Ilkka-Yhtymä Oyj YHTIÖKOKOUS 27.4.2009 Matti Korkiatupa
Arvot ja visio Ilkka-Yhtymä on haluttu, menestyvä ja ajan hengessä toimiva viestintäyhtymä. Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 2
Media-ala v. 2008» Kuluttajien ostovoiman kasvu ja usko oman talouden kehitykseen näkyi alkuvuonna myönteisesti mediamainonnassa.» Loppuvuoden synkkenevä talouskehitys romutti kuluttajien luottamuksen, mikä pienensi nopeasti mainonnan volyymejä.» Sanomalehtien mainonta supistui 2,8 %, mikä johtui työpaikka-, asunto- ja automainonnan hiipumisesta. Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 3
Mediamainonnan osuudet 1-12/2008 Pieni mainoskakku Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 4
Mediamainonnan kehitys mediaryhmittäin liukuva 12 kk Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 5
Tuotteemme / Brändimme Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 6
Ilkka-Yhtymän strateginen hankesalkku 2008 Nuoret lukijat ja kasvu painopisteinä Investoinnit henkilöstön osaamiseen ja työvireeseen Lehtiryhmäkohtaisten journalististen ja markkinoinnillisten sisältöjen ja palveluiden kehitystoimet Konsernin monikanavastrategiaan 2008 2010 perustuva sähköisen liiketoiminnan kehitysharppaus Liiketoimintaprosessien ja toimintatapojen kehitystoimet ml. tuotekehitys Panostukset I-printin palvelukykyyn Verkostojen vahvistaminen Osaamiskeskukset ja tuloskortit ohjaavat konsernin toimintaa ja edistävät hankesalkkujen toteutumista Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 7
Ilkka-Yhtymä sähköinen liiketoiminta Tavoitteenamme on olla media, joka kertoo ensimmäisenä, mitä maakunnassa tapahtuu ja myöhemmin tapahtumien taustat. Uutisoinnissa maakunnallisten verkko-ja mobiilipalveluiden ja painetun sanomalehden kokonaisuus on voittamaton yhdistelmä. Uutisaineistojen lisäksi kehitämme verkkopalveluistamme paikan, jota kautta pohjalaiset ja eteläpohjalaiset lukijamme ja asiakkaamme löytävät sekä paikalliset että valtakunnalliset asiointi- ja viihdepalvelut. Verkkopalveluidemme tavoitteena on kehittyä Arena Partners-liittouman strategian mukaisesti maakuntiemme kuluttajien, yhteisöjen ja yritysten johtavaksi sähköiseksi uutis-, palvelu-, asiointi- ja kauppapaikaksi. Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 8
Visio 2010 Kanavat Teknologia- ja liiketoimintakumppanit Portfoliot Rekryt Mobiili Arena Interactive Maakuntalehdet mobiilicrm Mobiili Luokitellut Teknologiakumppanit Sisältö Verkko- Verkko-jaja mobiilipalvelut mobiilipalvelut Kaupunkilehdet lehdencrm Printti Tapahtuma -kalenteri Paikallislehdet Verkko Urakointi ja Palvelut, Lehden yrityskump panit Muut yhteisölliset toimijat Alueensa merkittävin sähköinen uutis-, palvelu-, asiointi-, kohtaamis- ja kauppapaikka. Valtakunnalliset muut Ilkka-Yhtymä toimijat yhtiökokous 27.4.2009 9
Yhteisöllinen Yritysmedia» Uusi tapa, jolla Ilkka ja Pohjalainen yhdistävät ilmoittaja-asiakkaan ja loppukuluttajan. Aito maakunnallinen palvelu, jossa kaikilla yhteinen intressi: maakunnan hyvinvointi» Kuluttajalle:» Maakunnan palvelut löytyvät nykyistä helpommin Ilkan ja Pohjalaisen verkkopalveluiden kautta. Mukana karttapalvelu. Muiden kuluttajien palvelukokemukset nähtävillä, vertailtavuus lisääntyy.» Maakunnan yrittäjälle:» Aktiivinen, on-line palveluhakemisto. Interaktiivinen, palautteet kuluttajilta.helposti päivitettävä. Taattu näkyvyys Ilkan ja Pohjalaisen kautta. Helppokäyttöinen julkaisujärjestelmä yrittäjän käyttöön.» Ilkka-Yhtymälle:» Asiakkuus nykyasiakkaisiin lujittuu. Palvelu tuo uusia asiakkaita. Kehitetty yhdessä paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa. Palvelu koetaan omaksi. Lanseeraus aloitettu joulukuussa 2008. Vastaanotto ollut erittäin hyvä. Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 10
