VEHO GROUP OY AB TILINPÄÄTÖS 2008
Yhteystiedot EMOYHTIÖ Veho Group Oy Ab PL 158 00101 Helsinki Puh. 010 569 12 Faksi 010 569 2208 etunimi.sukunimi@veho.fi KÄYNTIOSOITTEET Konsernipalvelut ja -johto Salomonkatu 17 B 00100 Helsinki Mercedes-Benzhenkilöautot Salomonkatu 17 B 00100 Helsinki Veho Hyötyajoneuvot Lommilanrinne 3 02770 Espoo Erikoisedustukset Lommilanrinne 1 A 02770 Espoo KONSERNIYHTIÖT SUOMESSA Veho Autotalot Oy Mäkituvantie 3 01510 Vantaa Puh. 010 569 12 Faksi 010 569 2515 etunimi.sukunimi@veho.fi Vaihtoplus Oy Ab Amerintie 1 04320 Tuusula Puh. 010 569 2900 Faksi 010569 2489 etunimi.sukunimi@vaihtoplus.fi Auto-Bon Oy PL 115 / Mäkituvantie 3 01511 Vantaa Puh. 010 569 741 Faksi 010 569 7290 etunimi.sukunimi@veho.fi Vemic Auto Oy Ab Mäkituvantie 3 01510 Vantaa Puh. 010569 2780 Faksi 010569 7290 etunimi.sukunimi@veho.fi Sisu Auto Huoltopalvelut Oy Veho Hyötyajoneuvot Lommilanrinne 3 02770 Espoo Puh. 010 569 12 Faksi 010 569 3359 etunimi.sukunimi@veho.fi Assistor Oy Ab Vapaasatama 10900 Hanko Puh. 010 569 2955 Faksi 010 569 2977 etunimi.sukunimi@assistor.fi KONSERNIYHTIÖT BALTIAN MAISSA JA RUOTSISSA Veho Eesti AS Kadaka tee 72 a 12618 Tallinna, Viro Puh. +372 650 2891 Faksi +372 650 2952 etunimi.sukunimi@veho.ee info@veho.ee SIA Veho K. Ulmana gatve 90 1046 Riika, Latvia Puh. +371 7408 700 Faksi +371 7408 710 etunimi.sukunimi@veho.lv info@veho.lv UAB Veho Laisvès pr. 125 06118 Vilna, Liettua Puh. +370 5 246 0458 Faksi +37+ 5 275 3764 etunimi.sukunimi@veho.lt info@veho.lt Assistor AS Rae põik 11 76806 Paldiski, Viro Puh. +372 651 0888 Faksi +372 651 0889 etunimi.sukunimi@assistor.ee info@assistor.ee Veho Bil AB PB 6061 Smista Allé 42 141 06 Kungens Kurva, Ruotsi Puh. +46 8410 30 400 Faksi +46 8410 30 409 etunimi.sukunimi@vehobil.se info@vehobil.se www.veho.fi l www.vaihtoplus.fi l www.huoltoplus.fi l www.vehotrucks.fi www.mercedes-benz.fi l www.smart.fi l www.citroen.fi l www.mitsubishi.fi www.veho.ee (Veho Eesti) l www.veho.lv (SIA Veho) l www.veho.lt (UAB Veho) l www.vehobil.se (Veho Bil AB) www.assistor.fi l www.assistor.ee
Veho-konserni Veho-konserni on Suomen johtava autokaupan konserni, joka toimii myös Baltiassa ja Ruotsissa. Veho perustettiin 1939 Mercedes-Benzin maahantuojaksi Suomeen. Tänä päivänä konsernilla on useita päämiehiä ja sen liiketoiminta koostuu sekä henkilöautojen että hyötyajoneuvojen maahantuonnista, vähittäismyynnistä ja huoltotoiminnasta. Vuonna 2008 konsernin liikevaihto oli 1 194 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä joulukuun lopussa 2 374. Konserniyhtiöt Suomessa Veho Group Oy Ab (emoyhtiö) Veho Autotalot Oy Vaihtoplus Oy Ab Auto-Bon Oy Vemic Auto Oy Ab Assistor Oy Ab Sisu Auto Huoltopalvelut Oy Konserniyhtiöt Baltiassa ja Ruotsissa Veho Eesti AS, Viro SIA Veho, Latvia UAB Veho, Liettua Veho Bil AB, Ruotsi Assistor AS, Viro SUOMI RUOTSI Pääkaupunkiseudun toimipisteet Piispankylä Helsinki- Vantaa lentokenttä Koivuhaka Ansakuja VIRO Hämeenlinnanväylä Kehä III Tuusulantie Suutarila Lommila Kehä I Pitäjänmäki Lahdenväylä LATVIA Muurala Turunväylä Herttoniemi Itäväylä LIETTUA Kehä II Olari Suomenoja Länsiväylä HELSINKI 3
