COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake. Neljännen vuosineljänneksen avainluvut Liikevaihto 26,8 miljoonaa euroa (Q4 : 22,2), kasvua +20,8 % Liiketulos 3,9 miljoonaa euroa (3,7), kasvua +6,4 % Liiketulos 14,7 % liikevaihdosta (16,7 %) Tulos/osake 0,04 euroa (0,02) Tilauskanta 55,2 miljoonaa euroa (40,8), kasvua +35,5 % Koko vuoden avainluvut Liikevaihto 85,7 miljoonaa euroa (: 82,7), kasvua +3,7 % Liiketulos 8,3 miljoonaa euroa (7,3), kasvua +13,7 % Liiketulos 9,7 % liikevaihdosta (8,8 %) Tulos/osake 0,05 euroa (0,02) Henkilöstön määrä vuoden lopussa 660 (690) Hallitus esittää vuodelta jaettavaksi osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihdon odotetaan olevan edellisvuotta suurempi ja liikevoiton ilman kertaeriä 8-12 prosenttia. Tässä pörssitiedotteessa esitetyt koko tilikautta koskevat tilinpäätöstiedot perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 5.2.2015. Toimitusjohtaja Juhani Hintikka: Vuoden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi noin 21 prosenttia ja tilauskanta kasvoi huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen. Toisen vuosipuoliskon aikana voitimme sekä useita asiakkuuksia että useita monivuotisia kauppoja olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Neljännen vuosineljänneksen aikana voitimme kaksi uutta asiakasta Etelä-Amerikasta. Vuoteen verrattuna kaksinkertaistimme uusien asiakkaiden määrän neljästä kahdeksaan. Uusien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi lähes 26 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä, mutta koko vuoden kasvu jäi ennustetusta. Nykyisten liiketoimintojen liikevaihto kasvoi lähes 5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Maantieteellisesti Aasian ja Tyynenmeren alue kasvoi tasaisesti koko vuoden ja Euroopassa kasvu oli vahvaa toisella vuosipuoliskolla. Lähi-idän kasvu toteutui suunnitelmien mukaan. Kuten jo aikaisemmin vuoden aikana on kommentoitu, maantieteellisesti suurimmat haasteet olivat Etelä-Amerikassa. Tilikauden tulos parani myös huomattavasti johtuen aikaisemmin tehdyistä muutoksista yhtiön verorakenteessa Aasiassa sekä verottajan uusimmasta verotuspäätöksestä. Odotamme näiden päätösten alentavan yhtiön tulevien vuosien efektiivistä verokantaa.
Päätimme vuoden vahvalla taseella ja nettokassavirtamme oli edelleen positiivinen. Vuoden aikana saimme 26 merkittävää, yli 0,5 miljoonan euron arvoista tilausta. Vuonna vastaavia tilauksia oli 17. Liiketoimintakatsaus Comptelin liikevaihto nousi loka - joulukuussa edellisvuodesta 20,8 prosenttia ja oli 26,8 miljoonaa euroa (22,2). Koko vuoden liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 3,7 prosenttia ja oli 85,7 miljoonaa euroa (82,7). Kasvua syntyi sekä uusissa että vakiintuneissa tuotealueissa. Uudet liiketoiminnat kasvoivat 25,7 prosenttia viimeisellä vuosineljänneksellä. Liiketulos nousi loka - joulukuussa 3,9 miljoonaan euroon (3,7) ja oli 14,7 prosenttia (16,7) liikevaihdosta. Koko vuoden liiketulos oli 8,3 miljoonaa euroa (7,3), mikä vastaa 9,7 prosenttia (8,8) liikevaihdosta. Liiketulos parani myynnin kasvun ansiosta. Konsernin tulos ennen veroja oli 7,4 miljoonaa euroa (5,6) eli 8,7 prosenttia (6,7) liikevaihdosta. Konsernin nettotulos oli 5,5 miljoonaa euroa (2,6). Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,02). Viimeisellä vuosineljänneksellä verokuluja oikaistiin 0,5 miljoonaa vuoden lopulliseen verotuspäätöksen mukaisesti. Korjaus liittyy lähdeveroihin. Veropäätökseen perustuen vuoden lähdeveroja oikaistiin vastaavasti. Tilikauden verokulu oli 2,0 miljoonaa euroa (3,0), johon sisältyy 1,0 miljoonaa euroa (1,3) lähdeveroja. Konsernin vuoden efektiivinen veroaste oli 26,6 prosenttia (53,3). Vuoden efektiivisen veroasteen alenemiseen vaikutti osittain kertaerä. Konsernin raportoitu tilauskanta nousi edellisvuodesta ja oli tilikauden päättyessä 55,2 miljoonaa euroa (40,8). Kokonaistilauskanta, johon sisältyy monivuotiset sopimukset ja yli 12 kuukauden ulottuvat tilaukset, on yli 70 miljoonaa euroa. Liiketoiminta-alueet Liikevaihto, miljoonaa euroa 10-12 10-12 Muutos % Muutos % Eurooppa 11,8 7,9 50,6 35,4 33,1 6,9 Aasia ja Tyynenmeren alue 5,7 5,0 15,0 24,8 20,9 18,2 Lähi-itä ja Afrikka 6,4 5,6 14,9 16,8 16,3 3,1 Amerikka 2,8 3,7-25,1 8,8 12,3-28,7 Yhteensä 26,8 22,2 20,8 85,7 82,7 3,7 Liiketulos markkinaalueittain, miljoonaa euroa Eurooppa 7,7 3,7 106,7 19,5 15,6 25,0 Aasia ja Tyynenmeren alue 2,4 2,5-2,5 14,5 10,1 44,5 Lähi-itä ja Afrikka 3,3 3,0 11,3 7,3 6,7 9,3 Amerikka 1,4 2,4-38,2 4,0 7,0-41,8 Konsernin jakamattomat kulut -10,9-7,9-37,7-37,0-32,1-15,5 Yhteensä 3,9 3,7 6,4 8,3 7,3 13,7 Liiketulos, % liikevaihdosta Eurooppa 64,9 47,3-55,3 47,3 - Aasia ja Tyynenmeren alue 42,6 50,2-58,7 48,0 - Lähi-itä ja Afrikka 51,7 53,3-43,2 40,8 - Amerikka 50,1 64,8-45,5 56,9 - Yhteensä 14,7 16,7-9,7 8,8 -
Liikevaihto ja suhteellinen kannattavuus kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, Amerikkaa lukuun ottamatta. Aasian ja Tyynenmeren alueen liikevaihto kasvoi 18 prosenttia, Euroopan alueen liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Tilikauden aikana Comptel sai 26 merkittävää tilausta (17), joista 12 oli Comptel Control & Charge -tuotealueelta, kuusi Comptel Provisioning and Activation tuotealueelta, viisi Comptel Fulfillment tuotealueelta ja kolme Managed Services -palvelutilauksia. Merkittävinä tilauksina Comptel raportoi myydyt projektit ja lisenssit, joiden arvo on vähintään 500 000 euroa. Liikevaihdon jakauma, miljoonaa euroa 10-12 10-12 Muutos % Muutos % Projektiliiketoiminta 18,8 13,3 41,2 52,1 47,1 10,7 Ylläpitoliiketoiminta 8,0 8,9-10,0 33,6 35,6-5,5 Yhteensä 26,8 22,2 20,8 85,7 82,7 3,7 Projektiliiketoiminta kasvoi merkittävästi viime vuoteen verrattuna, erityisesti neljännellä vuosineljänneksellä. Vuoden kolmannelta vuosineljännekseltä Managed Service liiketoiminta on sisällytetty projektiliiketoimintaan. Tämä muutos alentaa ylläpitoliiketoimintaa ja kasvattaa projektiliiketoimintaa vuonna. Liikevaihdon jakauma, miljoonaa euroa 10-12 10-12 Muutos % Muutos % Uudet liiketoiminnot 5,3 4,2 25,7 19,2 19,2-0,1 Nykyiset liiketoiminnot 21,5 17,9 19,7 66,5 63,4 4,8 Yhteensä 26,8 22,2 20,8 85,7 82,7 3,7 Sekä uudet että nykyiset liiketoiminnat kasvoivat merkittävästi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Uusien liiketoimintojen koko vuoden liikevaihto jäi kuitenkin edellisen vuoden tasolle johtuen vuoden heikosta alusta. Rahoitusasema Miljoonaa euroa 31.12. 31.12. Muutos % Taseen loppusumma 77,6 67,9 14,3 Likvidit varat 9,4 6,5 42,9 Myyntisaamiset, brutto 28,9 23,7 24,9 Luottotappiovaraus -1,2-1,0 15,3 Myyntisaamiset, netto 27,7 22,7 25,4 Siirtosaamiset 10,9 9,4 16,0 Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat 4,4 1,9 131,4 Korolliset velat 7,6 8,8-13,4 Omavaraisuusaste, prosenttia 52,4 50,5 3,8 Taseen loppusumma 31.12. oli 77,6 miljoonaa euroa (67,9), josta likvidit varat olivat yhteensä 9,4 miljoonaa euroa (6,5). Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli viimeisellä neljänneksellä 3,5 miljoonaa euroa (5,1) ja koko tilikaudella 10,0 miljoonaa euroa (8,8). Myyntisaamiset olivat tilikauden lopussa 28,9 miljoonaa euroa (23,7). Siirtosaamiset olivat 10,9 miljoonaa euroa (9,4). Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat olivat 4,4 miljoonaa euroa (1,9).