Palkitsee aktiiviset palveluntarjoajat lisänäkyvyydellä Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 11
Avainlukuja
Konsernin liikevaihdon jakauma v. 2008 Ilmoitustuotot 45,4 % Painotoiminta 19,7 % Muu myynti 1,0 % Levikkituotot 33,9 % Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 13
Konsernin avainlukuja Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 14
Osakekohtaisia tunnuslukuja ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNI 2008 2007 2006 2005 2004 Tulos/osake (EPS), eur 0,92 0,93 1,17 0,66 0,68 Oma pääoma/osake, eur 1,57 4,36 4,14 3,20 3,03 Osinko/osake (I-sarja), eur 0,30 1,00 0,90 0,53 0,53 Osinko/osake (II-sarja), eur 0,30 1,00 0,90 0,53 0,53 Osinko/tulos, (I-sarja), % 32,5 107,1 77,2 80,3 78,9 Osinko/tulos, (II-sarja), % 32,5 107,1 77,2 80,3 78,9 Efektiivinen osinkotuotto (I-sarja), % 3,5 8,1 7,5 4,8 7,9 Efektiivinen osinkotuotto (II-sarja), % 4,2 9,2 8,0 5,5 8,0 Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) 9,2 13,2 10,3 16,8 10,0 Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) 7,8 11,6 9,7 14,7 9,8 Osakekannan markkina-arvo Meur 111,3 165,6 168,3 148,4 98,0 Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 15
Konsernin tuloslaskelma 1-12/2008 1000 EUR 10-12/ 2008 10-12/ 2007 Muutos 1-12/ 2008 1-12/ 2007 Muutos LIIKEVAIHTO 14 442 14 827-3 % 55 384 54 885 1 % Liiketoiminnan muut tuotot 128 133-4 % 626 560 12 % Materiaalit ja palvelut -4 628-4 545 2 % -17 083-16 502 3 % Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 557-4 925-7 % -18 016-17 415 3 % Poistot -820-759 8 % -2 961-3 141-6 % Liiketoiminnan muut kulut -1 953-1 949 0 % -7 221-6 597 9 % LIIKEVOITTO 2 612 2 781-6 % 10 728 11 790-9 % Rahoitustuotot ja -kulut -1 088-494 120 % 4 840 5 570-13 % Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -21-29 -30 % 48 28 72 % VOITTO ENNEN VEROJA 1 504 2 258-33 % 15 616 17 388-10 % Tuloverot -403-600 -33 % -2 086-3 689-43 % KATSAUSKAUDEN VOITTO 1 101 1 658-34 % 13 530 13 699-1 % Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 16
Konsernin liikevaihto segmenteittäin 1000 EUR 10-12/2008 10-12/2007 Muutos 1-12/2008 1-12/2007 Muutos Kustannustoiminta 11 435 11 797-3 % 44 649 44 428 0 % Painotoiminta 5 412 5 799-7 % 20 181 21 169-5 % Kohdistamattomat 709 530 34 % 2 773 2 150 29 % Segm. välinen liikevaihto -3 112-3 299-6 % -12 219-12 862-5 % Yhteensä 14 442 14 827-3 % 55 384 54 885 1 % Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 17
Konsernin liikevoitto segmenteittäin 1000 EUR 10-12/2008 10-12/2007 Muutos 1-12/2008 1-12/2007 Muutos Kustannustoiminta 2 330 2 456-5 % 9 354 9 507-2 % Painotoiminta 504 783-36 % 2 584 3 475-26 % Kohdistamattomat -222-457 -51 % -1 208-1 190 1 % Segm. välinen liikevoitto -1-1 0 % Yhteensä 2 612 2 781-6 % 10 728 11 790-9 % Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 18
Konsernitase, varat 1000 EUR 12/2008 12/2007 Muutos Varat Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 723 439 65 % Liikearvo 314 Sijoituskiinteistöt 531 646-18 % Aineelliset hyödykkeet 19 805 19 537 1 % Osuudet osakkuusyhtiöissä 533 486 10 % Myytävissä olevat sijoitukset 43 316 34 666 25 % Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 39 39 Muut aineelliset hyödykkeet 213 214 0 % Pitkäaikaiset varat yht. 65 476 56 027 17 % Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 930 714 30 % Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 287 3 997-18 % Tuloverosaaminen 2 030 31 6467 % Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 2 285 4 345-47 % Rahat ja pankkisaamiset 2 321 12 396-81 % Lyhytaikaiset varat yht. 10 852 21 482-49 % Varat yhteensä 76 328 77 509-2 % Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 19
