tehdyn osakevaihdon arvo on Suomen Helasto Oyj:n osakkeen päätöskurssin mukaan laskettuna 4,9 miljoonaa euroa. Osakkeita koskeva Rahoitustarkastuksen hyväksymä Perusesite julkaistiin Esite ja arvopaperiliite ovat saatavissa Takoma Oyj:n kotisivuilta ja yhtiöstä. Hervannan Koneistus on erikoistunut avarrettavien ja jyrsittävien kappaleiden valmistukseen ja sen toiminta on pitkälle automatisoitua. TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY:N LIIKETOIMINNAN HANKINTA Takoma Oyj:n tytäryhtiö Causatak Oy osti Panostaja -konserniin kuuluneen Tampereen Laatukoneistus Oy:n liiketoiminnan 3,7 miljoonan euron kauppahinnalla. Liiketoiminnan ulkopuolinen varallisuus, mukaan lukien yhtiön omistama toimitila, ja osa veloista jäivät liiketoimintakaupassa myyjäyhtiöön. Tampereen Laatukoneistus Oy valmistaa yksilöllisesti suunniteltuja hydraulisylintereitä pääsääntöisesti laivanrakennus- ja offshore-teollisuudelle. Liikevaihdosta noin 65 % on suoraa vientiä. Hervannan Koneistuksen ja Tampereen Laatukoneistuksen taseet on yhdistelty ensimmäinen kerran konsernista laadittavaan osavuosikatsaukseen ajalta Tuloslaskelman osalta liiketoimintayhtiöt on yhdistelty konserniin alkaen. Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia kolmannella vuosineljänneksellä. INVESTOINNIT JA RAHOITUS Sivu 2 / 13

3 Yhtiön tärkeimmät investoinnit muodostuivat nykyisten liiketoimintojen hankkimisesta Konsernin bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin katsauskaudella olivat yhteensä 10,3 milj. euroa. Tilikauden aikana hankittujen liiketoimintojen osalta bruttoinvestointeihin sisältyy 5,1 milj. euroa liikearvoa alustavien hankintamenolaskelmien mukaan ja käyttöomaisuutta 3,9 milj. euroa. Takoma Subcon liiketoimintasegmentin tuotantokapasiteetin lisäämiseen ja ylläpitoon on katsauskauden aikana investoitu kaksi uutta CNC -työstökeskusta ja uusi loppukäsittelylinja. Takoma Hydraulics liiketoimintasegmentissä on kesän aikana aloitettu tehdaslayoutin muutostyöt. Käynnistetty on lisäksi pitkän tähtäimen investointisuunnitelma, jonka tavoitteena on tuotantokapasiteetin ja tuottavuuden nosto. Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli 1,50 milj. euroa positiivinen. Investointien nettorahavirta oli -4,94 milj. euroa, josta tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinnan rahavirtavaikutus oli -3,70 milj. euroa ja muut edellä esitetyt investoinnit -1,24 milj. euroa. Rahoituksen nettorahavirtaan sisältyy 2,36 milj. euroa lyhytaikaisten lainojen lyhennyksiä ja emoyhtiön joulukuussa 2007 jakama osinko 0,94 miljoonaa euroa (0,06 euroa / osake). OSAKEPÄÄOMA, OSAKEKURSSIN KEHITYS JA OSAKKEENOMISTUS Takoman markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 18,6 milj. euroa (17,6 milj. euroa ). Osakkeen päätöskurssi oli 1,19 euroa. Katsauskauden ylin kaupantekokurssi oli 1,93 joulukuussa 2007 ja alin 1,17 heinäkuussa Katsauskauden aikana Takoman osakevaihto oli osaketta (2,14 %:a osakekannasta) vaihtoarvoltaan 0,5 milj. euroa. Suunnatussa osakeannissa Kimmo Korhonen merkitsi uutta Takoma Oyj:n osaketta. Tämä vastasi 20,5 % yhtiön aiemmasta rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden määrästä. Kimmo Korhosen omistusosuus osakeannin jälkeisestä osakepääomasta oli 17,0 %. Emoyhtiö Panostaja Oyj:n omistusosuus osakeannin jälkeisestä osakepääomasta oli 79,2 %. Emoyhtiö Panostaja Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetty pääomanpalautus Takoma Oyj:n osakkeina ja rahana toteutettiin Pääomanpalautuksen seurauksena Panostaja Oyj:n omistus Takoma Oyj:ssä laski 65,21 %:iin osakkeista ja äänistä. Katsauskauden lopussa Takoman toimitusjohtaja Kimmo Korhosen omistuksessa on osaketta (17,10 % osakkeista ja äänistä), hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsaman määräysvallan alaisen yhtiön omistuksessa on osaketta (0,06 %) ja hallituksen jäsen Veli Ollilan omistuksessa on osaketta (0,03 %). Takoma Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 0,06 euroa. TAKOMA OYJ POIS TARKKAILULISTALTA Takoma Oyj:n osake poistettiin tarkkailulistalta , kun OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki totesi Takoman osakkeen hinnanmuodostusta koskeneet puutteet poistuneiksi. Listalleottamisen hallinnon järjestämistä koskeneet tarkkailulistalle siirtämisen perusteet olivat poistuneet jo aiemmin Takomalla on osakkeenomistajaa ja yleisön hallussa on 17,53 % osakkeista ja äänistä. Takoman osakkeella on lisäksi OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin markkinatakausohjeen mukainen markkinatakaus. Sivu 3 / 13