Yhtiöllä on käytettävissään 16,0 miljoonan euron suuruinen rahoitusjärjestely, josta on käytössä 7,0 miljoonaa euroa. Tästä 3,0 miljoonaa euroa on tasalyhenteistä lainaa ja 4,0 miljoonaa euroa on nostettu 13,0 miljoonan valmiusluottolimiittiosuudesta. Molemmat lainajärjestelyt erääntyvät tammikuussa 2016. Omavaraisuusaste oli 52,4 prosenttia (50,5) ja nettovelkaantumisaste oli -5,4 prosenttia (7,7). Tutkimus ja tuotekehitys (T&K) Miljoonaa euroa 10-12 10-12 Muutos % Muutos % Välittömät T&K -kustannukset ja investoinnit 5,1 4,9 5,6 16,8 17,8-5,6 IAS 38:n mukaisesti taseeseen aktivoidut kehittämismenot -1,3-1,5-8,1-4,7-5,5-14,3 Tuotekehityspoistot ja arvonalentumiset 1,2 1,2 1,8 4,9 4,2 17,7 Tuotekehityskulut, netto 5,0 4,6 9,1 17,0 16,5 3,2 Välittömät T&K -kustannukset ja investoinnit, % liikevaihdosta 19,2 21,9-19,6 21,5 - Tuotekehityskustannukset olivat tilikaudella 19,6 prosenttia (21,5) liikevaihdosta. Comptelin tuotekehityspanostukset kohdistuivat pääasiassa operaattoreiden palvelutoimitusprosessin automatisointiin ja voimakkaasti kasvavan dataliikenteen reaaliaikaiseen hallintaan ja analysointiin. Yhtiö tavoittelee globaalia markkinajohtajuutta alueilla, joilla ratkotaan operaattoreiden ja palveluntarjoajien keskeisiä liiketoiminta-haasteita. Samalla yhtiö kehittää yhtenäistä ohjelmistoalustaa, joka mahdollistaa kustannustehokkaan ja ratkaisulähtöisen tuotekehityksen. Vuonna yhtiö kehitti erityisesti Comptel Fulfillment- ja Comptel Policy & Charging Control -tuotealueisiin ja edistykselliseen analytiikkaan liittyvien tuoteperheidensä tarjontaa. Vuoden aikana tuotiin markkinoille kymmenen merkittävää ohjelmistojulkistusta mainituilta tuotealueilta. Investoinnit Miljoonaa euroa 10-12 Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 10-12 Muutos % Muutos % 0,4 0,1 400,8 0,7 0,6 34,3 Investoinnit muodostuivat laite-, ohjelmisto- ja kalustohankinnoista. Investoinnit rahoitettiin likvideillä varoilla ja tulorahoituksella. Henkilöstö 31.12. 31.12. Muutos % Henkilöstömäärä kauden lopussa 660 690-4,3.. Muutos % Henkilöstöä keskimäärin 665 684-2,7 Henkilöstömäärä laski hieman verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen.