Konsernitase, oma ja vieras pääoma 1000 EUR 12/2008 12/2007 Muutos Oma ja vieras pääoma Oma pääoma Osakepääoma 3 666 3 666 Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot -18 647 21 041-189 % Kertyneet voittovarat 38 064 39 199-3 % Oma pääoma yht. 23 083 63 907-64 % Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka 1 758 4 692-63 % Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 37 749 Pitkäaikainen vieras pääoma yht. 39 508 4 692 742 % Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 5 858 Ostovelat ja muut velat 7 734 7 903-2 % Tuloverovelka 146 1 008-85 % Lyhytaikainen vieras pääoma yht. 13 738 8 911 54 % Oma ja vieras pääoma yhteensä 76 328 77 509-2 % Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 20
Liikevaihto ja liikevoitto Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 21
Investoinnit Tilikauden investoinnit olivat 56 348 teur Painotoiminnan investoinnit 2 547 teur Kustannustoiminnan investoinnit 959 teur Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin 52 594 teur Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 22
Osinkopolitiikka * Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon kannattavan kasvun vaatima rahoitus ja yhtiön tulevaisuuden näkymät. * Hallituksen esitys Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään enintään 0,20 euron lisäosingosta osaketta kohden. Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 23
Pääomatuotto ja omavaraisuusaste Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 24
Henkilöstö
Avainlukuja henkilöstöstä Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 26
Osakkeenomistajat Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 27
Suurimmat osakkeenomistajat osakepääoman mukaan omistajaluettelossa (kaikki osakkeet) I-sarja II-sarja Osakkeita Osuus 31.12.2008 yhteensä osakk. Keskisuomalainen Oyj 673 750 673 750 4,59 % Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 460 000 460 000 3,14 % Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj 203 409 246 656 450 065 3,07 % Laakkonen Mikko 315 413 250 413 565 2,82 % Hietala Pekka 291 473 291 473 1,99 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 101 880 180 000 281 880 1,92 % Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura ry 216 229 59 283 275 512 1,88 % Aukia Jaakko 159 018 41 454 200 472 1,37 % TS-Yhtymä Oy 40 050 119 880 159 930 1,09 % Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 144 450 144 450 0,98 % Yhteensä 10 suurinta osakkeenomistajaa 865 351 2 485 746 3 351 097 22,85 % Muut omistajat 3 438 710 7 876 026 11 314 736 77,15 % Kaikki yhteensä 4 304 061 10 361 772 14 665 833 100,00 % Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 28
Suurimmat osakkeenomistajat äänimäärän mukaan osakasluettelossa (rekisteröidyt osakkeet) I-sarja Osuus II-sarja Osuus Osakkeita Osuus 31.12.2008 rek. osakk. osakk. yhteensä äänistä Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj 190 552 4,43 % 246 656 2,38 % 437 208 4,21 % Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura ry 190 597 4,43 % 59 283 0,57 % 249 880 4,01 % Aukia Jaakko 159 018 3,69 % 41 454 0,40 % 200 472 3,34 % E-P:n Osuuskauppa 111 864 2,60 % 72 0,00 % 111 936 2,32 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 101 880 2,37 % 180 000 1,74 % 281 880 2,30 % Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 107 190 2,49 % 107 190 2,22 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 85 695 1,99 % 85 695 1,78 % Rinta-Jouppi Jarmo 80 000 1,86 % 13 612 0,13 % 93 612 1,67 % Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki 73 251 1,70 % 73 251 1,52 % Mutka Heikki 69 512 1,62 % 71 140 0,69 % 140 652 1,52 % Yhteensä 1 169 559 27,17 % 612 217 5,91 % 1 781 776 24,89 % Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 29