Veho-konsernin liiketoiminta Autojen maahantuonti Veho perustettiin Mercedes-Benzin maahantuontia ja markkinointia varten helmikuussa 1939. Mercedes- Benzin valmistaja Daimler AG on edelleen Vehon päämies eli yhteistyö on jatkunut jo yli 70 vuotta. Mercedes-Benz-henkilöautoryhmä toimii Mercedes-Benzhenkilöautojen, smartin ja Maybachin maahantuojana ja markkinoijana Suomessa. Jälleenmyyntiverkosto koostuu Veho-liikkeistä ja itsenäisistä jälleenmyyjistä. Veho Hyötyajoneuvot tuo maahan Mercedes-Benzhyötyajoneuvoja pakettiautoista raskaisiin yhdistelmäajoneuvohin, erikoisajoneuvoja kuten paloautot ja ambulanssit, Setra-linja-autoja sekä Mitsubishi Fuso Canter -mallistoa. Veho Hyötyajoneuvoilla on oma maan kattava myyntiorganisaatio, lisäksi pakettiautojen jälleenmyyjinä toimivat Veho-liikkeet täydennettynä itsenäisillä jälleenmyyjillä. Auto-Bon Oy tuo maahan Citroën-merkkisiä henkilö- ja tavara-autoja. Vemic Auto Oy Ab vastaa Mitsubishi-merkkisten henkilöautojen ja pick up -mallien maahantuonnista. Molemmilla merkeillä on oma jälleenmyyntiverkostonsa, joka koostuu Veholiikkeistä ja itsenäisistä jälleenmyyjäliikkeistä. Veho-konserni toimii Citroënin maahantuojana myös Baltian maissa. Tytäryritykset ovat Veho Eesti AS Virossa, SIA Veho Latviassa ja UAB Veho Liettuassa. Omien jälleenmyyntiliikkeiden lisäksi Baltiassa toimii Citroënia myyvä agenttiverkosto. 4
Vähittäiskauppa Veho Autotalot Oy Veho Autotalot toimii Suomessa konsernin maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen jälleenmyyjänä. Näiden lisäksi Veho Autotaloissa myydään Honda-, Ford- ja Škoda-autoja. Veho Autotaloihin kuuluu viisi liikettä pääkaupunkiseudulla sekä liikkeet Tampereella, Turussa ja Oulussa. Veho-liikkeet ovat täydenpalvelun autotaloja, joissa kaikki auton ostamiseen ja omistamiseen kuuluvat palvelut ovat saman katon alla. Pääkaupunkiseudulla Veho-liikkeitä täydentää kolme erillistä vauriokorjaamoa. Yritysmyyntiyksikkö palvelee keskitetysti yritys asiakkaita pääkaupunkiseudulla, muissa liikkeissä yritysasiakkaita palvelevat nimetyt myyjät. Vaihto+ on käytettyjen autojen kauppaan erikoistunut autoliikeketju. Vaihto+ -liikkeet palvelevat asiakkaita pääkaupunkiseudulla Tuusulassa sekä Tampereella ja Oulussa. Huolto+ on näiden liikkeiden yhteydessä toimiva autohuoltoketju, joka tarjoaa auton ylläpitoon ja perushuoltoon liittyviä palveluja kaikille automerkeille. Veho Autotalot on Stockmannin kumppani kanta-asiakasmarkkinoinnissa. Tarkemmat tiedot liikkeiden edustuksista ja palveluista www.veho.fi. Veho Hyötyajoneuvot Veho Hyötyajoneuvoilla on oma maan kattava myynti-, huolto- ja korjaamoverkosto. Toimipisteitä on tällä hetkellä viisitoista, joista kolmessatoista on kuorma- ja pakettiautomyynti. Tämän lisäksi kolme myyntipistettä toimii paikallisen sopimuskorjaamon tiloissa. Veho Hyötyajoneuvojen huoltoverkostoon kuuluu myös Sisu Auto Huoltopalvelut Oy, joka toimii valtuutettuna Mercedes-Benz- ja Mitsubishi Fuso -paketti- ja kuorma-autojen sekä Sisu- ja Renaultkuorma-autojen huoltoedustajana. Veho Hyötyajoneuvot investoi voimakkaasti verkostonsa rakentamiseen ja uudistamiseen. Oulussa ja Turussa (Liedossa) on avattu viime vuonna uudistetut ja laajennetut toimitilat. Täysin uudet hyötyajoneuvokeskukset valmistuvat vuoden 2009 alkupuoliskolla Kuopioon, Lahteen ja Poriin. Baltian maat Veho Eesti AS edustaa Tallinnassa Citroënin lisäksi Hondaa. Tallinnan alueella on kaksi autotaloa, joista toisessa myös vauriokorjaamo. Lisäksi Tartossa avattiin Citroën-liike joulukuussa 2008. SIA Veholla on Latvian pääkaupungissa Riiassa Citroën-autotalo. UAB Veholla on autoliike ja erillinen vaurio korjaamo Vilnassa, Liettuan pääkaupungissa, missä Veho toimii Citroënin lisäksi Hondan jälleenmyyjänä. Ruotsi, Tukholma Veho Group hankki kesällä 2007 