Henkilöstökulut olivat viimeisellä vuosineljänneksellä 47,4 prosenttia liikevaihdosta (45,5). Koko tilikauden henkilöstökulut olivat 48,2 prosenttia liikevaihdosta (49,2). Vuoden lopussa henkilöstöstä työskenteli Suomessa 30,2 prosenttia (29,6), Malesiassa 28,8 prosenttia (28,1), Bulgariassa 10,9 prosenttia (10,9), Intiassa 7,1 prosenttia (7,6), Yhdistyneissä Arabiemiraateissa 3,2 prosenttia (7,5) ja muissa toimintamaissa 19,8 prosenttia (17,8). Comptelin osake Tilikauden päätöskurssi oli 0,99 euroa (0,48). Comptelin markkina-arvo oli vuoden lopussa 105,8 miljoonaa euroa (51,5). Comptelin osakkeen vaihto 10-12 10-12 Muutos % Muutos % Vaihto, miljoonaa kappaletta 7,1 6,2 14,8 27,8 18,4 51,3 Vaihto, miljoonaa euroa 5,0 3,2 57,0 16,5 8,7 91,1 Ylin hinta, euroa 1,00 0,59 69,4 1,00 0,59 69,4 Alin hinta, euroa 0,55 0,46 19,6 0,48 0,37 29,7 Comptelin osakkeista 5,1 prosenttia (6,4) oli ulkomaisessa omistuksessa tai hallintarekisterissä tilikauden päättyessä. Comptel Oyj luovutti katsauskaudella 121 480 yhtiön osaketta hallituksen jäsenille osana vuosipalkkioiden maksua ja 75 000 yhtiön osaketta toimitusjohtajalle vuoden 2011 osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli 464 739 omaa osaketta, mikä vastaa 0,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 9 295 euroa. Katsauskauden aikana jaettiin 2 140 000 Comptelin optio-oikeutta optio-ohjelman perusteella. Yhtiön hallinnointi Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.3.. Yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internetsivuilta www.comptel.com. Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuuksista ja muista päätöksistä on julkaistu erillinen pörssitiedote 12.3.. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 21 400 000 osakkeen suuruisista osakeanneista ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä enintään 10 700 000 oman osakkeen hankkimisesta tai luovuttamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2015 saakka, kuitenkin siten, että valtuutus yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Optio-ohjelma Comptel Oyj:n hallitus päätti 5.2. varsinaisen yhtiökokouksen 20.3. antaman valtuutuksen nojalla uudesta avainhenkilöiden optio-ohjelmasta, jonka perusteella optiooikeuksia annetaan yhteensä enintään 4.200.000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4.200.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Uusi optio-ohjelma korvasi vuoden 2012 optio-ohjelman.
Optio-oikeuksista 2.200.000 merkitään tunnuksella A, 1.000.000 merkitään tunnuksella B ja 1.000.000 merkitään tunnuksella C. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella A on 0,54 euroa osakkeelta, mikä vastaa osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 15.2.- 15.3.. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella B Comptel Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 15.2.-15.3.2015 ja optio-oikeuksilla C 15.2.- 15.3.2016. Optio-oikeuksilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla A 1.2.2016 31.1.2018, optio-oikeuksilla B 1.2.2017 31.1.2019 ja optio-oikeuksilla C 1.2.2018 31.1.2020. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 4.200.000 osakkeella. Optio-ohjelman ehdot löytyvät kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilta www.comptel.com. Optio-ohjelmaa koskeva erillinen pörssitiedote on julkaistu 5.2.. Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat Raportointikauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia Yhtiön lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Comptel kehittää joustavia kokonaisratkaisuja johtaville teleoperaattoreille maailmanlaajuisesti. Tämä edellyttää, että yhtiö ymmärtää liiketoimintaympäristönsä kehittymisen sekä asiakkaidensa ja jälleenmyyjiensä tarpeet alueellisesti oikein. Epäonnistuminen markkinasuhdanteiden tunnistamisessa, asiakkaiden tarpeiden huomioimisessa ja tuotteiden oikea-aikaisessa kehittämisessä saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa Comptelin liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuudelle. Yhtiön toimialalle on tyypillistä liikevaihdon ja tuloksen merkittävä vaihtelu vuosineljänneksittäin liittyen asiakaskunnan ostokäyttäytymiseen ja yksittäisten merkittävien kauppojen ajoittumiseen. Comptelin liiketoiminta muodostuu laajojen tuotteistettujen tietojärjestelmien toimittamisesta ja yksittäisen toimitusprojektin arvo voi olla useita miljoonia euroja. Näin ollen yksittäiseen toimitusprojektiin tai asiakkaaseen voi liittyä huomattava tappiotai luottotappioriski. Lisäksi osa Comptelin asiakkaista toimii maissa, joiden poliittinen tai taloudellinen tilanne voi lisätä luottotappioriskiä. Comptel toimii maailmanlaajuisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville riskeille. Valuuttakurssien muutokset yhtiön raportointivaluutan euron sekä Yhdysvaltain dollarin, Iso-Britannian punnan ja Malesian ringgitin välillä vaikuttavat yhtiön liikevaihtoon, kuluihin ja tulokseen. Hakemusprosessi Comptelin kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen valtiovarainministeriössä kesken. Valtioiden välinen prosessi on kuitenkin erittäin hidas ja muutoksen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Valtiot voivat myös päätyä verosopimusten tulkinnassa eriäviin näkökantoihin, mikä voi tarkoittaa, että kahdenkertainen verotus jää voimaan. Comptelilla on hakemuksia myös muissa maissa lähdeverojen takaisin saamiseksi ja nämäkin ovat osaltaan hitaita paikallisia oikeusprosesseja. Vuoden Suomen verotuspäätöksen johdosta tämä riskin vaikutus konsernin efektiiviseen verokantaan on alempi kuin aiemmin.
