Yhtiökokous 2018 1.3.2018, Keilaranta 1
Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valitseminen 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 14. Tilintarkastajan valitseminen 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta 1. Kokouksen päättäminen
Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Piirilevymarkkinat Investoinnit 2018-20 Aspocompin vuosi 2017 lyhyesti Aspocompin tilinpäätös vuodelta 2017 Tulevaisuuden näkymät Kysymykset Tilintarkastuskertomus
Piirilevymarkkinat 201-2021 Vuotuinen keskimääräinen kasvu 3.1%
Vahva kasvuennuste piirilevyille vuodelle 2018
Asiakaslähtöisyys -täyden palvelun konsepti Tarjotaan asiakkaalle räätälöity kokonaispalvelu: suunnittelutuki R/D- ja pilottivaiheessa nopeat sarjat tuotekehitykseen kyvykkäät ja kilpailukykyiset valmistusprosessit massatuotantoon laaja teknologia- ja tuoteportfolio toimitusketjun hallintapalvelut testaus- ja mittauspalvelut.
Kasvava asiakaskunta ja laajeneva markkina-alue tuovat vakautta Luoda vankka ja kestävä ura kasvulle, tavoitteena kasvaa keskimäärin 10 % vuodessa. Riittävän suuri asiakaskunta,valitut kasvavat segmentit ja markkinalueet vähentävät kysynnän syklisyyttä. Haetaan vahvaa kasvua Keski-Euroopan markkinoilta. Avataan uusia markkinoita USA:ssa ja Itä-Euroopassa.
Fokusointi valittuihin kasvaviin toimialoihin Riippumattomuus toimialakohtaisista markkinaheilahteluista. Valitut alueet kasvavat keskimäärin yleistä piirilevymarkkinaa nopeammin. Uuden sukupolven verkkojen kehitystyö kiihtyy -Kaupallisten 5G verkkojen toimitukset käynnistyvät jo vuoden 2019 aikana. Autoteollisuuden murros alkanut -Elektroniikan osuus autojen kokonaisarvosta nousee 50 % vuoteen 2030 mennessä (30 % /2010).
ADAS -järjestelmät Sadetunnistin: Rigid Flex 8 kerros HDI Tutka: 8 kerros ML/low DF Tieto- & viihdejärjestelmät Kamera: 8 kerros HDI Tietoverkkoyhteys Tietoliikenne: 8 kerros HDI Voimansiirto Vaihteisto: kerros HDI Multimedia: 8 kerros HDI LED ajovalot Etu- ja takavalot: IMS PCB
Valitut asiakassegmentit PUOLIJOHDEKOM- PONENTTIEN TESTAUS AUTOTEOLLISUUS TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSTEO LLI SUUS TEOLLISUUS- ELEKTRONIIKKA TIETOLIIKENNEVERKOT 1.3.2018 Varsinainen yhtiökokous 2018
Liiketoiminta tasapainottunut merkittävästi % 2012 15 % 9 % 17 % 2017 13 % 27 % 19 % 1% 35 % Autoteollisuus Tietoliikenneverkot Teollisuuselektroniikka Muut Autoteollisuus Tietoliikenneverkot Teollisuuselektroniikka Turvallisuus- ja puolustusteollisuus Puolijohdekomponenttien testaus 1.3.2018 Varsinainen yhtiökokous 2018
Oulun tehtaan noin 10 miljoonan euron investoinnit vuosina 2018-2020 DES for high accuracy line width and impedance control Insertion loss simulation UV/CO2 laser drill with cavity property High Precision SES etching line High Aspect Ratio Cu plate High Temperature Multilayer press 2015 201 2017 2018 2019 2020 Modern drill equipment, High precision drilling, back-drill, PTH to Cu Multilayer stacking system; layer to layer accuracy Selective galvanic Au 3D measurement system 3. Laser Direct Imaging (LDI) UV/CO2 laser drill
Teknologia roadmap 2018-20 Technology 2018 2019 2020 Driver H1 H2 H1 H2 H1 H2 Integroidut RF alueet 5G, design flexibility Läpivientien lämmönjohtavuus Haudatut I+T coinit 3D printatut jäähdytyselementit Selektiivinen kovakultaus Lämmönhallinta 5G, Lämmönhallinta 5G, lämmönhallinta SEMI Erikoispinnoitteet * * * SEMI (*alihankittu) Laser jyrsintä * 5G (*alihankittu) Signaalinvaimennus mittaus Haudatut passiivikerrokset Testaus ja evaluointisarjat 5G, Auto, SEMI SEMI, 5G Kyvykkyys
Tilinpäätös 2017