omistukseensa Etelä- Tukholmasta jälleenmyyntiliikkeen. Veho Bil AB sijaitsee Kungens Kurvassa Etelä-Tukholmassa ja toimii Mercedes- Benz- ja smart-henkilöautojen, Mercedes-Benz-pakettiautojen sekä Chryslerin, Jeepin ja Dodgen jälleenmyyjänä. Auto- ja varaosalogistiikka Assistor Oy Ab on konserniin kuuluva auto- ja varaosalogistiikan asiantuntijayritys. Suomen Hangon ja Viron Paldiskin maahantuontiterminaalien kautta on vuosittain kulkenut noin 350 000 autoa. Suurin osa autoista kuljetetaan suoraan Venäjän markkinoille. Assistorin erikoisosaa - mista on PDI eli maahantuontitarkastus (Pre Delivery Inspection). Assistorissa hoidetaan tänä päivänä 20 eri automerkin maahantuontitarkastus ja mahdollinen lisävarustelu ennen toimitusta asiakkaalle. Yritys tarjoaa myös varaosalogisiikkapalveluja. Logistiikkakeskukset sijaitsevat Kehä III:n varrella Espoon Lommilassa, Helsingin Suutarilassa ja Vantaalla Piispankylässä. 5
Hallituksen toimintakertomus Kotimaan automarkkinat Huolimatta toisella vuosipuoliskolla nopeasti heikenneestä taloudellisesta tilanteesta kasvoivat henkilöautomarkkinat 11,2 % vuonna 2008 ja uusia henkilöautoja rekisteröitiin 139 647 kpl (125 608 kpl vuonna 2007). Kasvun sai aikaan vuoden alusta voimaan astunut uusi alhaisempi, hiilidioksidipäästöihin perustuva autovero. Suomi oli niitä harvoja maita Euroopassa, missä henkilöautomarkkinat kasvoivat. Koko Euroopassa rekisteröinnit vähenivät 7,8 %. Käytettynä maahantuotujen autojen määrä lisääntyi 2,6 %:lla ja päätyi 22 574 autoon. Pakettiautomarkkinat supistuivat 8,1 %, kun taas kuorma-automarkkinat kasvoivat 7,4 %. Henkilöautoliiketoiminta Suomessa Veho-konsernin maahantuomien henkilöautojen eli Mercedes-Benzin, Citroënin, smartin ja Mitsubishin myynti kehittyi myönteisesti ja lisääntyi kokonaismarkkinoiden tahdissa. Edellä mainittujen automerkkien lisäksi Veho Autotaloissa myydään Ford-, Honda- ja Škoda-autoja. Veho- ja Vemix-vähittäismyyntiketjut yhdistettiin maaliskuussa Veho Autotalot -ketjuksi. Veho Autotaloihin kuuluu nyt kahdeksan autotaloa kuudella paikkakunnalla, kolme erillistä vauriokorjaamoa pääkaupunkiseudulla sekä Vaihto+/Huolto+ -toimipisteet neljällä paikkakunnalla. Vuoden aikana Turkuun ja Ouluun rakennettiin uusi vauriokorjaamo sekä tehtiin päätös pysäköintitalon rakentamisesta Espoon Olarin toimipisteeseen. Vantaan Koivuhakaan rakennettavan autoliike- ja toimistorakennuksen suunnittelua jatkettiin kiinteässä yhteistyössä päämiesten Daimlerin ja Citroënin kanssa. Hyötyajoneuvoliiketoiminta Suomessa Veho Group säilytti vahvan asemansa hyötyajoneuvomarkkinoilla myös vuonna 2008. Veho Hyötyajoneuvot -ketjun rakentamista ja uudistamista jatkettiin suunnitelmien mukaan. Työtä on vauhdittanut Sisu Auto Huoltopalvelut Oy:n siirtyminen Veho Groupin omistukseen vuonna 2007. Sisu Auto Huoltopalvelujen toiminta Turussa (Liedossa) ja Oulussa fuusioitiin Veho Groupiin ja toiminta siirtyi laajennettuihin ja uudistettuihin tiloihin molemmilla paikkakunnilla. Vuoden aikana aloitettiin investoinnit uusiin myynti- ja huoltotiloihin myös Kuopiossa, Lahdessa ja Porissa. Toiminta Baltian maissa ja Ruotsissa Veho-konserni toimii Citroënin maahantuojana ja jälleenmyyjänä Virossa, Liettuassa ja Latviassa sekä Hondan jälleen myyjänä Virossa ja Liettuassa. Henkilöautomarkkinat Baltian maissa kehittyivät seuraavasti: Virossa markkinat pie - nenivät 21,3 %, Latviassa 40,9 %, Liettuassa kirjattiin 2,5 %:n kasvu. Vehon myynti Baltian