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä selostetaan laajemmin yhtiön toimintaan liittyviä riskejä. Organisaatiomuutos ja strategiapäivitys Yhtiö uudisti organisaationsa vuoden 2015 alusta. Uusi organisaatio heijastaa yhtiön keskittymistä kahteen pääliiketoiminta-alueeseen. Comptelin organisaatio koostuu jatkossa Comptel Intelligent Data- ja Comptel Service Orchestration- liiketoimintayksiköistä. Comptel Intelligent Data -liiketoiminta sisältää jatkossa Comptel Convergent Mediation-, Comptel Policy and Charging Control- ja analytiikka-tuotealueet. Service Orchestration -liiketoiminta sisältää jatkossa Comptel Provisioning and Activation-, Comptel Fulfillment- ja Comptel Inventory -tuotealueet. Lisäksi yhtiöllä on edelleen yhteinen myynti- ja palveluorganisaatio sekä tukitoiminnot. Tämän lisäksi perustettiin uusi yksikkö, joka keskittyy uusien ideoiden ja alkuvaiheen tuotteiden kehitykseen. Yhtiö tulee julkaisemaan strategiapäivitystiedotteen 17.3.2015. Toimintaympäristö ja markkinanäkymät Teleoperaattoreiden toimintaympäristö on uuden tekniikan ja uusien palveluntarjoajien vuoksi voimakkaassa murroksessa ja odotamme saman tilanteen jatkuvan myös vuonna 2015. Samalla kun perusinvestoinnit suuntautuvat suurikapasiteettisiin 4G- ja kuituverkkoihin on operaattoreilla tarve kehittää myös uusia palveluja ja parantaa asiakaskokemuksen laatua, jotta he saisivat näistä investoinneista täyden hyödyn kireässä kilpailutilanteessa. Kireä kilpailu sekä toimialan sisällä että sisällöntuottajien kanssa vaatii lisäksi jatkuvaa toiminnan tehostamista ja kustannustietoisuutta. Ohjelmistojen merkitys ja kattavuus televerkkojen hallinnassa ja liiketoiminnan mahdollistajana lisääntyy edelleen. Odotamme että verkkojen rakentaminen ja uudet palvelut pitävät ohjelmistomarkkinat hienoisessa kasvussa ja lisäävät tarvetta toimittaa entistä laajempia ohjelmistokokonaisuuksia. Tässä tilanteessa olemassa olevien asiakkaiden laaja-alainen palvelu uusien projektien rinnalla luo pohjan vakaalle kasvulle. Verkkotekniikan kiihtyvä siirtyminen pilvipohjaisiksi ohjelmistoratkaisuiksi luo lisäksi uusia mahdollisuuksia Comptel palveluautomaation ja tapahtumankäsittelyn ratkaisuiden soveltamiseksi entistä laajemmin. Tulevaisuuden näkymät Yhtiö muuttaa raportointikäytäntöään ja luopuu uusien ja nykyisten liiketoimintojen raportoinnista. Yhtiö raportoi jatkossa liikevaihdon uuden organisaation mukaisesti. Raportoitavat alueet ovat vuonna 2015 Intelligent Data, Service Orchestration. Tämä muutos tulee voimaan vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen raportointiin. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihdon odotetaan olevan edellisvuotta suurempi ja liikevoiton ilman kertaeriä 8-12 prosenttia. Tyypillisesti Comptel liikevoitto ja liikevaihto painottuvat vuoden jälkipuoliskolle.
Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä Konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12. oli 6 740 529 euroa (4 107 352). Hallitus esittää vuodelta jaettavaksi osinkoa 0,02 EUR osakkeelta. TAULUKKO-OSA Tiedotteessa esitetyt koko tilikautta koskevat tilinpäätöstiedot perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 5.2.2015. Katsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Tilinpäätöstiedote on laadittu samojen laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä noudattaen kuin vuonna. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Konsernin laaja tuloslaskelma (1 000 euroa) 1.1.- 31.12. 1.1.- 31.12. 1.10.- 31.12. 1.10.- 31.12. Liikevaihto 85 714 82 668 26 792 22 172 Liiketoiminnan muut tuotot 282 8 1 - Materiaalit ja palvelut -3 905-3 418-1 050-588 Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut -41 294-40 678-12 689-10 089 Poistot ja arvonalentumiset -6 263-5 682-1 501-1 470 Liiketoiminnan muut kulut -26 225-25 591-7 614-6 324-77 686-75 369-22 853-18 470 Liikevoitto/-tappio 8 311 7 308 3 940 3 702 Rahoitustuotot 1 478 367 599 156 Rahoituskulut -2 396-1 706-364 -362 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 45-415 45-415 Voitto/tappio ennen veroja 7 436 5 554 4 220 3 081 Tuloverot -1 975-2 962 31-783 Tilikauden voitto/tappio 5 461 2 592 4 251 2 298 Muut laajan tuloksen erät: Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot 522-582 -152-107 Rahavirran suojaukset -227 - -227 - Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 45-45 - Muut laajan tuloksen erät yhteensä 341-582 -333-107 Tilikauden laaja tulos yhteensä 5 802 2 009 3 917 2 191 Tilikauden voiton/tappion jakautuminen Emoyrityksen osakkeenomistajille 5 461 2 592 4 251 2 298 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen osakkeenomistajille 5 802 2 009 3 917 2 191
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,02 0,04 0,02 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,02 0,04 0,02 Konsernin tase (1 000 euroa) 31.12. 31.12. Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo 2 646 2 646 Muut aineettomat hyödykkeet 13 435 14 174 Aineelliset hyödykkeet 1 596 1 629 Osuudet osakkuusyrityksissä 673 661 Myytävissä olevat sijoitukset 87 87 Laskennalliset verosaamiset 5 880 4 358 Muut pitkäaikaiset saamiset 613 500 24 929 24 055 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 43 358 37 144 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 315 202 Rahavarat 9 352 6 542 52 710 43 889 Varat yhteensä 77 638 67 944 Oma pääoma ja velat Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 2 141 2 141 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 401 401 Käyvän arvon rahasto -182 - Muuntoerot -699-1 219 Kertyneet voittovarat 31 685 27 600 Oma pääoma yhteensä 33 346 28 924 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 2 669 2 983 Varaukset - - Pitkäaikaiset rahoitusvelat 1 257 3 483 3 926 6 466 Lyhytaikaiset velat Varaukset 1 325 1 939 Lyhytaikaiset rahoitusvelat 6 305 5 287 Ostovelat ja muut velat 32 713 25 078 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 24 250 40 367 32 554 Velat yhteensä 44 292 39 020 Oma pääoma ja velat yhteensä 77 638 67 944
Konsernin rahavirtalaskelma (1 000 euroa) 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto/tappio 5 461 2 592 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksua tai liiketoiminnan rahavirtaan kuulumattomat erät 6 095 7 330 Korkokulut ja muut rahoituskulut 620 434 Korkotuotot -16-71 Tuloverot 1 996 2 962 Käyttöpääoman muutos: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -6 573 3 074 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 6 744-2 997 Varausten muutos -262-359 Maksetut korot ja rahoituskulut -295-355 Saadut korot 40 63 Maksetut tuloverot ja saadut palautukset -3 789-3 849 Liiketoiminnan nettorahavirta 10 021 8 825 Investointien rahavirrat Liiketoimintojen luovutus 300 - Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -734-466 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin - -85 Investoinnit tuotekehityshankkeisiin -4 720-5 510 Aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 39 5 Pitkäaikaisten saamisten muutos -82-7 Investointien nettorahavirta -5 199-6 063 Rahoituksen rahavirrat Maksetut osingot -1 073 - Omien osakkeiden hankinta -312-88 Lainojen nostot 8 500 16 702 Lainojen takaisinmaksut -9 544-17 073 Muiden velkojen lyhennys -180-191 Rahoituksen nettorahavirta -2 609-650 Rahavarojen muutos 2 213 2 112 Rahavarat tilikauden alussa 6 542 4 817 Rahavarat tilikauden lopussa 9 352 6 542 Muutos 2 809 1 726 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 596-386