4 HALLITUKSEN VALTUUTUS Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla tai optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisesta siten, että osakeannissa tai osakeanneissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Osakepääomaa voidaan korottaa enintään ,- eurolla. Valtuutuksella ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista tai edellä mainittujen erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksella on valtuutus päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus sekä yleisen kustannustason nousu aiheuttavat haasteita liiketoimintasegmenttien kannattavuudelle. Kuluneella jaksolla on ollut lieviä merkkejä raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuden parantumisesta. Liiketoimintasegmenttien orgaanista kasvua saattaa hidastaa myös ammattitaitoisen työvoiman saanti. Viime vuosien vahvan metalliteollisuuden jakson aikana monet pk-sektorin yritykset ovat tehneet poikkeuksellisen hyviä tuloksia, mistä johtuen luopuvien yrittäjien hintatoiveet voivat olla yrityskauppatilanteissa korkeita. Yritysostojen avulla laajentuvalle yritykselle tästä aiheutuu riski siitä, että sopivia kohdeyhtiöitä ei ole kaupan hyväksyttävissä olevalla hinnalla. Viitteet metalliteollisuuden mahdollisesta suhdannekäänteestä ainakin joissain segmenteissä saattavat aiheuttaa muutoksia konepajayritysten hinnoittelussa. Rahoitusmarkkinoiden tiukentumisesta huolimatta yhtiö näkee yritysostot mahdollisiksi hintojen asettuessa oikealle tasolle. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Yhtiön kehitysjohtajaksi nimitettiin insinööri Antti Martikainen. Hän vastaa konsernin liiketoimintaprosessien kehittämisestä ja tukee aktiivisesti liiketoiminta-alueiden johtoa. NÄKYMÄT LOPPUTILIKAUDELLE Yleisistä maailmantalouden epävarmuustekijöistä huolimatta konsernin liiketoimintayhtiöiden pitkäaikaisten asiakkaiden julkistamat tilauskannat ovat pysyneet vahvalla tasolla. Lyhyellä tähtäimellä Takoman liiketoiminnan volyymien uskotaan säilyvän hyvällä tasolla. LAATIMISPERIAATTEET Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34-standardin vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja kirjaamisja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä Kaikki taulukko-osan luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta. Yhtiön johto on IAS 8:n edellyttämällä tavalla käyttänyt harkintaansa Sivu 4 / 13

5 laatimisperiaatetta valitessaan ja päättänyt soveltaa saman määräysvallan alaisiin liiketoimintojen yhdistämisiin IFRS 3 - standardia. Katsauskauden aikana tehtyjen yrityshankintojen kauppahintojen IFRS 3 mukaiset allokoinnit ovat alustavia. Yhtiö ei ole ottanut katsauskaudella käyttöönsä uusia IFRS -standardeja tai IFRIC -tulkintoja. Katsauskauden veroina on otettu huomioon jakson tulosta vastaavat verot. LÄHIPIIRITIEDOT Takoma konsernin katsauskauden kuluihin sisältyy 0,28 milj. euroa lähipiirille maksettuja toimitilavuokria ja 0,01 milj. euroa korkokuluja. TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT KONSERNIN TULOSLASKELMA 1000 eur 05/08-07/08 11/07-11/06-11/06-07/08 07/07* 10/07* 3 kk 9 kk 9 kk 12 kk Jatkuvat toiminnot Liikevaihto Liiketoiminnan 0 12 muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisen tuotteiden varaston muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuks ista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Sivu 5 / 13