maissa oli yhteensä 5 864 uutta autoa, edellisenä vuonna myytiin 7 623 autoa. Investointeja Baltian maissa jatkettiin vuoden aikana suunnitelmien mukaan. Virossa avattiin uusi Citroën-myymälä Laagrissa, Tallinnassa, vuonna 2007 käyttöönotetun vauriokorjaamon yhteyteen. Liettuassa hankittiin tontti mahdollisia tulevaisuuden investointeja varten. Veho Bil AB toimii Mercedes-Benz- ja smart-henkilöautojen, Mercedes-Benz-pakettiautojen sekä Chryslerin, Jeepin ja Dodgen jälleenmyyjänä Etelä-Tukholmassa. Veho Bil AB myi vuoden aikana yhteensä 792 uutta autoa, joista noin 60 % oli Mercedes-Benz-henkilöautoja. Henkilöautojen kokonaismarkkinat Ruotsissa pienenivät 17,2 %. Muu liiketoiminta Usean kasvuvuoden jälkeen Assistor Oy Ab:n maahantuontikeskuksen toiminnan volyymi pieneni, mikä pääasiassa johtui Venäjälle suuntautuvan transitoliikenteen voimakkaasta vähenemisestä. Henkilöautomyynnin kehitys Suomessa 2006 2007 2008 kpl kpl kpl Muutos Kokonaismarkkinat 145 700 125 608 139 647 11,2 % Veho-konsernin maahantuomien henkilöautojen ensirekisteröinnit kpl % kpl % kpl % Mercedes-Benz 4 116 2,8 3 612 2,9 4 712 3,4 joista takseja 882 25,9 752 22,8 923* 25,0* smart 392 0,3 88 0,1 119 0,1 Citroën 5 441 3,7 5 678 4,6 5 426 3,9 Mitsubishi 1 407 1,0 1 264 1,0 1 599 1,2 Muiden merkkien myynti Honda, Ford ja Škoda yhteensä 5 270 5 655 5 306 Muutos Veho-konserni, henkilöautot yhteensä 16 626 16 297 17 162 5,3 % * osuus taksimarkkinoista 6
Ympäristö Veho Groupille myönnettiin vuonna 2008 ISO 14001 -standardien mukainen ympäristösertifikaatti, joka käsittää kaikki maahantuontitoiminnot sekä hyötyajoneuvojen vähittäiskaupan. Yhdessä omien toimenpiteiden ja ympäristötekijät huomioivien tuotteiden kanssa sertifiointi vahvistaa konsernin valmiutta vastata asiakkaiden ja viranomaisten entistä tiukempiin ympäristövaatimuksiin. Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä vuonna 2008 oli keskimäärin 2 493, kun se vuonna 2007 oli 2 413. Vuoden lopussa työntekijöistä 409 työskenteli Baltian maissa ja Ruotsissa (393 vuoden 2007 lopussa). Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat 93,1 miljoonaa euroa (87,3 miljoonaa euroa vuonna 2007). Hallitukseen ovat kuuluneet Bertel Paulig, puheenjohtaja, Dieter Aminoff, Philip Aminoff, Ilkka Brotherus, Pertti Korhonen ja Jan-Martin Börman sekä varajäseninä Arthur Aminoff ja Feodor Aminoff. Tuloskehitys Veho-konsernin liikevaihto laski 1 194 miljoonaan euroon edellisen vuoden 1 287 miljoonasta eurosta, mikä pääosin johtui alentuneesta autoverosta. Uusien autojen hinnat olivat autoveromuutoksen jälkeen keskimäärin 7 % alhaisemmat. Tulos verojen jälkeen oli 18,6 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2007 oli 13,0 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos sisältää myyntivoittoja, jotka tuloutuivat konsernin myytyä Espoon Lommilassa ja Helsingin Herttoniemessä liiketoiminnalle tarpeettomat kiinteistöt. Liikevoitto oli 3,0 % (1,7 % vuonna 2007) ja oman pääoman tuotto (ROE) 14,3 % (11,6 % vuonna 2007). Tulevaisuuden näkymät Vuoden aikana Veho-konserni jatkoi vuonna 2007 käynnistettyjä toimenpiteitä sidotun pääoman pienentämiseksi ja operatiiviselle toiminnalle tarpeettomien kiinteistöjen myymiseksi. Toimenpiteiden avulla yhtiön maksuvalmius vahvistui huomattavasti, mikä parantaa yhtiön toimintaedellytyksiä odotetussa kireässä taloustilanteessa vuonna 2009. Konsernin vahvistamiseksi entisestään aloitettiin vuoden lopulla laaja toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on alentaa kiinteitä kuluja merkittävästi vuonna 2009. Yhtiön johto arvioi henkilöautomarkkinoiden piene - nevän vuonna 2009 noin 35 % ja hyötyajoneuvomarkkinoiden noin 45 %. Tilanteessa, jossa markkinoiden ennustetaan laskevan, odotetaan yhtiön pitkäjänteisen panostuksen huoltokapasiteetin lisäämiseen ja laatuun tuottavan tulosta ja yhtiön vahvistavan asemaansa alalla kilpailijoihin nähden. Riskit ja epävarmuustekijät Liiketoiminnan riskit ovat sidoksissa automarkkinoiden muutoksiin ja yhtiön hallitus arvioi niitä säännöllisesti. Huolimatta selvästi heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta ja tehdyistä investoinneista oli konsernin omavaraisuusaste 34,9 % (30,3 %). Gearing oli 88,3 (83,2). Ehdotus voitonjaoksi Veho Group Oy Ab:n voitto vuodelta 2008 on 26 125 111,21 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 250 euroa A- ja B-sarjan osakkeelta sekä 550 euroa C-sarjan osakkeelta eli yhteensä 2 928 000 euroa ja että loput siirretään käyttämättömien voitto varojen tilille. Hyötyajoneuvomyynnin kehitys Suomessa 2006 2007 2008 Kokonaismarkkinat kpl kpl kpl Pakettiautot 15 268 16 885 15 522 Kuorma-autot 5 257 4 853 5 211 Linja-autot 448 496 596 Veho-konsernin maahantuomien hyötyajoneuvojen ensirekisteröinnit kpl % kpl % kpl % Pakettiautot Mercedes-Benz 1 328 8,7 1 610 9,5 1 434 9,2 Citroën 881 5,8 619 3,7 558 3,6 Mitsubishi 170 1,1 191 1,1 98 0,6 Kuorma-autot Mercedes-Benz 1 135 21,6 1 126 23,2 1 154 22,1 Mitsubishi Fuso 42 0,8 53 1,1 27 0,5 Citroën 234 4,5 79 1,6 56 1,1 Linja-autot (Mercedes-Benz) 120 26,8 138 27,8 168 28,2 7
K o n s e r n i t u l o s l a s k e l m a (1 000 e) 1.1. 31.12.2008 1.1. 31.12.2007 Liikevaihto 1 194 136 1 287 466 Liiketoiminnan muut tuotot 30 186 11 611 Materiaalit ja palvelut 973 737 1 076 184 Henkilöstökulut 116 688 109 243 Poistot ja arvonalentumiset 15 745 15 545 Liiketoiminnan muut kulut 81 737 76 730 Liikevoitto 36 414 21 374 Rahoitustuotot ja -kulut 8 010 5 187 Tulos ennen veroja 28 404 16 187 Tuloverot 9 828 2 831 Vähemmistön osuus 391 Tilikauden voitto 18 576 12 966 Liikevaihto (milj. e) Tulos verojen jälkeen (milj. e) 1 500 1 300 1 100 900 700 500 893 923 1 102 1 287 1 194 2004 2005 2006 2007 2008 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 12,1 2004 14,7 13,5 13,0 18,6 2005 2006 2007 2008 8
Rahoituslaskelma (1 000 e) KONSERNI EMOYHTIÖ 2008 2007 2008 2007 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 28 404 16 187 42 581 16 439 Oikaisut Suunnitelmanmukaiset poistot 15 745 15 545 6 450 6 835 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 2 312 553 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 192 142 213 7 Rahoitustuotot ja -kulut 8 010 5 187 414 1 297 Muut oikaisut 23 542 3 590 20 716 2 709 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 30 737 33 471 28 241 19 275 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys 6 541 5 035 4 014 18 691 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys 41 235 18 723 6 017 1 019 Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys 1 135 4 225 15 324 7 326 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 5 091 53 004 22 947 29 620 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 5 829 5 455 5 389 5 164 Saadut korot liiketoiminnasta 1 781 1 226 4 763 3 072 Saadut osingot liiketoiminnasta 331 54 5 339 4 194 Maksetut välittömät verot 4 578 7 775 2 160 3 364 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 