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma 1 000 euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma 31.12.2012 2 141 243-682 25 208 26 956 Ostetut omat osakkeet -88-88 Luovutetut omat osakkeet 158 66 223 Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät -50-50 Muut muutokset -127-127 Tilikauden laaja tulos yhteensä -582 2 592 2 009 Oma pääoma 31.12. 2 141 401-1 219 27 600 28 924 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma Osakepääoma Muut rahastot Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat 1 000 euroa Muuntoerot Yhteensä Oma pääoma 31.12. 2 141 401 0-1 219 27 600 28 924 Osingonjako -1 073-1 073 Ostetut omat osakkeet -312-312 Luovutetut omat osakkeet Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät 263 263 Muut muutokset -2-256 -258 Tilikauden laaja tulos yhteensä -182 523 5 461 5 802 Oma pääoma 31.12. 2 141 401-182 -698 31 682 33 346
Liitetiedot 1. Uusien ja muutettujen IFRS-standardien sekä tulkintojen soveltaminen 1.1. voimaan tulleilla uusilla standardeilla tai standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta laadintaperiaatteisiin ja laskentamenetelmiin. 2. Segmenttitiedot Liikevaihto segmenteittäin 1 000 euroa 1.1.- 31.12. 1.1.- 31.12. 1.10.- 31.12. 1.10.- 31.12. Eurooppa 35 358 33 074 11 847 7 869 Aasia ja Tyynenmeren alue 24 752 20 946 5 713 4 969 Lähi-itä ja Afrikka 16 814 16 312 6 447 5 613 Amerikka 8 790 12 337 2 786 3 721 Konsernin liikevaihto yhteensä 85 714 82 668 26 792 22 172 Liikevoitto/-tappio segmenteittäin 1 000 euroa 1.1.- 31.12. 1.1.- 31.12. 1.10.- 31.12. 1.10.- 31.12. Eurooppa 19 538 15 636 7 687 3 719 Aasia ja Tyynenmeren alue 14 526 10 056 2 431 2 493 Lähi-itä ja Afrikka 7 271 6 652 3 332 2 994 Amerikka 3 998 7 023 1 397 2 410 Konsernin jakamattomat kulut -37 023-32 059-10 907-7 913 Konsernin liikevoitto/-tappio 8 311 7 308 3 940 3 702 yhteensä Rahoituserät -918-1 339 235-206 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 45 415 45-415 Konsernin voitto/tappio ennen veroja 7 436 5 554 4 220 3 081 3. Hankitut liiketoiminnot Tilikauden aikana ei hankittu uusia liiketoimintoja. 4. Liikearvon arvonalentumistappio Tilikaudella ei liikearvoista kirjattu arvonalentumistappiota. 5. Tuloverot Laajan tuloslaskelman mukainen verokulu on 1 975 tuhatta euroa (2 962 tuhatta euroa positiivinen ). Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunta antoi vuonna 2006 hylkäävän päätöksen lähdeverojen hyvittämisestä verotuksessa verovuosilta 2004 ja 2005.
Hakemusprosessi Comptelin kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen valtiovarainministeriössä kesken. Valtioiden välinen prosessi on kuitenkin erittäin hidas ja muutoksen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Valtiot voivat myös päätyä verosopimusten tulkinnassa eriäviin näkökantoihin, mikä voi tarkoittaa, että kahdenkertainen verotus jää voimaan. Oikaisulautakunnan voimassa olevan päätöksen mukaisesti Comptel on kirjannut kuluksi lähdeveroja tilikauden aikana 969 tuhatta euroa (1 300 tuhatta euroa). 6. Aineelliset hyödykkeet 1 000 euroa 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Aineellisten hyödykkeiden lisäykset 740 1 139 Aineellisten hyödykkeiden vähennykset -1 456-60 7. Lähipiiritapahtumat Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiö, hallituksen jäsenet, konsernin johtoryhmä sekä johdon vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt ja yhtiöt. Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 1 000 euroa 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Osakkuusyhtiö Liiketoiminnan muut tuotot 1 4 Korkotuotot 8 8 1 000 euroa 31.12. 31.12. Osakkuusyhtiö Pitkäaikaiset saamiset 113 106 Johdon palkat ja palkkiot Johdon työsuhde-etuuksiin sisältyvät hallituksen jäsenten ja konsernin johtoryhmän työsuhde-etuudet: 1 000 euroa 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 2 131 1 524 Osakeperusteiset maksut 131 125 Yhteensä 2 262 1 649 Takaukset ja muut vakuudet 1 000 euroa 31.12. 31.12. Takaukset 7 33