Vakaan kasvun vuosi 2017 Kasvu jatkui vahvana ja vakaana Syklisyys pieneni oleellisesti. Kaikki vuosineljännekset voitollisia Rahavirta vahvistui merkittävästi Uudessa asiakassegmentissä, puolijohteiden testauksessa onnistunut alku, myynti kolminkertaistui LIIKEVAIHTO Miljoonaa euroa LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Miljoonaa euroa LIIKETULOS Miljoonaa euroa 23,5 23 22,5 + % 23 0,9 0,8 0,7 +0.7 miljoonaa 0, euroa 0.8 0,78 0,7 0,74 0,72 +10 % 0.8 22 21,5 21 20,5 21, 201 2017 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0.1 201 2017 0,7 0,8 0, 0,4 0.7 201 2017
Laaja tuloslaskelma 2017 Vuosikertomuksen sivu 14
Tase 2017 Vuosikertomuksen sivu 15
Rahavirta 2017 Vuosikertomuksen sivu 17
Tunnuslukuja 2017 2013 Lisää tunnuslukuja vuosikertomuksen sivulla 12
Tulevaisuuden näkymät Vuonna 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketulosen arvioidaan paranevan vuodesta 2017. Vuoden 2017 liikevaihto oli 23,0 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa.
Kysymykset
www.pwc.com Aspocomp Group Oyj:n tilintarkastus 2017 Yhtiökokous 1.3.2018
Aspocomp Group Oyj:n 2017 tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat liikevaihdon tuloutusajankohta liikearvon arvostaminen laskennallisten verosaamisten arvostaminen. PwC Varsinainen yhtiökokous 2018 1.3.2018
Tilintarkastuskertomuksen sisältämät lausunnot Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Helsingissä, 1.2.2018 PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastusyhteisö Markku Katajisto KHT Tilintarkastuskertomus kokonaisuudessaan vuosikertomuksen sivuilla 7-72 PwC Varsinainen yhtiökokous 2018 1.3.2018
Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 7
Taseen osoittaman voiton käyttäminen 8 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 28.3.2018.
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 9
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 10 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: Vuosipalkkio puheenjohtajalle 30 000 euroa (201: 30 000) varapuheenjohtajalle 20 000 euroa (201: 15 000) jäsenille 15 000 euroa (201: 15 000). Kokouspalkkiot puheenjohtajalle 1 000 euroa kokoukselta (201: 1 000) jäsenille 500 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta (201: 500) hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 11 Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan viisi (5).
Hallituksen jäsenten valitseminen 12 Hallituksen jäseniksi ehdotetaan nykyiset jäsenet Päivi Marttila Kaarina Muurinen Julianna Borsos Matti Lahdenperä Juha Putkiranta
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 13 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
Tilintarkastajan valitseminen 14 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy. Nykyinen päävastuullinen tilintarkastaja KHT Markku Katajisto on valittu yhtiön tilintarkastajaksi vuoden 2011 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Koska päävastuullinen tilintarkastaja on rotaatiosäännöksen mukaisesti vaihdettava 7 vuoden välein, yhtiöön on valittava tänä vuonna uusi päävastuullinen tilintarkastaja. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.
14 JOUKO MALINEN KHT, Partner, PricewaterHouseCoopers Oy Synt. 1959 Noin 30 vuoden kokemus erilaisten yhtiöiden, konsernien ja yhteisöjen tarkastuksesta sekä neuvontatehtävistä. Laaja kokemus sekä pörssilistattujen yhtiöiden tarkastuksesta että neuvonannosta. Toiminut päävastuullisena tilintarkastajana mm. monissa valmistavan teollisuuden pörssilistatuissa yhtiöissä. Aiempaa kokemusta myös Aspocomp Group Oyj:n päävastuullisena tilintarkastajana (vuoteen 2010 saakka). Osallistunut merkittävissä rooleissa moniin yritysjärjestelyihin sekä sisäisen valvonnan ja taloushallinnon kehittämishankkeisiin.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta 15 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 50 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optiooikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.3.2017 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30..2019 saakka.
Kokouksen päättäminen 1 www.aspocomp.com