13 387 41 055 25 501 28 357 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 38 573 45 014 17 218 15 362 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 36 531 32 880 24 020 11 753 Investoinnit muihin sijoituksiin 50 5 849 Luovutustulot muista sijoituksista 7 757 7 757 Ostetut tytäryhtiöt 2 227 23 640 19 443 Myydyt tytäryhtiöt 25 6 867 6 166 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 3 564 28 907 8 710 16 886 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Saamiset saman kosernin yrityksiltä (lisäys/vähennys) 9 840 15 651 Velat saman konsernin yrityksille (lisäys/vähennys) 19 745 7 525 Maksullinen osakeanti 1 000 1 000 Rahastot 9 925 9 925 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 599 3 469 1 000 69 Pitkäaikaisten lainojen nostot 704 11 026 17 711 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 3 006 Maksetut osingot 4 541 4 457 4 541 4 416 Maksetut konserniavustukset 10 000 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 4 436 14 025 48 132 16 026 RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys/vähennys) 14 259 26 173 13 922 27 496 Rahavarat tilikauden alussa 1.1. 31 814 5 641 29 422 1 926 Rahavarat tilikauden lopussa 31.12. 17 554 31 814 15 500 29 422 9
Konsernitase (1 000 e) VASTAAVAA 31.12.2008 31.12.2007 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1 843 1 559 Konserniliikearvo 17 665 22 418 Muut pitkävaikutteiset menot 2 024 2 670 21 532 26 647 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 23 532 28 421 Rakennukset ja rakennelmat 30 608 32 918 Koneet ja kalustot 12 309 11 198 Autot 14 652 13 258 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 565 701 82 666 86 496 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 8 126 8 176 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet / Tavarat 196 907 195 772 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 39 739 43 674 Muut saamiset 3 126 3 711 Siirtosaamiset 15 145 14 101 58 009 61 486 Rahat ja pankkisaamiset 17 554 31 814 384 795 410 392 Omavaraisuusaste (%) Henkilöstön määrä 40 35 30 25 20 15 33,9 36,0 30,1 30,3 34,9 2 500 2 000 1 500 1 000 1 557 1 486 1 938 2 475 2 374 10 5 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 0 2004 2005 2006 2007 2008 Maahantuonti ja konsernipalvelut Vähittäiskauppa ja logistiikka (Suomi, Baltia ja Ruotsi) 10
VASTATTAVAA 31.12.2008 31.12.2007 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 11 000 11 000 Arvonkorotusrahasto 5 739 10 091 Svop-rahasto 9 925 9 925 Kertyneet voittovarat 89 190 80 518 Tilikauden tulos 18 576 12 966 134 430 124 500 PAKOLLISET VARAUKSET 1 508 1 700 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 1 303 2 130 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 76 396 77 172 Eläkelainat 45 245 43 965 Saadut ennakot 308 Muut pitkäaikaiset lainat 108 216 122 057 121 354 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 14 556 14 206 Saadut ennakot 977 2 382 Ostovelat 55 966 94 379 Muut velat 14 091 13 216 Siirtovelat 39 907 36 525 125 497 160 709 384 795 410 392 Vehon automyynti Suomessa (kpl) Vehon automyynti Baltiassa ja Ruotsissa (kpl) 25 000 20 000 15 000 10 000 18 652 18 719 21 508 21 296 20 634 8 000 6 000 4 000 3 669 3 910 5 261 7 623 6 656 5 000 2 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 0 2004 2005 2006 2007 2008 Henkilöautot Hyötyajoneuvot 11