8. Sitoumukset Ei-purettavissa olevien toimitilojen vuokrasopimusten ja muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: 1 000 euroa 31.12. 31.12. Yhden vuoden kuluessa 2 439 2 312 Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 2 962 4 596 Yhteensä 5 401 6 908 Konsernilla ei ollut merkittäviä aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sitoumuksia 31.12. tai 31.12.. 9. Ehdolliset velat 1 000 euroa 31.12. 31.12. Pankkitakausvastuut 2 881 1 674 Kiinnitetyt panttivelkakirjat 200 200 1 000 euroa 31.12. 31.12. Muiden puolesta annetut vakuudet Takaukset 27 72 10. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot Kirjanpitoarvo 31.12. Käypä arvo 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Käypä arvo 31.12. 1 000 euroa Rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat Johdannaissaamiset (taso 2) 25 25 712 712 Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 87 87 87 87 Pitkäaikaiset myyntisaamiset 1 466 1 466 1 027 1 027 Lyhytaikaiset myyntisaamiset 27 449 27 499 22 507 22 507 Lyhytaikaiset muut saamiset 4 624 4 624 5 193 5 193 Rahavarat 9 352 9 352 6 542 6 542 Rahoitusvelat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat velat Johdannaisvelat (taso 2) 847 847 4 4 Ostovelat ja muut velat 32 713 32 713 25 078 25 078 Pitkäaikaiset lainat 1 078 1 081 3 122 3 134 rahoituslaitoksilta Pitkäaikaiset rahoitusleasingvelat 179 179 299 299 Muut pitkäaikaiset velat - - 63 63 Lyhytaikaiset lainat 5 984 6 095 4 984 5 107 rahoituslaitoksilta Lyhytaikaiset rahoitusleasingvelat 259 259 203 203 Muut lyhytaikaiset velat 63 63 100 100
11. Tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.- 31.12. 1.1.- 31.12. Liikevaihto, 1 000 euroa 85 714 82 668 Liikevaihto, muutos % 3,7 0,3 Liikevoitto/-tappio, 1 000 euroa 8 311 7 308 Liikevoitto/-tappio, muutos % 13,7 154,1 Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 9,7 8,8 Tulos ennen veroja, 1 000 euroa 7 436 5 554 Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 8,7 6,7 Oman pääoman tuotto, % 17,5 9,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 19,5 16,1 Omavaraisuusaste, % 52,4 50,5 Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, 1 000 euroa 1) 740 551 Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta 0,9 0,7 IAS 38:n mukaiset aktivoinnit aineettomiin hyödykkeisiin, 1 000 euroa 4 720 5 510 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 1 000 euroa 16 791 17 790 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 19,6 21,5 Tilauskanta, 1 000 euroa 55 213 40 756 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskauden aikana 665 684 Korolliset nettovelat, 1 000 euroa -1 789 2 228 Nettovelkaantumisaste, % -5,4 7,7 Osakekohtaiset tunnusluvut 1.1.- 31.12. 1.1.- 31.12. Tulos/osake, euroa 0,05 0,02 Tulos/osake, euroa, laimennusvaikutuksen mukainen 0,05 0,02 Oma pääoma/osake, euroa 0,31 0,27 Osinko/osake, euroa 2) 0,02 0,01 Osinko/tulos, % 39,5 41,2 Efektiivinen osinkotuotto, % 2,0 2,1 Hinta/voittosuhde 19,4 19,8 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 107 421 270 107 421 270 josta omassa hallussa 464 739 161 219 Ulkona olevat osakkeet 106 956 531 107 260 051 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana 107 284 900 106 893 591 Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä keskimäärin 107 625 526 106 893 591 1) Luku ei sisällä investointeja tuotekehitykseen. 2) Hallituksen ehdotus
11. Tunnuslukujen laskentakaavat Liikevoitto/-tappioprosentti = Liikevoitto/-tappio x100 Liikevaihto Voitto-/tappioprosentti (ennen veroja) = Voitto/tappio ennen veroja x100 Liikevaihto Oman pääoman tuotto % (ROE) = Voitto/tappio x100 Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) = Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) x100 Omavaraisuusaste % = Oma pääoma x100 Taseen loppusumma saadut ennakot Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta = Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Liikevaihto x100 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta = Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Liikevaihto x100 Nettovelkaantumisaste % (gearing) = Korolliset velat - rahavarat x100 Oma pääoma Tulos/osake (EPS) Oma pääoma/osake = = Emoyrityksen omistajien osuus tuloksesta Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/osake = Osinko Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/tulos % = Osinko/osake x100 Tulos/osake (EPS) Efektiivinen osinkotuotto % = Osinko/osake x100 Tilikauden päätöskurssi Hinta/voittosuhde (P/E-luku) = Tilikauden päätöskurssi Tulos/osake (EPS)