6 Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto jatkuvis ta toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto lopetetu ista toiminnoista Tilikauden voitto Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot Laimentamaton 0,015 0,036 Osakekohtainen tulos (euroa), lopetetut toiminnot Laimentamaton 0,046 0,903 KONSERNIN TASE 1000 eur VARAT Pitkäaikaiset varat Sivu 6 / 13

7 Aineelliset hyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Muut rahoitusvarat Ennakkomaksut Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Muu oma pääoma Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Rahoitusvelat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Varaukset Rahoitusvelat Sivu 7 / 13

8 Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 eur * * 9 kk 9 kk 12 kk Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto 561 Oikaisut 497 Käyttöpääoman muutokset 707 Maksetut korot ja verot netto -263 Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Luovutustulot muista 1 sijoituksista Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Lopetetut liiketoiminnot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Lainojen muutos Maksetut osingot -939 Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Sivu 8 / 13

9 Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa * Yhtiö (ent. Suomen Helasto Oyj) myi kaikki entiset liiketoimintayhtiönsä emoyhtiölleen Panostaja Oyj:lle yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Tilinpäätöksessä yhtiön aikaisemmat liiketoiminnot on esitetty lopetettuina liiketoimintoina eikä yhtiöllä ollut jatkuvaa liiketoimintaa lainkaan. Osavuosikatsauksen luvut on oikaistu vastaavalla tavalla. LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1000 eur Emoyhtiön omistajille kuuluva omapääoma Osake- Yli- Sij. Kerty- Oma pääoma kurssi- vapaan neet pääoma rahasto oman voitto- yhteensä pääoman varat rahasto Oma pääoma Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yht Osingonjako Suunnattu osakeanti Oma pääoma Oma pääoma Katsauskauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yht Osingonjako Suunnattu osakeanti Oma pääoma SEGMENTTI-INFORMAATI Sivu 9 / 13

10 O Ensisijainen raportointimuoto - liiketoiminnalliset segmentit 05/08-02/08-11/07-11/07-07/08 04/08 01/08 07/08 3 kk 3 kk 3kk 9 kk LIIKEVAIHTO Takoma Subcon Takoma Hydraulics Yhteensä /08-02/08-11/07-11/07-07/08 04/08 01/08 07/08 3 kk 3 kk 3kk 9 kk LIIKEVOITTO Takoma Subcon Takoma Hydraulics Yhteiset Yhteensä /08-02/08-11/07-11/07-07/08 04/08 01/08 07/08 3 kk 3 kk 3kk 9 kk LIIKEVOITTO, % Takoma Subcon 11,9 4,8 2,0 6,2 Takoma Hydraulics -3,4 9,4 3,6 4,1 Yhteensä 6,5 5,3 0,8 4,1 11/07-11/07-11/07-07/08 04/08 01/08 9 kk 6 kk 3 kk INVESTOINNIT Takoma Subcon Takoma Hydraulics Yhteiset 4 Sivu 10 / 13

11 Yhteensä TILAUSKANTA Takoma Subcon Takoma Hydraulics Yhteensä HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA Takoma Subcon Takoma Hydraulics Takoma Oyj Yhteensä HENKILÖSTÖ 11/07-11/07-11/07 - KESKIMÄÄRIN 07/08 04/08 01/08 Takoma Subcon Takoma Hydraulics Takoma Oyj Yhteensä KONSERNIN VASTUUT 1000 eur Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Takaukset Yrityskiinnitykset Pantit Vuokravastuut Koronvaihtosopimus, nimellisarvo Sivu 11 / 13

12 TUNNUSLUVUT Oma pääoma per osake, eur 1,31 1,30 1,28 1,23 Osakemäärä keskimäärin, Osakemäärä tk:n lopussa, Oman pääoman tuotto, % 4,1 3,5 2,1 111,1 Sijoitetun pääoman tuotto, 6,0 5,3 3,6 90,3 % Bruttoinvestoinnit, eur Korolliset velat, 1000 eur Omavaraisuusaste, % 82,1 79,5 78,2 98,8 Nettovelkaantumisaste, % -34,4-31,6-30,9-100,3 Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Takoma Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kimmo Korhonen, Talousjohtaja Tarja Rantala, Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, Rahoitustarkastus, keskeiset tiedotusvälineet Tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot konsernin tulevasta kehityksestä perustuvat konsernin johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto (ROE), Voitto/tappio x 100 % Oma pääoman (keskimäärin vuoden aikana) Sivu 12 / 13

13 Sijoitetun pääoman tuotto Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut x (ROI), % 100 Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Tulos/osake, euroa Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin vuoden aikana) Oma pääoma per osake, Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma euroa pääoma Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettorahoitusvelat x 100 Oma pääoma Sivu 13 / 13