Tilinpäätöksen liitetiedot (1 000 e) Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Veho Group Oy Ab ja ne yhtiöt, joissa Veho Group Oy Ab:lla suoraan tai välillisesti on yli 50 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Suomen ulkopuolella toimivien konserniyhtiöiden tilinpäätökset on muunnettu ja ryhmitelty vastaamaan Suomen kirjanpitolakia. Taseen muunto euroiksi on tehty tilinpäätöspäivän EKP:n keskikurssiin ja tuloslaskelma vuoden keskikurssiin. Valuuttamääräiset erät Tilinpäätöshetkellä taseeseen sisältyvät saatavat ja velat on arvostettu euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Rakennukset Konserniliikearvo Kevyet rakennelmat Peruskorjaukset omissa ja vieraissa kiinteistöissä Koneet ja kalusto Autokalusto 25 40 vuotta 7 10 vuotta 10 vuotta 5 vuotta 3 10 vuotta 5 vuotta Pakolliset varaukset Taseessa on pakollisina varauksina esitetty eriä, joihin on joko sopimusperusteisesti tai muuten sitouduttu, mutta jotka eivät ole vielä realisoituneet. Näiden muutokset sisältyvät tuloslaskelmaan. Käyttöomaisuuden arvostus Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOt Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto toiminnoittain Uudet henkilöautot 553 132 596 268 154 510 136 099 Uudet hyötyajoneuvot 178 143 166 820 171 026 160 088 Käytetyt autot 251 354 327 439 46 516 53 824 Jälkimarkkinointi 211 507 196 939 54 038 52 010 Yhteensä 1 194 136 1 287 466 426 090 402 022 Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 1 038 334 1 135 948 426 090 402 022 Ulkomaat 155 802 151 519 Yhteensä 1 194 136 1 287 466 426 090 402 022 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 1 446 1 428 11 291 10 747 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 23 542 85 20 716 2 709 Rahoitusyhtiöiden palkkiot 5 198 5 858 789 1 501 Muut 4 410 Yhteensä 30 186 11 611 32 797 14 957 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana 986 165 1 079 180 381 971 353 879 Varaston muutos 12 427 2 996 15 324 7 326 Yhteensä 973 737 1 076 184 366 647 346 552 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 93 053 87 315 18 665 22 208 Eläkekulut 16 034 14 294 4 037 3 937 Muut henkilösivukulut 7 601 7 634 1 572 1 936 Yhteensä 116 688 109 243 24 274 28 081 Palkat hallituksille ja toimitusjohtajille 3 322 7 535 2 468 6 391 Palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Suomi 2 009 2 007 336 319 Ulkomaat 420 346 2 429 2 353 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot 331 54 5 339 4 194 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 3 236 2 349 Muilta 1 822 1 023 1 532 732 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille 1 058 906 Muille 6 903 6 063 5 405 4 901 Kurssierot 3 260 201 3 231 171 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 8 010 5 187 414 1 297 12
Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 2008 2007 2008 2007 Satunnaiset kulut Konserniavustus 8 000 10 000 Välittömät verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 10 655 3 355 8 825 919 Laskennallisen verovelan muutos 827 525 Välittömät verot yhteensä 9 828 2 831 8 825 919 TASEEN LIITETIEDOT Osakkeet Tytäryhtiöosakkeet Hankintameno tilikauden alussa 88 678 73 010 Tilikauden lisäys 1.1. 31.12. 50 322 23 730 Tilikauden vähennys 1.1. 31.12. 48 773 8 063 Hankintameno tilikauden lopussa 90 227 88 678 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno tilikauden alussa 8 176 8 162 202 202 Tilikauden lisäys 1.1. 31.12. 14 Tilikauden vähennys 1.1. 31.12. 