Suhdannevaihteluiden vaikutukset Ilkka-Yhtymään» Ilkka-Yhtymä kestää suhdannevaihteluita alan kesiarvoa paremmin.» Ilkka-Yhtymässä tulot jakautuvat keskimääräistä tasaisemmin mediatuottojen, painotuottojen ja levikkituottojen kesken» Ilmoitustuotot 45 %» Levikkituotot 34 %» Painotuotot 20 %» Ilkka-Yhtymän lehtien markkina-asema omalla alueella on hyvä.» Reagointinopeutta lisää asiakkaiden läheisyys» Kestotilaajien määrä on yli 90%» Sopimusasiakkaiden määrä painotoiminnassa on korkea» Ilkka-Yhtymän jakelukustannukset ovat hyvin ennakoitavissa, yhtiöllä on pitkäaikainen jakelusopimus Itellan kanssa Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 30
Strateginen tahtotilamme» Kannattava kasvu» liikevaihdon kasvu» suhteellinen kannattavuus» Asiakaslähtöisyys» sisällöt, palvelut ja tuotteet täyttävät asiakkaidemme odotukset» Osaava ja motivoitunut henkilöstö» Hyvä osaaja menestyy tulevaisuudessakin» hyvä työnantajakuva» Verkostoitunut toimintatapa» sisällöt, markkinointi, painaminen, jakelut, tekniikat» VS, AP, KM, STT, KPK ym.» Tyytyväinen omistaja» hyvä yrityskuva» hyvä tulos ja kilpailukykyinen voitonjakopolitiikka Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 31
Ilkka-Yhtymä Oyj ohjeistus 2009 Globaalin rahoituskriisin ja reaalitalouden taantuman vaikutuksia vuoden 2009 mediamainontaan sekä levikki- ja painovolyymeihin on erittäin vaikea ennakoida. Mediamainonnan arvioidaan supistuvan Suomessa taantuman seurauksena. Huolimatta kuluttajien varovaisuudesta sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan hieman kasvavan hinnankorotusten seurauksena. Painotoiminnan volyymit kääntyvät laskuun mediamainonnan supistaessa sivumääriä. Painovolyymien supistuessa kilpailu kiristyy edelleen. Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan supistuvan kustannustoiminnan ja painotoiminnan kysynnän laskiessa taantuman seurauksena. Liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton arvioidaan heikkenevän vuoden 2008 tasosta huolimatta aloitetuista tehostamistoimenpiteistä. Koko vuoden tulokseen vaikuttavat operatiivisen tuloksen lisäksi myytävissä olevien sijoitusten osinkotuotot, korkokehitys sekä arvopaperikauppa ja osakesijoitusten kurssikehitys. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy suuria epävarmuustekijöitä. Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 32
Pörssitiedote Yt-neuvotteluiden päättymisestä Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 2.4.2009, klo 16.40 Ilkka-Yhtymä Oyj:n yt-neuvottelut päättyivät Ilkka-Yhtymässä on käyty yt-neuvottelut liittyen muuttuneesta markkinatilanteesta johtuvaan ilmoitusmyynnin ja painotoiminnan volyymien supistumiseen. Neuvottelut konsernissa alkoivat 12.3.2009 ja päättyivät 2.4.2009. Neuvotteluissa saavutettu ratkaisu merkitsee pääosin henkilöstön kanssa sovittua lomarahoja koskevaa järjestelyä. Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluvassa tuotantoyhtiö I-print Oy:ssä neuvottelut päättyivät lomarahoja koskevan järjestelyn lisäksi 6 henkilön irtisanomiseen tuotannollisista syistä. Näiden toimenpiteiden arvioidaan tuovan kustannussäästöjä seuraavan 12 kuukauden aikana n. 1 Meur, josta merkittävä osa kirjataan ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Kevään 2009 aikana Ilkka-Yhtymässä on käynnistetty koko konsernia koskeva kehitysohjelma, jonka tavoitteena on varautua pitkäaikaisen taantuman aiheuttamaan markkinatilanteen heikkenemiseen. Konsernin toimintoja tullaan kehittämään monikanavaisten sanomalehtien ja painotoiminnan kilpailukyvyn ja tuloksentekokyvyn turvaamiseksi. Ilkka-Yhtymä yhtiökokous 27.4.2009 33
Kiitos!