50 45 Hankintameno tilikauden lopussa 8 126 8 176 157 202 Konserniyhtiöt Omistusosuus % Omistusosuus % Kpl Kirjanpitoarvo emoyhtiössä konsernissa 2008 Auto-Bon Oy 100 100 1 000 1 682 Fast. Ab Gjuterivägen 3 100 100 100 1 682 Fast. Ab Hyvlerivägen 4 100 100 150 2 523 Veho Eesti AS, Viro 100 100 1 000 635 Veho Autotalot Oy 100 100 6 000 50 921 Assistor Oy Ab 100 100 3 000 300 Vaihtoplus Oy Ab 100 190 Foriset Oy 100 1 000 UAB Veho, Liettua 100 100 154 SIA Veho, Latvia 100 100 100 1 103 Kiinteistö Oy Ohtolankatu 1 100 100 500 3 247 Assistor AS, Viro 100 Vemic Auto Oy Ab 100 100 21 3 599 Sisu Auto Huoltopalvelut Oy 100 100 25 000 15 664 Veho Bil AB, Tukholma 100 100 200 000 8 717 UAB Vystymo, Liettua 100 9 000 90 227 Muut omistusyhteysyritykset Omistusosuus % Omistusosuus % Oma Tilikauden emoyhtiössä konsernissa pääoma tulos Kiinteistö Oy Autoprint 38 23 136 926 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 2008 2007 2008 2007 Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma A-osakkeet 2 500 kpl 2 604 2 604 2 604 2 604 B-osakkeet 7 100 kpl 7 396 7 396 7 396 7 396 C-osakkeet 960 kpl 1 000 1 000 Osakepääoma 1.1. 11 000 10 000 11 000 10 000 Osakepääoman korotus ja osakeanti 10 925 10 925 Siirto svop-rahastoon 9 925 9 925 Osakepääoma 31.12. 11 000 11 000 11 000 11 000 Arvonkorotusrahasto 1.1. 10 091 10 091 10 091 10 091 Arvonkortusrahaston purku 4 353 4 353 Arvonkotusrahasto 31.12. 5 739 10 091 5 739 10 091 Sidottu oma pääoma yhteensä 31.12. 16 739 21 091 16 739 21 091 13
Tilinpäätöksen liitetiedot (1 000 e) Vapaa oma pääoma Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 2008 2007 2008 2007 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1.1. 9 925 9 925 Osakepääoman korotus ja osakeanti 9 925 9 925 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 31.12. 9 925 9 925 9 925 9 925 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 93 484 84 979 71 746 69 604 Osingonjako 4 541 4 447 4 541 4 416 Muuntoero 248 13 Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 89 191 80 519 67 205 65 188 Tilikauden voitto 18 576 12 966 26 125 6 558 Vapaa oma pääoma yhteensä 31.12. 117 692 103 409 103 255 81 671 Oma pääoma yhteensä 31.12. 134 430 124 500 119 994 102 762 Laskelma jakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 89 191 80 519 67 205 65 188 Tilikauden voitto 18 576 12 966 26 125 6 558 Poistoerot ennen eliminointia 4 990 7 800 Laskennallinen verovelka poistoeroista 1 298 2 028 Yhteensä 104 075 87 712 93 331 71 746 Pakolliset varaukset Eläkevaraukset 98 384 98 310 Takuuvaraukset 212 Muut varaukset 1 410 1 105 Yhteensä 1 508 1 700 98 310 Pitkäaikainen vieras pääoma, yli 5 v. Rahalaitoslainat 6 652 4 286 Eläkelainat 45 245 43 965 45 245 43 965 Yhteensä 51 897 43 965 49 530 43 965 Vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön Eläkelainat 45 245 43 965 45 245 43 965 Annetut kiinnitykset 19 000 17 225 19 000 17 225 Leasingvastuut Alkaneella tilikaudella maksettavat 3 230 2 782 166 81 Myöhempinä tilikausina maksettavat 934 410 85 87 Yhteensä 4 164 3 192 250 167 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Annetut takaukset 38 207 28 663 38 207 28 663 Muut omasta puolesta annetut vakuudet 26 009 23 786 25 931 23 786 Muut vastuusitoumukset Rahoitusyhtiöille siirretyt osamaksusopimukset 581 1 249 91 240 Takaisinostovastuut 29 722 24 497 14 487 9 727 Yhteensä 30 302 25 746 14 578 9 967 14
Konsernin organisaatio 15
Veho Group Oy Ab Salomonkatu 17 B PL 158 00101 Helsinki Puh. 010 569 12 Faksi 010 569 2208 www.veho.fi